BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Năm báo cáo : 2017

Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà Năm báo cáo : 2017 I Thông tin chung Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100845515 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 08/08/2016 - Vốn điều lệ: 342.340.000.000, đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 342.342.000.000, đồng - Địa chỉ: Tòa nhà Sơng Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Số điện thoại: 0243.7683.746 - Website: songda9.com - Mã cổ phiếu: SD9 - Quá trình hình thành phát triển: Fax: 0243.7682.684 + Ngày 18/11/2005 Công ty Sông Đà chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo định số 2159/QĐ–BXD Bộ trưởng Bộ xây dựng + Niêm yết: Cổ phiếu công ty bắt đầu niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 26/12/2006 Ngành nghề địa bàn kinh doanh: 2.1 Ngành nghề kinh doanh Signature Not Verified Ký bởi: QUÁCH MẠNH HẢI Ký ngày: 11/4/2018 08:02:32 - Xây dựng công trình đường sắt đường - Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Vận tải hàng hóa đường (chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa) - Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan (chi tiết: kinh doanh xăng, dầu, mỡ) - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (chi tiết: kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê; đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng đô thị khu công nghiệp) - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu (chi tiết: xuất nhập vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng) - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tơ xe có động khác (chi tiết: dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy, loại máy xây dựng) - Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu (chi tiết: Chế tạo lắp đặt câu kiện khí, xây dựng, phụ tùng ô tô, phụ tùng máy xây dựng xe máy) - Sản xuất, truyền tải phân phối điện (chi tiết: đầu tư xây dựng, vận hành khai thác kinh doanh nhà máy điện, nhà máy xi măng) - Phá dỡ (chi tiết: Nhận thầu thi cơng phương pháp khoan nổ mìn) - Khai khoáng khác chưa phân vào đâu (chi tiết: khai thác mỏ) - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa phân vào đâu (chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng) - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi tiết: dịch vụ tư vấn xây dựng đấu thầu cơng trình khơng bao gồm xác định giá gói thầu giá hợp đồng xây dựng) - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác (chi tiết: xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật, đường dây trạm biến điện) - Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật) 2.2 Địa bàn kinh doanh: Trên lãnh thổ Việt Nam nước CHDCND Lào Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: 3.1 Mơ hình quản trị: - Cơng ty tổ chức theo mơ hình cơng ty cổ phần, đứng đầu Đại hội đồng cổ đơng, Ban kiểm sốt, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 3.2 Cơ cấu máy quản lý: Cơ cấu tổ chức Công ty đến thời điểm 31/03/2017 mô tả theo sơ đồ sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC P TC-NS P DỰ ÁN ĐẤU THẦU P TCKT P.KTCN CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 901 P VTCG P KT CL P QUẢN TRỊ RỦI RO CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 903 CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 905 CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 9.10 CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 908 BAN QUẢN LÝ DA TĐ PAKE 3.3 Công ty Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu - Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100174626 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp ngày 09/03/2016 - Trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang - Vốn điều lệ: 209.999.000.000, đồng - Tỷ lệ sở hữu Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu: 51% Định hướng phát triển: 4.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty năm 2018: - Hoàn thành tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018 - Đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng; sản xuất kinh doanh có lãi, chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến mức 10% - Giữ vững danh hiệu Công ty mạnh, có lực cạnh tranh với nhiều ngành nghề, nhiều sản phẩm chất lượng cao 4.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn đến năm 2020: - Phát huy lực sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơng trình trọng điểm Tổng công ty Sông Đà tham gia đầu tư làm tổng thầu xây lắp Xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà thành doanh nghiệp mạnh Tổng thầu xây dựng Tổng thầu EPC công trình hạ tầng kỹ thuật giới với cơng nghệ thi cơng tiên tiến chất lượng cơng trình đảm bảo Dần dần chiếm lĩnh thị trường ngành xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật chuyên thi công giới nước, mở rộng sang Lào nước khu vực dự án hạ tầng giao thông vừa nhỏ, hạ tầng khu công nghiệp theo chế tổng thầu EPC Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng quốc tế với tiến độ đảm bảo nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng + Đối với cơng trình hạ tầng kỹ thuật lượng (các cơng trình thủy điện, thủy lợi, nhiệt điện) khai thác mỏ: Thực tổng thầu EPC hạng mục mà đơn vị mạnh, sở trường liên danh, liên kết với đối tác để hoàn thành yêu cầu dự án + Đối với cơng trình hạ tầng giao thơng: Thực thi cơng đồng hoàn chỉnh đường cầu loại trung đường Riêng cơng trình đường cao tốc, liên danh với nhà thầu nước ngồi có uy tín để thực - Tích lũy nguồn lực, tập trung đầu tư nâng cao lực thiết bị thi cơng để dần tiếp cận cơng trình Hạ tầng giao thông, dự án thủy lợi Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tảng cho phát triển bền vững Công ty Theo đơn vị trực thuộc phải có lợi nhuận dương, tăng trưởng dần đều, lành mạnh tài - Thu hút phát triển nhân lực chất lượng cao Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, động nhân văn, tạo điều kiện tăng thu nhập hội thăng tiến công cho tất CBCNV - Nâng cao lực cạnh tranh Công ty giải pháp quản trị doanh nghiệp thật đồng bộ; đảm bảo cơng trình tổ chức thi công khoa học với công nghệ thi công tiên tiến, đại; nâng cao lực quản lý, đảm bảo tiêt kiệm tối đa chi phí, đặc biệt chi phí biến đổi để có giá thành nhỏ sản phẩm Công ty - Tổ chức tốt đời sống điều kiện lao động, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động với nét văn hóa riêng Sông Đà 4.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng: Công ty thường xuyên tham gia chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng, góp phần hướng tới phát triển bền vững xã hội Các rủi ro - Các cơng trình cơng ty tham gia thi cơng phân tán nhiều địa bàn nước làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý đạo sản xuất kinh doanh kéo theo máy mở rộng, phát sinh chi phí quản lý - Các cơng trình Công ty tham gia thi công thường kéo dài, số cơng trình giao thầu chưa phê duyệt dự tốn thức việc tốn bù giá thường chậm, thiếu vốn tốn dẫn đến cơng tác nghiệm thu tốn chậm trễ, đơi kéo dài đặc biệt số cơng trình kết thúc thi cơng chưa tốn II Tình hình hoạt động năm: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Nhìn chung năm 2017 với tăng trưởng kinh tế nước, Công ty cổ phần Sông Đà có phát triển định so với năm 2016 Hầu hết đơn vị có đủ việc làm, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định đà tăng trưởng; đảm Các tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt kết chưa cao, nhiên đơn vị hoạt động ổn định, có lợi nhuận, thực tốt sách nghĩa vụ Nhà nước đảm bảo chế độ cho người lao động đơn vị, cụ thể sau: - Giá trị sản xuất kinh doanh 685,295 tỷ đồng/926,000 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch năm - Doanh thu 746,455 tỷ đồng/835,519 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch năm - Lợi nhuận trước thuế 50,924 tỷ đồng/ 50,000 tỷ đồng đạt 102% so với kế hoạch năm - Lợi nhuận sau thuế 42,329 tỷ đồng/40,000 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch năm - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu đạt 114% so với kế hoạch năm - Tỷ suât lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 105% so với kế hoạch năm - Thu nhập bình quân đạt 106% so với kế hoạch năm - Kế hoạch đầu tư 125,987 tỷ đồng/379,466 tỷ đồng đạt 33% so với kế hoạch năm (Số liệu theo số liệu báo cáo tài tổng hợp Cơng ty cổ phần Sơng Đà 9) Tổ chức nhân sự: 2.1 Danh sách Ban điều hành: Ông Trần Thế Quang - Tổng giám đốc Ơng Nguyễn Đức Thọ - Phó tổng giám đốc Ông Nguyễn Hải Sơn - Phó tổng giám đốc Ông Qch Mạnh Hải - Kế tốn trưởng Ơng Trần Thế Quang – Tổng giám đốc Họ tên Trần Thế Quang Ngày sinh 07/04/1975 Số CMTND 171776770 CA Thanh Hóa cấp ngày 15/07/2013 Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam Quê quán Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Địa thường trú Số 01 Trần Văn Giáp, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Trình độ học vấn Kỹ sư thủy lợi Quá trình cơng tác : T8/1997 -:- T5/2001 Kỹ thuật thi công Công ty kinh doanh vật tư xây dựng Sông Đà 15 T6/2001 -:- T8/2003 Cán tư vấn giám sát Trung tâm KH&TKKT Thủy lợi Đại học thủy lợi T9/2003 -:- T4/2004 Nhân viên phòng Quản lý kỹ thuật Công ty Sông Đà T5/2004 -:- T8/2006 Trưởng phịng Quản lý kỹ thuật Cơng ty CP Sơng Đà T9/2006 -:- T5/2007 Phó giám đốc Chi nhánh Sơng Đà 903 – Công ty CP Sông Đà T6/2007 -:- T8/2008 Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 904 – Công ty Cổ phần Sông Đà T9/2008 T03/2014 -:- Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 901 T4/2014 T12/2014 -:- Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901 – Công ty Cổ phần Sông Đà T1/2015 -:- T4/2016 Phó tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Sơng Đà T4/2016 đến Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Số cổ phần sở hữu : 19.756 cổ phần Ơng Nguyễn Hải Sơn – Phó tổng giám đốc Họ tên Nguyễn Hải Sơn Ngày sinh 19/02/1974 Số CMTND Kỹ sư kinh tế Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam Quê quán Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Địa thường trú Số 56, BT7, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Trình độ học vấn Kỹ sư kinh tế Q trình cơng tác : Cán kế tốn Cơng ty Sơng Đà T6/1996-T9/1996 T10/1996-T12/2000 Cán kế tốn Cơng ty Sơng Đà 16 T1/2001-T6/2002 Kế tốn trưởng Nhà máy XM Sơng Đà Yaly T6/2002-T5/2009 Kế tốn trưởng Cơng ty Xi măng Sơng Đà T6/2009-T6/2012 Kế tốn trưởng Cơng ty CP Khai thác chế biến khống sản Sơng Đà T7/2012-T5/2016 Kế tốn trưởng Cơng ty CP Xi măng Hạ Long T6/2016 đến Phó tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Sông Đà Số cổ phần sở hữu : cổ phần Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó tổng giám đốc Họ tên Nguyễn Đức Thọ Ngày sinh 04/03/1960 Số CMTND 012928764 CA Hà Nội cấp ngày 10/09/2013 Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam Quê quán Xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Địa thường trú Số nhà A42, TT9, Khu thị Văn Qn, q.Hà Đơng, HN Trình độ học vấn Kỹ sư Điện Q trình cơng tác : T11/1982T12/1988 Nhân viên kỹ thuật – Công ty thi công giới Hịa Bình T1/1989-T12/1989 Trưởng phịng quản lý giới – Cơng ty thi cơng giới Hịa Bình T1/1990-T4/1992 Phó giám đốc xí nghiệp – Cơng ty thi cơng giới Hịa Bình T5/1992 – T12/1993 Phó phịng quản lý giới vật tư – Công ty thi cơng giới Hịa Bình T1/1994 – T12/1995 Phó phịng quản lý giới vật tư – Công ty xây lắp thi công giới thủy điện Yaly T1/1996 – T11/1999 Trưởng phòng quản lý giới vật tư – Công ty xây lắp thi công giới Sông Đà thủy điện Yaly Phó giám đốc Chi nhánh Cơng ty XLTCCG Sông Đà 902 thuộc Công ty xây lắp thi công giới Sông Đà T12/1999T12/2001 T1/2002 – T12/2002 Giám đốc Chi nhánh Công ty XLTCCG Sông Đà 902 thuộc Công ty Sông Đà T1/2003 – T12/2007 Giám đốc Nhà máy chế tạo khí Sơng Đà thuộc Công ty Sông Đà T2/2007 – T1/2013 Trưởng phịng quản lý giới vật tư Cơng ty cổ phần Sơng Đà T2/2013 – T12/2015 Trưởng phịng Tổ chức nhân Công ty cổ phần Sông Đà T12/2016 đến Phó tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Sông Đà Số cổ phần sở hữu : 86 cổ phần Ơng Qch Mạnh Hải– Kế tốn trưởng Công ty Họ tên Quách Mạnh Hải Ngày sinh 16/12/1981 Số CMTND 131596963 CA Phú Thọ cấp ngày 28/06/2007 Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam Quê quán Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Địa thường trú Số 20d Trần Quý Cáp, P Văn Miếu Q.Đống Đa, Hà Nội Trình độ học vấn Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : T5/2004-T12/2006 Nhân viên phòng TCKT Ban điều hành dự án thủy điện Sê San – Tổng công ty Sông Đà T12/2006-T9/2007 Phó phịng TCKT Ban điều hành dự án thủy điện Sê San – Tổng công ty Sông Đà T10/2007-T8/2011 Trưởng phòng TCKT BĐH Dự án thủy điện Xecaman – Tổng cơng ty Sơng Đà T9/2011-T03/2014 Kế tốn trưởng Cơng ty CP Sơng Đà 9.01 T03/2014-T7/2014 Kế tốn trưởng Chi nhánh Sông Đà 901 – Công ty cổ phần Sơng Đà T8/2014-T12/2014 Phó phịng TCKT Cơng ty cổ phần Sơng Đà T12/2014 đến Kế tốn trưởng Công ty cổ phần Sông Đà Số cổ phần sở hữu : cổ phần 2.2 Những thay đổi Ban điều hành: Không 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: Số lượng cán cơng nhân viên tồn cơng ty tính đến 31/12/2017 964 người, đó: Stt Chức danh Số lượng (người) Trên đại học Trình độ đại học 173 Trình độ cao đẳng 27 Trung cấp 31 Sơ cấp cán Công nhân kỹ thuật 433 Lao động phổ thơng 269 Tổng cộng 946 Chính sách người lao động: Hiện nay, Công ty áp dụng trả lương theo tính chất cơng việc Đối với cơng nhân trực tiếp sản xuất, lương tính theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tháng Đối với cán công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo cơng việc vào trình độ, lực hiệu công việc giao Bên cạnh Cơng ty thường xun đảm bảo tốt chế độ sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động Tình hình đầu tư thực dự án: 3.1 Tình hình đầu tư dự án Công ty Tổng giá trị đầu tư thực năm 125,987 tỷ đồng/379,466 tỷ đồng đạt 33% so với kế hoạch năm Trong đó: - Đầu tư mở rộng sản xuất: 125,987 tỷ đồng/ 314,982 tỷ đồng đạt 39% kế hoạch năm - Đầu tư nâng cao lực thi công: 0,000 tỷ đồng/64,484 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch năm Công tác đầu tư năm 2017 khơng hồn thành kế hoạch đề số nguyên nhân sau: - Việc xin cấp thủ tục liên quan đến đầu tư với quan ban ngành chậm - Các cơng trình tham gia bắt đầu triển khai thi công vào tháng cuối năm 2017, nên ban lãnh đạo Công ty sau cân nhắc định không đầu tư để tập trung vào việc củng cố thiết bị thi cơng có 3.2 Tình hình đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết: a Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu có trụ sở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2016 209.999.730.000 đồng Công ty chủ yếu hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghiệp - kinh doanh điện Đơn vị tính: triệu đồng Stt Công ty con, công ty liên kết I Công ty Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu Số lượng cổ phiếu sở hữu 10.710.000 Tình hình tài Cơng ty con, cơng ty liên kết Lợi nhuận sau Doanh thu thuế TNDN 166.703 36.736 Tình hình tài chính: 4.1 Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận khác Năm 2016 (đồng) Năm 2017 (đồng) % so với năm trước 1.408.227.791.712 1.477.399.182.636 104,9 435.858.642.027 620.633.599.922 142,4 26.082.899.778 48.882.402.144 187,4 9.638.312.495 2.041.865.239 21,2 10 Lợi nhuận trước thuế 35.721.212.273 50.924.267.383 142,5 Lợi nhuận sau thuế 30.668.341.213 42.329.449.326 138,0 7% 10% 142,8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 4.2 Các tiêu tài chủ yếu: Năm 2016 Năm 2017 % so với năm trước 1,36 1,45 102,55 0,93 1,12 98,27 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,56 0,57 97,97 + Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 1,26 1,31 95,42 1,28 2,04 51,87 0,31 0,43 41,83 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 0,07 0,07 134,83 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 0,05 0,07 54,61 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,02 0,03 54,44 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu 0,06 0,08 85,49 Các tiêu Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời (Số liệu theo số liệu báo cáo tài tổng hợp Cơng ty CP Sông Đà 9) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư (Theo danh sách chốt ngày 30/03/2017) 5.1 Cổ phần: 11 - Tổng số cổ phần lưu hành - Số cổ phần tự chuyển nhượng : 34.234.000, CP : 34.234.000, CP 5.2 Cơ cấu cổ đông: - - Theo tỷ lệ sở hữu: + Cổ đông lớn : 20.026.944 cổ phiếu chiếm 58,50% + Cổ đông nhỏ : 14.207.056 cổ phiếu chiếm 41,50% Theo loại hình sở hữu + Cổ đơng tổ chức: 42 cổ đông tương ứng sở hữu 23.217.466 cổ phần Trong tổ chức nước 34 cổ đơng tương ứng sở hữu 20.487.866 cổ phần; tổ chức nước ngoài: cổ đông tương ứng sở hữu 2.729.600 cổ phần + Cổ đông cá nhân: 3.907 cổ đông tương ứng sở hữu 11.016.534 cổ phần Trong cá nhân nước 3.774 cổ đông tương ứng 10.452.841 cổ phần; cá nhân nước ngồi 133 cổ đơng tương ứng 563.693 cổ phần 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không III Báo cáo đánh giá Ban giám đốc: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Tổng quan hoạt động Công ty so với kế hoạch - Năm 2017 tiêu sản xuất kinh doanh (sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, tiền tài khoản) không đạt so với kế hoạch đề ra, nhiên Công ty hoạt động ổn định có lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề - Công tác xây lắp: + Cơng trình thủy điện Nậm Nghiệp 1: Hồn thành 100% so với kế hoạch; + Cơng trình thủy điện Nậm Thuên 1: Hoàn thành 64% so với kế hoạch; + Cơng trình thủy điện Pake: Hồn thành 95% so với kế hoạch ; + Cơng trình thủy điện Tân Thượng: Hồn thành 80% so với kế hoạch; + Cơng trình thủy điện Sơn Giang: Hồn thành thi cơng cống lấy nước kênh dẫn giai đoạn + Công trình thủy điện Xekaman 1: Hồn thành thi cơng đào, gia cố mái trạm ORU mở rộng - Công tác đầu tư đạt 33% so với kế hoạch năm Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không đạt kế hoạch tiêu năm 2017 công trình triển khai vào thời điểm tháng cuối năm nên Công ty cân nhắc kỹ 12 trước đầu tư mở rộng sản xuất đầu tư nâng cao lực thiết bị thi công để đảm bảo đầu tư mức độ an toàn - Những tiến Cơng ty đạt được: + Hồn thành công tác xếp lại công tác tổ chức sản xuất Chi nhánh cho phù hợp với tỉnh hình thực tế đơn vị + Thiết lập chế tuyển dụng/ thay nhân nội hiệu để hoàn thành chuyển đổi tổ chức + Xây dựng xong Quy chế quản lý xe máy thiết bị vật tư phụ tùng + Phê duyệt kịp thời thiết kế vẽ thi cơng cơng trình Cơng ty làm chủ đầu tư + Kiểm soát biện pháp tổ chức thi cơng cơng trình + Sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương khối gián tiếp, trực tiếp, sản xuất cơng nghiệp tồn Công ty + Lập dự án đầu tư nâng cao lực thiết bị năm 2017, trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt + Cân đối, thu xếp đủ vốn; thối vốn xong khoản đầu tư tài vào ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty CP thủy điện Sử Pán 2, Cơng ty CP Chứng khốn ARTEX; đáp ứng nhu cầu tài cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo kế hoạch; phục vụ tra Bộ Tài kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty năm 2016 + Thực cập nhật, rà soát, phổ biến văn pháp lý ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tình hình tài chính: 2.1 Tình hình tài sản: Tổng tài sản Cơng ty tính đến thời điểm 31/12/2017 1.477.399.182.636, đồng tăng 69.171.390.924 đồng so với tổng tài sản ngày 01/01/2017 Tổng tài sản năm tăng chủ yếu khoản công nợ phải thu khách hàng xác định vào thời điểm cuối năm tài chưa kịp thu hồi năm chi phí xây dựng dở dang tăng đầu tư Trong năm 2017 khoản trích lập dự phịng giảm so với số trích lập ngày 01/01/2017 Giảm 211.985.744 đồng, chủ yếu giảm dự phịng giảm giá đầu tư chứng khốn dài hạn 2.2 Tình hình nợ phải trả 13 Đến thời điểm 31/12/2017 tổng số nợ phải trả Công ty 838.194.700.501, đồng; tăng 53.932.256.919 đồng so với đầu kỳ Các khoản nợ có đủ hồ sơ đối chiếu Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: - Về cấu tổ chức: Cơng ty tiếp tục trì máy tổ chức với đơn vị trực thuộc phân theo vùng miền hoạt động theo ủy quyền Công ty Kiên tinh giảm lực lượng chuyên môn, phục vụ không đáp ứng yêu cầu công việc - Về sách quản lý: Tăng cường cơng tác quản lý chất lượng cơng trình; quản lý rủi ro thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Kế hoạch phát triển tương lai - Hồn thành thi cơng bê tơng RCC đập cơng trình thủy điện Nậm Nghiệp 1; Tiếp tục thi cơng cơng trình thủy điện Nậm Thn 1, Tân Thượng, Sơn Giang 1, Đăcpsi; gói thầu F2 – cải tạo kênh; phục hồi môi trường mỏ đá 1B thủy điện Lai Châu; sản xuất bán điện thương phẩm nhà máy thủy điện Nậm Khánh - Cơng trình thủy điện Pake: Hồn thành thi cơng đập tràn 04 trụ pin, cống xả cát, cống xả rác; hoàn thành thi cơng bê tơng, hồn thành lắp đặt thử khơ cửa van cửa nhận nước; hoàn thành lắp đặt đường ống áp lực; hoàn thành lắp đặt cửa van hạ lưu; triển khai thi cơng cơng trình đường dây 110KV - Tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, tham gia đấu thầu dự án thủy điện, đường giao thông lớn, khai thác mỏ, dự án thủy lợi Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn Xây dựng máy làm công tác tiếp thị đấu thầu từ Công ty đến đơn vị để tham gia đấu thầu dự án nước khu vực - Phân cấp cho đơn vị giá trị phạm vi gói thầu để đơn vị chủ động tiếp thị tìm kiếm việc làm - Đảm bảo việc làm ổn định cho cán công nhân viên với mức thu nhập bình quân 8,900 triệu đồng/ người/tháng - Tổ chức tốt phong trào thi đua cơng trình trọng điểm đặc biệt phong trào giữ gìn xe, máy tốt; đầu xe, máy có suất cao Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn: Khơng có IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty: Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty: 14 Với Công ty cổ phần Sông Đà năm 2017 năm có phát triển đáng kể so với năm 2016 Hầu hết đơn vị có đủ việc làm, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định; Cơng ty trúng số gói thầu lớn, tiêu lợi nhuận đạt 102% kế hoạch năm đề ra, đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động Tuy nhiên số tồn cần khắc phục cơng tác tốn tiến độ số cơng trình trọng điểm cịn chậm, chưa đạt kế hoạch đề Kết thực tiêu kinh tế Công ty năm 2017 sau: - Giá trị sản xuất kinh doanh: 685,295 tỷ đồng/926,000 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch năm - Doanh thu: 746,455 tỷ đồng/835,519 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch năm - Nộp nhà nước: 32,932 tỷ đồng/ 63,786 tỷ đồng đạt 52% so với kế hoạch năm - Lợi nhuận trước thuế: 50,924 tỷ đồng/ 50,000 tỷ đồng đạt 102% so với kế hoạch năm - Thu nhập bình quân người lao động: 8,65 triệu đồng/7,623 triệu đồng đạt 106% so với kế hoạch năm (Số liệu theo số liệu báo cáo tài tổng hợp Cơng ty cổ phần Sông Đà 9) Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban tổng giám đốc: - Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực cố gắng Ban Tổng giám đốc việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đạt lợi nhuận cao đặc biệt lĩnh vực tiếp thị tìm kiếm việc làm cho Cơng ty - Trong năm 2017 Hội đồng quản trị khơng phát điều bất thường công tác quản lý điều hành Ban Tổng giám đốc chức danh quản lý khác Công ty - Đồng thời năm Hội đồng quản trị không nhận đơn thư, khiếu kiện có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty chức danh quản lý khác - Tổng giám đốc cán quản lý có liên quan Công ty tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ quy chế quản lý nội Hội đồng quản trị Công ty ban hành Các nghị quyết, định, thị Hội đồng quản trị Công ty thực nghiêm túc, hạn chế nhiều rủi ro, sai phạm Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị: - Chỉ đạo hoàn thành tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra, đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng kỹ thuật đảm bảo an tồn cơng trình mà Cơng ty đảm nhận thi công theo thỏa thuận với Chủ đầu tư Chỉ đạo đảm bảo yêu 15 cầu tiến độ, kỹ thuật cơng trình xây dựng Cơng ty làm chủ đầu tư, Nghiên cứu chuyển đổi mơ hình tổ chức sản xuất, thi cơng cơng trình theo hướng tinh gọn gắn với trách nhiệm người đứng đầu với tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường ngày cao Không ngừng củng cố nâng cao uy tín Cơng ty thị trường xây dựng nước khu vực - Duy trì lãnh đạo kiểm sốt tồn diện Hội đồng quản trị công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty; đảm bảo nghị quyết, định Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 triển khai thực tốt Tiếp tục trì trao đổi thơng tin thường xuyên Chủ tịch HĐQT với Ban tổng giám đốc điều hành cán quản lý có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh, giảm thiểu rủi ro hoạt động, rủi ro từ môi trường đối tác mang đến cho đơn vị công tác quản lý điều hành - Tập trung đạo đảm bảo kiểm soát Hội đồng quản trị Công ty việc thực tiến độ cơng trình mà đơn vị thi cơng đảm bảo mục tiêu kế hoạch năm 2018 sau: + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 905,000 tỷ đồng + Doanh thu : 831,908 tỷ đồng + Nộp ngân sách nhà nước : 38,721 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế : 50,000 tỷ đồng + Thu nhập bình quân : 8,900 triệu đồng/người/tháng - Chỉ đạo nâng cao hiệu hoạt động công tác kiểm sốt nội bộ, cơng tác pháp chế quản trị rủi ro, đảm bảo việc quản lý toàn diện, có chiều sâu hợp đồng, cơng trình, giảm thiếu rủi ro hoạt động rủi ro từ môi trường đối tác mang đến cho đơn vị công tác quản lý điều hành - Tiếp tục trì nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, phân tích, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, cơng trình theo định kỳ hàng q, đặc biệt tập trung cho phân tích đánh giá cơng trình, qua tiếp tục hồn thiện tiêu sách giá thành, định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng Công ty đảm bảo tính khoa học, phù hợp với mơi trường kinh doanh giúp nâng cao lực cạnh tranh Công ty - Tập trung đẩy mạnh cơng tác tài cấu trúc tài chính: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn, nâng cao suất lao động, hình thành cấu kinh tế hợp lý, động có tính cạnh tranh cao, tái cấu đầu tư thoái vốn khoản đầu tư tài để tăng nguồn lực tài 16 - Đẩy mạnh tái cấu trúc nhân lực: đào tạo, thu hút lực lượng cán giỏi, công nhân có tay nghề đảm bảo sử dụng nguồn lực hợp lý Cơ cấu lại phận, nhân nhằm đảm bảo tính hiệu phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển Công ty Tái cấu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp đơn vị bắt kịp với thay đổi thị trường, tạo tàng phát triển vững - Tiếp tục rà sốt hồn thiện chế độ sách, chế quản lý Công ty người lao động nhằm nâng cao trách nhiệm, quyền lợi tăng cường gắn kết người lao động đơn vị, đặc biệt lực lượng lái xe, lái máy công nhân kỹ thuật khác - Thực cơng tác đầu tư quy định, trình tự, thủ tục; Thực thắng lợi công tác chống lũ năm 2018 dự án thủy điện Pake; Hoàn thiện xong thủ tục đầu tư để triển khai thực góp vốn đầu tư dự án Nậm Khánh B vào cuối năm 2018 - Củng cố đầu tư nguồn lực cho công tác thị trường, đấu thầu phù hợp với chiến lược phát triển Công ty Tăng cường mối quan hệ với khách hàng có nhiều tiềm để đầu tư, phát triển - Đảm bảo nghĩa vụ Nhà nước người lao động: Nộp thuế, chi trả lương cho người lao động thời hạn; đảm bảo chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động quy định V Quản trị Công ty: Hội đồng quản trị: 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Stt Họ tên Chức danh Tỷ lệ CP sở hữu (%) Chức danh công ty khác Nguyễn Hồng Cường Chủ tịch HĐQT 0,262 Khơng Trần Thế Quang TV HĐQT điều hành 0,058 Không Lê Công Tinh TV HĐQT không điều hành 0,004 Nguyễn Văn Đại TV HĐQT điều hành 0,000 Không Nguyễn Gia Hản TV HĐQT điều hành 0,002 Không 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 17 Ghi Căn theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty phân công cho thành viên HĐQT trực tiếp đạo lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền HĐQT, cụ thể bao gồm: - Công tác định hướng phát triển Công ty - Công tác đổi phát triển doanh nghiệp - Công tác quản lý nhân - Công tác tiền lương, tiền thưởng - Công tác xây dựng quy chế quy định quản lý nội 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị: - Thực chức trách nhiệm vụ mình, từ đầu năm Chủ tịch Hôi đồng quản trị công ty xây dựng chương trình cơng tác Hội đồng quản trị năm 2017 trình Hội đồng quản trị thông qua, đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên hội đông tham gia đạo Ban tổng giám đốc điều hành triển khai thực mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD Công ty Bên cạnh hàng tháng, hàng quý đột xuất Chủ tịch thành viên HĐQT thường xuyên tham gia kiểm tra thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tình hình thực nghị hội đồng quản trị đơn vị trực thuộc đặc biệt lĩnh vực quan trọng Công ty công tác quản lý giới vật tư, cơng tác tổ chức hạch tốn kinh doanh Trao đổi thông tin Hội đồng quản trị Tổng giám đốc trì thường xuyên hàng tuần, qua kịp thời giải vướng mắc liên quan đến công tác quản lý điều hành Tổng giám đốc, phòng ban, đơn vị - Năm 2017 Hội đồng quản trị có phiên họp định kỳ hàng quý diễn vào đầu quý Nội dung cụ thể phiên họp định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị chủ yếu bao gồm: + Phiên họp Quý I/2017: Thông qua báo cáo thực sản xuất kinh doanh quý IV kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 quý I năm 2017, thông qua tiêu chủ yếu phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành Cơng ty năm 2017, thơng qua chương trình cơng tác nhiệm vụ trọng tâm HĐQT Công ty năm 2017 + Phiên họp Quý II/2017: Thông qua báo cáo thực tiêu kinh tế quý I năm 2017, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017, thông qua nội dung dự thảo báo cáo trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017 Công ty, thông qua nhiệm vụ chương trình cơng tác 18 trọng tâm Hội đồng quản trị Công ty quý II/2017; thông qua số nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng quản trị Công ty quý II/2017 + Phiên họp Quý III/2017: Thông qua báo cáo thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2017 tháng đầu năm 2017, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017 tháng cuối năm 2017 bao gồm tiêu kinh tế tài chính, mục tiêu tiến độ cơng trình, giải pháp để hoàn thành; nhiệm vụ trọng tâm quý III tháng cuối năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty + Phiên họp Quý IV/2017: Thông qua báo cáo thực SXKD quý III, tháng đầu năm 2017; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017 định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2018: tiêu kinh tế chính, mục tiêu tiến độ cơng trường q IV/2017, giải pháp để hoàn thành; nhiệm vụ trọng tâm quý IV HĐQT Cơng ty + Ngồi phiên họp định kỳ trên, Hội đồng quản trị tổ chức nhiều họp mở rộng họp cách xin ý kiến thành viên HĐQT văn để thông qua số nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị để triển khai, đạo thực nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu tiến độ cơng trình trọng điểm Công ty, đơn vị Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty ban hành 103 định, nghị 92 công văn, thị cơng tác quản lý điều hành Nhìn chung định, nghị thị Hội đồng quản trị tuân thủ quy định pháp luật, quy chế hành đơn vị, bám sát với thực tế yêu cầu, đòi hỏi sản xuất giúp cho lãnh đạo Hội đồng quản trị đạt kết tốt 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không 1.5 Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban giúp việc 1.6 Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị Cơng ty: Stt Họ tên Chức vụ Nguyễn Hoàng Cường Thành viên HĐQT Trần Thế Quang Thành viên HĐQT Lê Công Tinh Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Đại Thành viên HĐQT Nguyễn Gia Hản Thành viên HĐQT Ban kiểm soát 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát: 19 Stt Họ tên Chức danh Tỷ lệ CP sở hữu (%) Trưởng BKS 0,000 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nguyễn Thị Thu Phương Thành viên BKS 0,000 Lương Thế Lăng Thành viên BKS 0,000 Ghi 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát: Trong năm 2017 Ban kiểm soát tiến hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Ban Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đơng đề ra, góp phần HĐQT máy điều hành Công ty thực tiêu, nhiệm vụ mà Nghị định Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Ban kiểm sốt lập kế hoạch, xây dựng chương trình cơng tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát, thường xuyên hoạt động Công ty Cụ thể bao gồm: - Kiểm tra, rà soát lại quy chế, quy định quản lý nội ban hành đưa khuyến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định quản lý nội Công ty pháp luật - Tham gia buổi họp HĐQT Công ty kế hoạch SXKD hàng quý, năm BKS có ý kiến góp ý vấn đề cần lưu ý hoạt động SXKD, hoạt động tái cấu trúc Công ty họp HĐQT - Tổ chức 02 phiên họp với nội dung chủ yếu việc thông qua báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD tình hình tài tháng đầu năm; thơng qua báo cáo BKS trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên - Kiểm tra, xem xét sổ sách kế toán tài liệu kế toán số đơn vị kế tốn Tình hình quản lý cơng nợ, khả toán, quản lý khai thác tài sản, doanh thu, chi phí để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động SXKD đầu tư, từ có biện pháp kiến nghị kịp thời - Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc quản lý, điều hành thực nhiệm vụ SXKD HĐQT Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ tổ chức hoạt động; nghị HĐQT ban hành Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động SXKD Công ty năm 2017 - Định kỳ hàng quý thẩm định báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính; định kỳ tháng thẩm định báo cáo quản trị, báo cáo tài kiểm tốn độc lập - Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT, báo cáo kết công tác điều hành sản xuất kinh doanh Tổng giám đốc 20 - Trong năm Ban kiểm sốt khơng nhân u cầu liên quan đến hoạt động quản lý điều hành Cơng ty cổ đơng, nhóm cổ đơng theo quy định Luật doanh nghiệp theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Các khoản giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát: 3.1 Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích: Chức danh Khoản tiền Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ban kiểm soát Trường BKS Thành viên BKS Thành viên BKS Ban Tổng giám đốc Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Kế tốn trưởng Tổng lương, thù lao (đ) Tiền lương Thù lao Thù lao Thù lao Tiền lương Thù lao Thù lao Tiền lương Tiền lương Tiền lương Tiền lương 609.756.000 423.096.000 62.220.000 62.220.000 62.220.000 323.544.000 248.880.000 37.332.000 37.332.000 995.520.000 373.320.000 311.100.000 311.100.000 298.656.000 2.227.476.000 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không 3.4 Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty chấp hành tốt quy định hành, điều lệ tổ chức hoạt động, nghị quyết, quy định quản trị công ty việc thực sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn tài sản Cơng ty IV Báo cáo tài chính: Ý kiến kiểm toán viên độc lập báo cáo tài hợp nhất: - Đã phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình báo cáo tài Cơng ty cổ phần Sơng Đà ngày 31/12/2017, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán 21 Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Báo cáo tài kiểm tốn Chi tiết báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp kiểm tốn đề nghị xem địa trang web: songda9.com.vn Nơi nhận: - - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Sở GDCK Hà Nội Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Thế Quang (Đã ký) 22