NGÂN HÀNG SCB EIB ACB
S n ph m dành cho khách hàng cá nhân S n ph m c b n 1.TTGTT có k h n
thông th ng 1.TGTT không k h n 1.Ti n g i thanh toán 2.TGTT không k h n thông th ng 2.TGTK có k h n 2.Ti n g i có k h n 3.TGTK không k h n thông th ng 3.TGTK không k h n 4.Ti t ki m có k h n thông th ng 4.TGTK có k h n S n ph m riêng bi t 1.Góp v n c ph n chuyên dùng 1.TG E ậ Favor 1.TGTT tích l y tu n 2. u t tr c tuy n chuyên dùng 2.TGTK Online 2.Ti n g i “Dynamic Online”
3.Ti n g i Online 3.TGTK Phúc B o An 3.Ti n g i USD linh ho t ậ Online 4.TGTK linh ho t giá tr 4.Ti n g i lãi su t t đ ng đi u ch nh 4.Ti n g i lãi su t th n i ậ Online 5.TGTK tích l y ti n l ng 5.Ti n gtuy n i đ u t tr c 6.TGTK g i góp 6.TGTT linh ho t ậ lãi su t th n i
7.TGTK cho con yêu 7.TGTK tích l y tu n
ậ USD
8.TGTK qua đêm 8.TGTK linh ho t lãi su t
9.TGTK “CALL” 48 GI 9.TGTK linh ho t k h n 10.TGTK lãi su t th n i 11.TGTK ậ b o hi m L c B o Toàn
31
NGÂN HÀNG SCB EIB ACB
S n ph m dành cho khách hàng t ch c S n ph m c b n 1.TGTT không k h n
thông th ng 1.Ti n g i thanh toán 1.Ti n g i thanh toán 2.Ti n g i có k h n thông th ng 2.Ti n g i có k h n 2.Ti n g i có k h n S n ph m riêng bi t 1.Qu n lý d án chuyên dùng 1.TGTT lãi su t b c thang 1.Ti n g i đ u t tr c ti p 2.Góp v n c ph n chuyên dùng 2.TTGTT tính lãi hàng ngày 2.Ti n g i k h n lãi su t linh ho t 3. u t tr c ti p chuyên dùng 3.Ti n g i lãi su t u đƣi 3.Ti n g i có k h n đnh k nh n lãi 4.Tài kho n SCB
100+ 4.Ti n g i qua đêm 4.Ti n g i linh ho t
5.TKTT đa l i 5.Ti n g i tích l y 6. u t tr c tuy n 6.TG k h n t ch n 7. u t k h n ngày 8. u t linh ho t 9. u t Online (Ngu n: T ng h p t website các NHTM)
Nh đƣ nh n đnh, nh ng s n ph m huy đ ng mƠ NHTMCP SƠi Gòn đang cung c p v n thi u tính đa d ng vƠ ch a t o đ c nét riêng bi t khi so sánh v i s n ph m ti n g i các NHTM khác. Bi n pháp t ng c ng huy đ ng v n ch y u mà Ngân hàng áp d ng hi n nay lƠ đánh vƠo lƣi su t và t ch c các ch ng trình khuy n m i. V ng n h n, bi n pháp này có tác đ ng thu hút t t do lãi su t cao và các ph n th ng nh n đ c là m i quan tơm hƠng đ u c a ng i g i ti n. Tuy nhiên, chính sách lãi su t ch u s chi ph i l n t NHNN vƠ các ch ng trình khuy n m i th ng ch di n ra trong m t th i gian ng n nên xét khía c nh lơu dƠi đó không ph i là nh ng bi n pháp phù h p. Không nh ng th , dù v i gi i pháp t ng lƣi su t huy đ ng hay chính sách khuy n m i c ng đ u lƠm gia t ng các kho n chi phí do đó lƠm gi m hi u qu huy đ ng. Ngơn hƠng c ng khó xác đ nh đ i t ng khách hàng trung thành do h r t d t b Ngân hàng n u nh n th y có s thay đ i lãi su t theo h ng b t l i hay khi các ch ng trình khuy n m i k t thúc. Chính vì v y, vi c thi t k và cung c p các s n ph m huy đ ng ngƠy cƠng đa d ng, phong phú là m t gi i pháp h u hi u, k c trong dài h n, mà Ngân hàng không th b qua khi xây d ng chi n l c kinh doanh.
3.2.3 Th c tr ng hi u qu huyă đ ng ti n g i t i NHTMCP Sài Gòn ậchiănhánhăGiaă nh
Huy đ ng v n là nghi p v chính, không th thi u trong ho t đ ng c a Chi nhánh Gia nh nói riêng, c ng nh NHTMCP SƠi Gòn nói chung vì v n ho t đ ng c a Ngân hàng ch y u đ u đ c hình thành t ngu n v n huy đ ng. Nh v y, công tác huy đ ng v n đóng vai trò quy t đ nh đ n s t n t i và phát tri n c a Ngân hàng. Hi n nay NHTMCP Sài Gòn Gia nh đƣ vƠ đang xơm nh p t t và ngày càng t o đ c uy tín l n đ i v i khách hƠng, đơy chính lƠ n n t ng v ng ch c cho t ng b c phát tri n trong ho t đ ng khai thác v n, đ u t , cho vay c a Ngân hàng. B ng các hình th c huy đ ng v n đa
32
d ng cùng v i vi c thúc đ y các ho t đ ng marketing k p th i đƣ thu hút đ c nhi u ngu n v n, không ch đáp ng quá trình ho t đ ng kinh doanh c a Chi nhánh mà còn góp ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng c a toàn h th ng. Sau đơy s là ph n phân tích c th hi u qu ho t đ ng huy đ ng v n c a Chi nhánh trong nh ng n m g n đơy.
3.2.3.1Phân tích quy mô v n huy đ ng
th 3.7: Quy mô v năhuyăđ ngăgiaiăđo n 2010 ậ 2012
V i tình hình th tr ng bi n đ ng ph c t p và m c đ c nh tranh gay g t gi a các NHTM trong nghi p v huy đ ng v n song NHTMCP SƠi Gòn đƣ có nh ng đi u ch nh k p th i và luôn có chính sách linh ho t v lãi su t, thông qua vi c thi t k các ch ng trình khuy n m i ti n g i h p d n đ đa d ng hóa các s n ph m huy đ ng trong t ng th i k cho phù h p v i tình hình th tr ng, do đó k t qu công tác huy đ ng v n trong nh ng n m g n đơy c a Ngân hàng là h t s c kh quan.
So v i n m 2010, kh i l ng v n huy đ ng trong n m 2011 có ph n gi m đi nh ng đƣ t ng lên đáng k trong n m 2012. i u này ch ng t công tác huy đ ng v n đƣ vƠ đang đ c các c p lƣnh đ o Chi nhánh đ c bi t quan tơm vƠ đơy c ng lƠ c s thúc đ y m r ng các ho t đ ng tín d ng, đ u t vƠ các dch v ngân hàng khác nh m nâng cao l i nhu n kinh doanh qua các n m.
có đ c t c đ t ng tr ng ngu n v n cao b t ch p nh ng khó kh n kinh t trong n m 2012, cùng v i chính sách lãi su t ch đ ng và linh ho t, Chi nhánh Gia nh luôn t n d ng và ph i h p hài hòa nh ng th m nh v n có:
Hình th c huy đ ng linh ho t và h p d n.
Lãi su t ti n g i h p lý, c nh tranh cho t ng đ i t ng khách hƠng nh ng v n đ m b o tuân th đúng quy đnh v tr n lãi su t c a NHNN.
y m nh vi c cung c p các s n ph m, d ch v ngân hàng ti n ích đi kèm, song song v i vi c đ i m i phong cách giao ti p v n minh, t n tình vƠ chu đáo.
Tuy nhiên quy mô v n l n hoƠn toƠn ch a th hi n đ c hi u qu ho t đ ng. Vì ph n v n huy đ ng đ c h u h t đ u đ c s d ng cho nghi p v c p tín d ng, nên t ng
33
quan giá tr gi a v n huy đ ng vƠ l ng v n c p tín d ng s là ch tiêu r t quan tr ng trong đánh giá hi u qu s d ng v n.
B ng 3.6: So sánh s d ng v n gi aăSCBăGiaă nh và EIB Nguy năV năTr i
vt:Tri u đ ng
Ch ătiêu SCBăGiaă nh EIBăNguy năV năTr i
2010 2011 2012 2010 2011 2012
T ng huy đ ng v n 3.356.613 2.866.381 4.330.215 1.100.000 1.700.000 1.791.000
T ng d n cho vay 206.916 152.227 254.044 618.091 1.092.050 1.233.791
T ăl ăs ăd ngăv n 6,2% 5,3% 5,9% 56,2% 64,2% 68,9%
(Ngu n: SCB Gia nh và Eximbank Nguy n V n Tr i)
Xuyên su t ba n m l ng v n huy đ ng t i SCB ậchi nhánh Gia nh luôn đ t giá tr l n h n nhi u l n so v i chi nhánh Eximbank Nguy n V n Tr i. Nguyên nhân ch y u là do Chi nhánh Gia nh đƣ đi vƠo ho t đ ng s m h n Eximbank Nguy n V n Tr i (2007 so v i 2009) nên m ng l i khách hàng cá nhân thân thi t mƠ SCB Gia nh xây d ng đ c là m t u th v t tr i. Tuy nhiên t l s d ng v n ph c v cho ho t đ ng c p tín d ng hi n t i Chi nhánh Gia nh còn quá th p. Nh ng n m 2010, 2011, tr c khi ti n hành h p nh t ngân hàng, SCB v n ch là ngân hàng có quy mô nh , ch a t o đ c uy tín trên th tr ng tài chính qu c gia, m ng l i khách hàng doanh nghi p còn th a th t nên tín d ng khó có đi u ki n t ng tr ng. Riêng trong n m 2012, n m đ u tiên sau h p nh t, m c tiêu ho t đ ng ch y u là khôi ph c vƠ tái c c u toàn h th ng, tín d ng không đ c xem là ch tiêu hƠng đ u. Trong khi đó, Eximbank lƠ ngơn hƠng t lâu đƣ gơy d ng đ c th ng hi u v ng m nh trên th tr ng tài chính Vi t Nam, đ c bi t là trong phân khúc khách hàng doanh nghi p, nên trong ba n m g n nh t Ngân hàng này luôn đ t đ c t l s d ng v n cao. Tuy nhiên trong nh ng n m ti p theo, khi v n đ n y sinh đƣ đ c c i thi n và n n kinh t kh quan h n, NHTMCP Sài Gòn nói chung và SCB Gia nh nói riêng nên xem xét đ y m nh ho t đ ng c p tín d ng đ phát huy đ c ti m n ng huy đ ng v n hi n có, qua đó t o ra k t qu kinh doanh t t h n. Có m t tín hi u tích c c c n đ c nhìn nh n là b t ch p nh ng khó kh n còn t n t i, trong n m 2012 t tr ng v n c p tín d ng trong t ng v n huy đ ng t i Chi nhánh Gia nh đƣ t ng lên so v i n m 2011 và tin r ng s ti p t c t ng cao trong nh ng n m s p t i.
3.2.3.2Phân tích c c u huy đ ng v n
C ăc uăhuyăđ ng v năphơnătheoăđ iăt ng khách hàng:
Tr c b i c nh kinh t b t n nh hi n nay, khi th tr ng ch ng khoán đƣ đánh m t ni m tin n i nhƠ đ u t vƠ b t đ ng s n v n ch a th v n mình thoát kh i h b ng kh ng ho ng, trong khi lãi su t ngơn hƠng đ a ra luôn m c h p lỦ vƠ đ an toàn cao nên huy đ ng v n t i các NHTM đang tr thƠnh lƠ kênh đ u t h p d n. Nh n th c rõ th ph n huy đ ng v n trong dơn c v n còn nhi u ti m n ng phát tri n, h n n a ngu n v n đi vay t khách hàng cá nhân mang tính n đ nh vƠ lơu dƠi h n h n nên các NHTM th i gian qua đƣ không ng ng thúc đ y các ho t đ ng marketing ngân hàng và thi t k các s n ph m ti n g i h p d n đ thu hút đ i t ng khách hàng này. Không n m ngoƠi xu h ng chung,
34
nh ng n m qua NHTMCP SƠi Gòn ậ chi nhánh Gia nh đƣ có nh ng b c ti n v ng ch c trong công tác huy đ ng v n t đ i t ng khách hàng cá nhân.
Minh ch ng cho đi u này, hãy cùng tìm hi u v c c u huy đ ng v n theo đ i t ng khách hàng c a Chi nhánh qua b ng th ng kê d i đơy:
B ng 3.7:ăC ăc uăhuyăđ ng v nătheoăđ iăt ng khách hàng
vt:Tri u đ ng Ch ătiêu 2010 2011 2012 Chênhăl chă 2011-2010 Chênhăl chă 2012-2011
Giáătr tr nT ăg Giáătr tr ngT ă Giáătr tr ngT ă Giáătr tr ngT ă Giáătr tr ngT ă
Ti n g i TCKT 69.344 2,1% 8.895 0,3% 9.685 0,2% -60.449 -87,2% 790 8,9%
Ti n g i dơn c 3.287.269 97,9% 2.857.486 99,7% 4.320.530 99,8% -429.783 -13,1% 1.463.044 51,2%
T nỂ ểỐy đ nỂ 3.356.613 100,0% 2.866.381 100,0% 4.330.215 100,0% -490.232 -14,6% 1.463.834 51,1%
(Ngu n: Phòng K toán tài chính NHTMCP Sài Gòn –chi nhánh Gia nh)
th 3.8:ăC ăc uăhuyăđ ng v nătheoăđ iăt ng khách hàng
Qua phân tích có th th y Chi nhánh đang t p trung huy đ ng v n t đ i t ng khách hàng cá nhân v i hình th c các s n ph m ti n g i ti t ki m. Chi n l c huy đ ng nƠy đang r t đ c Ngân hàng chú tr ng b i l ti m n ng phát tri n m ng l i khách hàng này c a SCB Gia nh là khá l n khi Ngân hàng n m trên đ a bƠn đông dơn c v i m c thu nh p t ng đ i cao, đơy lƠ ngu n v n mang tính ch t t ng đ i n đnh. Trái l i, l ng v n thu hút t các TCKT đƣ gi m th p trong hai n m tr l i đơy do h u h t l ng ti n nhàn r i doanh nghi p g i vào Ngân hàng là nh m ph c v cho nhu c u thanh toán ch không nh m m c đích đ u t lơu dƠi đ h ng lãi su t. H n th n a v i nh ng b t n trong tình hình kinh doanh c a các doanh nghi p th i gian qua, vi c xoay vòng v n là h t s c khó kh n nên h c ng không còn tha thi t v i các kênh đ u t v n trong Ngân hàng.
35 B ng 3.8:ăC ăc uăhuyăđ ng v n theo lo i ti n t
vt: Tri u đ ng Ch ătiêu 2010 2011 2012 Chênhăl chă 2011-2010 Chênhăl chă 2012-2011
Giáătr tr ngT ă Giáătr tr ngT ă Giáătr tr ngT ă Giáătr tr ngT ă Giáătr tr ngT ă
B ng VND 2.615.176 77,9% 1.911.700 66,7% 3.472.157 80,2% -703.476 -26,9% 1.560.457 81,6% B ng ngo i t 343.486 10,2% 271.557 9,5% 223.935 5,2% -71.929 -20,9% -47.622 -17,5% B ng vƠng 397.951 11,9% 683.124 23,8% 634.123 14,6% 285.173 71,7% -49.001 -7,2%
T nỂ ểỐy đ nỂ 3.356.613 100,0% 2.866.381 100,0% 4.330.215 100,0% -490.232 -14,6% 1.463.834 51,1%
(Ngu n: Phòng K toán tài chính NHTMCP Sài Gòn –chi nhánh Gia nh)
Nhìn vào b ng s li u chúng ta th y r ng ngu n v n n i t chi m t tr ng l n trong t ng ngu n v n huy đ ng c a Chi nhánh Gia nh. N m 2010, ngu n v n VND huy đ ng đ c là 2.615.176 tri u đ ng chi m 77,9% t ng ngu n v n huy đ ng. B c qua n m 2011, vàng th c s lên ngôi tr c c n bƣo kh ng ho ng khi giá vàng liên t c phá đ nh, ch a bao gi nhu c u gâm gi vƠ đ u c vƠng t ng cao nh giai đo n nƠy, đó c ng chính lƠ lỦ do t tr ng huy đ ng vƠng t ng m nh trong n m1, lên đ n 23,8%. i cùng v i đó lƠ s s t gi m t tr ng v n huy đ ng b ng các lo i ti n t , khi uy tín c a vƠng t ng cao thì gi i đ u t l i t ra ngao ngáng tr c giá tr c a các đ ng ti n m nh, l ng ngo i t huy đ ng đ c n m 2011 ch còn 9,5%. C ng trong n m nƠy kh i l ng huy đ ng VND là 1.911.700 tri u đ ng, tuy giá tr có suy gi m song t tr ng v n huy đ ng b ng n i t v n chi m đ n 66,7% t ng v n huy đ ng. N m 2012, v i chi n l c h p nh t các Ngân hàng, quy mô ho t đ ng c a Chi nhánh đ c m r ng giúp cho t ng ngu n v n huy đ ng đ c trong n m nƠy đƣ t ng lên đáng k , trong đó v n b ng n i t t ng thêm 1.560.457 tri u đ ng so v i n m 2011 và có t tr ng trong t ng v n huy đ ng lên đ n 80,2%. Bên c nh đó, theo thông t s 12/2012/TT-NHNN ban hành ngày 27/04/2012 NHNN yêu c u các NHTM ph i ng ng