CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHTMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ðOẠN (2011- 2013)
4.2.3 Tỡnh hỡnh dư nợ ngắn hạn của ngõn hàng giai ủoạn (2011-2013 và 6 thỏng ủầu năm 2013, 2014)
a) Dư nợ cho vay ngắn hạn phân theo thành phần kinh tế
Dư nợ cho biết số nợ mà Ngân hàng cần phải thu từ khách hàng vay vốn bao gồm nợ quỏ hạn, nợ chưa ủến hạn, nợ ủược ủiều chỉnh và nợ khú ủũi. ðể ngõn hàng cú những chớnh sỏch thu hồi hợp lý, ủể trỏnh rủi ro.
47
Bảng 4.11: Dư nợ cho vay ngắn hạn phân theo thành phần kinh tế (2011-2013)
ðVT: Triệu ủồng Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ % Số tiền Tốc ủộ %
DNNN 243.938 291.780 200.093 47.842 19,61 (91.687) (31,42)
DNNQD 1.271.385 1.500.455 1.354.637 229.070 18,02 (145.818) (9,72)
Cá thể 112.228 99.156 163.683 (13.072) (11,65) 64.527 65,08
Khác (DNCVðTNN) 101.181 65.903 95.698 (35.278) (34,87) 29.795 45,21
Tổng 1.728.732 1.957.294 1.814.111 228.562 13,22 (143.183) (7,32)
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
48
Doanh nghiệp Nhà nước: nhìn chung dư nợ cho vay của chi nhánh biến ủộng theo doanh số cho vay và doanh số thu nợ, qua bảng số liệu ta thấy dư nợ cho vay của DNNN khá thấp, dư nợ cao nhất vào năm 2012 là 291.780 triệu ủồng. Sở dĩ dư nợ cho vay tăng là cỏc khoản nợ của cỏc khỏch hàng từ những năm trước ủú cũn tồn ủọng nhiều mặc dự việc cho vay ủối với nhúm khỏch hàng này ủó giảm trong thời gian qua. Bờn cạnh ủú do doanh số thu nợ giảm nên dư nợ tăng lên.
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: dư nợ ngắn hạn của doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng giảm không giống nhau qua từng năm, tăng cao nhất vào năm 2012 doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 1.500.455 triệu ủồng và ủến năm 2013 thỡ giảm xuống là 1.354.637 triệu ủồng. Nguyờn nhõn gõy ra biến ủộng trờn là do năm 2011 một số doanh nghiệp hoạt ủộng khụng hiệu quả kộo dài ủến năm 2012 nờn khụng trả nợ ủỳng hạn tuy nhiờn dư nợ tăng chứng tỏ ngõn hàng ủang mở rộng hoạt ủộng tớn dụng, ngoài ra do tỡnh hỡnh kinh tế chung trong năm 2013 cú nhiều chuyển biến phức tạp ủó ảnh hưởng tới hoạt ủộng kinh doanh của ngõn hàng.
Cá thể: năm 2012 dư nợ ngắn hạn của cá thể giảm so với năm 2011 với tốc ủộ giảm 11,65%, sang năm 2013 tốc ủộ này tăng 65,08% so với năm 2012.
Nhìn chung do tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, thu nhập thấp, kinh tế ủịa bàn khụng mấy khả quan, nờn ngõn hàng tập trung thu hồi nợ ủối với những khoản vay cú khả năng thu hồi kộm nờn dư nợ năm 2012 chỉ còn rất thấp, sang năm 2013 kinh tế vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng nhưng do chỉ ủạo của NHNN ủể cho cỏc cỏ nhõn dễ dàng tiếp cận nguồn vốn thỡ ngõn hàng cần nới lỏng việc cho cỏ thể vay ủể phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Thành phần khỏc: Cũn thành phần kinh tế khỏc ủõy chủ yếu là cỏc doanh nghiệp cú vốn ủầu tư nước ngoài. Năm 2012 do tiếp tục thắt chặt tiền tệ của NHNN nờn tớn dụng ủược hạn chế nờn dư nợ ngắn hạn giảm với tốc ủộ 34,87% so với năm 2011. Năm 2013 quy mụ ủầu tư cỏc doanh nghiệp cú vốn ủầu tư nước ngoài ngày càng phỏt triển cao, thỳc ủẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực với doanh số cho vay năm 2013 cũng tăng nên dư nợ của thành phần này cũng tăng theo.
49
b) Dư nợ ngắn hạn phõn theo thành phần kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
Chỉ tiêu dư nợ thể hiện mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Việc theo dừi chặt chẽ chỉ tiờu này sẽ giỳp ngõn hàng phỏt hiện ủược những thay ủổi trong nhu cầu vốn của khỏch hàng ủể cú biện phỏp quản lý, trỏnh ủể trở thành nợ xấu.
Bảng 4.12: Dư nợ ngắn hạn phõn theo thành phần kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
ðVT: triệu ủồng Chỉ tiêu
6T2013 6T2014 6T2014/6T2013
Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ %
DNNN 303.913 255.197 (48.716) (16,03)
DNNQD 1.335.884 1.337.416 1.532 0,11
Cá thể 112.887 155.948 43.061 38,15
Khác (DNCVðTNN) 88.776 79.044 (9.734) (10,96)
Tổng 1.841.460 1.827.605 (13.857) (0,75)
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Trong những thỏng ủầu năm 2014 tỡnh hỡnh dư nợ của ngõn hàng cú sự biến ủộng. Dư nợ ở thành phần kinh tế cỏ thể tăng cao hơn 38,15% so với cựng kỳ năm trước. Nhu cầu vay vốn ủể phục vụ sản xuất ở quy mụ nhỏ như hộ gia ủỡnh trờn ủịa bàn là rất lớn nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dõn. Ngoài ra, ở ủịa bàn của một số phũng giao dịch của ngõn hàng tại trung tõm thành phố như quận Ninh Kiều ,Cỏi Khế… ủều là nơi cú tỷ lệ khỏch hàng cỏ thể hoạt ủộng cỏc ngành kinh doanh nhỏ, lẻ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trớ rất nhiều. Nhu cầu vốn của họ là rất lớn nờn việc tỡm ủến vay vốn của ngõn hàng ủể phục vụ sản xuất kinh doanh. Làm cho tỷ lệ dư nợ của thành phần kinh tế cỏ thể tăng cao. Bờn cạnh ủú, dư nợ của thành phần DNNN lại giảm 16,03% so với cựng kỳ. Cỏc DNNN hoạt ủộng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn do nhà nước cấp nờn việc vay vốn chiếm tỷ lệ nhỏ trong hoạt ủộng kinh doanh. Nguồn vốn hoạt ủộng của DNNN thường là những khoản vốn cú thời hạn dài nên việc vay vốn thường là những khoản vay có thời hạn dài. Nên dư nợ ở 6 thỏng ủầu năm của DNNN ủó giảm so với cựng kỳ năm trước.
c) Dư nợ cho vay ngắn hạn phân theo nghành nghề kinh doanh
Do Ngân hàng cho vay nhiều ngành kinh tế, nên việc xem xét, phân tích dư nợ ngắn hạn của các ngành này khá quan trọng. Nó sẽ phản ánh tỷ trọng
50
từng ngành kinh tế trong cơ cấu dư nợ ngắn hạn ủể Ngõn hàng cú cỏi nhỡn khỏi quỏt về dư nợ của từng ngành và cú ủề ra chiến lược sử dụng nguồn vốn vay cho thật sự hiệu quả ủem lại lợi nhuận cao.
51
Bảng 4.13: Dư nợ ngắn hạn phân theo ngành nghề kinh doanh (2011-2013)
ðVT: Triệu ủồng Chỉ tiêu
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ % Số tiền Tốc ủộ % Công nghiệp 1.003.230 1.196.284 1.017.598 193.054 19,24 (178.686) (14,94)
Nông nghiệp 40.039 188.942 191.048 148.903 371,89 2.106 1,11
Xây dựng 322.063 222.107 245.782 (99.956) (31,04) 23.675 10,66
Thương nghiệp – DV 318.534 337.613 188.303 19.079 5,99 (149.310) (44,23) Thành phần khác 44.866 12.348 171.380 (32.518) (72,48) 159.032 1287,92 Tổng 1.728.732 1.957.294 1.814.111 228.562 13,22 (143.183) (7,32)
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
52
Công nghiệp: ðây là ngành kinh tế cho vay chủ yếu của ngân hàng, doanh số của ngành này luụn chiếm tỷ trọng cao, tốc ủộ tăng trưởng dư nợ tăng khỏ nhanh, nờn dư nợ ngắn hạn của ngành này năm 2012 tăng với tốc ủộ 19,24% so với năm 2011. Năm 2013 công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, nhất là ngành công nghiệp chế biến chế tạo có sự dịch chuyển rõ nét qua các quý.
Chỉ số hàng tồn kho, chỉ số tiêu thụ diễn biến theo xu hướng tích cực, nên dư nợ ngắn hạn cú xu hướng giảm vơi tốc ủộ 14,94% so với năm 2012.
Nụng nghiệp: Dư nợ ngành nụng nghiệp năm tăng ủều qua 3 năm, năm 2011 là 40.039 triệu ủồng, năm 2012 là 188.942 triệu ủồng và năm 2013 ủạt 191.048 triệu ủồng. Nguyờn nhõn là do doanh số cho vay hàng năm tăng, nụng nghiệp phỏt triển theo hướng xuất khẩu nờn cơ cấu cõy trồng ủược thay ủổi phự hợp với ủiều kiện canh tỏc, chăn nuụi gia sỳc, gia cầm thị trường tiờu thụ sản phẩm cú xu hướng tăng nhưng chưa ổn ủịnh, ngoài ra thời tiết thay ủổi thất thường cũng ảnh hưởng ủến hoạt ủộng nuụi trồng của nụng dõn, và giỏ cả trên thị trường lại bấp bênh, khiến nông dân gặp nhiều trở ngại trong việc trả nợ.
Xõy dựng: ngành xõy dựng cú dư nợ tăng giảm khụng ủều qua 3 năm, năm 2012 giảm nhẹ so với năm 2011 là 99.956 triệu ủồng, năm 2013 lại tăng nhẹ 23.675 triệu ủồng. Do năm 2011 và 2012 là những năm khủng hoảng của thị trường BðS nờn tỡnh hỡnh hoạt ủộng xõy dựng trở nờn trầm lắng ngõn hàng cũng hạn chế cho vay ủối với cỏc cụng trỡnh xõy dựng nờn dư nợ cũng giảm theo ủú. Bước ủến năm 2013 hoạt ủộng xõy dựng cơ bản tăng mạnh, do trờn ủịa bàn TP cú nhiều cụng trỡnh xõy dựng như xõy dựng bờ kố, nhà ở, hoạt ủộng buụn bỏn nhà ủất dần cú chuyển biến mới. Việc dư nợ của ngành tăng chứng tỏ hoạt ủộng ủầu tư của ngõn hàng rất ủa dạng, từ ủú rủi ro cũng ủược phân tán.
Thương nghiệp – dịch vụ: với sự tiến bộ văn hóa của thế giới thì TP Cần Thơ cũng bị tỏc ủộng bởi nhiều phong trào mới lạ của giới trẻ gúp phần phỏt triển hơn hoạt ủộng mua bỏn và cỏc dịch vụ tại ủịa bàn, năm 2012 dư nợ ngắn hạn của ngành tăng 19.079 triệu ủồng. Cho thấy hũa nhập vào cuộc sống hiện ủại thỡ tiện ớch của con người cũng tăng theo, cỏc doanh nghiệp như Thế Giới Di ðộng, FPT, Vietel, Alo,.. mua bỏn cỏc mặt hàng ủiện thoại thụng minh, máy tính bảng cũng tăng khá cao, ngoài ra siêu thị lớn BigC cũng khai trương rộn ràng vào ngày 05/07/2012 cũng kích thích cầu tiêu dùng thương mại rộng rói trờn ủịa bàn TP.
Thành phần khỏc: cú dư nợ thấp năm 2012 là 12.348 triệu ủồng, giảm hơn so với năm 2011 với tốc ủộ là 72,48%. Nguyờn nhõn là do ngõn hàng cho
53
vay với ngành này rất thấp và tập trung thu hồi nợ làm cho dư nợ cũng giảm dần. Nhưng sang năm 2013 dư nợ tăng 171.380 triệu ủồng do nhu cầu tiờu dựng của người dõn tăng cao, kốm theo ủú là xuất khẩu cũng tăng, kớch thớch người dân sản xuất, nên dư nợ cũng tăng theo doanh số cho vay.
d) Dư nợ ngắn hạn phõn theo ngành nghề kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
Dư nợ cũn cho thấy ủược qui mụ hoạt ủộng của một ngõn hàng. Cỏc ngân hàng có mức dư nợ cho vay càng cao thường là các ngân hàng có qui mô hoạt ủộng rộng, nguồn vốn mạnh và ủa dạng. Qua tỡnh hỡnh dư nợ cho vay ta cú thể biết ủược ngõn hàng cú sử dụng vốn hiệu quả hay chưa, ủồng thời cho ta biết ủược ngõn hàng cũn phải thu nợ khỏch hàng là bao nhiờu ủể từ ủú cú những chính sách, biện pháp thu nợ hợp lý, hiệu quả.
Bảng 4.14: Dư nợ ngắn hạn phõn theo ngành nghề kinh tế (6 thỏng ủầu năm 2013,2014)
ðVT: triệu ủồng Chỉ tiêu
6T2013 6T2014 6T2014/6T2013 Số tiền Số tiền Số tiền Tốc ủộ %
Công nghiệp 1.050.715 1.061.998 11.283 1,07
Nông nghiệp 182.397 179.122 (3.275) (1,80)
Xây dựng 252.200 249.344 (2.856) (1,13)
Thương nghiệp - DV 225.904 182.223 (43.681) (19,34)
Thành phần khác 130.244 154.918 24.674 18,94
Tổng 1.841.460 1.827.605 (13.855) (0,75)
Nguồn: Phòng Kế hoạch- Tổng hợp NHTMCP BIDV Cần Thơ
Dư nợ của ngành thương nghiệp –DV ở 6 thỏng ủầu năm 2014 giảm 19,34% so với cựng kỳ năm trước. Trong những thỏng ủầu năm cỏc doanh nghiệp hoạt ủộng trong lĩnh vực thương nghiệp gặp rất nhiều khú khăn trong việc xuất khẩu hai mặt hàng chủ lực của thành phố là gạo và thủy sản do ảnh hưởng của các rào cản thương mại , tìm kiếm thị trường mới. Gây ảnh hưởng ủến hoạt ủộng kinh doanh của ngành, nhu cầu vay vốn ủể phục vụ sản xuất, nờn dư nợ của ngành ủó giảm khỏ mạnh so với 6 thỏng 2013. Trong cỏc ngành nghề kinh tế thì ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất và dư nợ của ngành cũng tăng hơn so với cựng kỳ, những thỏng ủầu năm hoạt ủộng sản xuất
54
của ngành rất thuận lợi. Cỏc khu cụng nghiờp trờn ủịa bàn Trà Núc, Thốt nốt cú phũng giao dịch của ngõn hàng cần lượng vốn ủể phục vụ sản xuất. Nờn dư nợ trong ngành này luụn tăng, cỏc ngành nghề khỏc cũng cú những biến ủộng với tỷ lệ nhỏ.