vt: t đ ng
Ch tiêu cho vay
theo k h n S ti nN m 2008T tr ng S ti nN m 2009T tr ng S ti n30/06/2010 T tr ng
Ng n h n 1.073,75 95,17% 1.240,19 94,26% 1.444,92 93,64%
Trung và dài h n 54,48 4,83% 75,54 5,74% 98,21 6,36%
T ng c ng 1.128,23 1.315,73 1.543,13
(Ngu n: S li u qua các n m VCB Phú Th )
Bi u đ 2.5:D n cho vay theo k h n
1,073.75 1,240.19 1,444.92 54.48 75.54 98.21 1,128.23 1,315.73 1,543.13 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 N m 2008 N m 2009 30/06/2010 T đ ng Ng n h n Trung dài h n T ng c ng
Tr c di n bi n ph c t p c a tình hình kinh t toàn c u, VCB Phú Th đư ch đ ng thu h p d n các kho n cho vay có r i ro cao trong đó cho vay b t đ ng s n v n là l nh v c ch y u đem l i d n trung và dài h n c a Chi nhánh n m 2007. Chính vì v y, t n m 2008 đ n nay, d n cho vay ng n h n luôn chi m t tr ng l n trong t ng d n trong khi cho vay trung và dài h n chi m t tr ng r t nh , g n nh không đáng k . C th là n m 2008, d n ng n h n đ t 1.073,75 t đ ng chi m t tr ng 95,17% còn d n trung và dài h n ch có 54,48 t đ ng t ng đ ng 4,83% t ng d n . C
c u n theo k h n này g n nh đ c gi nguyên khi sang n m 2009 và 6 tháng đ u n m 2010 v i giá tr d n ng n h n l n l t là 1.240,19 t đ ng và 1.444,92 t đ ng.
Theo báo cáo, tín d ng ng n h n c a Chi nhánh t p trung ch y u các ngành s n xu t, kinh doanh d c ph m và v t t y t , kinh doanh v t t trang trí n i th t, th ng m i, d ch v …. Tín d ng trung dài h n t p trung ch y u là cho vay th nhân. Vi c s d ng v n ch y u cho vay ng n h n làm cho m c đ s d ng v n c a Chi nhánh linh ho t h n, th i gian thu n ng n h n, h n ch đ c nhi u r i ro h n đ c bi t là t t đ i v i di n bi n b t th ng c a n n kinh t hi n nay.
2.2.2.2.4 Phơn tích theo thƠnh ph n kinh t
B ng 2.7: D n tín d ng theo thƠnh ph n kinh t
vt: t đ ng
Ch tiêu cho vay theo TP
kinh t S ti nN m 2008T tr ng S ti nN m 2009T tr ng S ti n30/06/2010 T tr ng - DNNN 67,69 6% - Cty TNHH 778,48 69% 1.042,61 79,24% 1.127,80 73,09% - Cty C ph n 146,67 13% 151,11 11,49% 296,13 19,19% - DNTN 33,85 3% 41,09 3,12% 33,25 2,15% - DN có v n TNN + Trong đó: D n SMEs 1.080,94 1.273,41 T tr ng (70%) 82,15% 82,52% - Th nhân 101,54 9% 80,91 6,15% 85,96 5,57% + T tr ng (10%) 6,15% 5,57% T ng c ng 1.128,23 1.315,73 1.543,13 (Ngu n: S li u qua các n m VCB Phú Th )
Bi u đ 2.6: D n cho vay theo thành ph n Kinh t 778.48 1,042.61 1,127.80 296.13 33.85 41.09 33.25 67.69 146.67 101.54 151.11 80.91 85.96 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 N m 2008 N m 2009 30/06/2010 T đ ng
N m 2008, NHNT Phú Th t p trung cung c p các kho n vay cho các công ty TNHH (69%), công ty c ph n (13%) và kinh doanh cá th (9%). Kh i DNNN và DNTN chi m t tr ng th p l n l t là 6% và 3%. Chi nhánh t p trung cho vay ch y u vào ngành công nghi p, th ng m i d ch v và xu t nh p kh u.
Sang n m 2009 và 6 tháng đ u n m 2010, NHNT Phú Th b t đ u đ nh h ng sang t p trung cho vay các doanh nghi p v a và nh , đây c ng là đ nh h ng chung c a NHNT Vi t Nam c ng nh c a các NHTMCP vì thành ph n kinh t này là ngu n ti m n ng l n, sinh ra l i nhu n cho ngành ngân hàng n u h đ c cung c p v n đ y đ đ ho t đ ng t t. N m 2009, VCB Phú Th t p trung cho vay các công ty TNHH v i d n là 1.042,61 t đ ng chi m 79,24%, k ti p là công ty c ph n v i 151,11 t đ ng (11,49%), th nhân ch chi m 6,15% c c u n trong khi k ho ch là 10% và cu i cùng là DNTN chi m m t t l không đáng k 3,12% t ng đ ng 41,09 t đ ng. Trong c c u d n này thì d n SMEs chi m h n 82,15% v i 1.080,94 t đ ng t ng 15% so v i k ho ch Trung ng giao. 6 tháng đ u n m 2010, d n
SMEs v n chi m ph n l n trong c c u n c a Phú Th v i 1.273,41 t đ ng chi m h n 82,52%. Các thành ph n kinh t khác, Chi nhánh phân b v n vay thay đ i r t ít, g n nh không đ i so v i n m 2009.
Bi u đ 2.7: D n cho vay SMEs so v i các lo i hình khác n m 2009 SMEs 82.15% Khác 17.85% Ngu n: S li u VCB Phú Th
2.2.2.2.5 Phơn tích theo d n có tƠi s n đ m b o
B ng 2.8: D n cho vay theo tƠi s n đ m b o
vt: t đ ng
Ch tiêu cho vay theo tƠi
s n đ m b o S ti nN m 2008T tr ng S ti nN m 2009T tr ng S ti n30/06/2010 T tr ng
Có tài s n đ m b o 1.124,03 99,63% 1.312,35 99,74% 1.540,23 99,81%
Không có tài s n đ m b o 4,20 0,37% 3,38 0,26% 2,90 0,19%
T ng c ng 1.128,23 1.315,73 1.543,13
(Ngu n: S li u VCB Phú Th )
Bi u đ 2.8: D n cho vay theo tài s n đ m b o
1,124.03 1,312.35 1,540.23 4.2 3.38 2.9 1,128.23 1,315.73 1,543.13 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 N m 2008 N m 2009 30/06/2010 T đ ng Có TS B Không TS B T ng c ng
Hi n nay, NHNT Phú Th ch gi i quy t cho vay cho các khách hàng có tài s n đ m b o, ch y u là b t đ ng s n đ th ch p ho c gi y t có giá đ c m c .Vì v y cho vay có tài s n đ m b o luôn chi m t tr ng r t l n trong ho t đ ng tín d ng c a NHNT Phú Th . T tr ng này t ng d n qua các n m, n u nh n m 2008 là 99,63% thì đ n 6 tháng đ u n m 2010 là 99,81%. T tr ng cho vay không có tài s n đ m b o trong t ng d n là r t nh , ch y u là ch cho vay nh ng DNNN l n, ho t đ ng t t và s p đ c c ph n hóa trong th i gian t i, ph n còn l i là cho vay tín ch p cán b công nhân viên c a Chi nhánh.
2.2.2.2.6 Ch t l ng tín d ng B ng 2.9: Tình hình ch t l ng tín d ng B ng 2.9: Tình hình ch t l ng tín d ng vt: t đ ng CH TIÊU N m 2008 N m 2009 30/06/2010 S ti n T tr ng S ti n T tr ng S ti n T tr ng N x u 4,81 0,43% 5,38 0,41% 0,17 0,01% N nhóm 2 4,21 0,37% - 0,00% 2,36 0.15% (Ngu n: S li u VCB Phú Th )
Theo báo cáo t ng k t, t l n x u thu c nhóm 3-5 d i 1%, t l này l i gi m d n qua các n m. C th , n m 2008 t l n x u là 0,43% thì sang n m 2009 là 0,41% và 6 tháng đ u n m 2010, t l này ch còn là 0,01%. Nh v y, vi c cho vay v i t tr ng có tài s n đ m b o chi m ph n l n đư góp ph n làm gi m r i ro n x u cho Chi nhánh, ho t đ ng cho vay c a Chi nhánh luôn đ c đ m b o an toàn. Tuy nhiên n u xét v m t kinh doanh trong môi tr ng c nh tranh nh hi n nay, vi c ch đ ng l a
ch n khách hàng vay nh trên c a Vietcombank Phú Th s làm gi m kh n ng c nh
tranh, tính linh ho t trong ho t đ ng cho vay và đi u đó d n đ n ch t l ng tín d ng ch a cao m c dù r i ro th p và nh v y vi c m r ng tín d ng c a Chi nhánh s b h n
ch đi r t nhi u.
2.2.2.2.7 Hi u qu
T c đ t ng tr ng
Giai đo n 2008-2010, t c đ t ng tr ng trung bình đ t 16,95% (t c đ t ng tính đ n 30/06/2010 cao nh t v i 17,28%) kéo theo d phòng r i ro qua các n m c ng t ng cao. Tuy nhiên, đáng chú ý là t tr ng cho vay ròng t i Chi nhánh l i gi m d n. Trong n m 2010, th c hi n phân lo i n theo đi u 7 đư làm trích l p d phòng r i ro t ng cao. Tính đ n ngày 30/06/2010, qu d phòng r i ro t i Chi nhánh là 25,92 t
B ng 2.10 Cho vay ròng t n m 2008-30/06/2010
vt:t đ ng
Lãi thu t ho t đ ng tín d ng
M c dù giai đo n 2008-30/06/2010 là giai đo n n n kinh t g p nhi u khó kh n, vi c t ng tr ng tín d ng b h n ch do chính sách th t ch t ti n t c a Ngân hàng Nhà n c nh ng ho t đ ng tín d ng c a Chi nhánh Phú Th v n t t và khá an toàn. Tuy nhiên, Chi nhánh đư ch đ ng gi m d n d n tín d ng theo quy đnh Chính ph , đ ng th i tranh th thu h i các kho n n có nguy c r i ro cao, h n ch cho vay b t đ ng s n và ch ng khoán, ch cho vay đ i v i khách hàng có tài s n đ m b o. Do đó lãi thu t ho t đ ng tín d ng v n t ng đ u qua các n m. C th n m 2008, lãi thu đ c là 15,695 t đ ng, n m 2009 là 14,79 t đ ng và tính đ n 30/06/2010, lãi thu v là 19,87 t đ ng.
Tuy lãi thu t ho t đ ng tín d ng t ng lên nh ng n u xét v quy mô tín d ng c a Chi nhánh đư gi m d n, vi c m r ng tín d ng g p nhi u khó kh n do b h n ch v t c đ t ng tr ng và do m t s h n ch khác nh th ph n huy đ ng gi m, ch t l ng ph c v ch a t t, m ng l i giao d ch ít, ngu n thông tin CIC ch a c p nh t nhanh chóng, s n ph m tín d ng ch a đa d ng phong phú….
2.3 ÁNH GIÁ TH C TR NG M R NGTệN D NG T I CHI NHÁNH PHÚ TH
2.3.1 Nh ng thu n l i cho vi c m r ng tín d ng 2.3.1.1 V huy đ ng v n
- Ch tính riêng trên đ a bàn Q.10 n i Chi nhánh đ t tr s , hi n có trên 9.397 Doanh nghi p, s l ng chi nhánh ngân hàng làtrên 80 chi nhánh thì th ph n c a Chi nhánh Phú Th chi m khá cao, chi m 16,4% t ng s doanh nghi p trên đ a bàn, th ph n huy đ ng v n quy VND c a Chi nhánh chi m kho ng 1,6%t ng kh i l ng huy
STT CH TIểU N m 2008 N m 2009 30/06/2010
S ti n T tr ng S ti n T tr ng S ti n T tr ng
1 T ng d n 1.128,23 100,00% 1.315,73 100,00% 1.543,13 100,00%
2 Qu d phòng RR 7,9 0,70% 10,66 0,81% 25,92 1,68%
đ ng v n toàn đ a bàn. Ngoài ra, Chi nhánh c ng thu hút đ c s l ng khách hàng doanh nghi p khá l n các đ a bàn vùng lân c ngiúp ho t đ ng huy đ ng v n c a Chi nhánh trong n m qua đư t ng tr ng khá t t. i u này không nh ng đư t o ra ngu n v n t t cho ho t đ ng tín d ng c a Chi nhánh mà còn góp ph n khai thác, t p trung
ngu n v n nhàn r itrong n n kinh t đ s d ng cho vay, t o ra kh n ng sinh l i c a ngu n v n huy đ ng, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c trong n n kinh t , thúc đ y n n kinh t t ng tr ng và phát tri n nhanh.
- Nh ng s n ph m d ch v huy đ ng v n phong phú đa d ng v i nhi u k h n khác nhau kèm theo là lưi su t u đưi h p d n, đ c bi t là n a cu i n m 2009, H i S chính đư có nh ng s n ph m huy đ ng v n m i, cho phép khách hàng đ c rút g c
linh ho t, lãi su t b c thang h p d n ho c có c ch lãi su t th a thu n đư đóng góp m t vai trò không nh trong ho t đ ng huy đ ng v n c a Chi nhánh, giúp Chi nhánh t ng s c c nh tranh v i các ngân hàng TMCP khác trên đa bàn.
- Nh ng s n ph m s d ng công ngh cao, t o ti n ích r t l n cho ng i s d ng nh th ATM Conect 24, Visa debit, SG 24, Master, th tín d ng Visa, Amex…. đư t ng lên đáng k , đem l i ngu n v n huy đ ng không nh cho Chi nhánh.
- Các d ch v ngân hàng khác nh d ch v ngân qu , thanh toán xu t nh p kh u, kinh doanh ngo i h i… đ c bi t là d ch v thanh toán, chuy n ti nđi n t nhanh chóng, an toàn, chính xác và b o m t t o s tin t ng t khách hàng, thu hút khách
hàng m tài kho n và thanh toán qua tài kho n. ây c ng là m t hình th c huy đ ng v n góp ph n vào t ng ngu n v n huy đ ng chung c a VCB Phú Th .
- Th ng hi u VCB r t m nh và lâu đ i, Tr s giao d ch ngày càng tr nên s ch, đ p và l ch s h n. Không gian bày trí mang tính khoa h c, th m m cao. i ng nhân viên kinh nghi m, đ tu i tr . Quy trình ti p xúc, gi i quy t khách hàng nhanh chóng góp ph n làm hài lòng khách hàng khi đ n giao d ch t i Chi nhánh.
- V trí c a Chi nhánh đ t t i đ ng S V n H nh Q.10, đ c bi t đ n là m t trung tâm c a Tp.HCM. Qu n đ t t c đ phát tri n kinh t khá nhanh, bình quân trên 12%/n m, trong đó l nh v c công nghi p, ti u th công nghi p t ng g n 15%. Qu n 10 còn đ c bi t đ n v i nhi u trung tâm th ng m i l n nh : Siêu th Maximark, Sài Gòn, BigC, Lotte Mark, Parson… Các tr ng đ i h c, b nh vi n hàng đ u nh : i
h c Bách khoa, B nh vi n nhân dân 115, Vi n Tim, Nhi đ ng 1, Tr ng V ng…cùng
v i t đi m vui ch i, gi i trí khá đông đúc r t thu n ti n cho ho t đ ng ngân hàng. - Chi nhánh đư xây d ng đ c nh ng khách hàng thân thi t, có m i quan h g n
bó và lâu dài.
- Ban Giám c th ng xuyên kêu g i toàn th CBCNV tham gia công tác huy đ ng v n t gia đình, ng i thân.
2.3.1.2 V ho t đ ng tín d ng
- Ngân hàng Ngo i th ng CN Phú Th là m t ngân hàng đ c hình thành t ngân hàng m là Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam, m t ngân hàng có b dày l ch s lâu đ i (thành l p n m 1963). Uy tín, ch t l ng và hi u qu ho t đ ng c a Vietcombank không ch đ c khách hàng trong n c đánh giá cao mà còn đ c c ng đ ng Qu c t ghi nh n. Liên t c nhi u n m li n, Vietcombank đ c các t p chí, t ch c danh ti ng nh The Banker, Finacial Time, EuroMoney,… bình ch n là ngân hàng t t nh t Vi t Nam. i u này đánh vào tâm lý c a khách hàng Vi t Nam là thích s quen thu c, uy tín lâu n m;thích ti p c n, giao d ch v i ngân hàng trong n c h n, nh t là trong các quan h vay v n tiêu dùng, vay v n s n xu t, b sung v n kinh doanh... trên các l nh v c s n xu t, xu t nh p kh u, th ng m i, d ch v bán l .
- i v i các doanh nghi p, khi đi vay v n đ b sung v n kinh doanh, đi u các doanh nghi p luôn quan tâm đ n đ u tiên đó là lưi su t cho vay c a các ngân