CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHTMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ðOẠN (2011- 2013)
4.2.1 Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn của NHTMCP ðầu Tư Và Phỏt Triển Việt Nam Chi Nhỏnh Thành Phố Cần Thơ giai ủoạn qua (2011-2013 và 6 thỏng ủầu năm 2013, 2014)
a)Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế (2011-2013) ði ủụi với cụng tỏc huy ủộng vốn ta vừa phõn tớch ở phần trờn ủú là nghiệp vụ cho vay mở rộng tớn dụng. Nếu cụng tỏc huy ủộng vốn tốt sẽ thu hỳt ủược nguồn vốn, tuy nhiờn nếu cụng tỏc tớn dụng khụng mở rộng ủược thỡ cú thể dẫn ủến tỡnh trạng ứ ủọng vốn. Lỳc này vốn huy ủộng sẽ trở thành con dao hai lưỡi gõy bất lợi cho ngõn hàng. Trước sự tất yếu ủú Ngõn hàng TMCP ðầu Tư Và Phỏt Triển Cần Thơ luụn quan tõm ủến cụng tỏc tớn dụng và kết quả tớn dụng nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất của cỏc chủ thể vay vốn trờn ủịa bàn.
ðiều ủú buộc Ngõn hàng phải hết sức chủ ủộng trong việc cung cấp tớn dụng ủể gúp phần nõng cao hiệu quả kinh tế xó hội trờn ủịa bàn.Từ nguồn vốn huy ủộng ủược, Ngõn hàng dựng ủể cung cấp vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế, khụng chỉ cú ý nghĩa ủối với nền kinh tế mà cả ủối với chớnh ngõn hàng. Nhờ hoạt ủộng này tạo ra thu nhập chủ yếu cho ngõn hàng ủể bự ủắp cỏc chi phớ kinh doanh và tạo ra lợi nhuận cho ngõn hàng. Tuy nhiờn, hoạt ủộng này cũng gặp nhiều rủi ro nhất, ủũi hỏi ngõn hàng phải thường xuyên quản lý chặt chẽ thì mới có thể ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro.
31
Bảng 4.3: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế (2011-2013)
ðVT: Triệu ủồng Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ % Số tiền Tốc ủộ
%
DNNN 967.783 789.485 841.541 (178.298) (18,42) 52.056 6,59
DNNQD 4.667.921 3.880.718 4.590.896 (787.203) (16,86) 710.178 18,30
Cá thể 302.117 419.788 696.432 117.671 38,95 276.644 65,90
Khác (DNCVðTNN) 252.732 395.250 442.119 142.518 56,39 46.869 11,86
Tổng 6.190.553 5.485.241 6.570.988 (705.312) (11,39) 1.085.747 19,79
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
32
Doanh nghiệp Nhà nước: trong những năm gần ủõy tỡnh trạng cỏc doanh nghiệp Nhà nước làm ăn yếu kộm, ủỏng lưu ý là tỡnh hỡnh tài chớnh tại nhiều doanh nghiệp chưa ủảm bảo cỏc yờu cầu về an toàn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Qua bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp Nhà nước cũng biến ủộng tăng giảm nhưng ở mức ủộ nhẹ do ủỗ vỡ khi kinh doanh không hiệu quả. Mức lỗ bình quân của DNNN cao gấp 12 lần vào năm 2012 so với doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Vì thế năm 2012 Nhà nước và Chính phủ siết chặt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước, phần khác doanh nghiệp Nhà nước lớn gây mất lòng tin cho Chính phủ, khi những vụ đỗ nợ và phá sản rơi vào các tập đồn lớn như Tập ðoàn ðiện Lực Việt Nam (EVN), Tập ðoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines),… trước những vấn ủề xấu như thế doanh số cho vay ở ủịa bàn ủối với cỏc doanh nghiệp Nhà nước cũng giảm xuống 789.485 triệu ủồng giảm 18,42% so với năm 2011. ðể giải quyết và xử lý những khú khăn ủú năm 2013 Chớnh phủ tiến hành tái cơ cấu lại các Doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp tổ chức lại, tập trung vào những ngành lĩnh vực then chốt, ủịa bàn quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ hoặc những lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác ít hoặc chưa tham gia. Cổ phần húa DNNN ủó ủược triển khai từng bước vững chắc: hầu hết DNNN sau khi cổ phần húa hoạt ủộng cú hiệu quả hơn với cỏc chỉ tiờu về tài chớnh, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngõn sỏch, vốn ủiều lệ cũng tăng lờn. Và ngân hàng cũng có vai trò chủ chốt trong việc tái cơ cấu DNNN, minh chứng cho ủiều ủú là doanh số cho vay của cỏc DNNN cú xu hướng tăng nhẹ vào năm 2013 là 841.541 triệu ủồng tăng 6,59% so với năm 2012.
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: qua bảng số liệu ta thấy DSCV ngắn hạn theo ủối tượng khỏch hàng của ngõn hàng tập trung chủ yếu vào nhúm khỏch hàng DN ngoài quốc doanh nhưng cú xu hướng tăng giảm khụng ủều.
Và tại TP thỡ số lượng doanh nghiệp trờn ủịa bàn ngày càng lớn năm 2011 là 2.323 doanh nghiệp. Riêng vào năm 2012 doanh số cho vay của doanh nghiệp lại giảm so với năm 2011, nguyờn nhõn chủ yếu ủú là theo 4 thỏng ủầu năm 2012 TP Cần Thơ có gần 1.000 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của kinh tế suy giảm. Trong ủú, cú 162 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, 219 doanh nghiệp ngừng hoạt ủộng, giải thể, 368 doanh nghiệp õm trờn 3 thỏng liờn tiếp số thuế GTGT chưa ủề nghị xin hoàn là 121 tỷ ủồng (do hàng húa tồn kho cao), 238 doanh nghiệp khụng phỏt sinh số thuế phải nộp trong 4 tháng. Những khó khăn của doanh nghiệp kéo dài từ năm 2011 ủến năm 2012 ủó làm cho doanh nghiệp khú thở hơn và lói suất ngõn hàng cũn cao so với tỡnh hỡnh kinh tế tại thời ủiểm. Bước sang 2013
33
doanh số cho vay của cỏc doanh nghiệp ủó tăng lại ủỏng kể so với năm 2012, nhờ sự quan tõm của chớnh quyền Nhà nước giỳp ủỡ cỏc doanh nghiệp thỏo gỡ khó khăn, và chính chi nhánh ngân hàng có những biện pháp hạ nhiệt lãi suất tạo ủiều kiện cho cỏc doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn ủể thoỏt khỏi những vướn mắc tài chính lẫn thị trường.
Cỏ thể: doanh số cho vay tăng ủều qua 3 năm cho thấy chi nhỏnh ngõn hàng có những chính sách mới, không những cho vay những món lớn mà rải ủều nguồn vốn cho những khu vực khỏc như cỏ thể. Giỳp người dõn cải thiện cuộc sống tốt hơn, với những gói cho vay hỗ trợ: vay mua xe, vay xây nhà, vay du học, vay ủi lao ủộng nước ngoài,…ngoài ra NH cũn liờn kết với nhiều cụng ty xõy dựng ủể cung cấp khỏch hàng những thụng tin về nhà ở hoặc ủất ủai. Cú những bộ phận tư vấn khỏch hàng giỳp khỏch hàng lựa chọn những khoản vay phù hợp với khả năng tài chính của mình. Ngoài ra nguyên nhân khoản vay của cỏ thể tăng cũng kể ủến sự quan tõm của Nhà nước, ủặc biệt năm 2013 NHNN ban hành gúi hỗ trợ vay vốn ủối với người cú thu nhập thấp, thời hạn cho vay kộo dài ủến 15 năm và lói suất cho vay với gúi này chỉ 6%
vào năm 2013. Như thế chớnh phủ vừa thỏo gỡ tỡnh trạng ủúng băng của BðS và kốm theo ủú những cỏ thể hộ gia ủỡnh cú thu nhập thấp cũng cú nhà xó hội ủể an cư lạc nghiệp. Gúp phần phỏt triển ổn ủịnh bền vững kinh tế xó hội.
Thành phần khác: về doanh số cho vay của các thành phần khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh số cho vay ngắn hạn. Qua 3 năm doanh số cho vay cỏc thành phần khỏc tăng nhẹ qua từng năm và cú vẻ ủồng ủều hơn, và cũng không không phức tạp. Ngân hàng không những quan tâm các DNNN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh mà còn triển khai cho các doanh nghiệp có vốn ủầu tư nước ngoài với những khoản vay nhỏ nhưng lại cú chất lượng và ủộ an toàn cao.
b) Doanh số cho vay ngắn hạn phân theo thành phần kinh tế (6 tháng ủầu năm 2013,2014)
Bước sang năm 2014, kinh tế thế giới phỏt triển theo hướng ủẩy nhanh tăng trưởng toàn cầu, cỏc nền kinh tế lớn hàng loạt cỏc biện phỏp mạnh ủược thực thi vỡ thế hoạt ủộng của cỏ doanh nghiệp Việt Nam cũng dần khởi sắc.
34
Bảng 4.4: doanh số cho vay ngắn hạn phân theo thành phần kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
ðVT: triệu ủồng
Chỉ tiêu 6T2013 6T2014 6T2014/6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ %
DNNN 331.836 289.228 (42.608) (12,84)
DNNQD 1.912.046 2.169.588 257.542 13,47
Cá thể 214.389 224.118 9.729 4,54
Khác (DNCVðTNN) 159.124 134.048 (25.076) (15,76)
Tổng 2.617.395 2.816.982 199.587 7,63
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn của thành phần kinh tế 6 tháng ủầu năm 2014 tăng trưởng cao hơn so với 6 thỏng năm 2013. Trong ủú DNNQD chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng mạnh vào 6 thỏng 2014. Do ủược sự quan tõm của chớnh quyền ủịa phương nờn việc kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp tiến triển hơn so với trước, cụ thể vào ngày 24/02/2014 Ủy ban nhân dõn TP Cần Thơ ủó cụng bố Quyết ủịnh số 482/Qð-UBND về việc thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp TP. Tổ hỗ trợ doanh nghiệp ủược thành lập nhằm cải thiện hơn môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh.
Bờn cạnh ủú thỡ doanh số cho vay DNNN và DN cú vốn ủầu tư nước ngoài lại cú xu hướng giảm nhẹ, bởi vỡ do cỏc DNNN ủang trong quỏ trỡnh tỏi cơ cấu, nhưng chưa ủồng ủều. Nờn việc kinh doanh của cỏc DN này cũng chưa ủồng bộ và chỉnh chu.
c) Doanh số cho vay ngắn hạn theo nghành nghề kinh doanh
Góp phần thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cùng với ủịnh hướng hoạt ủộng kinh doanh của Ngõn hàng cấp trờn và tỡnh hỡnh kinh tế của ủịa phương. Ngõn hàng TMCP ðầu Tư Và Phỏt Triển Việt Nam Chi Nhỏnh Cần Thơ ủó mở rộng ủầu tư tớn dụng vào nhiều ngành nghề khỏc nhau. Việc cho vay theo từng ngành nghề thể hiện mức ủộ ủa dạng húa hỡnh thức hoạt ủộng tớn dụng của Ngõn hàng. Từ ủú, giỳp Ngõn hàng phõn tỏn ủược những rủi ro, ủồng thời tập trung ủầu tư vào những ngành nghề cú xu hướng phát triển trong tương lai.
35
Bảng 4.5: Doanh số cho vay ngắn hạn theo nghành nghề kinh doanh (2011-2013)
ðVT: triệu ủồng
Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ % Số tiền Tốc ủộ
%
Công nghiệp 4.166.550 3.646.596 4.023.991 (519.954) (12,48) 377.395 10,35
Nông nghiệp 135.331 326.623 526.346 191.292 141,35 199.723 61,15
Xây dựng 871.361 323.113 656.125 (548.248) (62,92) 333.012 103,06
Thương nghiệp – DV 1.017.311 1.173.056 494.831 155.745 15,31 (678.225) (57,82)
Thành phần khác - 15.853 869.695 15.853 - 853.842 5386,00
Tổng 6.190.553 5.485.241 6.570.988 (705.312) (11,39) 1.085.747 19,79
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
36
Cụng nghiệp: TP Cần Thơ là một TP trẻ tràn ủầy nhựa sống, ủể ủỏp ứng nhu cầu của cỏc nhà ủầu tư, bờn cạnh cải cỏch thủ tục hành chớnh, ỏp dụng cơ chế hỗ trợ ủầu tư, Cần Thơ ủang tớch cực xõy dựng cỏc khu cụng nghiệp, tạo ủiều kiện giải quyết vấn ủề lao ủộng xó hội và phỏt triển TP. Vỡ thế nờn doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh lại tập trung khá lớn vào các ngành công nghiệp, cho thấy chi nhánh ngân hàng có tầm nhìn khách quan và thận trọng về hướng mục tiêu tín dụng của ngân hàng. Qua bảng số liệu nhìn thấy ủược doanh số cho vay của ngành cụng nghiệp tăng giảm khụng ủồng nhau, năm 2012 giảm so với năm 2011 với tốc ủộ 12,48%, nhưng bước sang năm 2013 tăng với tốc ủộ 10,35% so với năm 2012. Nguyờn nhõn cú những biến ủộng thất thường của doanh số cho vay ủú là tốc ủộ tăng trưởng cụng nghiệp năm 2012 chỉ tăng với tốc ủộ cũn chậm và cũng ảnh hưởng của sự trỡ truệ năm 2011 với ủầu vào cao nhưng hạn chế ủầu ra làm cho ngành cụng nghiệp khốn ủốn. Năm 2013 nhiều lĩnh vực cụng nghiệp lại ủược ủầu tư và phỏt triển mạnh, ỏp dụng cụng nghệ hiện ủại vào trong sản xuất. Mặc khỏc chi nhánh ngân hàng cũng tuân thủ theo chỉ thị của Nhà nước tiếp tục gắn kết với doanh nghiệp ủể cú những kết quả kinh doanh tốt hơn.
Nụng nghiệp: về ngành nụng nghiệp TP Cần Thơ giai ủoạn qua cú những chuyển biến tớch cực, hiện cú 90% diện tớch ủất sản xuất lỳa trờn ủịa bàn sử dụng lúa xác nhận, ngoài ra TP còn hình thành vùng trồng rau an toàn với diện tớch 128 ha, thủy sản phỏt triển theo hướng bền vững... Bờn cạnh ủú yếu tố ủầu ra của sản phẩm nụng nghiệp là vấn ủề ủau ủầu nhất ủối với ngành, sự gắn kết giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thương mại vẫn chưa chặt chẽ, kỹ thuật nông dân còn yếu. đó là những rào cản làm cho nông nghiệp TP bị kỡm hóm, vỡ thế ta thấy ủược doanh số cho vay của ngành nụng nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, và tăng chậm qua 3 năm.
Xõy dựng: ngành xõy dựng phỏt triển nhanh cựng với quỏ trỡnh ủụ thị húa, với nhiều cụng trỡnh lớn ủược triển khai xõy dựng tạo nờn một diện mạo mới cho TP. Cũng theo tiến trỡnh mà chi nhỏnh ủó giải ngõn ủầu tư một số công trình xây dựng năm 2011 doanh số cho vay ngành xây dựng chiếm 871.361 triệu ủồng, nhưng sang năm 2012 chỉ cũn 323.113 triệu ủồng, thứ nhất do hàng tồn kho bất ủộng sản cũn nhiều, ngành xõy dựng cũng chững lại, chưa cú hướng giải quyết thỏa ủỏng. Sang năm 2013 doanh số cho vay của ngành tăng 656.125 triệu ủồng với tốc ủộ 103,06% so với năm 2012, cú thể hỡnh dung ủược xõy dựng ủang dần bước qua thời kỡ ủen tối và hướng ủến một tầm nhìn mới, cụ thể hơn trong gói hỗ trợ 30.000 tỷ thì vừa hộ trợ các dự án nhà thu nhập thấp cho doanh nghiệp vừa là chính sách mang tính xã hội cao
37
dành cho những người dõn chưa cú nơi ở ổn ủịnh. ðõy là gúi hộ trợ cú ý nghĩa quan trọng ủối với việc thỳc ủẩy phỏt triển kinh tế xó hội cao.
Thương nghiệp – Dịch vụ: doanh số cho vay ủối với ngành thương nghiệp – dịch vụ cú biến ủộng mạnh, khi doanh số tăng nhẹ vào năm 2012 nhưng sau ủú lại giảm mạnh vào năm 2013 chỉ cũn 494.831 triệu ủồng. Cần Thơ ngày càng trở nên phát triển với nhiều loại hình thương mại và dịch vụ.
ðõy là ngành ủem lại hiệu quả kinh tế cao, là ngành cú tiềm năng lớn chiếm tỷ trọng khỏ trong cơ cấu DSCV ngắn hạn của ngõn hàng, bởi vỡ do ủời sống người dõn ngày càng ủược nõng cao kộo theo nhu cầu ngày càng cao. Bờn cạnh ủú ngành này lại cú nhiều hộ tham gia và ủa dạng về chủng loại, quy mụ, hàng húa - dịch vụ nờn ủược ngõn hàng cho vay vốn ủể ủầu tư vào lĩnh vực này, do ủú chi nhỏnh cũng ủặc biệt chỳ trọng ủối với nhúm khỏch hàng này và cú nhiều chớnh sỏch hổ trợ thu hỳt khỏch hàng do ủú DSCV ngắn hạn tăng trưởng khá cao vào năm 2012 nhưng lại giảm mạnh vào năm 2013, có lẻ chi nhỏnh cú hướng ủầu tư mới nờn phạm vi cho vay hạn chế lại trong lĩnh vực thương nghiệp – dịch vụ.
Thành phần khác: doanh số cho vay của các thành phần khác tăng mạnh qua các năm. Năm 2011 thì ngân hàng chưa tiếp cận với thành phần này, ủến năm 2012 ngõn hàng bắt ủầu chuyển sang cho cỏc thành phần khỏc. Khi cỏc ngành cụng nghiệp xõy dựng vào giai ủoạn trầm lắng thỡ thỡ ngõn hàng cú khuynh hướng ủầu tư vào cỏc ngành khỏc.
38
d) Doanh số cho vay ngắn hạn phân theo ngành nghề kinh tế (6 tháng ủầu năm 2013,2014)
Cho vay là hoạt ủộng chớnh nhằm tạo ra lợi nhuận của Ngõn hàng, cụng tỏc huy ủộng vốn của 6 thỏng ủầu năm 2014 ủạt hiệu quả cao, nờn việc ủẩy mạnh cụng tỏc cho vay ủể nguồn vốn huy ủộng luõn chuyển nhanh và hiệu quả.
Bảng 4.6: Doanh số cho vay ngắn hạn phân theo ngành nghề kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
ðVT: triệu ủồng
Chỉ tiêu 6T2013 6T2014 6T2014/6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ %
Công nghiệp 1.616.975 1.897.391 280.416 17,34
Nông nghiệp 243.951 237.145 (6.806) (2,79)
Xây dựng 200.264 166.750 (33.514) (16,73)
Thương nghiệp - DV 296.079 224.077 (72.002) (24,32)
Thành phần khác 260.126 291.619 31.493 12,11
Tổng 2.617.395 2.816.982 199.587 7,63
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Bên cạnh những thuận lợi song kinh tế Cần thơ cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên tình hình sản xuất công nghiệp và các ngành khác có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt khác chỉ số hàng tồn kho cũng giảm mạnh nên việc vay ngân hàng mở rộng sản xuất luôn là mục tiêu của các doanh nghiệp. Vì thế doanh số cho vay của ngành công nghiệp tăng mạnh và các thành phần khác cũng tăng nhẹ là yếu tố tất nhiên.
Còn doanh số cho vay của ngành nông nghiệp, xây dựng và thương nghiệp – DV lại giảm nhẹ, do ngõn hàng ủang thay ủổi cơ cấu nhúm khỏch hàng, củng cố lại nguồn vốn cho vay. Ngõn hàng ủang cú những chớnh sỏch mới ủể thớch nghi với cỏc yếu tố thay ủổi của thị trường.