NGỂNăHẨNG 2008 2009 2010 2011 SS09/08 SS 10/09 SS 11/10 1 BIDV 221.927 269.125 333.320 371.660 21,27% 23,85% 11,50% 2 Agribank 368.586 444.811 482.454 523.270 20,68% 8,46% 8,46% 3 VietinBank 174.905 220.681 339.699 406.888 26,17% 53,93% 19,78% 4 Vietcombank 230.953 196.506 277.932 315.928 -14,92% 41,44% 13,67% 5 Eximbank 33.936 51.134 114.482 146.192 50,68% 123,89% 27,70% 7 Sacombank 59.342 91.222 129.244 112.375 53,72% 41,68% -13,05% 7 CBă(CPă ƠiăGòn) 34.605 48.964 54.439 60.525 41,49% 11,18% 11,18% 8 ACB 91.173 134.502 183.132 234.503 47,52% 36,16% 28,05% 9 Techcombank 51.581 83.295 138.143 163.444 61,48% 65,85% 18,32% 10 MBă(Quơnăđ i) 38.666 59.279 96.953 120.707 53,31% 63,55% 24,50% 11 Maritime Bank 29.877 59.287 107.364 102.813 98,44% 81,09% -4,24% 12 LiênăVi tăPost 3.801 13.399 30.421 48.148 252,51% 127,04% 58,27% 13 SeAbank 16.730 24.644 39.867 46.819 47,30% 61,77% 17,44% 14 VP Bank 15.609 24.444 48.719 57.215 56,60% 99,31% 17,44% T ngăc ngăG14 1.371.691 1.721.293 2.376.169 2.710.487 25,49% 38,05% 14,07% ToƠnăh ăth ng 1.799.222 2.451.236 3.223.375 3.539.266 36,24% 31,50% 9,80% G14/ă oătoƠnăh ăth ng 76,24% 70,22% 73,72% 76,58%
B ngă2.6: Ho tăđ ngăđ uăt ă(t ăđ ng)ăc aănhómăNHTMăG14ăgiaiăđo nă2008ă- 2011 STT N M NGỂNăHẨNG 2008 2009 2010 2011 SS 09/08 SS 10/09 SS 11/10 1 BIDV 2.778.618 3.228.124 2.497.449 3.676.711 16,18% -22,63% 47,22% 2 Agribank 962.463 797.921 855.133 916.447 -17,10% 7,17% 7,17% 3 VietinBank 907.724 2.500.004 2.092.756 2.924.485 175,41% -16,29% 39,74% 4 Vietcombank 3.048.870 3.637.730 3.955.000 2.618.418 19,31% 8,72% -33,79% 5 Eximbank 765.151 766.468 927.908 1.295.493 0,17% 21,06% 39,61% 6 Sacombank 603.061 1.254.261 650.584 665.511 107,98% -48,13% 2,29% 7 CBă(CPă ƠiăGòn) 700.906 736.402 518.515 365.097 5,06% -29,59% -29,59% 8 ACB 1.178.132 1.197.348 3.004.008 3.554.001 1,63% 150,89% 18,31% 9 Techcombank 66.425 65.668 69.645 76.905 -1,14% 6,06% 10,42% 10 MBă(Quơnăđ i) 1.180.427 891.469 1.576.914 1.751.706 -24,48% 76,89% 11,08% 11 Maritime Bank 79.368 218.112 533.582 1.754.772 174,81% 144,64% 228,87% 12 LiênăVi tăPost 2.480 6.330 24.731 24.731 155,24% 290,70% 0,00% 13 SeAbank 156.002 182.902 199.902 218.482 17,24% 9,29% 9,29% 14 VP Bank 153.477 45.778 147.738 201.479 -70,17% 222,73% 36,38% T ng 12.583.104 15.528.517 17.053.865 20.044.238 40,01% 58,68% 27,64%
Trong nhómă NHTMă G14,ă n mă 2009ă Vietinbank,ă acombank,ă Lienă Vietă Bank,ă Maritimebankă cóă t că đ ă đ uă t ă t ngă m nhă m ă t ngă ngă lƠă 175%,ă 107%,ă 155%,ă174%.ăăN mă2010ăACB,ăLienăVietăBank,ăVPăBank,ăMaritimebankăn iălênăcóă t căđ ăđ uăt ăm nhăm ăt ngă ngă150%,ă290%,ă222%,ă144%ăsoăv iă2009.ăN mă 2011ăho tăđ ngăđ uăt ăb ăgi mănghiêmătr ngăch ăcònăduyănh tăMaritimebankăduyătrìă đ că t că đ ă t ngă đ uă t ă 228%ă soă v iă 2010.ă Nh ă v yă chúngă taă cóă th ă th yă MaritimebankălƠăhi năt ngăn iăb tătrongăgiaiăđo nă2008ă–2011,ăv iăt căđ ăđ uăt ă liênăt căt ng.
2.2.3.3. Ho t đ ng tín d ng
Nghiênăc uăgiaiăđo nă2001ă– 2011,ăchúngătaăcóăth ăth yăt căđ ăt ngătr ngă tínăd ngăbìnhăquơnăhƠngăn mălƠă32,48% trongăgiaiăđo nănƠy;ăN mă2011ălƠăn măcóă t căđ ăt ngătr ngătínăd ngăth pănh tă12%;ăđiăkèmăv iănóălƠăl măphátăcóăd uăhi uăh ă nhi tăvƠoăn mă2012.ăTuyănhiênăxétăc ăth iăk ,ăgiaiăđo nă(2008-2010) cóăt căđ ăt ngă tr ngătínăd ngăr tăcaoăvƠăđiăkèmăv iănóălƠăcácăh ăqu ăc aăvi căt ngătr ngănóng.
B ngă2.7:ăT ngăd ăn ăă(t ăđ ng)ăc aăcácăNHTM Vi tăNam N m D ăn ăchoăvay T ăl ăăt ngătr ng Choăvay/Huyăđ ng
2008 1.308.000 21,11% 72,70%
2009 1.869.255 42,91% 76,26%
2010 2.575.535 37,78% 79,90%
2011 2.884.599 12,00% 81,50%
Ngu n: Công b c a NHNN t i th i đi m 31/12/2011 và t ng h p c a tác gi
Xemăxétăriêngăho tăđ ngătínăd ngăc aă nhómăNHTMăG14,ăchúngătaăcóăk tă qu ănh ăb ngăd iăđơyă2.8.ăC ăth ăănh ăsau:
- Ho tăđ ngătínăd ngăc aănhómăNHTMăG14ăth ngăxuyênăchi mătrênă74%ă tínăd ngăc aătoƠnăh ăth ng
- N mă2009ălƠăn măcóăt căđ ăt ngătr ngătínăd ngăm nhănh tăc aăG14,ăt iă 38,24%,ăsauăđóăn mă2010ăgi mănh ăcònă32,73%,ăn mă2011ădoăchínhăsáchăti năt ă th tăch tăt căđ ăt ngătínăd ngăcònă17, %.
B ngă2.8:ăHo tăđ ngătínăd ngă(t ăđ ng)ăc aănhómăNHTMăG14STT N M STT N M NGỂNăHẨNG 2008 2009 2010 2011 SS09/08 SS 10/09 SS 11/10 1 BIDV 186.489 241.196 306.687 345.660 29,34% 27,15% 12,71% 2 Agribank 288.940 361.739 420.419 462.461 25,20% 16,22% 10,00% 3 VietinBank 136.875 184.674 282.395 355.849 34,92% 52,92% 26,01% 4 Vietcombank 138.985 184.452 250.895 309.094 32,71% 36,02% 23,20% 5 Eximbank 30.347 44.979 93.828 138.573 48,22% 108,60% 47,69% 6 Sacombank 41.804 74.341 102.873 89.347 77,83% 38,38% -13,15% 7 CBă(CPă ƠiăGòn) 27.772 35.368 37.261 37.633 27,35% 5,35% 1,00% 8 ACB 58.775 98.554 120.439 183.096 67,68% 22,21% 52,02% 9 Techcombank 41.666 67.849 98.580 105.753 62,84% 45,29% 7,28% 10 MBă(Quơnđ i) 31.503 53.203 81.710 99.074 68,88% 53,58% 21,25% 11 Maritime Bank 26.879 48.908 61.989 66.150 81,96% 26,75% 6,71% 12 LiênăVi tăPost 2.674 5.983 10.114 12.757 123,75% 69,05% 26,13% 13 SeAbank 16.746 24.009 20.189 17.160 43,37% -15,91% -15,00% 14 VP Bank 12.986 15.813 25.324 27.856 21,77% 60,15% 10,00% T ngăc ngăG14 1.042.441 1.441.068 1.912.703 2.250.463 38,24% 32,73% 17,66% ToƠnăh ăth ng 1.308.000 1.869.255 2.575.535 2.884.599 42,91% 37,78% 12,00%
G14/ă oătoƠnăh ăth ng 79,70% 77,09% 74,26% 78,02%
2.2.4. ánhă giáă m tă s ă lo iă r iă roă d ă g pă trongă kinhă doanhă ngơnă hƠngă th ngăm iăVi tăNamă
2.2.4.1. R i ro tín d ng
Chúngătaăcóăth ăth yăr ngăcùngăv iăh ăqu ăduyătrìăt căđ ăt ngătr ngătínăd ngă ăm căcaoăvƠătrongăth iăgianădƠiăthìăt tăy uăt ăl ăn ăx uăc aăh ăth ngăNHTMVNă luônăduyătrìă ăm căcaoăt ngă ngăv iăt căđ ăt ngătr ngănƠy,ăvƠăđ căth ăhi năc ă th nh ăhìnhă2.2
N ăx uălƠăn iăloăkinhăhoƠngăc aăcácăngơnăhƠng.ăN ăkhôngăthanh toánăđ că (NPL = Non-PerformingăLoan)ălƠăcácăkho năn ăđ năh nă(ph iătr ăm tăph năg căvƠă lưi)ănh ngăconăn ăkhôngătr ăđ cătrongăvòngă90ăngƠy.ăNPLălƠăm tăph năquanătr ngă c aăn ăx u. 7,20% 4,74% 2,85% 3,18% 2,48% 2,00% 3,50% 2,20% 2,14% 3,30% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T l n x u
Ngu n: T ng h p t báo cáo th ng niên NHNN qua các n m
Hìnhă2.2:ăT ăl ăn ăx uă(%)ăc aăcácăNHTMăVi tăNamăquaăcácăn m
T ăn mă2001ăđ năn mă2007,ătìnhăhìnhăn ăx uăđưăt ngăb căđ căc iăthi n,ă t ăl ăn ăx uăgi măt ăm că7,2%ă(2002)ăxu ngăcònă2%ăn mă(2007).ăTuyănhiênăt ă n mă2008ăt ăl ăn ăx uăl iăcóăxuăh ngăt ngăcaoălênă3,5%ămƠănguyênănhơnăch ăy uă lƠădoăphátăsinhăn ăx uăt ăl nhăv căchoăvayăb tăđ ngăs năvƠălƠăh uqu ăc aăvi căt ngă tr ngă tínă d ngă quáă nóngă đ nă 53,58%ă (b ngă 94,40%ă GDP)ă gơyă nên.ă N mă 2009,ă 2010ăn ăx uăl iăcóăxuăh ngăgi mănh ,ănguyênănhơnădoăchínhăsáchăkíchăc uăc aă chínhăph ăvƠăxuăh ngăn iăl ngăchínhăsáchăti năt .
N mă 2011,ă t ă l ă n ă x uă c ngă nh ă n ă nhómă 2ă c aă cácă NHTMă đưă l iă t ngă m nhăsoăv iăcùngăk ăn mătr c.ăN ăx uăchungăc aăh ăth ngăngơnăhƠngă ăm că3,3%ă t ngăd ăn ,ăcaoăh năsoăv iăm că2,14%ăvƠoăcu iăn mă2010.
Nh ăv yătrongăc ăgiaiăđo nă2001ă– 2011,ăh ăth ngăNHTMVNăluônăph iăđ iă m tăv iănguyăc ăn ăx u,ăm tăv nă ăm căcaoăgơyăb tă năchoăh ăth ng.ăTheoă cătínhă c aăIMF,ăchiăphíăchoăvi cătáiăc uătrúcăh ăth ngăngơnăhƠngăkho ngă5%ăGDP,ăt căg nă 5 - 6 t ăU D.
Xétăriêngădi năbi năc aăG14ătrongăn mă2011ăchúngătaăcóăk tăqu ăv ăt ăl ăn ă x uănh ăsau: (Xem chi ti t b ng 2.9)
N mă2008ăt ăl ăn ăx uătrungăbìnhănhómăNHTMăG14ălƠă2,02%ăt ngă ngăv i t ngăn ălƠ 27.235 t ,ăn mă2009ăt ăl ăn ăx uătrungăbìnhănhómăgi măcònă1,48%ăt ngă
ngăt ngăn ălƠă29.387 t ,ăn mă2010ălƠă2,34%ăt ngă ngă46.442 t .ăNh ăv yătrongăă giaiăđo nă2009ă– 2011,ăt ăl ăn ăx uăcóăxuăh ngăt ng, đi uănƠyălƠădoăquyămôăt ngă tr ngătínăd ngăc aăcácăNHTMăđưăt ngălênăkháănhi u.
N mă 2011ă n ă x uă c aă G14ă lƠă 3,15%ă caoă g nă x pă x ă m că trungă bìnhă c aă ngƠnhălƠă3,30%ătácănhơnăchínhălƠădoăAgirbankăcóăt ăl ăn ăx uăcaoăt iă , 8%ăvƠă CBăt iă12,4 %.ă oăv iăcùngăth iăđi măn mă2010,ăthìăn mă2011ăn ăx uăc aănhómă G14ăcóăxuăh ngăt ngăcaoăh nănhi uăl n;ăđơyălƠăh uăqu ăc aăchínhăsáchăth tăch tă ti năt ,ăsuyăthoáiăkinhăt ăvƠăh ăl yăc aăcácăn mătr căđ ăl iăch aăx ălỦăd tăđi m.
2.2.4.2. R i ro v t giá h i đoái
Trongă giaiă đo nă t ă n mă 2009ă đ nă đ uă n mă 2012,ă t ă giáă U D/VNDă trungă bìnhălƠă19.395,90ăđ tăm căcaoănh tălƠă21.040,00ăvƠoăthángăhaiăn mă2012ăvƠăm că th pănh tălƠăă1 .845ătrongăthángăsáuăn mă2009.ăBiênăđ ăgiaoăđ ngăr tăl năc aăt ăgiáă trongăgiaiăđo nănƠyăđ căth ăhi nă ăhìnhă2.3ăvƠă năch aăcácăr iăroăkháăl năchoătoƠnă b ăn năkinhăt .
B ngă2.9:ăDi năbi năn ăx uă(%,ăt ăđ ng)ăc aănhómăNHTMăG14
T ăl ăNPL S ăli uăNPL
STT TểNăNGỂNă HẨNG 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 1 BIDV 2,71% 2,82% 2,71% 2,96% 5.053 6.801 8.311 10.231 2 Agribank 2,68% 2,60% 3,70% 6,68% 7.743 9.405 15.555 30.892 3 VietinBank 0,75% 0,66% 0,61% 1,58% 1.026 1.218 1.722 5.622 4 Vietcombank 4,61% 2,47% 2,83% 3,90% 6.407 4.555 7.100 12.054 5 Eximbank 4,71% 1,82% 1,42% 1,61% 1.429 818 1.332 2.231 6 Sacombank 0,62% 0,69% 0,52% 0,56% 259 512 534 500 7 CBă(CPă ƠiăGòn) 0,57% 1,28% 11,40% 12,46% 158 452 4.247 4.689 8 ACB 0,90% 0,40% 0,34% 0,85% 528 394 409 1.556 9 Techcombank 2,40% 2,00% 2,29% 2,83% 999 1.356 2.257 2.992 10 MBă(Quơnăđ i) 1,35% 1,58% 1,26% 1,59% 425 840 1.029 1.575 11 Maritime Bank 1,49% 0,62% 1,87% 2,27% 400 303 1.159 1.501 12 LiênăVi tăPost 0 0,28% 0,42% 2,14% 0 16 42 273 13 SeAbank 2,14% 1,88% 2,14% 2,80% 358 451 432 480 14 VP Bank 3,41% 1,63% 1,20% 1,82% 442 257 303 506 Trungăbình 2,02% 1,48% 2,34% 3,15% 27.235 29.387 46.442 77.113 Soăv iăngƠnh 3,50% 2,20% 2,14% 3,30%
Trongăth iăgianăqua,ăbi năđ ngăv ăd ăn ătínăd ng VND, ngo iăt ăvƠădi năbi nă t ăgiá,ălưiăsu tăngo iăt ă ăkhuăv căngơnăhƠngăVi tăNamăchoăth yăcóăd uăhi uăr ngă cácădoanhănghi păđưăgi iăbƠiătoánălưiăsu tăcaoăb ngăcáchăchuy năsangăvayăngo iăt ă v iălưiăsu tăth păh nă(lưiăsu tăvayăVNDăth ngă20%ătrongăkhiălưisu tăvayăU Dăch ă kho ngă5%/n m).
Tuyănhiên,ătrênăgócăđ ăr iăroăt ăgiá chúngăta l iăth yăr ng,ăcácăNHTMăđangă t ătíchăl yăr iăro.ăThôngăquaăs ăli uăt ngătr ngătínăd ngăb ngăngo iăt ăc ngăcóăth ă th y,ăcác NHTMăđangăt ătíchăl yăr iăroăt ăgiáăkháărõărƠng.ă ăli uăth ngăkêăt ngă đ iă vƠă tuy tă đ iă choă th y,ă m că đ ă r iă roă t ă giáă đangă ngƠyă m tă t ngă đ iă v iă cácă NHTMătrongăvƠiăn măg năđơyăc ngănh ănh ngăn măt i:ăn mă2010,ătínăd ngăngo iă t ăt ngă49,3% soăv iăn mă2009 (t ngătínăd ngăchoăn năkinhăt ăt ngă29,81%ă soăv i n mă2009ăvƠătrongăđó,ătínăd ngăVNDăt ngă25,3%). ăli uăt ngătr ngătínăd ngă ă thángăđ uăn mă2011ăc ngăchoăth yăcácădoanhănghi păv năti păt căvayăn ăngo iăt ,ă tínăd ngăb ngăngo iăt ăt ngă23,4% soăv iăcu iăn mă2010 (trongăkhiăd ăn ătínăd ngă choăn năkinh t ă t ngă7,13%ăsoăv iăcu iăn mă2010ăvƠăt ngă2 ,07%ăsoăv iăcùngăk ă n mă2010;ătrongăđóătínăd ngăVNDăt ngă2, 7%.
2.2.4.3. R i ro lãi su t
Trongăgiaiăđo nă2001ă–2011,ălưiăsu tăcho vay bìnhăquơnăc aăcácăNHTMăt ngă t ăm că10,2%ă(thángă2,ă2001)ălênăm căđ nhă20,1%ă(thángă7,2008),ăsauăđóăsuyăgi mă v ăm că9,2%ă(thángă2,ă2009)ăvƠăl iăt ngătr ăl iă18,1%ă(thángă4,2011);ăhi năt iălưiă su tăhuyăđ ngăđangăgiaoăđ ngă ăm căt ă15 đ nă18%(thángă ,ă2012).
N mă2011,ălưiăsu tăhuyăđ ngăb ăđ yălênăquáăcao,ăvìăv yălưiăsu tăchoăvayăc ngă b ăđ yălênăcao,ădoanhănghi păti păc năđ căngu năv năvayăc aăngơnăhƠngăc ngăr tă khóăkh n:ăVƠăch ăm tăs ădoanhănghi păđ ăti măl c,ăquanăh ăv iăcóăth ăvayăđ c.ă Trongăb iăc nhăNHNNăti păt căth tăch tătínăd ng,ăcácăngơnăhƠngăs ăch ăchúătr ngă vi căthuăh iăn ăvƠănhi uăngơnăhƠngăch ătr ngăkhôngăgi iăngơnăn aăc ngăd năt iă nhi uădoanhănghi păđìnhăđ năs năxu t,ăth tănghi păt ng,ăvƠăquayăvòngăl iălƠăn năs nă xu tăkhôngăphátătri n,ăl măphátăt ngăvƠănguyăc ă ngơnăhƠngăđ iăm tăv iăvi căm tă thanhăkho năvƠătínăd ngăngayăc ăđ iăv iăcácăkháchăhƠngăhi năt i.
NgơnăhƠngălƠăm tăđ iăt ngătrungăgianătrongăn năkinhăt :ăcáiăngơnăhƠngăthuă l iăđ călƠăm căchênhăl chăgi aălưiăsu tăđ uăraăvƠăđ uăvƠoătr ăđiănh ngăchiăphíăqu n tr ăh ăth ng.ăTheoănguyênălỦătƠiăchính,ăvi căngơnăhƠngăđ tăđ căm căchênhăl chălưiă su tă3,5%ălƠăđ ăđ ăngơnăhƠngălưi.ăTuyănhiênăđ iăv iăcácăngơnăhƠngăl năcóăl iăth ă h păth ăđ căngu năv năgiáăr ăkỦăqu ăc aăngơnăsáchăNhƠăn căho căcácăt ngăcôngă tyăl năthìăm căchênhăl chălưiăsu tănƠyăcóăth ălênăt iăg năch că%.ăCácăngơnăhƠngă th ngăm iăcóăquyămôăth păh n,ăkhôngăti păc năđ cănh ngăngu năv năgiáăr ăs ă b tăbu căhuyăđ ngăv năgiáăcao,ăvƠăchoăvayăraăgiáăcao.ăH uăqu ălƠădoanhănghi pă(h uă h tălƠăcácădoanhănghi păv aăvƠănh )ăs ăph iăch pănh năvayăcaoăvƠăđ iădi năv iăm că l ăhi năhi năt ngălai.
H năn a,ăr iăroătínăd ngă ăcácăngơnăhƠngăVi tăNamăcònădoăs ăgiaăt ngăc aă hi năt ngăb tăcơnăx ngăthôngătinătrongăb iăc nhăb tă năv ămôămƠăbi uăhi nălƠăhƠnhă viăl aăch năng că(adverseăselection).ăTráiăv iăquanăđi măthôngăth ngăchoăr ngă khiălưiăsu tăchoăvayăcaoăs ăgiúpălo iăb ăcácăd ăánăt iăcóăsu tăsinhăl iăkém,ăđ ngăth iă ch năl cănh ngăd ăánăt tăv iăm căsinhăl iăcao.
Trongăđi uăki năVi tăNam,ăkhiălưiăsu tăchoăvayăquáăcaoăthìăchính nh ngăconă n ăr iăroăm iălƠăđ iăt ngăs năsƠngăti păc năv năvayăch ăkhôngăph iălƠăconăn ăană toƠn.ăNgh aălƠ,ădoăngơnăhƠngăkhôngăcóăthôngătinăđángătinăc yăv ăng iăđiăvayăvƠădoă đóăkhôngăth ăphơnăbi tăđ căconăn ăt tăv iăconăn ăx uănênăkhiălưiăsu tăquáăcaoăđư đ tăngơnăhƠngăvƠoăth ăl aăch năb tăl iăch ăkhôngăhoƠnătoƠnălƠăng iăđiăvayăm iăb ă b tăl i.ăNh ăv y,ănhìnă ăgócăđ ănƠyăthìăvi căNgơnăhƠngăNhƠăn că(NHNN)ăkhôngă kh ngăch ătr nălưiăsu tăchoăvayăkhôngăch ăgơyăb tăl iăchoăng iăđiăvayănh ăm tăs ă phơnătíchămƠăngayăc ăb năthơnăngơnăhƠngăc ngăs ăg păr iăroădoăl aăch năng c.
2.2.4.4. R i ro thanh kho n
Vi căngơnăhƠngăhi nănayănhi uăkhiăđóiăv n:ăhuyăđ ngăth ngăđ că ăk ăh nă ng nă nh ngă nhuă c uă vayă trungă dƠiă h nă c aă doanhă nghi pă ă m că cao.ă H nă n a,ă
kh ngăho ngăkinh t ăkhi nănhi uădoanhănghi păkhôngătiêuăth ăđ căs năph m,ăt tă y uăkhôngăthuăh iăđ căv năđ ăthanhătoánătr ăn ăchoăngơnăhƠngăd năđ năn ăx u.
Khácăv iăr iăroătínăd ngăth ngădi năraătheoăm tăti nătrình,ăt ănh ngăd uă hi uăkhóăkh năbanăđ uănh ăt ăl ăn ăx uăt ngăd năđ năquáătrìnhătáiăc ăc uăn .ăTrongă khiăđó,ăr iăroăthanhăkho năth ngămangătínhăch tăb tăng ,ăkhôngănh tăthi tăph iălƠă nh ngăkhóăkh nătrongăb ngăt ngăk tătƠiăs n,ăvƠăđ căbi tănguyăhi măb iăkh ăn ngălơyă lanăcóătínhăh ăth ngătrongăm tăkho ngăth iăgianăr tăng n.
Cóăm tăs ăcôngăc ăhayăph ngăth cămƠăcácăngơnăhƠngăcóăth ăs ăd ngănh mă gi măr iăroăthanhăkho nănh ăvayăliênăngơnăhƠng,ăvayătáiăc păv năc aăNHNN,ăphátă hƠnhăch ngăch ăti năg iăcóăth ăchuy nănh ngă(NCDs)ăho căbánăcácătƠiăs năng nă h n.ăTuyănhiên,ăho tăđ ngăvayăm nătrênăth ătr ngăliênăngơnăhƠngăhi năđangăb ăt că ngh n.ăCôngăc ăvayătáiăc păv năc aăNHNNăc ngăítăkhiăphátăhuyăhi uăl cădoănh ngă tr ăng iăhƠnhăchínhăt ăquy tăđ nhăc păh năm cătáiăc păv năvƠăb năthơnăcácăngơnă hƠngăc ngăkhôngăcóănhi uăgi yăt ăcóăgiáăđ ătiêuăchu năđ ătáiăchi tăkh u.ăCácătƠiăs nă ng năh nănh măd ătr ăthanhăkho nănh ătínăphi uăkhoăb căc ngăch ăcóăquyămôănh ,ă l iăđ căphơnăb ăkhôngăđ uăvƠăkhôngăh pălỦăgi aăcácăngơnăhƠng.ăTh ătr ngăm ă khôngăph iălƠăsơnăch iăchoăt tăc ăcácăngơnăhƠng, đ căbi tăđ iăv iănh ngăngơnăhƠngă đangăg pănhi uăápăl căthanhăkho nănh tăhi nănay.
H năn a,ăb năthơnăcácăngơnăhƠng,ădoăápăl căc nhătranhătrongăvi căhuyăđ ngă v năb iărƠoăc nătr nălưiăsu t,ăc ngăđưăt ălƠmăkhóămìnhăkhiăsángăt oăraăcácătƠiăkho nă ti nă g iă h tă s că đaă d ngă mƠă b nă ch tă c ngă lƠă tƠiă kho nă ti nă g iă khôngă k ă h n.ă Ch ngăh nănh ăcácătƠiăkho năcóăk ăh năv năd ădƠngărútătr căh năm tăcáchălinhă ho tămƠăkhôngăkèmărƠngăbu cănƠoăho căti năg iăk ăh năc căng năs ăcƠngălƠmăgiaă t ngătínhăch tăb păbênhăc aădòngăv n ngơnăhƠng.ăCu iăcùng,ăth ătr ngăth ăc păchoă cácă giaoă d chă ch ngă ch ă ti nă g iă cóă th ă chuy nă nh ngă (NCDs) v nă ch aă hìnhă thƠnh,ătrongăkhiăth ătr ngăs ăc păv nă ăm căđ ăs ăkhai.
NgoƠiă ra,ăm tă t ă tr ngă khôngă nh ă cácă kho nă n ă đangă b ă g mă gi ă vƠoă th ă tr ngăb tăđ ngăs năvƠăch ngăkhoánăđưăkhi năchoădòngăv năkhôngăth ăxoayăvòngă đ căc ngăgópăph năvƠoăr iăroăthanhăkho n.ăTrongăkhiăđó,ăchínhăsáchătr nălưiăsu tă huyăđ ngăc aăNHNNăm iălƠătácănhơnătr căti pălƠmăgiaăt ngănh ngăc ngăth ngăc aă r iăroăthanhăkho nătrongăh th ngăngơnăhƠngăhi nănay.
2.2.4.5. R i ro chính sách
Bênăc nhăr iăroătínăd ngăvƠăthanhăkho năthìăcóăm tăr iăroăkhácăítăđ căđ ăc pă h nămƠăcácăngơnăhƠngăv năth ngăxuyênăđ iăm tăđóăchínhălƠăr iăroăchínhăsách.ăTi pă
n iăd ăđ aăchínhăsáchăc aănh ngăn mătr c,ătrongăn mă2011,ămôiătr ngăchínhăsáchă liênăt căcóănhi uăthayăđ iă ăc ăhaiăc păđ ăv ămôăvƠăngƠnhă(ngơnăhƠng).ăN uănh ă Ngh ăquy tă11ăđ căbanăhƠnhănh mă năđ nhăkinhăt ăv ămôălƠăc năthi tăthìăchínhăvi că th căthiăngh ăquy tănƠyă ăc păđ ăngƠnhăl iăt oăraănh ngăxáoătr năkhôngănh ătrongă ho tăđ ngăc aăcácăngơnăhƠng.ă ăđi uăhƠnhăchínhăsáchăki uăhƠnhăchínhăl iăcóăthiênă h ngăb ăl măd ngăquáăm c,ăth măchíăNHNNăcóănh ngăcanăthi păsơuăvƠoăt ăch că vƠăho tăđ ngăc aăngơnăhƠng.
Khiămôiătr ngăchínhăsáchăthayăđ iăvƠăkhôngăth ăd ăđoánăthìăcácăchi năl că vƠăk ăho chăkinhădoanhăc aăngơnăhƠngăc ngăb ăpháăv .ăDoăkhôngăth ăbi tăđ c,ăv iă m tăđ ătinăc yănh tăđ nh,ăđi uăgìăs ăx yăraănênătínhăch tăb tă năc aămôiătr ngăphápă lỦăhi nănayăth ăhi nălƠăs ăb tătr că(uncertainty)ăch ăkhôngăcònălƠăr iăroă(risk).ăTrongă môiătr ngăb tătr căkhôngăsuyăgi m,ăcácăngơnăhƠngăkhôngăth ăch ăđ ngăl păđ că chi năl căkinhădoanhăphùăh p,ăthayăvƠoăđóălƠăcácăsáchăl căphòngăth ăvƠăđ iăphó.ă KhiăcácăngơnăhƠngăph iăloăđ iăphóăv iăcácătháchăth căchínhăsáchăng năh nănh ăv yă thìăs ăkhôngăcònăđ ăngu năl căđ ăgi iăquy tănh ngăr iăroăvƠăcácătháchăth căcóătínhă ch tădƠiăh năkhác.
2.2.4.6. R i ro tác nghi p
M tătrongănh ngăr iăroăd ăg păvƠăd ănh năbi tănh tăt iăcácăngơnăhƠngăth ngă m iălƠăr iăroătácănghi p.ăVíăd :ăThôngătinăsaiăs ăth tăv ăkháchăhƠng,ăv ătìnhăhìnhătƠiă chính,ătìnhăhìnhăkinhădoanh,ătínhăthanhăkho n,ăqu nătr ăđi uăhƠnhăc aădoanhănghi p,ă uyătínăc aădoanhănghi p;ăcánăb ăngơnăhƠngăthôngăđ ngăv iăkháchăhƠngăl păh ăs ă kh ngăđ ăvayăv n;ăcánăb ăngơnăhƠngănơngăgiáătr ătƠiăs năđ măb oăđ ăchoăvayăm că đíchănh nă“thùălao”;ăcánăb ăngơnăhƠngăqu nălỦăkháchăhƠngăvayăv nătr căti păthuăn ă g căvƠălưiăvayăngơnăhƠngănh ngăch ăn pălưiăvƠoăngơnăhƠng,ăn ăg căgi ăl iăchiătiêuăcáă nhơn.ăG năđơyăt iăcácăNHTMăđưădi năraătìnhătr ngăcánăb ătínăd ngăd ngăuyătínăngơnă hƠngăđ ăl aăđ oăchi măđo tăti năc aăkhách,ăv ăcánăb ăngơnăhƠngăthôngăđ ngăkháchă hƠngăđ ăc ătìnhălƠmăsaiăh ăs ăc pătínăd ng.ăNh ngăr iăroănƠyăđôiăkhiăđ căx păvƠoă r iăroăđ oăđ c,ăr iăroăphiătƠiăchính.ăTuyănhiênăqu nălỦănóătrênăgócăđ ăconăng i,ă chínhăsáchălƠăvi căcóăth ălƠmăđ c.
2.2.5. K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăcácăNHTMăVi tăNam
Ho tăđ ngăngơnăhƠngătrongăn mă2011ăb tăđ uăcóăs ătáchăt pădoăngơnăhƠngă NhƠăn că(NHNN)ăn iăl ngăh năm căt ngătr ngătínăd ngăchoăm tăs ăngơnăhƠng vƠoăcu iăn m.ă(Xem chi ti t b ng 2.10 và b ng 2.11)
STT NgơnăhƠng ROE ROA 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 1 BIDV 14,81% 15,97% 15,52% 13,16% 0,81% 0,95% 1,03% 0,79% 2 Agribank 12,08% 9,50% 4,67% 4,67% 0,53% 0,38% 0,24% 0,23% 3 VietinBank 14,63% 9,25% 18,58% 21,92% 0,93% 0,47% 0,93% 1,36% 4 Vietcombank 10,80% 23,61% 20,75% 14,73% 0,68% 1,54% 1,40% 1,15% 5 Eximbank 5,54% 8,48% 13,43% 18,72% 1,47% 1,73% 1,38% 1,66% 6 Sacombank 13,95% 16,06% 13,63% 13,98% 1,40% 1,61% 1,25% 1,44% 7 CBă(CPă ƠiăGòn) 12,02% 7,02% 9,49% 13,80% 1,20% 0,58% 0,74% 0,82% 8 ACB 28,46% 21,78% 20,52% 26,82% 2,10% 1,31% 1,14% 1,14% 9 Techcombank 21,03% 23,21% 36,37% 42,25% 2,00% 1,84% 2,27% 2,93% 10 MB (Quơnăđ i) 15,74% 17,04% 17,92% 18,65% 1,57% 1,70% 1,59% 1,54% 11 Maritime Bank 16,90% 21,75% 18,29% 8,39% 0,97% 1,21% 1,00% 0,70% 12 LiênăVi tăPost 12,88% 14,11% 16,61% 14,82% 5,96% 3,11% 1,95% 1,74% 13 SeAbank 4,29% 8,39% 10,96% 14,56% 0,78% 1,50% 1,14% 0,84% 14 VP Bank 6,06% 11,52% 9,67% 17,68% 0,77% 1,07% 0,84% 1,28% Trungăbình 13,51% 14,84% 16,17% 17,29% 1,51% 1,36% 1,21% 1,25%
T ăl ă%ăsoăv iăn mătr c 9,78% 9,01% 6,95% -10,24% -10,97% 3,14%
M cădùăt căđ ăt ngătr ngătínăd ngăc aăcácăngơnăhƠngătuyăkhácănhauăkháăl nă nh ngăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăn mă2011ăc aănh ngăngơnăhƠngăđ uăt ngăđ iă t tă soă v iă n mă 2010.ă L iă nhu nă sauă thu ă caoă nh tă đ că côngă b ă đ nă th iă đi mă 31/12/2011 lƠăc aăCTGăv iă6.243 t đ ng.ăTi păđ năl năl tălƠăl iănhu năc aăVCBă (4.217,t ), BIDVă (3.209ă t ),ăACB (3.207,0 t ), EIB (3.051,3 t ), MB (2.129 t ), Sacombank (2.033,1 t ). Cácăch ăs ăROEăđaăph nă ăm cătrênă10%ăvƠăROAătrênă1%
(Xem chi ti t b ng 2.10 và 2.11)
M cădùăcácăngơnăhƠngăti păt călưiăl nănh ngăm tăs ăch ăs ăv ăch tăl ngă ho tăđ ngăc aăngơnăhƠngăb tăđ uăcóăd uăhi uăx u.ăY uăt ăđ uătiênăchínhălƠăthanhă kho năc aăh ăth ngăngơnăhƠng.ăL năđ uătiên,ăcácăngơnăhƠngăth ngăm iă(NHTM)ă l năkhiăchoăcácăt ch cătínăd ngă(TCTD)ănh ăkhóăkh năv ăthanhăkho năvayăđ uăyêuă