Phân tích chiến lược ngân hàng thương mại cổ phần á châu (ACB)

Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 BÀI THẢO LUẬN Môn: Quản trị chiến lược Đề tài luận văn tốt nghiệp: Phân tích chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) I Giới thiệu NHTM ACB  Logo:  Tên pháp định : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu  Tên quốc tế : Asia Commercial Bank  Tên viết tắt : ACB  Trụ sở : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp HCM  Điện thoại : : 84.8.3929 0999  Fax : 84.8.3839 9885  Email : acb@acb.com.vn  Ngân hàng TMCP Á Châu thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP NHNNVN cấp ngày 24/04/1993, Giấy phép số 533/GP-UB Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993 Ngày 04/06/1993, ACB thức vào hoạt động Với ngành nghề kinh doanh (SBU):  Huy động vốn ngắn, trung dài hạn theo hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi toán, chứng tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ tổ chức tín dụng ngồi nước; Cho vay ngắn, trungvà dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái giấy tờ có giá; đầu tư vào chứng khốn tổ chức kinh tế;  Làm dịch vụ toán khách hàng;  Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc;  Thanh toán quốc tế, bao toán;  Mơi giới đầu tư chứng khốn; lưu ký, tư vấn tài doanh nghiệp bào lãnh phát hành;  Cung cấp dịch vụ đầu tư, quản lý nợ khai thác tài sản, cho thuê tài dịch vụ ngân hàng khác  Tầm nhìn chiến lược: - Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam vào thời điểm “Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ” định hướng ngân hàng Việt Nam, ngân hàng thành lập ACB Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 - ACB hình dung Tầm nhìn 2015, theo ACB phấn đấu trở thành ba tập đồn tài chính- ngân hàng hàng đầu hoạt động có hiệu Việt Nam , với hai trụ cột kinh doanh ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư  Sứ mạng kinh doanh: Sứ mạng kinh doanh ACB thể thông qua hiệu: “ Ngân hàng Á Châu- ngân hàng nhà” Triết lý kinh doanh: Tăng trưởng bền vững, quản lý rủi ro hiệu quả, trì khả sinh lời cao số tài tốt, đầu tư chiều sâu vào người xây dựng văn hóa cơng ty lành mạnh Mục tiêu: Ngân hàng Á Châu phấn đấu ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam, hoạt động động, sản phẩm phong phú, kênh phân phối đa dạng, công nghệ đại, kinh doanh an toàn hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp chuyên môn cao  Kết hoạt động kinh doanh ACB: B1.BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACB (Đơn vị tính : tỷ đồng) Chỉ tiêu 2008 2009 30/9/2010 Vốn điều lệ 6.356 7.814 9.377(từ 11/11/2010) Tổng tài sản 105.306 168.000 177.944 Tổng vốn huy động 75.113 108.992 123.963 Tổng dư nợ 34.833 62.358 80.481 Lợi nhuận trước thuế 2.561 2.838 2.000 Lợi nhuận sau thuế 2.210 2201 1.488 ROE(LN trước thuế/Vốn CSH bình quân) 36,7% 31,8% ROA( LN trước thuế/TTS bình quân) 2,6% 2,1% (Nguồn : Báo cáo tài hợp ACB năm 2008,2009,và đến 30/9/2010) Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Nhận xét: Qua kết hoạt động ACB năm, ta thấy ACB có phát triển bùng nổ, vượt bậc qua năm : Tổng tài sản không ngừng tăng lên với tốc độ tăng đáng nể: Năm 2009 tổng tài sản tăng 59,5% so với năm 2008 Trong tháng đầu năm 2010 tổng tài sản tăng 5,9% so với năm 2009 - Huy động vốn hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ACB.Tốc độ tăng trưởng huy động vốn mức cao Trong tháng đầu năm 2010 tổng vốn huy động tăng 13,7% so với năm 2009 - Các tiêu: vốn điều lệ, tổng dư nợ tăng lên qua năm - Trong năm 2009 tổng lợi nhuận trước thuế tăng 10,8% so với năm 2008 nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm ACB hết thời hạn giảm 50% thuế suất Với số tài ta thấy phần vị ngân hàng ACB ngành ngân hàng Việt Nam - II.Phân tích mơi trường kinh doanh NHTM ACB 2.1 Phân tích mơi trường bên : 2.1.1 Ngành kinh doanh ACB Năm 2006, 2007 tốc độ tăng trưởng ngân hàng thương mại giai đoạn phát triển với tốc độ cao khủng hoảng kinh tế xảy ra, nên năm 2008, 2009 ngân hàng gặp khó khăn lớn Hai mảng hoạt động tín dụng huy động vốn ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ, thể qua tốc độ tăng trưởng tín dụng tiền gửi cao nhiều so với tốc độ tăng GDP thực tế B2.Bảng tăng trưởng TD, TG, GDP Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tăng trưởng tín dụng 22 28 42 32 25 54 22 38 Tăng trưởng tiền gửi 19 26 32 32 37 50 26 29 Tăng trưởng GDP 7.0 7.34 7.79 8.44 8.23 8.46 6.23 5.2 Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 (Nguồn IMF, NHNN) Ngồi hai mảng hoạt động truyền thống tín dụng huy động vốn, mảng hoạt động dịch vụ có phát triển mạnh Dù quy mô hoạt động tăng trưởng mạnh mẽ theo số kết thống kê, tiêu tín dụng/GDP, huy động/GDP Việt Nam thấp nước khu vực, điều cho thấy khả tiếp tục tăng trưởng tương lai ngành ngân hàng Kết luận: Dựa tốc độ phát triển ngành ngân hàng tại, nhận thấy ngành kinh doanh hấp dẫn, có nhu cầu phát triển nhanh, thu hút ý doanh nghiệp 2.2.3 Tác động môi trường vĩ mô Nhân tố kinh tế: Dưới lãnh đạo Đảng, công đổi tiếp tục thực toàn diện sâu sắc Kinh tế tăng trưởng nhanh, năm năm qua GDP tăng bình quân 7.5%, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm tới Quốc hội thông qua, phấn đấu sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển Về kinh tế, dự kiến tốc độ tăng GDP trung bình giai đoạn 2011-2015 - 7.5%/ năm Với tốc độ tăng trưởng đó, tới năm 2015 GDP bình qn đầu người Việt nam đạt gần 2.000 USD, tăng 1,7 lần năm 2010 Khi nước ta vượt qua ngư ng nước phát triển có thu nhập thấp để ghi tên vào nhóm nước có thu nhập trung bình Với GDP đầu người nước ta đồng thời taọ điều kiện để bước vào giai đoạn “cất cánh” – giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Lạm phát tăng cao tháng đầu năm 2008 tác động đến tất lĩnh vực kinh tế - xã hội, có hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) Đối với NHTM, kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, lạm phát tăng cao, sức mua đồng tiền giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư thực dich vụ ngân hàng Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Việt Nam cịn kinh tế có quy mơ khơng lớn Tỷ lệ tiết kiệm thu nhập thấp Nhu cầu vốn đầu tư phát triển lớn khả cung tiền hạn chế từ hoạt động tiền gửi, 75% số tiền gửi ngắn hạn số lại có thời gian từ 1-5 năm Điều tạo nên phụ thuộc vào nguồn cung tiền ngân hàng nhà nước quy mô thân ngân hàng Như để tăng khả chủ động đảm bảo khả phát triển đòi hỏi ngân hàng phải lựa chọn sách tăng quy mô thông qua đợt tăng vốn hay tập trung thu hút nguồn tiền gửi việc tăng cường dịch vụ khách hàng Cho đến thị trường tài chưa hồn thiện Q trình mở cửa tạo phân khúc thị trường mới, dịch vụ sản phẩm tài lúc thiếu chế tài luật lệ chi tiết khiến kiểm sốt phủ ngành trở nên hạn chế Điều làm tăng rủi ro thị trường gây ảnh hưởng không tốt đến phát triển lành mạnh ngân hàng Nhân tố cơng nghệ: Tính chất tồn cầu ngân hàng đặt nhu cầu chia sẻ thông tin cô phức tạp Đầu tư hỗ trợ cơng nghệ thơng tin địi hỏi tất yếu để ngân hàng liên kết mạng lưới rộng lớn đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng Vì thế, ngân hàng phải đầu tư, phát triển công nghệ để đáp ứng kịp với kinh tế ngày phát triển Đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn, từ nhiều năm gần ngân hàng chuyển đổi sang sử dụng hệ thống hoạt động tự động điện tử thay cho hệ thống dựa lao động thủ công, đặc biệt việc nhận tiền gửi, toán bù trừ cấp tín dụng Những ví dụ bật bao gồm máy rút riền tự động ATM, cho phép khách hàng truy nhập tài khoản tiền gửi họ 24/24 Máy thánh toán tiền POS lắp đặt bách hoá trung tâm bán hàng thay cho phương tiện toán hàng hoá dịch vụ giấy, hệ thống máy vi tính đại xử lý hàng ngàn giao dịch cách nhanh chóng tồn giới Cơng nghệ thơng tin mang đến cho hệ thống ngân hàng giải pháp kinh doanh mềm dẻo Các ngân hàng đua đưa dịch vụ đại, thân thiện, tạo lợi ích nhỏ để giữ khách hàng Trước đây, 85 – 90% lãi ngân hàng từ tín dụng, chủ yếu từ tín dụng ngắn hạn Nhưng nay, tín dụng dài hạn chiếm tỷ trọng cao khoản tín dụng nên ảnh hưởng nhiều đến thu nhập ngân hàng Tình buộc ngân hàng phải thu phí từ dịch vụ, để khách hàng trả tiền không thấy tiếc Trước đây, người tiêu dùng phải đến ngân hàng để giao dịch, cần điện thoại tốn nhận kết từ ngân hàng Nhân tố luật pháp – trị: Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Năm 2009, Theo khảo sát toàn cầu mức độ yên bình, Việt Nam đứng thứ 39 tổng số 144 nước, đánh giá cao thân thiện với người nước nguy xảy khủng bố thấp Chỉ số hịa bình tồn cầu (Global Peace Index), Viện Hịa bình Kinh tế Australia phối hợp với Đơn vị tình báo kinh tế thực - xếp hạng 144 quốc gia mức độ yên bình - theo định nghĩa khơng có bạo lực Các yếu tố thể chế - luật pháp yếu tố có ảnh hưởng tới tất ngành kinh doanh Các yếu tố thể chế, luật pháp uy hiếp đến khả tồn phát triển ngành Như vậy, ngành ngân hàng Việt Nam, tất nhiên, phải bắt buộc tuân theo chế độ luật pháp Việt Nam Nó phải tuân theo sách thuế, đạo luật liên quan đặt biệt chịu điều tiết trực tiếp NHNN Việt Nam Việc Việt Nam gia nhập, ký hết hiệp định với WTO, tạo khơng hội thách thức to lớn cho ngân hàng Hội nhập quốc tế nâng cao tính cạnh tranh kỷ luật thị trường hoạt động ngân hàng khuyến khích tạo ngân hàng có quy mơ lớn, tài lành mạnh kinh doanh hiệu quả, ngân hàng kinh doanh yếu bị đào thải phải vươn lên, muốn tồn Hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường quốc tế, mở hội cho ngành ngân hàng thực trao đổi, hợp tác quốc tế lĩnh vực hoạch định sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, tra, giám sát phòng ngừa rủi ro, lĩnh vực toán phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Vì uy tín vị hệ thống NHVN nâng lên, thị trường khu vực Điều thực tạo cho hệ thống NHVN nói chung NHTMCP nói riêng nhiều hội để bước nâng cao hiệu điều hành phát triển vững mạnh Nhân tố văn hoá – xã hội: Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có giá trị văn hoá yếu tố xã hội đặc trưng, yếu tố đặc điểm cho người tiêu dùng cá khu vực Các doanh nghiệp phải hiểu rõ đặc điểm để khai thác sử dụng phù hợp vấn đề văn hố - xã hội, nhóm khách hàng, quy mô, tỷ lệ tăng dân số, cấu trúc độ tuổi, tơn giáo ngơn ngữ… quốc gia chiến lược kinh doanh doanh công ty Về văn hóa, Việt Nam có văn hóa đa dạng, phong phú giàu sắc giao thoa văn hóa 54 sắc tộc tồn lãnh thổ Bên cạnh đó, văn hóa Việt Nam cịn chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc với văn minh lúa nước người dân Đông Nam Á Việt Nam nước có nhiều tơn giáo, theo thống kê Ban Tơn giáo phủ Việt Nam năm 2005, có gần 10 triệu tín đồ Phật giáo, 5,5 triệu tín đồ Cơng giáo, 2,4 triệu tín đồ đạo Cao Đài, 1,3 triệu tín đồ đạo Hịa Hảo, triệu tín đồ Tin Lành 60.000 tín đồ Hồi giáo Ngoài ra, số người Chăm Nam Trung Bộ có theo đạo Bà la mơn Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Tuy nhiên khơng thể phủ nhận giao thoa văn hố văn hoá khác vào quốc gia Sự giao thoa thay đổi tâm lý tiêu dùng, lối sống, tạo triển vọng phat triển với ngành Từ NHTM tận dụng để phát triển sản phẩm, dịch vụ để thu hút, lơi kéo khách hàng Điều kiện văn hóa – xã hội có nhiều thuận lợi cho ngành ngân hàng phát triển Về dân số, Việt Nam có 85 triệu người, 75% dân số trẻ Lớp trẻ đóng vai trị chủ đạo việc hình thành thị trường ngân hàng bán lẻ, nhỏ bé phát triển Việt Nam So với hệ trước, người trẻ tuổi không ngại vay tiền ngân hàng có xu hướng thích sử dụng kênh phân phối sản phẩm theo kiểu điều khiển từ xa Theo kết quản nghiên cứu 13.000 khách hàng ngân hàng khu vực khoảng cách sở thích thói quen tiêu dùng hệ Việt Nam có độ khác biệt rõ ràng hẳn so với 11 nước châu Á khác Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt đại phận dân cư Việt Nam rào cản lớn cho việc phát triển dịch vụ sản phẩm ngân hàng Các ngân hàng cần phải vượt qua thách thức để mở rộng, phát triển hoạt động 2.2.4 Đánh giá cường độ cạnh tranh Nguy từ ngân hàng Đe doạ gia nhập đe doạ từ doanh nghiệp chưa cạnh tranh ngành kinh doanh ACB, có khả cạnh tranh họ lựa chọn định gia nhập ngành Đây đe doạ cho doanh nghiệp hiên Các doanh nghiệp cố gắng ngăn cản đối thủ tiềm ẩn muốn gia nhập ngành nhiều doanh nghiệp ngành kinh doanh cạnh tranh khốc liệt hơn, thị trường lợi nhuận bị chia sẻ, vị trí doanh nghiệp thay đổi Mức độ thuận lợi khó khăn cho việc gia nhập ngành đối thủ cạnh trạnh tiềm ẩn phụ thuộc phẩn lớn vào hàng rào lối vào ngành kinh doanh Nếu ngân hàng gia nhập thị trường mức độ cạnh tranh lúc gia tăng Tuy nhiên rào cản gia nhập ngành bắt đầu tăng, chủ yếu gồm yêu cầu vốn tối thiểu (trên 3000 tỉ đồng), quy định thành lập ngân hàng kiểm soát thành lập từ phía phủ Yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu hạn chế hình thành ngân hàng quy mơ nhỏ, loại hình phát triển mà thị trường hình thành Các quy định thành lập hoàn thiện theo chiều hướng chặt chẽ nghiêm ngặt Theo cam kết WTO lộ trình mở cửa ngành ngân hàng năm Và tất yếu ngành ngân hàng có thay đổi mà tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam hay xuất ngân hàng 100% vốn nước Với lợi sở hạ tầng dịch vụ hẳn, dịch vụ khách Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 hàng chun nghiệp, cơng nghệ tốt hơn, có mạng lưới rộng khắp tồn cầu có nhiều lựa chọn làm từ đầu ngân hàng tạo áp lực lớn đến với ngân hàng nước Trong theo đánh giá ngân hàng Việt Nam chưa tạo điểm khác biệt chiến lược sản phẩm, dịch vụ Như thâm nhập ngân hàng tương lai gây ảnh hưởng lớn tới thân ngân hàng khơng có sách phù hợp Cịn theo cam kết khuôn khổ Hiệp định chung hợp tác thương mại dịch vụ (AFAS) Hiệp hội nước ASEAN, Việt Nam phải g bỏ hoàn toàn quy định khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch ngân hàng nước ngồi từ năm 2008 Khi nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phịng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước định tăng lên tương lai Các ngân hàng nước vậy, rào cản cho xuất cá ngân hàng có nguồn gốc nội địa nâng cao lên sau Chính phủ tạm ngừng cấp phép thành lập ngân hàng từ tháng – 2008 Ngoài quy định vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, ngân hàng thành lập bị giám sát chặt Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều khơng thể ngăn cản doanh nghiệp, có đủ điều kiện, tham gia vào ngành ngân hàng Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại Rào cản gia nhập thể qua phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà ngân hàng nhắm đến, giá trị thương hiệu sở khách hàng, lòng trung thành khách hàng mà ngân hàng xây dựng Những điều đặc biệt quan trọng định khả tồn ngân hàng muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam Nhìn vào ngành ngân hàng Việt Nam giới bị bao trùm khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập cao khiến cho nguy xuất ngân hàng tương lai gần thấp Nhưng kinh tế giưới hồi phục cộng với mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết với WTO tổ chức khác, xuất ngân hàng điều gần chẵn Đe dọa từ sản phẩm thay Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam cịn có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đàu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) đầu tư vào nhà đất Đó chưa kể hình thức khơng hợp pháp “chơi hụi” Khơng phải lúc lãi suất ngân hàng hấp dẫn người tiêu dùng Chẳng hạn thời điểm này, giá vàng sốt, tăng Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 giảm đột biến ngày, đo la Mỹ thị trường tự biến động lãi suất tiết kiệm đa số ngân hàng mức 7–8 % năm Việc đầu tư chứng khoán, mang lại lơi nhuận cao cho người đầu tư thời gian ngắn, khả sinh lợi thu đôi với tỷ lệ rủi ro mà nhà đầu tư chấp nhận Tuy nhiên, ln nơi hấp dẫn nhà đầu tư, với tỷ lệ khoản cao Thêm vào đó, thị trường bất động sản nơi thu hút đông đảo nhà đầu tư dài hạn Kênh đầu tư bất động sản đem lại nguồn lợi nhuận cao, đầu tư an toàn nhà đầu tư khơn ngoan định đầu tư Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần rõ ràng chứng từ, hoá đơn gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu có phiền hà xảy trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hang thường chuyển sang ngân hàng khác lý thay tìm tới dịch vụ ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt nhà có tài khoản có tiền lại rút hết để sử dụng Các quan phủ doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy phương thức toán khơng dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài cho người dân Nhưng địa điểm chấp nhận toán thẻ lại đa số nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, nơi người dân tới mua sắm Quyền lực nhà cung cấp Nhà cung cấp ngành ngân hàng đa dạng Họ khách hàng đầu tư cho ngân hàng hoạt động, công ty chịu trách nhiệm hệ thống bảo trì máy ATM Hiện Việt Nam, ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị chọn cho nhà cung cấp riêng tuỳ theo điều kiện Điều góp phần giảm quyền lực nhà cung cấp thiết bị họ cung cấp cho thị trường lớn mà phải cạnh tranh với nhà cung cấp khác Tuy nhiên tốn khoản chi phí lớn vào đầu tư hệ thống, ngân hàng không muốn thay đổi nhà cung cấp tốn kém, điều lại làm tăng quyền lực nhà cung cấp thiết bị trúng thầu Việc sống ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nếu khơng cịn thu hút dịng vốn khách hàng ngân hàng tất nhiên bị đào thảỉ Trong nguy thay ngân hàng Việt Nam, khách hàng tiêu dùng cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần khơng mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi ngân hàng đầu tư nơi khác Lớp: L1005SMGM0111 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Quyền lực khách hàng Sự kiện bật gần liên quan đến quyền lực khách hàng có lẽ việc ngân hàng định thu phí sử dụng ATM người tiêu dùng không đồng thuận Trong vụ việc này, ngân hàng khách hàng có lý lẽ rõ ràng ảnh hưởng khơng đến mức độ hài lịng lịng tin khách hàng Nhưng ta thấy quyền lực thương lượng khách hàng tương đối thấp, định ngân hàng chịu ảnh hưởng Quyền lực khách hàng ngành ngân hàng: Khách hàng cá nhân có quyền lực thương lượng tương đối thấp Còn khách hàng tổ chức, quỹ tương đối lớn, ảnh hưởng mạnh đến doanh thu ngân hàng, dĩ nhiên họ nắm tay quyền lực thương lượng tương đối cao với ngân hàng đầu tư Cạnh tranh doanh nghiệp ngành Theo thống kê nay, Việt nam có ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng sách, ngân hàng phát triển; ngân hàng liên doanh; 39ngân hàng thương mại cổ phần;5 ngân hàng 100% vốn nước Dân số nước ta ước khoảng 86 triệu người, GDP khoảng 65 tỷ USD So sánh với số nước giới :hiện Thái Lan có 65 triệu dân với 30 ngân hàng, có 17 ngân hàng nước ngồi; Malaysia có 24 triệu dân với 32 ngân hàng, gồm 14 ngân hàng nước ngồi; Indonesia có 215 triệu dân với 160 ngân hàng, gồm 29 ngân hàng ngoại Đây quốc gia có trình độ phát triển tương đồng với Việt nam Còn nước phát triển phương Tây, Pháp có 897 ngân hàng với 60 triệu dân; Italia với 58 triệu dân 787 ngân hàng; Bồ Đào Nha khoảng 10 triệu dân 197 ngân hàng Đây nước phát triển, số lượng ngân hàng có đất sống khn khổ hạn hẹp Như vậy, có tương đồng định số lượng ngân hàng Việt nam so với nước khu vực Còn với nước phát triển, số lượng ngân hàng vượt trội Mặc dù vậy, so sánh mang tính tương đối quốc gia có lịch sử phát triển khác nhau, có thói quen tiêu dùng khác nhau, khả tiếp cận sử dụng công nghệ khác nhau, quan trọng tốc độ phát triển kinh tế nhu cầu vốn cho tăng trưởng khác Với dân số khoảng 86 triệu người (nước đông dân thứ 13 giới) tốc độ phát triển kinh tế hàng năm bình quân khoảng 7% (thuộc hàng cao châu Á) Mặc dù, qui mơ GDP cịn nhỏ, đa số người dân sống vùng nông thôn, mức sống thấp… tiềm cho ngành ngân hàng Việt nam vô to lớn chưa khai thác hết Ngoài để đánh giá áp lực cạnh tranh ngân hàng hữu, ta cần xem xét nhiều yếu tố gồm: quy mô ngân hàng, xem xét ngân hàng có quy Lớp: L1005SMGM0111 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Các dịch vụ ngân hàng ACB cung cấp có hàm lượng cơng nghệ cao, phù hợp với xu ứng dụng công nghệ thông tin nhu cầu khách hàng thời kỳ - Cơ sở hạ tầng: Với định hướng “ Hướng tới khách hàng”- động tiếp cận khách hàng đa dạng hóa kênh phân phối, kể từ thành lập ACB không ngừng mở rộng mạng lưới kênh phân phối đa cung cấp cho khách hàng sản phẩm chuyên biệt ACB xây dựng Dự án đổi cơng nghệ ngân hàng từ 1999 ý thức rõ việc đầu tư sớm để nâng cao trình độ cơng nghệ tin học quan trọng Giai đoạn Dự án triển khai áp dụng hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ có tên TCBS Đặc điểm hệ chương trình hệ thống mạng diện rộng, trực tuyến, có tính an tồn lực tích hợp cao, xử lý giao dịch chi nhánh theo thời gian thực với sở liệu quan hệ tập trung, cho phép ngân hàng thiết kế nhiều sản phẩm tạo nhiều tiện ích để phục vụ khách hàng Tất chi nhánh phòng giao dịch nối mạng với toàn hệ thống khách hàng gửi tiền nhiều nơi, rút tiền nhiều nơi Hệ thống cho phép Hội sở kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhân viên giao dịch, tra soát số liệu hệ thống cách tức thời phục vụ công tác quản lý rủi ro Từ năm 2004, ACB khởi công giai đoạn II dự án, gồm có cấu phần nâng cấp máy chủ, thay phần mềm xử lý giao dịch thẻ ngân hàng phần mềm có khả tích hợp với cơng nghệ tin học ACB lắp đặt hệ thống ATM ACB thành viên Hiệp hội SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), sử dụng công nghệ viễn thông bảo đảm phục vụ khách hàng toàn giới suốt 24 ngày Ngoài ra, ACB sử dụng thiết bị chuyên dùng Reuteurs, gồm có Reuteurs monitor, dùng để xem thơng tin tài chính, Reuteurs Dealing System dùng để thực giao dịch mua bán ngoại tệ với tổ chức tài - Quản trị rủi ro: + Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất phát sinh có chênh lệch kỳ hạn tái định giá tài sản nợ tài sản có ngân hàng Mỗi biến động tỷ lệ lãi suất ảnh hưởng trực tiếp sâu rộng đến lợi nhuận ngân hàng.Vì vậy, ACB có ban chuyên nghiên cứu chiến lược, dự đốn sách tiền tệ để đưa sách điều hành linh hoạt cho ngân hàng, từ quản lý rủi ro lãi suất Hội đồng ALCO sử dụng nhiều công cụ để giám sát quản lý rủi ro lãi suất, bao gồm: biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap), thời lượng tài sản nợ tài sản có (duration), hệ số nhạy cảm (factor sensitivity) Báo cáo nội dung nói Phịng Quản lý rủi ro ACB lập định kỳ hàng ngày, hàng tuần hàng tháng cho loại tiền tệ vàng Dựa báo cáo nhận định diễn biến, xu hướng lãi suất thị trường Lớp: L1005SMGM0111 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 họp hang tháng Hội đồng ALCO, Ban điều hành ngân quỹ hàng ngày định trì mức chênh lệch thích hợp để định hướng cho hoạt động Ngân hàng + Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng xuất phát từ hoạt động tín dụng khách hàng vay vi phạm điều kiện hợp đồng tín dụng làm giảm hay giá trị tài sản có Để trì rủi ro tín dụng mức thấp nhất, từ nhiều năm ACB thực sách tín dụng thận trọng Để thực xét duyệt định cấp khoản tín dụng bảo lãnh, ACB tổ chức thành ba cấp: Ban tín dụng chi nhánh, Ban tín dụng Hội sở, Ban tín dụng phía Bắc cấp cao Hội đồng tín dụng (HĐTD) HĐTD ACB bao gồm thành viên HĐQT thành viên Ban điều hành Bên cạnh việc định cấp tín dụng bảo lãnh, HĐTD định vấn đề sách tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức phán Ban tín dụng + Rủi ro ngoại hối: Hoạt động ngoại hối ACB chủ yếu nhằm phục vụ toán quốc tế cho khách hàng doanh nghiệp Các hoạt động mua bán ngoại tệ thị trường quốc tế chiếm tỷ trọng không lớn Quản lý rủi ro ngoại hối tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối ròng trạng thái kinh doanh vàng (không dương âm 30% vốn tự có Ngân hàng), tuân thủ quy định hành NHNN Hội đồng ALCO định định kỳ xét duyệt lại hạn mức trạng thái mở hạn mức ngăn lỗ cho nhân viên giao dịch ngoại hối HĐTD xem xét, định định kỳ xét duyệt lại hạn mức giao dịch với đối tác Bên cạnh đó, việc sử dụng cơng cụ tài có khả phịng ngừa rủi ro cịn Ban điều hành ngân quỹ xem xét nhằm tối ưu hóa thu nhập cho Ngân hàng + Rủi ro toán: Rủi ro khoản rủi ro quan trọng hoạt động ngân hàng Do rủi ro khoản Ngân hàng quan tâm đặc biệt Quản lý rủi ro khoản ACB thực kế hoạch tổng thể quản lý rủi ro khoản ứng phó với cố rủi ro khoản Kể từ thành lập vào hoạt động Ngân hàng đảm bảo trì khả khoản tốt tuân thủ quy định khoản NHNN Hội đồng ALCO, Ban điều hành ngân quỹ, Phịng Quản lý rủi ro tùy theo phân cấp có trách nhiệm đưa đánh giá định tính, định lượng khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro khoản giám sát rủi ro khoản Quản lý rủi ro khoản ACB đảm bảo tuân thủ nguyên tắc định + Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng: Các hoạt động ngoại bảng ACB chủ yếu bao gồm khoản cam kết cho vay hình thức bảo lãnh Tỷ trọng cam kết giao dịch ngoại hối cam kết mua/bán ngoại tệ có kỳ hạn (forward) quyền chọn mua/bán ngoại tệ có tỷ lệ nhỏ ACB thực sách bảo lãnh thận trọng, phần lớn khoản bảo lãnh có tài sản chấp HĐTD định hạn mức bảo lãnh cấp cho cá nhân doanh nghiệp sở thẩm định chặt chẽ, xem xét khoản vay +Rủi ro khác: Rủi ro pháp luật; Rủi ro đợt chào bán sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán; Rủi ro pha loãng giá, thu nhập cổ phần pha loãng quyền bỏ phiếu; Rủi ro khác liên quan đến trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lụt lội, cháy, nổ, v.v Quản trị thu mua: Việc quản trị mua ngân hàng thực tốt mà thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh Lớp: L1005SMGM0111 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Nguồn vốn huy động ACB liên tục tăng qua năm, với tốc độ tăng trưởng năm 2009 đạt 47,5% số dư huy động tính đến cuối tháng 9/2010 164.284 tỷ đồng Trong đó: Vay từ NHNN, tiền gửi tiền vay từ tổ chức tín dụng Trước khó khăn việc huy động từ TGKH tháng đầu năm 2010 tác động việc điều chỉnh sách đảm bảo tỷ lệ an tồn theo Thơng tư 13 nhu cầu vốn từ thị trường cấp trở nên cần thiết so với kỳ năm trước tất ngân hàng, không loại trừ ACB Tỷ trọng nguồn vốn từ thị trường cấp ACB tổng nguồn vốn huy động thời điểm 30/09/2010 hoảng 17%, so với khoảng 25% số ngân hàng đồng đẳng khác, chẳng hạn Eximbank (25%) Techcombank (28%) Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư cho vay: Các khoản vốn ACB nhận từ Chính phủ, tổ chức quốc tế tổ chức khác đến 30/9/2010 đạt 315 tỷ đồng, chủ yếu từ tổ chức quốc tế tài trợ cho dự án Chính phủ Khoản vốn chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 0,2%) tổng vốn huy động ACB phần chênh lệch tăng/giảm không đáng kể qua năm Tiền gửi khách hàng: Tiền gửi khách hàng nước đến 30/9/2010 130.149 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 79% nguồn vốn huy động ACB Số liệu qua thời điểm cho thấy ACB ln trì tỷ trọng nguồn tiền gửi khách hàng mức cao (khoảng 80%) Và đặc biệt năm 2009 huy động tiền gửi khách hàng ACB đạt tốc độ tăng trưởng gấp 1,6 lần ngành (45% so với 27%) Bên cạnh đó, tồn nguồn vốn huy động ACB huy động từ nước Về loại hình, chủ yếu huy động từ tiền gửi khách hàng trái phiếu Hai khoản mục chiếm 83% vốn huy động ACB vào thời điểm 30/09/2010 2008 tỷ lệ 51% số liệu tương ứng cuối 2009 30/09/2010 48% 44% Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn ACB có thay đổi theo hướng nguồn vốn trung, dài hạn ngày chiếm tỷ trọng cao Nếu năm 2005, 2006, 2007, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn dao động khoảng 80% đến năm Phát triển nguồn nhân lực: ACB quan tâm đến nhân tố người Nhận thức hệ thống hoạt động hoàn hảo có người vận hành giỏi nguồn nhân lực yếu tố sống cho thành cồng ACB, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thực cách liên tục có hệ thống Tính đến ngày 28/02/2010 tổng số nhân viên Ngân hàng Á Châu 6.749 người.Cán có trình độ đại học đại học chiếm 93%, thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trung tâm đào tạo riêng ACB Hai năm 1998-1999, ACB Cơng ty Tài Quốc tế (IFC) tài trợ chương trình hỗ trợ kỹ thuật chuyên đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, Ngân hàng Far East Bank and Trust Company (FEBTC) Phi-lip-pin thực Trong năm 2002 2003, Lớp: L1005SMGM0111 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 cấp điều hành tham gia khoá học quản trị ngân hàng Trung tâm Đào tạo Ngân hàng (Bank Training Center) 2.3.4 Xác định lực cạnh tranh ACB: - Năng lực phân phối mạnh: Tính đến 30/9/2010 ACB có 266 chi nhánh phịng giao dịch vùng kinh tế phát triển toàn quốc: B5.Thống kê mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch Chỉ tiêu Số lượng sở giao dịch Số lượng Chi nhánh Số lượng phòng giao dịch 2009 30/9/2010 2009 30/9/2010 2009 30/9/2010 1 29 29 87 102 Khu vực phía bắc: Hà Nội, Hải Phịng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh 13 16 48 52 Khu vực miền trung: Đà Nẵng, Đắc lắc, Khánh Hòa, Hội An, Huế, Bình Định 0 11 14 17 Khu vực miền Tây: Long An, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau 0 8 Khu vực miền đơng: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng tàu 0 5 17 17 Tổng cộng 1 64 69 172 196 Tp.HCM Nguồn: Ngân hàng TMCP Á Châu (bản cáo bạch 2010) Lớp: L1005SMGM0111 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược - Nhóm 06 Năng lực cung ứng đa dạng sản phẩm, dịch vụ: Với định hướng đa dạng hóa sản phẩm hướng đến khách hàng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, ACB thực đầy đủ chức ngân hàng bán lẻ Danh mục sản phẩm ACB đa dạng tập trung vào phân đoạn khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Sau triển khai thực chiến lược tái cấu trúc, việc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng trở thành công việc thường xuyên liên tục Các sản phẩm ACB dựa tảng công nghệ tiên tiến, có độ an tồn bảo mật cao Với uy tín thương hiệu ACB, tính tích hợp sản phẩm với mạng lưới phân phối trải rộng tốc độ tăng trưởng nhanh, ACB có điều kiện phát triển nhanh quy mô, gia tăng khoảng cách so với đối thủ cạnh tranh hệ thống NHTMCP ngày tiến gắn đến quy mô NHTMNN - Năng lực phát triển công nghệ giao dịch: ACB ngân hàng đầu việc giao dịch tập trung hóa từ đầu năm 2000, cho phép giao dịch “một cửa” Phần mềm giao dịch cốt lõi liên tục cải tiến bổ sung nhiều tính để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi nghiệp vụ ngân hàng + Mức độ đầu tư cho cơng nghệ:  Chi phí cho ứng dụng CNTT( phần mềm, dịch vụ, chi khác) hàng năm từ 30-35 tỷ VND  Chi phí cho đào tạo CNTT hàng năm từ 8-10 tỷ VND + Những thành đạt lực sáng tạo:  Hệ thống phần mềm ứng dụng phần lớn lực lượng CNTT chỗ phát triển lên như: phền mềm nhân sự, kế toán, quản lý kho,…thay mua từ bên ngồi  Thương mại điện tử phát triển đội ngũ CNTT ngân hàng từ dịch vụ trực tuyến homebanking, internetbanking, phonebanking, mobilebanking…cho đến ứng dụng giao dịch vàng, chứng khoán trực tuyến  CNTT ACB ứng dụng rộng rãi từ khâu quản lý đến khâu giao dịch, chăm sóc khách hàng 2.3.5 Vị cạnh tranh doanh nghiệp: Trong khối NHTMCP, ACB ngân hàng dẫn đầu tổng tài sản, vốn huy động, cho vay lợi nhuận Sau bảng so sánh số tiêu ACB với vài NHTMCP lớn vào cuối năm 2009: Lớp: L1005SMGM0111 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 B6.Bảng so sánh số tiêu ACB với vài NHTMCP lớn vào cuối năm 2009: Chỉ tiêu ACB Đông Sacombank Eximbank Á Tổng tàisản Kỹ Quân Thương Đội 167.881 104.019 65.448 42.520 92.582 69.008 108.992 76.701 46.989 31.352 63.034 40.257 62.358 59.657 38.382 34.356 42.093 29.588 2.838 2.175 1.533 788 2.253 1.505 Huy động tiền gửi KH Dư nợ cho vay Lợi nhuận trước thuế (Nguồn: Cơng khai báo cáo tài ngân hàng báo chí ) Với tốc độ tăng trưởng cao huy động vốn, dư nợ cho vay liên tục nhiều năm, ACB tạo khoảng cách xa dần với đối thủ cạnh tranh hệ thống NHTMCP Qua 16 năm xây dựng phát triển (1993-2009), ACB khẳng định vị ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tốc độ tăng trưởng đạt mức cao bền vững, gấp – 2,5 lần tốc độ tăng trưởng chung tồn ngành Quy mơ vốn điều lệ đạt 7705,75 tỉ đồng với 24.000 cổ đông ACB ngân hàng có tổng tài sản đứng thứ toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, chiếm 10% thị phần huy động tiết kiệm nước, 57% thị phần chủ thẻ tín dụng quốc tế, chiếm phần lớn thị phần chuyển tiền nhanh Western Union Việt Nam ACB cung cấp cho khách hàng 200 sản phẩm (tương đương 600 sản phẩm tiện ích), mạng lưới giao dịch phủ khắp địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội nước với gần 230 đơn vị 2.3.5 Đánh giá tổng hợp yếu tố môi trường nội ACB(mô thức IFAS) Lớp: L1005SMGM0111 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 B7 Mơ thức IFAS Các nhân tố bên Điểm mạnh Trình đội đội ngũ ban lãnh đạo Nhân viên có tay nghề cao Cơng nghệ thơng tin đại Uy tín, thương hiệu ACB Sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng Mạng lưới chi nhánh trải dài tồn quốc Cơng tác marketing, nghiên cứu phát triển thị trường Điểm yếu Nguồn vốn tự có cịn thấp Quản lý, hiệu kinh doanh số chi nhánh chưa tốt Chi phí vốn huy động cao Tổng Mức độ quan trọng yếu tố Xếp loại Số điểm quan trọng 0.15 0.6 0.15 0.1 0.1 0.15 3 0.45 0.3 0.4 0.45 0.1 0.4 0.05 0.15 0.1 0.05 0.3 0.1 0.05 0.1 3.25  Nhận xét: số điểm tổng cộng 3.25 cho thấy khả phản ứng thích nghi với môi trường bên doanh nghiệp 2.3.7Thiết lập mô thức TOWS ( định hướng chiến lược cho ACB) Lớp: L1005SMGM0111 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 B8 Mô thức TOWS Ma trận TOWS Các điểm mạnh(strengths) 1.Trình độ đội ngũ Ban lãnh đạo 2.Nhân viên có tay nghề cao 3.Cơng nghệ thơng tin đại sử dụng 4.Uy tín, thương hiệu ACB thị trường Các điểm yếu(weaknesses) 1.Nguồn vốn tự có cịn thấp hạn chế đến việc huy động vốn, cho vay mở rộng mạng lưới 2.Quản lý, hiệu kinh doanh số chi nhánh chưa tốt 3.Chi phí vốn huy động cao 5.Sản phẩm dịch vụ đa dạng 6.Mạng lưới chi nhánh trải dài tồn quốc 7.Cơng tác nghiên cứu phát triển thị trường Các hội(opportunities) 1.Tiềm thị trường lớn 2.An ninh trị kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định 3.Pháp luật, Chủ chương định hướng phát triển nhà nước ngành ngân hàng Phối hợp S/O Phối hợp W/O 1.Chiến lược phát triển thị trường(S1,2,3,4,5,7,O1,2,3) 1.Đa dạng hóa kinh doanh(W3,O1,2,3) 2.Chiến lược phát triển sản phẩm(S1,2,3,4,5,6,7,O1,4) 2.Chiến lược thâm nhập thị trường(W1,2,3,O1,2,3) 4.Hợp tác quốc tế mở hội đại hóa hệ thống Các thách thức(threats) Phối hợp S/T 1.Thực hiệp định thương mại, cam kết WTO 1.Khác biệt hóa sản phẩm(S1,2,3,4,5,6,7,T1,2,3,5,6) 2.Khoa học cơng nghệ thơng tin có tốc độ phát triển nhanh chóng 2.Kết hợp theo chiều ngang(S1,2,3,4,T3,4,5,6) 3.Cạnh tranh gay gắt 3.Kết hợp phía trước(S1,2,3,4,6,T1,3,4,5,6) 4.Thói quen sử dụng tiền mặt toán phổ biến 4.Kết hợp phía sau( S1,2,3,4,6) Phối hợp W/T 1.Thu hẹp bớt hoạt động- cấu lại hệ thống chi nhánh(W1,2,T1,2,3,4,5) 2.Cắt bỏ bớt hoạt động( W1,2,T1,2,3,4,5) 5.Phát triển nhanh mạnh mẽ thị trường Lớp: L1005SMGM0111 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 III Chiến lược NHTM ACB: Chiến lược cạnh tranh sách triển khai: Chuyển đổi từ chiến lược quy tắc đơn giản (simple rule strategy) sang chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa (a competitive strategy of differentiation) Định hướng ngân hàng bán lẻ (định hướng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ) Với định hướng đa dạng hoá sản phẩm hướng đến khách hàng để trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, ACB thực đầy đủ chức ngân hàng bán lẻ Danh mục sản phẩm ACB đa dạng tập trung vào phân đoạn khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Sau triển khai thực chiến lược tái cấu trúc, việc đa dạng hoá sản phẩm, phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng trở thành công việc thuờng xuyên liên tục Các sản phẩm ACB dựa tảng công nghệ tiên tiến, có độ an tồn bảo mật cao Chất lượng sản phẩm dịch vụ ACB khách hàng đón nhận nhiều tổ chức ngồi nước bình bầu đánh giá cao qua năm Việc khách hàng tổ chức quản lý nhà nước, đối tác nước dành cho ACB nhiều giải thưởng lớn minh chứng quan trọng cho chinh sach cho su cong cua ACB ACB có sách xun suốt việc triển khai chiến lược sau: -Ngân hàng ACB tiếp tục mở rộng mạng lưới, đa dạng sản phẩm…, nâng cao chất lượng, phong cách phục vụ “thượng đế”, nhằm sớm thực mục tiêu trở tập đoàn tài bán lẻ đa hàng đầu - Xây dựng chiến lược phát triển theo mơ hình bán lẻ, tập trung phục vụ, cung cấp giải pháp tài toàn diện cho đối tượng khách hàng cá nhân cách hình thành đội ngũ tư vấn tài cá nhân (PFC) Với đội ngũ này, ACB phục vụ khách hàng nhà địa yêu cầu Chẳng hạn, khách hàng có nhu cầu vay khoản vốn ngân hàng để mua nhà hình thức trả góp, PFC ACB tư vấn để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả trả nợ -Hình thành Cty với mảng hoạt động ngân hàng đầu tư: quản lý nợ khai thác tài sản ,chứng khốn, thẩm định giá địa ốc ,cho th tài chính, giao dịch Vàng - Đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao: Tính đến ngày 30/09/2009 tổng số nhân viên Ngân hàng Á Châu 6.587 người.Cán có trình độ đại học đại học chiếm 93%, thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trung tâm đào tạo riêng ACB Lớp: L1005SMGM0111 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Hai năm 1998-1999, ACB Cơng ty Tài Quốc tế (IFC) tài trợ chương trình hỗ trợ kỹ thuật chuyên đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, Ngân hàng Far East Bank and Trust Company (FEBTC) Phi-lip-pin thực Trong năm 2002 2003, cấp điều hành tham gia khoá học quản trị ngân hàng Trung tâm Đào tạo Ngân hàng (Bank Training Center) -Tăng cường xây dựng hệ thống thông tin, trang thiết bị, kỹ thuật ngân hàng đại: ACB bắt đầu trực tuyến hóa giao dịch ngân hàng từ tháng 10/2001 thông qua hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ (TCBS- The Complete Banking Solution), có sở liệu tập trung xử lý giao dịch theo thời gian thực ACB thành viên SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), tức Hiệp hội Viễn thơng Tài Liên ngân hàng Toàn Thế giới, bảo đảm phục vụ khách hàng toàn giới suốt 24 ngày ACB sử dụng dịch vụ tài Reuteurs, gồm Reuteurs Monitor: cung cấp thơng tin tài Reuteurs Dealing System: công cụ mua bán ngoại tệ FC dành ngân khoản trị giá 575.000 đô-la Mỹ chương trình Hỗ trợ kỹ thuật nhằm mục đích nâng cao lực quản trị điều hành ACB, thực năm 2003 2004 Ngân hàng Standard Chartered thực chương trình hỗ trợ kỹ thuật toàn diện cho ACB, triển khai khoảng thời gian năm năm (bắt đầu từ năm 2005) Chiến lược tăng trưởng sách triển khai: chiến lược đa dạng hóa Chiến lược đa dạng hóa ngành kinh doanh – đa dạng hóa đồng tâm Đa dạng hóa chiến lược tăng trưởng khác mà ACB quan tâm thực hiện, ACB có Cơng ty ACBS, Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản (ACBA), Cơng ty Cho th tài (ACBL)và Cơng ty Quản lý quỹ(ACBC) Với vị cạnh tranh thiết lập vững thị trường, thời gian tới, ACB xem xét thực chiến lược đa dạng hóa tập trung để bước trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài tồn diện thông qua hoạt động sau đây:  Cung cấp tăng cường quan hệ hợp tác với công ty bảo hiểm để phối hợp cung cấp giải pháp tài cho khách hàng  Nghiên cứu thành lập công ty thẻ (phát triển từ trung tâm thẻ nay), công ty tài trợ mua xe  Nghiên cứu khả thực hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư Tuy ACB khẳng định ln nhận thức thách thức cịn phía trước phải nỗ lực nhiều, đẩy nhanh việc thực chương trình trợ giúp kỹ thuật, dự án nâng cao lực hoạt động, hướng đến áp dụng chuẩn mực Lớp: L1005SMGM0111 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 thơng lệ quốc tế để có khả cạnh tranh hội nhập khu vực thành công Do vậy, từ năm 2005, ACB bắt đầu cổ đông chiến lược xây dựng lại chiến lược Đó chương trình Chiến lược năm (2006-2011) tầm nhìn 2015 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng – đa dạng hóa theo chiều ngang Hiện phạm vi tồn quốc, ACB tích cực phát triển mạng lưới kênh phân phối thị trường mục tiêu, khu vực thành thị Việt Nam, đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng để cung cấp cho thị trường có thị trường t.nh h.nh yêu cầu khách hàng ngày tinh tế phức tạp: 27/4/1996: ACB NHTMCP Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACBMasterCard 15/10/1997: ACB phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACB-Visa 02/01/2002 - Hiện đại hóa ngân hàng: ACB thức vận hành TCBS 14/11/2003 - Thẻ ghi nợ: ACB NHTMCP Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế ACB-Visa Electron Trong năm 2003, sản phẩm ngân hàng điện tử phone banking, mobile banking, home banking Internet banking đưa vào hoạt động sở tiện ích TCBS 10/12/2004 - Công nghệ sản phẩm cao: Đưa sản phẩm quyền chọn vàng, quyền chọn mua bán ngoại tệ ACB trở thành ngân hàng Việt Nam đượccung cấp sản phẩm phái sinh cho khách hàng Năm 2005, phát hành thẻ Vera Visa Electron, phát hành thẻ ACB- Saigontourist Premium Travel (giữa Saigontourist ACB) Để thực chiến lược tăng trưởng sách ACB đưa là:  Tiếp tục xây dựng phát triển sản phẩm ngân hàng truyền thống, kênh phân phối đa dạng công nghệ cao phù hợp với nhu cầu ngày cao phức tạp khách hàng Như nêu trên, nhu cầu sản phẩm ngân hàng truyền thống tăng cao bối cảnh thị trường tài ngân hàng cịn sơ khai Việt Nam (ACB có khoảng 200 sản phẩm, ngân hàng thị trường phát triển cung cấp hàng ngàn sản phẩm khác cho khách hàng)  Hoạt động hợp sáp nhập (M&A): Bằng việc mua lại hợp với định chế tài khác có sẵn thị phần, mạng lưới, sở khách hàng khách hàng mục tiêu ACB, ACB đạt cú nhảy vọt tăng trưởng chất lượng Nếu 13 năm qua ACB chưa thực chiến lược năm tới nghiệp vụ cần quan tâm Lịch sử Lớp: L1005SMGM0111 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 số ngân hàng công ty khác giới năm cách không xa thực thành công giao dịch M&A, tổ chức thứ hạng thấp nhanh chóng đạt vị dẫn đầu  Thành lập liên minh chiến lược sở sở hữu vốn thông qua hoạt động ngân hàng đầu tư ACB ACBS: Bằng cách phát hành cổ phiếu cho SCB, ACB có thêm cổ đơng chiến lược hỗ trợ kỹ thuật cho ACB hoạt động ngân hàng Không ACB xây dựng liên minh với đối tác chiến lược khác định chế tài -phi tài có hệ thống mạng lưới rộng, sở hạ tầng tốt (nhất CNTT), sở khách hàng khách hàng mục tiêu ACB Bằng cách thành lập liên minh chiến lược với họ, ACB thực bán chéo sản phẩm, rút ngắn thời gian tiết giảm chi phí tiếp cận khách hàng chi phí hội Đây hoạt động bắt đầu cần đẩy mạnh Chiến lược khác ACB áp dụng chiến lược củng cố nguồn nhân lực, chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường Kết luận Với dự báo tình hình kinh tế ngành ngân hàng nói chung, vị khả thực ACB nói riêng, năm ACB tiếp tục tăng trưởng mạnh, an toàn hiệu Từ năm 2011đến năm 2015 giai đoạn hậu WTO với đầy thách thức hội với vị vững thị trường, ACB tạo nên bước đột phá để thực trở thành ngân hàng thương mại quy mô ngang tầm khu vực IV Đánh giá tổ chức NHTM ACB kết luận 4.1 Loại hình cấu trúc tổ chức Ngân hàng TMCP ACB có cấu trúc tổ chức dạng phận cấu trúc dạng đơn vị kinh doanh chiến lược Lớp: L1005SMGM0111 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 ĐH đồng cổ đơng HĐ sáng lập HĐ quản Trị Ban kiểm soát VP.HĐ quản trị Các HĐ Ban kiểm toán nội Ban TGĐ Ban chiến lược P.Kế toán Ban CS QLý P.Đối ngoại Ban đảm bảo CL P.Quản lý rủi ro tt P.đầu tư P.Thông tin qtrị Trung tâm vàng Khối khách hàng cá nhân Khối khách hàng doanh nghiệp Khối ngân quỹ Khối phát triển kinh doanh Khối vận hành Khối quản trị nguồn nhân lực Trung tâm công nghệ thông tin Sở giao dịch, chi nhánh phịng giao dịch Trong khối lại bao gồm phòng: Lớp: L1005SMGM0111 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Môn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Ví dụ : Khối khách hàng cá nhân bao gồm: phòng bán hàng, phòng hỗ trợ, phòng nghiệp vụ, phòng sản phẩm, trung tâm( thẻ ATM, tín dụng cá nhân,…) 4.2.Phong cách lãnh đạo chiến lược Trong năm qua ngân hàng ACB có bước phát triển nhanh chóng chất lượng, quy mơ vị Để đạt thành cơng rực r phải nhắc đến vai trò người lãnh đạo ngân hàng ACB Với phong cách lãnh đạo đảm bảo hài hịa lợi ích bên thành viên, cổ đông khách hàng.Và người lãnh đạo phải đảm bảo yếu tố: Một có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng quan trọng làm cho cộng thấu hiểu định hướng đó; hai phân rõ vai trị thành viên xây dựng tính hệ thống, quy trình phối hợp nghiệp vụ nhằm đảm bảo hiệu công việc tốt tránh chồng chéo; ba xây dựng cấu đánh giá sách khen thưởng để động viên nhân viên; bốn đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế thừa thông qua lớp đào tạo đào tạo chỗ; Và điều thứ năm đánh giá thành tích nhân viên hàng năm, đồng thời lên kế hoạch cá nhân nhân viên cho năm sau Với nỗ lực phong cách lãnh đạo sáng tạo,các nhà lãnh đạo ACB liên tiếp phong tặng giải thưởng uy tín "Giải thưởng “The Best Leader for Vietnam 2006”, Ông Lý Xuân Hải - Tổng Giám Đốc ACB nhận giải thưởng nhà lãnh đạo xuất sắc ngành tài ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" giải thưởng "Lãnh đạo Ngân hàng xuất sắc Việt Nam 2010", Ông Đỗ Minh Tồn - Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng Á Châu nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng Việt Nam năm 2007", Ơng Bùi Tấn Tài - Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng Á Châu nhận giấy chứng nhận "Một 100 Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Vùng Vịnh" 4.3 Một số nhận xét văn hóa ngân hàng ACB Với trình 15 năm tồn phát triển, ACB xây dựng nên nét văn hóa đặc trưng - nét đặc trưng coi trọng thể xuyên suốt hoạt động phù hợp tác động tích cực tới doanh nghiệp ngồi giá trị văn hóa, đạo đức chung xã hội, văn hóa doanh nghiệp ACB ln xem sịng phẳng phẩm chất bản, làm tảng cho hoạt động liên quan đến lợi ích ngân hàng, từ nội ngân hàng với đối tác, khách hàng Khởi nghiệp cần phải có tham vọng, dù lớn dù nhỏ Bởi tham vọng nguồn cảm hứng, khích lệ, động lực thúc đẩy người ta vươn tới trước Lớp: L1005SMGM0111 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mơn : Quản trị chiến lược Nhóm 06 Nguyên tắc tập thể đưa định quan trọng Đề cao tinh thần tập thể, điều khơng có nghĩa ACB xem nhẹ “cái tôi”, xem nhẹ yếu tố cá nhân Ngược lại, cá nhân tôn trọng tạo hội để phát triển lực ACB chủ trương đối thoại bình đẳng nội sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp cá nhân Bất nhân viên gõ cửa phòng vị lãnh đạo để nêu nguyện vọng đưa ý kiến, đề nghị với tinh thần xây dựng đơn vị Trong mối quan hệ người người, ACB ln coi trọng tình nghĩa, xử “có trước có sau”, thể tính nhân văn Đối với khách hàng, ACB giữ mối quan hệ tốt đẹp, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với họ gặp rủi ro quan hệ kinh doanh Trong cố tin đồn nhảm năm 2003, ACB khôi phục đầy đủ quyền lợi nhiều khách hàng lo sợ nghe tin đồn mà vội vã rút tiền khỏi ngân hàng chấp nhận thiệt thòi lãi suất Đối với cán bộ, nhân viên mình, ACB quan tâm đến chế độ lương thưởng, thăng tiến cá nhân Để giúp nhân viên ổn định nơi ăn ở, ACB xây dựng chung cư bán giá gốc, trả góp nhiều năm ACB khơng gạt bỏ ngồi họ tự đặt vào tình phải Với người làm việc, có đóng góp định, ACB khơng lãng quên tùy trường hợp mà có cách quan tâm, hỗ trợ họ Đối với cộng đồng, ACB tích cực tham gia, tài trợ chương trình xã hội, từ thiện: giúp trẻ em mồ cơi, khuyết tật, tặng học bổng cho sinh viên nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt…  Văn hóa ACB - Linh hồn ACB Đó giá trị vơ hình lớn ACB tích lũy 15 năm hoạt động, nguồn nội lực to lớn giúp ACB phát triển nhiều năm tới Kết luận chung: ACB đạt thành công xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng, bám sát tuân thủ tuyệt đối triết lý kinh doanh tăng trưởng bền vững Quản lý rủi ro hiệu quả, trì khả sinh lợi cao số tài tốt Đầu tư chiều sâu vào người xây dựng văn hóa cơng ty lành mạnh, biết nắm bắt tận dụng hội tạo dựa sách đổi Đảng Nhà nước trình hội nhập thể lực tiềm cạnh tranh cao Tuy nhiên điều kiện mơi trường ln biến đổi ACB cần phải tiếp tục tận dụng hội từ bên điểm mạnh để hạn chế, tối thiểu hóa thách thức điểm yếu thân qua phát triển ACB ngày nhanh bền vững Lớp: L1005SMGM0111 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Theo thống kê nay, Việt nam có ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng sách, ngân hàng phát triển; ngân hàng liên doanh; 3 9ngân hàng thương mại cổ phần; 5 ngân hàng 100% vốn nước Dân số nước... lòng tin khách hàng Nhưng ta thấy quyền lực thương lượng khách hàng tương đối thấp, định ngân hàng chịu ảnh hưởng Quyền lực khách hàng ngành ngân hàng: Khách hàng cá nhân có quyền lực thương lượng... vụ, giá trị giao dịch ngân hàng nước từ năm 2008 Khi nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phịng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng