Giải pháp phát triển thị trường nữ trang của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO XUÂN LÃNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ TIẾN DŨNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2011 MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục biểu đồ hình ảnh MỞ ĐẦU ……………………………………… …………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH VÀNG, NỮ TRANG … .……… 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG …………………………….……… 1.1.1 Một số khái niệm ………………………………….…….…………… 1.1.1.1 Thị trường …………………………………………………………… 1.1.1.2 Phát triển thị trường …………………………………… ………… 1.1.2 Ước lượng nhu cầu thị trường ……………………………….……… 10 1.1.3 Dự đoán nhu cầu tương lai ………………………………… ……… 11 1.1.4 Phân khúc thị trường …………………………………….…………… 11 1.1.5 Những yếu tố tác động đến việc phát triển thị trường ………… … 13 1.1.5.1 Các yếu tố bên ………………………….…………….………… 13 1.1.5.2 Các yếu tố từ mơi trường bên ngồi …………………………….….… 17 1.2 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH VÀNG, NỮ TRANG ……………………………………………………………………… 18 1.2.1 Khái niệm thị trường nữ trang, trang sức 18 1.2.2 Tình hình thị trường vàng, nữ trang giới …………….…… 18 1.2.3 Tình hình thị trường vàng, nữ trang Việt Nam ………… …… 20 1.2.3.1 Tình hình kinh doanh, tiêu thụ sử dụng vàng Việt Nam ……… 20 1.2.3.2 Kinh doanh vàng nữ trang ……………………… ………………… 23 1.2.3.3 Kinh doanh vàng, vàng tiền tệ ngân hàng thương mại …… 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG .………………………………… .……… 26 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN… 27 2.1 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN …… ……………………………………………………………… … 27 2.1.1 Giới thiệu chung …………………………….…………………… … 27 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh …………….……………………… 29 2.1.2.1 Sản xuất kinh doanh vàng miếng ………………………… …… 29 2.1.2.2 Sản xuất kinh doanh nữ trang ………………….………………… 29 2.1.2.3 Sản xuất kinh doanh sản phẩm quà tặng, logo cao cấp ……….…… 30 2.1.2.4 Kinh doanh địa ốc ………………………………………………… 30 2.1.2.5 Đầu tư tài ………………………………………………… … 30 2.1.3 Tình hình, kết kinh doanh ……………………………………… 30 2.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN …… …………………………………………… …… 32 2.2.1 Phân tích yếu tố bên SJC …… ………………….…… 32 2.2.2 Tổng hợp đánh giá yếu tố bên ……………….…………… 35 2.2.3 Phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi ………………………… 37 2.2.3.1 Mơi trường vĩ mơ …………………………………………….……… 37 2.2.3.2 Môi trường vi mô …………………………………………….……… 39 2.2.4 Tổng hợp đánh giá yếu tố bên …………………………… 42 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG, NHÀ PHÂN PHỐI VỀ THƯƠNG HIỆU, THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG SJC …………………………… …… 44 2.3.1 Đánh giá khách hàng thương hiệu nữ trang SJC …………… 44 2.3.1.1 Tháp nhận biết thương hiệu ……….………………………………… 44 2.3.1.2 Sự trung thành khách hàng thương hiệu hàng đầu …… 45 2.3.1.3 Đánh giá khách hàng thương hiệu nữ trang SJC … ………… 46 2.3.2 Đánh giá nhà phân phối ………………………………………… 48 2.3.2.1 Sự phân phối nữ trang SJC đến cửa hàng ………………………… 48 2.3.2.2 Ảnh hưởng sách SJC khách hàng phân phối … 49 2.3.3 Tổng hợp kết nghiên cứu khác từ khách hàng mua sắm nữ trang, nhà phân phối – bổ trợ cho biện pháp thực giải pháp phát triển thị trường nữ trang SJC ………………………………………… 50 2.3.3.1 Hành vi mua sắm, sử dụng nữ trang khách hàng …………… … 50 2.3.3.2 Kết nghiên cứu bổ trợ cho hoạt động chiêu thị … 53 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA SJC TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 … 54 2.4.1 Các ưu điểm ………………………………………………… … …… 54 2.4.2 Các hạn chế……… …………………………………………… ……… 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG …………………………… …………… …… 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN …………………………… …………… 59 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG SJC ………………………………… …………… 59 3.1.1 Quan điểm phát triển thị trường ………………… ………………… 59 3.1.2 Dự báo thị trường nữ trang ……………………………………… 61 3.1.2.1 Dự báo chuyển dịch cấu kinh tế ……………………….…… 61 3.1.2.2 Dự báo thị trường chuyển dịch thị trường ………………… 62 3.1.2.3 Dự báo thị trường nữ trang ………………………………………… 62 3.1.3 Định hướng, tiêu phát triển sản xuất kinh doanh nữ trang SJC đến năm 2020 ……………………………… ………………………… 63 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA SJC…………………………………………………………………………… 64 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực sản xuất, kinh doanh ………………… 65 3.2.2 Giải pháp định vị sản phẩm ………………………………………… 69 3.2.3 Giải pháp đa dạng hóa hình thức thu hút vốn đầu tư ……………… 75 3.2.4 Giải pháp phát triển hoạt động Marketing ………………………… 79 3.3 CÁC YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ VÀ KIẾN NGHỊ ………………………… 86 KẾT LUẬN ………………………………………………………………… 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………… 91 PHỤ LỤC ………………………………………………………… ………… 94 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Giải pháp phát triển thị trường nữ trang Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vàng bạc đá q Sài Gịn” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu sử dụng trung thực kết nêu luận văn tác giả thu thập, tổng hợp phân tích từ tài liệu có liên quan, từ khảo sát điều tra, tổng hợp ý kiến, đồng thời đóng góp, hướng dẫn PGS.TS Hồ Tiến Dũng từ chuẩn bị đến hoàn tất luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Tác giả Cao Xuân Lãnh LỜI CẢM ƠN Để hồn thành nghiên cứu này, tơi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức hệ thống khoa học, đầy đủ thật quý báu, thời gian học tập, nghiên cứu trường Đặc biệt, vô biết ơn Thầy Hồ Tiến Dũng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ hướng dẫn tận tình giảng dạy, phương pháp khoa học nội dung chi tiết thực hoàn tất đề tài nghiên cứu Tôi xin cảm ơn bạn Học viên Cao học khóa K18, Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ chí Minh; Lãnh đạo, cán – nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC; Lãnh đạo Hiệp hội, Hội kinh doanh vàng, mỹ nghệ kim hoàn, doanh nghiệp kinh doanh vàng, đồng nghiệp, giúp đỡ vấn đề truyền đạt thông tin, thảo luận, tham khảo ý kiến suốt trình học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài luận văn, tơi nỗ lực cố gắng để hồn thành nghiên cứu, tham khảo tài liệu sách, báo, internet, trao đổi, thảo luận tiếp thu ý kiến quý báu Thầy, Cô, đồng nghiệp bạn bè, song nghiên cứu chắn không tránh khỏi cịn nhiều thiếu sót Tơi mong nhận thơng tin đóng góp từ Q Thầy, Cơ, đồng nghiệp bạn để việc nghiên cứu, học tập tơi hồn thiện Xin trân trọng biết ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Tác giả Cao Xuân Lãnh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNTN : Doanh nghiệp tư nhân EFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên doanh nghiệp GDP : Tổng sản phẩm nội địa GFMS : Công ty phân tích, tư vấn nghiên cứu thị trường kim loại quý HDR : Báo cáo phát triển người HKD : Hộ kinh doanh IFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên doanh nghiệp NHNN(VN) : Ngân hàng Nhà nước (Việt Nam) R&D : Nghiên cứu phát triển SJC : Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TCTD : Tổ chức tín dụng T.O.M : Nhận thức UBND TP.HCM : Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh USD : Đơ la Mỹ VN : Việt Nam WGC : Hội đồng vàng giới WTO : Tổ chức thương mại giới XRF : Máy đo hàm lượng vàng huỳnh quang tia X DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1 : Tình hình tiêu thụ vàng Việt Nam thị phần SJC 22 Bảng 2.1 : Kết kinh doanh vàng nữ trang SJC (1989 – 2010) 31 Bảng 2.2 : Tổng hợp đánh giá yếu tố bên SJC 36 Bảng 2.3 : Tổng hợp khách quốc tế đến Việt Nam (2000 – 2010) 38 Bảng 2.4 : Các số kinh tế VN từ 2000-2010 40 Bảng 2.5 : Tổng hợp đánh giá yếu tố môi trường bên SJC 43 Bảng 3.1 : Dự báo sản lượng nữ trang SJC tiêu thụ 63 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Trang Biểu đồ 1.1 Biểu đồ 2.1 : Gía vàng giới 1998 - 2011 : Thống kê so sánh tháp nhận biết thương hiệu nữ trang (2010) : Đánh giá phân khúc khách hàng theo lợi ích nữ trang (2010) 19 45 Biểu đồ 2.3 : Đánh giá khách hàng theo lợi ích nữ trang (2010) 47 Biểu đồ 2.4 : Định vị thương hiệu theo cá tính (2010) 47 Biểu đồ 2.5 : Định vị thương hiệu theo lợi ích (2010) 48 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 : Đánh giá khách hàng sách SJC (2010) : Thống kê cửa hàng nữ trang tuổi vàng nữ trang (2010) : Thống kê mức chi mua sắm cửa hàng nữ trang (2010) : Một số mẫu nữ trang truyền thống: tỷ lệ vàng cao, nhiều chi tiết, 49 51 : Một số mẫu nữ trang mang phong cách đại, thời trang 71 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.8 Hình 3.1 Hình 3.1 46 52 70 Phụ lục 2.11: Kết nghiên cứu bổ trợ cho hoạt động chiêu thị Chương trình, dịch vụ khách hàng ưa thích (%): Tặng q khuyến (52,3); rút thăm trúng thưởng (37,1); lau chùi, đánh bóng nữ trang miễn phí (34,4); tặng lịch Tết (33,6); tiền công sửa chữa nữ trang thấp (32,0); tư vấn tốt (31,1) Thời gian khách hàng thường xem thuyền hình (%): 20g10-23g00: 71,4; 19g00-20g10: 48,0; 12g00-14g00: 16,5; 9g30-12g00: 14,2 Top10 gameshow khách hàng ưa thích (%): Ai triệu phú: 44,7; Hãy chọn giá đúng: 32,0; Vượt lên mình: 25,9; Chúng tơi chiến sỹ: 22,9; Chiếc nón kỳ diệu: 16,3; Trò chơi âm nhạc: 15,9; Đấu trường 100: 15,6; Siêu thị may mắn: 13,4%; Hát với sao: 12,3; Đường lên đỉnh Olympia: 12,1; Chung sức: 10,7 Top 10 tạp chí khách hàng thường xem (%): Tiếp thị gia đình : 42,8; Phụ nữ: 42,8; Thời trang sống: 24,6; Hạnh phúc gia đình: 24,1; Thế giới phụ nữ: 21,5; Phụ nữ gia đình: 11,4; Kiến thức sống: 10,7; Thời trang trẻ: 10,2; Kiến thức gia đình: 9,6; Điện ảnh: 7,2 Top 10 chương trình truyền hình khách hàng thường xem (%): Vượt lên mình: 48,0; Thời trang sống: 43,9; Sức sống mới: 34,4; Người xây tổ ấm: 26,3; Ngôi nhà mơ ước: 23,7; Kiến thức tiêu dùng: 19,2; Tạp chí sức khỏe: 17,7; Chuyện khơng riêng ai; 12,9; Phong cách đam mê: 11,6; Chào buổi sáng: 11,5 Top 10 website khách hàng thường truy cập (%): Lamdep.vn: 42,2; vatgia.com: 22,2; muasam.caigi.com: 9,7; webmuaban.com: 7,5; rongbay.com: 7,2; vedep.com.vn: 6,3; timnhanh.com: 5,3; vietnamnet: 4,1; hanoi-fashion.net: 2,8; ngoisao.net: 1,6 Các nơi khách hàng thường thường mua sắm nữ trang (%): + TP.HCM: Coop Mart: 55,2; Chợ An Đông: 20,4; Chợ Bến Thành: 16,8; Parkson: 14,0; Big C: 13,4; Maxi Mart: 13,1; An Đông Plaza: 11,3; Khu Nguyễn Trãi: 11,3; Khu Lê Văn Sỹ: 8,8; Khu Hai Bà Trưng: 6,7 + Hà Nội: Siêu thị Hapro/Metro Thăng Long: 59; Chợ Đồng Xuân: 43; Tràng Tiền Plaza: 32,3; Hàng Đào/ Hàng Bông/ Hàng Gai: 30,7; Chợ Hôm: 27,0; Khu Trần Nhân Tông: 19,7; Vincom Tower: 19,3; Hà Nội Tower: 6,3 + Đà Nẵng: Chợ Cồn: 71,7; Chợ Hàn: 69,7; Coop Mart: 23,2; Siêu thị Martpro: 20,2; Siêu thị Bài Thơ: 19,2; Khu Phan Chu Trinh/Lê Duẩn: 15,2; Big C: 18,2; Khu Hùng Vương: 10,1 + Cần Thơ: Coop Mart: 47,1; Khu TM Cái Khế: 43,3; Chợ Ơ Mơn: 11,5; Siêu thị Metro: 11,5; Maxi Mart: 10,6; Vinatex: 9,6; Khu Nguyễn Trãi: 6,7 Phụ lục 4: Nhóm tuổi khảo sát TUOI Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent < 25 34 17.0 17.0 17.0 25 đến 35 69 34.5 34.5 51.5 36 ñeán 45 63 31.5 31.5 83.0 46 ñeán 55 23 11.5 11.5 94.5 > 55 11 5.5 5.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 Statistics TUOI N Valid 200 Missing Mean 2.54 Median 2.00 Std Deviation 1.074 Variance 1.154 Minimum Maximum Sum 508 Phụ lục 5: Nhóm thu nhập khảo sát THUNHAP Valid Frequency Percent Valid Percent < triệu 15 7.5 7.5 7.5 đến triệu 67 33.5 33.5 41.0 > triệu đến triệu 73 36.5 36.5 77.5 > triệu đến 12 triệu 33 16.5 16.5 94.0 > 12 trieäu 12 6.0 6.0 100.0 200 100.0 100.0 Total Statistics THUNHAP N Valid 200 Missing Mean 2.80 Median 3.00 Std Deviation 1.003 Variance 1.005 Minimum Maximum Sum Cumulative Percent 560 Phụ lục 6: Thống kê mô tả thang đo Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HH1 200 4.65 1.486 HH2 200 4.52 1.533 HH3 200 4.71 1.492 HH4 200 5.08 1.572 HH5 200 5.01 1.380 TH1 200 4.60 1.553 TH2 200 4.82 1.483 TH3 200 4.78 1.508 TH4 200 4.71 1.403 PV1 200 4.53 1.382 PV2 200 4.16 1.476 PV3 200 4.45 1.526 PV4 200 4.34 1.515 TB1 200 4.39 1.776 TB2 200 4.06 1.702 TB3 200 4.13 1.690 TB4 200 4.12 1.568 CH1 200 3.23 1.581 CH2 200 3.41 1.666 CH3 200 3.72 1.535 CH4 200 2.97 1.580 AT1 200 3.71 1.546 AT2 200 4.41 1.740 AT3 200 4.61 1.527 AT4 200 4.73 1.580 GC1 200 3.64 1.713 GC2 200 4.33 1.687 GC3 200 4.12 1.699 Valid N (listwise) 200 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HL1 200 4.18 1.665 HL2 200 4.39 1.735 HL3 200 4.80 1.743 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HL1 200 4.18 1.665 HL2 200 4.39 1.735 HL3 200 4.80 1.743 Valid N (listwise) 200 Phụ lục 7: Kiểm định thang đo a Từng nhân tố: Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 883 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HH1 19.34 25.470 691 865 HH2 19.46 23.978 780 843 HH3 19.28 24.522 764 848 HH4 18.90 25.156 661 873 HH5 18.97 706 862 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 861 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TH1 14.31 14.414 692 830 TH2 14.08 14.752 706 824 TH3 14.12 14.391 728 814 TH4 14.20 15.276 706 824 Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 826 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PV1 12.96 13.848 696 763 PV2 13.33 13.688 645 784 PV3 13.04 13.451 637 788 PV4 13.15 13.555 633 790 Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 803 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TB1 12.32 16.639 605 760 TB2 12.64 17.176 601 760 TB3 12.58 16.437 675 724 TB4 12.58 18.214 589 767 Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's N of Items 26.170 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Alpha Item Deleted 862 if Item Deleted 10.10 16.306 770 798 CH2 9.92 15.873 752 805 CH3 9.62 17.815 653 846 CH4 10.36 17.407 662 842 Item-Total Statistics Cronbach's N of Items 846 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted AT1 13.75 17.405 638 823 AT2 13.05 15.299 713 792 AT3 12.85 17.485 643 821 AT4 12.72 16.112 742 779 Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 766 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted GC1 8.45 8.420 640 638 GC2 7.76 9.168 558 730 GC3 7.98 8.794 599 685 Item-Total Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 827 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HL1 9.18 9.716 691 755 HL2 8.98 9.060 726 717 HL3 8.56 9.704 637 808 b Toàn biến độc lập: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 943 28 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted if Item Deleted CH1 Reliability Statistics Alpha Total Correlation Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HH1 115.32 706.581 678 940 HH2 115.44 705.494 670 940 HH3 115.26 708.002 657 940 HH4 114.88 705.931 646 940 HH5 114.95 707.902 716 940 TH1 115.37 702.395 699 940 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items TH2 115.15 707.776 664 940 TH3 115.19 710.356 619 941 TH4 115.26 711.583 652 940 PV1 115.44 717.986 574 941 PV2 115.80 713.002 599 941 PV3 115.51 719.990 489 942 PV4 115.63 707.219 656 940 TB1 115.58 729.903 306 945 TB2 115.90 718.750 446 943 TB3 115.84 724.577 384 943 TB4 115.85 709.867 599 941 CH1 116.74 705.379 649 940 CH2 116.55 699.796 678 940 CH3 116.25 708.563 630 941 CH4 116.99 704.397 662 940 AT1 116.26 708.829 622 941 AT2 115.56 697.846 669 940 AT3 115.36 712.213 587 941 AT4 115.23 706.884 631 941 GC1 116.32 714.693 489 942 GC2 115.63 717.178 469 942 GC3 115.85 707.944 570 941 Phụ lục 8: Phân tích nhân tố Descriptive Statistics Mean Std Deviation Analysis N HH1 4.65 1.486 200 HH2 4.52 1.533 200 HH3 4.71 1.492 200 HH4 5.08 1.572 200 HH5 5.02 1.380 200 TH1 4.60 1.553 200 TH2 4.82 1.483 200 TH3 4.78 1.508 200 TH4 4.70 1.403 200 PV1 4.53 1.382 200 PV2 4.16 1.476 200 PV3 4.46 1.526 200 PV4 4.34 1.515 200 TB1 4.39 1.776 200 TB2 4.06 1.702 200 TB3 4.13 1.690 200 TB4 4.12 1.568 200 CH1 3.23 1.581 200 CH2 3.42 1.666 200 CH3 3.72 1.535 200 CH4 2.98 1.580 200 AT1 3.70 1.546 200 AT2 4.41 1.740 200 AT3 4.60 1.527 200 AT4 4.74 1.580 200 GC1 3.64 1.713 200 GC2 4.34 1.687 200 GC3 4.12 1.699 200 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 918 Approx Chi-Square 3340.464 df 378 Sig .000 SAU KHI XOAY NHÂN TỐ: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 888 Approx Chi-Square 1676.702 df 136 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compon ent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Rota Cumulative % Total 6.767 39.808 39.808 6.767 39.808 39.808 4.56 1.952 11.484 51.292 1.952 11.484 51.292 2.65 1.412 8.305 59.597 1.412 8.305 59.597 2.13 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .888 Approx Chi-Square 1676.702 df 136 1.338 7.869 67.466 752 4.422 71.888 659 3.876 75.764 565 3.321 79.085 493 2.900 81.985 465 2.733 84.717 10 433 2.550 87.267 11 396 2.330 89.597 12 368 2.164 91.761 13 328 1.931 93.691 14 309 1.816 95.508 15 280 1.650 97.157 16 271 1.597 98.754 17 212 1.246 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component HH2 830 HH3 775 TH3 773 TH1 772 TH4 750 TH2 728 HH4 727 PV3 797 PV1 769 PV2 746 PV4 689 GC1 822 GC2 783 GC3 709 TB1 830 1.338 7.869 67.466 2.11 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .888 Approx Chi-Square 1676.702 df 136 TB3 817 TB2 761 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 9: Phân tích tương quan Correlations FAC1_1 FAC1_1 FAC1_16 Pearson Correlation 531 Sig (2-tailed) N FAC1_16 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N FAC2_16 198 000 000 005 034 200 200 200 200 200 ** 000 000 000 1.000 1.000 1.000 531 000 200 200 ** 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 200 200 200 200 200 ** 000 000 000 005 1.000 1.000 200 200 200 200 200 Pearson Correlation 150 * 000 000 000 Sig (2-tailed) 034 1.000 1.000 1.000 200 200 200 200 Pearson Correlation Pearson Correlation N N 354 198 1.000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Correlations FAC1_1 Pearson Correlation HL1 Sig (2-tailed) N HL1 * 150 200 Sig (2-tailed) FAC1_1 FAC4_16 ** 200 N FAC4_16 354 FAC3_16 ** 200 Sig (2-tailed) FAC3_16 FAC2_16 ** Pearson Correlation Sig (2-tailed) HL2 ** 867 HL3 ** 887 ** 831 000 000 000 200 200 200 200 ** 867 000 679 ** 000 ** 560 000 200 N HL2 200 ** Pearson Correlation 887 Sig (2-tailed) N HL3 Pearson Correlation N 200 ** 679 000 000 200 200 831 Sig (2-tailed) 200 ** 200 ** 606 000 ** 560 200 200 ** 606 000 000 000 200 200 200 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) TƯƠNG QUAN CÁC BIẾN THUỘC NHÂN TỐ HÀNG HOÁ VÀ THƯƠNG HIỆU Correlations HH2 HH2 HH3 Pearson Correlation 717 Sig (2-tailed) N HH3 200 Pearson Correlation 717 Sig (2-tailed) Pearson Correlation N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TH2 Pearson Correlation N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TH4 Pearson Correlation N 200 200 200 200 ** ** ** 606 606 200 200 617 ** R Square 685 469 545 ** 000 000 200 200 200 200 200 ** ** ** 630 494 523 506 ** 000 000 000 000 200 200 200 200 200 ** 630 000 200 200 200 ** 494 619 ** 568 ** 000 000 200 200 200 200 ** 606 000 000 000 200 200 200 200 ** ** ** ** 523 ** 606 000 000 577 577 000 000 ** 562 000 000 562 617 000 619 605 ** 612 ** 000 000 200 200 200 ** 605 644 ** 000 000 000 000 000 200 200 200 200 200 200 200 ** ** ** ** ** ** 545 506 568 612 000 644 000 000 000 000 000 000 200 200 200 200 200 200 Model Summary a ** ** Phụ lục 10: Phân tích hồi quy R 598 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model ** 200 000 598 Sig (2-tailed) 574 000 000 574 ** 605 000 ** ** ** 654 TH4 000 ** ** ** TH3 000 200 605 Sig (2-tailed) TH3 628 TH2 000 ** 654 TH1 000 200 628 Sig (2-tailed) TH1 ** 000 N HH4 HH4 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 458 73599852 200 Model Summary Model R Std Error of the Square Estimate R Square a Adjusted R 685 469 458 73599852 a Predictors: (Constant), FAC4_16, FAC3_16, FAC2_16, FAC1_16 ANOVA Sum of Squares Model Regression b df Mean Square 93.370 23.342 Residual 105.630 195 542 Total 199.000 199 F Sig 43.092 000 a a Predictors: (Constant), FAC4_16, FAC3_16, FAC2_16, FAC1_16 b Dependent Variable: FAC1_1 Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error 1.774E-16 052 FAC1_16 531 052 FAC2_16 354 FAC3_16 FAC4_16 a Dependent Variable: FAC1_1 Coefficients t Beta Sig .000 1.000 531 10.176 000 052 354 6.785 000 198 052 198 3.803 000 150 052 150 2.882 004 PHỤ LỤC 12: Danh sách chuyên gia (Cán SJC) tham khảo ý kiến, đánh giá yếu tố bên mơi trường bên ngồi SJC lĩnh vực phát triển thị trường nữ trang T T Họ tên Chức danh Lương Quốc Hải TP Kế toán-Tài vụ Trần Ngọc Minh Thư TP Kinh doanh Vàng Trần Thị Ngọc Sương TP Kinh doanh Nữ trang lẻ Trương Công Ấn TP Kinh doanh Nữ trang sĩ Đào Công Thắng TP Tiếp thị Phan Thanh Phát PP Tiếp thị Hồ Cung Đạt Nhân PP Đầu tư Quản lý Dự án Nguyễn Quang Minh PP Đầu tư Quản lý Dự án Phạm Tấn Hùng PP TC-HC 10 Huỳnh Văn Hùng PP TC-HC 11 Nguyễn Công Tường PP Kinh doanh Vàng 12 Trần Quốc Đạt PP Kinh doanh Vàng 13 Nguyễn Thanh Sơn PP Kế toán-Tài vụ 14 Võ Kim Cúc PP Kế toán-Tài vụ 15 Nguyễn Tiến Dũng PP Kinh doanh Nữ trang sĩ 16 Nguyễn Khoa Tâm PP Kinh doanh Nữ trang sĩ 17 Đỗ Thị Xuân Hương PP Kinh doanh Nữ trang lẻ 18 Nguyễn Thanh Diệp PP Kinh doanh Nữ trang lẻ 19 Ngô Mỹ Hà Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội 20 Nguyễn Sinh Thành GĐ Xưởng Nữ trang SJC 21 Ngô Ngọc Tuấn PGĐ Xưởng Nữ trang SJC 22 Trần Thu Anh Trưởng Xưởng Vàng 23 Đặng Văn Hoà Trưởng Xưởng Vàng 24 Cao Việt Hùng Phó Xưởng vàng 25 Nguyễn Ngọc Lành Phó Xưởng vàng 26 Lê Thuý Hằng GĐ CN SJC miền Bắc 27 Huỳnh Thị Phương Uyên GĐ CN SJC Nha Trang 28 Lăng Văn Hai GĐ CTy CP Kim hồn Sài gịn - SJC 29 Nguyễn Thị Mỹ Ánh PGĐ CTy CP Kim hoàn Sài gịn – SJC 30 Ngơ Thị Thanh Nhuỵ GĐ CTy CP VBĐQ SJC-Minh Khai 31 Nguyễn Ngọc Hùng PGĐ CTy CP VBĐQ SJC-Minh Khai 32 Ngô Thanh Khiêm GĐ CTy CP XD-TTNT 33 Trần Minh Nhựt GĐ CTy TNHH Giám định Rồng Vàng SJC 34 Trần Thị Hiền CT HĐQT CTy CP VBĐQ SJC-Khánh Hội 35 Đoàn Văn Bé GĐ CTy CP VBĐQ SJC-Khánh Hội 36 Trần Văn Dũng GĐ CTy CP VBĐQ SJC-Chợ Lớn 37 Nguyễn Văn Trí PGĐ CTy CP VBĐQ SJC-Chợ Lớn 38 Lý Hữu Hoàng PGĐ CTy CP VBĐQ SJC-Chợ Lớn 39 Vũ Thị Tỵ GĐ CTy CP VBĐQ SJC-Phú Thọ 40 Nguyễn Thiết Kiều PGĐ CTy CP VBĐQ SJC-Phú Thọ 41 Lê Phát Vinh GĐ CTY CP VBĐQ SJC-Cần Thơ Phụ lục 12.1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CỦA SJC VỀ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG Xin kính chào anh, chị, Tơi học viên cao học Đại học Kinh tế TP.HCM, xin ý kiến đánh giá anh, chị số vấn đề để dùng cho mục đích nghiên cứu, làm luận văn tốt nghiệp Xin anh, chị vui lòng đánh giá cho điểm, phân loại vấn đề sau đây: a Mức độ quan trọng yếu tố SJC: Anh, chị đánh giá chấm điểm từ (không quan trọng - thấp nhất) đến 10 (quan trọng - cao nhất); b Phân loại yếu tố: Anh, chị đánh giá phân loại cho yếu tố, theo quy định: 1: yếu tố yếu nhiều nhất; 2: yếu tố yếu nhất; 3: yếu tố mạnh nhất; 4: yếu tố mạnh nhiều TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Các yếu tố đánh giá (Chỉ liên quan đến lĩnh vực nữ trang) Năng lực trình độ lãnh đạo, điều hành chung Tổ chức sản xuất kinh doanh Trình độ tay nghề cơng nhân, bán hàng Chính sách lương, thù lao, thưởng Cơng tác đào tạo, huấn luyện Phát triển hệ thống phân phối, bán sỉ Tiếp thị, quảng cáo, khuyến Phát triển thương hiệu sản phẩm Đa dạng hóa thị trường Thị phần nữ trang Chất lượng sản phẩm nữ trang Kỹ thiết kế mẫu mã, thời trang Chi phí hao hụt nguyên liệu, tiền cơng Chất lượng ngun vật liệu Gía bán sản phẩm Khả tín dụng Vốn đầu tư Ứng dụng công nghệ thông tin Công nghệ sản xuất Hoạt động đầu tư Mức độ quan trọng yếu tố SJC (1 – 10) Phân loại (1, 2, 3, 4) Xin chân thành cảm ơn anh, chị hợp tác giúp đỡ tơi hồn thành bảng đánh giá Phụ lục 12.2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỪ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI SJC VỀ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG Xin kính chào anh, chị, Tơi học viên cao học Đại học Kinh tế TP.HCM, xin ý kiến đánh giá anh, chị số vấn đề để dùng cho mục đích nghiên cứu, làm luận văn tốt nghiệp Xin anh, chị vui lòng đánh giá cho điểm vấn đề sau đây: a Mức độ quan trọng yếu tố SJC: Anh, chị đánh giá chấm điểm từ (không quan trọng - thấp nhất) đến 10 (rất quan trọng - cao nhất) cho yếu tố; b Phân loại yếu tố: Anh, chị đánh giá phân loại phản ứng SJC yếu tố, theo quy định: 1: SJC phản ứng với yếu tố này; 2: SJC phản ứng trung bình, 3: SJC phản ứng trung bình; 4: SJC phản ứng tốt TT Các yếu tố đánh giá (Chỉ liên quan đến lĩnh vực nữ trang) Tự hóa thương mại Chính sách thu hút vốn đầu tư Thu nhập đầu người Xu hướng tiêu dùng xã hội Công nghệ sản xuất Xúc tiến thương mại Hoạt động đầu tư Xây dựng trung tâm nữ trang Xây dựng, quản lý tiêu chuẩn 10 Công nghệ thông tin 11 Thị trường tài 12 Chính trị, sách nhà nước 13 Nguyên liệu vàng giả, nữ trang giả 14 Khủng hoảng kinh tế, lạm phát 15 Luật bảo vệ môi trường Mức độ quan trọng yếu tố SJC (1 – 10) Phân loại (1, 2, 3, 4) Xin chân thành cảm ơn anh, chị hợp tác giúp đỡ tơi hồn thành bảng đánh giá ... trang Chương 2: Đánh giá thực trạng thị trường nữ trang Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường nữ trang Công ty trách nhiệm hữu. .. hữu hạn thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn? ?? CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN 2.1 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TRÁCH... 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ TRANG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN …………………………… …………… 59 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỮ