Ngành thủy sản việt nam

Báo cáo ngành VietinbankSc Ngành Thủy Sản Việt Nam Nguyệt A Vũ 12-2013 Khái quát ngành 15 Thương mại quôc tế 28 Doanh nghiệp lớn Định nghĩa ngành 16 Địa bàn kinh doanh 28 Công ty CP Hùng Vương Lĩnh vực hoạt động 29 Công ty CP Vĩnh Hồn Ngành tương đồng 17 Mơi trường cạnh tranh 30 Cơng ty CP Tập đồn Minh Phú Nguồn tham khảo 17 Mức độ tập trung thị trường 31 Công ty CP Thực phẩm Sao Ta 17 Yếu tố thành công 32 Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre 18 Cấu trúc chi phí 19 Cơ sở cạnh tranh Tổng quan ngành Sức hấp dẫn ngành 20 Rào cản gia nhập Tóm tắt báo cáo 20 Mức độ tồn cầu hóa Yếu tố tác động Tình hình sản xuất kinh doanh 21 Điều kiện kinh doanh Triển vọng ngành 21 Công nghệ & Hệ thống Chu kỳ ngành 21 Biến động doanh thu 22 Quy định & Chính sách 22 Hỗ trợ ngành 10 Sản phẩm & Thị trường 10 Chuỗi cung ứng 11 Sản phẩm 24 Số liệu thống kê 12 Yếu tố định cầu 24 Số liệu ngành & Chỉ số 13 Thị trường 27 Doanh nghiệp niêm yết Thuật ngữ liên quan Cập nhật ngành www.vietinbanksc.com.vn I T +84 3974 6900 I F +84 3094 7572 I research@vietinbanksc.com.vn Khái quát ngành Thủy sản Định nghĩa Ngành Ngành thủy sản bao gồm tất doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, chế biến, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiếp thị, mua thủy sản sản phẩm thủy sản Các hoạt động thương mại ngành nhằm cung cấp sản phẩm thủy sản cho Lĩnh vực hoạt động Hoạt động người tiêu dùng cung cấp yếu tố đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến khác Bằng cách trực tiếp gián tiếp, sống 500 triệu người quốc gia phát triến phụ thuộc hồn tồn với nghề đánh bắt ni trồng thủy sản Đánh bắt nuôi trồng thủy sản Chế biến xuất sản phẩm thủy sản Các dịch vụ hậu cần mua bán thủy sản (cảng cá, điểm neo đậu ) Sản phẩm Tơm Cá tra, basa Cá ngừ sản phẩm thủy sản khác (mực bạch tuộc ) Ngành tương đồng 1020 Chế biến bảo quản thủy sản sản phẩm thủy sản 47222: Bán hải sản cửa hàng bán lẻ 10080: Sản xuất thức ăn cho cá, gia súc, gia cầm 202030: Bán thức ăn nguyên liệu cho cá, gia súc, gia cầm theo hình thức bán buôn Nguồn tham khảo Những thông tin liên quan đến ngành www.vasep.com.vn Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam www.fistenet.gov.vn Tổng cục Thủy sản www.nafiqad.gov.vn Cục quản lý chất lượng Nông Lâm Sản Thủy Sản www.fao.org Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên hợp quốc www.vietinbanksc.com.vn Tổng quan Ngành Số liệu Doanh thu 2012e 6,84 tỷ USD Tăng trưởng 11-15 Tăng trường 15-20 Lương 2012e Số doanh nghiệp 8% Lợi nhuân 2012e 6-7% 266,9 triệu USD 390,1 triệu USD 600 Thị phần 2012 Kim ngạch xuất Thủy sản Việt Nam giai đoạn 2000-2013f Triệu USD Minh Phu Corp (MPC) 6.0% Vinh Hoan Corp (VHC) 2.5% Hung Vuong Corp (HVG) 1.8% Quoc Viet Corp, Lts STAPIMEX 60.0% 7,000 50.0% 6,000 40.0% 5,000 1.7% 30.0% 4,000 1.7% 20.0% 3,000 Agifish JSC (AGF) 1.5% 10.0% 2,000 Anvifish JSC (AVF) 1.3% 0.0% 1,000 -10.0% KNXK Tăng trưởng Nguồn: VASEP - 2012 Yếu tố tác động đến ngành Cơ cấu sản phẩm xuất 2012 (theo giá trị xuất khẩu) Tình hình kinh tế giới 1.2% 1.8% Tỷ giá hối đoái Lãi suất Nguyên liệu đầu vào Tôm 9.5% Cá tra 35.3% 14.0% Cá ngừ Cá khác 10.6% Mực bạch tuộc Rào cản thương mại an toàn thực phầm 27.6% Nhuyễn thể Cua giáp xác khác Biến đổi khí hậu Nguồn: VASEP - 2012 Cấu trúc ngành Chu kỳ ngành Biến động doanh thu Hỗ trợ ngành Tập trung ngành Trưởng thành Thấp Tr.bình Thấp Rào cản gia nhập Tồn cầu hóa Mức độ cạnh tranh Mức độ quy định ngành Thấp/Cao* Thấp Cao Tr.bình * Rào cản gia nhập Thấp kinh doanh nội địa , Cao kinh doanh xuất www.vietinbanksc.com.vn Sự hấp dẫn Ngành Tóm tắt báo cáo | Yếu tố tác động | Tình hình sản xuất kinh doanh Triển vọng ngành | Chu kỳ sống ngành Tóm tắt báo cáo Châu Á đóng vai trị quan trọng hoạt động nuôi trồng thủy sản giới, chiểm khoảng 90% tổng nguồn cung Nguồn cung thủy sản tồn cầu tăng trung bình 2.3%/năm Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng nhu cầu thủy sản trung bình vào khoảng 2.7%/năm Vì vậy, khả lớn nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu tương lai sau Nhật với 18% EU 18%… Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề rào cản thương mại kỹ thuật, chi phí, việc mở rộng thị trường, loại bệnh dịch đặc biệt tình trạng thiếu nguyên liệu thô Tỷ suất giá trị nhập Việt Nam với đường bờ biển dài giá trị xuất liên tục tăng từ 4% 3.260 km khu đặc quyền kinh tế lên tới 11% từ năm 2007 đến năm với diện tích triệu km2, 2012 Những vấn đề gây ảnh ngành thủy sản đóng vai trị quan hưởng tiêu cực đến hiệu kinh trọng phát triển kinh tế doanh bền vững ngành đất nước Tiềm nguồn lợi thủy sản thủy sản Việt Nam vào khoảng 4.2 triệu Trong đó, sản lượng Hiệp hội chế biến xuất thủy đánh bắt cho phép hàng năm 1.7 sản Việt Nam (VASEP) tổ triệu chức phi phủ bao gồm 289 thành viên nhà sản xuất, Trong năm 2012, kim ngạch xuất xuất cung cấp dịch vụ liên ngành thủy sản Việt Nam quan đến thủy sản hàng đầu Việt đạt 6,1 triệu USD, tăng 16 lần Nam Các thành viên hiệp hội 20 năm qua Quá trình tăng trưởng chiếm tới 80% tổng sản lượng suất đưa Việt Nam trở thành toàn ngành thủy sản Việt quốc gia xuất thủy sản Nam lớn giới với Indonesia Thái lan Đồng thời nước Lợi sở hạ tầng (quy trình đứng thứ ni trồng đánh sản xuất khép kín) với sở bắt thủy sản, sau Trung Quốc thị trường xuất lớn tạo Ấn Độ đứng thứ 13 sản lượng hội cho công ty ngành đánh bắt cá HVG, VHC, MPC phát triển cách bền vững giai đoạn Hiện nay, tơm sản phẩm xuất khó khăn lớn nhất, chiếm 36% tổng giá trị xuất năm 2012, tiếp Nhìn chung, ngành thủy sản sau cá tra (29%), cá ngừ (9%), đối mặt với nhiều khó khăn loại cá khác (15%), mực Tuy nhiên với vai trò ngành kinh tế bạch tuộc (8%) Dựa trện khía cạnh mũi nhọn, ngành thủy sản thị trường, Mỹ thị trường nhập tạo điều kiện thuận lợi phủ thủy sản lớn Việt để phát triển Vì vậy, ngành có Nam, chiếm(19%tổng giá trị xuất nhiều hội phát triển trong năm 2012 Đứng tương lai 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Tình hình xuất thủy sản Việt Nam giai đoạn 2000-2013f 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f Nguồn: VASEP www.vietinbanksc.com.vn Nuôi trồng ('000 tấn) Đánh bắt ('000 tấn) KNXK (Triệu USD) Sức hấp dẫn Ngành Yếu tố tác động Tổng cầu vs tổng cung nguyên liệu đầu vào('000 tấn) 7000 6080 6000 5000 4000 4606 5080 4023 3766 3730 3320 3448 3000 2000 1000 2010 2011 2015f 2020f Tổng cầu Tổng cung Dự báo nhu cầu nguyên liệu đầu vào ('000 tấn/năm) 7,000 6,000 4,180 5,000 4,000 3,000 2,570 2,729 2,936 2,000 1,000 1,900 1,160 1,294 1,670 2010 2011 2015 2020 Nhu cầu nội địa Nhu cầu xuất Nguồn: FAO 2012 www.vietinbanksc.com.vn Tình hình kinh tế giới Sự giảm tốc kinh tế giới thời gian vừa qua gây nên suy thối tiêu dùng tồn cầu Trong đó, 95% sản lượng thủy sản Việt Nam xuất khẩu, yếu tố bên ngồi thay đổi tình hình kinh tế sách thị trường xuất lớn Mỹ, Trung quốc Ấn độ có ảnh hương rõ ràng đến ngành thủy sản tăng từ 620 triệu năm đến tỷ năm Vì vậy, việc công ty thủy sản phải tiếp tục nhập ngun liệu thơ làm tăng chi phí sản suất Tình trạng gây khơng khó khăn cho doanh nghiệp ngành Một số doanh nghiệp thu lỗ lớn, chí phải ngừng sản xuất Rào cản thương mại an toàn thực phầm Trong vài năm vừa qua, thị Tỷ giá hối đoái trường nhập áp đặt tiêu Tỷ giá hối đốn ln vấn đề chuẩn an toàn ngày phức tạp, quan trọng đáng quan tâm có liên quan đến dư lượng thuốc nhà xuất khẩu, đặc biệt đối hóa chất, việc cấp chứng chỉ, với ngành có tỷ trọng xuất rảo cản thuế bán phá giá DOC, lớn ngành thủy sản Bất kỳ đặc biệt dư lượng kháng sinh biến động tỷ giá hối đối Ethoxyquin Chính yếu tố gay ảnh hưởng đến doanh thu không khó khăn cho việc xuất lợi nhuận công ty thủy tôm việt Nam sang thị sản trường Nhật Bản Nếu doanh nghiệp thủy sản đáp ứng Lãi suất yêu cầu quy định này, Phần lớn doanh nghiệp lợi nhuận danh tiếng ngành thủy sản có nhu cầu vốn cao, họ thị trưởng giới bị ảnh đặc biệt vốn lưu động để thu mua hưởng nghiêm trọng, hậu nguyên vật liệu phục vụ cho chế xấu họ bị buộc phải biến Đặc điểm thể rõ dừng hoạt động qua nhu cầu cầu cao khoản vay ngắn hạn doanh nghiệp; Thay đổi khí hậu vậy, ảnh hưởng tỷ giá đến hoạt Khi khí hậu thay đổi, nhiệt độ đại động kinh doanh doanh dương, biển, sông hồ thay nghiệp thủy sản lớn Trong đổi theo Rất nhiều loài thủy sản thời gian từ đầu năm 2011 đến bị ảnh hưởng môi trường sinh năm 2012, lãi suất bị đẩy lên thái biến đổi bất khiên chi phí lãi suất trở thành thưởng gánh nặng cho hầu hết công ty ngành Sự nóng lên tồn cầu ảnh hưởng đến hoạt động nuôi thủy Nguyên liệu đầu vào sản, đặc biệt việc nuôi trồng tôm Nguyên liệu đầu vào đống vai trị tơm loại nhạy cảm với bất quan trọng hoạt động kinh kỳ thay đổi môi trường doanh doanh nghiệp thủy sống Nhưng thay đổi gây sản chi phí nguyên liệu đầu vào ảnh hưởng đến việc nuôi trồng tôm chiếm từ 70-80% chi phí sản suất khắp giới, song Theo báo cáo năm 2012 DOF, quốc gia phát triển Việt giai đoạn từ năm 2015 đến Nam ảnh hưởng cịn năm 2020, nguồn tài nguyên thủy chuyên gia đánh giá sản nước đáp ứng nghiêm trọng 80% nhu cầu sản xuất, nhu cầu nhập nguyên liệu thô Sức hấp dẫn Ngành Tình hình kinh doanh Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu đầu, nhu cầu giảm từ thị trường lớn thách thức ngành Thủy sản từ đầu năm 2013 đến Xuất thủy sản Việt Nam 10 tháng đầu năm 2013 7.6% 1.5% 12.5% 44.2% 8.1% Kim ngạch xuất thủy sản tháng 10 năm 2013 đạt kỷ lục 776 triệu đô, tăng 29.7% so với kỳ năm trước Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất đạt 5.6 tỷ đô, tăng 9.1% so với kỳ năm 2012 Nguyên nhân chủ yếu tăng mạnh giá trị xuất tôm, phục hồi nhẹ sản phẩm cá Mặc dù vậy, giá trị xuất loài thủy sản khác lại sụt giảm cách rõ ràng so với kỳ năm trước Cụ thể, giá trị xuất mực bạch tuộc, cua loại giáp xác khác , loài nhuyễn thể giảm 16%, 12%, 5% Ngun nhân tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu 26.0% Tôm Cá tra Cá ngừ Cá khác Nhuyễn thể hai mảnh vỏ Cua giáp xác khác Thị trường xuất thủy sản 10 tháng đầu năm 2013 (theo giá trị) 1.6%1.4% 15.0% 1.7% 3.0% 5.7% 22.3% 17.4% 7.1% 8.3% US Nhật Bản Hàn Quốc Úc Mexico Các nước khác 16.8% EU Trung Quốc ASEAN Brazil Nga Nguồn: VASEP – 11/2013 Trong 10 tháng đầu năm 2013, thủy sản Việt Nam xuất sang 156 thị trường Trong đó, 10 thị trường lớn chiếm 85% tổng giá trị xuất Tuy nhiên, có thay đổi nhẹ thị phần thị trường xuất thủy sản Cụ thể, giá trị xuất sang thị trường Nhật Bản, EU Hàn Quốc giảm 0,6%,1,5% 1,2%, giá trị xuất sáng Mỹ Trung Quốc tăng 2% Sự thay đổi giúp Trung Quốc vượt qua Hàn Quốc trở thành thị trường xuất lớn thứ Việt Nam Tổng kim ngạch xuất thủy sản sang Trung Quốc đạt 462 triệu đô 10 tháng đầu năm 2013, tăng 37% so với kỳ năm trước Đặc biệt, giá trị xuất tôm sang thị trường dã tăng gần 50%, đạt Trong quý năm 2013, kim ngạch xuất thủy sản ước đạt 1.7 triệu đô (tăng 6.5% so với kỳ năm trước).Trong bao gồm chủ yếu tơm, nhiên, phục hồi khó khăn cá tra việc xuất cá ngừ loại thủy sản khác thấp so với kỳ năm trước Tổng kim ngạch xuất thủy sản năm 2013 dự đoán vào khoảng 6.5 tỷ Theo VASEP, khó khăn chung toàn ngành thủy sản năm vừa qua, năm 2012, số lượng doanh nghiệp thủy sản giảm xuống cách rõ rết, từ 900 doanh nghiệp xuống 600 doanh nghiệp, chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ Hiện nay, ngành thủy sản Việt Nam phải đối đầu với nhiều thách thức bệnh dịch, vụ kiện tụng liên quan đến chống phá giá chống trợ cấp, cạnh tranh từ quốc gia khác, quy định thị trường nghiêm ngặt an toàn thực phẩm, trách nhiệm bảo môi trường nguồn tài nguyên thiên nhiên Đặc biệt, thiếu hụt nguồn nguyên liệu trở nên nghiệm tới tài đề xuất tăng mức thuế nhập số loài Sản lượng khai thác thủy sản Việt Nam tháng đầu năm 2013 '000 tons 100% 80% 310 triệu Tuy nhiên, số đó, lượng tôm qua chế biến chiếm 4% lượng tôm nguyên liệu chiếm đến 96% Đây tín hiệu tốt bối cảnh thiếu nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến để đáp ứng nhu cầu cho thị trường lớn Mỹ, EU Nhật Bản 181 140 203 208 T1 T2 190 187 236.5 224 304.5 402.5 354.5 295 225 214.5 213 210 T5 T6 T7 T8 60% 40% 20% 298.5 406.5 0% T3 T4 Đánh bắt T9 Nuôi trồng Nguồn: VASEP – 10/2013 www.vietinbanksc.com.vn Sức hấp dẫn Ngành Triển vọng ngành Triển vọng ngắn hạn Triển vọng tích cực cho xuất tôm chân trẳng Việt Nam Những kinh tế lớn giới Mỹ, EU Nhật Bản đà phục hồi Năm 2014, GDP ba quốc gia dự báo tăng trưởng 2.6%, 2.2% 1.6% Đây thị trường xuất quan trọng Việt Nam Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất tôn cá tra tiếp tục yếu tố thúc đẩy tăng trưởng giá trị xuất thủy sản năm 2014 Kim ngạch xuất tôm dự kiến đạt 2.8 tỷ đô vào năm 2013, cao nhiều so với kết hoạch năm chiếm 43% tổng doanh thu xuất thủy sản nước Hơn nữa, xuất tôm thẻ chân trắng dự báo đạt kỷ lục 1.2 tỷ đô vào cuối năm nhờ giá tôm tăng lớn sụt giảm mạnh nguồn cung tơm tồn cầu Do gia tăng nhu cầu giá cả, tôm mặt hàng có giá trị xuất lớn năm 2014 Bên cạnh đó, giá cá tra đà tăng trở lại, kim ngạch xuất cá tra dự báo phục hồi năm tới Triển vọng dài hạn Xu hướng dài hạn thị trường tích cực Dự báo nhu cầu tiêu thụ nội địa ('000 tấn) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1025 838 680 1448 786 976 1140 360 2010 2011 2015 2020 Nuôi trồng Đánh bắt Nguồn: DOF 2012 www.vietinbanksc.com.vn Nền kinh tế Mỹ - Thị trường nhập thủy sản lớn Việt Nam năm 2012 chứng kiến tăng trưởng quý năm 2013 Quá trình giãn nợ hộ gia đình khu vực tài dự đốn cịn giảm bớt vài năm tới Điều giúp cải thiện điều kiện cho vay, giảm bớt hạn chế tín dụng tăng chi tiêu tiêu dùng Tiêu thụ thủy sản toàn cầu dự đoán tăng trưởng dài hạn Theo FAO, đến năm 2015, nhu cầu tiêu thụ đạt 164 triệu tấn/năm, tăng trung bình 2.1%/năm Mức tiêu thụ bình quân đầu người đạt 14.3kg, mức tiêu thụ bình quân 14kg tới 97,7 triệu người (tỷ lệ tăng trưởng hàng năm giai đoạn năm 2012-2022 0.8%), đồng thời GDP bình quân đầu người dự đoán tăng theo dự báo BMI 2013 từ 1,575 USD lên 4819 USD giai đoạn Theo tổng cục Thủy sản Việt Nam, kế hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 tập trung vào sản xuất quy mô lớn với mô hình sản xuất phủ hợp hiệu mang lại sản lượng cao sản phẩm có giá trị Đây tín hiệu tích cực cho phát triển toàn ngành thủy sản dài hạn Tổng sản lượng toàn ngành dự kiến đạt triệu giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 với 70% Liên Hợp Quốc dự báo rằng, dân số số thuộc việc ni trồng thể giới tăng thêm khoảng tỷ thủy sản Kim ngạch xuất người vịng 20 năm tới Vì vậy, dự báo tăng từ 10 tỷ đô lên mức tiêu thụ nước phát đến 20 tỷ đô giai đoạn triển với tốc độ tăng dân số nhanh Việt Nam tăng lên Rõ Nhìn chung, ngành thủy sản Việt ràng áp lực nguồn tài Nam phải đối mặt với nguyên thủy sản tăng theo, nhiều thách thức hoạt song hội cho ngành động thương mại quốc tế Tuy thủy sản giới nói chung ngành nhiên, ngành thủy sản thủy sản Việt Nam nói riêng ngành kinh tế chiến lược Việt Nam, ngành Nhu cầu thủy sản nước dự nhận sách ưu đãi kiến tăng nhanh tăng trưởng từ Chính phủ Điều giúp cho dân số từ 90,7 triệu người lên phát triển bền vững ngành Sức hấp dẫn Ngành Triển vọng Ngành (tiếp tục) Tăng trưởng dân số vs GDP đầu người 6,000 5,000 4,000 3,000 89.7 90.7 91.6 2,000 1,000 1,572 1,762 2,012 93.3 92.4 2,274 2,561 94.1 95.6 94.9 96.4 97 97.7 4,347 2,863 3,181 3,532 100 98 4,819 3.0% 3.8% 4.4% 96 94 3,918 Thị trường xuất Việt Nam năm 2015f (theo giá trị) 20.5% 3.8% 4.4% 92 25.2% 90 88 5.8% 20.0% 86 84 2012 20132014 20152016 20172018 20192020 20212022 GDP đầu người (nghìn USD) Dân số (triệu người) EU Trung Quốc Hàn Quốc Các nước khác US Nga Úc Thị trường xuất Việt Nam năm 2020f (theo giá trị) Dự báo Cung - Cầu (triệu MT) 300 2.9% 250 200 79 63 Nhật Bản ASEAN Đài Loan Nguồn: DOF 2012 Nguồn: Business Monitor Q3 - 2013 96 150 39 100 64 64 64 63 63 64 75 85 2015 2020 2025 2030 50 8.9% 3.2% 4.1% 11.6% 24.1% 3.2% 19.8% 4.7% 7.3% 19.1% Nuôi trồng Đánh bắt Nguồn: FAO www.vietinbanksc.com.vn Cầu-Cung EU Trung Quốc Hàn Quốc Các nước khác Nhật Bản ASEAN Đài Loan US Nga Úc Nguồn: DOF 2012 Sức hấp dẫn Ngành Chu kỳ Ngành Ngành thủy sản Việt Nam giai đoạn trưởng thành chu kỳ Xét tốc độ tăng trưởng: ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng gần với tốc độ tăng trưởng kinh tế Theo kế hoạch phát triển Bộ Xét trình phát triển: Nhờ điều nông nghiệp phát triển nông thôn, kiện thiên nhiên thuân lời, ngành tổng kim ngạch xuất ngành thủy sản Việt Nam tồn có dự đốn tăng trung bình lịch sử phát triển lâu đời 6%-7% năm giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 Mức tăng Xét doanh thu: Thu nhập trưởng tương tự với tốc độ tăng doanh nghiệp thủy sản trưởng kình tế Việt Nam năm vừa qua có sụt giảm giai đoạn dự báo Nguyên nhân gia tăng tổ chức BMI năm 2013 giá nguyên liệu đầu vào, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi Xét phát triển sản phẩm: Khả nhuận công ty mà tỷ lệ mở rộng diện tích ni trồng chi phí sản suất lớn chiếm thủy sản giới thiệu sản phẩm 70%-80% Đặc biệt tình trạng bị giới hạn rào cản vốn, thiếu nguồn cung nước, điều kiện khí hậu đặc biệt rào doanh nghiệp phải nhập cản điều tiết thị trường nghiêm ngặt nguyên liệu đầu vào, đẩy chi an tồn thực phẩm phí lên cao Tỷ USD Tăng trưởng Doanh thu vs Tăng trưởng GDP 500 450 11.14 400 9.55 350 250 200 6.13 7.02 238.9 150 100 337.5 301.9 5.03 14.00 470.6 12.00 10.00 8.19 300 12.75 184.2 8.00 6.00 4.00 141.7 2.00 50 106.4 - GDP Doanh thu ngành Nguồn: GSO, Business Monitor Q3 2013 www.vietinbanksc.com.vn Sản phẩm & Thị trường Chuổi cung ứng | Sản phẩm | Yếu tố định nhu cầu Thị trường | Thương mại quốc tế | Địa bàn kinh doanh Chuỗi cung ứng Kênh bán hàng Thị trường xuất khẩu: Việt Nam xuất sản phẩm thủy sản (chủ yếu sản phẩm đông lạnh) tới khoảng 160 nước vùng lãnh thổ • • • • • Hoa Kỳ (22.3%) Châu Âu: Bỉ (18%), Đức (16%), Ý (15%), Tây Ban Nha (12%), Hà Lan, Pháp… Nhật Bản (16.8%) Hiệp hội nước Đông Nam Á (5.7%) Khác: Trung Quốc, Hàn Quốc , Úc Thị trường nước: Thị trường nước chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thủy sản tươi sống • • Nhà hàng, khác sạn Hệ thống bán buôn, siêu thị Kênh cung ứng hàng hóa dịch vụ Thị trường nhập khẩu: Việt Nam nhập nguyên liệu đầu vào từ 69 quốc gia, chủ yếu từ: Đài Loan, Indonesia, Hoa Kỳ, Nauy, Nhật Bản Hàn Quốc Thị trường nước: Dịch vụ hậu cần: đơn vị xây dựng sửa chữa tàu thuyền, sản xuất lưới, kho lạnh, làm nước đá… Các đơn vị trung tâm sản xuất giống: Có trung tâm quốc gia đặt ba miền Bắc, Trung, Nam với 5000 đơn vị có khả sản xuất 30 tỳ giống phục vụ nuôi trồng thủy sản năm Thị trường bán buôn: hình thức giao dịch thương mại chủ yếu, chuyên cung cấp nguyên liệu đầu vào cho chế biến www.vietinbanksc.com.vn 10 Sản phẩm & Thị trường Các sản phẩm từ tơm cá tra đóng vai trị quan trọng chiếm tới 65% tổng giá trị xuất Sản phẩm Tôm cá tra sản phẩm xuất hàng đầu Việt Nam Tôm Tôm sản phẩn thủy sản có giá trị xuất lớn với ba dạng sản phẩm bao gồm tơm đơng lạnh, tơm đóng hộp tơm tươi sống Việc ni tơm Việt Nam có nhiều lợi quốc gia khác nhờ đa dạng điều kiện nuôi trồng Giá trị xuất tơm dự đốn tiếp tục tăng năm tiếp theo, đặc biệt tôm thẻ chân trắng Cá tra Cá tra dần trở nên phổ biến châu Âu Hoa Kỳ năm gần giá mặt hàng thấp, phù hợp với tình hình kinh tế suy yếu quốc gia Xuất cá tra Việt Nam chiếm khoảng 75% thị phần toàn cầu Cá sản phẩm từ cá: cá tươi sống, cá qua chế biến, cá đóng hộp, cá sấy khơ bột cá Các sản phẩm khác: nhuyễn thể, giáp xác, cua … Cơ cấu sản phẩm Sản phẩm Thị trường xuất KNXK (Tỷ USD) Thị trường Tơm 92 2,24 Nhật, US, EU, Trung Quốc Hàn Quốc (83%) Cá tra 142 1,74 EU, US Asean (50%) Cá ngừ 96 0,57 US, EU Nhật (72%) Mực bạch tuộc 71 0,51 Hàn Quốc, Nhật EU (78%) Cua giáp xác khác 15 0,12 US, EU Nhật (84%) Cơ cấu sản phẩm xuất 2012 1% 2% 9% 35% 14% 11% 28% Tôm Cá ngừ Mực bạch tuộc Cua giáp xác khác Cá tra Cá khác Nhuyễn thể Nguồn: VASEP 2012 www.vietinbanksc.com.vn 11 Sản phẩm Thị trường Yếu tố định nhu cầu Tăng trưởng kinh tế giới Tăng trưởng kinh tế gắn liền với chi tiêu tiêu dùng, đặc biệt chi tiêu tiêu dùng với sản phẩm có giá trị cao hải sản Tình hình kinh tế tốt làm tăng tự tin người tiêu dùng khuyên khích họ chi tiêu nhiều Tuy nhiên, kinh tế giới năm vừa qua trải qua hàng loạt vấn đề liên quan đến nợ công, thâm hụt ngân sách, lạm phát thất nghiệp Những yếu tố khiến cho mức chi tiêu tiêu dùng bị sụt giảm, đặc biết thị trường xuất truyền thống Việt Nam Hoa Kỳ, châu Âu Nhật Bản … Giá bán thủy sản Giá yếu tố quan trọng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhu cầu tiêu dùng Giá sản phẩm thủy sản thị trường giới có xu hướng gia tăng nhiều nguyên nhân thiếu hụt nguyên liệu phát sinh hàng loại loại bệnh dịch phức tạp (EMS châu Á ví dụ điển hình) Đặc biệt, tháng năm 2013, giá tôm hùm đen Nhật Bản tăng từ đô la kg lên 15.95 đô la kg, giá tôm Hoa Kỳ tăng lên khoảng la pound…Điều làm giảm tạm dừng việc nhập tôm số thị trường lớn Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản Sản phẩm thay Người tiêu dùng có xu hướng gia tăng sử dụng sản phẩm thay tăng giá sản phẩm thủy sản, thay đổi thói quen tiêu dùng nguyên nhân khác có liên quan đến vấn để sức khỏe Về giá cả: sản phẩm thủy sản phải đối mặt với cạnh tranh từ sản phẩm rẻ chế biến từ động vật , gia súc , gia cầm Ngoài lợi giá cả, sản phẩm cung cấp lượng lớn calo cần thiết, chất béo khoáng chất vitamin Về thói quen tiêu dùng: Những thói quen tiêu dùng khác dẫn đến nhu cầu khác Thói quen tiêu www.vietinbanksc.com.vn dùng nguyên nhân giải thích cho nhu cầu thấp nước mà người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng sản phẩm tươi sống sản phẩm đông lạnh doanh nghiệp nước lại chủ yếu kinh doanh sản xuất sản phẩm đông lạnh Những người già, người bị mắc bệnh béo phì người mắc bệnh liên quan đến tim mạch thường có xu hướng sử dụng sản phẩm có hàm lượng protein omega cao hàm lượng cholesterol thấp sản phẩm thủy sản Các sản phẩm từ động vật phù hợp cho người tiêu dùng trẻ, người giai đoạn tăng trưởng mạnh 12 Sản phẩm & Thị trường Thị trường xuất Thị trường Hoa Kỳ, EU Nhật Bản thị trường xuất thủy sản Việt Nam Hiện này, sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất đến 150 quốc gia vùng lãnh thổ Bên cạnh thị trường Hoa Kỳ, EU Nhật Bản, ngành thủy sản Việt Nam nỗ lực thâm nhập vào thị trường khác, đặc biệt Trung Quốc đầy tiềm với lợi vị trí địa lý tỷ người tiêu dùng Hoa Kỳ Thị trường Hoa Kỳ 2012 4.5% 5.9% 0.8% 38.2% 20.6% 30.1% Tôm Cá tra Cà ngừ Mực bạch tuộc Cua giáp xác khác Thủy sản khác Nguồn: VASEP 2012 14.1% 27.5% 10.0% Lợi thế: Thị trường có nhu cầu lớn khả tốn tốt ( từ 25-35 ngày) Khó khăn: Những khó khăn bao gồm áp lực cạnh tranh cao, rủi ro thương mại từ vụ kiện Hoa Kỳ, rào cản thuế chống phá giá DOC Thuế chống bán phá giá sản phẩm cá tra, điều chỉnh DOC (POR 9) tháng 10 năm 2013 tăng bất ngờ gần tăng gấp đôi so với POR8 EU Thị trường EU 2012 2.0% 8.8% Trong năm 2012, Hoa Kỳ thay EU trở thành nhà nhập lớn sản phẩm thủy sản Việt Nam với giá trị xuất tăng 5.4% so với năm 2011 Hoa Kỳ nước nhập cá ngử lớn đứng thứ hai nhập tôm cá trả từ Việt Nam EU thị trường tiêu thụ tôm lớn giới thị trường truyền thống tiêu thụ cá tra Việt Nam.Tuy nhiên, khủng hoảng nợ công châu Âu làm suy giảm chi tiêu tiêu dùng quốc gia châu Âu 37.5% Tôm Cá tra Cà ngừ Mực bạch tuộc Cua giáp xác khác Thủy sản khác Nguồn: VASEP 2012 www.vietinbanksc.com.vn Trong năm 2012, thị phần thủy sản Việt Nam bị giảm mạnh, giảm đến 14% so với kỳ năm trước, tơm cá tra giảm 19,1% Tuy nhiên, kể từ tháng năm 2013, thị trường phục hồi với tốc độ tăng trường trung bình 12.5% Trong đó, Đức, Anh Pháp nhà nhập hàng đầu Gần đây, VASEP ký ghi nhớ với cảng Zeebrugge (Bỉ) để thiết lập trung tâm phân phối thủy sản Việt Nam năm, nhằm tăng ổn định việc xuất cá tra sang thị trường Lợi thế: EU thị trường tiêu thụ lớn Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản nói chung tơm nói riêng thị trường EU cao 60% sản phẩm thủy sản tiêu thụ EU sản phẩm nhập Khó khăn: Các quy định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thủy sản ngày nghiêm ngặt 13 Sản phẩm & Thị trường Thị trường (tiếp theo) Nhật Bản Thị trường Nhật Bản 2012 23.7% 2.0% 56.3% 13.1% 4.9% Tôm Cá tra Mực bạch tuộc Cua gáp xác khác Thủy sản khác Thị trườngTrung Quốc 2012 14.5% 1.4% 5.8% 60.9% Tôm Cá tra Mực bạch tuộc Cua gáp xác khác Thủy sản khác Nguồn: VASEP 2012 Thị trường ASEAN 2012 11% 42% Lợi thế: Đây thị trường tiềm năm, chủ yếu tập trung vào sản phẩm cao cấp Giá bán thị trường Nhật Bản thường cao so với thị trường khác khả toán cao (chỉ từ 10-15 ngày) Khó khăn: Hàng rào kỹ thuật cao tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến dư lượng thuốc, chất hóa học , dư lượng kháng sinh, đặc biệt Ethoxyquin khiến việc xuất tôm sang thị trường Nhật Bản giảm sâu từ năm 2012 Do nguyên liệu cung cấp từ bên ngồi nên doanh nghiệp xuất tơm Việt Nam khơng thể kiểm sốt lượng Ethoxyquin (mức dư lượng tối đa 0.01 ppm) Nhật Bản xem xét nâng mức dư lượng ethoxyquin tôm nhập từ Việt Nam từ 0,01 ppm đến 0,2 ppm Dư lượng ethoxyquin thức thơng báo vào cuối tháng năm 2014 Thị trường khác Nguồn: Source: VASEP VASEP 2012 - 2012 17.4% Nhật Bản thị trường quan trọng có tới 100 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất sang thị trường 32% ASEAN Xuất thủy sản sang thị trường đạt tăng trưởng tích cực năm 2012 với kim ngạch 334 triệu đô la, tăng 8.7% so với kỳ năm trước Hiện này, số nước Đơng Nam Á Thái Lan, Singapore Malaysia ba nước nhập hàng đầu thủy sản Việt Nam Trung Quốc Trung Quốc thị trường nhập thủy sản Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao Trong năm 2013 xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc dự kiến đạt gần 45 triệu USD/tháng Trong đó, kim ngạch xuất tơm đạt gần 28 triệu USD/ tháng, chiểm khoảng 68% tổng giá trị xuất Việt Nam Hàn Quốc Đây thị trường ổn định tiềm cho ngành thủy sản Việt Nam Các sản phẩm xuất bao gồm bạch tuộc, surimi, tôm cá ngừ Hàn Quốc thị trường đứng thứ tiêu thụ tôm Việt Nam, chiếm gần 8% tổng giá trị tôm xuất Trong năm 2012, Hàn Quốc chiếm 8.3% giá trị xuất thủy sản Việt Nam với kim ngạch xuất đạt 509 triệu USD, tăng 6.5% so với năm 2011 Tuy nhiên, từ cuối năm 2012, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng kiểm tra liều lượng Ethoxiquin tơm nhập từ Việt Nam, việc xuất tơm sang thị trường trở nên khó khăn so với trước 14% 1% Tôm Cá tra Mực bạch tuộc Cua gáp xác khác Thủy sản khác Nguồn: VASEP 2012 www.vietinbanksc.com.vn 14 Sản phẩm & Thị trường Thị trường nước Thị trường (tiếp theo) Thị trường tiêu thụ nước chiếm tỷ trọng thấp Sản lượng xuất vs Tiêu thụ nước ('000 tấn) 2,500 2,000 Với dân số 90 triệu người, thị trường nước tiềm Tuy nhiên, thị trường nước chiếm tỷ lệ nhỏ tiêu thụ sản phẩm thủy sản Theo báo cáo năm 2012 sở Tài chính, lượng tiêu thụ sản phẩm chế biến nước bẳng nửa sản lượng xuất khẩu; giá trị bẳng 9% giá trị xuất Đối với doanh nghiệp thủy sản doanh thu từ thị trường nội địa thấp (dưới 5%) Điều hầu hết loại cá nước tươi tiêu thụ thị trường 1,500 1,000 500 2009 Xuất 2010 nước mạnh hầu hết doanh nghiệp thủy sản sản phẩm đông lạnh xuất Số lượng sản phẩm động lạnh sản phẩm đóng hộp bán nước khiêm tốn, từ 5% đến 10% Giá trị tiêu thụ thủy sản nước ước tính tăng khoảng 5.37% năm Mức tiêu thụ nước dự đoán đạt 790,000 vào năm 2015 đạt 940,000 vào năm 2020 Trong đó, sản phẩm đông lạnh chiếm 30% 2011 Tiêu thụ nước Nguồn: DOF 2012 Thương mại quốc tế Hơn 95% sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất www.vietinbanksc.com.vn Thủy sản ngành lãnh thổ tồn giới Năm có kim ngạch xuất hàng đầu 2013, kim ngạch xuất ước đạt nước Hiên nay, 95% sản 6.5 tỷ USD phẩm thủy sản Việt Nam tiêu thụ 150 quốc gia vùng 15 Sản phẩm & Thị trường Địa bàn kinh doanh Ngành thủy sản Việt Nam chủ yếu tập trung đồng sông Cửu Long Khu vực nuôi trồng 5.3% 2.6% 17.2% 5.0% 70.0% Ven biển Bắc Trung Bộ Ven biển Nam Trung Bộ Vùng Đông Nam Bộ ĐBSCL Khu vưc nội vùng Nguồn: GSO - 2012 Diện tích nuối trồng thủy sản Việt Nam tiếp tục mở rộng tăng từ 865.4 vào năm 2003 lên 1.038,9 năm 2012 Khu vực quan trọng có diện tích lớn Đồng Bằng sơng Cửu Long (ĐBSCL) Các hoạt động sản xuất xuất thủy sản Việt Nam đưuọc phân bố dọc đất nước với đa dang lồi thủy sinh chia thành khu vực sản xuất chính, bao gồm: Khu vực ven biển Bắc trung ( tỉnh) Khu vực Bắc trung Việt Nam bao tập trung ni trồng lồi thủy sản gồm tỉnh với đường bờ biển dài nước lợ tơm, sị, bào ngư, cá 600km trải dài từ Thanh Hóa mú, cá hồng … đến Thừa thiên Huế Khu vực Khu vực ven biển Nam trung (8 tỉnh) Khu vực ven biển Nam trung có thủy sản nước lợ, ni đường bờ biển dài 600 km từ Đà trổng thủy sản nước chiếm Nẵng đến Bình Thuận Khu vực tỷ lệ nhỏ Tơm hùm chủ yếu có lợi đáng kể khí hậu ni khu vực vị trí địa lý để ni trồng Khu vực Đông Nam (6 tỉnh) Khu vực Đông nam bao gồm tỉnh từ Bình Phước đến TP Hồ Chí Minh Sự phát triển ni trồng thủy sản khu vực đa dạng ngày mở rộng Việc nuôi tôm, tôm hùm loại cá nước mặn hoạt động nuôi trồng quan trọng khu vực Nuôi cá nước mặn cá nước nợ chiếm 10% Đồng sông Cửu Long (13 tỉnh) Khu vực ĐBSCL bao gồm tỉnh giống, nuôi buôn bán tôm, mực, từ Long An đến Cà Mau, đóng góp cá giổng Khu vực ĐBSCL đặc sản lượng giá trị lớn vào sản biệt phù hợp cho việc nuôi tôm nhờ xuất nuôi trồng thủy sản Việt đặc điểm cấu trúc địa lý với diện Nam Các hoạt động ni trồng thủy tích nhiễm măn chiếm 46.15% diện sản khu vực đa dạng tích vùng Diện tích ni nước ngọt, nước mặt trồng thủy sản nước vào nước bao gồm hoạt động gây khoảng 400.000 hectares Khu vực đất liền (31 tỉnh) Khuc vực bao gồm tỉnh đồng sông Hồng, trung du miền núi Bắc bộ, Tây nguyên Đây nơi có hệ thống sơng ngịi Vùng Ven biển Bắc Trung Bộ 55,000 Ven biển Nam Trung Bộ 26,800 Vùng Đông Nam Bộ 51,600 ĐBSCL 727,200 Nội vùng 178,300 Nguồn: GSO 2012 www.vietinbanksc.com.vn Diện tích (ha) kênh rạch dày đặc có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng loại thủy sản nước cá tra, cá rô phi, cá chép … Các tỉnh ni cá tra 3% 6% 3.5% 9.5% 29.1% 10.6% 13.7% Đồng Tháp Cần Thơ Vĩnh Long Hậu Giang 24.7% An Giang Bến Tre Tiền Giang Các tình khác 16 Để có đầy đủ Báo cáo này, vui lịng liên lạc với chúng tơi: Phịng Nghiên cứu Phân tích T +84 6278 0012 F +84 3094 1760 E research@vietinbanksc.com.vn Phịng Mơi giới chứng khốn T +84 3974 6900 F +84 3974 7572 E moigioichungkhoan@vietinbanksc.com.vn Phịng Mơi giới chứng khốn - CN Hồ Chí Minh T +84 3820 9987 F +84 3820 0921 E moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn W www.vietinbanksc.com.vn www.vietinbanksc.com.vn Vietinbank Securities JSC (‘VietinbankSC’) is a full-function licensed securities company with chartered capital of VND 800 bil (USD 40 mil.) VietinbankSC is listed on Hanoi Exchange (HNX) under trading code “CTS” How to contact us? 306 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Hanoi T +84 3974 6900 F +84 3974 7572 W www.vietinbanksc.com.vn ► Quang H Nguyen Director of Investment Advisory quangnh@vietinbanksc.com.vn ► Sac Q Nguyen sacnq@vietinbanksc.com.vn - Technical Analysis - Market Commentary ► Hang T Nguyen hangntt@vietinbanksc.com.vn - Banks - Steel & Metal - Pharmaceuticals ► Nam H Nguyen namnh@vietinbanksc.com.vn - Petrochemistry Products - Gas Distribution - Petro Services & Equipments ► Nguyet A Vu nguyetva@vietinbanksc.com.vn - Plastics, Rubber & Textile - Food & Beverage - Aquaculture & Sea Food Pros Disclaimer This report has been provided by Vietinbank Securities JSC (‘VietinbankSC’) solely for use by its clients, strictly in accordance with VietinbankSC’s terms of use VietinbankSC makes no representation to any other person with regard to the completeness or accuracy of the data or information contained herein, and it accepts no responsibility and disclaims all liability (save for liability which cannot be lawfully disclaimed) for loss or damage whatsoever suffered or incurred by any other person resulting from the use of, or reliance upon, the data or information contained herein Copyright in this publication is owned by VietinbankSC The publication is provided on the basis that the user agrees not to copy the material contained within it for other than the user own purposes In the event that the user uses or quotes from the material in this publication – in papers, reports, or opinions prepared for any other person – it is agreed that it will be sourced to VietinbankSC Copyright 2013 VietinbankSC www.vietinbanksc.com.vn I T +84 6278 0012 I F +84 3094 1760 I research@vietinbanksc.com.vn ... Bản thị trường xuất thủy sản Việt Nam Hiện này, sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất đến 150 quốc gia vùng lãnh thổ Bên cạnh thị trường Hoa Kỳ, EU Nhật Bản, ngành thủy sản Việt Nam nỗ lực thâm nhập... quốc tế Tuy thủy sản giới nói chung ngành nhiên, ngành thủy sản thủy sản Việt Nam nói riêng ngành kinh tế chiến lược Việt Nam, ngành Nhu cầu thủy sản nước dự nhận sách ưu đãi kiến tăng nhanh tăng... trồng thủy sản Đánh bắt nuôi trồng thủy sản Chế biến xuất sản phẩm thủy sản Các dịch vụ hậu cần mua bán thủy sản (cảng cá, điểm neo đậu ) Sản phẩm Tơm Cá tra, basa Cá ngừ sản phẩm thủy sản khác