CONG TY CO PHAN TAp DoAN MASAN CONG HoA xx HOI CHV NGHiA VI~T NAM DQc I~p Ttf do H~nh phuc Ngay La thangG nam 2015 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TlJ CVA VY BAN CHUNG KHOAN NHA NtfaC vA SG[.]
CONG TY CO PHAN TAp DoAN MASAN xx CONG HoA HOI CHV NGHiA VI~T NAM DQc I~p - Ttf - H~nh phuc Ngay La thangG nam 2015 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TlJ CVA VY BAN CHUNG KHOAN NHA NtfaC vA SGOCK TP HCM Kinh gii'i: - Uy ban Chung khoan Nhft nurrc - So' Giao djch Chu'ng khoan TP HCM Cong ty: Cong ty C6 phan Tap dean Ma San Ma chirng khoan: MSN sa Dia chi tru chinh: Phong 802, T~ng 8, Toa nha Central Plaza, S6 17 Le Duan, Phuang B~n Nghe, Quan 1, TP H6 Chi Minh Dien thoai: 0862563862 Fax: 08 38274115 Nguai thuc hien cong b6 thong tin: eng Tran Phuong B~c Dja chi: Phong 802, T~ng 8, Toa nha Central Plaza, S6 17 U: Du~n, Phuong B~n Nghe, H6 Chi Minh Quan 1, TP Di~n thoai (co quan): 08 6256 3862 Fax: 08 38274115 Loai thong tin cong b6: 24h 72h Yeu du ~ B~t thirong Dinh ky NQi dung thong tin cong b6: Thong cao bao chi v~ viec cong ty phat hanh trai phieu Thong tin da dtroc cong b6 tren trang thong tin dien nr cua Cong ty vao i.0 16/2015 tai duong dfrn http://www.masangroup.com/vi/guan-he-co_dong/cong_bo_thong-tin Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sv tMt va hoan toan chiu trach THƠNG CÁO BÁO CHÍ Vietcombank tăng cường quan hệ chiến lược với công ty hàng tiêu dùng Masan Group thông qua việc ký kết giao dịch trái phiếu có tính bước ngoặt 9.000 tỷ VNĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015 – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (HOSE: VCB, “Vietcombank”), nhà thu xếp, Nhà đầu tư tổ chức tín dụng nước Cơng ty thuộc sở hữu tồn phần Cơng ty cổ phần Tập đoàn Ma San (HOSE: MSN, “Masan Group”, “Tập đoàn”) Masan Consumer Holdings (“MCH”) hôm ký thỏa thuận để phát hành 9.000 tỷ VNĐ trái phiếu có thời hạn năm năm Đây giao dịch phát hành trái phiếu lớn phát hành công ty tư nhân thị trường vốn Việt Nam Tiền huy động sử dụng nhằm tối ưu hóa Bảng cân đối kế tốn hợp Masan Group, bao gồm việc trả nợ khoản nợ hữu, giảm chi phí khác điều kiện thị trường trở nên thuận lợi Ngoài ra, việc thực giao dịch giúp củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng số Vietcombank hoạt động công ty hàng tiêu dùng Masan Group Bình luận việc ký kết giao dịch mang tính bước ngoặt này, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: "Trong thập kỷ qua, Vietcombank đối tác đáng tin cậy Masan q trình chuyển đổi từ cơng ty chế biến thực phẩm nhỏ thành công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn Việt Nam qua việc cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Việc thu xếp đầu tư giao dịch trái phiếu với giá trị kỷ lục Vietcombank đánh dấu mốc đáng ý quan hệ lâu dài Masan Vietcombank Chúng tự hào ngân hàng đối tác chiến lược lâu dài Masan đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng phức tạp trình phát triển khách hàng." Việc phát hành 9.000 tỷ VNĐ trái phiếu giúp MSN giảm chi phí vốn tối ưu hóa bảng cân đối kế toán qua việc trả nợ khoản vay khác Ông Michael Hưng Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Masan Group phát biểu: "Vietcombank chọn đối tác ngân hàng ưu tiên cho công ty hàng tiêu dùng Masan Group Vietcombank thực xuất sắc dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp đặt cam kết mạnh mẽ vào việc phục vụ khách hàng họ Là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hỗ trợ Vietcombank chứng thực cho hoạt động ngành hàng tiêu dùng Masan Group cam kết nhằm “hằng ngày, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người Việt Nam"" Gần đây, Masan Group bước sâu vào tiêu dùng nội địa Việt Nam qua việc thiết lập công ty Masan Nutri-Science, tảng nhằm thu hẹp khoảng cách suất ngành protein động vật Việt Nam nước phát triển, Công ty khởi đầu lĩnh vực thức ăn chăn nuôi gia súc Masan Group đà thực hóa kế hoạch doanh thu tỷ USD năm 2015 Những thành công chiến lược Masan Group minh chứng qua việc Hãng truyền thơng tồn cầu Forbes bình chọn Masan Group nằm Top 20 công ty tăng trưởng sáng tạo giới tổng danh sách 200 công ty phát triển nhanh, cơng ty Việt Nam bình chọn Việc phát hành trái phiếu thông qua tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Vietcombank”) thành lập vào năm 1963, tiền thân Sở Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vietcombank ngân hàng thương mại nhà nước phép cổ phần hóa Chính phủ năm 2008, sau tiến hành chào bán công khai (IPO) niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 Hiện nay, Vietcombank doanh nghiệp có giá trị vốn hoá lớn thị trường chứng khoán Việt Nam Vietcombank có 14.000 nhân viên, 400 chi nhánh phòng giao dịch Việt Nam nước ngồi Ngân hàng có 2.100 máy ATM 49.500 máy chấp nhận thẻ (POS) toàn quốc, 1.800 ngân hàng đại lý 176 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Trong thập kỷ qua, Vietcombank liên tục đánh giá "Ngân hàng tốt Việt Nam" từ tổ chức uy tín giới nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng Gần nhất, năm 2015, vượt qua ngân hàng nước khác, Vietcombank Forbes đánh giá ngân hàng năm liên tiếp nằm “Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt Việt Nam” lọt vào danh sách “2.000 công ty niêm yết lớn toàn cầu - Global 2000” Hiện Vietcombank đánh giá ngân hàng có cấu thu nhập thuộc loại đa dạng Việt Nam trì vị dẫn đầu dịch vụ tài trợ thương mại (chiếm 30% thị phần) dịch vụ toán quốc tế (chiếm 16% thị phần) GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASANCONSUMERHOLDINGS Công ty TNHH Một Thành Viên MasanConsumerHoldings (“Masan Consumer Holdings”, “MCH”) Masan Consumer Holdings công ty tập trung vào kinh doanh ngành hàng tiêu dùng thuộc sở hữu hoàn toàn Masan Group (HOSE: MSN), công ty lớn khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam tập trung vào xây dựng công ty dẫn đầu thị trường Masan NutriScience (nắm cổ phần chi phối công ty ANCO Proconco), Masan Resources (chủ sở hữu mỏ Núi Pháo) ngân hàng Techcombank Masan Consumer Holdings sở hữu trực tiếp giữ cổ phần chi phối Masan Consumer, công ty hàng tiêu dùng nhanh lớn Việt Nam Masan Consumer sản xuất phân phối sản phẩm thực phẩm đồ uống, bao gồm nước tương, nước mắm, tương ớt, mì ăn liền, cháo liền, cà phê hịa tan, ngũ cốc, đồ uống đóng chai Masan Consumer bắt đầu hoạt động vào năm 2000 sau phát triển danh mục sản phẩm, tập trung vào thị trường nội địa với hệ thống phân phối để thiết lập vị trí hàng đầu thực phẩm người tiêu dùng thị trường sản phẩm mang nhãn hiệu nước giải khát Việt Nam Thương hiệu Masan Consumer bao gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Sagami, B'fast, Komi, Vinacafé, Wake-Up, Phinn, Kachi, 247 Vĩnh Hảo Ngoài Masan Consumer, Masan Consumer Holdings sở hữu toàn phần Masan Brewery, công ty thành lập sau Masan mua lại Công ty Cổ phần Nước giải khát Bia Phú Yên vào năm 2014 Kể từ tham gia vào điều hành công ty, Masan thực tái cấu trúc công ty giới thiệu thương hiệu bia "Sư Tử Trắng" tung hàng thành công Đồng sông Cửu Long Kết nhà máy bia Masan Breweryđã hoạt động 100% công suất vào quý cuối năm 2014, q trình mở rộng cơng suất LIÊN HỆ: (Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích) Tanveer Gill T: +848 6256 3862 E: tanveer@msn.masangroup.com (Dành cho truyền thông) Van Nguyen T: +848 6256 3862 E: van.nguyen@msn.masangroup.com Thông cáo báo chí có nhận định tương lai kỳ vọng, dự định chiến lược Masan Group liên quan đến rủi ro không chắn Những nhận định tương lai này, bao gồm kỳ vọng Masan Group, có chứa đựng rủi ro, khơng chắc yếu tố minh định tiềm ẩn, nằm ngồi tầm kiểm sốt Masan Group, khiến cho kết thực tế hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, thành tích Masan Group khác biệt lớn so với nội dung trình bày ngầm định nhận định tương lai, Người đọc không nên xem nhận định tương lai dự đoán, kiện xảy lời hứa hiệu tương lai