MARKET STRATEGY FOR AGRI PRODUCTS IN VIETNAM CASE OF DAK NONG

THỊ TRƯỜNG VÀ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA MỘT SỐ NÔNG SẢN Ở ĐẮK NÔNG - VIỆT NAM Hồ Cao Việt1 ABSTRACT MARKET AND COMPARATIVE ADVANTAGE OF AGRIPRODUCTS IN DAK NONG - VIETNAM ABSTRACT According to statistical data of Dak Nong province in 2020, the pepper production area is 34,321 hectares, the output is 47,843 tons; Coffee 130,463 hectares, output 316,422 tons; Rubber 23,798 hectares; Article 16,000 hectares; Fruit trees 12,505 (including Durian 2,837 ha, Mango 1,146 hectares, Avocado 6,316 hectares, Passion fruit 1,180 hectares) Recently developed macadamia tree 1,846 hectares The area of the above-mentioned crops increased rapidly, especially the so-called "mainstream" crops such as pepper, coffee and potential crops such as macadamia, the output increased significantly Meanwhile, the selling price, consumption market, and value chain of these crops still have many disadvantages and less competitive advantages (compared to products of neighboring provinces and the Mekong Delta) Climate conditions have many extreme changes such as droughts, flash floods, and storms, which greatly affect the production of perennial crops Economic and natural environmental factors pose a macro problem for agricultural policy makers in Dak Nong province This article aims to provide information on the market, processing industry, value chain of agricultural products, analyze the limitations and challenges of agricultural sector in Dak Nong As a results, some ideas were given for the program "Research and develop a program of science and technology to serve the development of key agricultural products in Dak Nong province" Key words: coffee, cashew, pepper, fruit crops, maccania, rubber, market, supply, demand, comparative advantage, unit price, value chain, global value chain, supply chain ĐẶT VẤN ĐỀ Theo số liệu thống kê tỉnh Đắk Nơng năm 2020: diện tích sản xuất Hồ tiêu 34.321 ha, sản lượng 47.843 tấn; Cà phê 130.463 ha, sản lượng 316.422 tấn; Cao su 23.798 ha; Điều 16.000 ha; Cây ăn 12.505 (gồm có Sầu riêng 2.837 ha, Xoài 1.146 ha, Bơ 6.316 ha, Chanh dây 1.180 ha) Gần phát triển Mắc ca 1.846 Diện tích trồng nêu tăng nhanh, nhóm trồng gọi “chủ lực” hồ tiêu, cà phê trồng tiềm mác ca, sản lượng tăng đáng kể Trong đó, giá bán, thị trường tiêu thụ, chuỗi giá trị nhóm trồng cịn nhiều nhược điểm, lợi cạnh tranh (so với sản phẩm tỉnh lân cận với đồng sông Cửu Long) Điều kiện khí hậu có nhiều thay đổi cực đoan hạn hán, lũ quét, bão lớn ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất trồng lâu năm dài ngày Những yếu tố môi trường kinh tế, tự nhiên đặt tốn vĩ mơ cho nhà hoạch định sách nơng nghiệp tỉnh Đắk Nông Bài viết nhằm cung cấp thông tin thị trường, công nghiệp chế biến, chuỗi giá trị sản phẩm nơng sản, phân tích điểm hạn chế, thách thức nông nghiệp Đăk Nông Từ Tiến sĩ Kinh tế Trưởng Khoa Kinh tế Trường Đại học Văn Hiến (VHU) Email: hocaoviet2000@yahoo.com Bài tham luận tham gia hội thảo khoa học : “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG” nêu số ý kiến cho chương trình “Nghiên cứu xây dựng Chương trình KH&CN phục vụ phát triển sản phẩm nơng sản chủ lực tỉnh Đắk Nông” PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu nêu trên, phương pháp nghiên cứu sau áp dụng: (a) Thu thập thông tin thứ cấp (Desk research) từ nguồn tin thức MARD, AGROINFOR, USDA, FAO, GSO, Tổng cục hải quan Việt Nam, Bộ Công Thương, ICO, IPO, báo cáo tỉnh (b) Số liệu thứ cấp từ số khảo sát thực địa để nghiên cứu trường hợp phân tích cung cầu, dự báo xuất giá số trồng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Cung cầu số nông sản thị trường giới Việt Nam 3.1.1 Thị trường cà phê • Cung cầu cà phê giới: Báo cáo thị trường cà phê quý năm 2021 Vietnambiz (vietnambiz.vn): Tổ chức Cà phê Quốc tế (International Coffee Organization-ICO): dự báo nguồn cung sản lượng cà phê giới niên vụ 2020-2021, với ước tính đạt gần 172 triệu bao, tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020 Đồng thời, ICO dự báo niên vụ 2020 - 2021 dư cung 5,3 triệu bao, tức nguồn cung cao nhu cầu 3,1% Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo niên vụ 2020-2021, sản lượng cà phê Việt Nam ước tính khoảng 29 triệu bao, giảm 7% so với năm trước, 28 triệu bao robusta triệu bao arabica ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt diễn suốt năm Trong quý 1/2021 giá cà phê có xu hướng giảm, so với năm 2020 giá cà phê vối nhân xô tỉnh Tây Nguyên giảm 100 - 600 đồng/kg Cục Chế biến Phát triển Thị trường Nông sản: Nhu cầu phân khúc cà phê hịa tan chất lượng cao tồn cầu có xu hướng tăng nhu cầu làm việc nhà gia tăng đáng kể từ dịch COVID-19 bùng phát Việc dư cung giảm dần, cán cân cung - cầu dần trở điểm cân bằng, đó, giá cà phê cải thiện thời gian tới Sự cố kênh đào Suez hồi tháng 3/2021 tình trạng thiếu hụt container tiềm ẩn rủi ro cà phê Việt Nam thị phần giới Trong quý I/2021, thị trường ảnh hưởng sản xuất cà phê Brazil thời tiết không thuận lợi ICO dự báo sản lượng cà phê giới niên vụ 2020-2021, ước tính đạt gần 172 triệu bao, tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020 Money Times (2021): sản lượng cà phê Colombia quý I tăng 13% so với kỳ năm 2020, tăng 3,2 triệu bao Sản lượng cà phê Rondonia – Brazil dự báo giảm niên vụ 2020-2021 Rabobank (2021) điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê arabica Brazil giảm 1,2 triệu bao so với mức dự báo tháng 12/2020, xuống 36 triệu bao Cà phê arabica chiếm 96% tổng khối lượng cà phê xuất Brazil với khối lượng đạt 19,69 triệu bao, tăng 20,8% so với kỳ niên vụ 2019-2020 Hiện Brazil nắm giữ 57,7% thị phần cà phê arabica xuất toàn cầu Tại Mỹ, Bloomberg (2021): nguồn cung cà phê tháng giảm mạnh ảnh hưởng tình trạng thiếu container rỗng khiến nhà cung cấp cà phê cho nước giao hàng Việt Nam đứng thứ xuất cà phê robusta toàn cầu tháng đầu niên vụ 20202021, khối lượng xuất giảm 16,4% so với kỳ niên vụ trước, xuống 9,8 triệu bao Theo ICO, tiêu thụ cà phê giới niên vụ 2020 - 2021 dự kiến tăng 1,3% lên 166,6 triệu bao biện pháp giãn cách xã hội nước Tại Châu Phi, lượng tiêu thụ kỳ vọng tăng 1,8% lên 12,2 triệu bao Khu vực châu Á Châu Đại Dương tăng 1,4% lên 36,5 triệu bao ICO dự báo niên vụ 2020 - 2021 dư cung 5,3 triệu bao, tức nguồn cung cao nhu cầu 3,1% Nguồn: ICO, 2021 Hình Tiêu thụ cà phê giới, niên vụ 2017-2020 Theo ICO, xuất cà phê toàn cầu tháng đạt 10,48 triệu bao, giảm 6,1% so với kỳ năm 2020 Xuất cà phê arabica toàn cầu tăng 1,7% so với kỳ năm 2020 lên mức 6,7 triệu bao (do Colombia, nước xuất cà phê arabica lớn thứ giới tăng mạnh khối lượng bán ra, với mức tăng 17,2% so với tháng 2/2020) Xuất cà phê robusta toàn cầu tháng giảm mạnh 17,4% so với kỳ năm 2020, xuống 3,8 triệu bao (do xuất cà phê Việt Nam, nhà xuất cà phê robusta lớn giới giảm tới 34,5% so với tháng 2/2020, xuống 1,9 triệu bao so với 2,9 triệu bao kỳ năm ngối) Mặc dù giảm tháng 2, tính chung tháng đầu niên vụ 2020-2021 (tháng 10/2020 đến tháng 2) xuất cà phê toàn cầu tăng 2,5% so với kỳ niên vụ 2019-2020, đạt 52,8 triệu bao Nguồn: ICO, 2021 Hình Tổng lượng cà phê xuất khẩu, niên vụ 2017-2021 Nguồn: ICO, 2021 Hình Chủng loại cà phê xuất khẩu, niên vụ 2017-2021 Nguồn: ICO, 2021 Hình Giá cà phê thê giới, niên vụ tháng 3/2019-3/2021 Nguồn: ICO, 2021 Hình Tỷ lệ cung cầu cà phê giới, niên vụ 2010/11 đến 2020/21 Tổng lượng cung cà phê niên vụ 2020/2021 dư báo cao so với cầu 1,4%, niên vụ 2019/2020 3,2% lượng cung cà phê giảm số quốc gia có nguồn cung cà phê lớn Việt Nam, Brazil, Indonesia • Giá cà phê giới nội địa: Nguồn: Cục xuất khẩu, 2021 Hình Giá cà phê robusta kỳ hạn sàn giao dịch London, niên vụ tháng 1/2021-3/2021 Trên sàn giao dịch London, ngày 30/3, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 5/2021 tháng 7/2021 giảm 6,6% 6,2% so với ngày 27/2, xuống 1.376 USD/tấn 1.397 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2021 giảm 5,9% so với ngày 27/2, xuống 1.415 USD/tấn • Thị trường xuất cà phê Việt Nam: Rabobank điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê arabica Brazil giảm 1,2 triệu bao so với mức dự báo tháng 12/2020, xuống 36 triệu bao Đồng thời, cà phê toàn cầu dư thừa khoảng 10 triệu bao niên vụ 2020 - 2021, thiếu hụt khoảng 2,6 triệu bao, niên vụ 2021-2022 Indonesia mùa, Brazil giảm sản lượng dẫn đến lượng cung cà phê toàn cầu giảm 30% so với niên vụ trước Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương): xuất cà phê tháng 3/2021 đạt 145 nghìn tấn, trị giá 275 triệu USD, tăng 18% lượng tăng 27,3% trị giá so với tháng 2/2021, so với tháng 3/2020 giảm 21,1%về lượng giảm 11% trị giá Tính chung quý I/2021, xuất cà phê ước đạt 428 nghìn tấn, trị giá 771 triệu USD, giảm 17% lượng giảm 11,3% trị giá so với kỳ năm 2020 Bảng Chủng loại cà phê Việt Nam xuất tháng 2/2021 Nguồn: Cục xuất khẩu, 2021 Nguồn: Cục xuất khẩu, 2021 Hình Thị trường cà phê robusta Việt Nam Giảm lượng cà phê robusta xuất số thị trường truyền thống Bỉ (Giảm 51,5%, Đức (giảm 14,1%), Ý (giảm 8,2%), Mỹ (giảm 7,2%) tăng 83,3% thị trường Trung Quốc Nguồn: Cục xuất khẩu, 2021 Hình Giá cà phê nước vào quý năm 2021 Việt Nam • Những vấn đề cốt lõi ngành hàng cà phê Việt Nam: - Mất mùa, suất giảm, giá thấp, người trồng cà phê lại tiếp tục gặp khó khăn - Logistics, Điểm nghẽn tác động mạnh đến tiêu thụ cà phê Việt Nam - Tác động dịch bệnh Covid dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng cà phê tồn cầu (Hình 7) - Biến đổi khí hậu tác động đến mùa cà phê - Sự già hóa dân số vùng nông thôn, di cư lao động, thiếu nguồn lao động chăm sóc, sản xuất cà phê Nguồn: Trích dẫn ICO (2021) Hình Tác động Covid-19 đến chuỗi giá trị cà phê tồn cầu • - Các chuỗi giá trị trà phê thị trường Việt Nam: Café Amazon, chuỗi cà phê hàng đầu tạiThái Lan khu vực Đông Nam Á lựa chọn Việt Nam điểm đến đầu tư Hiện mở cửa hàng Việt Nam (2 Sài Gòn siêu thị Go! Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh) - Công ty cổ phần Seedcom (nắm giữ cổ phần chi phối chuỗi The Coffee House) phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn hai năm) để tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào công ty - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Trà Cà phê Việt Nam (vận hành chuỗi The Coffee House) với giá trị tài sản 200 tỷ đồng - Cà phê Thuận An: Năm 2021, vay tỷ đồng để đầu tư 50,35 - CTCP VinaCafé Biên Hòa, Cà phê Thắng Lợi, Cà phê Gia Lai, Cà phê Phước An 3.1.2 Thị trường hồ tiêu • Cung cầu tiêu giới: Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu thị trường giới tháng đầu năm 2021 có tăng giảm khơng đồng thị trường Nhu cầu Mỹ, nước Arab ổn định, Trung Quốc, Ấn Độ EU chậm giảm ảnh hưởng đại dịch COVID-19 Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (2021): sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2021 giảm 10% so với năm 2020 sụt giảm 25-30% Việt Nam, Indonesia giảm 30-50% Xuất hạt tiêu tháng 4/2021 thấp đáng kể so với kỳ năm 2020, đạt 32,2 nghìn tấn, tăng 2,6% so với tháng 3/2021 giảm 10,3% so với kỳ năm 2020 Trong tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất 93,6 nghìn tấn, 284,3 triệu USD, giảm 19,6% (so với 2020), kim ngạch xuất tăng 14,5% (so với 2020) Giá hạt tiêu đen cuối tháng 4/2021 tỉnh Tây Nguyên giảm 6–7.000 đồng/kg so với cuối tháng 3/2021 giảm 10-12.000 đồng/kg so với giá cao vào ngày 19/3/2021 Tăng 27–30.000 đồng/kg (so với kỳ năm 2020) Cục Xuất nhập (2021), Bộ Công Thương: xuất hạt tiêu Việt Nam dự báo khó khăn ảnh hưởng đại dịch Covid-19, giá giảm mạnh Nguồn: Vietnambiz (2021) Hình Thị phần hạt tiêu Việt Nam xuất vào thị trường Hoa Kỳ, tháng 3/2021 Nguồn: Vietnambiz (2021) Hình 10 Thị phần hạt tiêu Việt Nam xuất vào thị trường Trung Quốc, tháng 3/2021 • Giá tiêu giới Việt Nam Nguồn: International Peper Organization (IPO) (2021) Hình 11 Giá tiêu đen quốc tế tháng đầu năm 2021 Giá tiêu đen Việt Nam khoãng 3.695 USD/tấn tiêu ttắng 5.330 USD/tấn tháng 4/2021, giao cảng Sài Gòn, thấp giá tiêu Malaysia Indonesia Về dài hạn, công ty nghiên cứu thị trường IMARC Group: thị trường tiêu đen toàn cầu tăng trưởng vừa phải giai đoạn 2015-2020, kỳ vọng tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 5% năm tới (2021-2026) Ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống mở rộng toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng thị trường tiêu đen Sở thích ngày tăng người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm ăn liền, chiên chế biến làm tăng đáng kể nhu cầu hạt tiêu đen Hơn nữa, việc sử dụng ngày nhiều hạt tiêu đen sản phẩm chăm sóc da dựa đặc tính kháng khuẩn chống oxy hóa, sản xuất tinh dầu, thuốc xịt tiêu đen nước hoa, dự kiến thúc đẩy tăng trưởng thị trường tiêu đen năm tới Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam (2021) Hình 12 Xuất tiêu đen Việt Nam năm 2020 2021 Tình hình xuất tiêu Việt Nam ảm đạm dịch Covid-19, giảm 19,5% lượng, tăng 14,5% kim ngạch Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam (2021) Hình 13 Giá xuất bình quân loại tiêu Việt Nam năm 2020 2021 Giá xuất năm 2021 tăng 904 USD/tấn so với 2020 đạt 3.039 USD/tấn Giá tiêu thị trường nội địa: giao dịch trầm lắng xuống từ tháng 4/2021 đại dịch Covid-19 bùng phát nhiều quốc gia giới khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu giảm Ngày 29/4/2021, giá hạt tiêu tỉnh Tây Nguyên dao động mức 64–69.000đồng/kg, giảm 6–7.000 đồng/kg so với cuối tháng 3/2021 giảm 10-12.000 đồng/kg so với giá cao ngày 19/3/2021 Nguồn: Hiệp hội tiêu Việt Nam (2021) Hình 14 Tỷ trọng chủng loại tiêu xuất Việt Nam tháng 4/2021 Nguồn: tintaynguyen.com Hình 15 Giá tiêu tỉnh vùng Tây Nguyên Đông Nam Bộ tháng 4/2021 • Dự báo: Xuất hạt tiêu Việt Nam sang EU gặp khó khăn diễn biến dịch Covid19 EVFTA hội để gia tăng giá trị xuất hạt tiêu vào thị trường EU Để khai thác tốt thị trường tiềm lớn này, ngành hạt tiêu Việt Nam cần xây dựng phát triển vùng sản xuất, tuân thủ quy trình thực hành nông nghiệp tốt, tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường kiểm soát, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất hạt tiêu, nhằm tạo sản phẩm hạt tiêu đáp ứng yêu cầu thị trường EU Đối với thị trường Trung Quốc, nhập hạt tiêu trắng, Việt Nam chủ yếu sản xuất hạt tiêu đen • Chuỗi giá trị tiêu Việt Nam: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ XNK Trân Châu doanh nghiệp xuất hạt tiêu lớn Việt Nam Một số doanh nghiệp xuất tiêu như: Olam, Phúc Sinh, Haprosimex, Trần Huy Tồn, Hồng Gia Ln, nơng sản DK, Phúc Lợi, Nedspice, Liên Thành, Intimex Group, Gia vị Sơn Hà, Harris Freeman, Unispice, Expo Commodities, Phúc Lợi, Liên Thành, Trân Châu Bảng Thị trường xuất tiêu Việt Nam Nguồn: Tintaynguyen.com 3.2 Những nhân tố chủ yếu tác động đến lợi cạnh tranh nông sản tỉnh Đăk Nơng 3.2.1 Điều kiện tự nhiên biến đổi khí hậu - Đất đai thuộc nhóm đất đỏ bazal, có nhiều khoáng chất, thành phần dinh dưỡng, kết cấu đất phù hợp với sinh lý trồng lâu năm điển hình cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, mắc ca số ăn - Lương mưa nguồn nước tưới có xu hướng ngày khan thập niên qua tăng trưởng nhanh diện tích trồng nhu cầu tưới tiêu Biến đổi khí hậu với thời tiết cực đoan, nhiệt độ khơng khí cao, lượng mưa phân bố khơng đều, thời gian hạn hán kéo dài lũ quét số tiểu vùng sinh thái Lượng nước ngầm suy giảm Trên yếu tố cần phải xem xét việc quy hoạch vùng trồng, chuyển dịch cấu trồng thập niên tới 3.2.2 Kết nối hạ tầng thị trường - Sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch cần phải có kết nối với thị trường người tiêu dùng nhằm mang lại lợi ích cho người sản xuất, người tiêu dùng tác nhân trung gian (nhà phân phối) chuỗi cung ứng tăng giá trị cho tác nhân chuỗi giá trị - Kết nối thị trường nước (domestic market) xuất (global market) điểm yếu ngành nông nghiệp Đắk Nông Nếu tốn thị trường đầu khơng giải giá trị sản phẩm khó nâng cao, nơng sản khó có vị trí cạnh tranh thị trường, giá bán cạnh tranh, sức mua giảm thấp điều chắn xảy cho ngành nông nghiệp Đắk Nông năm tới 10 - Sự hợp tác, liên kết người sản xuất với người sản xuất, người sản xuất với doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp kinh doanh nội địa xuất chưa xúc tiến mạnh - Các thể chế tài chưa có hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, giới hóa, đại hóa dây chuyền chế biến nông sản, thu mua dự trữ nông sản Điều dẫn đến hai hệ lụy: (a) Bán sản phẩm non, giá thấp (b) Giá trị sản phẩm thấp, giá trị gia tăng thấp 3.2.3 Chế biến sản phẩm nguồn cung nguyên liệu đầu vào - Ngành chế biến phát triển mang lại lợi ích cốt lõi cho kinh tế nông nghiệp: (a) Tạo giá trị gia tăng cho nông sản, tăng lợi nhuận cho thành phần chuỗi giá trị, (b) Kết nối kinh tế nông nghiệp nội địa với chuỗi giá trị toàn cầu Trong thực tiễn, công nghệ chế biến sản phẩm nông sản Đắk Nông lạc hậu chậm phát triển - Nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp khác kinh nghiệm quốc gia phát triển Đầu tư cho nông phẩm nguyên liệu phù hợp với ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ mỹ phẩm Rất nhiều nông sản Đắk Nông quốc gia phát triển đưa vào chuỗi cung ứng giá trị giá tăng nhiều lần Đơn cử trái bơ sử dụng tất phận trái, từ vỏ trái (làm chất tẩy rửa tế bào chết), nhân ruột (chế biến kem, thức ăn, mỹ phẩm dưỡng da), hột bơ (chế biến thành số sản phẩn cho ngành công nghiệp) Quả cà phê: vỏ chế biến thành chất hưu cơ, nuôi cấy mô, canh tác thuỷ canh; nhân hạt cà phê tươi: chế biến thành dược phẩm; nhân cà phê rang xay: chế biến loại cà phê, tinh chất tinh dầu cà phê cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ẩm thực Hạt macca, sử dụng nhân tươi, hạt sử dụng cơng nghệ mỹ phẩm (có giá trị gia tăng cao nhiều so với làm thực phẩm), 3.2.4 Chuỗi cung ứng chuỗi giá trị - Các chuỗi cung ứng cà phê, điều, hồ tiêu, ăn trái hình thành Đắk Nơng Tuy nhiên, chuỗi giá trị khơng có giới hạn địa lý, xu hướng chuỗi giá trị vùng, chuỗi giá trị toàn cầu Chính thế, Đắk Nơng cần đánh giá vị trí tác tác nhân tham gia chuỗi trồng nêu trên, cải tiến chuỗi nâng cấp chuỗi Chú trọng khâu quan trọng chuỗi như: chế biến, tiêu thụ nông sản - Chuỗi giá trị cà phê, điều, hồ tiêu, ăn số trồng khác Đắk Nơng có yếu chủ yếu: a) Nhiều tác nhân trung gian, làm giảm hiệu tồn chuỗi, nơng dân có vai trị yếu thế, đóng góp cho lợi nhuận tồn chuỗi cao lợi nhuận cho nông dân thấp, b) Các chuỗi giá trị mang tính vùng tồn cầu hạn hữu, thiếu kết nối với đầu thị trường khu vực Châu Á, ASEAN, EU, Hoa Kỳ nên chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, c) Giá trị gia tăng mang lại từ chuỗi cung ứng cho nơng dân, doanh nghiệp Việt cịn thấp, d) Sự rủi ro phụ thuộc vào tác nhân khác chuỗi cao, dễ bị đứt gãy rủi ro cao 3.2.5 Chất lượng giá trị sản phẩm - Sản lượng cà phê, tiêu, điều, ăn trái macca tăng nhanh, chủ yếu tăng thêm diện tích trồng Tăng diện tích gieo trồng bối cảnh kinh tế - xã hội môi trường yếu tố thiếu bền vững, dễ dàng dẫn đến tình trạng lượng cung vượt lượng cầu giá giảm sụt nghiêm trọng, gây bất lợi cho người sản xuất, giảm giá trị gia tăng toàn chuỗi giá trị nông sản nêu - Chất lượng yếu tố định đến thị trường giá nông sản Chất lượng cao, tinh túy, giá bán tăng Những sản phẩm cà phê, hồ tiêu, hạt điều, cao su, ăn trái nên trọng vào nâng cao chất lượng sản phẩm cách hướng: đa dạng mẫu mã, mùi hương màu sắc, mức độ tồn dư hóa chất nông sản, giá trị dinh dưỡng sản phẩm, ổn định chất lượng khả cung ứng thời điểm thị trường, chế biến nhiều sản phẩm có chất lượng ngon, an tồn cho sức khỏe người tiêu dùng 11 - Không cần thiết phải chạy theo phong trào xây dựng thương hiệu Thương hiệu nông sản tự hình thành tâm trí người tiêu dung theo thời gian Nên tập trung vào giải pháp kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất, quản trị chất lượng theo chuẩn quốc tế để nông sản thành phẩm đạt yêu cầu chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế, rào cản kỹ thuật, luật pháp quốc gia nhập tiêu thụ 3.2.6 Giá nông sản - Giá phản ánh chất lượng bên nông sản Phân khúc thị trường theo giá để chọn phân khúc khách hàng phù hợp Không nên lệ thuộc vào thị trường tiêu thụ với lượng lớn Trung Quốc Giá bán tất sản phẩm cà phê, điều, hồ tiêu, ăn trái, hạt mắc ca thị trường giới phụ thuộc vào yêu tố chủ yếu: a) Lượng cung theo thời vụ nơng sản đó, b) Lương cầu theo thời vụ nông sản, c) Chất lượng sản phẩm, d) Phân khúc thị trường sản phẩm, e) Chuỗi giá trị sản phẩm - Đắk Nơng cịn nhiều yếu yêu tố nêu trên: a) Chưa hoạch định lượng cung lượng cầu thị trường cho nông sản, b) Chưa dự báo mô giá biến động theo xu hướng cho nơng sản hàng hóa, c) Chưa đánh giá chuỗi giá trị nơng sản hàng hóa, d) Chưa trọng đến chất lượng nông sản, đến chế biến, đến hệ thống phân phối 3.2.7 Mạng lưới phân phối tiêu thụ - Mạng lưới phân phối, hạ tầng logistics định giá trị gia tăng tồn chuỗi cung ứng nơng sản Thời gian vận chuyển, hạ tầng nơng thơn cịn nhiều vấn đề Đắk Nông, ảnh hưởng lớn đến việc kết nối người sản xuất với người tiêu dùng thị trường Hạ tầng nông thôn kém, thiếu hệ thống kho mát, thiếu hệ thống lị sấy, thiếu hệ thống giao thơng nội đồng yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, thời gian vận chuyển, giá thành nông sản, chất lượng nông sản - Khả marketing người sản xuất hạn chế, thiếu kết nối, hợp tác người sản xuất doanh nghiệp chuỗi giá trị, mạng lưới tiêu thụ phức tạp, chồng chéo, nhiều tác nhân trung gian, tăng thêm chi phí trugn gian, thời gian tiếp cận người tiêu dùng, mạng lưới phân phối chưa thông tin đến người tiêu dùng yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp, giá cạnh tranh (so với sản phẩm loại tiểu vùng sinh thái khác), hội thâm nhập thị trường 3.2.8 Chiến lược nguồn nhân lực - Thập niên gần đây, ngành nông nghiệp đối mặt với thiếu hụt nguồn nhân lực trẻ cho sản xuất, canh tác, chăm sóc, thu hoạch tiếp cận thị trường di cư từ nông thông thành thị chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang ngành dịch vụ, xây dựng công nghiệp Các quốc gia sản xuất cà phê lớn giới Brazil, Indonesia, Colonbia gặp phải vấn đề này, học cho Việt Nam cho tỉnh Đăk Nông Khi lao động nông nghiệp trở nên khan giá th nhân cơng cho hoạt động nông nghiệp tăng gây áp lực cho giá thành nơng sản - Áp dụng giới hóa, trí tuệ thơng minh nhân tạo, cơng nghệ thơng tin xu hướng giới ngành nông nghiệp nhằm giảm thiểu sức lao động tăng hiệu suất lao động, suất sản phẩm hiệu sản xuất KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 4.1 Kết luận - Trong thập niên qua, ngành nông nghiệp Đắk Nông tập trung giải vấn đề như: tăng diện tích, tăng sản lượng, kỹ thuật sản xuất yếu vấn đề mấu chốt như: hoạch định chiến lượng cung-cầu, thị trường tiêu thụ, chất lượng nông sản, chuỗi cung ứng nông sản, chuỗi giá trị nông sản toán tổng thể khu vực quốc tế - Những yếu tố rủi ro quan trọng chưa tính tốn đến: biến đổi khí hậu bấp bênh thị trường tiêu thụ 12 - Tập trung tăng diện tích cà phê, hồ tiêu, điều, số loại ăn trái, mắc ca, trước có sách chiến lược hoạch định hướng theo thị trường Chưa trả lời toán lớn như: sản xuất với sản lượng bao nhiêu, sản xuất chủng loại nơng sản gì, thị trường tiêu thụ, khách hàng thuộc phân phúc - Chuỗi giá trị loại nông sản cà phê, hồ tiêu, hạt điều, ăn trái, mắc ca dễ dàng đứt gãy hai tác nhân chủ yếu tham gia nông dân doanh nghiệp nhỏ chưa có hỗ trợ vốn, cơng nghệ nhà nước, có vai trị yếu giá trị gia tăng mang lại thấp Sự điều khiển chuỗi doanh nghiệp nước ngoài, nhà nhập - Hệ thống chế biến phát triển, lạc hậu so với vùng so với khu vực Chế biến nông sản thô, nông sản nguyên liệu chủ yếu Các nhà máy chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao với quy mô nhỏ, thị trường hạn hẹp, chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cạnh tranh 4.2 Khuyến nghị Một số khuyến nghị mang tính cốt lõi theo thứ tự ưu tiên sau: - Quy hoạch thị trường, dự báo hoạch định chiến lược nguồn cung cầu, nhận dạng chuỗi giá trị chuỗi cung ứng cho loại nông sản cà phê, hồ tiêu, số ăn quả, mác ca nhiều trồng khác Đắk Nông khâu tiên cần thực đề án quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp chuyển dịch cấu nông nghiệp thập niên tới - Quy hoạch vùng sản xuất nông sản hàng hóa ngun liệu dài hạn, 50 năm cho loại nơng sản, diện tích trồng vài trăm đến vài ngàn ha, sản lượng vài trăm ngàn – triệu năm nhằm ổn định khách hàng, đối tác thu mua, xây dựng nhà máy sơ chế chế biến, xây dựng hạ tầng sở - Xây dựng hạ tầng sở: đường giao thông nội vùng liên vùng, hệ thống logistics, kho chứa, nhà máy sấy kết nối vùng sản xuất với thị trường lân cận - Thành lập nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản, chế biến thực phẩm, chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao (hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng) có đầy đủ tiêu chuẩn hội nhập quốc tế, sản phẩm đảm bảo tiêu chí sức khỏe người tiêu dùng, sản phẩm thân thiện môi trường sản phẩm đáp ứng cho phân khúc khách hàng cao cấp - Điều chỉnh quy hoạch vùng trồng, giảm diện tích trồng, thâm canh với công nghệ cao, giảm lượng nước sử dụng, giống thích ứng điều kiện khơ hạn, gió bão, vùng trồng gần dễ dàng tiếp cận thị trường tiêu thụ thị trường trung gian (Như vùng Hội Cư – Cái Bè – Tiền Giang vùng trung gian giao dịch, chế biến, phân phối, tiêu thụ gạo) - Đánh giá nâng cấp chuỗi giá trị trồng cà phê, điều, hồ tiêu, mác ca, số ăn trái thông qua đẩy mạnh liên kết ngang, liên kết dọc tác nhân chuỗi, tạo giá trị gia tăng cao tồn chuỗi kiểm sốt rủi ro chuỗi - Chuẩn bị ngân sách vài chục ngàn tỷ đồng để bơm kịp thời cho doanh nghiệp thu mua, dự trữ, chế biến nông sản theo thời vụ - Kết nối chuyên gia nghiên cứu thị trường, doanh nhân, nhà khoa học nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược thị trường, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cho loại nông sản cà phê, hồ ti6eu, điều, macca, ăn trái số nông sản khác Đắk Nông - Hoạch định chiến lược nhân lực nông nghiệp áp dụng công nghệ thay lao động thủ công TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục xuất khẩu-Bộ Cơng thương (2021) Báo cáo tình hình ngành cơng nghiệp & thương mại, quý năm 2021 https://moit.gov.vn/thong-ke/bao-cao-tong-hop (Truy cập ngày 14/08/2021, lúc 15g15) 13 Hiệp hội tiêu Việt Nam (2021) Giá tiêu thị trường tỉnh thành http://peppervietnam.com/gia-tieu-hom-nay-14-8-2021-tiep-tuc-chung-gia-tai-cac-tinhthanh-trong-diem/ (Truy cập 14/08/2021, lúc 20g) International Coffee Orgaization (2021) Coffee Development Report 2020 (CDR2020) on the topic of “The Value of Coffee: Sustainability, Inclusiveness, and Resilience of the Coffee Global Value Chain” https://www.internationalcoffeecouncil.com/cdr2020 (Truy cập 14/08/2021 lúc 15g20) Tin Tây Nguyên (2021) Giá cà phê hôm https://tintaynguyen.com/gia-ca-phe-doanhnghiep/ (Truy cập 14/08/2021 lúc 19g20) Tổ chức cà phê quốc tế (Internatinal Coffee Organization – IEO) Coffee market report July 2021 https://www.ico.org/documents/cy2020-21/cmr-0721-e.pdf (Truy cập 14/08/2021 lúc 14g20) Vietnambiz (2021) Báo thị trường cà phê quý năm 2021 www.vietnambiz.vn Vietnambiz (2021) Báo thị trường hồ tiêu tháng năm 2021 www.vietnambiz.vn Liên hệ: TS Hồ Cao Việt, Trường Đại học Văn Hiến - 624 Âu Cơ, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh, cellphonevà zalo: 0708 414 513 Email: hocaoviet2000@yahoo.com 14 ... topic of “The Value of Coffee: Sustainability, Inclusiveness, and Resilience of the Coffee Global Value Chain” https://www.internationalcoffeecouncil.com/cdr2020 (Truy cập 14/08/2021 lúc 15g20) Tin... Giá cà phê hôm https://tintaynguyen.com/gia-ca-phe-doanhnghiep/ (Truy cập 14/08/2021 lúc 19g20) Tổ chức cà phê quốc tế (Internatinal Coffee Organization – IEO) Coffee market report July 2021... thành http://peppervietnam.com/gia-tieu-hom-nay-14-8-2021-tiep-tuc-chung-gia-tai-cac-tinhthanh-trong-diem/ (Truy cập 14/08/2021, lúc 20g) International Coffee Orgaization (2021) Coffee Development