NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th c ph m T h inh -2017) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 1,* Hà Nam Khánh Giao , Hồ thị Hồng Oanh Trường Đại học Tài ch nh- Marketing Ngân hàng Thương mại cổ phần ng thương Việt Nam * Email: khanhgiaohn@yahoo.com Ngày nhận bài:16/12/2017 ; Ngày chấp nhận đăng: 30/08/2017 TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm nhận dạng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)-chi nhánh Quảng Trị, thơng qua vấn 249 khách hàng có giao dịch với chi nhánh Phương pháp phân tích cạnh tranh mơ hình IFE, EFE, QSPM, SWOT kết hợp với phân tích giá trị trung bình biến quan sát Kết cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh VietinBank -chi nhánh Quảng Trị: (1) Năng lực mạng lưới phân phối, (2) Năng lực sản phẩm thị phần, (3) Năng lực nhân viên, (4) Năng lực đáp ứng nhu cầu khách hàng, (5) Năng lực quản trị Kết nghiên cứu hy vọng giúp cho nhà quản lý có định phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VietinBank-chi nhánh Quảng Trị Từ khóa: Năng lực mạng lưới phân phối, Năng lực sản phẩm thị phần, Năng lực nhân viên, Năng lực đáp ứng nhu cầu khách hàng, Năng lực quản trị GIỚI THIỆU Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam giới gặp nhiều khó khăn khủng hoảng suy thoái kinh tế, ngành ngân hàng đối diện với nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh tài ngân hàng, cạnh tranh liệt từ ngân hàng nước nước ngồi có nhiều tiềm lẫn kinh nghiệm Quảng Trị tỉnh thuộc khu vực miền Trung, nơi nhiều lợi phát triển kinh tế, lại nơi ngân hàng cạnh tranh khốc liệt thị phần, nguồn vốn, nhân lực VietinBank Quảng Trị ngân hàng 100% vốn nhà nước, có mạng lưới rộng khắp địa bàn huyện, có nguồn nhân lực dồi với kinh nghiệm làm việc lâu năm…, để cạnh tranh phát triển trước đối thủ, để đứng vững đơi chân vấn đề VietinBank Quảng Trị quan tâm hàng đầu Nghiên cứu thực với mục tiêu: (1) Phân tích, đánh giá tiêu lực cạnh tranh VietinBank Quảng Trị; (2) Phân tích SWOT lực cạnh tranh VietinBank Quảng Trị; (3) ết hợp hai phần phân tích trên, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VietinBank Quảng Trị thời gian tới TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG LÝ THUYẾT 2.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Lê Văn Vĩnh (2013) tóm lược: “Năng lực cạnh tranh (NLCT) ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi 286 Nâng cao l c cạnh tranh Vietinbank – chi nhánh Quảng Trị nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” 2.2 Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh - Năng lực tài chính: Vốn điều lệ, vốn tự có; Quy mơ khả huy động vốn; toán; sinh lời (Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu-return on equity-ROE, Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản- Return on asset- ROA); Mức độ rủi ro (Hệ số an tồn vốn-capital adequacy ratio-CAR, Chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ hạn) (Phan Thị Cúc, 2006, Nguyễn Đăng Dờn, 2009, Đặng Hữu Mẫn, 2010) - Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing: Các ngân hàng thương mại (NHTM) phát huy khả cạnh tranh khơng sản phẩm mà cịn thể tính độc đáo, đa dạng sản phẩm dịch vụ marketing thành cơng sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng (Phan Thị Cúc, 2006) - Nguồn nhân lực Năng lực quản trị điều hành ngân hàng: Hiệu sách nhân sự, đặc biệt sách tuyển dụng, chế thù lao tiêu quan trọng để đánh giá khả trì đội ngũ nhân chất lượng cao ngân hàng (Nguyễn Hữu Thà, 2014); Năng lực quản trị, kiểm soát điều hành nhà lãnh đạo ngân hàng có vai trị quan trọng việc đảm bảo tính hiệu quả, an tồn hoạt động ngân hàng (Phạm Thanh Bình, 2005) - Năng lực cạnh tranh xây dựng uy tín thương hiệu: tài sản vơ hình mà ngân hàng có vũ khí chủ lực để ngân hàng vươn lên cạnh tranh với đối thủ (Lê Thẩm Dương, 2013) - Năng lực công nghệ: NHTM triển khai phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sử dụng sản phẩm dịch vụ mang tính chất cơng nghệ làm thước đo cho cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực toán sản phẩm dịch vụ điện tử khác (Lê Thẩm Dương, 2013) Nghiên cứu unt Huizinga (2013) cho thấy hiệu kinh doanh ngân hàng bị tác động nhiều yếu tố như: đặc điểm kinh doanh ngân hàng, điều kiện kinh tế vĩ mô, quy mô tài sản ngân hàng, đặc biệt quy mô vốn chủ sở hữu lớn cho thấy sức mạnh ngân hàng, đồng thời đa dạng hóa hoạt động ngân hàng… có điều kiện để làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng Nghiên cứu Xiaoqing Heffernan (2009) cho thấy chất lượng quản lý ngân hàng ảnh hưởng đến kết hoạt động ngân hàng, chất lượng quản lý thông qua sách, kế hoạch, chiến lược phát triển ngân hàng Nghiên cứu Malik Hamilton (2011) cho thấy lành mạnh kinh doanh ngân hàng lớn, tỷ suất sinh lời tài sản cao cho thấy khả tài ngân hàng tốt hơn, quản lý vốn hiệu làm cho hiệu kinh doanh cao hơn, dẫn đến khả tài phát triển tốt Phan Thị Hồng Nga (2013) cho thấy có 13 nhân tố ảnh hưởng đến lực tài NHTM Việt Nam: Quy mơ vốn chủ sở hữu, Địn bẩy tài chính, Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), Tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng, Dư nợ cho vay tổng tài sản, Tỷ suất sinh lời chủ sở hữu, Tỷ suất sinh lời tài sản, Tỷ lệ lãi cận biên tài sản, Chỉ số chi phí hoạt động, Hệ số đảm bảo tiền gửi, khoản tài sản, khoản ngắn hạn, Dư nợ cho vay tiền gửi Hoàng Thị Thanh cho thấy có 10 yếu tố tạo nên lực cạnh tranh công ty cho thuê tài TP.Hồ Chí Minh: Chất lượng dịch vụ, Marketing, Tài chính, Nguồn nhân lực, Quản trị điều hành, Sản phẩm, Thương hiệu, Công nghệ, Mạng lưới, Lãi suất Đặng Hữu Mẫn (2010) đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam dựa tiêu chí như: Năng lực tài chính, Năng lực thị phần, Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực, Năng lực cạnh tranh công nghệ, Năng lực cạnh tranh hệ thống kênh phân phối, Năng lực cạnh tranh mở rộng phát triển dịch vụ, Năng lực cạnh tranh thương hiệu Từ nghiên cứu trên, đưa mơ sau: NLCT VietinBank Quảng Trị f(Năng lực tài chính; Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing; Nguồn nhân lực lực quản trị điều hành; Thương hiệu; Năng lực công nghệ; Năng lực thị phần; Năng lực hệ thống kênh phân phối) PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng - Phương pháp phân tích cạnh 287 Nam hánh iao Thị ồng Oanh tranh mơ hình IFE, EFE, QSPM, SWOT kết hợp với phân tích giá trị trung bình biến quan sát qua việc sử dụng bảng khảo sát với thang đo Likert năm mức độ, hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA, phân tích hồi quy bội Đề tài đóng góp việc kiểm định mơ hình đánh giá NLCT VietinBank Quảng Trị THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK QUẢNG TRỊ 4.1 Phân tích mơi trƣờng bên VietinBank Quảng Trị Bảng ma trận IFE (Bảng 1) cho thấy tổng điểm quan trọng đạt 3,31, VietinBank Quảng Trị mức tương đối tốt Bên cạnh việc trì phát huy mặt mạnh như: tài lành mạnh, lực tài chính, đầu tư cơng nghệ, đào tạo huấn luyện, uy tín thương hiệu, VietinBank Quảng Trị cần phải trọng nhiều công tác như: đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên, sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tái cấu trúc cấu tổ chức Và đặc biệt công tác quản lý rủi ro, quản trị hệ thống đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển thị phần Bảng Ma trận đánh giá yếu tố nội (Internal fator evaluation- IFE) VietinBank Quảng Trị STT Yếu tố Mức độ Phân loại Tổng điểm Trình độ nhân viên 0,08 0,24 Đào tạo, huấn luyện 0,07 0,28 Cơ cấu tổ chức 0,05 0,15 Năng lực, tầm nhìn Ban điều hành 0,10 0,40 Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ 0,08 0,24 Đầu tư công nghệ 0,08 0,32 Quản lí rủi ro, hệ thống 0,07 0,14 Tài lành mạnh, tiềm lực tài lớn 0,10 0,40 Chất lượng dịch vụ cao 0,10 0,30 10 Chiến lược khách hàng, kinh doanh, marketing, 0,10 0,30 11 Mạng lưới chi nhánh/Thị phần 0,07 0,14 12 Uy tín, thương hiệu 0,10 0,40 Tổng cộng 1,00 Ngu n: hòng 3,31 inh doanh VietinBank Quảng Trị) 4.2 Phân tích mơi trƣờng bên ngồi VietinBank Quảng Trị Ma trận thiết lập yếu tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng VietinBank Quảng Trị, yếu tố xếp theo mức độ quan trọng hoạt động ngân hàng, sau phân loại theo mức phản ứng ngân hàng yếu tố Kết bảng đánh giá cho thấy, tổng số điểm quan trọng đạt 3,42, khả phản ứng VietinBank Quảng Trị tốt nhân tố tác động từ bên ngồi thơng qua việc nắm bắt hiệu hội mơi trường phịng tránh mối đe dọa từ bên Mức độ phân loại cho thấy VietinBank Quảng Trị tận dụng tốt hội thu nhập quốc dân tăng, an ninh trị ổn định, tăng trưởng cao kinh tế Việt Nam, vận dụng chủ trương sách Nhà nước ngành ngân hàng Mức độ phân loại cho thấy VietinBank Quảng Trị có bước chuẩn bị tốt trước sách đổi quản lý Nhà nước tiền tệ, tình hình lạm phát, tác động cạnh tranh ngành Tuy nhiên, kinh tế tiền mặt Việt Nam tồn phổ biến, tình trạng biến động bất thường tỷ giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, thiên tai dịch bệnh xảy thường xuyên thách thức lớn cho VietinBank Quảng Trị nói riêng cho hệ thống ngân hàng địa bàn nói chung 288 Nâng cao l c cạnh tranh Vietinbank – chi nhánh Quảng Trị Bảng Ma trận đánh giá yếu tố bên (External factor evations- EFE) VietinBank Quảng Trị STT Yếu tố Mức độ quan Phân loại Tổng điểm trọng Thu nhập quốc dân tăng Thói quen sử dụng tiền mặt toán 0,12 0,08 0,48 0,16 An ninh trị tăng trưởng kinh tế Việt Nam 0,09 0,36 Cơ chế sách pháp luật Nhà nước ngân hàng 0,09 0,36 Tác động gia nhập WTO, Hiệp định thương mai 0,10 0,40 Hiện đại hóa ngân hàng thơng qua hợp tác quốc tế Cạnh tranh ngành 0,12 0,10 3 0,36 0,30 Mở rộng đầu tư, sản xuất 0,10 0,40 Tốc độ phát triển công nghệ thông tin 0,10 0,40 10 Biến động giá vàng, ngoại tệ, thiên tai, dịch cúm… 0,10 0,20 Tổng cộng 1,00 Việt - Mỹ 3,42 Ngu n: hòng inh doanh VietinBank Quảng Trị) 4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh VietinBank Quảng Trị với đối thủ Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh (Bảng 3), thấy VietinBank Quảng Trị dẫn đầu với tổng số điểm 3,17, theo sau Sacombank 2,74, Agribank 2,14 VPBank 2,04 Đối thủ cạnh tranh gần VietinBank Quảng Trị thời điểm Sacombank với ưu vốn mạng lưới đuổi bám sát VietinBank Quảng Trị thị phần Một đối thủ khác đáng phải quan tâm Vietinbank Agribank 4.4 Đánh giá lực cạnh tranh VietinBank Quảng Trị qua khảo sát Mẫu nghiên cứu gồm 249 khách hàng, đó, 52,21% nữ, 47,79% nam Tuổi khách hàng chủ yếu nằm khoảng 31-50 tuổi, chiếm 55,82%, độ tuổi 50 tuổi có tỷ trọng thấp Đối tượng khách hàng giao dịch VietinBank Quảng Trị chủ yếu làm nghề: nội trợ (7,63%), sinh viên (20,08%), kinh doanh (29,72%), công nhân viên chức (38,15%) hách hàng giao dịch VietinBank Quảng Trị chủ yếu người có trình độ Cao đẳng, Đại học, Sau đại học (chiếm 69,9%), khách hàng cán công chức chiếm tỷ trọng lớn hách hàng giao dịch với VietinBank Quảng Trị chủ yếu từ 3-5 năm (48,6%), năm chiếm 17,7%, từ 1-3 năm chiếm 21,7%, giao dịch 12% Về sản phẩm giao dich thường xuyên: Tín dụng 37,8%, Tiền gửi tiết kiệm 28,1%, Thẻ 17,7%, Thanh toán quốc tế 8,4%, dịch vụ khác 8% Bảng Hệ số cronbach’s Alpha yếu tố lực cạnh tranh STT Yếu tố Cronbach's Alpha Sig Năng lực tài 0,702 0,000 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing 0,713 0,000 Nguồn nhân lực lực quản trị điều hành 0,816 0,000 Thương hiệu 0,704 0,000 Năng lực công nghệ 0,731 0,000 Năng lực thị phần 0,814 0,000 Năng lực hệ thống kênh phân phối 0,727 0,000 (Ngu n: Số liệu khảo sát) Hệ số Cronbach’s alpha dùng để phân tích độ tin cậy câu hỏi điều tra khách hàng giao dịch với VietinBank Quảng Trị ết Bảng thấy tất hệ số 289 Nam hánh iao Thị oàng Oanh Cronbach’s Alpha cho yếu tố lớn 0,7 Vì vậy, kết luận rằng, người trả lời hiểu rõ câu hỏi, thang đo đánh giá tin cậy (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Phân tích nhân tố khám phá EFA (Bảng 5) sử dụng phương pháp trích Principal Axis Factoring ph p quay Promax ết phân tích nhân tố cho thấy, từ tập hợp 24 biến mơ tả lực cạnh tranh trích lập 05 nhân tố, phản ánh 71,661% biến động biến thể lực cạnh tranh VietinBank Quảng Trị (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Các nhân tố tạo bao gồm: Nhân tố 1: Nhóm nhân tố liên quan đến sản phẩm thị phần VietinBank Quảng Trị, đặt tên “Năng lực sản phẩm thị phần” Nhân tố 2: Nhóm nhân tố liên quan đến trình độ nhân viên ngân hàng, đặt tên “Năng lực nhân viên” Nhân tố 3: Nhóm nhân tố liên quan đến khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, đặt tên “Năng lực đáp ứng nhu cầu khách hàng” Nhân tố 4: Nhóm nhân tố liên quan đến khả quản trị Ngân hàng, đặt tên “Năng lực quản trị” Nhân tố 5: Nhóm nhân tố liên quan đến lực mạng lưới VietinBank Quảng Trị (QT), đặt tên “Năng lực mạng lưới phân phối” Hình cho thấy tất nhân tố đạt trị số trung bình cao, điểm (thang điểm 5), trừ nhân tố “Năng lực quản trị”, giải thích số nguyên nhân sau: (1) dư nợ cho vay cao, lợi nhuận trước dự phòng cao, giai đoạn vừa qua kinh tế khó khăn, doanh nghiệp ngừng sản xuất nhiều khiến nợ hạn tăng, để đảm bảo hệ số rủi ro theo quy định Ngân hàng Nhà nước, VietinBank Quảng Trị tăng cường trích lập dự phịng rủi ro, nên khiến lợi nhuận giảm; (2) Có giai đoạn VietinBank Quảng Trị nâng lãi suất cao tình hình lạm phát tăng, lãi suất huy động tăng khiến doanh nghiệp người vay phản ứng Bảng Ma trận hình ảnh đối thủ cạnh tranh VietinBank Quảng Trị STT Các yếu tố thành công Mức độ quan trọng VietinBank Quảng Trị Hạng ĐQT Sacombank Agribank VP Bank Hạng ĐQT Hạng ĐQT Hạng ĐQT Hiểu biết thị trường 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 Khả tài 0,12 0,36 0,48 0,24 0,24 Khả cạnh tranh 0,07 0,21 0,21 0,21 0,21 Mạng lưới phân phối 0,15 0,15 0,20 0,10 0,10 Chăm sóc khách hàng 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 Sự đa dạng sản phẩm 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 dịch vụ Công nghệ 0,08 0,32 0,16 0,16 0,16 Thị phần 0,08 0,32 0,24 0,16 0,16 Hiệu hoạt động 0,08 0,32 0,16 0,08 0,08 kênh phân phối Tổng 1,00 3,17 2,74 2,14 2,04 hi chú: ĐQT: Điểm quan trọng Ngu n: hòng inh doanh VietinBank Quảng Trị) 290 Nâng cao l c cạnh tranh Vietinbank – chi nhánh Quảng Trị 3,66 3,58 3,17 3,16 2,89 Năng lực mạng lưới phân… Năng lực đáp ứng nhu cầu … Năng lực nhân viên Năng lực sản phẩm thị … Năng lực quản trị ình Năng lực cạnh tranh VietinBank Quảng Trị Ngu n: T nh toán nhóm tác giả) Bảng Kết phân tích nhân tố Nhân tố VietinBank QT cung cấp sản phẩm , dịch vụ chất lượng cao VietinBank QT có nhiều SP ứng dụng công nghệ đại hách hàng ln có quan hệ tốt với VietinBank QT 0,888 0,835 0,811 VietinBank QT có khả huy động vốn từ dân cư tổ chức VietinBank QT thường xuyên thu thập ý kiến KH SPDV 0,779 VietinBank QT có quy mơ vốn lớn 0,747 VietinBank QT có thị phần cho vay lớn, khơng ngừng tăng 0,732 0,778 Nhân viên có kiến thức chuyên mơn để trả lời KH 0,841 NV có thái độ lịch sự, thân thiện 0,833 NV xử lý thông tin nhanh chóng, xác 0,811 Đội ngũ NV có tác phong chun nghiệp 0,805 NV có nhiều thơng tin đối thủ cạnh tranh 0,762 VietinBank QT hiểu rõ yêu cầu mong muốn KH 0,903 VietinBank QT có khả toán khoản nợ đến hạn 0,903 VietinBank QT thực đầy đủ cam kết với KH 0,893 VietinBank QT có sách khuyến đáp ứng nhu cầu KH 0,741 VietinBank QT có khả quản trị rủi ro (QTRR) tốt 0,805 VietinBank cân nhắc tác động đến H đưa định Ban lãnh đạo VietinBank QT tạo tin tưởng cho KH 0,748 VietinBank QT có khả sinh lời cao 0,650 Giao dịch VietinBank QT nhanh chóng, an tồn, tiện lợi 0,516 0,711 VietinBank có mạng lưới rộng khắp, đáp ứng nhu cầu KH 0,644 Hệ thống phân phối VietinBank QT đáp ứng tốt nhu cầu KH Thị phần huy động VietinBank QT cao so với đối thủ 0,636 291 0,609 Nam hánh iao Thị oàng Oanh Nhân tố Eigenvalues 7,010 5,153 2,454 1,451 1,132 % Phương sai 22,134 16,261 14,275 11,932 7,059 % Phương sai cộng dồn 22,134 38,395 52,670 64,602 71,661 Ngu n: Số liệu khảo sát) ết hồi quy Bảng cho thấy lực hệ thống phân phối ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh, lực sản phẩm thị phần, lực quản trị, lực nhân viên, cuối lực đáp ứng yêu cầu khách hàng, phương trình hồi quy phù hợp với thực tiễn VietinBank Quảng Trị Bảng Kết mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến NLCT Biến B Beta SE Sig 0,5520 0,0546 VIF Hằng số -1,0740 Năng lực mạng lưới phân phối 0,3375 0,5278 0,1053 0,0018 1,3615 Năng lực sản phẩm thị phần 0,2424 0,4597 0,1062 0,0247 1,0918 Năng lực nhân viên 0,2378 0,1241 0,1029 0,0230 1,2588 Năng lực đáp ứng nhu cầu KH 0,2085 0,0954 0,0809 0,0115 1,3995 Năng lực quản trị 0,2242 0,1827 0,1122 0,0486 1,1620 (Ngu n: T nh tốn nhóm tác giả) GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK QUẢNG TRỊ 5.1 Phân tích SWOT Trên sở phân tích yếu tố nội (IFE), đánh giá yếu tố bên (EFE) ma trận đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu hình thành nên ma trận SWOT nhằm tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh Vietinbank Quảng Trị (Bảng 6), kết hợp hội đe dọa từ môi trường với điểm mạnh điểm yếu Vietinbank Quảng Trị làm sở xác định giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Quảng Trị Bảng Ma trận SWOT Ma trận kết hợp (SWOT) CƠ HỘI (O) THÁCH THỨC (T) Thu nhập quốc dân tăng An ninh trị kinh tế Việt Tốc độ phát triển công nghệ Gia nhập WTO, thực Hiệp Nam tăng trưởng ổn định Cơ chế sách pháp luật Nhà định thương mại Việt Mỹ Thói quen sử dụng tiền mặt nước ngân hàng Mở rộng đầu tư, SX doanh toán Biến động giá vàng, thiên tai, nghiệp thị trường Hiện đại hóa ngân hàng thông dịch cúm… Đối thủ cạnh tranh tiềmnăng qua hợp tác quốc tế thâm nhập thị trường dễ 292 Nâng cao l c cạnh tranh Vietinbank – chi nhánh Quảng Trị Ma trận kết hợp ĐIỂM MẠNH (S) Đào tạo, huấn luyện CƠ HỘI (O) Phối hợp (S/O): - Giải pháp tạo nhiều khác Cơ cấu tổ chức biệt đa dạng hố sản phẩm, Năng lực trình độ Ban điều hành dịch vụ (S3, S4, O1, O4, O5) - Giải pháp nâng cao chất lượng Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ nguồn nhân lực Đầu tư công nghệ (S1, S2, S3, S4, S6, O3, O4, O5) THÁCH THỨC (T) Phối hợp (S/T): - Sự khác biệt hóa cao sản phẩm, dịch vụ ngân hàng (S5, S6, T5, T2) - Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin (S4, S5, S6, T1, T2, T5) Uy tín, thương hiệu Vietinbank Quảng Trị thị trường ĐIỂM YẾU (W) Trình độ nhân viên Phối hợp (W/O): - Giải pháp đẩy mạnh phát triển hệ Phối hợp (W/T): - Giải pháp nâng cao lực Quản lí rủi ro, hệ thống thống mạng lưới (W3, W5, W6, O2, O3, O4) quản trị rủi ro (W1, W2, W3, W4, T2, T4, T1) - Giải pháp hồn thiện, nâng cao sách marketing - Giải pháp vốn (W3, W4, W5, T1, T2, T5) Chiến lược khách hàng, kinh doanh, marketing Khả tài Mạng lưới chi nhánh/Thị phần (W3, W5, O4) Chất lượng dịch vụ cao Ngu n: T nh tốn nhóm tác giả) Thơng qua việc phân tích SWOT (Bảng 6), kết hợp với phân tích định lượng, nhóm tác giả đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Quảng Trị, cụ thể sau: 5.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực (S1,2,3,4,6 + O3,4,5) Nguồn nhân lực yếu tố sống cịn, có tác động lớn đến lực cạnh tranh NHTM Vì vậy, Vietinbank Quảng Trị cần phải: - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; - Chuẩn hóa qui trình tuyển dụng; - Nâng cao lực quản trị điều hành; - Văn hóa việc xây dựng phong cánh “văn hóa Vietinbank” hệ thống; - Chính sách đãi ngộ nhân viên có tính cạnh tranh thị trường; - Hồn chỉnh tiến trình nghề nghiệp đánh giá tiêu chuẩn lực nhân viên 5.3 Giải pháp đầu tƣ phát triển công nghệ (S4,5,6 + T1,2,5) - Vietinbank số NHTMCP nước có bước đột phá dự án đổi áp dụng hệ thống công nghệ ngân hàng đại (từ năm 1999) vào trình hoạt động toàn hệ thống Tuy vậy, Vietinbank cần phải tiếp tục cơng tác hồn thiện nâng cấp hệ thống cơng nghệ để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng quản lý an toàn rủi ro công nghệ: - Tiếp tục nghiên cứu áp dụng triển khai tiện ích cao cấp hệ thống “Giải pháp ngân hàng tổng thể” (The Complete Banking Solution –TCBS) công tác ứng dụng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phức tạp, quản trị hệ thống, đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch Vietinbank năm tới - Sử dụng hệ thống công nghệ tiên tiến công tác quản trị nguồn lực, tin học hóa hệ thống quản trị kinh doanh xuyên suốt từ Hội sở đến kênh phân phối, hệ thống trao đổi thông tin, báo cáo tồn hệ thống Đặt biệt kênh thơng tin quản trị cao cho cấp điều hành ngân hàng - Sớm triển khai dự án hệ thống tích hợp công nghệ tin học đại chương trình TCBS với hệ thống thẻ ngân hàng hệ thống ATM, góp phần phổ cập phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt Với tính ưu việt, thẻ tốn dần điều chỉnh thói quen sử dụng tiền mặt cộng 293 Nam hánh iao Thị oàng Oanh đồng dân cư 5.4 Giải pháp vốn (W3,4,5 + T1,2,5) - Với qui mô vốn nay, NHTM Việt Nam khó đứng vững môi trường cạnh tranh thời gian tới, thực lộ trình mở cửa thị trường theo AFTA, hiệp định thương mại Việt Mỹ tổ chức WTO Vietinbank Quảng Trị cần thực tăng vốn từ nguồn sau: - Tăng vốn từ nội ngân hàng: nguồn vốn bổ sung vốn ngân hàng trích từ lợi nhuận không chia Nguồn vốn không phụ thuộc vào thị trường vốn, với ưu chi phí huy động khơng cao, khơng ảnh hưởng đến quyền kiểm sốt ngân hàng cổ đông - Tăng vốn từ bên ngồi: Vietinbank thực biện pháp như: bán cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư nước; bán cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư nước ngoài; phát hành trái phiếu dài hạn 5.5 Giải pháp việc mở rộng mạng lƣới Vietinbank Quảng Trị (W3,5,6 + O2,3,4) Vietinbank Quảng Trị nên đẩy nhanh tiến độ mở rộng mạng lưới kênh phân phối tảng cơng nghệ đại sẵn có, nhằm làm tăng hội khích thích người dân doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận với ngân hàng nhiều Việc mở rộng nhanh mạng lưới kênh phân phối phải tuân theo định hướng “Hướng đến khách hàng”- động tiếp cận khách hàng đa dạng hóa kênh phân phối nhằm đưa ngân hàng đến gần khách hàng mục tiêu - Xây dựng kênh phân phối theo định hướng tập trung chuyên sâu vào công tác bán hàng, tăng cường công tác quản lý tập trung hối Hội sở đẩy mạnh công tác hỗ trợ kênh phân phối theo chiều dọc, trình xúc tiến bán hàng - Phát triển điểm giao dịch dạng iosk Bank khu vực siêu thị, trung tâm thương mại, điểm du lịch,… Hình thức thường có chi phí đầu tư thấp nhiều so với trụ sở chi nhánh ngân hàng, đem lại nhiều thuận lợi cho khách hàng - Đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống ATM: tạo thuận lợi lớn cho khách hàng tiết kiệm nguồn lực giao dịch rút tiền trả lời khách hàng thông tin liên quan đến tiền gửi Ngồi ra, cịn nhằm mục đích giới thiệu hình ảnh ngân hàng cho cơng chúng, có tác dụng thu hút khách hàng đến với dịch vụ ngân hàng khác 5.6 Giải pháp hồn thiện sách marketing (W3,5 + O4) 5.6.1 ng tác quảng bá hình ảnh Vietinbank Quảng Trị - Lựa chọn phương thức xúc tiến hỗn hợp gồm phương thức nhằm xây dựng thương hiệu: quảng cáo, tài trợ, giao dịch cá nhân, marketing trực tiếp, tuyên truyền hoạt động ngân hàng xã hội khuyến - Liên kết với thương hiệu tiếng ngành ngân hàng để tạo cộng hưởng phát triển thương hiệu - Lựa chọn phạm vi xây dựng thương hiệu dựa chiến lược phát triển thị trường - Thương hiệu phải đầu tư mức có hiệu việc truyền tải thơng điệp “Vietinbank - Nâng giá trị sống” đến đông đảo quần chúng 5.6.2 ng tác nghiên cứu thị trường - Thường xuyên thực công tác điều tra /khảo sát tạo sở cho việc triển khai kế hoạch marketing; - Nghiên cứu hành vi khách hàng hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới; - Thường xuyên khảo sát ý kiến khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ; - Tăng cường vai trò hỗ trợ công tác phát triển mạng lưới chi nhánh; - Tư vấn nghiệp vụ nghiên cứu/khảo sát cho đơn vị ngân hàng; - Tích cực tham gia công tác xây dựng chiến lược dài hạn Vietinbank Quảng Trị 294 Nâng cao l c cạnh tranh Vietinbank – chi nhánh Quảng Trị 5.6.3 hân t ch đối thủ cạnh tranh Vietinbank Quảng Trị - Xây dựng triển khai qui định qui trình phân tích đối thủ cạnh tranh; định kỳ kiểm tra, đánh giá, hồn thiện qui trình - Thiết lập phịng chuyên trách phân tích đối thủ cạnh tranh - Tổ chức đào tạo cán chuyên môn lĩnh vực nghiên cứu 5.6.4 iải pháp nâng cao l c quản trị rủi ro Vietinbank Quảng Trị Trong yếu tố tác động đến lực cạnh tranh (NLCT) VietinBank Quảng Trị, nhân tố “Năng lực Quản trị” khách hàng cho điểm thấp nhất, lực quản trị rủi ro thấp (2,11) (Hình 2) Vietinbank Quảng Trị cần: 2,11 VietinBank QT có khả QTRR 3,96 Vietinbank QT ln cân nhắc tác động… BLĐ ngân hàng tạo tin tưởng… 3,91 VietinBank QT có khả sinh lời cao… Giao dịch VietinBank nhanh chóng,… Điểm trung bình cho nhân tố "Năng lực… ình 2,16 2,30 2,89 Điểm đánh giá KH nhân tố “Năng lực Quản trị” Ngu n: T nh tốn nhóm tác giả) - Hạn chế rủi ro lãi suất: Vietinbank Quảng Trị cần tăng cường công cụ để giám sát quản lý rủi ro lãi suất Hội đồng ALCO như: biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá, thời lượng tài sản nợ tào sản có, hệ số nhạy cảm,… - Hạn chế rủi ro tín dụng: Vietinbank Quảng Trị nên tiếp tục trì sách tín dụng thận trọng Hội đồng tín dụng định vấn đề sách tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức phán ban tín dụng Sớm hồn tất việc xếp hạng khách hàng vay cá nhân doanh nghiệp trình thẩm định - Quản lý rủi ro ngoại hối: tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối rịng (khơng dương âm q 30% vốn tự có Ngân hàng), tuân thủ quy định hành NHNN - Quản lý rủi ro khoản: Vietinbank Quảng Trị đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cụ thể sau: Tuân thủ nghiêm quy định NHNN tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt động ngân hàng; Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản có tốn tài sản nợ đến hạn toán thời gian tháng tiếp theo; Duy trì tỷ lệ tối thiểu tổng tài sản có tốn khoảng thời gian bảy ngày làm việc tổng tài sản nợ phải toán khoảng thời gian bảy ngày làm việc - Phòng chống rủi ro pháp luật: Vietinbank Quảng Trị cần tập trung cơng tác chuẩn hóa tất quy trình nghiệp vụ ngân hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Bên cạnh đó, quy trình quản lý bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế phát triển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng v.v phải dần tiêu chuẩn hóa 5.6.5 Giải pháp tạo s khác biệt đa dạng hóa sản ph m Ngân hàng Trong yếu tố tác động đến NLCT VietinBank Quảng Trị, nhân tố “Năng lực sản phẩm thị phần” khách hàng đánh giá cao (Hình 3), Vietinbank Quảng Trị cần: - Danh mục sản phẩm phải đa dạng tập trung vào phân đoạn khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ - Các dịch vụ cung cấp phải có hàm lượng công nghệ cao, phù hợp với xu ứng dụng công nghệ thông tin nhu cầu khách hàng thời kỳ 295 Nam hánh iao Thị oàng Oanh - Đẩy mạnh cung cấp danh mục đa dạng sản phẩm ngân quỹ toán, nhằm phát huy lợi hệ thống công nghệ tiến tiến, xử lý nhanh chóng, xác an tồn cao với nhiều tiện ích cho khách hàng - Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm phái sinh cho thị trường: mua bán ngoại tệ giao có kỳ hạn, quyền chọn mua bán vàng ngoại tệ, sàn giao dịch vàng… - Hình thành chức danh Giám đốc, chuyên viên sản phẩm, người tạo sản phẩm, giám sát quản lý, đánh giá hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng VietinBank Quảng Trị có qui mơ … VietinBank QT có quy mơ khả … H ln có MQH tốt với … 2,15 3,96 3,02 4,15 Vietinbank QT ln cung cấp … Vietinbank có nhiều SPDV ứng … ĐTB cho nhân tố "Năng lực sản … 2,50 3,16 ình Điểm đánh giá khách hàng biến nhân tố “Năng lực sản phẩm thị phần” Ngu n: T nh tốn nhóm tác giả) TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Hữu Mẫn (2010), Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, tạp chí hoa học (Đại học Đà Nẵng), 5(40): 94-205 Hoàng Thị Thanh Hằng (2013), Năng lực cạnh tranh cơng ty cho th tài TP.Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sỹ kinh tế trường Đại học Ngân hàng TPHCM Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức Kunt, A D & Huizinga, H., (2013), Business effectiveness of bank system in North Europe Switzeland Journal of science, 52(1): 534-539 Lê Thẩm Dương (2013), Tồn cầu hóa ảnh hưởng đến hệ thống Ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Đại học Kinh tế Quốc dân, số 132:25-30 Lê Văn Vĩnh (2013), Thách thức ngành Ngân hàng Châu Á q trình tồn cầu hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Malik, M E., Naeem, B & Arif Z., (2011), How service quality perceptions contribute in satisfying Banking Customers? Interdisciplinary Journal of Contemporary Research of Business, 3(8): 646-653 Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học quốc gia TPHCM Nguyễn Hữu Thà (2014), Hội nhập kinh tế Quốc tế thách thức hệ thống Ngân hàng Việt Nam, Nhà xuất Hồng Đức 10 Phạm Thanh Bình (2005), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập khu vực quốc tế, Đề tài trọng điểm cấp ngành, mã số: NHTĐ 2003, 01 11 Phan Thị Cúc (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải 12 Phan Thị Hồng Nga (2013), Năng lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế trường Đại học Ngân hàng TPHCM 296 Nâng cao l c cạnh tranh Vietinbank – chi nhánh Quảng Trị 13 Xiaoqing, F & Heffernan , S., (2009), The effects of reform on Chinas bank structure and performance Journal of Banking & Finance, 1: 33-43 ABSTRACT ENHANCING THE COMPETITIVE CAPABILITY OF VIETINBANK - QUẢNG TRỊ BRANCH 1,* Ha Nam Khanh Giao , Ho Thi Hong Oanh Trường Đại học Tài ch nh- Marketing Ngân hàng Thương mại cổ phần ng thương Việt Nam * Email: khanhgiaohn@yahoo.com This research attempted to recognize the main factors affecting the competitive capability of Vietinbank-Quảng Trị branch, by questioning 249 customers who have had transaction at the branch The methods of competitive analysis by the models of IFE, EFE, QSPM, SWOT together with mean analysis of the variables were used The results show that there are five main factors affecting the competitive capability of VietinbankQuảng Trị branch: (1) Distribution network Capability, (2) Product and Market share Capability, (3) Staff Capability, (4) Customer responsiveness Capability, (5) Management Capability This result could help the management to have suitable decisions in order to enhace the competitive capability of VietinbankQuảng Trị branch Keywords: Distribution network Capability, Product and Market share Capability, Staff Capability, Customer responsiveness Capability, Management Capability 297