K t l un ch ng 1
2.1.2 Quá trình phát tr in
Nhìn l i quá trình hình thành và phát tri n, Techcombank đã tr i qua và ghi d u
các c t m c quan tr ng sau:
S t ng tr ng nhanh chóng
1994-1995: T ng v n đi u l lên h n 51 t đ ng.
1996-2000: T ng Techcombank t ng v n đi u l lên h n 80 t đ ng. 2001-2005
T ng v n đi u l lên 555 t đ ng.
Tri n khai thành công h th ng ph n m m Globus trên toàn h th ng vào ngày 16/12/2003, nâng c p phiên b n m i n m 2005.
Ngày 13/12/2004 Ký h p đ ng mua ph n m m chuy n m ch và qu n lý
th v i Compass Plus.
H p tác v i đ i tác chi n l c HSBC 2006 -2010
Tháng 6/2010: T ng v n đi u l lên 6.932 t đ ng
Phát tri n hàng lo t các s n ph m m i Tài kho n Ti t ki m đa n ng, Tài kho n Ti t ki m tr lãi đ nh k . thanh toán qu c t Techcombank Visa.
Ti t ki m Online
Tháng 8/2006: Moody’s, hãng x p h ng tín nhi m hàng đ u th gi i đã công b x p h ng tín nhi m c a Techcombank, NHTMCP đ u tiên t i
Vi t Nam đ c x p h ng b i Moody’s.
N m 2009: B t đ u kh i đ ng chi n l c chuy n đ i v i s h tr c a nhà t v n hàng đ u th gi i McKinsey.
Cùng v i s phát tri n nhanh chóng, Techcombank đã đ t đ c nh ng gi i th ng cao quý ghi nh n nh ng n l c trong quá trình phát tri n do các t ch c
uy tín trên th gi i trao t ng nh T p chí Finance Asia, T p chí Alpha South
East Asia, T p chí Asia Money, T p chí Asian Banking and finance, T p chí The Asset...
T m nhìn: Tr thành Ngân hàng t t nh t và doanh nghi p hàng đ u Vi t Nam.
S m nh
Tr thành đ i tác tài chính đ c l a ch n và đáng tin c y nh t c a khách
hàng nh kh n ng cung c p đ y đ các s n ph m và dch v tài chính đa
d ng và d a trên c s luôn coi khách hàng làm tr ng tâm.
T o d ng cho cán b nhân viên m t môi tr ng làm vi c t t nh t v i nhi u c h i đ phát tri n n ng l c, đóng góp giá tr và t o d ng s nghi p thành
Mang l i cho c đông nh ng l i ích h p d n, lâu dài thông qua vi c tri n
khai m t chi n l c phát tri n kinh doanh nhanh m nh song song v i vi c áp
d ng các thông l qu n tr doanh nghi p và qu n lý r i ro ch t ch .
Giá tr c t lõi mà ngân hàng xác đ nh là:
Khách hàng là trên h t nh n m nh r ng Techcombank trân tr ng t ng khách
hàng và luôn n l c mang đ n nh ng s n ph m, d ch v đáp ng t t nh t nhu
c u c a khách hàng.
Liên t c c i ti n có ngh a là Techcombank đã t t nh ng luôn có th t t h n,
không ng ng h c h i và c i thi n.
Tinh th n ph i h p có ngh a là Techcombank tin t ng vào đ ng nghi p c a
mình và h p tác đ cùng mang l i đi u t t nh t cho ngân hàng.
Phát tri n nhân l c có ngh a là Techcombank t o đi u ki n cán b nhân viên có th phát huy t i đa n ng l c c a m i cá nhân và khen th ng x ng đáng
cho nh ng ng i đ t thành tích.
Cam k t hành đ ng có ngh a là Techcombank luôn đ m b o r ng công vi c đã đ c cam k t s ph i đ c hoàn thành. 2.1.3 c đi m s n ph m, khách hàng D ch v tài chính khách hàng cá nhân Nh ng con s b t phá 2011 so v i 2010 L i nhu n tr c thu t ng 255% S l ng th visa t ng 79% S l ng khách hàng t ng 32%
Hi n t i ngân hàng có kho ng 2,3 tri u khách hàng cá nhân trên toàn qu c.
Các lo i s n ph m c a ngân hàng bao g m huy đ ng, cho vay, các lo i th và d ch v ngân hàng tr c tuy n v i nhi u ti n ích cao đ c phát tri n nh m
ph c v nhu c u đa d ng c a r t nhi u đ i t ng khách hàng.
M c tiêu chính là n m gi v trí s 1 trong hai phân khúc khách hàng then ch t là phân khúc khách hàng có thu nh p khá đ i v i th tr ng NHTMCP
D ch v ngân hàng doanh nghi p
Kh i khách hàng doanh nghi p luôn là m t th m nh và đóng vai trò then ch t trong ho t đ ng kinh doanh c a Techcombank. Hi n ngân hàng đang
ph c v h n 66.152 khách hàng doanh nghi p trên kh p c n c. i t ng
khách hàng doanh nghi p Techcombank t p trung chính y u là các doanh nghi p quy mô v a và nh .
Tr c tình hình kinh t nhi u bi n đ ng, Techcombank đã ch đ ng xây
d ng và tri n khai m t s ngành kinh doanh tr ng tâm, t p trung ngu n l c
nghiên c u đ c đi m riêng c a t ng ngành đ phát tri n ra nh ng s n ph m
chuyên bi t nh m ph c v khách hàng trong t ng nhóm ngành nh nông
thu s n bao g m tài tr kinh doanh g o, cà phê, h tiêu...và cung c p các
s n ph m và d ch v tr n gói đa d ng bao g m tài tr tr n gói, tài tr nhà cung c p, tài tr nhà phân ph i...
2.1.4 K t qu kinh doanh
B ng 2.1: K t qu kinh doanh và quy mô khách hàng t n m 2007-2011
2007 2008 2009 2010 2011
T ng tài s n (t đ ng) 39.542 59.360 92.582 150.921 180.531 T l t ng tr ng tài s n - 150% 156% 163% 120% L i nhu n sau thu (t
đ ng) 510 1.173 1.618 2.058 3.165 T l t ng tr ng l i nhu n - 230% 138% 127% 154% ROA 1.29% 1.98% 1.75% 1.37% 1.75% ROE 14.27% 20.85% 22.09% 21.92% 25.29% S l ng khách hàng doanh nghi p (khách hàng) 14.848 26.026 28.000 45.252 66.152 S l ng khách hàng cá nhân (khách hàng) 1.211.200 1.767.642 2.328.549
T ng tài s n t ng m nh qua các n m, liên ti p trong 3 n m 2008, 2009, 2010, m c dù là giai đo n kinh t đ y khó kh n, n m 2011 m c t ng tr ng th p h n do nh h ng chung c a th tr ng. L i nhu n t ng m nh trong n m 2008 khi kinh t
m i ch b t đ u th i k ti n kh ng ho ng, qua các n m ti p theo, m c dù ph i đ i
m t v i nh ng khó kh n chung cùng v i n n kinh t , l i nhu n t i Techcombank
v n duy trì t ng tr ng. c bi t, t su t sinh l i trên v n ch s h u luôn có s n đ nh và đ t m c khá cao, là m t trong nh ng NHTMCP d n đ u v kh n ng sinh
l i.
K t qu kinh doanh trên ph n ánh s t ng tr ng nhanh chóng và đ ng đ u qua các n m c a Techcombank, c v quy mô l n l i nhu n. i u đó cho th y đ c s
phát tri n b n v ng c a Techcombank gi a m t môi tr ng kinh doanh đ y khó kh n và kh c nghi t nh ng n m qua mà không ph i t ch c nào c ng đ t đ c. ây chính là m t đi m khích l cho Techcombank ti p t c kiên trì đ nh h ng phát
tri n chi n l c 5 n m 2009-2014 nh m c tiêu đã đ ra, nh m b t phá đ v n
t m lên v trí d n đ u trong các NHTMCP.
2.2 Tìm hi u v ho t đ ng tín d ng t i Techcombank
2.2.1 Kh u v r i ro tín d ng
Kh u v r i ro tín d ng s là c s đ Techcombank ban hành các chính sách, quy trình, s n ph m tín d ng c th h n cho t ng th i k . Kh u v r i ro tín d ng
hi n nay c a Techcombank phân chia khách hàng thành 4 nhóm: (i) Nhóm khách hàng quan h tín d ng bình th ng, (ii) Nhóm khách hàng thu c kh u v không
quan h , (iii) Nhóm khách hàng thu c kh u v quan h có ki m soát ch t ch , (iv) Nhóm khách hàng thu c kh u v quan h h n ch . Trong kh u v đó, quy đ nh các ch tiêu c th v đ i t ng khách hàng, ngành ngh kinh doanh m c đích c p tín
d ng, x p h ng khách hàng, ch s n tài chính, k h n và lo i ti n. ng th i, t ng ng v i m i ch tiêu s có ph ng th c ki m soát và c p phê duy t tín d ng.
Nh v y, có th th y Techcombank đã xác đ nh rõ ràng v chính sách và kh u v
r i ro tín d ng, đây là n n t ng cho ho t đ ng tín d ng và c ng là c s cho vi c
2.2.2 C c u thu nh p
B ng 2.2: C c u thu th p t 2009-2011
(đ n v: t đ ng)
2009 2010 2011
Thu nh p lãi thu n 2.500 3.184 5.298
Thu nh p phí thu n 641 930 1.150
Thu nh p thu n kinh doanh ngo i h i và vàng 198 (163) (754) Thu nh p t đ u t ch ng khoán 400 241 424
Thu nh p khác 179 527 543
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2009-2011)
Có th th y thu nh p t ho t đ ng tín d ng (thu nh p lãi thu n) là ngu n thu
nh p chính y u c a Techcombank(n m 2011 chi m 80%), chính vì th Techcombank r t c n chú tr ng đ n vi c qu n tr r i ro tín d ng nh m đ m b o s
n đ nh trong ngu n thu nh p này.
2.2.3 C c u tín d ng và ch t l ng tín d ng 2.2.3.1C c u d n theo lo i hình khách hàng B ng 2.3: C c u d n theo khách hàng t 2009-2011 (đ n v: t đ ng) 2009 2010 2011 T ng d n 42.093 52.928 63.451 Doanh nghi p 30.750 34.531 41.217 Cá nhân 11.343 18.397 22.234
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2009-2011)
C c u d n theo lo i hình khách hàng nh ng n m g n đây cho th y, d n t i
Techcombank v n đang t p trung ch y u khách hàng doanh nghi p. Tuy nhiên, chi n l c phát tri n khách hàng cá nhân đang n m trong k ho ch lâu dài c a
Techcombank. T l cho vay khách hàng cá nhân n m 2011 t ng so v i n m 2009 đã cho th y Techcombank đang chú tr ng vào phát tri n các s n ph m bán l đ thu
hút khách hàng cá nhân, và t l t ng này c ng ph n ánh th c tr ng s l ng khách
hàng cá nhân c a Techcombank t ng qua các n m.
Bi u đ 2.1: C c u d n theo khách hàng t 2009-2011
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2009-2011) 2.2.3.2C c u d n theo k h n B ng 2.4: C c u d n theo k h n t 2009-2011 (đ n v : t đ ng) 2009 2010 2011 Ng n h n 28.310 30.063 35.587 Trung và dài h n 13.783 22.865 27.864
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2009-2011)
Cho vay ng n h n b sung v n l u đ ng v n chi m t tr ng cao h n cho vay
trung h n, th hi n nguyên t c th n tr ng trong ho t đ ng cho vay t i Techcombank. ây c ng là xu h ng t t y u c a các NHTM trong b i c nh n n
kinh t còn khó kh n và nhi u bi n đ ng, ngu n v n huy đ ng h n ch và mang tính ng n h n là ch y u. Do đó, ho t đ ng cho vay ph i đ c cân đ i đ đ m b o
an toàn v thanh kho n và đ m b o đ c l i nhu n ho t đ ng. Trong giai đo n
hi n t i, Techcombank c ng nh các NHTM khác c ng ch a s n sàng đ m r ng
2.2.3.3C c u d n theo ngành ngh
B ng 2.5: C c u d n theo ngành ngh t 2009-2011
(đ n v: t đ ng)
2009 2010 2011
Nông lâm nghi p 6.340 5.390 8.783
Th ng m i, s n xu t và ch bi n 16.169 19.706 22.993 Kho bãi, v n t i và thông tin liên l c 3.589 4.665 5.097 Xây d ng, kinh doanh B S 1.500 2.060 2.114 Cá nhân và ngành ngh khác 14.495 21.107 24.464 T ng c ng 42.093 52.928 63.451
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2009-2011)
Bi u đ 2.2: T tr ng c c u d n theo ngành ngh t 2009-2011
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2009-2011)
C c u d n theo ngành ngh cho th y t tr ng cho vay gi a các ngành ngh t i Techcombank khá n đ nh qua các n m. Ch có s chuy n d ch ch y u gi a cho
vay nông lâm nghi p và cho vay cá nhân và các ngành ngh khác.
Cho vay nông lâm nghi p và cho vay cá nhân và ngành ngh khác chi m t
s bi n đ ng c a th tr ng tiêu th , đ c bi t là trong tình hình kinh t bi n đ ng
hi n nay, đ ng th i các ngành lnh v c nông lâm nghi p ph thu c r t nhi u vào y u t khách quan là th i ti t, do đó s thay đ i v s n l ng và giá c r t khó l ng. i v i cho vay cá nhân và ngành ngh khác, v i s li u này ch a th c s xác đ nh ngành ngh khác ch y u là nh ng l nh v c nào, riêng m ng cho vay cá nhân t i Techcombank th ng t p trung vào cho vay mua nhà m i và tài s n đ m
b o thông th ng là b t đ ng s n ho c tài s n hình thành t v n vay, đi u này c ng
d n đ n r i ro ch u tác đ ng c a th tr ng b t đ ng s n khi có nhu c u thanh lý tài s n. 2.2.3.4Tình hình d n , t l n x u, t l trích d phòng t 2008-2011 B ng 2.6: Tình hình d n , t l n x u và trích l p d phòng t 2008-2011 (đ n v: t đ ng) 2008 2009 2010 2011 T ng d n 26.144 42.093 52.928 63.451 Giá tr d n 3-5 665 1.048 1.372 1.795 T l n 3-5 2.54% 2.49% 2.29% 2.83% Giá tr kho n d phòng 324 512 611 889 T l d phòng 1.24% 1.22% 1.02% 1.40%
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2008-2011)
T l n x u t i Techcombank luôn d i 3%, đáp ng đúng yêu c u c a ngân
hàng nhà n c v t l qu n lý n x u. Vi c trích l p d phòng t i Techcombank tuân th theo quy đ nh 493 c a ngân hàng nhà n c. Hi n t i, ngân hàng đang trích
l p d phòng theo đi u 6 c a quy đ nh 493 và đang d n đ nh h ng trích l p theo đi u 7 đ đ m b o nhìn nh n đúng r i ro c a kho n cho vay.
Bi u đ 2.3: Tình hình n x u và trích l p d phòng t 2008-2011
Ngu n: theo báo cáo th ng niên Techcombank (2008-2011)
2.3 Ho t đ ng qu n tr r i ro tín d ng t i Techcombank
2.3.1 Chính sách tín d ng
M t s n i dung c b n trong chính sách tín d ng c a Techcombank hi n t i nh
sau:
nh h ng tín d ng:
Ho t đ ng c p tín d ng Techcombank không ch vì m c tiêu l i nhu n c a ngân
hàng mà còn có trách nhi m đóng góp vào s phát tri n và thnh v ng chung c a đ t n c, phát tri n môi tr ng kinh t xã h i lành m nh, đ ng th i cam k t tuân
th m i quy đ nh c a pháp lu t hi n hành trong các ho t đ ng tín d ng
i t ng tín d ng
Techcombank th c hi n c p tín d ng cho m i đ i t ng khách hàng là t ch c,
doanh nghi p, cá nhân đáp ng đ đi u ki n c p tín d ng theo quy đ nh pháp lu t và c a Techcombank trong t ng th i k .
Nguyên t c trong ho t đ ng tín d ng
Techcombank b o đ m phát tri n ho t đ ng tín d ng theo đúng các quy đ nh
c a pháp lu t Vi t Nam, các công c qu c t mà Vi t Nam tham gia và các thông l và chu n m c kinh doanh qu c t .