2.1. Khái quát về thị trường bảo hiểm xe cơ giới tai Việt Nam
2.1.1. Tình hình giao thông đường bộ tại Việt Nam
Theo số liệu thống kê của Cục đăng kiểm, số lượng XCG nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây. Bang 2.1 cho thấy số lượng xe ô tô và xe máy
tại Việt Nam
Bảng 2.1: Thống kê số lượng xe ô tô và xe máy tại Việt Nam (2016-2018)
Sô lượng xe ô tô 3,3 triệu 48,3 triệu (Nguân: Thong kê của Cục đăng kiểm)
Bảng 2.2: Thống kê về tình hình TNGT tại Việt Nam (2015-2018)
Năm Số vụ tai nạn Số người tửvong | Số người bị thương
2015 22.827 8.727 21.096 2016 21.589 8.685 19.280 2017 20.280 8.279 17.040 2018 18.736 8.248 14.802
(Nguôn: Cục cảnh sát giao thông và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia)
- Theo thống kê được công bố của Cục cảnh sát giao thông: Năm 2015, trên toàn quốc đã xảy ra 22.827 vụ TNGT, có 8.727 người chết và bị thương
21.096 người. (Trong đó đường bộ xảy ra 22.326 vụ, làm tử vong 8.435 người và làm 20.815 người bị thương)
- Năm 2016 theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: toàn quốc xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông (giảm 5,52%), làm chết 8.685 người (giảm
0,43%) và gây bị thương 19.280 (giảm 8,5%). Trong các vụ TNGT thì đa
phần là do mô tô, xe máy gây ra (chiếm 66,7%), còn tai nạn ô tô chiếm
27,07%
24
- Số liệu của Tổng cục thống kê đã cho biết năm 2017 xảy ra 20.280 vụ TNGT trên cả nước, 8.279 người chết, số người bị thương là 17.040 người. Số vụ tai nạn năm 2017 giảm 7% so với năm 2016, số người chết giảm 4,7% và số
người bị thương giảm 9,6%.
- Năm 2018, theo thống kê thì có 18.736 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm tử vong 8.248 người, bị thương 14.802 người. So với 2017 số lượng vụ tai nạn
giao thông đã giảm và đang cho chuyên biến tốt.
> Thông qua những thống kê ở trên, chúng ta có thể thấy số lượng xe ô tô, xe mô tô, xe máy ngày càng ra tăng, số lượng vụ TNGT có chiều hướng giảm tuy nhiên vẫn còn nhiều, bởi vậy ma vai trò của BH XCG tại Việt Nam là
vô cùng cân thiệt và đặc biệt quan trọng.
+ Bảo hiểm XCG giúp người gặp không may gặp rủi ro có thể nhanh chóng ôn định lại tài chính, khôi phục lại cuộc sống sau tai nạn. Rủi ro khi tham gia giao thông là điều khó tránh khỏi và bảo hiểm xe cơ giới sẽ đóng góp một phần nào đó làm giảm thiểu tốn thất mà rủi ro gây ra cho các chủ
xe, lái xe.
+ Không chỉ có vai trò giảm thiểu tồn thất mà bảo hiểm xe cơ giới còn giúp tạo theo nguôồn thu cho ngân sách quốc gia thông qua các sản phẩm bảo hiểm TNDS bắt buộc.
+ Bảo hiểm xe cơ giới còn đóng góp vào công tác đề phòng và giảm thiêu tai nạn giao thông bằng việc một phần phí bảo hiểm thu từ người tham gia sẽ được trích ra dé thực hiện việc xây dựng đường xá, truyền thông về an
toàn giao thông....
2.1.2. Tinh hình bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam
- Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm xe cơ giới là một trong những loại hình BH mũi nhọn của các doanh nghiệp bảo hiểm bán lẻ, các loại BH ô tô, BH xe máy luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ. Các doanh nghiệp bảo hiểm luôn dẫn đầu về doanh thu nghiệp vụ
XCG là: Bảo Việt, PJico, PVI, PTI, MIC ...
Cơ cấu DT phí bảo hiểm xe cơ giới 2018
“Bảo Viet =PTI =PJICO =PVI =MIC = Các cty khác
So đồ 2.1: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm xe xơ giới 2018
- Tuy nhiên thị trường bảo hiểm xe cơ giới hiện nay lai đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, theo đánh giá của các chuyên giá thì phần lớn sự phát triển hiện nay của thị trường bảo hiểm XCG chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của Bao Việt — doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 25% thị phần bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam (tính đến hết quý 1/2018). Điều khiến cho thị trường bảo hiểm
xe cơ giới rơi vào tình trạng khó khăn là do sự ảnh hưởng của thi trường 6 tô
Việt Nam. Trong giai đoạn đầu năm 2018, thị trường ô tô có sự sụt giảm 8%
so với cùng ky năm ngoái.
- Mặc dù thị trường có hơi chững lai so với giai đoạn trước, nhưng do tính chất của sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới dé bán nên doanh thu phí đem lại vẫn cao.
Tính đến hết năm 2018, theo số liệu thống kê ước tính của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy: Doanh thu phí BH gốc nghiệp vụ xe cơ giới đạt khoảng 14.117 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng xấp xi gần 31% tổng doanh thu
phí BH của thị trường, tăng trưởng 7% so với cùng kì năm 2017 và nghiệp vụ XCG có tỷ lệ BT vào khoảng 56%.
- Điểm lại những số liệu thống kê về thị trường BH phi nhân thọ nói chung
cũng như nghiệp vụ XCG nói riêng trong một vài năm trước năm 2018:
26
Bảng 2.3: Tình hình thị trường bảo hiểm xe cơ giới giai đoạn 2014 -2017
hiểm phi nhân tho (ty đồng)
aii đồng) nghiệp vụ xe cơ 7.113 9.746 12.085 13.306
Ty trọng nghiệp vụ XCG (%) - 30,56% 32,71% 32%
Chỉ số tăng trưởng NV XCG (%) - 25.41% | 23.71% | 10.13%
Boi thường nghiệp vụ xe cơ giới 3.520 4.303 5.805 7.309
(ty dong)
(Nguon: Niên giám thi trường bảo hiếm) - Thông qua số liệu, có thé thấy tổng DT phí BH phi nhân thọ tăng khá đều
qua các năm đạt tỷ lệ khoảng 115% so với năm trước đó. Cùng với đó là
doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ xe cơ giới cũng sự tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng luôn ở mức hai con số. Đồng thời doanh thu phí bảo hiểm XCG luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu phí (trên 30%). Tỷ lệ thuận với doanh thu là số tiền bồi thường XCG cũng cao dần xuất phát từ 2014 đến 2017.
- Có thé thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã dần có được vị thế và chỗ đứng vững chắc riêng cho mình, đặc biệt trong nghiệp vụ bảo hiểm XCG. Và tỷ trọng DT phí của nghiệp vụ và tốc độ tăng khá bền vững đa thể hiện một cách rõ nét điều đó. Tuy nhiên, tổng độ tăng đang có phan giảm sút trong 2 năm gan đây, có lẽ đây chi là một bước chững tạm thời chuẩn bị cho sự phát triển của thị trường trong tương lai.
2.2. Tình hình triển khai bao hiểm XCG tai MIC
2.2.1. Công tác khai thác
a. Tổ chức mạng lưới khai thác
- Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phan Bảo hiểm Quân đội (MIC) được biết đến là một trong top 5 các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm XCG. Mạng lưới khai thác của
MIC trải rộng trên khắp cả nước với 63 đơn vi thành viên trực thuộc TCT.
Các đơn vị thành viên tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và
27
Hồ Chí Minh, tại khu vực Hà Nội có 13 đơn vị, TP Hồ Chí Minh có 11 đơn vị và số đơn vị còn lại được chia địa bàn khai thác theo từng khu vực trên
toàn quôc.
- Ở các công ty đơn vị thành viên của MIC có các phòng kinh doanh chuyên khai thác bảo hiểm theo từng nghiệp vụ và kênh phân phối, ngoài ra còn có sự hỗ trợ khai thác từ mạng lưới đại lý và hệ thống các điểm bán, ngân hàng
hợp tác.
- Các phòng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm XCG tại MIC có định hướng khai thác chủ yếu qua kênh bancassurance (các ngân hàng hợp tác như Seabank, Techcombank, MB ...) và qua các điểm bán (các showroom, hoặc các điểm chờ có nhiều phương tiện qua lại như trạm xăng, bến xe...).
- Ngoài ra, MIC còn thực hiện phân phối bảo hiểm TNDS BB và bảo hiểm vật chất xe thông qua mạng lưới đại lý cá nhân, lực lượng đại lý này được chia làm hai nhóm. Nhóm 1, gồm các đại lý được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, có chuyên môn về nghiệp vụ XCG. Nhóm 2 là các đại lý cũng có đầy đủ chứng chỉ do Bộ Tài chính cấp tuy nhiên thành phần của họ là các
công chức, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia khai
thác kiếm thêm thu nhập.
- Trong một số trường hợp khác, các đơn vị thành viên của MIC cũng nhận bảo hiểm hiểm xe cơ giới thông qua các công ty môi giới bảo hiểm. Các
công ty có nhiệm vụ thu xếp, tư vấn và lựa chọn MIC để giới thiệu cho
khách hàng, tuy nhiên cũng có trường hợp sau khi đánh giá lại rủi ro thì
MIC có thể từ chối nhận bảo hiểm xe cơ giới mà được doanh nghiệp môi
giới giới thiệu.
- Tổng Công ty MIC không trực tiếp tham gia vào công tác khai thác nhưng TCT lại đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới khai thác của MIC. Nhiệm vụ của TCT trong mạng lưới này là hỗ trợ các đơn vị thành
viên thực hiện phân quyền khai thác thông qua việc phê duyệt tờ trình từ đơn vị đối với các dịch vụ xe có giá trị bảo hiểm lớn, và trong một số trường hop TCT sẽ dàn xếp tái BH dé giúp đơn vị có thé yên tâm khai thác.
28
b. Quy trình khai thác
Quy trình khai thác BH XCG tai MIC được thực hiện qua Lưu đồ 2.1 và Lưu đồ 2.2 Lưu đồ 2.1: Quy trình khai thác bảo hiểm XCG (trong phân cấp)
Trách nhiệm Lưu đồ Biểu mau
- KTV/ĐL Tiếp nhận yêu cầu bảo Bước 1
hiểm từ khách hàng Biêu mâu
| GYCBH
-KTV Danh gia rui ro Bước 2
Z“ ơ N Xem xột
nói phương án nhận ae
` đối bảo hiểm “” | | Bước 3
p " vụ (8 )}— Chao phi bao hiém
-GD don vi Bước 4
Biéu mau Ban chao phi
KTV Bước 5
-KTV | Bước 6
-GD don vi Cấp GCNBH/HĐBH Biéu mau
-TP Nghiép vu GCNBH/HDBH
-Van Thu | Biên bản KT xe
Lưu và quản lý HĐ/ GCNBH, thu phí Bước 7
KTV bao hiém
29
Lưu đồ 2.2: Quy trình khai thác bảo hiểm xe cơ giới (Trên phân cấp) A
Trách nhiệm Lưu đồ Biểu mẫu
-KTV nr Bước 1
-TP Nghiép vu Dé xuat p/án bảo hiém Mẫu tờ trình -GD don vị BHXCG
Trén phan cap Thuộc phân cấp Bước 2
; Xem xét, tong Mau to trinh TP Nghiép vu hợp ý kiến BHXCG
trên phân
| cap
GD ban TCT Thông báo tái bao hiểm Bước 3
Lập phương án trình
Ban TCT ——>| Pu Bước 4
Ban Lãnh đao
Phê duyệt
Ban Lãnh Đạo _"” Bước 5
BanTCT <ô—| Thụng bỏo trả loi đơn vị đ————— Bước 6
Phòng nghiệp vụ Thông báo trả lời các phòng KD Bước 7
- Các dịch vụ trên phân cấp thuộc phan giữ lại của MIC. Phòng Nghiệp vụ sẽ
có công văn trả lời phòng KD trong vòng 24h.
30
- Các dịch vụ trên phân cấp vượt qua mức giữ lại của MIC. Phòng Nghiệp vụ
sẽ có thông báo phòng kinh doanh trong vòng 4 ngày làm việc
Quy trình khai thác bảo hiểm xe cơ giới (trong phân cấp) có thể được diễn giải tóm tắt như sau:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm từ khách hàng
Khai thác viên có trách nhiệm:
- Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, giới thiệu các sản phâm bảo hiểm và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, ghi số nhật ký khai thác về yêu cầu bảo hiểm của khách hàng
- Cung cấp mẫu GYCBH và các tài liệu theo yêu cầu của khách hàng và hướng dẫn khách hàng kê khai chỉ tiết các thông tin liên quan.
- Nhắc nhở khách hàng về việc GCNBH/HĐBH sẽ mất giá trị nếu họ cung cấp
không chính xác các thông tin.
Bước 2: Đánh giá rủi ro
KTV sau khi tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm của khách hàng có trách nhiệm:
- Tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thêm các thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm. Phân tích đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm
- Xác định loại rủi ro (theo hướng dẫn khai thác nghiệp vụ bảo hiểm XCG)
- Điền vào Bang câu hỏi đánh giá rủi ro/ giấy yêu cầu kiêm bản đánh giá rủi ro theo quy định. Trình bày rõ nhận xét của cán bộ đánh giá rủi ro. Đối với các
dịch vụ lớn (trên phân cấp), nếu cần BPKT có thé đề nghị GD đơn vi/TGD
thuê công ty có chức năng tiến hành DGRR.
Bước 3: Xem xét đánh giá ban đầu
Sau khi thực hiện đánh giá rủi ro, căn cứ vào hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm XCG.
KTV đưa ra các nhận định, đánh giá ban đầu về đối tượng bảo hiểm. Có thể có ba
trường hợp sau đây.
Bước 3.1: Don vị từ chối chào phí bảo hiểm nếu:
- Không có quyền lợi có thé được bảo hiểm
31
- Thông tin về rủi ro được yêu cầu BH và người được BH được kê khai thiếu trung thực so với các đối chiếu với các thông tin thu được trong quá trình giám định trực tiếp.
- Đối tượng bảo hiểm có khả năng xảy ra ton thất lớn nhưng lại không có các biện pháp an toàn cần thiết, không có ý thức đề phòng, hạn chế rủi ro hoặc
thiếu kiến thức chuyên môn về đề phòng, hạn chế rủi ro.
- Xe cơ giới hoạt động ngoài phạm vi lãnh thé Việt Nam (Các trường hợp cụ thé hỏi về TCT và phải được lãnh dao TCT đồng ý bang văn bản)
Bước 3.2: Trường hợp đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm thuộc phân cấp của đơn vị: Phòng KD thực hiện chủ động chào phí BH phù hợp với đối tượng bảo hiểm.
Bước 3.3: Trường hợp đối tượng bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm vượt phân cấp đơn vị: (Thực hiện theo diễn giải quy trình trên phân cấp (A))
Bước 4: Soạn thảo bản chào phí bảo hiểm
- Đối với trường hợp thuộc phân cấp, căn cứ vào các thông tin được cung cấp và kết quả đánh giá rủi ro, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm XCG hiện hành của MIC, KTV soạn thảo bản chào phí theo biểu mẫu bản chào phí và gửi
khách hàng.
- Đối với trường hợp trên phân cấp: Phòng KD căn cứ vào phương án do Ban Tổng công ty hướng dẫn để soạn thảo bản chào phí bảo hiểm gửi khách
hàng.
- KTV có trách nhiệm ký nháy vào bản chào phí bảo hiểm trước khi chuyển người có thâm quyền ký chính thức bản chào phí bảo hiểm.
- Giám đốc có trách nhiệm ký bản chào phí bảo hiểm theo phân cấp của đơn vị hoặc khi có sự đồng ý của Ban phụ trách
Bước 5: Theo dõi đàm phán
Sau khi gửi bản chào phí tới khách hàng KTV trực tiếp theo dõi giải thích, đàm phán với khách hàng về nội dung điều kiện, điều khoản của bản chào phí.
- Trường hợp khách hàng chưa đồng ý, tùy từng trường hop KTV tiếp tục thu thập thông tin, điều tra đánh giá rủi ro dé đệ trình GD đơn vị hoặc TGD
32
Tổng Công ty phê duyệt xem xét điều chỉnh lại các điều kiện điều khoản bảo hiểm trong bản chào phí bảo hiểm.
- Trường hợp khách hàng đồng ý các điều kiện điều khoản của bản chào phí, KTV chuẩn bị soạn thảo GCNBH/HĐBH.
Bước 6: Cấp giấy chứng nhận bảo hiém/hop đồng bảo hiểm
Soạn thảo GCNBH/HDBH
- Sau khi nhận được thông báo đồng ý tham gia bảo hiểm của khách hàng,
KTV soạn thảo HDBH/GCNBH theo mau (bộ đầy đủ bao gồm: GYCBH,
HĐBH/GCNBH, Quy tắc bảo hiểm, các SĐBS bảo hiểm nếu có)
Ký GCNBH/HĐBH
- KTV có trách nhiệm kiểm tra và chuyển bộ HD day đủ tới Phòng nghiệp vụ ký nháy trước khi chuyền lãnh đạo đơn vị ký HĐBH
Đóng dấu, chuyên, lưu GCNBH/HĐBH
- GCNBH/HĐBH sau khi ký được chuyên đến văn thư dé đóng dau.
- KTV có trách nhiệm scan Bộ Hợp đồng trước khi chuyển cho khách hang ban gốc GCNBH/HĐBH ngay sau khi được ký duyệt.
- KTV có trách nhiệm lưu 01 bản gốc bộ hợp đồng tại phòng:
+ Chuyên 01 bản copy cho phòng KT để theo dõi thanh toán phí và làm cơ sở xét giải quyết bồi thường nếu có phát sinh
+ Chuyén bản Scan bộ HD cho Phong NV lưu và thông báo cho B.TCT lưu
theo dõi nghiệp vụ theo quy định hiện hành của MIC.
+ Nếu cấp sửa đôi thực hiện chuyển ngay 01 bản trong vòng 03 ngày làm
việc sau khi cap đơn/câp SDBS cho P.Nhượng TBH đê Phong Nhượng TBH
hoàn tất thông báo tái bảo hiểm kịp thời cho các nhà nhận tái bảo hiểm theo
đúng quy định.
Bước 7: Quan lý giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm
- KTV có trách nhiệm thông báo và đôn déc thu phí bảo hiểm từ KH
- Bản SĐBS cho các sự thay thé được lưu kèm với những tài liệu sẵn có
- KTV có trách nhiệm theo dõi quản lý thời hạn hiệu lực của HDBH
33
Quy trình khai thác bảo hiểm xe cơ giới (trên phân cấp) có thể được diễn giải tóm tắt như sau:
Bước 1: Báo cáo tình hình và đề xuất phương án
- KTV, Trưởng BPKT làm tờ trình theo mẫu, kèm theo phân tích, đánh giá va
đưa ra các kiến nghị cụ thể, bản chào dự thảo gửi B.TCT và các thông tin
khai thác có liên quan.
Bước 2: Xem xét tổng hợp ý kiến
- Sau khi nhận được thông tin từ Don vi về dịch vụ trên phân cấp, B.TCTcó
trách nhiệm xem xét bổ sung và tổng hợp ý kiến về mặt nghiệp vụ.
- Thời gian xử lý nghiệp vụ của B.TCT là trong vòng 01 ngày làm việc.
Bước 3: Thông báo tái bảo hiểm (nếu dịch vụ thuộc diện phải thu xếp tái tạm
thời)
- Thời gian trả lời của B.TBH là trong vòng 03 ngày làm việc.
Bước 4: Lập phương án trình TGD/NDUQ
- B.XCG làm tờ trình đề xuất phương án lên TGD/NDUQ
Bước 5: Phê duyệt
- TGD/NDUQ xem xét đề xuất của B.TCT phê duyệt đồng ý hoặc không đồng ý
- Thời gian trả lời của TGD/NDUQ là trong vòng 01 ngày làm việc Bước 6: Thông báo trả lời đơn vị
- Trường hợp TGD/NDUQ phê duyệt đồng ý về phương án cấp đơn: B.TCT có công văn hoặc email trả lời để Đơn vị soạn thảo chào phí gửi khách hàng.
- Truong hợp TGD/NDUQ không phê duyệt về phương án cấp đơn: B.TCT có công văn hoặc email trả lời dé don vị có công văn từ chối yêu cầu bảo hiểm
của khách hàng.
Bước 7. Thông báo trả lời phòng KD
- Trường hợp Ban TCT phê duyệt đồng ý về phương án cấp đơn: B.TCT có công văn hoặc email trả lời để Đơn vị soạn thảo chào phí gửi khách hàng.
- Truong hợp Ban TCT không phê duyệt về phương án cấp đơn: B.TCT có công văn hoặc email trả lời dé đơn vị có công văn từ chối yêu cầu bảo hiểm
của khách hàng.