(Tiểu luận FTU) thị trường bảo hiểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ ======000====== TIỂU LUẬN MÔN BẢO HIỂM TRONG KINH DOANH Đề tài: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Giáo viên hướng dẫn: Trần Sĩ Lâm Lớp: TMA402(2-1617).1_LT Thành viên nhóm: Trần Mỹ Hạnh _ MSSV: 1411110214 Mẫn Thị Thảo _MSSV: 1411110571 Đoàn Thị Quỳnh_ MSSV: 1415510135 Nguyễn Hằng Nga_MSSV: 1411110451 Nguyễn Thị Hồng Nhung_MSSV: 1415510123 Hà Nội, 03/2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 1.1 1.2 Bảo hiểm Thị trường bảo hiểm .4 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Sự hình thành .9 Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm việt nam .9 Hoạt động đầu tư 13 Hoạt động cạnh tranh 15 Hoạt động hợp tác quốc tế 17 Công tác quản lý nhà nước hệ thống văn pháp lý 17 CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 19 3.1 3.2 3.3 3.4 Chính trị .19 Kinh tế 20 Xã hội 20 Công nghệ 21 KẾT LUẬN 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1: Thị phần BH nhân thọ 2016 .11 Biểu đồ 2: Thị phần thị trường BH phi nhân thọ 2016 12 Bảng 1: Số vốn huy động đầu tư trở lại kinh tế (đơn vị tỷ đồng) 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI NÓI ĐẦU Trong xã hội phát triển, mười người có chín người mua bảo hiểm Đó câu trích dẫn hay gặp nhắc tới bảo hiểm Tại Việt Nam, hội phát triển thị trường bảo hiểm nhận định lớn năm tới Việt Nam có dân số đơng, tỷ lệ nhân học tiềm cho bảo hiểm, thu nhập mức tiết kiệm bình quân đầu người tăng lên , tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm Việt Nam thấp Nhưng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhiều thách thức, cần tư cải tiến liên tục Thị trường bảo hiểm Việt Nam hình thành phát triển câu hỏi cần thiết cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Việt Nam hay muốn thâm nhập vào thị trường tiềm Vì lí đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài Thị trường bảo hiểm để làm tiểu luận Nhóm chúng em tiến hành làm tiểu luận với mục tiêu cung cấp thêm định nghĩa, khái niệm bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, thị trường bảo hiểm; tình hình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, hình thức kinh doanh bảo hiểm hành, hoạt động hội nhập, liên kết, cạnh tranh lĩnh vực bảo hiểm thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Nhóm chúng em nghiên cứu hồn thành tiểu luận phương pháp định tính, khơng có yếu tố định lượng, chủ yếu nguồn tài liệu phong phú môn Bảo hiểm, thông tin qua diễn đàn, trang thông tin điện tử kế thừa bước anh chị nghiên cứu trước Bài tiểu luận nhóm chúng em góp phần nghiên cứu Thị trường bảo hiểm, trọng tâm tình hình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam yếu tố tác động đến phát triển phạm vi thời gian từ ngành bảo hiểm xuất Việt Nam đến Bài tiểu luận nhóm em gồm chương sau: Chương 1: Lý luận chung bảo hiểm Chương 2: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam Chương 3: Các yếu tố tác động đến thị trường Bảo hiểm Việt Nam Qua tiểu luận này, nhóm chúng em dự kiến làm sáng tỏ khái niệm có liên quan cập nhật tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt trước kiện kinh tế lớn diễn gần Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Sĩ Lâm giảng dạy hướng dẫn chúng em hoàn thành tiểu luận cách đầy đủ hoàn thiện LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 1.1 Bảo hiểm 1.1.1 Nguồn gốc bảo hiểm Bất ngành nghề đời từ nhu cầu đòi hỏi khách quan điều kiện định Cùng với phát triển xã hội, nhu cầu trở nên đa dạng phức tạp hơn, quy mô, mức độ thời hạn Theo đó, hoạt động để đáp ứng nhu cầu phát triển cách tương ứng Các hoạt động quy định lại cách thức, hợp pháp theo tiêu chuẩn khác có tên gọi chung bảo hiểm (BH) Hoạt động bảo hiểm trải qua hình thái: dự trữ túy, cho vay nặng lãi cuối hình thức thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm bên 1.1.2 Khái niệm bảo hiểm Theo giáo trình Bảo hiểm - Trường Đại học Ngoại thương: Bảo hiểm cam kết bồi thường Người bảo hiểm Người bảo hiểm thiệt hại, mát đối tượng bảo hiểm số rủi ro thoả thuận gây ra, với điều kiện người bảo hiểm thuê bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm nộp khoản tiền gọi phí bảo hiểm 1.1.3 Vai trò bảo hiểm Chuyển giao rủi ro: Cùng với việc đóng phí bảo hiểm, người bảo hiểm chuyển giao hậu rủi ro tài sang công ty bảo hiểm.  San sẻ tổn thất: Bảo hiểm có tác dụng san sẻ tổn thất tài số người cho số đơng nhiều người Đây tác dụng quan trọng bảo hiểm Giảm thiểu tổn thất, thiệt hại: Trong trình thực nghiệp vụ, công ty bảo hiểm ý đến việc tăng cường áp dụng biện pháp phòng tránh cần thiết để bảo vệ đối tượng bảo hiểm, góp phần đảm bảo an tồn cho tính mạng, sức khỏe người, cải vật chất xã hội Ổn định chi phí: Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng chủ động mặt chi phí Bằng việc đóng khoản phí bảo hiểm, khách hàng đảm bảo an toàn công ty bảo hiểm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com An tâm mặt tinh thần: Tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm chuyển phần rủi ro sang cơng ty bảo hiểm nên giải toả nỗi sợ hãi lo lắng tổn thất xảy Kích thích tiết kiệm: Khi khơng có rủi ro xảy ra, khoản phí bảo hiểm khách hàng đóng có tính chất khoản tiền tích lũy định kỳ Đầu tư phát triển kinh tế: Các tổ chức bảo hiểm đầu tư vào kinh tế theo nhiều kênh khác nhau, có thị trường bất động sản, thị trường vốn đặc biệt thị trường chứng khoán Tạo cơng ăn việc làm: Xét bình diện vĩ mơ, bảo hiểm góp phần giải cơng ăn việc làm cho người lao động 1.1.4 Nguyên tắc Bảo hiểm rủi ro không bảo hiểm chắn Người bảo hiểm nhận bảo hiểm rủi ro, tức bảo hiểm cố, tai nạn, tai họa, xảy cách bất ngờ, ngẫu nhiên, ngồi ý muốn người, khơng bảo hiểm chắn xảy ra, bồi thường thiệt hại, mát rủi ro gây ra, bồi thường thiệt hại chắn xảy Nguyên tắc trung thực tuyệt đối Theo nguyên tắc này, hai bên mối quan hệ bảo hiểm người bảo hiểm người bảo hiểm, phải tuyệt đối trung thực với nhau, tin tưởng lẫn nhau, không lừa dối Nếu bên vi phạm hợp đồng bảo hiểm trở nên khơng có hiệu lực Ngun tắc lợi ích bảo hiểm Người bảo hiểm muốn mua bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm Lợi ích bảo hiểm quyền lợi có có đối tượng bảo hiểm Nguyên tắc bồi thường Khi có tổn thất xảy ra, người bảo hiểm phải bồi thường để đảm bảo cho người bảo hiểm có vị trí tài trước tổn thất xảy ra, không không kém, bên không lợi dụng bảo hiểm để trục lợi Nguyên tắc quyền Người bảo hiểm sau bồi thường cho người bảo hiểm, có quyền thay mặt người bảo hiểm để địi người thứ ba có trách nhiệm bồi thường cho Để thực nguyên tắc này, người bảo hiểm phải cung cấp biên bản, giấy tờ , … cần thiết cho người bảo hiểm 1.1.5 Các loại bảo hiểm Căn vào chế hoạt động bảo hiểm - Bảo hiểm xã hội (social insurance) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Bảo hiểm thương mại (commercial insurance) Căn vào tính chất bảo hiểm - Bảo hiểm nhân thọ (Life insurance) - Bảo hiểm phi nhân thọ (Non-Life insurance) Căn vào đối tượng bảo hiểm - Bảo hiểm tài sản - Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm người Theo quy định pháp luật có bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm tự nguyện 1.1.6 Phương pháp phân tán rủi ro công ty bảo hiểm Hiện có ba phương pháp áp dụng để phân chia rủi ro Đó là: Đồng bảo hiểm, ký kết bảo hiểm theo lớp, tái bảo hiểm - Đồng bảo hiểm phân chia theo tỉ lệ rủi ro nhiều nhà bảo hiểm, người gọi nhà đồng hiểm Mỗi nhà đồng bảo hiểm số chấp nhận tỉ lệ rủi ro tùy thuộc vào mức chấp nhận riêng nhận tỉ lệ tương ứng phí bảo hiểm người bảo hiểm trường hợp tổn thất xảy toàn hay phần phải chịu trách nhiệm bồi thường theo tỉ lệ - Phân chia rủi ro theo lớp: Khi nhà bảo hiểm có khả bảo hiểm mức thấp so với toàn số tiền phải bảo hiểm, đề nghị bảo hiểm cho rủi ro tương ứng với mức chấp nhận đề nghị nhà bảo hiểm khác bảo hiểm mức lại lớp - Tái bảo hiểm: Tái bảo hiểm phương pháp thứ ba áp dụng để phân tán rủi ro phân chia tốt rủi ro nhà bảo hiểm theo khả tài sẵn có họ để bảo hiểm cho rủi ro 1.2 Thị trường bảo hiểm 1.2.1 Khái niệm 1.2.1.1 Sản phẩm bảo hiểm a Khái niệm Sản phẩm bảo hiểm loại sản phẩm dịch vụ đặc biệt; loại sản phẩm vơ hình khơng thể cảm nhận hình dáng, kích thước, màu sắc,… sản phẩm bảo hiểm sản phẩm không bảo hộ quyền, sản phẩm mà người mua không mong đợi kiện bảo hiểm xảy để bồi thường hay trả tiền bảo hiểm (trừ bảo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ) Có thể nói cam kết doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm việc bồi thường hay trả tiền bảo hiểm có kiện bảo hiểm xảy b Đặc điểm sản phẩm bảo hiểm: Sản phẩm bảo hiểm xếp vào loại sản phẩm dịch vụ ''đặc biệt'' Bảo hiểm loại hình dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm có đặc điểm chung sản phẩm dịch vụ Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm cịn có đặc điểm riêng * Đặc điểm chung: - Bảo hiểm sản phẩm vô hình - Sản phẩm bảo hiểm khơng thể tách rời - Tính khơng thể cất trữ - Tính khơng đồng * Đặc điểm riêng sản phẩm bảo hiểm - Sản phẩm bảo hiểm sản phẩm ''không mong đợi" Điều thể chỗ, sản phẩm mang tính bảo hiểm túy, mua sản phẩm - khách hàng không mong muốn rủi ro xảy để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm - Tính xê-dịch: Nếu lĩnh vực kinh doanh khác, giá sản phẩm xác định sở chi phí thực tế phát sinh lĩnh vực hiểm, phí bảo hiểm - giá sản phẩm hiểm xác định dựa số liệu ước tính chi phí phát sinh tương lai chi bồi thường (trả tiền bảo hiểm), chi hoa hồng, chi tái bảo hiểm c Các nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm bảo hiểm Quá trình định phí gọi q trình dự đốn tổn thất chi phí tương lai, phân bổ chi phí người tham gia bảo hiểm Trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản trách nhiệm, giá sản phẩm bảo hiểm xác định dựa số liệu thống kê khuynh hướng tổn thất tổ chức tư vấn cung cấp doanh nghiệp bảo hiểm tự thu thập - Mục tiêu định giá doanh nghiệp: Các mục tiêu hướng theo lợi nhuận Mục tiêu hướng theo số lượng hợp đồng khai thác Mục tiêu hướng theo cạnh tranh - Cầu sản phẩm khách hàng: nhân tố định giới hạn giá sản phẩm Cầu hầu hết sản phẩm (trong có sản phẩm bảo hiểm) có quan hệ tỉ lệ nghịch với giá sản phẩm Khi phân tích cầu sản phẩm phải xác định thay đổi giá sản phẩm thay đổi mà kinh tế học vi mô đưa khái niệm ''độ co dãn cầu theo giá'' LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.2.1.2 Thị trường bảo hiểm Theo thuật ngữ bảo hiểm, trường bảo hiểm nơi mua bán sản phẩm bảo hiểm Thị trường phạm trù kinh tế gắn liền với sản xuất hàng hóa Có nhiều quan điểm thị trường có nhiều tài liệu bàn thị trường Có thể nói quan điểm chung thị trường ''thị trường bao gồm tồn hoạt động trao đổi hàng hóa diễn thống hữu với mối quan hệ chúng phát sinh gắn liền với không gian định'' 1.2.2 Các yếu tố cấu thành thị trường bảo hiểm 1.2.2.1 Các thành phần tham gia thị trường bảo hiểm - Người mua hay khách hàng: cá nhân hay tổ chức có tài sản, trách nhiệm dân trước pháp luật, tính mạng thân thể gặp rủi ro cần bảo hiểm mua dịch vụ (sản phẩm) bảo hiểm trực tiếp thông qua tổ chức trung gian - Người bán doanh nghiệp bảo hiểm: Mục tiêu doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng lợi nhuận Muốn phải tiêu thụ sản phẩm qua kênh phân phối sản phẩm Do đặc điểm hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm thường sử dụng kênh phân phối đại lý môi giới bảo hiểm - Đại lý bảo hiểm: người tổ chức trung gian người tham gia bảo hiểm, đại diện cho doanh nghiệp hoạt động quyền lợi doanh nghiệp bảo hiểm Đại lý tổ chức ngân hàng hay luật sư - Môi giới bảo hiểm: người trung gian Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) với khách hàng Họ có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, thu xếp hợp đồng BH cho khách hàng Môi giới người khách hàng ủy quyền ln ln hành động lợi ích khách hàng 1.2.2.2 Đối tượng trao đổi, mua bán thị trường bảo hiểm Đối tượng mua bán sản phẩm bảo hiểm Có thể nói cam kết doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm việc bồi thường hay trả tiền bảo hiểm có kiện bảo hiểm xảy 1.2.3 Đặc trưng thị trường bảo hiểm 1.2.3.1 Cung - cầu bảo hiểm luôn biến động Cung bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm thực Sản phẩm bảo hiểm ngày nhiều gắn liền với phát triển khoa học kĩ thuật kinh tế, q trình hội nhập tồn cầu hóa Cầu bảo hiểm dân cư, tổ chức xã hội, doanh nghiệp không ngừng tăng lên Khi kinh tế phát triển tổ chức kinh tế phát triển theo, đời LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com sống vật chất tinh thần dân cư cải thiện Do đó, nhu cầu đa dạng dịch vụ bảo hiểm tăng lên 1.2.3.2 Giá bảo hiểm phụ thuộc nhiều nhân tố Phí bảo hiểm (giá sản phẩm bảo hiểm) bao gồm: phí phụ phí Phí bảo hiểm tính tốn sở số tiền bảo hiểm (số tiền người mua chấp nhận với người bán - người bảo hiểm đưa ra) với tỉ lệ phí bảo hiểm (R) 1.2.3.3 Canh tranh liên kết diễn liên tục Do đặc điểm sản phẩm bảo hiểm dễ bắt chước, không bảo hộ quyền, nên doanh nghiệp bảo hiểm chiếm thị phần cách cải tiến để hoàn thiện sản phẩm; quảng cáo sâu rộng, hấp dẫn đặc biệt giảm phí tăng tỉ lệ hoa hồng Cùng với cạnh tranh, liên kết xu hướng chung Liên kết thường diễn doanh nghiệp mới, yếu tiềm lực để tạo sức mạnh cạnh tranh; doanh nghiệp mạnh để phát triển; hay doanh nghiệp nhỏ với doanh nghiệp lớn để tăng sức mạnh 1.2.3.4 Thành phần doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi số lượng doanh nghiệp tham gia vào thị trường thay đổi 1.2.3.5 Đặc trưng khác Thị trường bảo hiểm có đối tượng khách hàng rộng Thị trường bảo hiểm thị trường tài chính, chịu kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ Nhà nước Thị trường bảo hiểm đời muộn hơn, phụ thuộc vào nhiều điều kiện 1.2.4 Phân loại thị trường bảo hiểm 1.2.4.1 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội giữ vai trò nịng cốt hệ thống bảo trợ xã hội Bất nhà nước thừa nhận rằng, nghèo khổ thất nghiệp, ốm đau, khơng trách nhiệm cá nhân, mà trách nhiệm xã hội Do đó, giải vấn đề trách nhiệm nhà nước công dân 1.2.4.2 Bảo hiểm thương mại a Bảo hiểm nhân thọ: Là bảo hiểm đời sống tuổi thọ người nhằm bù đắp cho người bảo hiểm khoản tiền hết thời hạn bảo hiểm người bảo hiểm bị chết bị thương tật tồn vĩnh viễn Bao gồm loại bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ b Bảo hiểm phi nhân thọ: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 68.374 tỷ đồng, tăng 21,9% so với kỳ, mức tăng cao giai đoạn 20112015, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 13.000 tỷ đồng Theo đà tăng trưởng đó, năm 2016, theo thống kê Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu BH ước đạt 101.767 tỷ đồng, tổng doanh thu phí BH ước tính 86.049 tỷ đồng (tăng 22,74% doanh nghiệp BH phi nhân thọ đóng góp 36.372 tỷ đồng, doanh nghiệp BH nhân thọ đóng góp 49.677 tỷ đồng), doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng Có thể nói thị trường BH Việt Nam thị trường tiềm thu hút ý doanh nghiệp nước nước Mở cửa hội nhập ngày sâu rộng vừa mang lại nguy cơ, thách thức cho doanh nghiệp nước vừa tạo lợi cho thị trường phát triển, tạo động lực cho doanh nghiệp nước đổi mới, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Ơng Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục quản lý bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế hội nhập lĩnh vực BH nội dung quan trọng Sự tham gia nhà đầu tư chiến lược nước vào doanh nghiệp BH nước nâng cao lực tài chính, quản trị điều hành, nghiệp vụ chuyên môn BH doanh nghiệp 2.2.2 Thị phần cơng ty bảo hiểm Theo IAV, tính đến cuối tháng 9/2016, tồn thị trường BH có 61 doanh nghiệp gồm 29 doanh nghiệp BH phi nhân thọ, 17 doanh nghiệp BH nhân thọ, doanh nghiệp tái BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngồi 12 doanh nghiệp mơi giới BH Thị trường đánh giá tiềm phát triển nhanh nhiên BH Việt Nam lại xem sân chơi riêng doanh nghiệp nước công ty nắm giữ đa số thị phần thị trường BH nhân thọ phi nhân thọ 2.2.2.1 Thị trường bảo hiểm nhân thọ Theo số liệu Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (QLBH), doanh nghiệp top đầu chiếm đến 86%, dẫn đầu BH nhân thọ Prudential Việt Nam với 29,9% thị phần, Bảo Việt Nhân thọ đứng thứ với 25,7% thị phần, vị trí thứ Manulife Việt Nam với 12,1% thị phần, AIA Việt Nam với 9,2% thị phần, Dai-ichi Việt Nam chiếm 9,1%.ACE Life Việt Nam (nay Chubb Life Việt Nam) nắm giữ 4,4% thị phần PVI Sun Life giữ 2,3% Các doanh nghiệp lại chia thị phần tổng cộng chưa đến 8% Năm 2016, top nắm giữ đa số thị phần Prudetial Việt Nam, Bảo Việt Manulife Việt Nam Theo cục QLBH, top doanh nghiệp BH nhân thọ dẫn đầu thị trường chiếm 54% thị phần doanh thu khai thác mới, cụ thể Bảo Việt 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com (21,75%), Prudential (18,8%), Manulife (13,87%) Dai-ichi với 12,2% thay vị trí thứ thuộc AIA năm 2015 đẩy AIA xuống vị trí thứ với 11,11% Năm 2016 PVI Sun Life lên “hiện tượng” thị trường BH nhân thọ, “tân binh” dù tham gia thị trường BH vượt qua nhiều tên tuổi lâu năm để trì vị trí thứ thị trường BH nhân thọ với 5,23% thị phần, tiếp sau Generali (5,14%), Chubb (4,66%), Hanwha (2,42%), Vietinbank Aviva (1,45%) Biểu đồ 1: Thị phần BH nhân thọ 2016 (Nguồn: Cục quản lý giám sát bảo hiểm) 2.2.2.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Theo Cục QLBH, đến hết năm 2015, có 62,79% thị phần nằm tay “ơng lớn” bảo hiểm, 24 doanh nghiệp cịn lại chi nhánh chiếm 37,21% thị phần Bảo hiểm PVI giữ vị trí dẫn đầu thị trường với 20,84% thị phần Vị trí thứ hai Bảo Việt với 18,52% thị phần; Bảo Minh đứng thứ ba với 8,88% thị phần Bảo hiểm PTI giữ vị trí thứ tư với 7,59% thị phần, thứ Bảo hiểm PJICO chiếm 6,96% thị phần Năm 2016, báo cáo từ Cục QLBH cho thấy, tháng đầu năm tổng doanh thu phí bảo hiểm thị trường phi nhân thọ tiếp tục trì đà tăng trưởng hai số, tăng 15,3%, đạt 17.623 tỷ đồng Bảo hiểm PVI tiếp tục dẫn đầu thị trường với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.611 tỷ đồng, tăng 7,7% so với kỳ, chiếm thị phần 20,5% Vị trí thứ thuộc Bảo hiểm Bảo Việt với doanh thu ước đạt 2.970 tỷ đồng, tăng 7,6% so với kỳ, chiếm 16,9% thị phần 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Biểu đồ 2: Thị phần thị trường BH phi nhân thọ 2016 (Nguồn: Cục quản lý giám sát bảo hiểm) Theo dự báo, đến năm 2020 có khoảng 26 doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị trường, bao gồm 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty tái bảo hiểm công ty môi giới bảo hiểm Các chuyên gia cho rằng, góp mặt doanh nghiệp vào thị trường giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lợi ích thiết thực doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh mạnh mẽ Tuy nhiên đứng phía doanh nghiệp cạnh tranh ảnh hưởng đến giá bảo hiểm lợi nhuận công ty Trong công cạnh tranh, doanh nghiệp khơng muốn bị “xóa sổ” thị phần chắn khơng thể dựa vào mối quan hệ, tỷ lệ hoa hồng, giá bán bảo hiểm mà phải tập trung vào chất lượng dịch vụ sản phẩm 2.2.3 Kênh phân phối sản phẩm (đại lý bảo hiểm ) Phân phối sản phẩm BH tập hợp bao gồm công ty BH cá nhân tham gia vào trình lưu chuyển sản phẩm BH từ công ty BH đến người có nhu cầu mua BH 2.2.3.1 Kênh phân phối trực tiếp Các sản phẩm BH phân phối công ty, không qua trung gian, cách sử dụng biện pháp marketing Kênh phân chia sau: Nhân viên hoạt động bán hàng chi nhánh; Bán hàng từ xa: qua điện thoại, internet email,… Đáng ý BH trực tuyến phù hợp với xu phát triển công nghê thông tin, ưu điểm tiết kiệm thời gian chi phí nhiên cịn mẻ Việt Nam 2.2.3.2 Kênh phân phối gián tiếp - Kênh truyền thống: 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đại lý trung gian đại diện cho lợi ích cơng ty bảo hiểm gồm đại lý trực thuộc công ty bảo hiểmcam kết độc quyền để tiến hành hoạt động kinh doanh cho công ty bảo hiểm đại lý độc lập - đại lý cho nhiều công ty với nhiều thoả thuận đại lý phức tạp với công ty bảo hiểm Môi giới bảo hiểm (MGBH) cầu nối người mua BH với người BH, đứng phía người mua để thúc đẩy giao dịch BH, giúp tiết kiệm thời gian chi phí để thực giao dịch có hiệu nhất, qua thúc đẩy thị trường BH phát triển Theo số liệu thống kê Cục QLBH năm 2015, tổng số phí BH thu xếp qua mơi giới ước đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 10,4%; tổng doanh thu hoa hồng môi giới BH 550 tỷ đồng, tăng 13,9% so với kỳ năm 2014 Năm 2016 tổng phí BH thu xếp qua môi giới ước đạt 7.170 tỷ đồng Trong phí BH khối doanh nghiệp mơi giới có vốn đầu tư nước ngồi thu xếp chiếm 95,1% thị phần, khối doanh nghiệp nước chiếm 4,9% Những số cho thấy phí BH thu xếp qua môi giới vẫn còn thấp so với doanh thu phí BH toàn thị trường; MGBH mới tập trung cho nghiệp vụ BH phi nhân thọ và nghiệp vụ BH sức khỏe, cịn nghiệp vụ nhân thọ khơng đáng kể; thị phần phí BH qua kênh môi giới còn chênh lệch lớn, đa phần nằm tay doanh nghiệp nước (91% năm 2015, 95,1% năm 2016) - Kênh mới: Bancassurance hiểu việc ngân hàng tham gia cung cấp sản phẩm BH cho khách hàng thơng qua mạng lưới chi nhánh phịng giao dịch Việc tham gia ngân hàng nhiều cấp độ khác tuỳ theo hình thức Bancassurance Đây khái niệm Việt Nam sử dụng rộng rãi nước phát triển chủ yếu phương Tây Ở nước Ý, Pháp, Tây Ban Nha… tỷ trọng doanh số BH qua kênh ngân hàng chiếm khoảng 6070% nước Châu Á Malaysia, Hàn Quốc, Singapore tỷ trọng doanh số chiếm khoảng 30-40% Tỷ trọng doanh số cao Bancassurance kênh phân phối mà bên tham gia: Ngân hàng – BH – Khách hàng người hưởng lợi 2.3 Hoạt động đầu tư Với phát triển nhanh chóng thời gian qua, ngành bảo hiểm chứng tỏ vai trò kênh huy động vốn đầu tư, trung gian tài có hiệu Hoạt động đầu tư công ty bảo hiểm thực theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu chi trả tiền bồi thường cho người tham gia bảo hiểm, đồng thời đem lại lợi nhuận hợp lý để trang trải cho chi phí hoạt động mở rộng phạm vi kinh doanh 2.3.1 Sự tăng trưởng vốn đầu tư trở lại kinh tế 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các công ty BH tạo lập nguồn vốn lớn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Tổng số tiền đầu tư toàn ngành BH tăng trưởng theo năm với số khả quan Đến cuối năm 2010, ngành BH huy động đầu tư trở lại kinh tế khoảng 92.809 tỷ đồng tăng gần 26 nghìn tỷ so với năm 2009 (trong phi nhân thọ 19.084 tỷ đồng; nhân thọ 73.725 tỷ đồng) Đến cuối năm 2015, số lên đến 149.673 tỷ đồng (trong phi nhân thọ 30.433 tỷ đồng; nhân thọ 119.240 tỷ đồng) Điều khẳng định thêm vai trò to lớn ngành BH đặc biệt BH nhân thọ việc đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn cho kinh tế Năm Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ Tổng cộng (tỷ đồng) 2009 47600 19313 66913 2010 73725 19084 92809 2013 81000 24340 105340 2015 119240 30433 149673 Bảng 1: Số vốn huy động đầu tư trở lại kinh tế (đơn vị tỷ đồng) (Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) 2.3.2 Cơ cấu đầu tư Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phép đầu tư vốn vào lĩnh vực: mua trái phiếu phủ, mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, góp vốn vào doanh ngiệp khác, cho vay theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng, gửi tiền tổ chức tín dụng Việc đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu đáp ứng yêu cầu chi trả thường xuyên cho cam kết theo hợp đồng bảo hiểm Theo thống kê, năm 2010, khoảng 60% tổng giá trị danh mục doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào trái phiếu, 22% dạng tiền gửi, phần lại đầu tư vào thị trường vốn, bất động sản số lĩnh vực khác Tuy nhiên, năm gần đây, công ty bảo hiểm trọng cải thiện công tác đầu tư tài với biện pháp thực nhằm đảm bảo lựa chọn dự án đầu tư thích hợp, an toàn cho nguồn vốn mang lại hiệu kinh tế cao Đi theo chuyển dịch danh mục đầu tư tài công ty bảo hiểm nhằm phù hợp với mục tiêu công ty Chẳng hạn như, công ty bảo hiểm Bảo Việt, cấu danh mục có dịch chuyển tỷ trọng từ tiền gửi sang trái phiếu, phù hợp với diễn biến chung thị trường Đầu tư vào trái phiếu tăng 4.298 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2014 Khoản mục đầu tư tài dài hạn khác chủ yếu 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết có dịch chuyển theo hướng giảm nhẹ Theo đó, đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết đạt 2.801 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5% danh mục đầu tư hợp Công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh (BMI), nhờ vào việc trì tái cấu Danh mục đầu tư sang loại tiền gửi có kỳ hạn dài vào trái phiếu phủ, doanh thu hoạt động tài quý III/2015 đạt 126 tỷ đồng, tăng 7% so với kỳ đạt 83% kế hoạch, đồng thời chi phí giảm 48% so với kỳ năm ngoái, giúp cho lợi nhuận gộp hoạt động tài BMI đạt 97 tỷ đồng, ghi nhận khoản tăng ấn tượng 59% so với kỳ, vượt 36% so với năm 2014 2.3.3 Hoạt động đầu tư công ty bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2010, tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế doanh nghiệp đạt 73.725 tỷ đồng Cơ cấu đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ an toàn với tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu phủ 57,26%; gửi tiền ngân hàng 19,04%; cho vay 10%; đầu tư vào cổ phiếu góp vốn chiếm 12,94%; đầu tư khác 0,76% Năm 2015, cấu đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mang tính an tồn với khoảng 72,2% tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế vào trái phiếu phủ; tiền gửi ngân hàng 16,3%; hạng mục đầu tư rủi ro cao cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp khơng có bảo lãnh, góp vốn chiếm khoảng 5,2% Năm 2016,  tổng đầu tư vào kinh tế 155.000 tỷ đồng, Prudential 51.963 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ 29.745 tỷ đồng, Manulife 17.203 tỷ đồng, Daiichi 10.705 tỷ đồng AIA 10.095 tỷ đồng Đặc biệt tính đến năm 2016 doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư mua trái phiếu Chính phủ thời hạn 20 năm 30 năm lên tới 30.000 tỷ đồng 2.3.4 Hoạt động đầu tư công ty bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2010, tổng doanh thu khoảng 17000 tỷ đồng, tổng số tiến đầu tư trở lại kinh tế doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 19.084 tỷ đồng Năm 2015, tổng doanh thu đạt 32.142 tỷ đồng; tổng đầu tư trở lại kinh tế quốc dân 30.433 tỷ đồng 2.4 Hoạt động cạnh tranh Sự xuất công ty có vốn đầu tư nước ngồi tạo mơi trường cạnh tranh đầy tính tích cực Sự cạnh tranh liệt khiến công ty bảo hiểm phải giảm phí, mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm Các cơng ty phải có chiến lược lâu dài đây, khách hàng có nhiều lựa chọn Như vậy, khách hàng hưởng lợi ích nhiều từ hoạt động nhằm nâng cao tính cạnh tranh cơng ty bảo hiểm Nhận thức cá nhân, tập thể vai trị bảo hiểm nâng cao thơng qua chương trình quảng cáo sản phẩm cơng ty bảo hiểm Chính sức ép từ cạnh tranh thị trường tạo động lực dể công 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ty bảo hiểm Việt Nam phải thay đổi để nâng cao lực cạnh tranh Điều thể qua:  Năng lực hoạt động DNBH ngày nâng lên rõ rệt Tính đến hết năm 2006, vốn điều lệ DNBH Phi nhân thọ 3.255 tỉ đồng 74,4 triệu USD (tương đương 1.190,4 tỉ đồng); DNBH Nhân thọ có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng 180 triệu USD (tương đương 2.880 tỉ đồng); DN mơi giới BH có vốn điều lệ 28 tỉ đồng 0,9 triệu USD (tương đương 14,4 tỉ đồng); DN tái bảo hiểm có vốn điều lệ 500 tỉ đồng Tổng tài sản DNBH Phi nhân thọ 8.215 tỉ đồng, DNBH Nhân thọ 30.388 tỉ đồng, DN tái bảo hiểm 875 tỉ đồng Doanh thu phí BH gốc DNBH Phi nhân thọ 6.445 tỉ đồng, DNBH Nhân thọ 8.483 tỉ đồng Đầu tư tài DNBH vào kinh tế quốc dân: DNBH Phi nhân thọ 5.143 tỉ đồng, DNBH Nhân thọ 25.533 tỉ đồng Đến có nhiều cơng ty bảo hiểm định tăng vốn điều lệ có cơng ty bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên đến 2.000 tỷ đồng  Số lượng sản phẩm BH phong phú đa dạng, kênh phân phối sản phẩm BH ngày mở rộng Đến cuối năm 2006, có 700 sản phẩm BH Phi nhân thọ 100 sản phẩm BH Nhân thọ Các sản phẩm BH ngày đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế Đặc biệt, sản phẩm BH đáp ứng yêu cầu phát triển số ngành nghề quan trọng dầu khí, hàng khơng, đóng tàu, xây dựng cầu đường, gián tiếp góp phần tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngồi khuyến khích đầu tư nước Các DNBH Nhân thọ đầu việc phát triển kênh phân phối sản phẩm BH qua đại lý Các DNBH Phi nhân thọ bước đầu hình thành kênh phân phối sản phẩm BH qua đại lý BH chuyên nghiệp bán chun nghiệp Ngồi ra, cơng ty mơi giới BH góp phần khai thác BH Phi nhân thọ với tỉ lệ gần 12% doanh thu BH gốc, chủ yếu với đối tượng BH có giá trị lớn, đánh giá rủi ro phức tạp nhằm bảo vệ quyền lợi người tham gia BH  Các DNBH trọng ưu tiên cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực đầu tư cho công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu quản lý giám sát BH Các DNBH yêu cầu cán tham dự khóa đào tạo phục vụ cho vị trí cơng tác theo hình thức DN tài trợ thời gian chi phí tự bỏ thời gian chi phí đào tạo trung tâm đào tạo DN sở đào tạo nước Các DNBH có quy mơ lớn xây dựng trung tâm đào tạo Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO DNBH Nhân thọ Các đại lý BH tuyển dụng đào tạo theo qui định Luật kinh doanh BH Nhiều DNBH đầu tư xây dựng phần mềm quản lý giám sát BH đầu tư công nghệ mua sắm trang thiết bị thông tin Bảo Việt, Bảo Minh, Prudential, AIA, Manulife… 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Các DNBH làm quen chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng Thị trường bảo hiểm Việt Nam với nhiều DNBH, nhiều loại hình sở hữu khác nên cạnh tranh tất yếu xảy ra, năm 1993 Đặc biệt, DNBH Việt Nam doanh nghiệp nhà nước công ty cổ phần sở hữu nhà nước chủ yếu, bị sức ép ln phải có lãi bị hạn chế khoản mục chi tiêu cho tiếp thị quảng bá thương hiệu sản phẩm DNBH thành lập DNBH có vốn nước phép thua lỗ kế hoạch nhiều năm tranh thủ tiếp cận thị trường, tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm Song thực tế 15 năm (1993 – 2008), DNBH Việt Nam vững vàng thị trường, tìm mạnh cạnh tranh, sẵn sàng cạnh tranh với DNBH có yếu tố nước ngồi Bảo Việt Nhân thọ DNBH Việt Nam cạnh tranh với DNBH Nhân thọ nước ngồi cịn lại chứng cho cố gắng lớn Bảo Việt Ngoài ra, DNBH nhân thọ phải với dịch vụ tài khác tín dụng ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, người mục đích thu hút tiền nhàn rỗi dân cư tổ chức kinh tế, xã hội 2.5 Hoạt động hợp tác quốc tế Thị trường BH Việt Nam thị trường hứa hẹn nhiều tiềm Các cơng ty BH nước ngồi lớn tập đồn tài đa quốc gia giới nhìn thấy triển vọng thị trường Việt Nam công ty tạo động lực phát triển Việc cho phép công ty BH nước hợp tác liên doanh với công ty BH nước ngồi thành lập cơng ty BH 100% vốn nước ngồi khơng góp phần thu hút vốn đầu tư mà thể nỗ lực hợp tác ngành BH Việt Nam Các công ty BH nước ngồi có tiềm lực kinh tế vững chắc, kinh nghiệm, uy tín lâu năm, cơng nghệ đại, quan hệ rộng khắp tổ chức tài mạnh giới, nguồn nhân lực đào tạo chuyên sâu đáp ứng nhu cầu BH mà doanh nghiệp Việt Nam chưa có khả đồng thời tạo điều kiện cho DNBH Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quản lý công nghệ Việc hợp tác quốc tế lĩnh vực BH nằm tiến trình hội nhập với khu vực quốc tế theo hiệp định quốc tế WTO, Hiệp định khung hợp tác dịch vụ ASEAN, TPP,… 2.6 Công tác quản lý nhà nước hệ thống văn pháp lý Chế độ quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm (KDBH) ngày hoàn thiện: - Luật KDBH ban hành năm 2000, Nghị định (NĐ) 42, NĐ 43 ban hành năm 2001, Thông tư (TT) 98, TT 99 hướng dẫn thi hành Luật KDBH ban hành năm 2004, NĐ 118 xử phạt vi phạm KDBH, Quyết định (QĐ) 175 phê chuẩn chiến lược phát triển ngành BH đến 2010, QĐ 53 ban hành tiêu giám sát DNBH Môi trường 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com pháp lý KDBH ngày thuận lợi cho ngành BH Luật hàng hải, Luật hàng không, Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông thủy nội địa, Luật phòng cháy chữa cháy, Bộ luật dân số sản phẩm BH bắt buộc ban hành BH bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới, xây dựng, lắp đặt, trách nhiệm dân người kinh doanh vận tải thủy nội địa… - Năm 2010, Nghị số 51/2001/QH10 ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm - Năm 2016, Nghị định “Quy định chi tiết thi hành luật Kinh doanh bảo hiểm luật sửa đổi, bổ sung số điều luật Kinh doanh bảo hiểm” ban hành 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 3.1 Chính trị 3.1.1 Điểm mạnh Mơi trường pháp lý sách Nhà nước kinh doanh BH bảo hộ cho thị trường phát triển lành mạnh Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 tạo sở pháp lý quan trọng cho phát triển lành mạnh bền vững thị trường BH Việt Nam, phù hợp với xu hội nhập quốc tế Hệ thống văn pháp luật kinh doanh BH tương đối hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế Bộ Tài thực việc giám sát DNBH hoạt động kinh doanh, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đại lý đến hệ thống tiêu giám sát hoạt động kinh doanh Hơn hết, Việt Nam có ổn định trị Đây yếu tố quan trọng, tạo tâm lý tốt cho doanh nghiệp nước đầu tư vào ngành bảo hiểm Việt Nam 3.1.2 Điểm yếu Dù tương đối đầy đủ hệ thống luật pháp BH nước ta cịn thiếu chưa đồng Cơng tác quản lý Nhà nước kinh doanh BH chưa theo kịp phát triển thị trường Phương thức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh DNBH cịn nặng thủ tục hành Mặt khác, cơng ty BH nước ngồi Việt Nam chưa phép cung cấp đầy đủ dịch vụ BH phi nhân thọ Mặc dù chiếm thị phần lớn thị trường BH nhân thọ công ty nước lại nắm giữ thị phần khiếm tốn thị trường BH phi nhân thọ (thị trường chủ yếu thuộc công ty nước) Số lượng DNBH cấp phép hoạt động ngày gia tăng (các tổ chức, cá nhân nước đủ điều kiện theo luật định có quyền xin phép thành lập DNBH) tiềm hội phát triển thị trường BH nước ta đầy hứa hẹn, tốc độ tăng trưởng, sinh lời ngành cao Điều khiến cho cạnh tranh ngành ngày gay gắt DNBH hoạt động nước cung cấp số sản phẩm BH qua biên giới vào Việt Nam: Đây điều đáng lo ngại cạnh tranh DNBH hoạt động Việt Nam Họ thiếu hụt thông tin đối thủ cạnh tranh DNBH nước lại biết rõ DNBH hoạt động Việt Nam họ khơng biết vũ khí cạnh tranh đối thủ 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2 Kinh tế 3.2.1 Điểm mạnh Thị trường BH Việt Nam bắt đầu mở cửa cho công ty BH 100% vốn nước từ năm 1999 từ Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 tạo hội lớn cho thị trường BH phát triển Việc DNBH nước tham gia vào thị trường nước đa dạng hóa thúc đẩy phát triển thị trường Hơn nữa, mở cửa thị trường tạo điều kiện tăng cường trao đổi kiến thức kỹ chuyên ngành, góp phần thúc đẩy lực cạnh tranh công ty BH nước Tiềm thị trường BH Việt Nam lớn Tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 69.123 tỷ đồng tăng 22% so với kỳ năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường phi nhân thọ ước đạt 30.284 tỷ đồng, tăng 12,59% so với kỳ năm 2015 tổng doanh thu phí BH nhân thọ ước đạt 38.839 tỷ đồng tăng 30,62% so với kỳ năm 2015 Những số liệu cho thấy thị trường BH Việt Nam khơng có BH nhân thọ mà phi nhân thọ nhiều tiềm để phát triển Bên cạnh đó, số lượng DNBH thua lỗ nghiệp vụ BH ngày giảm Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh hạ phí, mở rộng điều kiện, điều khoản BH phi kỹ thuật hạ nhiệt Nhiều DNBH quản lý tốt rủi ro, trọng đến hiệu kinh doanh tăng doanh thu giá Đặc biệt, Việt Nam thức ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có ảnh hưởng lớn thị trường BH Việt Nam Hàng rào thuế quan rộng mở, dịch chuyển nhà đầu tư nước ngồi vào Việt Nam nhiều Cùng với đó, nhận thức chủ thể (cả cá nhân lẫn tổ chức) BH tăng lên tạo đà tăng trưởng cho mảng BH 3.2.2 Điểm yếu Tuy nhiên, cịn tồn khơng khó khăn cho ngành BH Việt Nam Tình hình kinh tế nói chung thị trường tài nói riêng năm 2017 tiềm ẩn nhiều rủi ro Lạm phát cao kinh tế đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu gây nên làm cho chi phí DNBH có xu hướng tăng lên Các DNBH e ngại thận trọng lĩnh vực BH nông nghiệp tổn thất lớn phải gánh chịu năm 2016 vừa qua gây hạn hạn lũ lụt liên tiếp miền Trung tiếp diễn năm 3.3 Xã hội Điều kiện văn hóa – xã hội có nhiều thuận lợi cho BH phát triển, đặc biệt BH nhân thọ Theo thống kê dân số giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Việt Nam có 94,970,597 người số người tham gia BH nhân thọ khoảng 8% tỷ lệ nước trung bình 20-25% Số liệu cho thấy BH nhân thọ tiềm 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Việt Nam cho doanh nghiệp khai thác Mặt khác, xu hướng dân số Việt Nam già đi, thu nhập tăng thêm, khách hàng quan tâm nhiều đến vấn đề tài năm hưu trí, chăm sóc sức khỏe già dẫn đến nhu cầu sản phẩm bảo hiểm tích lũy, tử kỳ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo có nhiều triển vọng tăng trưởng Hơn nữa, trình độ dân trí ngày cao, khách hàng tăng khả nhận thức sản phẩm bảo hiểm muốn lựa chọn sản phẩm tinh vi hợp với nhu cầu Đây vừa hội thách thức cho công ty bảo hiểm phải đưa nhiều loại hình bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 3.4 Công nghệ 3.4.1 Điểm mạnh Công nghệ giúp giảm bớt tính cồng kềnh cấu tổ chức DNBH, đa dạng hóa kênh phân phối hình thức dịch vụ, tăng cường chăm sóc khách hàng dịch vụ phụ trợ kỹ thuật cao; lưu trữ xử lý khối lượng lớn thông tin khách hàng, thông tin rủi ro thơng tin BH khác; thực cách nhanh chóng xác việc ký kết hợp đồng BH, trả lời yêu cầu khách hàng, ghi lại thay đổi hợp đồng BH; quản lý, thống kê hoạt động bán hàng, hoa hồng cho đại lý theo nhiều chế khác cách xác; … Bên cạnh đó, lượng người sử dụng Internet Việt Nam tăng nhanh nên công nghệ phục vụ cho yêu cầu hoạt động BH qua ngân hàng, bán BH qua mạng cần thiết mở thị trường rộng lớn cho DNBH Việt Nam 3.4.2 Điểm yếu Thách thức lớn ngành BH Việt Nam trình độ cơng nghệ thơng tin doanh nghiệp chưa đồng lực đội ngũ nhân lực cịn hạn chế Do quy mơ tính chất hoạt động DNHB khác nên doanh nghiệp có phương thức tổ chức mạng lưới riêng Do vậy, mức độ sử dụng vốn đầu tư trang bị kỹ thuật khác Có doanh nghiệp đầu tư theo hướng tập trung có doanh nghiệp đầu tư theo hướng phân tán Công nghệ áp dụng khác nhau: nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ đại nhiều doanh nghiệp khác lại dùng sản phẩm cơng nghệ lạc hậu Như để cạnh tranh với DNBH nước kinh doanh mơi trường bình đẳng, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải có lộ trình đầu tư cơng nghệ hợp lý 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Xem xét thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam có nhiều tiềm phát triển Tuy nhiên muốn cho ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững phải có nỗ lực từ phía nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức khác Trước tình hình cơng ty nước ngồi thâm nhập vào thị trường Việt Nam ngày nhiều nắm tay đa số thị phần thị trường, doanh nghiệp bảo hiểm Việt khơng có biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh, phát triển bền vững ko thể cạnh tranh đượcvới cơng ty nước ngồi vốn có lực, tiềm lực tài tốt sách phát triển, phân phối tiên tiến hiệu Để đứng vững phát triển trình hội nhập, doanh nghiệp cần tự rà sốt, điều chỉnh quy trình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu hoạt động, lực tài chất lượng phục vụ, phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Việc phát triển chiều rộng phải kèm phát triển chiều sâu thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản trị DN, trọng tới chất lượng đội ngũ đại lý kênh phân phối, đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ chuyên gia tính phí 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) GS.TS Hồng Văn Châu, 2006, Giáo trình bảo hiểm, NXB Lao động xã hội 2) Báo đấu thầu, 2016, Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư tài thận trọng hơn, xem 20/01/2016, http://baodauthau.vn/tai-chinh/doanh-nghiep-bao-hiem-dau-tu-taichinh-than-trong-hon-16872.html 3) Bảo Việt Insurance, 2016, Vai trò bảo hiểm đời sống kinh tế-xã hội, xem 22/02/2017, http://www.baoviet.com.vn/baohiem/Kien-thuc-Bao-hiem/Kien-thuc-chung-vebao-hiem-phi-nhan-tho/Vai-tro-cua-Bao-hiem-voi-doi-song-kinh-te xa-hoi/ 201/3469/MediaCenterDetail/ 4) Chiến Thắng, 2016, Ngành bảo hiểm làm ăn năm qua?, xem 18/02/2017, http://cafef.vn/nganh-bao-hiem-lam-an-ra-sao-trong-namqua20161216113338621.chn 5) Cục quản lý giám sát bảo hiểm, 2016, Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2016, xem 23/02/2017, http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlgsbh/r/m/tttt/sltkctt/sltkctt_chitiet? dDocName=MOFUCM095052&_adf.ctrlstate=1d45llytiq_4&_afrLoop=44157047656090800#!%40%40%3F_afrLoop %3D44157047656090800%26dDocName%3DMOFUCM095052%26_adf.ctrlstate%3Dz42c5tvd7_4 6) Hồng Chi, 2016, Nửa đầu năm 2016, thị trường bảo hiểm tăng trưởng gần 23%, xem 20/02/2017, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/201609-07/nua-dau-nam-2016-thi-truong-bao-hiem-tang-truong-gan-23-35333.aspx 7) Hồng Chi, 2016, Tổng doanh thu ngành Bảo hiểm đến năm 2020 đạt 4% GDP, xem 23/02/2017, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/201608-31/tong-doanh-thu-nganh-bao-hiem-den-nam-2020-se-dat-4-gdp-35142.aspx 8) Kim Lan, 2016, Thị trường bảo hiểm hưởng lợi từ TPP?, xem 23/02/2017, https://mic.vn/NewDetail.aspx?id=1847 9) Kim Lan, 2016, Tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường vượt mốc 100.000 tỷ đồng, xem 20/02/2017, http://tinnhanhchungkhoan.vn/bao-hiem/tong-doanhthu-phi-bao-hiem-toan-thi-truong-vuot-moc-100000-ty-dong-172808.html 10)Kinh tế đô thị, 2016, Thị trường bảo hiểm năm 2016 kỳ vọng khởi sắc, xem 18/02/2017, http://www.kinhtedothi.vn/thi-truong-bao-hiem-nam-2016-ky-vongkhoi-sac-5461.html 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 11) Luật Minh Khuê, 2017, Thị trường bảo hiểm Việt Nam sau Việt Nam gia nhập WTO, xem 06/02/2017, https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/thitruong-bao-hiem-viet-nam-sau-khi-viet-nam-gia-nhap-wto.aspx 12) Thời báo tài Việt Nam online, 2016, Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dành 72% vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ, xem 19/02/2016, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2016-02-19/doanhnghiep-bao-hiem-nhan-tho-danh-72-von-dau-tu-trai-phieu-chinh-phu-28808.aspx 13) Thời báo tài Việt Nam, 2017, ‘Ngơi vương’ thị trường bảo hiểm Việt Nam 2016, xem 18/02/2017, https://pvisaigon.net/ngoi-vuong-thi-truong-bao-hiemviet-nam-2016/ 14) Thời báo tài Việt Nam, 2017, Thị phần môi giới bảo hiểm: Doanh nghiệp nội lép vế, xem 22/02/2017, https://www.pjico.com.vn/thi-phan-moi-gioi-baohiem-doanh-nghiep-noi-lep-ve.html 15) TS Nguyễn Thượng Thái, 2016, LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ, xem 22/02/2017, http://quantri.vn/dict/details/9589-dinh-nghia-kenh-phan-phoi 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... thị trường bảo hiểm thị trường khác Thị trường Việt Nam có kênh dẫn vốn, bảo hiểm kênh dẫn vốn trực tiếp Kênh thị trường bảo hiểm ngày mạnh lên khắc phục số điểm yếu thị trường khác Thị trường bảo. .. luanvanchat@agmail.com 1.2.1.2 Thị trường bảo hiểm Theo thuật ngữ bảo hiểm, trường bảo hiểm nơi mua bán sản phẩm bảo hiểm Thị trường phạm trù kinh tế gắn liền với sản xuất hàng hóa Có nhiều quan điểm thị trường có... bán thị trường bảo hiểm Đối tượng mua bán sản phẩm bảo hiểm Có thể nói cam kết doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm việc bồi thường hay trả tiền bảo hiểm có kiện bảo hiểm xảy 1.2.3 Đặc trưng thị