Tài liệu Bài giảng KINH TẾ DẦU KHÍ pdf

Bài giảng KINH TẾ DẦU KHÍ TS Phạm Cảnh Huy Khoa Kinh tế quản lý – ĐHBKHN Nội dung  Mục tiêu học phần: Kinh tế dầu khí giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức kinh tế ứng dụng lĩnh vực dầu khí vấn đề kinh tế khai thác, vận chuyển, phân phối tiêu thụ sản phẩm dầu khí Trên sở cho phép người học giải thích, phân tích vấn đề kinh tế lĩnh vực dầu khí  Các nội dung bản:     Các vấn đề ngành cơng nghiệp dầu khí Kinh tế thằm dị khai thác dầu khí Giá dầu khí Thị trường thương mại dầu khí Nội dung Tổng quan dầu khí ngành cơng nghiệp dầu khí giới Cơng nghiệp dầu khí Việt Nam Thuế sách hoạt động khai thác XK dầu khí Kinh tế thăm dị khai thác dầu khí Tối ưu hóa quy hoạch khí nhà máy lọc dầu Giá dầu khí Chương Tổng quan dầu khí ngành cơng nghiệp dầu khí giới 1.1 Khái niệm dầu khí ngành cơng nghiệp dầu khí Khái niệm dầu khí  Dầu mỏ khí đốt hợp chất hydrocacbon khai thác lên từ lòng đất thường thể lỏng thể khí Ở thể khí chúng bao gồm khí thiên nhiên khí đồng hành  Khí thiên nhiên tồn hydrocacbon thể khí khai thác từ giếng khoan bao gồm khí ẩm, khí khơ  Khí đồng hành khí tự nhiên nằm vỉa dầu khai thác đồng thời với dầu thô  Theo quan điểm nhiều nhà nghiên cứu, dầu mỏ khí đốt thiên nhiên hình thành từ đá có chứa vật chất hữu (gọi đá mẹ) bị chôn vùi điều kiện áp suất nhiệt độ định Sau chúng di chuyển đến nơi đất đá có độ rỗng (đá chứa) tích tụ lâu dài có lớp đá chắn đủ khả giữ chúng (đá chắn) 1.1 Khái niệm dầu khí ngành cơng nghiệp dầu khí Cơng nghiệp dầu khí  Cơng nghiệp dầu khí bao gồm hoạt động khai thác, chiết tách, lọc, vận chuyển (thường tàu dầu đường ống), tiếp thị sản phẩm dầu mỏ Phần lớn sản phẩm ngành công nghiệp dầu nhiên liệu xăng Dầu mỏ nguyên liệu thô dùng để sản xuất sản phẩm hóa học dược phẩm, dung mơi, phân bón, thuốc trừ sâu nhựa tổng hợp  Ngành cơng nghiệp dầu khí ngành mang tính tổng hợp đa dạng cao Chuỗi hoạt động công nghiệp dầu khí bao gồm: Khâu đầu (cịn gọi thượng nguồn), khâu (trung nguồn) khâu sau (hạ nguồn)  Cơng nghiệp dầu khí ngành địi hỏi vốn đầu tư lớn, rủi ro nhiều lợi nhuận cao 1.1 Khái niệm dầu khí ngành cơng nghiệp dầu khí Cơng nghiệp dầu khí  Ngành cơng nghiệp dầu khí ngành cơng nghệ cao Thăm dị khai thác dầu khí ngành khai thác khống sản nằm sâu lịng đất hình thành từ trầm tích hàng ngàn năm trước nên việc thăm dò khai thác nguồn tài nguyên đòi hỏi cơng nghệ đại, chi phí đầu tư lớn so với ngành công nghiệp khác  Công nghiệp dầu khí ngành mang tính quốc tế cao Khác với than đá trước đây, việc thăm dò, khai thác, chế biến phân phối dầu khí nhanh chóng mang tính tồn cầu Tính quốc tế hoạt động dầu khí cịn thể chỗ cơng nghệ cao mang tính chun ngành sâu, cơng ty khơng thể tự thực tồn chuỗi cơng việc 1.2 Vai trị dầu khí kinh tế Những vấn đề chung  Dầu khí gọi vàng đen, đóng vai trị quan trọng kinh tế tồn cầu Nó mang lại nguồn lợi nhuận siêu ngạch khổng lồ cho quốc gia dân tộc giới sở hữu trực tiếp kinh doanh nguồn tài nguyên quý giá  Dầu chiếm tỷ lệ lớn tiêu thụ lượng toàn cầu, dao động khoảng thấp 32% châu Âu châu Á lên đến mức cao 53% Trung Đông Các vùng địa lý khác tiêu thụ lượng cịn có: Nam Trung Mỹ (44%), châu Phi (41%), Bắc Mỹ (40%) Thế giới tiêu thụ 30 tỷ thùng (4,8 km³) dầu năm, nước phát triển tiêu thụ nhiều 24% lượng dầu sản xuất năm 2004 tiêu thụ Hoa Kỳ 1.2 Vai trị dầu khí kinh tế Vai trị dầu khí Dầu khí có vai trị đặc biệt quan trọng khơng thể thiếu để thực CNH-HĐH hầu hết ngành kinh tế như:  Giao thông vận tải  Điện lực  Cơng nghiệp  Dầu khí cung cấp nguồn lượng nhằm thúc đẩy ngành kinh tế phát triển: ngành thăm dị khai thác dầu khí phát triển thúc đẩy ngành vận chuyển, gang thép, đóng tàu, hố học, tơ sợi phân bón, bột giặt, chất dẻo…phát triển Nền kinh tế ngày phát triển nhu cầu lượng nói chung dầu khí nói riêng ngày tăng  Dầu khí giữ vai trị chủ chốt trình thiết lập sách lược trị quốc gia  1.3 Vài nét ngành cơng nghiệp dầu khí giới  Dầu khí nhân loại biết đến từ xa xưa ngành cơng nghiệp thức tính từ năm 1854 275 dầu thô khai thác từ lịng đất Rumani sau năm Mỹ Nga (1859)  Theo EIA thời điểm 01/01/2008 tổng trữ lượng dầu thơ cịn thu hồi giới 1332 tỷ thùng (1 thùng chứa 159 lít, khoảng 6,5- 6,5 thùng tuỳ theo tỷ trọng loại dầu) tổng trữ lượng khí đốt 6212 tỷ fit khối Trữ lượng không phân bổ đồng châu lục đại dương, nhiều Trung Cận Đơng (56%) Châu Âu (dầu chiếm 1,1% khí chiếm 2,7%) 10 6.2 Giá dầu Định giá dầu thô  Về lý thuyết phương pháp xây dựng ỏ phần sở lý luận chương mở đầu áp dụng để xác định giá dầu thô thị trường Tuy nhiên thực tế, thị trường dầu khí nằm khối thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo, tuỳ hồn cảnh thị trường độc quyền đơn phương độc quyền đa phương cạnh tranh độc quyền nhà nước kiểm sóat phần tồn giá cả, phương pháp xây dựng giá nêu áp dụng phần giá dầu luôn bị chi phối lực lượng khác nhau, chủ yếu bị chi phối nước sở hữu, kiểm soát phần lớn nguồn tài nguyên nước có khối lượng tiêu thụ lớn Sự điều tiết chế thị trường lực lượng có quyền lợi đối nghịch sử dụng khơng phải tác động hồn tồn tự 189 6.2 Giá dầu Định giá dầu thô  Cơ sở xác định giá loại dầu thô dựa giá số loại dầu có tính chất chi phối toàn giới khu vực (dầu chuẩn) Muốn định giá cho loại dầu ta cần có số liệu sau: Giá FOB loại dầu chuẩn Các thông số vật lý hố học loại dâù thơ chọn, quan trọng độ API, hàm lượng lưu huỳnh, hàm lượng V/Ni Các thông số vận tải biển "worldscale" (cước vận tải thùng dầu từ nơi bán đến nơi mua) Các thông số vật lý hoá học loại dầu cần định giá Bảng giá tham khảo loại dầu thị trường 190 6.2 Giá dầu Định giá dầu thô  Quy trình tính tốn: 1- Chênh lệch giá loại dầu so với dầu chuẩn nhằm xác định:  ∆A: chênh lệch giá khác biệt độ API (liên quan đến loại dầu, tỷ trọng dầu)  ∆S: chênh lệch giá khác biệt hàm lượng lưu huỳnh (S)  ∆T: chênh lệch giá chi phí vận tải 2- Tính giá cho loại dầu cần xác định: FOBX = FOB dầu chuẩn + ∆A + ∆S + ∆T  ∆A = δA * (APIx - APIi); δA chênh lệch độ API  ∆S = a* (hàm lượng lưu huỳnh x - hàm lượng lưu huỳnh i)  ∆T = Te - Tx 3- Điều chỉnh giá so sánh với loại dầu tính chất thị trường (ngưỡng đàm phán giá) 191 6.3 Giá khí Đặc điểm khí  Khí hàng hố mang đặc tính theo vùng, khơng mang tính quốc tế giới hạn khả vận chuyển  Các hợp đồng khí thường dài hạn, mang tính bao tiêu  Khí nhiên liệu sạch, dễ sử dụng, cho nhiệt lượng cao  Chứa đựng yếu tố rủi ro  Khí bao gồm, khí thiên nhiên khí đồng hành 192 6.3 Giá khí Các yếu tố liên quan tới giá khí 1/ Chi phí sản xuất cung cấp khí đốt  Các khoản chi phí cấu thành giá thành khí đốt bao gồm:  Chi phí tìm kiếm thăm dị: Chi phí tìm kiếm thăm dị gồm chi phí thu nổ, xử lý, minh giải tài liệu địa chất, Chi phí khoan thăm dị  Chi phí khai thác xác định trữ lượng mang tính thương mại Chi phí khai thác bao gồm chi phí giếng khoan khai thác chi phí xử lý,vận chuyển, tàng trữ  Chi phí thu dọn mỏ: 2/ Cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc sản xuất, phân phối, sử dụng khí đốt  Cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc sản xuất, phân phối, sử dụng khí hiểu bao gồm tất điều kiện vật chất liên quan đến việc sản xuất, vận chuyển phân phối khí 193 6.3 Giá khí Các yếu tố liên quan tới giá khí 3/ Độ tin cậy việc cung cấp khí  Chi phí cho việc xây dựng sở sản xuất sử dụng khí đốt thường lớn, thời gian thu hồi vốn dài, việc thay đổi cơng nghệ khó khăn hộ sử dụng khí quan tâm tới tính ổn định việc cung cấp khí (cả sản lượng giá cả) 4/ Tiềm tính ổn định thị trường tiêu thụ (cầu khí đốt)  Người đầu tư cho việc sản xuất khí (khai thác) đầu tư họ yên tâm họ có thị trường tiêu thụ ổn định, đủ để thu hồi vốn đầu tư có lãi 5/ Khả sản phẩm thay  Giá sản phẩm thay đổi có (hoặc khơng có) sản phẩm có khả thay giá sản phẩm thay 6/ Chính sách chế việc cung cấp tài  Để khuyến khích hay hạn chế phát triển ngành kinh tế , Nhà nước dùng sách chế cung cấp tài để điều chỉnh 194 6.3 Giá khí Cơ chế hình thành giá khí Tiếp cận từ hai góc độ:  Chi phí cộng tới (cost plus): thường áp dụng cho khâu tìm kiếm - thăm dị, khai thác vận chuyển khí Cơ sở nhà đầu tư chấp nhận đầu tư cho dự án sử dụng khí có hiệu (thể tiêu tỷ lệ hoàn vốn nội - IRR mức hợp lý ) Do tỷ lệ IRR dự án sử dụng khí tiêu quan trọng để cân nhắc xác định giá khí Tỷ lệ thường tính theo khoản lãi suất vay vốn ngân hàng cộng với tỷ lệ lãi định cho nhà đầu tư tuỳ theo mức độ khó khăn - thuận lợi mức độ rủi ro dự án cụ thể  Giá trị trừ lùi (net-back value): thường áp dụng cho khâu sử dụng để tìm khả người sử dụng khí chấp nhận giá khí Cơ sở dựa vào giá trị thường hay giá định hướng sản phẩm đầu có sử dụng khí giá điện, giá phân urea, giá methanol, tính trừ lùi khoản chi phí đầu tư, tỷ lệ lãi hợp lý để xác định phần giá trị cịn lại mà người sử dụng khí có khả chi trả cho người cung cấp khí 195 6.3 Giá khí Cơ chế hình thành giá khí  Cơng thức để tính giá trị tính lùi (NBV) sau: [ PQ /(1 + i)t − (C + O) /(1 + i)t NBV = Q /(1 + i)t [ ] ]  Trong đó:       P: Giá hàng hoá Q: Khối lượng hàng hố C: Vốn đầu tư O: Chi phí vận hành i: Hệ số chiết khấu t: Thời gian 196 6.3 Giá khí Xác định giá  Theo quan điểm nhà kinh tế giá khí xác định nằm khoảng chi phí cộng tới giá trị trừ lùi (hay giá trị lại) tuỳ theo đàm phán người cung cấp người sử dụng khí Nếu nằm ngồi khoảng khơng khuyến khích người cung cấp sử dụng khí Tất nhiên mức giá khí cần cân nhắc, so sánh với giá thị trường loại nhiên liệu truyền thống khác sử dụng than, dầu DO, dầu FO,  Trên thực tế, giá khí xác định theo nguyên tắc tiếp cận điều chỉnh theo định hướng, mục đích Nhà nước 197 6.3 Giá khí Xác định giá  Xét riêng mục tiêu chung, cần đảm bảo khí phân bổ đến khu vực có khả sinh lời cao cho kinh tế xã hội Mặc dù vấn đề quan trọng việc xem xét lựa chọn cho việc đưa sách giá  Đảm bảo giám sát Chính phủ vấn đề sách lượng địa phương quốc gia, bao gồm vấn đề bảo vệ mơi trường  Tối ưu hố phát triển nguồn lượng khác  Khuyến khích tham gia vốn khu vực tư nhân vào phát triển ngành cơng nghiệp khí  Đảm bảo cho lợi ích người tiêu thụ khí giá cả, chất lượng dịch vụ, tính sẵn có khí  Đảm bảo an tồn sức khoẻ cho người  Những mục tiêu trị, kinh tế xã hội đất nước 198 6.3 Giá khí Xác định giá  Định giá khí nhà sản xuất người tiêu dùng:  Giá trả cho người sản xuất phải đủ cao để khuyến khích đầu tư, giá cho người tiêu dùng chủ yếu nước phải đủ thấp để khuyến khích tiêu dùng đồng thời phải xem xét đến hiệu so với nhiên liệu thay  Đối với phận điều tiết, giá khí điều chỉnh cần phải phản ánh yếu tố như: chi phí biên dài hạn; mức độ cạn kiệt Điều thoả mãn nguyên tắc tính hiệu giá lượng  Giá bán khí có khác nhau, điều phụ thuộc vào mục đích kinh tế việc phân phối khí đến người sử dụng Chính sách giá thấp áp dụng cho ngành dựa mục tiêu xã hội phủ, hay giá khuyến mại dựa vào mục tiêu làm tăng quy mô thị trường  Hiện xu hướng chung, giá khí xác định có liên quan đến thị trường, giá khí thường tính thơng qua giá sản phẩm dầu thay 199 6.3 Giá khí Xác định giá A: Gi¸ tèi thiĨu cđa nhà sản xuất Chi phí khác (chế biến, vận chuyển ) Chi phÝ s¶n xuÊt TÝnh chi phÝ cung cÊp khí Giá trị khí (giá kinh tế) Giá đòi hỏi Lợi nhuận cho nhà cung cấp (bù đắp rủi ro) B: Giá tối đa người mua Chi phí nhiên liệu thay Chi phí đầu tư để có tbị dùng khí Hiệu suất Tính lợi ích thu từ việc dùng khí Lợi ích việc sử dụng khí Giá trả Chi phí tiết kiệm từ việc sử dụng khí 200 6.3 Giỏ khí Các hình thức hợp đồng mua bán khí  Hợp đồng mua bán khí hợp đồng loại dài hạn, thường 20 năm, dựa vào giá yết bảng Cả hai phía người bán người mua có nhu cầu đảm bảo an tồn giai đoạn dài, điều khác biệt với hợp đồng mua bán dầu thô  Trên giới có hai dạng hợp đồng mua bán khí chủ yếu sau đây: Các hợp đồng trọn gói người mua cam kết mua trọn tồn khí sản xuất mỏ (hoặc số mỏ) người bán trở thành người điều hành khai thác Tiếng Anh gọi dạng "field - dedicated sales" thường áp dụng với mỏ nhỏ Các hợp đồng cung cấp (supply contracts): người mua cam kết mua lượng khí năm người bán có trách nhiệm cung cấp đủ khối lượng Tiếng Anh gọi "supply basis agreement", thường áp dụng cho mỏ trung bình trở lên 201 6.3 Giá khí Các hình thức hợp đồng mua bán khí  Trong trường hợp đầu, người mua phải đánh giá tương đối xác trữ lượng khí mỏ lượng khí khai thác hàng năm Đây vấn đề không dễ dàng Cả hai dạng hợp đồng có điều khoản sau đây:  Thời gian hợp đồng, thường 20 - 25 năm dự kiến thời gian gia hạn  Lượng khí tối thiểu phải cung cấp hàng năm, bắt buộc phải mua phải bán tình  Mức "giá bản" ký hợp đồng, thường USD/Tr BTU (tương đương với 293KWh 23 m3 khí) thường giá FOB  Các quy định đồng tiền toán (ngoại tệ nào)  Các quy định số biến đổi giá dựa theo giá nhiên liệu thay có ý đến giá sinh hoạt lạm phát  Các điều khoản quy định xem xét lại hợp đồng (thường sau 2-3 năm)  Các điều khoản bất khả kháng  Các điều khoản trọng tài giải bất đồng  Điều khoản "quốc gia ưu đãi 202 6.3 Giá khí Các hình thức hợp đồng mua bán khí  Qua thương lượng người ta chấp nhận đến cách gắn giá dầu với giá khí theo nguyên tắc giữ tính cân      Cân giá đầu giếng Cân giá FOB Cân giá CIF Cân giá tới người tiêu dùng Cân giá tới khâu dịch vụ 203 ... đề kinh tế lĩnh vực dầu khí  Các nội dung bản:     Các vấn đề ngành công nghiệp dầu khí Kinh tế thằm dị khai thác dầu khí Giá dầu khí Thị trường thương mại dầu khí Nội dung Tổng quan dầu khí. .. nghiệp dầu khí giới Cơng nghiệp dầu khí Việt Nam Thuế sách hoạt động khai thác XK dầu khí Kinh tế thăm dị khai thác dầu khí Tối ưu hóa quy hoạch khí nhà máy lọc dầu Giá dầu khí Chương Tổng quan dầu. .. Mục tiêu học phần: Kinh tế dầu khí giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức kinh tế ứng dụng lĩnh vực dầu khí vấn đề kinh tế khai thác, vận chuyển, phân phối tiêu thụ sản phẩm dầu khí Trên sở cho phép