CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Q1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.28) 3821 7713 Fax: (84.28) 3821 7452 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trụ sở chính: Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Cơng đồn, số Yết Kiêu, Hà Nội Điện thoại: (84.24) 3818 1888 Fax: (84.24) 3818 1688 Chi nhánh TP HCM: Tầng 3, Tòa nhà Artex, số 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.28) 3915 1368 Fax: (84.28) 3915 1369 Chi nhánh Đà Nẵng: 97 Lê Lợi, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: (84.236) 3525 777 Fax: (84.236) 3525 779 Tháng năm 2017 CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN MỤC LỤC I THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Tổ chức phát hành: Cổ phần chào bán đấu giá: Tổ chức phiên đấu giá, thu tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc: 4 Tổ chức tư vấn : II CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN IV CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN V THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA Thông tin khái quát Doanh nghiệp cổ phần hóa: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty: 11 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: 17 Tình hình lao động: 19 Giá trị Doanh nghiệp thời điểm 30/6/2016: 20 Tài sản chủ yếu Doanh nghiệp…………………………………………………21 Danh sách Công ty mẹ, Công ty Doanh nghiệp cổ phần hóa thời điểm 31/3/2017: 26 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động SXKD 03 năm trước cổ phần hóa: 26 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác ngành: 33 VI PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 34 Tên Công ty Cổ phần, ngành nghề kinh doanh: 34 Cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 36 Kế hoạch SXKD Công ty sau thực cổ phần hóa: 37 3.1 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD 03 năm liền kề sau cổ phần hóa: 37 3.2 Các để thực tiêu kế hoạch: 38 Cơ cấu lao động Cơng ty sau cổ phần hóa: 41 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Công ty Cổ phần: 41 VII PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 42 Phương thức bán: 42 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Phương thức tốn thời hạn toán: 45 VIII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CỔ PHẦN HÓA 45 Dự kiến số tiền thu từ cổ phần hóa: 45 Phương án xử lý số tiền thu từ cổ phần hóa: 46 IX KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 46 X CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 46 Rủi ro kinh tế: 46 Rủi ro Luật pháp: 48 Rủi ro đặc thù: 48 Các rủi ro khác: 49 XI THAY LỜI KẾT 50 XII CÁC PHỤ LỤC 50 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN I THƠNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Nước giải khát Tên Cơng ty : Sanest Khánh Hịa Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Địa : Đơng, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hịa Điện thoại : (0258) 3865 666 Fax : (0258) 3865 664 Vốn điều lệ Công ty Cổ phần : 330.000.000.000 đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng cổ phần : 33.000.000 cổ phần Trong đó:  Cổ phần Nhà nước : 16.830.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ  Cổ phần ưu đãi bán cho : 1.245.100 cổ phần, chiếm 3,77% vốn điều lệ Người lao động  Tổ chức Cơng đồn : 23.260 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ  Các Nhà đầu tư bên : 14.901.640 cổ phần, chiếm 45,16% vốn điều lệ Trong đó:  Bán cho Nhà đầu tư chiến : 6.930.000 cổ phần, chiếm 21,00% vốn điều lệ lược  Bán đấu giá công khai : 7.971.640 cổ phần, chiếm 24,16% vốn điều lệ cho Nhà đầu tư Cổ phần chào bán đấu giá: Số lượng cổ phần chào bán : 7.971.640 cổ phần, chiếm 24,16% vốn điều lệ đấu giá Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông Bán đấu giá công khai Sở Giao dịch Chứng Hình thức phát hành : khốn TP Hồ Chí Minh Giá khởi điểm : 23.000đ/cổ phần Bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký Đặt cọc : mua tính theo giá khởi điểm Số lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua : 100 cổ phần tối thiểu Số lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua : 7.971.640 cổ phần tối đa Tổ chức phiên đấu giá, thu tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc: - Thời gian tổ chức buổi đấu giá: Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA Theo thời gian quy định Quy chế đấu giá - Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Q1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.28) 3821 7713 Fax: (84.28) 3821 7452 - Thời gian toán tiền mua cổ phần hồn trả tiền đặt cọc: + Thời gian tốn tiền mua cổ phần: Theo quy định Quy chế đấu giá + Phương thức toán tiền mua cổ phần: Nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản đại lý đấu giá nơi đăng ký tham dự đấu giá + Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Theo quy định Quy chế đấu giá Đề xuất mã cổ phiếu : Công ty đề xuất mã cổ phiếu để thực đăng ký giao dịch hệ thống Upcom Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là: SKH Tổ chức tư vấn : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI  Trụ sở chính: Địa : Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Cơng đồn, số Yết Kiêu, Hà Nội Số điện thoại: Website : (84.24) 3818 1888 www.shs.com.vn Fax: (84.24) 3818 1688  Chi nhánh TP Đà Nẵng: Địa : Số 97 đường Lê Lợi, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng Số điện thoại: 0236 3525 777 Fax: 0236 3523 779  Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tịa nhà Artex, số 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Q1, Địa : TP HCM Số điện thoại: (84.28) 3915 1368 Fax: (84.28) 3915 1369 II CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thơng qua ngày 26/11/2014; - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; - Nghị định số 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần ban hành ngày 20/11/2013 có hiệu lực ngày 15/01/2014; - Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ quy định sách Người lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu; - Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần ban hành ngày 20/11/2013 có hiệu lực ngày 15/01/2014; - Thơng tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 Bộ Tài hướng dẫn kế toán chuyển đổi DNNN 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; - Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; - Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; - Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách Người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; - Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/9/2014 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định GTDN thực chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Quyết định số 817/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/5/2013 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội việc đính Thơng tư 33/2012/TTBLĐTBXH; - Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án tái cấu Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020; - Quyết định số 2336/QĐ-YS ngày 26/12/2015 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hịa việc thành lập Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa; - Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 UBND tỉnh Khánh Hòa việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa; - Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 UBND tỉnh Khánh Hòa việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hịa thuộc Cơng ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa; - Quyết định số 39/QĐ-BCĐCPH ngày 22/11/2016 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty Sanest Khánh Hịa Cơng ty Sanna Khánh Hịa thuộc Cơng ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa; Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN - Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 UBND tỉnh Khánh Hịa GTDN để cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa; - Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/06/2017 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Phương án chuyển Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa thành Cơng ty Cổ phần III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban Chỉ đạo cổ phần hố: Ơng Nguyễn Văn Nhựt Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Ơng Ngơ Xn Quản Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Bé Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Trọng Thái Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Mai Xuân Trí Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Vũ Xuân Thiềng Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Lê Hoàng Thọ Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Trần Quang Bửu Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Ngô Hữu Giác Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Hòa Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Anh Hùng Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Bà Bùi Thị Hạnh Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Bà Lê Thị Hồng Vân Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Bản Công bố thông tin Doanh nghiệp cổ phần hóa Tổ chức tư vấn lập, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa kiểm tra rà sốt, đảm bảo phù hợp theo Phương án Cổ phần hóa hồ sơ Xác định GTDN UBND tỉnh phê duyệt Công ty mẹ Doanh nghiệp cổ phần hóa: CƠNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HỊA:  Ơng Ngũn Anh Hùng Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Bản Công bố thông tin Doanh nghiệp cổ phần hóa Tổ chức tư vấn lập, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hịa rà sốt, đảm bảo theo Phương án Cổ phần hóa, hồ sơ Xác định GTDN Hồ sơ liên quan Doanh nghiệp cổ phần hố: CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA  Bà Lê Thị Hồng Vân Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Chúng tơi bảo đảm thơng tin số liệu Bản Công bố thông tin phù hợp với thực tế biết, điều tra, thu thập cách hợp lý để Nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản Cơng bố thơng tin hồn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định pháp luật cổ phần hóa để Nhà đầu tư đánh giá tài sản, kết hoạt động, tình hình tài Cơng ty Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI (SHS)  Ơng Vũ Đức Tiến Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản Công bố thông tin Công ty CP Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản Công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa cung cấp IV CÁC KHÁI NIỆM, TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN Các từ nhóm từ viết tắt Bản Công bố thông tin: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào  Công ty Yến sào Khánh Hịa : Khánh Hịa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh :  Doanh nghiệp CPH Hịa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh : Cơng ty Hịa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh : Công ty Sanest Khánh Hòa Hòa : Hội đồng thành viên HĐTV SXKD : Sản xuất kinh doanh CPH ĐKDN PCCC  CB-CNLĐ PA NĐT NGK MTV : : : : : : : : Cổ phần hóa Đăng ký doanh nghiệp Phịng cháy chữa cháy Cán - Công nhân lao động Phương án Nhà đầu tư Nước giải khát Một thành viên Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TNHH : Trách nhiệm hữu hạn BP : Bộ phận KDTT TCCL : Kinh doanh tiếp thị : Tiêu chuẩn chất lượng KSCL : Kiểm soát chất lượng KD : Kinh doanh QLDN : Quản lý Doanh nghiệp GTDN : Giá trị Doanh nghiệp ATVSTP : An toàn vệ sinh thực phẩm TH : Tổng hợp KTTK : Kế toán thống kê KT : Kỹ thuật PT : Phụ trách SXKD : Sản xuất kinh doanh CP : Cổ phần DTT : Doanh thu V THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CPH Thông tin khái quát Doanh nghiệp CPH: 1.1 Thông tin khái quát: Tên Doanh nghiệp : Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Địa : TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Vốn điều lệ : 220.000.000.000 đồng Điện thoại Fax - - - Giấy chứng nhận ĐKDN Nhà nước Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Website : (0258) 3865 666 : (0258) 3865 664 Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4201675916 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh : Khánh Hòa cấp ngày 28/01/2016 Nước Yến sào Khánh Hịa Sanest đóng lọ, Nước Yến sào Khánh Hịa Sanest đóng lon, Nước Yến sào : Khánh Hịa Sanest đóng lọ dành cho trẻ em : http://www.sanestkhanhhoa.com.vn 1.2 Lịch sử hình thành phát triển: Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa thành lập tháng 12/2015 theo chủ trương UBND tỉnh Khánh Hòa việc tái cấu Doanh nghiệp Nhà nước Tiền thân Cơng ty Sanest Khánh Hịa Nhà máy NGK cao cấp Yến sào xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh trực thuộc Cơng ty Yến sào Khánh Hịa, khởi công xây dựng năm 2011 mặt rộng 50.000 m2 Sau 01 năm xây dựng Nhà máy khánh thành thức đưa vào hoạt động ngày 25/8/2012 Các cơng trình kiến trúc Cơng ty có quy mơ: Xưởng sản xuất với 4.032 m có thiết kế hành lang để phục vụ khách tham quan, khu động lực với diện tích 720 m2 bao gồm cụm thiết bị phụ trợ như: Nồi hơi, máy nén khí, khu xử lý nước tinh khiết, kho thành phẩm 1.188 m2, kho vật tư 1.764 m2, kho nguyên liệu, kho vật tư - thành phẩm 3.828 m2, khu văn phòng làm việc 03 tầng, nhà bảo vệ, nhà ăn ca phục vụ 600 suất ăn/ca, nhà nghỉ ca với sức chứa 144 người/ca, nhà xe rộng lớn bao gồm khu vực để xe ca, xe tải xe máy, nhà giặt ủi, bãi tập kết phế liệu, rác thải Đồng thời, sở hạ tầng kỹ thuật đại: Trạm biến áp 1.500 kVA, Trạm xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm, Trạm xử lý nước ngầm 650 m3/ngày đêm, Hệ thống điện động lực, Hệ thống điện chiếu sáng bên ngoài, Hệ thống cấp nước, thoát nước, hành lang, sân bãi tập kết xe khu xanh, Cơng viên văn hóa Ngồi ra, Cơng ty cịn trang bị hệ thống PCCC đại có chức tự động kiểm tra, phát kịp thời cố cháy xảy từ lúc khởi phát khu vực mà hệ thống giám sát Sau vào hoạt động, Công ty đánh giá đơn vị đại mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á lĩnh vực sản xuất nước Yến sào với công suất 15.000 sản phẩm/giờ dây chuyền thiết bị hoàn toàn tự động, đồng bộ, đại nhập trực tiếp từ Italia với tính cơng nghệ tiên tiến, thuộc hệ Ngay từ ngày đầu xây dựng, Công ty mạnh dạn đầu tư phịng thí nghiệm nghiên cứu với đầy đủ trang thiết bị đại với đội ngũ nhân viên chuyên ngành có kinh nghiệm thực tiễn Mục tiêu Cơng ty chế biến sản phẩm nước Yến sào mang thương hiệu Sanest từ nguồn Yến sào yến đảo thiên nhiên Khánh Hịa Cơng nghệ sản xuất nước Yến sào Sanest kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp chế biến cổ truyền dân gian với thành nghiên cứu khoa học đại Do vậy, nước Yến sào Sanest vừa loại nước uống đại, vừa mang đậm sắc dân tộc góp phần nâng cao giá trị dinh dưỡng cho Người tiêu dùng ngồi nước Tháng 6/2013, Cơng ty đưa thị trường dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Collagen sản phẩm tối ưu giúp tăng sức đề kháng cho thể, chống lão hóa, ổn định thần kinh, trí nhớ, kích thích tiêu hóa, phục hồi sức khỏe Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 10 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan có thẩm quyền cao Công ty, định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông thơng qua Báo cáo Tài hàng năm Cơng ty, ngân sách tài cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  Hội đồng quản trị: Là quan quản lý trực tiếp Công ty Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị tổ chức thực quyền nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao Điều lệ Công ty quy định pháp luật; có quyền nhân danh Công ty thực quyền nghĩa vụ Công ty, trừ vấn đề Đại hội đồng cổ đơng  Ban Kiểm sốt: Do Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài hàng năm Cơng ty; thơng báo kết kiểm tra hoạt động SXKD Công ty cho Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty  Cơ cấu phịng ban chun mơn giữ ổn định, khơng thay đổi Kế hoạch SXKD Công ty sau thực CPH: 3.1 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD 03 năm liền kề sau CPH: Nội dung Stt ĐVT Thực 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Vốn điều lệ triệu đồng 176.427 330.000 330.000 330.000 Doanh thu (*) triệu đồng 1.260.229 1.324.000 1.416.000 1.515.000 Chi phí (**) triệu đồng 1.164.716 1.223.376 1.308.384 1.399.860 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 95.513 100.624 107.616 115.140 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 76.410 80.499 86.093 92.112 Lợi nhuận trước thuế/DT % 7,58 7,60 7,60 7,60 Lợi nhuận sau thuế/DT % 6,06 6,08 6,08 6,08 Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 23,15 24,39 26,09 27,91 Lao động bình quân người 688 702 715 730 10 Tiền lương bình quân/người/tháng đồng 12 Cổ tức % 11.226.348 11.560.000 12.130.000 12.700.000 - 15,86 17,22 18,70 Nguồn: Phương án CPH Ghi chú: (*)(**) Số liệu doanh thu, chi phí Cơng ty năm 2016 tách hoạt động kinh doanh thương mại khỏi kinh doanh sản phẩm để đảm bảo số liệu phản ánh định hướng hoạt động kinh doanh Công ty sau CPH Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 37 CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN 3.2 Các để thực tiêu kế hoạch:  Về thị trường: Giữ vững thương hiệu khách hàng có, gia tăng chiếm lĩnh thị phần ngồi nước; đẩy mạnh cơng tác Marketing phát triển thêm khách hàng Hiện nay, Công ty tập trung khai thác sản phẩm truyền thống Để bắt kịp nhu cầu Người tiêu dùng, thời gian đến Công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm với định hướng đa dạng công dụng phân khúc theo đối tượng khách hàng Đối với thị trường vùng sâu, vùng xa, Công ty xác định đối tượng khách hàng có số lượng lớn có thu nhập thấp, với mục đích đưa giá trị dinh dưỡng Yến sào đảo Yến thiên nhiên Khánh Hòa đến tay đối tượng khách hàng, Công ty tổ chức quảng bá, bán hàng trực tiếp để đưa dịng sản phẩm nước yến đóng lon, lọ với giá phù hợp đến tay khách hàng, qua đẩy mạnh doanh thu, nâng cao thị phần lợi nhuận cho Doanh nghiệp Công ty tăng cường phối hợp hiệp hội, thơng qua chương trình đưa hàng Việt nơng thơn, miền núi, qua hỗ trợ tạo điều kiện cho đối tượng khách hàng tiếp cận ngày nhiều sản phẩm Công ty Đối với cạnh tranh đối thủ kinh doanh sản phẩm nước Yến thị trường: - Các nhân viên thị trường khu vực theo sát báo cáo kịp thời có xuất sản phẩm đối thủ cạnh tranh thị trường - Bộ phận KSCL, KDTT Công ty phân tích đánh giá yếu tố chất lượng, giá cả, mẫu mã … sản phẩm đối thủ, từ tham mưu lãnh đạo đưa sách đối phó phù hợp - Cơng ty ln cam kết chứng minh sản phẩm đến tay Người tiêu dùng chế biến từ nguồn Yến sào đảo Yến thiên nhiên Khánh Hịa có giá trị dinh dưỡng vượt trội so sản phẩm loại thị trường - Duy trì tăng cường chương trình khuyến đến tay Nhà phân phối, đại lý, hỗ trợ điểm bán thu hút khách hàng chương trình dùng thử sản phẩm, trưng bày tặng vật phẩm Các hoạt động giám sát báo cáo nhân viên thị trường nhiệt huyết yêu nghề - Tổ chức cho khách hàng tham quan đảo Yến sở sản xuất để củng cố niềm tin vào chất lượng vượt trội sản phẩm Sanest, bảo đảm quyền lợi hợp tác bền lâu hai bên  Về đầu tư mở rộng: Có kế hoạch đầu tư thiết bị để phù hợp với tiến khoa học kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu dây chuyền sản xuất đại cho sản phẩm với chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng; nâng cao lực cạnh tranh; thị phần thương hiệu thị trường nước Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 38 CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Đối với hệ thống nhà kho bị tải gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, Cơng ty dự kiến tiếp tục quy hoạch phát triển đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng hạng mục cơng trình: Nhà xưởng sản xuất, kho vật tư, kho thành phẩm, bãi xuất hàng, đường nội phần đất có diện tích 48.178 m2 (trong Phương án sử dụng đất Công ty gửi Sở Tài Nguyên & Môi Trường UBND tỉnh Khánh Hịa) Ngồi ra, Cụm Cơng nghiệp Sơng Cầu Cơng ty Yến sào Khánh Hòa triển khai xây dựng thêm kho cho đơn vị thành viên sử dụng, đó, phần diện tích kho phục vụ cho Cơng ty Sanest Khánh Hòa 4.250 m2 để giải tình trạng kho bị tải, đảm bảo dự trữ vật tư, hàng hóa  Về cơng tác quản lý chất lượng: Thường xuyên cải tiến, tăng suất lao động giảm hao hụt sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng Hiện nay, nguồn ngun liệu phụ trợ Cơng ty cịn phụ thuộc vào Nhà cung cấp, Cơng ty chủ động tìm kiếm đa dạng hóa Nhà cung cấp ngồi nước, khơng phụ thuộc Nhà cung cấp nào, qua đảm bảo nguồn nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất với giá thành cạnh tranh  Giải pháp nâng cao công nghệ: Tiếp tục trang bị máy móc đại, tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm tối đa khoản chi phí sản xuất, nghiên cứu tìm kiếm ngun vật liệu có chất lượng tốt nguồn gốc tự nhiên thay số nguyên vật liệu có Duy trì ổn định sản phẩm truyền thống kết hợp đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm có khả đáp ứng đòi hỏi khắt khe thị trường chất lượng sản phẩm hình thức mẫu mã  Giải pháp đầu tư nhân lực: Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân lực tiên tiến đại, tăng cường công tác giáo dục nhiều hình thức để nâng cao tay nghề CBCNLĐ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống cho CB-CNLĐ Tạo cho Người lao động có cách nhìn, cách tư cơng việc họ sở để phát huy tính sáng tạo CB-CNLĐ công việc Bổ sung kịp thời nhân lực mở rộng, nâng cấp chiến lược kinh doanh, sản xuất  Giải pháp quản lý: Lao động đóng vai trị quan trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh Chính nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đào tạo cán quản lý việc cần thiết để tạo hiệu hoạt động Công ty Đội ngũ cán quản trị, cần phải trang bị hay trang bị lại kiến thức kinh doanh đại tạo điều kiện cho cán tham gia vào khoá đào tạo bồi dưỡng học hỏi kinh nghiệm để làm chủ yếu tố bên thị trường Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 39 CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Cơng ty tiến hành bố trí xếp lại lao động phòng ban sở xác định mức độ phức tạp công việc, cải tiến mối quan hệ phòng ban để đảm bảo phối hợp nhịp nhàng công việc Cơng ty để định nhanh chóng xác  Giải pháp điều hành: Việc xây dựng quản lý kế hoạch SXKD điều cần thiết để đạt mục tiêu đề ra, Công ty trực tiếp phân bổ giao nhiệm vụ thực SXKD cho phòng ban Xây dựng kế hoạch sản xuất cho phòng ban trực thuộc sở lực hệ thống, tiêu, định mức loại thiết bị công nghệ tận dụng phát huy nguồn lực chỗ đảm bảo cho phòng ban thực hoàn thành nhiệm vụ Các Bộ phận nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh Công ty tổ chức thực điều tiết sản xuất, theo dõi tổng hợp đầy đủ kết thực theo loại sản phẩm hoàn thành Các Bộ phận chức theo dõi kiểm tra, tổng hợp thực kế hoạch SXKD Cơng ty Phân tích đánh giá mức độ thực để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện, làm giao kế hoạch kỳ sau Nghiên cứu đề xuất Phương án SXKD biện pháp thực để đạt kết cao  Giải pháp phúc lợi: - Xây dựng đơn giá tiền lương sở định mức lao động hợp lý; - Đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho Người lao động; - Trả lương, thưởng phù hợp với suất làm việc cụ thể người; - Có chế độ khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế cho Công ty; - Thực đầy đủ chế độ cho Người lao động: Trích nộp đóng đầy đủ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ tiền lương, tiền phép  Xây dựng văn hóa Cơng ty: Muốn phát triển bền vững kinh tế thị trường xu hướng toàn cầu hóa nay, địi hỏi Doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa đặc trưng cho Chỉ đó, Doanh nghiệp phát huy tiềm cá nhân, góp phần thực mục tiêu chung Doanh nghiệp Văn hóa Doanh nghiệp tổng hòa quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý nội quy, sách thành viên Doanh nghiệp chấp nhận, tuân theo Đây toàn giá trị gây dựng nên suốt trình tồn phát triển Doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ hành vi thành viên Doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu Doanh nghiệp đề Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 40 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA Văn hóa Doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực tiêu cực tới phát triển Doanh nghiệp Nền văn hóa mạnh mẽ nguồn lực quan trọng tạo cạnh tranh cho Doanh nghiệp Nền văn hóa yếu nguyên nhân dẫn đến suy yếu Cơ cấu lao động Cơng ty sau cổ phần hố: Stt A 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 B C Nội dung Tổng số lao động thời điểm công bố GTDN CPH Lao động làm việc theo HĐLĐ Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng Lao động làm việc theo HĐLĐ tháng Lao động thử việc Lao động làm việc thời vụ công việc định tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố GTDN Số lao động chuyển sang làm việc Công ty Cổ phần Tổng số 702 412 267 18 0 702 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Công ty Cổ phần:  Vốn điều lệ: - Vốn điều lệ : 330.000.000.000 đồng - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/CP - Số lượng cổ phần : 33.000.000 CP  Cơ cấu cổ đông: Stt Cổ đông Nhà nước Cổ đông CB-CNLĐ Số lượng CP Giá trị (đồng) Tỷ lệ/vốn điều lệ (%) 16.830.000 168.300.000.000 51,00 1.245.100 12.451.000.000 3,77 2.1 Theo thâm niên làm việc KVNN 306.500 3.065.000.000 0,93 2.2 Theo cam kết làm việc Cơng đồn Cơng ty 938.600 23.260 9.386.000.000 232.600.000 2,84 0,07 NĐT chiến lược 6.930.000 69.300.000.000 21,00 Nhà đầu tư khác 7.971.640 79.716.400.000 24,16 33.000.000 330.000.000.000 100,00 Tổng vốn điều lệ Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 41 CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN VII PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Phương thức bán:  Đối với cổ phần thực đấu giá công khai: - Số CP tổ chức bán đấu giá: 7.971.640 CP, tương ứng 24,16% vốn điều lệ - Đối tượng tham gia đấu giá: Tất NĐT tổ chức cá nhân nước theo quy định Pháp luật - Giá khởi điểm bán đấu giá: 23.000 đồng/cổ phần - Tổ chức thực bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Q1, TP Hồ Chí Minh  Đối với cổ phần bán cho NĐT chiến lược:  Tiêu chí NĐT chiến lược:  Tiêu chí chung: - Có lực tài chính, có cam kết hợp tác hỗ trợ lâu dài cho Cơng ty sau cổ phần hố cung ứng bao bì, vật tư, nguyên vật liệu - Có thiện chí q trình đàm phán để trở thành Nhà đầu tư chiến lược (cung cấp đầy đủ, xác thời hạn thơng tin, tài liệu Doanh nghiệp Ban Chỉ đạo CPH có u cầu)  Tiêu chí cụ thể: Phải đảm bảo hai tiêu chí sau: a Là đơn vị cung cấp bao bì lon nhơm nắp lon (chiếm tỉ trọng lớn sản phẩm) sản xuất Việt Nam, đáp ứng kịp thời sản lượng tiêu chuẩn kỹ thuật cho Công ty Yến sào Khánh Hòa đơn vị hệ thống Cơng ty Yến sào Khánh Hịa (Cơng ty) Đáp ứng điều kiện cụ thể sau: - Thời gian hợp tác từ 02 năm trở lên với Công ty - Tổng giá trị Hợp đồng thực với Công ty năm 2016 đạt từ 100 tỷ đồng trở lên - Có 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm cung cấp hoạt động kinh doanh có lãi 02 năm gần b Là đơn vị chuyên thiết kế cung cấp vật tư, bao bì sản phẩm giấy loại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật Cơng ty Yến sào Khánh Hịa đơn vị hệ thống Công ty Yến sào Khánh Hịa (Cơng ty) Đáp ứng điều kiện cụ thể sau: - Thời gian hợp tác từ 02 năm trở lên với Công ty - Tổng giá trị Hợp đồng thực với Công ty năm 2016 đạt từ 30 tỷ đồng trở lên - Có sở đặt Khánh Hịa, có 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm cung cấp hoạt động kinh doanh có lãi 02 năm gần Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 42 CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Ngồi ra: NĐT chiến lược phải thực quy định hành Nhà nước tham gia mua cổ phần  Nguyên tắc tổ chức bán cổ phần giá bán cổ phần cho NĐT chiến lược: - Trường hợp có từ 03 NĐT chiến lược trở xuống đăng ký tham gia mua cổ phần, số cổ phần NĐT chiến lược đăng ký mua lớn số cổ phần bán cho NĐT chiến lược phải tổ chức đấu giá NĐT chiến lược theo quy định pháp luật hành; số cổ phần NĐT chiến lược đăng ký mua tối đa số cổ phần bán cho NĐT chiến lược Ban Chỉ đạo CPH tiến hành thỏa thuận định số cổ phần bán ra, giá bán cổ phần; - Trường hợp có 03 NĐT chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần Ban Chỉ đạo CPH phải xây dựng quy chế tổ chức đấu giá NĐT chiến lược theo nguyên tắc quy định Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài chính; - Việc lựa chọn NĐT chiến lược thơng qua hình thức đấu giá phải đảm bảo nguyên tắc lựa chọn NĐT chiến lược có giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng bán tối đa không 03 NĐT chiến lược phải đảm bảo giá đấu thành công thấp đấu giá NĐT chiến lược không thấp giá khởi điểm quan có thẩm quyền phê duyệt thông qua, Ban Chỉ đạo CPH phê duyệt danh sách NĐT chiến lược lựa chọn  Giá bán cổ phần cho NĐT chiến lược: - Giá bán cổ phần cho NĐT chiến lược giá bán Ban Chỉ đạo CPH thỏa thuận trực tiếp (đối với trường hợp bán thỏa thuận) giá NĐT chiến lược đặt mua xác định trúng thầu đấu giá NĐT chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá NĐT chiến lược) không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai - Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp Phương thức thỏa thuận trực tiếp phương thức bán cổ phần cho NĐT chiến lược theo kết thương thảo Ban Chỉ đạo CPH Công ty Ban Chỉ đạo CPH ủy quyền với NĐT - Giá bán: Không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai  Cổ phần chào bán NĐT chiến lược: 6.930.000 cổ phần, chiếm 21,00% vốn điều lệ Cổ phần bán cho NĐT chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng (năm) năm kể từ ngày Công ty Cổ phần Sanest Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Lựa chọn NĐT chiến lược: Ban Chỉ đạo CPH triển khai thủ tục để lựa chọn NĐT chiến lược cho Cơng ty Sanest Khánh Hịa  Đối với Người lao động: Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 43 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA a Cổ phần ưu đãi giảm giá (giảm 40% bán cho Người lao động) theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP: Tổng số lao động Tổng số LĐ mua CP theo giá ưu đãi Tổng số năm công tác : 702 người : 664 người : 3.065 năm 306.500 CP, tương đương 0,93% : vốn điều lệ : CP phổ thông : Không 60% giá bán thành công thấp : bán đấu giá công khai : Sau thực đấu giá công khai Tổng số CP mua theo giá ưu đãi Loại CP Hạn chế chuyển nhượng Giá bán CP ưu đãi Thời gian thực dự kiến b Cổ phần đăng ký mua thêm theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP: Tiêu chí xác định Tổng số LĐ cam kết làm việc lâu dài Tổng số CP mua theo cam kết số năm làm việc Trong đó: - - Mua thêm theo quy định Điểm a Khoản Điều 48 NĐ 59/2011/NĐ-CP (200 CP/1 năm) - Mua thêm theo quy định Điểm b Khoản Điều 48 NĐ 59/2011/NĐ-CP (500 CP/1 năm) Loại CP Hạn chế chuyển nhượng Giá bán Thời gian thực dự kiến Biên Hội nghị Người lao động ngày 19/4/2017 : 619 người 938.600 CP, tương đương 2,84% : vốn điều lệ : : 708.600 CP : 230.000 CP : CP phổ thông Hạn chế chuyển nhượng theo thời : gian cam kết làm việc Bằng giá bán thành công thấp : bán đấu giá công khai Sau thực đấu giá công : khai  Đối với CP bán ưu đãi cho Tổ chức Cơng đồn: Tổ chức Cơng đồn đăng ký mua 23.260 CP, tương ứng 0,07% vốn điều lệ Giá bán cho Tổ chức Cơng đồn: Bằng 60% giá bán thành công thấp Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 44 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA bán đấu giá công khai CP ưu đãi bán cho Tổ chức Cơng đồn bị hạn chế chuyển nhượng Phương thức toán thời hạn toán: - Đối với cổ phần bán đấu giá công khai: Phương thức thời hạn toán tiền mua cổ phần quy định cụ thể Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh ban hành - Đối với cổ phần bán cho NĐT chiến lược: Do Ban Chỉ đạo CPH quy định - Đối với cổ phần bán cho CB-CNLĐ: Do Ban Chỉ đạo CPH quy định VIII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CỔ PHẦN HOÁ Dự kiến số tiền thu từ CPH: Stt Khoản mục Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vốn nhà nước thực tế Doanh nghiệp sau đánh giá lại Tiền thu từ CPH 3.1 Tiền thu từ bán CP cho NĐT chiến lược 3.2 Tiền thu từ bán cho CB-CNLĐ Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc a KVNN Mua theo cam kết làm việc lâu dài Công b ty Cổ phần (a) Số CP Số tiền (đồng) 33.000.000 330.000.000.000 (b) 330.004.121.489 (c) 368.876.208.000 6.930.000 159.390.000.000 1.245.100 25.817.500.000 306.500 4.229.700.000 938.600 21.587.800.000 23.260 320.988.000 3.3 Tiền thu từ bán cho Cơng đồn Cơng ty 3.4 Tiền thu từ bán bên 7.971.640 183.347.720.000 Giá trị mệnh giá CP bán cho CB-CNLĐ, (d) 16.170.000 161.700.000.000 Cơng đồn, bán đấu giá bên ngồi 4.1 Giá trị mệnh giá CP Nhà nước chào bán (d1) 16.170.000 161.700.000.000 4.2 Giá trị mệnh giá CP phát hành thêm (d2) Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành thêm/tổng số (e) CP phát hành theo vốn điều lệ Chi phí CPH đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao (g) động dôi dư (h) = (e) x [(c) Số tiền thặng dư CP để lại Doanh nghiệp (d) (f) (g)] Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 45 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA Tổng số tiền thực thu từ CPH (i) = (c) (d2) - (f) (h) 368.376.208.000 Nguồn: Phương án CPH Phương án xử lý số tiền thu từ CPH: - Số tiền thu từ cổ phần hóa Doanh nghiệp sử dụng để tốn chi phí cổ phần hóa chi giải sách lao động dơi dư (nếu có) thực cổ phần hóa Doanh nghiệp theo chế độ Nhà nước quy định định quan có thẩm quyền (theo Điểm a Khoản Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐCP) - Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước lại (bao gồm chênh lệch giá bán cổ phần) sau trừ khoản chi nêu nộp Công ty mẹ theo quy định Khoản Điều 21 Nghị định 59/2011/NĐ-CP IX KẾ HOẠCH THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Theo quy định Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần: Khi Doanh nghiệp CPH đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán phải đồng thời thực việc đăng ký, lưu ký đăng ký giao dịch cổ phần Công ty thực đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán theo quy định Pháp luật thị trường chứng khoán X CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Rủi ro kinh tế:  Tăng trưởng kinh tế: Sau 07 năm diễn khủng hoảng kinh tế năm 2008, kinh tế tồn cầu có xu hướng phục hồi, nhiên tốc độ chậm không Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2014, năm 2015 3,4% 4% Nhưng sang đến năm 2016, biến động trị tác động trực tiếp đến kinh tế, mà dự kiến GDP tồn cầu năm tụt xuống cịn 3,1% (1) Đối với triển vọng kinh tế năm 2017, IMF dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng tiền chung Châu Âu đạt 2,4% năm 2017; đó, kinh tế Châu Á giảm nhẹ cịn 6,2% Nền kinh tế nhóm 05 nước khu vực Đông Nam Á (Indonesia, Thái Lan, Philippin, Malaysia Việt Nam), dự báo đạt 4,9% năm 2017 (giảm 0,2% so với mức dự báo tháng 10/2016) (2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117.pdf http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117.pdf Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 46 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA Tất vấn đề tăng trưởng kinh tế giới không ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động kinh doanh Cơng ty Từ sau thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007, kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Sự phát triển kinh tế Việt Nam ngày gắn kết chặt chẽ với xu phát triển chung giới Hình 1: Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2000 - 2018 7,9% 7,6% 7,6% 7,4% 6,9% 6,4% 6,9% 6,8% 6,2% 6,9% 7,1% 6,4% 6,3% 5,9% 6,7% 6,6% 6,2% 6,0% 6,2% 6,4% 5,7% 5,4% 5,4% 5,3% 5,4% 4,9% 4,4% Tăng trưởng GDP Trong năm 2016, dù không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8% với tốc độ tăng trưởng GDP 6,2% cho thấy Việt Nam kinh tế tăng trưởng mạnh Châu Á Dự báo tăng trưởng GDP giai đoạn 2017 - 2020 tiếp tục khả quan trì tốc độ phát triển 6,3%/năm Nền kinh tế kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ yếu tố tích cực cải cách mạnh mẽ, tái cấu toàn diện kinh tế, hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Sự phục hồi kinh tế nước năm 2015 - 2016 dự báo tích cực tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2017 - 2020 tiền đề để kinh tế nước trở nên sôi động hơn, thu hút nguồn vốn đầu tư nhiều hơn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh Công ty phát triển thời gian tới  Lãi suất: Đối với Doanh nghiệp rủi ro lãi suất xảy chi phí lãi vay Doanh nghiệp cao khả tạo lợi nhuận Doanh nghiệp mức độ rủi ro lãi suất khác ngành với tùy theo cấu nợ vay Trong năm 2015, mặt lãi suất, lãi suất huy động lãi suất cho vay, giảm từ 0,2 - 0,5% Dù không đạt kỳ vọng đầu năm 2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mặt lãi suất hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh mà giữ tính ổn định thị trường tiền tệ Theo đó, mức lãi suất cho vay đồng Việt Nam ngắn hạn thời điểm cuối năm 2015 từ - 9%/năm kỳ hạn trung hạn từ 9,3 - 11%/năm Đây hội để hạ lãi suất huy động, góp phần kéo giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tín dụng, hỗ trợ Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 47 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA Doanh nghiệp tăng trưởng kinh tế  Lạm phát: Các rủi ro tài Doanh nghiệp thường gắn liền với tượng lạm phát kinh tế Theo số liệu công bố, năm gần Việt Nam đứng trước sức ép gia tăng lạm phát Tuy nhiên, năm 2014, để ổn định kinh tế, phủ Việt Nam đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát mức 4,0% Hình 2: Lạm phát Việt Nam qua năm 2000 - 2018F 25,0% 22,3% 18,7% 20,0% 15,0% 12,6% 9,5% 10,0% 6,6% 4,0% 5,0% 11,8% 9,3% 8,4% 6,9% 6,6% 4,7% 4,5% 4,9% 4,1% 3,0% 0,8% 0,6% 0,0% -1,7% -5,0% Lạ m phá t (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Bloomberg, Asian Development Bank) Rủi ro Luật pháp: Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác Luật Doanh nghiệp, Luật An toàn thực phẩm, Luật Thương mại, Hệ thống Luật Văn luật Việt Nam q trình hồn thiện, thay đổi sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Rủi ro sách vĩ mơ Nhà nước thay đổi dẫn tới định hướng phát triển mở rộng Công ty gặp số khó khăn Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với Hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động SXKD nước tiến hành thuận lợi Rủi ro đặc thù: Công ty sản xuất chế biến sản phẩm từ Yến sào mà tập trung chủ yếu nước giải khát, Việt Nam có nhiều Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến nước giải khát nên cạnh tranh sản phẩm ngành khó tránh khỏi Các thiết bị kỹ thuật đại tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao Công ty tiếp tục hoàn thiện cần phát huy Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 48 CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Rủi ro đợt chào bán: Đợt phát hành công chúng lần đầu Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hịa nhằm mục đích giúp Cơng ty hoạt động ngày độc lập hiệu Tuy nhiên, thời điểm thời gian tới, thị trường Chứng khốn cịn giai đoạn phục hồi nên giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nhiều, làm cho NĐT quan tâm đến cổ phần bán lần đầu Doanh nghiệp CPH Do vậy, việc phát hành lần Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa bị ảnh hưởng lớn Giá bán phải mức hấp dẫn thu hút quan tâm tham gia NĐT Các rủi ro khác: Theo quy định Khoản Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần, khoản phát sinh chênh lệch giảm giá trị thực tế phần vốn nhà nước thời điểm Doanh nghiệp chuyển sang Công ty Cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước thời điểm xác định GTDN (đối với Công ty 24h00 ngày 30/6/2016) xử lý sau: a Nếu nguyên nhân khách quan: Do thiên tai; địch họa; Nhà nước thay đổi sách biến động thị trường quốc tế nguyên nhân bất khả kháng khác, Doanh nghiệp báo cáo quan có thẩm quyền định Phương án Cổ phần hóa xem xét, định việc sử dụng tiền thu từ bán cổ phần để bù đắp tổn thất sau trừ bồi thường bảo hiểm (nếu có) Trường hợp tiền thu từ bán cổ phần không đủ bù đắp, quan có thẩm quyền định Phương án Cổ phần hóa xem xét thơng qua Đại hội đồng cổ đơng để điều chỉnh quy mô, cấu vốn điều lệ Công ty Cổ phần b Nếu nguyên nhân chủ quan: - Nếu lỗ việc không xử lý dứt điểm tồn tài theo quy định hành Nhà nước xác định GTDN phải xác định rõ trách nhiệm quan có liên quan: Doanh nghiệp, tổ chức tư vấn định giá quan định cổ phần hóa để xử lý bồi thường vật chất - Nếu lỗ điều hành sản xuất, kinh doanh cán quản lý Doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường toàn tổn thất chủ quan gây theo quy định hành - Trường hợp lý bất khả kháng mà người có trách nhiệm bồi thường khơng có khả thực việc bồi thường theo định quan có thẩm quyền phần tổn thất lại xử lý trường hợp nguyên nhân khách quan theo quy định Mục a nói Ngồi cịn có rủi ro khác thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, hỏa hoạn rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động Cơng ty Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 49 CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN XI THAY LỜI KẾT Bản Công bố thông tin phần Hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu ngồi cơng chúng Cơng ty Sanest Khánh Hòa, cung cấp cho Nhà đầu tư nhằm mục đích giúp Nhà đầu tư tự đánh giá tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài triển vọng Cơng ty tương lai Các thông tin không hàm ý bảo đảm giá trị cổ phần Bản Công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Cơng ty Sanest Khánh Hịa cung cấp đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Nhà đầu tư Các Nhà đầu tư nên tham khảo Bản Công bố thông tin trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty XII CÁC PHỤ LỤC Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa; Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần; Quyết định số 2336/QĐ-YS ngày 26/12/2015 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa việc thành lập Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa; Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa; Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa Cơng ty TNHH MTV NGK Sanna Khánh Hịa thuộc Cơng ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa; Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4201675916 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/01/2016 Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 UBND tỉnh Khánh Hịa GTDN để CPH Cơng ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa; Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/06/2017 UBND tỉnh Khánh Hịa phê duyệt phương án chuyển Cơng ty TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hịa thành Cơng ty Cổ phần; Biên Xác định giá trị doanh nghiệp Vland; 10 Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2014, 2015 2016; 11 Các Tài liệu khác có liên quan Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 50 CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Khánh Hịa, ngày……tháng… năm 2017 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HỊA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA NGUYỄN VĂN NHỰT ĐẠI DIỆN CÔNG TY MẸ CỦA DOANH NGHIỆP CPH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ANH HÙNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV NGK SANEST KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC LÊ THỊ HỒNG VÂN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ ĐỨC TIẾN Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trang 51 ... THÔNG TIN Ban Chỉ đạo cổ phần hố: Ơng Nguyễn Văn Nhựt Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Ơng Ngơ Xn Quản Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Bé Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Trọng Thái Ủy viên Ban Chỉ... Trí Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Vũ Xuân Thiềng Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ơng Lê Hồng Thọ Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Trần Quang Bửu Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ơng Ngơ Hữu Giác Ủy viên Ban Chỉ đạo... Hịa Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Anh Hùng Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Bà Bùi Thị Hạnh Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Bà Lê Thị Hồng Vân Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Ông Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chỉ đạo