bc-cafe-thang-1-2022-1-16453619739202109891535

Microsoft Word BA�O CA�O CA 0 Báo cáo Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới www vie[.]

Báo cáo Báo cáo cập nhật tranh toàn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường cà phê nước giới www.vietnambiz.vn Nội dung: Trần Đức Quỳnh Văn Thị Minh Hằng Thiết kế Justin Bui MỤC LỤC THÁNG 01/2022 TẮT Sản xuất ……………………………………………… ………….…………………………………………………………………… 04 Tiêu thụ …………………………………………………….………………………………………………………… …….….……… 05 Diễn biến giá …………………………………………….…………………….……………………………………………….……… 07 Dự báo………………………………………………………………….…………………………………………… …….…… ….… 10 Sản xuất ………………………………………… ………….……………………………… ….…………… ……………… …… 12 Tiêu thụ ……………………………………………………………………………………………… ….……………………… …… 13 Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………………………… ………… …… 14 Dự báo ……………………………………………………………………………………………….……………………………… …… 15 Dung lượng cà phê Hàn Quốc thị phần Việt Nam ………… … ………………………… 15 TÓM TẮT THÁNG 01/2022 Trong báo cáo tháng 1, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) điều chỉnh ước tính tổng sản lượng cà phê giới niên vụ 2020 - 2021 giảm nhẹ xuống 168,9 triệu bao, giảm 0,1% so với 169 triệu bao niên vụ 2019 - 2020 Lũy kế tháng đầu niên vụ cà phê 2021 - 2022 (tháng 10 đến tháng 12/2021), xuất cà phê toàn cầu giảm nhẹ 1,6% so với kỳ niên vụ trước, xuống mức 31,3 triệu bao Sau tăng mạnh năm 2021, tháng 1/2022, giá cà phê robusta có xu hướng giảm Nguồn cung cà phê robusta bổ sung Việt Nam vào vụ thu hoạch Bên cạnh đó, người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh bán hàng vụ mùa 2022/2023, khoảng 1/3 sản lượng (1,2 triệu tấn) để giao từ tháng 4/2022 trở Ngược lại, giá cà phê arabica tăng sau báo cáo lượng mưa vùng trồng cà phê miền Nam Brazil mức trung bình Hiện Việt Nam bước vào vụ nguồn cung dồi Thực tế, hồi tháng 1, nguồn cung cà phê nước bổ sung khiến giá cà phê nội địa giới chịu áp lực Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất cà phê tháng đạt 163 triệu tấn, thu 370 triệu USD, giảm 3,6% lượng giảm 2,2% giá trị so với tháng 12 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài Mặc dù vậy, so với kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất Bước sang tháng 1/2022, giá cà phê robusta thị trường nội địa giảm mạnh so với cuối tháng 12/2021 nguồn cung bổ sung vào vụ thu hoạch Ngày 26/1, giá cà phê thị trường nội địa giảm từ 1.200 - 1.300 đồng/kg, xuống 40.300 đồng/kg tỉnh Đắk Lắk; 40.200 đồng/kg tỉnh Gia Lai Đắk Nông; 39.600 đồng/kg tỉnh Lâm Đồng Với việc nguồn cung cà phê robusta bổ sung Việt Nam vào vụ thu hoạch, ngắn hạn, cho giá cà phê giảm Bên cạnh đó, giá cà phê nước chịu áp lực từ rủi ro giá cà phê giới giảm nguồn cung dồi từ phía Brazil THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 PHẦN I: Sản xuất Trong báo cáo tháng 1, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) điều chỉnh ước tính tổng sản lượng cà phê giới niên vụ 2020 - 2021 giảm nhẹ xuống 168,9 triệu bao, giảm 0,1% so với 169 triệu bao niên vụ 2019 - 2020 Trong đó, sản lượng cà phê arabica đạt 99,3 triệu bao, tăng 2,2% từ 97,1 triệu bao niên vụ 2019 - 2020; sản lượng robusta ước tính đạt 69,6 triệu bao, giảm so với 71,9 triệu bao niên vụ trước Đồng thời, tiêu thụ cà phê giới ICO điều chỉnh tăng lên 167,7 triệu bao niên vụ 2020 - 2021 vừa qua , tăng 1,9% (tương ứng tăng 3,1 triệu bao) so với 164,6 triệu bao niên vụ 2019 - 2020 Tuy nhiên, mức tiêu thụ thấp so với 170,3 triệu bao trước đại dịch Chênh lệch sản xuất tiêu thụ cà phê niên vụ 2020 - 2021 thu hẹp xuống 1,2 triệu bao, thấp đáng kể so với mức triệu bao trước đại dịch Hậu bão Eta Iota lên hai nước Honduras and Nicaragua nặng nề với hàng trăm người chết thiệt hại vật chất vô lớn Cơn bão làm thu hoạch cà phê Arabica vùng thấp hai nước bị đình trệ hồn tồn Sản lượng cà phê Colombia tăng trưởng nước thực hiện xong chương trình tái canh cây cà phê hiện vụ qua cây cà phê nước sinh trưởng phát triển tốt Sản lượng vụ 2019-2020 đạt 14,1 triệu bao Tuy nhiên, sang vụ 2020/21, sản lượng cà phê Colombia bị giảm Theo Liên hiệp Cà phê Colombia (FNC), tháng năm 2021, nước sản xuất được 915 ngàn bao cà phê, giảm 16% so với kỳ năm trước Như vậy, tháng đầu năm nay, Colombia sản xuất được 7,8 triệu bao cà phê, giảm 8% so với kỳ năm trước 11 tháng đầu vụ 2020/21, Colombia sản xuất được 12,2 triệu bao cà phê, giảm 7% so với kỳ vụ trước Nguyên nhân được cho sách chốt chặn cảng trên đường bộ hồi tháng khiến vận chuyển hàng khó khăn Vụ 2020-2021 Colombia sản xuất được 13,1 triệu bao, giảm 7% so với vụ 2019-2020 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Bên cạnh đó, nông dân trồng cà phê đặc sản Brazil chuyển sang nuôi ong để tăng sản lượng chất lượng cà phê đặc sản Cụ thể, loài ong Apis mellifera lai châu Âu châu Phi được đưa vào để giúp thụ phấn cho cây cà phê trên khắp trang trại Brazil Brazil mở rộng diện tích trồng Conilon loại cà phê tương đương với Robusta, chất lượng thấp hơn nhưng giá thấp cạnh tranh với Robusta Việt Nam Tiêu thụ Theo ICO, tháng 12/2021, xuất cà phê toàn cầu đạt 12,1 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng 8,9% so với 11,1 triệu bao vào tháng 12/2020 Tuy nhiên, lũy kế tháng đầu niên vụ cà phê 2021 - 2022 (tháng 10 đến tháng 12/2021), xuất cà phê toàn cầu giảm nhẹ 1,6% so với kỳ niên vụ trước, xuống mức 31,3 triệu bao Trong tháng 12, xuất cà phê toàn cầu tăng chủ yếu lượng cà phê xuất khu vực châu Á châu Đại Dương tăng 37,4% so với tháng 12/2020, lên mức 4,7 triệu bao Qua đưa tổng xuất cà phê khu vực quý niên vụ 2021 - 2022 lên 11 triệu bao, tăng so với 8,5 triệu bao kỳ niên vụ trước Trong đó, nhà xuất lớn khu vực Ấn Độ, Indonesia Việt Nam đóng góp 50,8% mức tăng trưởng tuyệt đối quý với khối lượng xuất nước cộng lại tăng thêm 1,3 triệu bao, lên 10,6 triệu bao so với 8,1 triệu bao quý I niên vụ 2020 - 2021 Trong đó, xuất khu vực Nam Mỹ giảm mạnh 19,2% quý niên vụ 2021-2022, xuống 15,3 triệu bao từ mức 18,9 triệu bao kỳ niên vụ trước Xuất từ nhà sản xuất lớn khu vực Brazil Colombia giảm 25,8% 8,4% quý niên vụ cà phê tại, xuống 10,2 triệu bao 3,3 triệu bao Trái lại, xuất cà phê quốc gia Bolivia, Ecuador Peru tăng lên 1,8 triệu bao so với 1,6 triệu bao kỳ niên vụ trước Xuất cà phê khu vực Trung Mỹ Mexico quý niên vụ 2021 - 2022 đạt 1,8 triệu bao, tăng so với 1,4 triệu bao kỳ niên vụ 2020 - 2021 Guatemala, Honduras, Mexico Nicaragua quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng xuất khu vực, chiếm 91,9% tổng khối lượng tăng thêm THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Tương tự, xuất châu Phi tăng lên 3,2 triệu bao quý niên vụ cà phê 2021-2022, tăng so với triệu bao so với quý niên vụ 2020-2021 Hai nhà xuất lớn khu vực, Ethiopia Uganda hai động lực gia tăng với xuất đạt 0,9 triệu bao 1,6 triệu bao Biểu đồ 1: Xuất cà phê khu vực tháng đầu niên vụ 2021 - 2022 (tháng 10 đến tháng 12/2021) (Nguồn: ICO) Về chủng loại cà phê xuất khẩu, lượng cà phê arabica xuất tháng 12 ghi nhận mức giảm 2,8%, xuống 6,4 triệu bao từ 6,5 triệu bao tháng 12/2020 Trong đó, cà phê arabica Colombia arabica Brazil giảm 15,2% 8,0%, đạt 1,2 triệu bao 3,6 triệu bao; nhóm cà phê arabica khác tăng 27,7% lên 1,6 triệu bao Ở chiều ngược lại, lô hàng cà phê robusta xuất tăng mạnh 25,1% tháng 12, lên 4,2 triệu bao so với 3,4 triệu bao kỳ năm trước Do đó, thị phần cà phê robusta tổng xuất hạt cà phê tăng lên mức 37,5% tháng đầu niên vụ cà phê 2021 - 2022 so với 32,1% kỳ niên vụ trước Điều cho thấy thị trường có tái cân nguồn cung để bù đắp cho tăng giá thiếu hụt cà phê arabica THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Biểu đồ 2: Xuất cà phê xanh toàn cầu tháng đầu niên vụ 2021 - 2022 (tháng 10 đến tháng 12/2021) (Nguồn: ICO) Trong tháng đầu niên vụ cà phê 2021 - 2022, xuất cà phê nhân toàn cầu đạt 27,5 triệu bao, giảm 3,8% so với mức 28,6 triệu bao kỳ niên vụ trước Đây tiếp nối xu hướng giảm xuất cà phê nhân kể từ niên vụ cà phê 2010 - 2011 đến 2020 - 2021, giai đoạn tỷ trọng cà phê nhân giảm từ 92% xuống 90,6% tổng xuất toàn cầu Việc giảm tỷ trọng gia tăng lô hàng cà phê hòa tan xuất khẩu, làm tăng tỷ trọng cà phê hòa tan tổng xuất từ 7,8% lên 8,8% Diễn biến giá Sau tăng mạnh năm 2021, tháng 1/2022, giá cà phê robusta có xu hướng giảm Nguồn cung cà phê robusta bổ sung Việt Nam vào vụ thu hoạch Bên cạnh đó, người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh bán hàng vụ mùa 2022/2023, khoảng 1/3 sản lượng (1,2 triệu tấn) để giao từ tháng 4/2022 trở Ngược lại, giá cà phê arabica tăng sau báo cáo lượng mưa vùng trồng cà phê miền Nam Brazil mức trung bình Trên sàn giao dịch London, ngày 26/1/2022, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, giảm 5%, 4,3% so với ngày 24/12/2021, xuống 2.237 USD/tấn; 2.203 USD/tấn THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Biểu đồ 3: Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn sàn giao dịch London từ đầu tháng 10/2021 đến 8/2 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) Trên sàn giao dịch New York, ngày 26/1, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022 tăng 2,9% so với ngày 24/12/2021, lên mức 237,9 US cent/pound (tương đương 5.286,6 USD/tấn) Kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng 3% so với ngày 24/12/2021, lên mức 238,15 US cent/pound (tương đương 5.292,2 USD/tấn) Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê Arabica sàn giao dịch New York từ đầu tháng 10/2021 đến (ĐVT: Uscent/pound Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) Theo báo cáo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), năm 2021 chứng kiến gia mạnh mẽ giá cà phê giới với mức giá trung bình đạt 152,2 US cent/lb, tăng 41% so với 107,9 US cent/lb năm 2020 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Bước sang tháng 1/2022, giá cà phê giới tiếp tục tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước lên mức 204,3 US cent/lb Đánh dấu mức tăng trưởng 16 tháng liên tiếp số giá cà phê toàn cầu ICO cho biết, giá cà phê ổn định vào thời điểm với ngưỡng 200 US cent/lb hỗ trợ thông tin tồn kho chứng nhận sàn giao dịch cà phê tiếp tục giảm tháng 1, với sàn New York giảm 16,2% London giảm 5,4% Trong tháng vừa qua, nhóm cà phê arabia Colombia nhóm arabica Brazil ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất, tăng 1,5% so với tháng trước lên 294,9 US cent/lb 233,8 US cent/lb Ngồi ra, giá nhóm cà phê arabica khác tăng 1,3% lên 271,1 US cent/lb Trong đó, giá cà phê robusta quay đầu giảm 2,7% tháng vừa qua, xuống cịn 109,7 US cent/lb Do đó, chênh lệch giá cà phê arabica robusta thị trường kỳ hạn New York London tăng 3,9% lên 135,07 US cent/lb Chênh lệch giá cà phê arabica robusta sàn giao dịch New York London tiếp tục nới rộng nhu cầu cà phê arabica cao nguồn cung Xu hướng phản ánh vấn đề chuỗi cung ứng sản lượng vụ mùa 2021 - 2022 sụt giảm Brazil Colombia Biểu đồ 5: Chỉ số giá cà phê hàng ngày theo dõi ICO (Nguồn ICO) THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Dự báo Cục Xuất nhập dự báo giá cà phê robusta thời gian tới ổn định nguồn cung bổ sung Việt Nam quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, báo cáo thời tiết vùng trồng cà phê miền nam Brazil có nhiều mưa hỗ trợ tốt cho vụ mùa năm Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê giới niên vụ 2021-2022 giảm 8,5 triệu bao (tương ứng giảm 4,8%) so với niên vụ 2020-2021 xuống 167,5 triệu bao (loại 60 kg/bao), chủ yếu cà phê arabica Brazil bước vào chu kỳ suất thấp hai năm lần ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi Trong đó, xuất cà phê toàn cầu niên vụ 2021-2022 dự kiến giảm 3,8 triệu bao so với niên vụ trước, xuống 117,2 triệu bao khối lượng xuất Brazil giảm mạnh, xuất Việt Nam dự báo tăng Tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo tăng 1,5 triệu bao lên 165 triệu bao, với mức tăng chủ yếu Liên minh châu Âu, Mỹ Brazil Tiêu thụ tăng sản lượng sụt giảm, tồn kho cà phê toàn cầu niên vụ 2021-2022 dự kiến giảm 6,3 triệu bao xuống 30 triệu bao, mức thấp niên vụ vừa qua Trong niên vụ 2021-2022, USDA dự báo sản lượng cà phê Brazil giảm 13,6 triệu bao so với niên vụ trước, xuống 56,3 triệu bao Trong đó, sản lượng cà phê arabica giảm 14,7 triệu bao xuống 35 triệu bao sản lượng giảm trước tác động hạn hán, sương giá nhiệt độ cao Ngược lại, sản lượng cà phê robusta dự báo tiếp tục tăng 1,1 triệu bao lên mức kỷ lục 21,3 triệu bao Với nguồn cung giảm, xuất cà phê Brazil dự kiến giảm 11,7 triệu bao từ mức kỷ lục niên vụ trước xuống 30 triệu bao dự trữ cuối kỳ dự báo giảm 500.000 bao 2,9 triệu bao Tiêu thụ cà phê Brazil dự kiến tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 23,7 triệu bao Bên cạnh sụt giảm sản lượng, nhà xuất Brazil gặp nhiều trở ngại việc thuê tàu chở hàng container, chuyến hàng thường xun bị hỗn hủy từ cơng ty vận chuyển 10 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 PHẦN II: Sản xuất Hiện Việt Nam bước vào vụ nguồn cung dồi Thực tế, hồi tháng 1, nguồn cung cà phê nước bổ sung khiến giá cà phê nội địa giới chịu áp lực Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nguồn cung cà phê Việt Nam thiếu hụt Điều góp phần đẩy giá cà phê nước giới tăng nửa đầu tháng Xét dài hạn, có luồng ý kiến trái chiều xoay quanh dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2021 – 2022 Theo đó, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2021-2022 Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo phục hồi tăng 2,1 triệu bao so với niên vụ trước lên 31,1 triệu bao sau đợt khô hạn nghiêm trọng niên vụ trước Với cà phê robusta chiếm 95% tổng sản lượng giá có xu hướng tăng cao 12 tháng qua, người trồng cà phê có động lực để tăng suất cách sẵn sàng đầu tư nhiều cho tưới tiêu cà phê mùa khô, thường kéo dài từ tháng đến tháng Trong đó, Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) cho sản lượng năm 2022 sản lượng thấp hơn năng suất thấp, vỏ đẹp nhưng không có nhân bên hoặc nhân bé, người dân không có tiền để đầu tư chăm sóc vườn cây Sản lượng cà phê niên vụ 2020-2021 đạt 1,62 triệu tấn, giải một triệu việc làm cho người lao động Tuy nhiên, thiếu nhân công thu hái nên tỷ lệ hái xanh cao, gây ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê Thêm vào thời tiết mưa nhiều, cà phê không phơi sấy được, người dân thậm chí phải dùng củi Bên cạnh đó, việc giá cà phê giới sụt giảm liền năm trước kéo theo giá cà phê nước rớt thảm hại, dao động quanh mức từ 30.000 – 32.000 đồng/kg cà phê nhân Điều khiến một số hộ không cầm cự nổi, dần chuyển đổi sang loại cây trồng khác Nhiều hộ nông dân bỏ bê vườn cà phê hoặc cắt giảm phân bón, chăm sóc nhằm hạn chế chi phí khiến hậu lâu dài làm cho chất lượng cà phê bị giảm 12 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Tiêu thụ Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất cà phê tháng đạt 163 triệu tấn, thu 370 triệu USD, giảm 3,6% lượng giảm 2,2% giá trị so với tháng 12 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài Mặc dù vậy, so với kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất cà phê Việt Nam cao 32% nhờ giá liên tục tăng mạnh Cục Xuất nhập cho biết năm 2021, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực dịch COVID-19, trị giá xuất cà phê Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng số nhờ giá xuất tăng Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất cà phê Việt Nam tháng 12/2021 đạt 169,3 nghìn tấn, trị giá 378,86 triệu USD, tăng 57,6% lượng tăng 56,9% trị giá so với tháng 11/2021, so với tháng 12/2020 tăng 21,8% lượng tăng 49,6% trị giá Tính chung năm 2021, xuất cà phê Việt Nam đạt 1,56 triệu tấn, trị giá 3,07 tỷ USD, giảm 0,2% lượng, tăng 12,1% trị giá so với năm 2020 Xuất cà phê chế biến tiếp tục cải thiện Theo tính tốn từ số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, xuất cà phê chế biến năm 2021 đạt 569,46 triệu USD, tăng 2,9% so với năm 2020 Biểu đồ 6: Chỉ số giá cà phê hàng ngày theo dõi ICO (Nguồn ICO) 13 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Trị giá xuất cà phê chế biến qua tháng năm 2020 – 2021 (Đơn vị: triệu USD; Nguồn: Tính tốn từ số liệu Tổng cục Hải quan) Năm 2021, cấu thị trường xuất cà phê chế biến Việt Nam lên tới 100 quốc gia vùng lãnh thổ giới Trong đó, Việt Nam tập trung xuất sang số thị trường ASEAN, châu Âu, Trung Quốc, Mỹ Bảng 1: 10 thị trường xuất cà phê chế biến Việt Nam năm 2020 (Nguồn: Tính tốn từ số liệu Tổng cục Hải quan) Diễn biến giá Năm 2021, giá cà phê robusta thị trường nội địa biến động theo xu hướng tăng Giá giữ mức cao tháng quý IV/2021 Tuy nhiên, bước sang tháng 1/2022, giá cà phê robusta thị trường nội địa giảm mạnh so với cuối tháng 12/2021 nguồn cung bổ sung vào vụ thu hoạch Ngày 26/1, giá cà phê thị trường nội địa giảm từ 1.200 - 1.300 đồng/kg, xuống 40.300 đồng/kg tỉnh Đắk Lắk; 40.200 đồng/kg tỉnh Gia Lai Đắk Nông; 39.600 đồng/kg tỉnh Lâm Đồng Năm 2021 giá cà phê giới tăng đột biến, lên mức cao vòng 10 năm qua đồng thời kết thúc chuỗi năm giá giảm liên tiếp dư cung Giá cà phê nội địa theo tăng lên, mức cao đạt gần 43.000 đồng/kg 14 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Tuy giá tăng cao nhưng dịch COVID-19 khiến nước phải thực hiện giãn cách xã hội, cước vận chuyển tăng cao, thiếu container rỗng, thiếu nhân công, chi phí chống dịch bệnh khiến doanh nghiệp chật vật doanh thu bị giảm nhiều Dự báo Với việc nguồn cung cà phê robusta bổ sung Việt Nam vào vụ thu hoạch, ngắn hạn, cho giá cà phê giảm Bên cạnh đó, giá cà phê nước chịu áp lực từ rủi ro giá cà phê giới giảm nguồn cung dồi từ phía Brazil Theo cơng ty tư vấn Safras & Mercado, người trồng cà phê Brazil bán 82% sản lượng niên vụ 2021-2022 (từ tháng 7/2021 đến ngày 10/1/2022) Ngoài ra, cà phê robusta từ Việt Nam vận chuyển đến kho chứa sàn ICE Tuy nhiên, xét dài hạn, ngành cà phê Việt Nam hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự với nước, đặc biệt châu Âu, nơi chiếm tới 42% kim ngạch xuất cà phê Bên cạnh đó, kịch nguồn cung cà phê Việt Nam giảm diện tích trồng giảm sút chịu áp lực giá thấp năm liên tiếp, giá cà phê robusta nước giới dự báo đẩy lên cao Hiện Việt Nam quốc gia xuất cà phê robusta lớn giới Do đó, nguồn cung Việt Nam tác động lớn đến giá cà phê robusta toàn cầu Ngoài ra, kinh tế lớn giới phục hồi giúp thúc đẩy tiêu thụ cà phê trở lại Xu hướng tiêu thụ cà phê hòa tan ngày gia tăng giúp tăng lợi cho cà phê robusta Việt Nam Bởi, nguyên liệu sử dụng chế biến cà phê hòa tan robusta Dung lượng cà phê Hàn Quốc thị phần Việt Nam Theo Cục Xuất nhập khẩu, Hàn Quốc, nhu cầu tiêu thụ cà phê dự kiến tăng đáng kể năm tới Xu hướng tiêu dùng cà phê nhà nơi làm việc ngày tăng thúc đẩy thị trường phát triển Do đó, Hàn Quốc tăng nhập cà phê nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa ngành công nghiệp chế biến 15 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập cà phê Hàn Quốc 11 tháng năm 2021 đạt 172 nghìn tấn, trị giá 820,35 triệu USD, tăng 5,2% lượng tăng 21,4% trị giá so với kỳ năm 2020 11 tháng năm 2021, nhập tất chủng loại cà phê Hàn Quốc tăng so với kỳ năm 2020 Trong đó, Hàn Quốc chủ yếu nhập cà phê HS 090111 (trừ cà phê rang xay loại bỏ caffein), tỷ trọng chiếm 85% tổng lượng, tốc độ tăng trưởng 0,7% lượng tăng 14,6% trị giá so với kỳ năm 2020 Bảng 2: Chủng loại cà phê Hàn Quốc nhập 11 tháng năm 2021 (Nguồn: ITC) 11 tháng năm 2021, giá nhập bình quân cà phê Hàn Quốc từ thị trường giới đạt mức 4.770 USD/tấn, tăng 15,3% so với kỳ năm 2020 Trong đó, giá nhập bình qn cà phê Hàn Quốc tăng từ hầu hết nguồn cung chính, ngoại trừ giá nhập từ Việt Nam giảm 3,3% xuống 1.660 USD/tấn Bảng 3: thị trường cung cấp cà phê (mã HS 0901) lớn cho Hàn Quốc 11 tháng năm 2021 (Nguồn: ITC) 16 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 01/2022 11 tháng năm 2021, Hàn Quốc tăng nhập cà phê từ hầu hết nguồn cung chính, ngoại trừ Colombia Theo ITC, Việt Nam nguồn cung cà phê lớn thứ cho Hàn Quốc (tính theo lượng), đạt 33,1 nghìn tấn, trị giá 55 triệu USD 11 tháng năm 2021, tăng 13,6% lượng tăng 9,8% trị giá so với kỳ năm 2020 Thị phần cà phê Việt Nam tổng lượng nhập Hàn Quốc tăng từ 17,85% 11 tháng năm 2020, lên 19,27% 11 tháng năm 2021 Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Hàn Quốc (Đơn vị: % tính theo lượng Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế) 17 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 01/2022 PHẦN III: Tính đến đầu tháng 2/2022, phần lớn công ty cà phê niêm yết, giao dịch sàn UPCoM công bố báo cáo tài quý IV/2021 năm qua Theo quan sát, hầu hết công ty báo doanh thu quý năm tăng trưởng, kéo lợi nhuận cải thiện so với kỳ Nguyên nhân hầu hết đến từ giá cà phê đắt đỏ hơn, kim ngạch xuất nước đạt tỷ USD, cao vòng thập kỷ Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) Theo báo cáo Tổng công ty Cà phê Việt Nam, năm 2021 có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt đại dịch COVID-19 tác động xấu đến nhiều lĩnh vực, công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Dẫn tới kết sản xuất kinh doanh không mong đợi, hầu hết tiêu không đạt kế hoạch Doanh thu hợp tồn Tổng cơng ty năm 2021 đạt 1.625 tỷ đồng, 71,4% kế hoạch năm; lợi nhuận 5,2 tỷ đồng, đạt 34,7% kế hoạch năm Doanh nghiệp nộp ngân sách 35,6 tỷ đồng, vượt 5,3% kế hoạch năm Trong đó, doanh thu Cơng ty mẹ 1.150 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm; lợi nhuận 3,2 tỷ đồng tương ứng 53% kế hoạch năm; số tiền nộp ngân sách 11,3 tỷ đồng, 78% kế hoạch Trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập dịch vụ chế biến, tiêu kế hoạch mức thấp, 50% như: Sản lượng chế biến qua kho đạt 21.400 tấn, đạt 61% kế hoạch năm; cà phê rang xay hòa tan tấn, tương đương 36% kế hoạch; cà phê xuất 7.350 tấn; kim ngạch xuất 12,5 triệu USD, 36,8% 46,3% kế hoạch Các tiêu nơng nghiệp có kết khả quan hơn, diện tích trồng cà phê 16.243 ha, suất bình quân cà phê 2,19 tấn/ha diện tích gieo trồng lúa 4.180,2 ha, hầu hết hồn thành kế hoạch 18 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 01/2022 Trước khó khăn chưa có “lối thoát” từ nhiều năm nay, tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà Vinacafe dự tính mức “khiêm tốn” Doanh thu hợp tồn Tổng cơng ty 1.849 tỷ đồng, tăng 14% so với thực năm 2021; lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, tăng 131% Trong đó, số mục tiêu công ty mẹ là: doanh thu 1.442 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tỷ đồng, tăng 25% tăng 150% Tính đến cuối năm 2021, Vincafe Việt Nam có 45 đơn vị thành viê 13 tỉnh, thành phố; có 32 đơn vị sản xuất nông nghiệp Tổng công ty quản lý 30.000 đất tự nhiên, 26.863 đất nơng nghiệp, trồng phê 15.441 ha, lúa nước 2.146 VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF) Trong quý IV/2021, doanh thu CTCP VinaCafé Biên Hòa đạt 1.010 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ năm 2020 Tuy nhiên, giá vốn tăng 15% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 12,6% Kỳ này, doanh thu tài VCF giảm 30% dòng tiền sử dụng cho hoạt động đầu tư thấp so với kỳ năm trước Chi phí tài giảm 21%; song chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 267% 132% Kết quả, lãi sau thuế doanh nghiệp giảm 21%, xuống 200 tỷ đồng Lũy kế năm 2021, VCF đạt 2.217 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23,6% so với năm 2020 Lợi nhuận sau thuế đạt gần 429 tỷ đồng, giảm 41% so với số lãi 721 tỷ đồng năm 2020 Với kết đạt được, cơng ty thành viên Tập đồn Masan thực 76% tiêu doanh thu 60% tiêu lợi nhuận năm (theo kế hoạch thận trọng) Quy mơ tài sản doanh nghiệp tính đến cuối năm 2021 đạt 1.945 tỷ đồng, giảm 9% so với hồi đầu năm Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 1.173 tỷ đồng xuống gần 131 tỷ đồng Tiền tương đương tiền tăng từ 201 tỷ đồng lên 1.124 tỷ đồng, hầu hết tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ba tháng Công ty vay ngắn hạn 323 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm 19 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 01/2022 CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA) Trong quý IV/2021, doanh thu Cà phê Phước An tăng 75% lên 14 tỷ đồng tập trung kinh doanh thị trường nội địa, việc xuất gặp nhiều khó khăn Việc giá vốn cao xấp xỉ doanh thu nên công ty lãi gộp mỏng với 110 triệu đồng Đồng thời phải trích lập nợ phải thu hạn phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh Kết quý, công ty lỗ gần 11 tỷ đồng so với kỳ lỗ tỷ Đây kết thấp doanh nghiệp kể từ quý IV/2019 Lũy kế 2021, doanh thu Cà phê Phước An giảm 37% 58 tỷ đồng Công ty lỗ sau thuế gần 12 tỷ, giảm so với số lỗ 27 tỷ năm trước Số lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2021 143 tỷ đồng Tổng tài sản Cà phê Phước An giảm 30 tỷ đồng so với đầu năm xuống 141 tỷ, chủ yếu đến từ hàng tồn kho giảm 19 tỷ đồng Lượng tiền nhàn rỗi khoảng tỷ đồng, gấp ba lần ngày đầu năm Công ty vay tổng cộng 40 tỷ đồng, chiếm 83% tổng nợ phải trả Cà phê Thắng Lợi (Mã: CFV) Trong quý IV, doanh thu Cà phê Thắng Lợi không chênh nhiều so với kỳ, đạt gần 23 tỷ đồng Biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 15,7% lên 35,8% Cũng doanh nghiệp ngành, chi phí quản lý doanh nghiệp ngốn hết tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với kỳ Kết quả, Cà phê Thắng Lợi lỗ 1,3 tỷ đồng so với khoản lỗ 1,8 tỷ đồng kỳ Lũy kế năm 2021, doanh thu Cà phê Thắng Lợi tăng 70% lên 351 tỷ, lợi nhuận sau thuế tỷ, tăng 50% so với năm 2020 Tổng tài sản Cà phê Thắng Lợi tính đến cuối năm giảm 32 tỷ 184 tỷ đồng, nguyên nhân hàng tồn kho giảm từ 76 tỷ 40 tỷ, chiếm 1/5 tổng tài sản Công ty tiết giảm nợ vay vay 26 tỷ đồng ngắn hạn, giảm 63% CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL) Đối với Cà phê Gia Lai, doanh thu lợi nhuận cải thiện so với kỳ Doanh thu quý IV/2021 gấp 6,6 lần lên 33 tỷ đồng Bên cạnh doanh nghiệp 20 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 01/2022 cịn có thu nhập khác gần 12 tỷ Nhờ số lỗ 16 tỷ đồng quý IV/2020 chuyển sang lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng quý Tổng doanh thu lũy kế năm 2021 Cà phê Gia Lai tăng 290% lên 39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 324 triệu đồng, cải thiện so với mức lỗ 29 tỷ Tuy vậy, số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12 gần 50 tỷ đồng Tổng tài sản công ty 190 tỷ đồng tính đến cuối 2021, nhích lên tỷ so với đầu năm Trong khoản phải thu ngắn hạn điều chỉnh từ 25 tỷ lên 47 tỷ Như doanh nghiệp khác, hàng tồn kho xuống 608 triệu đồng từ tỷ đồng đầu năm Đáng ý, nợ ngắn hạn công ty vượt tài sản ngắn hạn 50 tỷ đồng Do ban lãnh đạo cho biết khả hoạt động công ty phụ thuộc vào hoạt động có lãi tương lai có hỗ trợ tài từ cổ đơng Tính đến cuối năm, cơng ty vay hồn tồn ngắn hạn 42 tỷ đồng, tăng 10% CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) Kết kinh doanh quý IV/2021 Minh Khang tăng trưởng vượt bậc so với kỳ Doanh thu tăng 277 lần lên 116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 154 lần lên 758 triệu đồng Lũy kế năm 2021, doanh thu công ty 190 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1,1 tỷ đồng, tăng 75% tăng 40 lần so với năm 2020 Tổng tài sản công ty giảm khoảng 60 tỷ 167 tỷ đồng, chiếm nửa khoản phải thu ngắn hạn 95 tỷ đồng Tiền tương đương tiền trị giá 37 tỷ, tăng mạnh so với 566 triệu đồng ngày đầu năm Đặc biệt khoản chi phí mua quyền mua tài sản 108 tỷ đồng chuyển nhượng hết 21 SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 01/2022 PHẦN IV: Các chuyên gia lại lùi dự báo: Ít sang năm 2023, chuỗi cung ứng cảng biển toàn cầu hết nghẽn Sau nhiều lần thay đổi dự báo thời điểm ngành vận tải biển toàn cầu hết khủng hoảng, chuyên gia đưa mốc mới: năm 2023 Đến giờ, chưa biết xác ngành vận tải biển toàn cầu hết chao đảo mà giới chuyên gia chưa dừng việc lùi dự báo thời điểm quan trọng Ban đầu, chuyên gia tin tưởng khủng hoảng kết thúc vào tháng 10/2020 sau tuần lễ vàng (kỳ nghỉ Quốc khánh) Trung Quốc Sau đó, họ lại dự đoán sau Tết Nguyên đán 2021, năm 2021, cuối năm 2021 gần sau Tết Nguyên đán 2022 Dù Tết Nguyên đán 2022 kết thúc, cước vận tải biển tình trạng ùn tắc hàng loạt cảng biển toàn giới trì mức cao gần mức cao kỷ lục lịch sử Sớm muộn gì, chuyên gia lùi dự báo sang năm 2023 Chia sẻ với Freight Waves, tảng phân tích liệu hàng hải Alphaliner (Pháp) cho hay: "Các nhà phân tích ngày đồng thuận khủng hoảng ngành vận tải biển kéo dài suốt năm nay" Tháng trước, ông Matthew Cox - CEO công ty dịch vụ vận tải Matson (Mỹ), dự đốn tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng xun Thái Bình Dương nhu cầu tiêu dùng tăng cao phương Tây "vẫn tiếp diễn tháng 10 năm nay…" Trong hội thảo gần tổ chức Capital Link tổ chức, nhà phân tích Jorgen Lian ngân hàng đầu tư DNB (Na Uy) cho biết triển vọng ngành vận tải biển ổn "có vẻ khả quan kéo dài nhiều người tưởng" Theo Freight Waves, đơn vị sớm đưa dự đoán chuỗi cung ứng hồn hóa tắc nghẽn đến năm 2023 hãng vận tải biển Zim (Israel) 22 SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 01/2022 Tháng năm ngoái, CFO Xavier Destriau Zim lập luận rủi ro dư thừa công suất từ tàu đóng giao năm 2023 thấp, phần tắc nghẽn sở hạ tầng bộ, đặc biệt Mỹ, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển Nói cách khác, "nút thắt cổ chai đất liền" phần bù đắp cho tốc độ tăng trưởng đội tàu biển Do đó, nguy xảy tình trạng dư thừa công suất từ tàu biển không cao Kỳ vọng ngành vận tải biển "hốt đậm", doanh nghiệp hàng hải mạnh tay mua thêm tàu container Alphaliner thông tin: "Số lượng tàu container đổi chủ đạt kỷ lục thời đại vào năm ngối cơng ty vận tải biển sẵn sàng trả giá để mua thêm tàu hàng" Theo Alphaliner, tổng cộng 572 tàu container được bán vào năm ngoái, tương đương tổng trọng tải 1,94 triệu TEU - cao 26% so với kỷ lục trước vào năm 2017, doanh số bán tàu tăng cao sau sụp đổ hãng vận tải Hanjin (Hàn Quốc) Bên cạnh hoạt động mua bán tàu container mới, giá cước vận tải tăng lên mức đỉnh lịch sử vào đầu năm ngoái Thậm chí, tàu hàng đặt gần năm trước thức vận chuyển hàng 23 THÁNG 01/2022 PHỤ LỤC Hiệp hội cà phê – Cacao Việt Nam (Vicofa) Tổng Cục Hải quan Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 01/2022” biên tập viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Các số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp báo cáo nhằm mục đích cung cấp thơng tin khơng sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót Thông tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thông tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thơng tin số liệu 24 PHỤ LỤC THÁNG 01/2022 Trịnh HuyềnTrang Thư ký tồ soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz Hotline: 099 522 2999 Email: info@vietnambiz.vn 25