STT L nh v c,ngành hàng 2008 2009 2010 2011 2012 1 S t th́p, xi m ng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 Ch bi n l ng th c, th c ph m, nông s n 11,46% 13,89% 12,02% 12,56% 12,45% 3 Nh a, bao b̀, gi y 12,50% 9,59% 7,97% 8,265 8,12% 4 Da giày 17,64% 17,08% 16,89% 18,27% 17,80% 5 Kinh doanh x ng d u 17,35% 12,82% 19,09% 18,09% 18,50% 6 G m s , g ch ceramic, h̀ng th công m ngh 19,36% 27,01% 27,35% 26,45% 26,78% 7 S n ph m c kh́ 2,00% 2,07% 3,21% 3,02% 2,89% 8 Ch bi n g 7,03% 5,13% 3,12% 3,17% 2,85% 9 H́a ch t, phân b́n, d c ph m 3,16% 3,20% 4,65% 4,55% 4,81% 10 Kinh doanh d ch v , th ng m i du l ch, gío d c đ̀o t o, gi i tŕ 1,49% 1,66% 1,05% 1,02% 1,03% 11 Xây d ng c s h t ng KCN, Kinh doanh b t đ ng s n 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12 D t may 8,01% 7,55% 4,65% 4,61% 4,77% C ng 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
V ng̀nh h̀ng, VCB B̀nh D ng đ̃ cho vay h u h t các ngành ngh , đ c bi t các ngành ngh là th m nh c a tnh nh g m s , da giày, ch bi n l ng th c, s n xu t bao bì,… Các ngành ngh ǹy đ i v i các doanh nghi p l n c ng đ c VCB B̀nh D ng t̀i tr khá nhi u và chi m t tr ng l n trong t ng d n . Trong đ́, d n cho vay DNNVV l n nh t thu c v ngành g m s , g ch ceramic, hàng th công m ngh v i m c d n tuy t đ i th i đi m n m 2012 là 215 t đ ng, chi m 26,78% t ng d n cho vay DNNVV. Riêng ngành s t thép và xây d ng c s h t ng, d n cho vay khá l n và h u h t là các doanh nghi p l n.
2.2.2.3. D n cho vay DNNVV theo lo i ti n cho vay. B ng 2.14: D n DNNVV theo lo i ti n cho vay B ng 2.14: D n DNNVV theo lo i ti n cho vay
vt: tri u đ ng STT Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 1 D n VN (tri u đ ng) 430.008 578.597 847.425 673.641 554.666 2 D n USD (ng̀n USD) 11.537 11.962 12.95 10.736 11.954 3 T tr ng d n VND 70,31% 75,45% 77,96% 76,29% 69,04% 4 T tr ng d n USD 29,69% 24,55% 22,04% 23,71% 30,96% (Ngu n: Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam – Chi nhánh Bình D ng)
D n cho vay DNNVV b ng VND th i đi m n m 2012 là 555 t đ ng, chi m 69,04% t ng d n , d n b ng USD là 11,95 tri u USD, chi m 30,96% t ng d n DNNVV. T tr ng d n USD ć xu h ng t ng lên ch y u do lãi su t vay b ng USD th p h n nhi u so v i lãi su t vay VND nên các DNNVV có v n đ u t n c ngoài có ngu n thu USD chuy n sang rút v n vay b ng USD.
2.3. ́nh gí ho t đ ng t́n d ng DNNVV t i ngân hàng TMCP ngo i th ng–Chi nh́nh B̀nh D ng.
2.3.1. Thu n l i.
Thu n l i t v trí, chính sách c a t nh B̀nh D ng:
T nh B̀nh D ng đ c thành l p và tách ra t t nh Sông B́ tr c đây v̀o n m 1997 (bao g m B̀nh D ng v̀ B̀nh Ph c), tuy th i gian đ c thành l p đ n nay m i ch kho ng 14 n m, l̀ t ng đ i ng n đ i v i quá trình hình thành và phát tri n c a m t t nh th̀nh nh ng do có v tŕ đ a lí thu n l i cùng v i nh ng chính sách, ch tr ng “tr i th m đ ” khuy n khích m i g i đ u t , đ̃ t o nên nh ng thành công n t ng trong quá trình phát tri n c a t nh nhà. Trong nhi u n m li n, B̀nh D ng liên t c đ ng v trí s 1 v x p h ng ch s n ng l c c nh tranh c p t nh.
Hi n nay t nh ć c s h t ng khá hoàn ch nh, giao thông thu n l i, là m t trong nh ng t nh thành có nhi u khu công nghi p nh t trên c n c. Các chính sách thu đ i v i doanh nghi p đ u t trong khu công nghi p c ng ć nhi u u đ̃i, nh thu TNDN h̀ng n m b ng 15% l i nhu n thu đ c trong 12 n m k t khi doanh nghi p b t đ u ho t đ ng kinh doanh và b ng 28% trong ćc n m ti p theo, doanh nghi p đ c mi n thu TNDN trong 03 n m k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 7 n m ti p theo. Cùng v i đ́, ćc c ch c p gi y ph́p đ u t , đ ng ký kinh doanh theo mô hình m t c a, qua m ng internet c ng h t s c thu n l i, nhanh g n và ti t ki m th i gian cho doanh nghi p.
Nh ng y u t trên đ̃ gíp B̀nh D ng tr thành m t đ a đi m đ u t lýt ng cho nhi u nh̀ đ u t , nhi u doanh nghi p, trong đ́ có ćc DNNVV. ây l̀ m t th tr ng khách hàng ti m n ng v̀ r ng l n cho VCB B̀nh D ng ć th t p trung khai thác.
Thu n l i t phía vietcombank:
VCB B̀nh D ng l̀ m t trong nh ng ngân h̀ng đ c thành l p s m nh t t i Bình D ng nên ć nhi u c h i trong vi c ti p c n và phát tri n th tr ng khách hàng ti m
n ng ngay t đ u. H n n a th ng hi u Vietcombank v n đ̃ tr nên quen thu c v̀ đ̃ t o đ c nhi u s tín nhi m t phía các khách hàng c trong v̀ ngòi n c.
Vietcombank có th m nh v ngu n v n, m ng l i r ng kh p, công ngh , tài tr th ng m i (tài tr xu t nh p kh u), thanh toán qu c t , ngo i h i… v̀ đ c bi t có truy n th ng môi tr ng làm vi c v n minh. i u ǹy đ̃ gíp VCB B̀nh D ng luôn l̀ m t trong nh ng l a ch n h̀ng đ u c a các doanh nghi p trên đa bàn t nh có nhu c u v quan h , giao d ch và vay v n. a s các khách hàng là DNNVV hi n nay c a VCB B̀nh D ng đ u t t̀m đ n v i ngân hàng và đ ngh vay v n.
V i th m quy n cho vay đ c Vietcombank TW cho phép là 100 t đ ng đ i v i cho vay ng n h n và 40 t đ ng đ i v i cho vay trung và dài h n, th̀ VCB B̀nh D ng có th ch đ ng ti p c n và th m đnh xét duy t cho vay các nhu c u v v n c a khách hàng là DNNVV. Ngoài ra, các chính sách khuy n khích phát tri n khách hàng DNNVV c a Vietcombank TW, đ c bi t là các khách hàng s n xu t xu t kh u thông qua vi c h tr ngu n v n, phí và lãi su t c ng t o nhi u đi u ki n thu n l i cho VCB B̀nh D ng.
Thu n l i t phía khách hàng DNNVV
Ćc DNNVV trên đa bàn t nh B̀nh D ng đa s ho t đ ng trong ćc l nh v c, ngành ngh truy n th ng c a t nh nh s n m̀i, g m s , s n xu t thu mua và ch bi n nông s n, s n xu t v t li u xây d ng, đ g , trang trí n i th t,… Là nh ng ngành ngh mà giá tr th ng d đ c t o ra thông qua quá trình s n xu t, vì v y VCB B̀nh D ng ć th theo dõi giám sát ngu n ti n t lúc gi i ngân đ n khi thu n , do đ́ r i ro đ c h n ch trong t m ki m soát.
Ćc DNNVV th ng có mô hình ho t đ ng khá g n nh , nhu c u v n vay th p (d i 10 t đ ng), ch ho t đ ng s n xu t trong m t ngành ngh duy nh t và các yêu c u c a doanh nghi p c ng kh́ đ n gi n nên ngân hàng không ph i t n nhi u th i gian trong công tác th m đnh và ph c v khách hàng, do v y có th phát tri n, m r ng ćc đ i t ng khách hàng này.
2.3.2. Nh ng khó kh n, t n t i và h n ch . 2.3.2.1. V ph́a doanh nghi p.
R i ro trong s n xu t kinh doanh:
Các DNNVV là nh ng doanh nghi p có quy mô v a ph i, v n ít, ph n l n có công ngh s n xu t l c h u, s c c nh tr nh trên th tr ng trong n c và qu c t còn y u. Ch t
l ng s n ph m không cao, kh n ng đa d ng hóa s n ph m ḱm, n ng l c khó có th đ́p ng đ c ćc đ n đ t hàng l n, th tr ng tiêu th ít và không n đnh. Khi có d án s n xu t m i, c n thay đ i máy móc thi t b , hi n đ i hóa dây chuy n s n xu t, chuy n giao công ngh … thì doanh nghi p kh́ đ́p ng đ c vì không có v n. M t m t, do s n xu t kinh doanh kém hi u qu , m t khác do l i nhu n đ l i t́i đ u t qú ́t, t̀nh tr ng “bóc ng n c t dài” hay tình tr ng kh u hao nhanh (trong đi u ki n k thu t công ngh bi n đ i nhanh chóng)… còn ph bi n, nên doanh nghi p d b phá s n tr c nh ng s c b t th ng. Nh t l̀ trong đi u ki n n n kinh t th gi i nói chung, kinh t Vi t Nam nói riêng v n đang ch u t́c đ ng n ng n c a cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u 2008, th tr ng tiêu th b thu h p, kh n ng b́n s n ph m h t s c kh́ kh n,…, th̀ nh ng r i ro trong s n xu t kinh doanh c a các DNNVV l i càng b c l r̃ h n bao gi h t. V̀ đây c ng ch́nh l̀ s lo l ng l n nh t c a ngân h̀ng khi đ u t v̀o DNNVV.
H n ch trong vi c cung c p thông tin và báo cáo tài chính:
M t trong nh ng kh́ kh n m̀ ćc ngân h̀ng th ng xuyên g p ph i khi th m đnh cho vay các DNNVV là các doanh nghi p b́o ćo không đ́ng ch đ k toán; s li u ph n ánh không chính xác tình hình s n xu t kinh doanh và tình hình tài chính c a đ n v m̀nh. B́o ćo cân đ i kê tón không đ c ki m tón nên không ć đ tin c y. Bên c nh đ́, h th ng báo cáo ghi chép và theo dõi ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p không có ho c thi u. H th ng l i d ng các khe h c a pháp lu t đ lách thu , tr n thu ; xây d ng các báo cáo tài chính mang tính ch t đ i phó v i c quan thu . Vì v y, không đ m b o đ đi u ki n vay v n ngân hàng do ngân hàng r t khó ki m soát ngu n chi tiêu và thu nh p c a doanh nghi p.
Báo cáo k toán c a doanh nghi p còn ch a ph n ́nh đ́ng b n ch t ho t đ ng c a doanh nghi p v̀ không đ tin c y. Theo ý ki n c a c quan thu v̀ đ́c k t t công tác th c t c a tác gi , thì ph n l n lo i h̀nh DNNVV trên đ a bàn t nh không có b ph n k toán riêng bi t đ ghi chép, theo dõi s sách hàng ngày, mà các doanh nghi p ǹy th ng thuê m t cán b làm công tác h ch toán k toán, l p ćc b́o ćo cho c quan thu hàng th́ng, quý, n m theo h̀nh th c khoán, bán th i gian ho c theo mùa v cho doanh nghi p. Cán b k toán này không ph i đ n doanh nghi p làm vi c h ng ngày mà ch c n m t vài gi trong 1 tu n ho c m t vài ngày vào cu i tháng, tùy theo s l ng nghi p v phát sinh c a doanh nghi p nhi u hay ́t đ t ng h p s li u làm báo cáo n p c quan thu . i u
này cho th y b n báo cáo tài chính c a doanh nghi p không đ đ tin c y nên r t khó cho ngân hàng phân tích các ch tiêu ho t đ ng kinh doanh ph c v cho vi c c p tín d ng c a ngân h̀ng đ́ đ i v i doanh nghi p.
Vi c xu t hi n nh ng hành vi tiêu c c, không minh b ch, vi ph m pháp lu t, đ̃ không ít doanh nghi p “m t tích” kh i tr s đ ng ký thành l p, h u nh không ai bi t doanh nghi p ho t đ ng ra sao sau khi đ c c p gi y phép. M t s doanh nghi p làm trái ch c n ng đ c phép, c ý làm trái pháp lu t, buôn l u, tr n thu , s d ng gi y t gi m o, l a đ o c quan ch c n ng đ thành l p doanh nghi p, xin hoàn thu GTGT (VAT), góp v n liên doanh, liên k t, l a đ o vay v n ngân hàng,… c ng t ng đ i ph bi n đ i v i các DNNVV.
Doanh nghi p không có đ tài s n đ m b o:
B n thân DNNVV có m c v n ch s h u r t th p, giá tr tài s n c a doanh nghi p nh nên không đ đ đ m b o cho nhu c u vay v n. Trong nhi u tr ng h p tài s n đ m b o n vay không đ gi y t pháp lý v quy n s h u, quy n s d ng nên r t khó cho ngân hàng trong vi c làm th t c nh n th ch p, xét duy t cho vay.
Các tài s n đ m b o thông d ng mà DNNVV có th l̀ đ ng s n (máy móc, thi t b , ph ng ti n v n t i…), b t đ ng s n (quy n s d ng đ t, v n phòng, nh̀ x ng…). Do có ngu n v n h n ch nên máy móc thi t b hay ph ng ti n v n t i c a doanh nghi p th ng c k , đ̃ h t kh u hao, thi t b công ngh l c h u, kh n ng thanh kho n r t th p nên ćc ngân h̀ng th ng r t e ng i nh n làm tài s n đ m b o. i v i các tài s n th ch p là b t đ ng s n, giá tr th tr ng c a quy n s d ng đ t có th là r t l n, các DNNVV ph i t n kém nhi u chi ph́ đ nh n chuy n nh ng ho c gi i t a, đ n bù có đ c m t b ng s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên, do quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai, v ćch đnh giá tài s n đ m b o ti n vay c a Vietcombank mà giá tr quy n s d ng đ t, b t đ ng s n khác c a doanh nghi p đ c quy đnh khá th p so v i th c t , gây nhi u kh́ kh n cho doanh nghi p trong vi c ti p c n ngu n v n vay ngân hàng do tài s n đ m b o không đ . Ćc quy đ nh này s đ c phân tích t i ph n đnh giá tài s n đ m b o ph n sau. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tr̀nh đ qu n lí doanh nghi p còn th p, ngu n nhân l c còn nhi u h n ch :
Y u kém v ngu n nhân l c đ n nay v n l̀ kh́ kh n c a DNNVV, nh t là trong b i c nh c nh tranh thu hút nhân tài hi n nay. Các ch doanh nghi p, gím đ c và cán b qu n lý DNNVV còn kém v ki n th c v̀ k n ng qu n lý đi u hành. M t b ph n l n ch doanh nghi p v̀ gím đ c doanh nghi p t nhân ch a đ c đ̀o t o bài b n v kinh doanh và qu n lý còn h n ch v ki n th c kinh t - xã h i v̀ k n ng qu n tr kinh doanh. T đ́ ć khuynh h ng ph bi n là các doanh nghi p ho t đ ng qu n lý mang tính cách gi đnh, thi u t m nhìn chi n l c, h n ch ki n th c trên nhi u ph ng di n qu n lí t ch c, chi n l c c nh tranh, phát tri n th ng hi u, công ngh thông tin và truy n thông. M t s ch doanh nghi p m công ty ch vì có s n ti n v n và thích m o hi m nh ng l i thi u ki n th c c ng nh k n ng v kinh doanh nên đ̃ d n đ n r i ro và th t b i. Bên c nh đ́, ćc y u t v qu n lý, th c thi pháp lu t, còn h n ch d n đ n tình tr ng không đ nh l ng đ c r i ro trong kinh doanh, môi tr ng lao đ ng trong các DNNVV c ng không đ c quan tâm đ́ng m c nên không thu h́t đ c lao đ ng có tay