Hoạt động kinh doanh dịch thẻ quốc tế là mảng hoạt động kinh doanh mà các ngân hàng hiện nay đang hướng tới phát triển, chính vì vậy sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Nắm bắt được xu hướng đó, VCB đã nổ lực trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên và đứng đầu ở Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ - dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả, an toàn và tiện lợi nhất hiện nay để phục vụ chủ thẻ một cách tốt nhất . Tuy nhiên, NH vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh thẻ do hoạt động của thẻ chịu nhiều sự ảnh hưởng của môi trường bên ngoài và chính sách của ngân hàng so với những dịch vụ khác của ngân hàng. Trong giai đoạn có nhiều sự khó khăn và cạnh tranh nhƣ thế nhƣng hoạt động kinh doanh thẻ tại VCB Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 vẫn có những bước phát triển đáng kể.
56
Bảng 4.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của hoạt động thẻ quốc tế tại VCB Cần Thơ
Chỉ tiêu Đơn vị tính
Năm
2011 2012 2013 6 tháng đầu
năm 2013
6 tháng đầu năm 2014
Tổng thu nhập thẻ Triệu đồng 2.033 2.916 3.472 2.349 3.185
Tổng thu nhập dịch vụ Triệu đồng 27.263 69.463 65.508 31.652 33.878
Chi phí Triệu đồng 1.216 2.149 2.453 1.127 1.148
Lợi nhuận Triệu đồng 817 767 1.019 1.222 2.037
1. Tỷ trọng thu nhập thẻ/ Tổng thu nhập
dịch vụ % 7,46 4,20 5,30 7,42 9,40
2. Tỷ suất ợi nhuận % 40,19 26,31 29,36 52,02 63,96
3. Thu nhập/Chi phí Lần 1,67 1,36 1,42 2,08 2,77
Nguồn: Tính toán từ số liệu do Phòng Kế toán VCB Cần Thơ cung cấp
57
4.2.1 Tỷ trọng thu nhập của thẻ quốc tế/Tổng thu nhập của dịch vụ Tình hình thu nhập từ thẻ tăng dần qua các năm, nhƣng xét về tỷ trọng của nó trên tổng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thì tăng giảm không đều. Cụ thể:
Năm 2012 tỷ trọng chiếm 4,20% giảm so với năm 2011 và năm 2013.
Nguyên nhân do năm 2012 nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tăng với tốc độ rất thấp so với tốc độ tăng của thu từ dịch vụ.
Sang năm 2013, nguồn thu từ thẻ có bước phát triển hơn và tỷ trọng của nó là 5,3%, tăng 1,1% so với năm 2012. Thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng giảm tuy vậy nguồn thu từ thẻ vẫn tăng và đây là kết quả đạt đƣợc nhờ những chính sách và các tiện ích mà ngân hàng đã đưa ra ngày càng đươc người dân sử dụng. Ngoài ra, hoạt động dịch vụ của ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng bởi biến động của kinh tế thế giới như thị trường vàng biến động nhiều ảnh hưởng đến nguồn thu này và hoạt động bảo lãnh ngân hàng cũng hạn chế vì nền kinh tế khó khăn, hàm chứa nhiều rủi ro, chi nhánh tập trung vào hoạt động huy động vốn và cho vay. Dịch vụ của ngân hàng có rất nhiều dịch vụ nhƣ bảo lãnh, thanh toán quốc tế, chuyển tiền, chuyển đổi ngoại tệ, các phí liên quan đến giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm, Internet Banking, SMS Banking, séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, bao thanh toán,…
và thu phí từ thẻ chỉ chiếm 5,3% tổng thu từ dịch vụ cho thấy nguồn thu từ thẻ chƣa thực sự đóng góp nhiều vào dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên trong tương lai việc thẻ thanh toán được người dân thích dùng và việc thu phí được Chính phủ quy định thì tốc độ tăng trưởng của dịch vụ thẻ có xu hướng tăng nhanh hơn so với các nguồn thu khác từ dịch vụ của ngân hàng. Do đó, cần phải nâng cao chất lƣợng dịch vụ và có nhiều tiện ích, chính sách chăm sóc khách hàng, từ đó tăng doanh số, nâng cao nguồn thu cho ngân hàng
Trong 6 tháng đầu năm 2014, thu nhập từ thẻ của ngân hàng tăng trưởng khá tốt. Tỷ trọng thu từ thẻ so với tổng thu từ dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2013 cao hơn so với tỷ lệ này của cả năm nguyên nhân do đầu năm nhu cầu thanh toán, chuyển khoản và sử dụng của khách hàng đối với thẻ đƣợc sử dụng khá nhiều, đặc biệt là những ngày lễ, Tết,…khách hàng sử dụng thẻ cho nhu cầu mua sắm, rút tiền càng lớn.
58 4.2.2 Tỷ suất lợi nhuận
Hình 4.5 Tỷ suất lợi nhuận thẻ quốc tế của VCB Cần Thơ giai đoạn 2011-2013
Qua bảng số liệu ta thấy năm 2011 một đồng thu nhập của ngân hàng tạo đƣợc 0,4019 đồng thu nhập ròng và năm 2012 tỷ suất lợi nhuận đã giảm còn 26,31%. Sang năm 2013 tỷ suất lợi nhuận tăng đến 29,36%, nghĩa là một đồng thu nhập của ngân hàng mang lại đƣợc 0,2936 đồng thu nhập ròng. Năm 2012 tỷ suất lợi nhuận giảm do chi phí cho hoạt động kinh doanh thẻ tăng làm lợi nhuận giảm đáng kể. Sang năm 2013 tỷ suất này tăng trở lại thể hiện những cố gắng và những chính sách đúng đắn của ngân hàng trong công tác kinh doanh thẻ. Trong 6 tháng đầu năm 2014 tỷ suất lợi nhuận tăng từ 35,76% lên 44,78% so với 6 tháng đầu 2013, do ngân hàng cho thấy ngân hàng đã kiểm soát chi phí tốt hơn và lợi nhuận tăng cao hơn.
4.2.3 Thu nhập/Chi phí
Chi phí trong kinh doanh thẻ bao gồm chi phí bảo trì và khấu hao máy ATM, marketing, làm thẻ, lương nhân việc, khấu hao máy POS, phí thanh toan, phát hành trả TCTQT và các chi phí khác,… Qua số liệu, ta thấy chi phí thẻ quốc tế ngày càng tăng từ 2011 – 2013, tăng từ 1.216 triệu đồng lên 2.453 triệu đồng. Ngân hàng càng đầu tƣ nhiều vào cơ sở vật chất, nhiều chương trình khuyến mãi của ngân hàng.
Năm 2012 chi phí tăng 76,73% trong khi thu nhập tăng 43,43%. Năm 2013, chi phí tăng 14,15% trong khi thu nhập tăng 19,07%. Sở dĩ năm 2012 chi phí tăng khá cao vậy là do ngân hàng cung cấp cho nhiều ĐVCNT máy POS và đưa ra nhiều chương trình ưu đãi phát hành thẻ miễn phí nên làm chi phí tăng cao. Sang năm 2013 ngân hàng kiểm soát chi phí tốt hơn, tốc độ thu
40,19%
26,31%
29,36%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2011 2012 2013
Tỷ suất ợi nhuận
59
nhập tăng nhanh hơn chi phí, chứng tỏ ngân hàng đã vận dụng đƣợc những cơ sở vật chất đã tạo đƣợc .
Tỷ số thu nhập trên chi phí thể hiện số thu nhập mà ngân hàng nhận lại được khi bỏ ra 1 đồng chi phí. Chỉ tiêu này có xu hướng không đều, giảm lên trong năm 2012 và tăng ở các năm còn lại. Nguyên nhân năm 2012 ngân hàng có chương trình đổi thẻ miễn phí, làm tăng chi phí của ngân hàng khá cao. Nhìn chung hệ số này có xu hướng tăng so với năm 2012 cho thấy ngân hàng đã quản trị chi phí tốt hơn và có những chiến lƣợc thích hợp để nâng cao doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ như các chương trình khuyến mãi thẻ, liên kết hợp tác với các cơ quan tổ chức trên địa bàn để cung cấp dịch vụ thanh toán,…