3.33 1.000
Câch tính: Từ cột “Tổng Cộng” lă điểm trung bình câc yếu tố, ta cộng điểm của tất cả 9 yếu tố, rồi lấy tổng số
điểm đĩ chia cho 9 ra điểm trung bình của từng yếu tố. Sau đĩ lấy điểm trung bình nhđn với điểm tổng cộng của từng
1
BẢNG 3: PHẢN ỨNG CỦA S-FONE TRƯỚC TÂC ĐỘNG CÂC YẾU TỐ BÍN NGOAØI
Số Phiếu STT Câc yếu tố bín ngoăi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kết quả
1
Nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngăy căng tăng, đặc biệt tăng nhanh ở đối tượng cĩ thu nhập khâ vă trung bình
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Nhu cầu về dịch vụ gia tăng tăng mạnh 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3
3
Được sự quan tđm ủng hộ của giới cơng chúng, của câc phương tiín truyền thơng
3 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3
4
Người tiíu dùng vẫn bị ảnh hưởng xem S-Fone lă một mạng dịch vụ cĩ chất lượng thấp
3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2
5 Hạn chế mang lại từ BCC 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1
6 Câc mạng đang nđng cấp lín cơng nghệ thứ 3G 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3
7
Sự gia nhập ngănh của 2 nhă cung cấp cùng cơng nghệ CDMA lă HaNoi
Telecom & EVN Telecom 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3
8
Thị trường viễn thơng mở cửa, thu hút
nhiều doanh nghiệp mới từ nước ngoăi 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 9
Cạnh tranh khốc liệt từ Mobifone,
2
BẢNG 4: ĐÂNH GIÂ YẾU TỐ THAØNH CƠNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGAØNH
Số Phiếu
STT
Nội dung đânh giâ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng Cộng
Kết quả
1 Cơng nghệ mới, tiín tiến 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.3 0.10
2 Vùng phủ sĩng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.3 0.10
3 Thiết bị đầu cuối 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 2.4 0.07
4 Chất lượng mạng 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2.8 0.08
5 Dịch vụ giâ trị gia tăng 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2.8 0.08
6 Mạng lưới phđn phối 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 2.8 0.08
7 Thương hiệu nổi tiếng 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 2.8 0.08
8
Chiíu thị vă chăm sĩc
khâch hăng 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2.7 0.08
9 Khả năng cạnh tranh về giâ 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3.1 0.09
10 Số lượng thuí bao 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2.7 0.08
11
Nhđn lực giỏi chuyín
mơn, năng động 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2.8 0.08
12 Khả năng tăi chính 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3.2 0.09
2.88 1.00 Câch tính: Từ cột “Tổng Cộng” lă điểm trung bình câc yếu tố, ta cộng điểm của tất cả 12 yếu tố, rồi lấy tổng số điểm đĩ chia cho 12 ra điểm trung
bình của từng yếu tố. Sau đĩ lấy điểm trung bình nhđn với điểm tổng cộng của
từng yếu tố, chia cho 100 (tính theo thang điểm 1) ta cĩ kết quả câc mức độ tâc động
3
PHỤ LỤC 4
QUÂ TRÌNH PHÂT TRIỂN THUÍ BAO DI ĐỘNGTỪ NĂM 1995 ĐẾN 2006
(Đơn vị 1.000 thuí bao)
1995 1996 1997 19981999 2000 2001 2002 2003 2004 ‘07/05 ‘07/06 MobiFone 15 50 100 150 200 360 510 730 960 1,822 2,638 5.000 VinaPhone - 8 30 60 126 415 876 1,000 1,624 2,502 3,445 5.000 S-Fone - - - - - - - - 26 166 272 1.300 Viettel - - - - - - - - - 160 735 4.200 Total 15 58 130 210 326 775 1,386 1,730 2,610 4,650 7,090 >=15.500 Growth Rate 287%124%62% 55% 138% 79% 25% 51% 78% 52% 118% (Nguồn: S-Telecom)
4
PHỤ LỤC 5
SỐ MẪU & PHƯƠNG PHÂP NGHIÍN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA AC NIELSEN
6
Confidential & Proprietary ●Copyright © 2006 ACNielsen ●a VNU business
● Methodology:
– Face to Face Door to Door Interviews
– Winning Brands™ structured questionnaire
– FW was conducted from July 13 – July 31, 2006
● Respondent Criteria:
- Male/Female - 16 to 50 years old
- ABCDEF economic class
- Respondents live at HCM, Ha Noi and Da Nang.
- Mobile phone service current users or potential users of (who intend to subscribe in next 6 months)
● Sample Size:
● Note: Results were weighted to reflect true population proportions
Research Design
Hochiminh Hanoi Danang Total
Current User 560 280 210 1050
S-fone Most often User 80 40 31 151 Others (Mobifone, Vinaphone,
Viettel, E-Mobile…) 480 240 179 899
Potential User 240 120 90 450 Total 800 400 300 1500
17
Confidential & Proprietary ●Copyright © 2006 ACNielsen ●a VNU business
According to this study and ACN Omnibus, approximately 50- 60% of urban population in Hanoi and Hochiminh plus around 40% in Danang currently subscribing to a mobile phone network, forming a market
of nearly 3 millions users in these three cities alone. Opportunity to convert younger people, BCD class and females into users
Market Structure
HCMC HANOI DANANG TOTAL
Users 66% 64% 43% 64%
Potential 15% 15% 13% 15%
Non users 19% 21% 44% 22%
HCM HANOI DANANG TOTAL
Users 2,075,368 755,151 151,492 2,982,011
Potential 465,169 177,472 47,578 690,219
Non users 602,793 251,320 154,995 1,009,108
TOTAL 3,143,330 1,183,943 354,065 4,681,338
Conversion into market size
Non use rs Pote ntial Users
AGED 16 - 19 18% 21% 6% 10% 20 - 24 9% 22% 16% 15% 25 - 29 8% 9% 19% 15% 30 - 34 8% 14% 19% 16% 35 - 39 12% 13% 15% 14% 40 - 44 19% 11% 12% 13% 45 - 50 27% 9% 14% 16% SEC A 5% 9% 15% 12% B 16% 21% 31% 26% C 29% 28% 31% 30% D 33% 30% 17% 23% E 16% 10% 6% 9% F 1% 2% 0% 1% GENDER Female 64% 64% 46% 52% Male 36% 36% 54% 48%
TOTAL 3 CITIES TOTAL
Based on: Population aged from 16-50 years old - Statistical Yearbook 2005
ACN Omnibus Mar 2006 Current user
HCMC 45%
HANOI 50%
Source: ACNielsen Vietnam Omnibus
-Interview 600 people in Hanoi and Hochiminh city
-Age: 18-50 ys.o