Thị trường ASEAN_tháng 9_2021

SỐ Tháng Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Nơng thơn NĂM 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NƠNG LÂM THỦY SẢN Thị trường ASEAN TÌNH HÌNH CHUNG Triệu USD Xuất nhập NLTS Việt Nam - ASEAN 6.000 4.000 So sánh xuất nhập NLTS Việt Nam – ASEAN (8T/ 2021 – 8T/ 2020) Xuất ▼ 1,64% Nhập ▲ 114,73% 2.000 8T -2020 8T- 2021 Nhập Biến động kim ngạch xuất NLTS Việt Nam sang ASEAN tháng -2021/20 250 220,06 200 150 100 52,15 47,8238,30 38,95 50 24,80 2,27 -0,05 -4,00 -8,85 -8,21 -10,04-16,01 -100 Biến động giá xuất BQ T8/2021 - 2020 0 0 Thịt SP thịt TĂGS&NL SP từ cao su Phân bón loại Hạt tiêu Hạt điều Thủy sản Rau Gỗ & gỗ Gạo Chè Cao su Cà phê -73,73 Sắn SPsắn -50 Phần trăm (%) Phần trăm (%) Xuất So sánh 8T-2021/ 2020 Cà phê ▼ 0,05 % Cao su ▲ 52,15 % Chè ▼ 10,04 % Gạo ▼ 16,01% Gỗ SP Gỗ ▲39,95% Rau ▼ 8,21% Thủy sản ▲ 2,27% Hạt điều ▼ 4,00 % Hạt tiêu ▼ 8,85% Phân bón ▲47,82% SP từ cao su ▲38,3 % Sắn &SP sắn ▼ 73,73% TĂGS NL ▲24,8% Thịt SP thịt ▲220,06 % So sánh giá xuất BQ T8-2021/2020 47,13% 35,81% 26,25% 25,64% 0,63% Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu ▲ 25,64% ▲ 47,13% ▲ 0,63 % ▲ 26,25 % ▲ 35,81 % THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG Xuất nông lâm thủy sản (NLTS) Việt Nam sang thị trường ASEAN chiếm 8% tổng xuất NLTS Việt Nam Tám tháng đầu năm 2021, xuất NLTS Việt Nam sang nước ASEAN đạt 2.466 triệu USD giảm 1,64% so với kỳ năm 2020, nhập đạt 4.395 triệu USD, tăng 114% so với kỳ năm 2020 Tính riêng tháng 8/2021, kim ngạch xuất NLTS đạt 325 triệu USD, tăng 13,61% so với tháng trước tăng 5,39% so với kỳ năm 2020 Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang ASEAN tháng 8/2021 gạo (chiếm 48%), thủy sản (chiếm 13,26%), phân bón loại (chiếm 6,25%), cà phê (chiếm 7,57%) So với tháng 7/2021, có 7/14 mặt hàng NLTS có kim ngạch xuất tăng, cao gạo (tăng 56%), cao su (tăng 26%), thịt sản phẩm thịt (tăng 25%) số mặt hàng có kim ngạch giảm chè (giảm 33%), phân bón loại (tiarm 30%), sắn sản phẩm từ sắn (giảm 29%) So với kỳ năm 2020, 9/14 mặt hàng có kim ngạch xuất tăng, đặc biệt thịt sản phẩm từ thịt tăng cao với 647%, hạt tiêu tăng 91%, cao su tăng 47%, chè tăng 27% có 5/14 mặt hàng có kim ngạch xuất giảm, nhiều sắn sản phẩm từ sắn giảm 93%, rau giảm 25%, hạt điều giảm 22% (Chi tiết phụ lục đính kèm) Bộ Nơng nghiệp Hoa Kỳ USDA dự báo Philippines, nước mua gạo lớn thứ hai giới, tăng nhập gạo thêm 10% lên 2,2 triệu niên vụ 2021-2022, giữ nguyên dự báo sản lượng gạo xay cho Philippines niên vụ 2021-2022 mức 12,3 triệu Bộ Nông nghiệp Philippin cho biết tổng nguồn cung gạo năm đạt 17,71 triệu Philippines tồn kho gạo đến cuối năm 3.314 tổng nhu cầu chốt mức 14.398 Chính phủ đặt mục tiêu mở rộng sản lượng gạo chưa xay xát nước thêm 5% lên mức kỷ lục 21 triệu (MMT) vào năm tới nhờ khoản đầu tư 55 tỷ peso vào lĩnh vực gạo Hội đồng Hồ tiêu Malaysia (MPB) tập trung vào nỗ lực cải thiện chất lượng hạt tiêu cấp trang trại thông qua việc lựa chọn giống trồng để sản xuất tiêu trắng (LPK) tiêu đen cao cấp tiêu chất lượng xuất (LBE) Sáng kiến thực thông qua Đề án Trồng tiêu trưởng thành Đề án trồng tiêu chương trình Phát triển ngành cơng nghiệp hồ tiêu Hiện Malaysia đứng thứ giới sản xuất hồ tiêu, cạnh tranh với Việt Nam, Indonesia Ấn Độ Sản lượng tiêu Việt Nam mức 240.000 Indonesia (77.000 tấn) Ấn Độ (60.000 tấn) cho năm 2020, Malaysia 30.800 Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Ngày 13/9/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc Bộ Nông lâm nghiệp Lào ký Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật xuất sang Trung Quốc chanh dây tươi Lào Tính đến nay, có tổng cộng mặt hàng nông sản Lào xuất sang Trung Quốc gạo, ngô, chuối, dưa hấu, sắn khô, khoai lang, đậu tươi chanh dây Cục Giao thông Đường sắt Thái Lan công bố kế hoạch phát triển khu vực Nong Khai để chuẩn bị cho kết nối đường sắt với Lào Thái Lan tăng cường thương mại với Trung Quốc dọc theo tuyến đường sắt nối ba nước Tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc dài 471 km gần hoàn thành, dự kiến chuyến tàu từ Trung Quốc tới Viêng Chăn đến vào ngày 2/12 Một đoạn tuyến đường kéo dài từ thủ đô Lào đến biên giới với Thái Lan Thái Lan hy vọng kết nối với Lào Trung Quốc vào năm 2028 Kết nối đường sắt tốt Thái Lan Trung Quốc thúc đẩy thương mại đầu tư, đặc biệt Hành lang Kinh tế phía Đơng (EEC) Thái Lan, cho phép sản phẩm Thái Lan đến miền Nam Trung Quốc vòng ngày rưỡi, so với hai ba ngày vận chuyển đường lên đến tuần đường biển Trung Quốc Thái Lan ký thỏa thuận mở cửa thêm cảng giao thương hàng hóa nơng sản hai nước, tăng số lượng cảng thương mại nông sản Trung - Thái lên 16 cảng, bao gồm cảng Thái Lan 10 cảng Trung Quốc Việc khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào vào cuối năm tạo điều kiện cho tỉnh Vân Nam có cảng thương mại nông sản Trung - Thái Vào ngày 9/9/2021, Quốc hội Campuchia phê chuẩn Hiệp định thương mại tự song phương (FTA) với Trung Quốc Hiệp định FTA Campuchia-Trung Quốc (CCFTA) mở rộng nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, du lịch, đầu tư, giao thông vận tải nông nghiệp Trung Quốc cung cấp quy chế miễn thuế cho khoảng 98% hàng hóa nhập từ Campuchia Campuchia đồng ý miễn thuế tới 90% hàng hóa nhập từ Trung Quốc Mặc dù phần lớn hàng hóa xuất Campuchia sang Trung Quốc miễn thuế thông qua Khu vực Thương mại Tự ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), CCFTA mở rộng thương mại miễn thuế 340 sản phẩm, chẳng hạn sản phẩm thủy sản, tỏi, hạt điều ớt khô Thông qua CCFTA, Campuchia hy vọng tăng thương mại song phương với Trung Quốc lên 10 tỷ USD vào năm 2023, tăng từ tỷ USD vào năm 2020 Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC LÚA GẠO Theo dự báo cập nhật tháng 9/2021 USDA, sản lượng gạo ASEAN năm 2020/21 dự báo đạt khoảng 115,2 triệu tấn, tăng 2,3 triệu so với năm 2019/20 Về nhập khẩu, lượng gạo nhập ASEAN năm 2020/21 ước đạt 5,0 triệu tấn, giảm 75 nghìn so với năm 2019/20 Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8/2021, Việt Nam xuất 324,0 nghìn gạo, trị giá 157,0 triệu USD sang thị trường ASEAN, tăng 56,1% khối lượng 55,6% giá trị so với tháng trước; tăng 14,7% khối lượng 15,4% giá trị so với kỳ năm 2020 Tổng kim ngạch xuất sang thị trường tháng đầu năm 2021 đạt 1900,2 nghìn tấn, trị giá 984,5 triệu USD, giảm 25,6% khối lượng 16,0% giá trị so với kỳ 2020 Hình 1: Khối lượng giá trị xuất gạo sang thị trường ASEAN 600 250 500 200 400 100 200 50 100 triệu USD nghìn 150 300 10 11 12 2020 2021 Khối lượng Giá trị Nguồn: Tổng cục Hải quan Giá xuất gạo trung bình sang thị trường ASEAN tháng 8/2021 đạt 484,5 USD/tấn, giảm 0,3% so với tháng trước tăng 0,6% so với kỳ năm 2020 Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Hình 2: Giá gạo xuất trung bình sang thị trường ASEAN 550 530 510 USD/tấn 490 470 450 430 410 390 370 350 10 11 12 2020 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 8/2021, gạo trắng mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang ASEAN chiếm 62,6% khối lượng 61,4% giá trị; so với kỳ năm ngoái, xuất gạo trắng sang ASEAN tăng 4,0% khối lượng 5,0% giá trị Đứng thứ hai gạo thơm chiếm 31,2% khối lượng 32,9% giá trị; so với kỳ năm ngoái, xuất gạo thơm sang ASEAN tăng 63,2% khối lượng 66,8% giá trị Giá gạo trắng tháng 8/2021 đạt trung bình 479,2 USD/tấn, giảm 2,0% so với tháng trước tăng 2,2% so với kỳ năm ngoái Giá gạo thơm đạt 542,2 USD/tấn, giảm 2,5% so với tháng trước tăng 2,5% so với kỳ năm ngối Hình 3: Giá số loại gạo xuất sang thị trường ASEAN 600 550 USD/tấn 500 450 400 350 300 10 11 12 2020 2021 Gạo thơm Gạo trắng Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Trong tháng 8/2021, top công ty xuất nhiều sang thị trường ASEAN Cơng ty CP Tập đồn Intimex, Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Tín Công ty CP Xuất Nhập An Giang Ba công ty chiếm 16,8%, 10,2%, 8,1% tổng kim ngạch xuất gạo sang thị trường ASEAN tháng 8/2021 So với kỳ năm 2020, kim ngạch xuất Cơng ty CP Tập đồn Intimex Công ty CP Xuất Nhập An Giang tăng 61,6% 3040,5%, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Tín giảm 21,6% RAU QUẢ Ngày 13/9/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc Bộ Nông lâm nghiệp Lào ký Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật xuất sang Trung Quốc chanh dây tươi Lào Tính đến nay, có tổng cộng mặt hàng nơng sản Lào xuất sang Trung Quốc gạo, ngô, chuối, dưa hấu, sắn khô, khoai lang, đậu tươi chanh dây Trung Quốc Thái Lan ký thỏa thuận mở cửa thêm cảng giao thương hàng hóa nơng sản hai nước, tăng số lượng cảng thương mại nông sản Trung - Thái lên 16 cảng, bao gồm cảng Thái Lan 10 cảng Trung Quốc Việc khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào vào cuối năm tạo điều kiện cho tỉnh Vân Nam có cảng thương mại nông sản Trung - Thái Gần đây, Trung Quốc siết chặt biện pháp an toàn chống dịch, trái Thái Lan gặp nhiều khó khăn việc thông quan xuất Việc mở thêm cảng giao thương nơng sản có ý nghĩa lớn việc xuất trái Thái Lan sang Trung Quốc Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 83/2021/NĐ-CP ngày 13/9/2021 Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022 Theo đó, phía Việt Nam áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia gồm 31 mặt hàng, có thuộc chi cam quýt, tươi khô (mã HS.0805), cụ thể bao gồm: chanh vàng (mã HS:0805.50.10); chanh xanh (mã HS:0805.50.20) loại khác (mã HS:0805.90.00) Campuchia xuất 200 xoài tươi sang Trung Quốc tháng đầu năm 2021 Người trồng xoài nỗ lực xuất 500.000 xoài theo hạn ngạch Nghị định thư ký vào tháng 6/2020 Chính phủ Philippin phải trích 4,088 tỷ pesos vịng năm tới để thực biện pháp can thiệp nhằm tăng sản lượng chuối địa phương trì vị Philippines nước trồng chuối hàng đầu giới Lộ Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 trình ngành chuối năm 2022 -2025, phần lộ trình hàng hóa khác Bộ Nơng nghiệp (DA) hồn thiện, sửa đổi cập nhật Theo lộ trình dự thảo, phủ đặt mục tiêu trì sản lượng hàng năm 55 / giống Cavendish tăng suất lên 2% hàng năm giống lakatan saba, tăng diện tích sản xuất 1% năm Cavendish lakatan 0,5% năm saba Chính phủ tăng 3% thị phần chuối tươi sản phẩm giá trị gia tăng toàn cầu chuối chiên bột chuối Giá trị xuất rau Việt Nam sang thị trường ASEAN tháng năm 2021 đạt 18,0 triệu USD, chiếm 7,9% tổng giá trị xuất khẩu, giảm 12,3% so với tháng trước giảm 24,6% so với kỳ năm 2020 Tính chung tháng đầu năm 2021, giá trị xuất đạt 173,7 triệu USD, chiếm 6,9% thị phần giảm 8,2% so với kỳ năm 2020 Hình 4:Giá trị xuất rau sang thị trường ASEAN 40 35 Triệu USD 30 25 20 15 10 5 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Cơ cấu xuất rau Việt Nam sang ASEAN tháng năm 2021, mặt hàng rau tươi, khô, đông lạnh, sơ chế đạt 15,4 triệu USD (chiếm 85,7% thị phần, giảm 29,0% so với kỳ năm 2020) mặt hàng rau chế biến đạt 2,6 triệu USD (chiếm 14,3% thị phần), tăng 19,2%, đó: (i) rau chế biến (khơng đơng lạnh - Mã HS.2005) đạt 859,7 nghìn USD (tăng 319,0% so với kỳ năm trước); (ii) trái đông lạnh, sấy khô, dẻo (Mã HS: 2008) đạt 778,9 nghìn USD (giảm 16,0%); (iii) nước ép, nước cốt trái (Mã HS: 2009) đạt 558,3 nghìn USD (tăng 32,2%); v.v Trong tháng năm 2021, mặt hàng rau có giá trị xuất sang ASEAN nhiều bao gồm: sầu riêng đạt 7,2 triệu USD (chiếm 39,9% tổng giá trị xuất khẩu), tăng 14,5% so với kỳ năm 2020; khoai lang đạt gần 2,0 triệu USD (chiếm 10,9%), Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 giảm 16,5%; ớt đạt 1,4 triệu USD (chiếm 7,6%), giảm 28,5%; dừa đạt 998,4 nghìn USD (chiếm 5,5%), giảm 82,7%; chuối đạt 829,2 nghìn USD (chiếm 4,6%), tăng 9,6%; … Hình 5: Cơ cấu số loại rau xuất sang ASEAN T8/2021 Khác 24,8% Sầu riêng 39,9% Hạt macca 2,4% Thanh long 4,3% Chuối 4,6% Dừa 5,5% Ớt 7,6% Khoai lang 10,9% Nguồn: Tổng cục Hải quan Giá trị nhập rau Việt Nam từ thị trường ASEAN tháng năm 2021 đạt 14,2 triệu USD, chiếm 12,1% tổng giá trị nhập khẩu, giảm 11,2% so với kỳ năm 2020 Tính chung tháng đầu năm 2021, giá trị nhập đạt 163,3 triệu USD, tăng 13,5% so với kỳ năm 2020 Trong tháng 8/2021, sản phẩm rau Việt Nam nhập nhiều từ thị trường đậu xanh đạt 8,3 triệu USD (chiếm 58,8%), tăng 54,4% so với kỳ năm 2020; chuối đạt 1,7 triệu USD (chiếm 11,8%), tăng 176,1%; dừa đạt 0,9 triệu USD (chiếm 6,5%), giảm 69,2%, v.v Trong tháng 8/2021, Top công ty xuất nhiều sang thị trường ASEAN Công ty TNHH Việt Á Agrifood, Công ty TNHH Xuất Vạn Phát Đạt Công ty TNHH Daxingfa với thị phần xuất là: 12,9%; 8,9% 7,9% So với kỳ năm ngối, kim ngạch xuất Cơng ty TNHH Việt Á Agrifood tăng 20%, Công ty TNHH Xuất Vạn Phát Đạt tăng 396,4% Trong Công ty TNHH Daxingfa không xuất tháng 8/2020, đẩy mạnh xuất tháng 8/2021 CÀ PHÊ Dữ liệu thương mại phủ Indonesia từ Sumatra, đảo sản xuất cà phê hàng đầu Indonesia, cho thấy xuất cà phê robusta quần đảo tháng giảm 276.181 bao, tương đương 69,74% so với kỳ năm ngoái, với tổng số 119.789 bao Xuất cà phê robusta lũy kế quần đảo cho niên vụ cà phê từ tháng Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 10 năm 2020 đến tháng năm 2021 thấp 1.452.090 bao, tương đương 42,34% so với kỳ năm trước, đạt tổng số 1.977.538 bao Vụ mùa Indonesia từ tháng năm 2021 đến tháng năm 2022 ước tính đạt tổng cộng 11,35 triệu bao, giảm 2,16% so với năm trước Xuất thấp tháng phần thiếu container Nước có kế hoạch đẩy mạnh xuất vào EU, đặc biệt thị trường Bỉ Xuất cà phê Việt Nam sang thị trường ASEAN chiếm khoảng 10% tổng lượng cà phê xuất Xuất tháng 8/2021 đạt 9.101 tấn, trị giá 24,66 triệu USD, giảm 16,51% lượng giảm 3,51% giá trị so với tháng trước So với kỳ tháng 8/2020, xuất cà phê giảm 27,9% khối lượng giảm 9,42% giá trị Lũy kế xuất cà phê tháng đầu năm 2021 đạt 102.286 tấn, trị giá 233,4 triệu USD, tăng 14,45% lượng tăng 0,05% giá trị so với kỳ Hình 6: Khối lượng giá trị cà phê xuất sang thị trường ASEAN Nguồn: Tổng cục Hải quan Giá xuất bình quân cà phê Việt Nam sang ASEAN tháng 8/2021 đạt 2.709 USD/tấn, tăng 15,57 % so với tháng trước tăng 25,64% so với kỳ năm 2020 Hình 7: Giá cà phê xuất bình quân sang thị trường ASEAN Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Việt Nam xuất cà phê sang tất nước khối ASEAN Các thị trường nhập cà phê ASEAN tháng 8/2021, gồm Malaysia 38,41%, Thái Lan 26,17%, Philippin 24,96% Hình 8: Cơ cấu xuất cà phê sang quốc gia thị trường ASEAN Mianma 0,79% Singapo 0,78% Lào 0,11% Inđônêxia 7,85% Campuchia 0,92% Philippin 24,96% Malaixia 38,41% Thái Lan 26,17% Nguồn: Tổng cục Hải Quan So với tháng trước, kim ngạch xuất cà phê Việt Nam tăng thị trường lớn Philipin (tăng 102%), thị trường Myanma Campuchia tăng 83,65% 8,41% Còn lại thị trường khác giảm, giảm nhiều Indonesia ( giảm 88%), Singapo giảm 34% Về cấu sản phẩm, sản phẩm cà phê nhân chiếm 60,6%, cà phê chế biến chiếm 34,4%, kỳ năm 2020, tỷ lệ 48,74% 51,26%, cụ thể sau: Cà phê chưa rang, chưa khử cafein đạt trị giá 14,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 58,86%, tăng 11,5% so kỳ Tinh chất, chiết xuất cô đặc đạt trị giá 8,4 triệu USD, chiếm 34,4%, giảm 35% so kỳ Chế phẩm thành phần từ chiết xuất, tinh chất cà phê đạt 1,2 triệu USD, chiếm 5,03%, tăng 36,11% so với kỳ Cà phê rang, chưa khử caffein đạt 429 nghìn USD, chiếm tỷ trọng 1,74%, tăng 70,66% so với kỳ Hình 9: Cơ cấu sản phẩm, cà phê xuất sang ASEAN Trang | 10 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Hình 11: Chủng loại cao su tự nhiên (mã HS 4001) xuất sang thị trường ASEAN theo kim ngạch tháng 8/2021 TSNR 20 1% TSNR L 10% TSNR 10 1% TSNR CV 13% Cao su tự nhiên khác 60% Mủ cao su tự nhiên 15% Nguồn: Tổng cục Hải quan Giá cao su xuất trung bình sang quốc gia ASEAN xu hướng giảm đạt mức 1.711 USD/tấn tháng 8/2021, tăng 7,3% so với tháng trước 47,1% so với kỳ 2020 Hình 12: Giá cao su xuất sang thị trường ASEAN 2300 Giá XK (USD/tấn) 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong khối ASEAN, tháng 8/2021, Indonesia quốc gia nhập cao su tự nhiên lớn Việt Nam với 3,1 triệu USD, chiếm 86,3% tổng kim ngạch xuất Trang | 12 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 cao su Việt Nam sang quốc gia ASEAN Malaysia quốc gia nhập lớn thứ hai với 492,1 nghìn USD, chiếm 13,7% Hình 13: Xuất cao su sang số thị trường ASEAN MALAIXIA 14% INĐƠNÊXIA 86% Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 8/2021,Ttop công ty xuất cao su sang thị trường ASEAN Công ty TNHH Polymetric Products V.&H., Công ty CP Công nghiệp Cao su Hiệp Thành Công ty CP Đầu tư Cao su Việt Nam Ba công ty chiếm tỷ trọng 9,9%, 9,4% 7,5% tổng kim ngạch cao su xuất sang thị trường ASEAN ĐIỀU Theo Bộ Nông nghiệp Căm-pu-chia, tháng đầu năm 2021, xuất hạt điều nước đạt 876.531 tấn, tăng 350% so với tháng đầu năm 2020 Trong đó, 99% tổng lượng hạt điều Căm-pu-chia xuất sang Việt Nam, đạt gần 870 nghìn tấn; khoảng nghìn xuất sang Trung Quốc Thái Lan Năm 2021, sản lượng hạt điều Căm-pu-chia tăng diện tích canh tác tăng nguồn hàng dự trữ từ năm 2020 Hiệp hội Điều Việt Nam thu gom hạt điều từ Hiệp hội Điều Căm-pu-chia để chế biến cung cấp thị trường quốc tế Do nhu cầu cao nên hạt điều Căm-pu-chia có giá nhỉnh năm với mức 4.000 riel/kg (khoảng USD/kg), so với giá 3.500 riel/kg năm 2020 Theo Tổng cục Hải quan, tháng 9/2021, Việt Nam xuất 0,78 nghìn điều, trị giá 4,8 triệu USD sang thị trường ASEAN, giảm 388,1% khối lượng 21,9% giá trị so với kỳ năm trước Tính hết tháng đầu năm, giá trị xuất Trang | 13 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 điều sang thị trường đạt 43,41 triệu USD, tương ứng với 7,5 nghìn tấn, giảm % giá trị tăng 1,78% sản lượng so với kỳ năm trước Hình 14 Khối lượng giá trị xuất điều sang thị trường ASEAN Nguồn: Tổng cục Hải quan Tháng 8/2021, xuất hạt điều tươi bóc vỏ chiếm tới 98,33%, tổng giá trị xuất điều sang thị trường này, hạt điều rang chiếm 1,67% Hình 15 Cơ cấu xuất hạt điều xuất sang thị trường ASEAN tháng 8/2021 So với tháng 8/2020  Hạt điều tươi bóc vỏ đạt 4,72 (tr.USD), ▼ 41,1%  Hạt điều rang đạt 0,08 (tr.USD), ▲ 12,2% Nguồn: Tính tốn từ số liệu hải quan Giá xuất điều nhân trung bình sang thị trường ASEAN có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước Cụ thể, giá xuất trung bình tháng đạt 6,11 nghìn Trang | 14 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 USD/tấn, tăng 8% so với tháng 7/2021, 44,5% so với kỳ năm trước Trong đó, giá hạt điều tươi bóc vỏ đạt 5,89 USD/kg, tăng 10,2% so với tháng trước 8,6% so với kỳ năm trước Hình 16: Giá xuất trung bình sang thị trường ASEAN Nguồn: Tổng cục Hải quan Tháng 8/2021, công ty xuất điều lớn sang thị trường bao gồm: Công ty TNHH HERITAGE Việt Nam chiếm 17,36% tổng giá trị điều xuất sang thị trường này; Công ty TNHH Quỳnh Anh Khoa chiếm 8,05% Công ty TNHH nông sản Hải Kim Long chiếm 6,66% HỒ TIÊU Theo số liệu công bố sơ Tổng cục Hải quan tháng 8/2021, ASEAN thị trường ghi nhận hồi phục kim ngạch xuất hồ tiêu Việt Nam Trong tháng 8/2021, 1.173 hồ tiêu với trị giá 4,13 triệu USD xuất sang thị trường này, tăng 14,55% khối lượng 9,83% giá trị so với tháng 7/2021, tăng 41,33% khối lượng tăng 91,94% giá trị so với kỳ năm 2020 Trang | 15 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Hình 17: Khối lượng giá trị xuất hồ tiêu sang thị trường ASEAN 4.000 7.000.000 6.000.000 3.000 Tấn 4.000.000 2.000 3.000.000 USD 5.000.000 2.000.000 1.000 1.000.000 - - 10 11 12 2020 2021 ASEAN - Khối lượng ASEAN - Trị giá Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 8/2021, tiêu đen chưa xay tiếp tục loại sản phẩm Việt Nam sang ASEAN, chiếm 82,47% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 19,67% so với tháng trước tăng 13,62% so với kỳ năm trước Sản phẩm xuất nhiều thứ hai tiêu trắng xay, chiếm 6,08%, giảm 2,45% so với tháng trước giảm 10,79% so với kỳ năm trước Hình 18: Cơ cấu xuất Hồ tiêu sang thị trường ASEAN tháng 8/2021 5,77% 5,67% 6,08% Tiêu ĐEN chưa xay Tiêu TRẮNG xay 82,47% Tiêu ĐEN xay Tiêu TRẮNG chưa xay Nguồn: Tính tốn từ số liệu hải quan Quốc gia dẫn đầu kim ngạch nhập hồ tiêu Việt Nam khối ASEAN tháng 8/2021 Philippin với 846 (chiếm 72,12%), đạt 2,75 triệu USD (chiếm 66,48%), đứng thứ Malaixia với 186 (chiếm 15,86%), đạt 737,5 nghìn USD (chiếm 17,86%) Thấp Singapore với 17 (chiếm 1,45%), 74 nghìn USD (chiếm 1,8%) Trong số quốc gia thành viên thuộc khối ASEAN nhập hồ tiêu Việt Nam tháng 8/2021, có Philippin Malayxia có mức tăng trưởng Trang | 16 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 mạnh mẽ so với tháng trước đó, tăng 38,92% 51,22% khối lượng xuất 97,75% 55,98% kim ngạch xuất 900 800 700 600 500 400 300 200 100 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 USD Tấn Hình 19 : Kim ngạch xuất hồ tiêu Việt Nam sang ASEAN tháng 8/2021 1.000.000 500.000 PHILIPPIN MALAIXIA THÁI LAN SINGAPO Khối lượng Giá trị Nguồn: Tính tốn từ số liệu hải quan Giá hồ tiêu xuất vào ASEAN tháng 8/2021 tăng, lên mức 4.050 usd/tấn, gần tương đương với giá xuất trung bình vào thị trường Hoa Kỳ, tăng 5,5% so với tháng trước tăng 45,1% so với kỳ năm trước Hình 20: Giá xuất hồ tiêu sang thị trường ASEAN 5000 USD 4000 3000 2000 1000 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam Trong tháng 8/2021, Top doanh nghiệp xuất có kim ngạch xuất hồ tiêu lớn vào ASEAN Công ty CP Sinh Lộc Phát với 38,32%, tăng 71,1% so với tháng trước tăng 226,6% so với kỳ năm trước Đứng thứ công ty trước chưa ghi nhận nằm Top này, Cơng ty CP XNK AC Việt Nam Công ty TNHH Harris Freeman Việt Nam, chiếm 10,24$ 9,43% Trang | 17 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT Trong tháng 8/2021, tổng giá trị xuất sản phẩm thịt Việt Nam sang nước khu vực ASEAN đạt 1,94 USD, tăng 15,3% so với tháng trước, tăng 258% so với kỳ năm 2020 Trong tháng 8/2021, Lào thị trường xuất lớn khu vực Việt Nam đạt 1,16 triệu USD, chiếm 59,3% Sản phẩm xuất sang thị trường Lào tháng trâu bò sống, lợn sống, gia cầm sống, thịt chế biến Thị trường lớn thứ Thái Lan đạt 428,7 nghìn USD, chiếm 22%, sản phẩm xuất thịt, phụ phẩm gia cầm số sản phẩm thịt chế biến Thị trường xuất lớn thứ khu vực Campuchia, với giá trị xuất đạt 339,8 nghìn USD, chiếm 17,5% Về cấu sản phẩm xuất tháng gồm trâu bị sống, chiếm 47,7% (Lào), thịt phụ phẩm gia cầm giết mổ chiếm 22% (Thái Lan), lợn sống chiếm 19,5% (Lào, Campuchia), lại loại thịt chế biến chiếm 5,81% (Thái Lan, Camphuchia, Lào), sản phẩm chăn nuôi khác khác (gia cầm, thịt đơng lạnh,v.v.) Nghìn USD Hình 21: Giá trị xuất thịt sản phẩm từ thịt sang thị trường ASEAN 2500 2000 1500 1000 500 2019 10 11 12 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Về tình hình nhập khẩu, tháng 8/2021, Việt Nam nhập 10,2 triệu USD sản phẩm chăn nuôi từ nước ASEAN, giảm 54,9% so với tháng trước Tổng giá trị nhập sản phẩm thịt Việt Nam từ thị trường ASEAN tháng đầu năm 2021 đạt 223,5 triệu USD, tăng 15,6% so với kỳ năm 2020 (đạt 202 triệu USD) Sản phẩm nhập nhiều tháng 8/2021 trâu bò sống (trị giá 9,3 triệu USD, chiếm 91,1%) từ Thái Lán gia cầm sống (trị giá 763,8 USD, chiếm 7,5%) từ Lào Trang | 18 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Malaysia Còn lại sản phẩm chế biến (khô già, ruốc gà, lạp xưởng gà, v.v.) số động vật sống khác Triệu USD Hình 22: Giá trị nhập thịt sản phẩm từ thịt Việt Nam ASEAN 70 60 50 40 30 20 10 10 11 12 10 11 12 2019 2020 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan THỦY SẢN Thái Lan tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn dịch bệnh Covid gây Nước lên kế hoạch mở cửa số địa điểm du lịch vào tháng 10/2021 Chính phủ nước kết thúc tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 9/2021 vài dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm Covid có chiều hướng giảm Giá tôm tuần từ 30/8 5/9/2021 nước tăng 2% so với tuần trước Theo đó, giá tôm cỡ 60 con/kg Thái Lan tăng lên 3,93 USD/kg; giá tôm cỡ 70 con/kg tăng lên 3,78 USD/kg giá tôm cỡ 80 con/kg tăng lên 3,47 USD/kg Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất thủy sản sang thị trường ASEAN tháng đầu năm đạt 336,21 triệu, tăng 1,04% so với kỳ năm 2020 Tính riêng tháng 8/2021, giá trị xuất thủy sản sang thị trường đạt 38,71 triệu USD, giảm 18,8% so với kỳ năm trước, 10,3% so với tháng 7/2021 Trang | 19 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Hình 23.Giá trị xuất thủy sản sang thị trường ASEAN Nguồn: Tổng cục Hải quan Cá da trơn mặt hàng thủy sản tiêu thụ thị trường tháng 8/2021, chiếm 16,5% giá trị xuất khẩu; mực bạch tuộc chiếm 14,6% Hình 24 Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất sang ASEAN tháng 8/2021 So với tháng 8/2020  Cá ngừ đạt 2,76 (tr.USD), ▲ 23,6%  Cá da trơn đạt (tr.USD), ▼37% 6,39  Mực bạch tuộc đạt 5,67 (tr.USD), ▼27,1%  Tơm đạt 2,69 (tr.USD), ▼18,5% Nguồn: Tính tốn từ số liệu hải quan  Thuỷ sản khác đạt 20,81 (tr.USD), ▼18,8% Cá da trơn mặt hàng thủy sản xuất lớn vào thị trường này, giá trị xuất tháng 8/2021 đạt 6,39triệu USD, giảm 37% so với kỳ năm 2020 1,1% so với tháng trước Trang | 20 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Hình 25 Cơ cấu sản phẩm cá da trơn xuất sang thị trường ASEAN tháng năm 2020/2021 So với tháng 8/2020  Cá tra phi-lê đạt 6,2(tr.USD), ▼33,6%  Cá tra sống/đông lạnh trừ phi-lê đạt 0,14 (tr.USD), ▼78,8%  Cá da trơn khác đạt 0,05 (tr.USD), ▼69,6% Nguồn: Tính tốn từ số liệu hải quan Mực bạch tuộc mặt hàng có giá trị xuất lớn thứ vào thị trường tháng 8/2021 đạt 5,67 triệu USD, chiếm 14,6% tổng giá trị thủy sản xuất vào thị trường này, giảm 27% so với kỳ năm 2020 11,6% so với tháng trước Hình 26 Cơ cấu xuất sản phẩm Mực bạch tuộc sang thị trường ASEAN tháng 8/2021 So với tháng 8/2020  Mực bạch tuộc chế biến đạt 5,11 (tr.USD), ▼12,8% Nguồn: Tính tốn từ số liệu hải quan  Mực bạch tuộc sống/đông lạnh đạt 0,56 (tr.USD), ▼8,9% Giá xuất cá da trơn bình quân tháng sang thị trường đạt 1,73 USD/kg, tăng 3,6% so với kỳ năm 2020; cá rô phi đạt 1,99USD/kg, giảm 9,1%; tôm đạt 4,95 USD/kg, giảm 1,7% Trang | 21 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Bảng Giá xuất số sản phẩm thủy sản sang thị trường ASEAN tháng 8/2021 TT Sản phẩm Giá So năm trước So tháng trước (USD/kg) (%) (%) Cá da trơn 1,73 3,60% 5,30% Cá rô phi 1,99 -9,10% 5,40% Cua, ghẹ 6,16 11,00% 11,20% Mực bạch tuộc 7,43 6,10% -8,60% Tôm 4,95 -1,70% -15,20% Nguồn: Tính tốn từ số liệu Hải quan Tháng năm 2021, Top công ty xuất nhiều sang thị trường ASEAN Công ty TNHH xuất nhập Dalu Surimi chiếm 9,9% tổng kim ngạch xuất thủy sản sang thị trường này; Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cà Mau chiếm 5,8%; Công ty CP Việt Nam chiếm 4,9% Trang | 22 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ Cà phê Theo báo cáo ICO, niên vụ 2020/2021 sản lượng khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến đạt 48,93 triệu bao, giảm 1,1%, tiêu thụ đạt 36,24 triệu bao, tăng 1,3% so với niên vụ trước Trang Statista dự báo Malaysia nhập khoảng 1,7 triệu bao cà phê vào năm 2022 Tuy nhiên, lây lan dịch covid 19 khu vực kéo theo tác động tiêu cực cho phát triển kinh tế Theo cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á ADB, tổng sản phẩm quốc nội nước Đông Nam Á dự kiến tăng 3,1% năm trước tăng 5% vào năm sau, triển vọng năm 2021 thấp mức dự báo 4% vào tháng Xuất sang ASEAN khơng gặp nhiều khó khăn vận chuyển tuyến Châu Á Hoa Kỳ, dịch bệnh khu vực khiến lưu thông hàng hóa nhu cầu tiêu dùng giảm sút Cao su Giá cao su châu Á giảm mạnh ảnh hưởng dịch Covid-19, tình hình vận chuyển chưa có dấu hiệu cải thiện, tình trạng thiếu container rỗng tiếp tục diễn Đồng thời, giá cước vận chuyển cao dự báo kéo dài sang tận năm 2022, ảnh hưởng đến xuất nhập cao su nước Hiệp hội Các nhà sản xuất găng tay cao su Malaysia dự đốn, tình trạng thiếu găng tay cao su tồn cầu cịn kéo dài tới quý I/2022 Trong đó, nhu cầu cao su tự nhiên cho sản xuất găng tay cao su dự báo tiếp tục tăng quốc gia Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất găng tay y tế lớn giới lên tiếng cảnh báo tình trạng khan sản phẩm xảy nhu cầu châu Âu tăng đột biến Tiêu Trái ngược với tình trạng sụt giảm chung khối lượng kim ngạch xuất chung nhiều thị trường nhập hồ tiêu Việt Nam, số liệu xuất hồ tiêu Việt Nam vào ASEAN tích cực Tuy nhiên, với diễn biến khó lường đại dịch Covid-19 Việt Nam, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh nơi có nhiều sân bay cảng biển xuất mặt hàng với tình trạng thiếu tải đường biển đường không Việt Nam đôi với giá cước tăng cao, dự báo 1-2 tháng tới, khối lượng kim ngạch giảm nhẹ Trang | 23 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 PHỤ LỤC Bảng 1: Xuất NLTS Việt Nam sang ASEAN tháng 8/2021 Tháng 8/ 2021 (USD) Sản phẩm Tăng /giảm so Tăng /giảm so T7/2021 T8/2020 Tỷ trọng Cà phê Cao su Chè Gạo Gỗ SP gỗ Rau Thủy sản Hạt điều Hạt tiêu Phân bón loại SP từ cao su Sắn SP từ sắn 24.658.768 3.603.989 778.423 156.950.714 18.538.366 18.024.500 43.167.918 4.796.398 4.129.609 20.345.028 4.357.940 76.491 -3,51% 26,01% -33,16% 55,57% 5,94% -12,28% 0,00% 5,44% 9,83% -30,15% -13,45% -28,80% -9,42% 47,41% 26,99% 15,42% 18,52% -24,65% -9,41% -21,89% 91,94% 9,41% 21,10% -93,13% 7,57% 1,11% 0,24% 48,20% 5,69% 5,54% 13,26% 1,47% 1,27% 6,25% 1,34% 0,02% Thức ăn gia súc NL Thịt sản phẩm thịt Tổng XK NLTS 24.237.789 1.942.255 325.608.187 -20,96% 15,25% 13,61% 2,65% 647,02% 5,39% 7,44% 0,60% 100,00% Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng 2: Giá trị xuất số mặt hàng gạo sang ASEAN tháng 8/2021 Tháng 8/2020 TT Loại sản phẩm Khối lượng Khối Giá trị (USD) (tấn) So sánh 2021/2020 Tháng 8/2021 lượng (tấn) (%) Giá trị Khối (USD) lượng Giá trị Gạo trắng 195.061 91.688.796 202.814 96.298.105 4,0% 5,0% Gạo thơm 61.892 30.959.547 101.008 51.646.436 63,2% 66,8% 25.476 13.332.781 20.134 9.006.173 -21,0% -32,5% Các loại gạo khác Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 24 THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Bảng 3: Giá trị xuất số loại rau sang ASEAN tháng 8/2021 Sản phẩm TT Tổng giá trị XK Tháng 8/2020 (USD) 23.920.978 Sầu riêng Khoai lang Ớt Dừa Chuối Thanh long Hạt macca Khác Tháng 8/2021 So sánh T8.2021/T8.2020 (USD) 18.024.500 -24,6% 6.271.860 2.364.456 1.927.196 5.785.702 756.603 1.059.750 102.647 5.652.765 7.184.180 1.973.524 1.377.277 998.439 829.221 773.759 424.114 4.463.986 14,5% -16,5% -28,5% -82,7% 9,6% -27,0% 313,2% -21,0% Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng 4: Giá trị xuất cà phê sang ASEAN tháng 8/2021 Mặt hàng T8/2020 (USD) T8/2021 (USD) So sánh T8/2020 T8/2021 Tỷ trọng T8/2021 Chưa rang chưa khử cafein 56.489 73.996 30,99% 87,47% 3.264 6.291 92,76% 7,44% 159 141 -11,55% 0,17% 104 82 -20,93% 0,10% 5.672 4.039 -28,79% 4,77% 64 43 -32,69% 0,05% 65.752 84.595 28,66% 100,00% Chưa rang khử cafein Đã rang chưa khử cafein Đã rang khử cafein Tinh chất, chiết xuất cô đặc Chế phẩm thành phần từ chiết xuất, tinh chất cà phê Tổng Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 25 ... tháng 8/2021, Lào thị trường xuất lớn khu vực Việt Nam đạt 1,16 triệu USD, chiếm 59,3% Sản phẩm xuất sang thị trường Lào tháng trâu bò sống, lợn sống, gia cầm sống, thịt chế biến Thị trường lớn thứ... Giá cà phê xuất bình quân sang thị trường ASEAN Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | THỊ TRƯỜNG ASEAN Tháng 9/2021 Việt Nam xuất cà phê sang tất nước khối ASEAN Các thị trường nhập cà phê ASEAN tháng... tháng trước, kim ngạch xuất cà phê Việt Nam tăng thị trường lớn Philipin (tăng 102%), thị trường Myanma Campuchia tăng 83,65% 8,41% Còn lại thị trường khác giảm, giảm nhiều Indonesia ( giảm 88%),