2.3. C c u k h n n c a các NHTM niêm y t
tính đ n tháng 9/2011
(Ngu n: Báo Di n đàn ếoanh nghi p) Quan sát bi u đ 2.4, t l cho vay c a Vietinbank nói chung kho ng 60%,
cho vay t i Vietinbank n m 2011 đ t 56,63%, so v i t l c a Vietinbank nói chung.
d. D ăn cho vay DNVVN theoăđi u ki n cho vay
B ng 2.9. D n tín d ng theo đi u ki n cho vay t i Vietinbank
giai đo n 2010-2012
n v : t đ ng
Ch tiêu
N mă2010 N mă2011 N mă2012
(%) (%) (%) D n CV DNVVN 718 100 1.395 100 2.225 100 D n CV DNVVN có TSB 395 55 675 48,39 1.034 46,47 D n CV DNVVN không có TSB 323 45 720 51,61 1.191 53,53
(Ngu n: Báo cáo phòng t ng h p Vietinbank )
N m 2010, t cho vay không có TSB c a chi nhánh là 45%. T l này . c bi t có th th y
. i u này cho th y chi nhánh
đang th c hi n chính sách cho vay theo h ng linh ho t h n, h tr t i đa cho DNVVN ti p c n v n vay trong b i c nh TSB là m t trong nh ng đi u ki n khó kh n mà các NHTM đ t ra đ c p tín d ng cho DNVVN.
Th c t , chi nhánh đư có k ho ch đ y m nh cho vay không có TSB m c
cao nh ng Ban lưnh đ o v n còn khá nhi u b n kho n v i hình th c c p tín d ng trên. M t ph n do chi nhánh lo ng i trong th i gian qua, n n kinh t nhi u bi n đ ng, có khá nhi u DN làm n thua l , không có tr đ c n thì không có ngu n tr n th 2 t
TSB . Chính vì v y, chi nhánh c n đ y m nh ch t l ng th m đ nh, giám sát c a các cán b tín d ng nh m gi m thi u t i đa nh ng r i ro có th có khi cho vay các
DNVVN mà không có TSB .
2.2.2.2 Doanh s cho vay và thu n
Tình hình doanh s cho vay và doanh s thu n c a chi nhánh trong th i gian v a
B ng 2.10. Tình hình doanh s cho vay và doanh s thu n t i
Vietinbank giai đo n 2010-2012
n v : t đ ng Ch tiêu N mă 2010 N mă2011 N mă2012 (%) (%) D n cho vay DNVVN 718 1.395 94,29 2.225 59,5 Doanh s cho vay DNVVN 777 1.440 85,33 2.313 60,63 Doanh s thu n DNVVN 606 895 47,7 2.223 148,38
(Ngu n: Báo cáo phòng t ng h p Vietinbank )
T ng t nh t c đ t ng tr ng d n cho vay, doanh s cho vay DNVVN
t ng m nh trong n m 2011v i m c t ng 85,33%, t 777 t n m 2010 lên 1.440 t n m 2011 .313 . Nguyên nhân là do n m 2011, n n kinh t Vi t Nam ti p t c có s ph c h i nhanh sau tác đ ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u, vì v y m i ho t đ ng kinh doanh c a các DN, trong đó có các DNVVN đ c khuy n khích đ đ a n n kinh t Vi t Nam đi lên. Chính vì v y nên
trong n m 2012, l ng tín d ng đ c gi i ngân nhanh chóng và linh ho t h n, khi n cho doanh s cho vay t ng m nh và t o đi u ki n cho các DNVVN k p th i có v n đ
m r ng SXKD.
2.4. Tình hình doanh s cho vay và doanh s thu n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
t i Vietinbank t 2010-2012 n v : t đ ng 0 500 1000 1500 2000 2500 2010 2011 2012 Doanh CV DNVVN Doanh thu DNVVN D CV DNVVN
Tuy nhiên, quan sát doanh s thu n có th th y đ c nh ng tín hi u kh quan khi liên t c t ng cao trong 2 n m v a qua, t 606 t n m 2010, t ng
47,7% lên 895 t n m 2011 và đ c bi t t ng trên 140% trong n m ti p theo. c bi t
trong n m 2012, doanh s thu n t i chi nhánh cao h n doanh s cho vay, đây là m t trong nh ng đi m n i b t t i chi nhánh trong giai đo n các DNVVN kinh doanh khó
kh n nh hi n nay. i u này cho th y ch t l ng kinh doanh c a các DNVVN vay v n t i chi nhánh đư đ c c i thi n, t o d ng ni m tin cho chi nhánh vào n ng l c tài chính c a các DN này và t ng lai s m r ng cho vay v i các DNVVN h n n a.
2.2.3. M r ng các ph ng th c cho vay
B ng 2.11. T ng k t các ph ng th c cho vay t i Vietinbank
giai đo n 2010-2012
Ch tiêu Khách hàng
nói chung
Khách hàng DNVVN
Cho vay t ng l n Có nhi u Có nhi u
Cho vay theo h n m c Có nhi u Có nhi u
Cho vay theo d án đ u t Có nhi u Có ít
Cho vay tr góp Có ít Không có
Cho vay thông qua nghi p v phát hành Không có Không có
Cho vay theo h n m c d phòng Có ít Không có
Cho vay khác Có Không có
(Ngu n: Báo cáo phòng t ng h p Vietinbank ) V i quy mô v n còn h n ch , các DNVVN th ng s d ng s n ph m cho vay t ng l n và cho vay theo h n m c là ch y u. Các hình th c còn l i h u nh r t ít khi
đ c chi nhánh s d ng đ c p tín d ng cho các DNVVN, đi u này cho th y chi nhánh
ch a th c s đi sâu vào tìm hi u các s n ph m tín d ng nh m th a mãn nhu c u đa
d ng c a KH. c bi t, ph ng th c cho vay theo h n m c tín d ng đ c áp d ng nhi u t i chi nhánh. V c b n, ph ng th c cho vay này đem l i nhi u l i ích vì gi m b t th t c th m đnh m i l n vay và theo sát đ c ho t đ ng s d ng v n vay c a
KH. Tuy nhiên, nh c đi m l n nh t c a ph ng th c này là NH luôn ph i chu n b s n m t s l ng ti n nh t đ nh đ luôn s n sàng đáp ng nhu c u vay b t th ng c a KH. Bên c nh đó, hành lang pháp lý ch a ch t ch d n t i vi c có th r i ro cho chi nhánh khi không thu h i đ c các kho n n quá h n t KH. Bên c nh đó, ph ng th c cho vay h n m c ch áp d ng cho các DN t ng có quan h tín d ng v
u này d n đ n b t c p là các DN l n đ u vay v n t i chi nhánh, có nhu c u vay v n th ng xuyên s ph i vay v n t ng l n. Vi c vay tr nhi u l n ph i l p l i th
t c làm DN tr ng i và m t nhi u th i gian. Th c t trên đư làm các DN này m c dù xong m t chu k kinh doanh, đ kh n ng tr n NH nh ng l i s d ng v n đó đ
xoay vòng cho m t ph ng án kinh doanh khác, đ n k tr n NH th ng không tr
đ c, ph i “vay nóng” đ tr n . Áp d ng cho vay theo h n m c đ i v i DN s thu n l i h n, vì theo ph ng th c này vi c cho vay và thu n s đan xen nhau, không phân bi t lúc nào cho vay, lúc nào tr n , ki m soát doanh s mua bán và tình hình ho t
đ ng s n xu t kinh doanh c a DN.
Ph ng th c cho vay theo d án đ u t bu c DN ph i l p d án đ NH th m
đnh. Nhi u DN có d án th c s mu n vay v n NH nh ng l i không có kh n ng l p d án, không th hi n cho NH th y đ c ti m n ng, tính kh thi c a d án nên nhi u (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
khi không đ c NH đ ng ý cho vay và vì th NH c ng b qua m t d án t t đ đ u t . Thêm vào đó, NH th ng dè d t v i nh ng d án đ u t vào l nh v c m i.
Nhìn chung, các ph ng th c cho vay DNVVN c
đi u, c ng nh c, ch a đáp ng đ c nhu c u ngày càng phong phú, đa d ng c a t ng
đ i t ng KH, ch a có chính sách u đưi, u tiên hi u qu nh m thu hút nhi u KH s d ng. ây là m t h n ch r t l n cho DN, nh t là trong giai đo n hi n nay, các DNVVN r t c n v n đ đ u t m r ng SXKD.
2.2.4. Tình hình n x u c a các
Theo Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN, n x u là các kho n n thu c các nhóm 3 (n d i tiêu chu n), n nhóm 4 (n nghi ng ) và n nhóm 5 (n có kh n ng m t v n).
B ng 2.12. Tình hình n x u cho vay DNVVN t i Vietinbank
giai đo n 2010-2012 n v : t đ ng Ch tiêu N mă 2010 N mă2011 N mă2012 11 856 9 T ng n x u 121 N x u c a DNVVN 10,7 M c t ng n x u hàng n m 0 0 100% T tr ng n x u c a DNVVN/t ng n x u - - 8,84% D n cho vay DNVVN 718 1.395 2.225 T l n x u DNVVN/t ng d n cho vay DNVVN n/a n/a 0,48%
y m nh c p tín d ng ra n n kinh t đ
m r ng SXKD nên ch p nh n nhi u r i ro h n. M c dù có s t ng đ t bi n, tuy nhiên n u so sánh v i m c t ng tr ng t ng n x u t i chi nhánh thì m c t ng n x u c a DNVVN th p h n r t nhi u. Ban Giám đ c chi nhánh đư ch đ o sát sao, áp d ng đ ng b nhi u gi i pháp nh : theo dõi ch t ch tình hình ho t đ ng c a khách hàng có n x u, yêu c u cam k t tr n , bán tài s n…c g ng c i thi n tình hình n x u.
Vietinbank đư có nhi u c g ng trong vi c nâng cao ch t l ng tín d ng,
th ng xuyên bám sát đ nh h ng c a NHNN, NH TMCP Công th ng VN trong
t ng th i k , đ ng th i t ng c ng ch t l ng th m đnh, tuân th đúng c ch , quy
đnh, quy trình nghi p v ; th ng xuyên ki m tra, đánh giá tình hình SXKD, tình hình tài chính và giám sát ch t ch tình hình s d ng v n vay đ i v i t t c các khách hàng; Ch đ ng đàm phán v i khách hàng đ b sung tài s n b o đ m; u tiên t ng tr ng tín d ng đ i v i khách hàng t t, đáp ng đ đi u ki n tín d ng, có d án/ph ng án
kh thi, có đ ngu n tr n NH khi đ n h n; Gi m d n d n đ i v i khách hàng có tình hình tài chính không n đnh, y u kém, ho t đ ng SXKD kém hi u qu ; Tích c c trong vi c thu n x lý r i ro….
2.5. T l n x u/t ng d n c a các NHTM t i 30/9/2011
N u so sánh v i m t s NH khác thì t l n x u c p v i m
Quan sát bi u đ 2.6, có th th y ngo i tr Sacombank v i t l 0,6% thì các NHTM
khác trên đây đ u có t l n x u trên 1%. i n hình nh SHB v i 5%, HBB và NVB
đ u 2,8%, đ c bi t Vietcombank có t l n x u lên đ n 3,4%. i u này cho th c hi n công tác qu n tr khá t t v i v n tín d ng nói chung và tín d ng DNVVN nói riêng.
2.3. ánhăgiáăth c tr ng cho vay t i
Côngăth ngăVi t Nam ậ chi nhánh H
2.3.1.
t đ ng trong môi tr ng có s c nh tranh quy t li t gi a
các TCTD trên cùng đa bàn, nh t là v lãi su t huy đ ng và lãi su t cho vay, đ c bi t
là tr c khi có quy đ nh v tr n huy đ ng và tr n cho vay nh th i gian g n đây. M c dù ph i đ i m t v i nhi u khó kh n, thách th c, nh ng v i quy
t đ c nhi u k t qu đáng khích l trong công tác cho vay DNVVN. T th c tr ng v a đ c phân tích, ta có th th y chi nhánh đư đ t đ c nh ng k t qu nh sau:
Th nh t, s l ng DNVVN có quan h tín d ng v i NH đư t ng lên qua t ng
n m th hi n s quan tâm c a chi nhánh đ i v i đ i t ng này đư t ng lên c ng nh s tin t ng c a đ i t ng khách hàng này đ i v i chi nhánh. Qu th t, trong th i gian v a qua, các cán b chi nhánh đư ch đ ng tìm ki m KH có ti m n ng tài chính t t, có kh n ng phát tri n đ t ng c ng m i quan h , h tr t v n cho DN trong ho t đ ng
kinh doanh c ng nh vi c ti p c n ngu n v n tín d ng. Nh đó, s l ng KH có quan h tín d ng t ng lên . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Th hai, doanh s cho vay và d n cho cho vay đ i v i DNVVN nhìn chung
t ng tr ng v quy mô và phù h p v i b i c nh c a n n kinh t . Nguyên nhân do trong th i gian v a qua, bên c nh vi c duy trì, m r ng cho vay nh ng khách hàng truy n th ng cho n ng l c tài chính t t, phòng khách hàng DNVVN đư ch đ ng tìm ki m m t s KH m i có tình hình tài chính n đnh và có ti m n ng. Chi nhánh đư th c hi n m r ng cho vay theo đúng chính sách c a Nhà n c v h tr DNVVN, v i v th là chi nhánh c a m t trong nh ng NH hàng đ u t i Vi t Nam.
Th ba, c c u d n cho vay DNVVN chuy n dch theo h ng tích c c, gi m
d n t tr ng cho vay DN nhà n c đ đ y m nh cho vay DN ngoài qu c doanh, d n
h ng đ n chính sách tín d ng bình đ ng v i m i thành ph n và lo i hình kinh t . Bên c nh đó, trong t ng d n cho vay đ i v i DNVVN, t tr ng d n trung-dài h n t ng
k ho ch kinh doanh và kh n ng tr n c a các DNVVN. Các d án trung-dài h n c a
DNVVN đang trong quá trình tri n khai, m t s đư đi vào ho t đ ng, đang phát huy
hi u qu , tr n chi nhánh đúng h n. D n cho vay không có TSB c ng t ng lên qua
t ng n m và đ n n m 2012 thì đ t t l cao nh t trong các n m g n đây cho th y chính sách tín d ng ngày càng linh ho t c a chi nhánh, th hi n thi n chí c a chi nhánh trong vi c t o đi u ki n cho các DNVVN kh c ph c h n ch v TSB đ d dàng ti p c n v n NH.
Th t , t c đ thu h i n DNVVN c a chi nhánh c ng đ t đ c nh ng k t qu kh quan khi doanh s thu n DNVVN n m 2012 t ng trên 140%, đ c bi t trong b i c nh t tr ng cho vay không có TSB t ng lên, đi u này cho th y n l c r t l n c a
Ban lưnh đ o và toàn th nhân viên trong vi c qu n lý và thu h i các kho n tín d ng c a mình. i u này giúp cho kh n ng thu h i v n c a chi nhánh ngày càng đ c c i thi n, đ m b o an toàn tín d ng cho chi nhánh nói riêng và toàn h th ng nói chung.
Th n m, song song v i công tác m r ng cho vay theo chi u r ng, ch t l ng tín d ng DNVVN hi n đang đ c ki m soát t t. i u này cho th y chi nhánh đư th c hi n k t h p khá t t gi a m r ng cho vay theo chi u r ng và theo chi u sâu. Song song v i vi c m r ng quy mô cho vay, phòng Khách hàng DNVVN c ng ti n hành các bi n pháp theo dõi, đánh giá các kho n vay, ti n hành phân lo i n thích h p, có bi n pháp thích h p trong thu n v i nhóm KH có tình hình s n xu t suy gi m, tình hình tài chính y u kém.
Th sáu, m c đ hài lòng c a khách hàng DNVVN đ i v i chi nhánh ngày càng
t ng lên. B i các cán b tín d ng không ng ng đ c trang b ki n th c chuyên môn