1.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của kênh phân phối
2.2.5. Thực trạng hoạt động của kênh phân phối Bancassurance tại MIC
Long
Dù đã thành lập được một thời gian , MIC Thăng Long luôn đứng top đầu về DT, tự hao là một trong các đơn vi luôn di đầu trong việc hoàn thành chỉ tiêu đề Ta,
trong đó có hoạt động bancassurance.
Bang 2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động Bancassurance của
MIC Thăng Long Đơn
Chỉ tiêu 2016 |2017 |2018 | 2019 |2020
vị
Tổng DT phí bảo hiểm | Triệu
48.381 | 51.031 | 55.377 | 61.011 | 62.831
gốc đồng
Tăng trưởng DT phí bảo
, , % - 5,48 8,52 10,17 | 2,98 hiêm gôc
Doanh thu từ kênh Triệu
` 13.223 | 15.514 | 17.796 | 18.812 | 18.836 Bancassurance đông
Tỉ trọng DT
% 2733 | 30,40 | 32,14 | 30,83 | 29.98 Bancassurance/Tong DT
(Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Bảo hiểm MIC Thăng Long) Từ số liệu của bảng 2.2 ta thấy rằng
Xét về chất, MIC Thăng Long là đơn vị có tốc độ tăng trưởng DT phí cao, luôn đứng trong top đầu của Tổng công ty. Mức tăng trưởng DT phí bảo hiểm gốc
46
qua các năm đều tăng. Tuy nhiên năm 2019 và năm 2020 có bình ổn lại và không được cao do ảnh hưởng to lớn của đại dịch Covid khiến cho kinh tế của ngành bảo hiểm ảnh hưởng ít nhiều.
Nhìn vào kết quả có thé thấy tốc độ tăng doanh thu của kênh bancassurance tăng dần theo thời gian cũng có thể coi là dấu hiệu tích cực trong hoạt động
bancasurance cua MIC Thăng Long trong tương lai.
Ngoài ra, có thể nhìn nhận thêm về hoạt động Bancassurance của công ty
thông qua các chỉ tiêu khác được phản ánh lên.
Kết quả của hoạt động Bancassurance của MIC Thăng Long, nếu xét theo từng đối tác ngân hàng, bảng 2.3 cho thay cơ cấu DT phí và cơ cấu DT phí của công ty theo từng ngân hàng đối tác.
Bang 2.3: Cơ cấu DT phí qua kênh Bancassurance của MIC Thăng Long theo các đối tác ngân hàng
47(ueqtoata2T) Suda, quù[ WeN tA đ2JALL Suey wesN Stony} tẫo8N ượtd o2 rẻ Sunt) Suey ues (0qttro3J2A, ) WEN }ŠA (Iué0HŒH) WOH ‘dL Yel Yd dOWL Supy ups 2gtDị Suey ug8u 2g) (Su0T Suny DIA wary opg M02 ona yuvop 1ỊHHỊ onh jay 002 ong :uonsyy)
0c0c TEN
6T0c WEN
§10c WEN
¿T0 WEN
9T0c WEN CTT TOET | TOIL | IIE£ẽ |£6 e1 | OOET a
tƯEN 131A 8uon) AY COWL Suey wesN
ers Tort | 6£9 | €OTT | L8L | OOF'T (GIA) NA $L 291Ð dOWL Suey ưg3N
SOLb | 9/68 |I/££ | TEO'S | 6E'6E | OIOL yueg giv
(pm) | @⁄) | (p3) | Co) | (p3)
(%) ° , (%)
nu nes ny} nes nu 91 10G
nes O2 7 ; nes 05
; queog ;
SUDY UDSU ID] 1Op IDI 021JJ 3
UOT SUDYT DTW v2 aouvinsspauvg yuay onb 1yd Tq 002 92):
£
c
SUuDg
48
Bảng 2.3 cho thấy DT bancassurance thu được là tương đối cao, chiếm khoảng 1/3 DT của MIC Thăng Long. Trong đó năm 2016 đạt 13.223 trđ chiếm 27.33% tông DT của công ty, năm 2017 đạt 15.514 trđ chiếm 30.4% tổng DT của công ty, năm 2018 đạt 17.796 trđ chiếm 32.14% tổng DT, năm 2019 đạt 18.812 trđ chiếm 30.83% tổng DT và trong năm 2020 gần nhất đạt 18.836 trđ chiếm 29.98% tông doanh thu.
Theo như số liệu của từng ngân hàng thì thay rang MBBank là những chi
nhánh ngân hàng chính đem lại DT bancassurance cho MIC Thăng Long. Năm
2016 nó chiếm 32.61%, năm 2017 nó chiếm 33.71% và chiếm 39.39% vào năm 2018, năm 2019 chiếm 33.71% và cho đến cuối năm 2020 chiếm đến 47.65%.
Đối với ngân hàng liên kết khác, nguồn doanh thu đem về vẫn còn hạn chế nhưng cũng tăng dần qua các năm.
DT bancassurance của các ngân hàng tăng đều trong 5 năm qua. Mặc dù năm 2020 có ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài ảnh hưởng đến kinh tế nhưng doanh thu từ bancassurance vẫn tăng nhẹ và là kênh phát trién tốt.
Còn kết quả của hoạt động Bancassurance của MIC Thăng Long, nếu xét theo các sản phẩm Bancassurance, bảng 2.4 cho thay DT phí và cơ câu DT phí của công ty theo các loại sản phẩm.
Bang 2.4: Cơ cau DT phí qua kênh Bancassurance của MIC Thăng Long theo sản phẩm
49 (BuoT Suny] DIW tan opg À3u02 Đ2 yuvop tỊHHỊ pnb 12 op2 opg :ugnsy)
(--':a2 Suny gu ‘tors 09 ax
€P¿9 | TOLTI | COLO |8//61 7 |[§CP9 |0ppTL |SL¿9 | ectrwOT | LOS | F0L9
1ÿ49 yA) ORTPY trạm[ oeq weyd ues 32
cer |951ã0 6§£ | TELO Ly |crs0 se | S6S°0 89 II | Tes T
est 4} NYS usr] ovq tued ues
SPS |/Z0T ves | FOOT 839 NHẠ: $ÿ9 |000T COST |¿86T
ugyu uenb wary an) trạr[ oq weyd te
IE9 | 68TT 69 867 T Sứ 6§£T L8 LI} NAY Wary 121 Wary osq ueyd ues
LVOT |£0LE $6 '§I |000'£ €9T | 0067 LLel .
Sutip uy we} uy wey ues
(%) | (Pm) | @) | (3 |) | RH) | @%) | (p9 | (%) | (PA)
nga ny} neo ny} neo ny} neo ny} neo ny}
ỉ3 | yueog | oD | qusoq | oF | Yueog | ứ2 | Yueog | ứ2 | queoq ttyd weg
0c0c TEN 6107 WEN 8107 WEN LIOTWEN 9TOTWEN
upyd ups 0214) SuOT Suny] JTW ĐH2 aouvsnssvouvg yuey DHÙ syd ny yuvop 1102 oD :f°7 Sung
50
Qua bảng số liệu trên, ta thấy rằng doanh thu bancassurance thu được từ các sản phẩm tăng đều trong 5 năm.
Thực tế cho thấy doanh thu bancassurance vẫn đến nhiều nhất từ các sản phẩm thuần túy. Điều này hoàn toàn dé hiểu bởi vì khách hàng họ đã quen với các
sản phẩm cũ, họ chưa có nhu cầu hoặc chưa tiếp thu được những lợi ích từ các sản pham mới cho nên mới có kết quả như vậy.
Vừa qua, MIC đã hoàn thiện và ban hành bộ tiêu chuẩn KPIs theo mô hình thẻ điểm cân bằng BSC hỗ trợ MIC phát triển bền vững và ký kết với Deloitte triển khai dự án tái cau trúc trong hoạt động KDBH dé đáp ứng tham vọng tăng trưởng nhanh của MIC, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận, đơn vị trong chuỗi giá trị cung ứng đồng thời đem lại sự hài lòng của khách hàng khi
sử dụng dịch vụ BH của MIC.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường BHPNT Việt Nam, MIC vẫn giữ vững được vị thé và định hướng phát trién phù hợp với xu thé và lợi thé của một bancassurance; day mạnh phát triển kênh phân phối bancassurance và phân phối trực tuyến, phát triển mạnh các việc bán chéo sản
phẩm và thúc đây việc phân phối sản phẩm liên kết.
2.3. Đánh giá kết quả hoạt động Bancassurance tai MIC Thang Long Vẻ hạn chế
“Mặc dù hoạt động kinh doanh tăng đều trong 5 năm qua tuy nhiên bên cạnh đó MIC Thăng Long vẫn tồn tại một số điểm hạn chế như sau:
+ Chưa có nhiều các sản phẩm chuyên biệt, đặc thù dành cho kênh phân
phối Bancassurance.
+ Phát triển kinh doanh chưa đồng đều đó là khách hàng tổ chức và khách hang cá nhân, doanh thu các chi nhánh giữa các khu vực, vùng miền chưa đồng đều, hoạt động quốc phòng an ninh là thế mạnh của cần phát huy và day mạnh hơn nữa hợp tác với Viettel. Ngoài ra, Công nghệ thông tin cần cải thiện mạnh mẽ dé giảm chi phí vận hành, xây dựng môi trường làm việc tốt.
+ Bancassurance tại MIC Thăng Long mới chỉ được vận dụng phổ biến ở mô hình đơn giản theo hình thức ngân hàng làm đại lý bán sản phẩm cho doanh nghiệp bảo hiém. Việc tăng tốc phát triển Bancassurance ở MIC Thăng Long trong
51
thời gian trước mắt là chưa thể xảy ra vì điều kiện về môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng công nghệ, trình độ nhận thức của người dân về ngân hàng và bảo hiểm còn hạn chế.
+ Hiện nay, cơ sở vật chất của MIC Thăng Long còn hạn chế do mới thành lập nên việc bồ trí một vị trí riêng, thích hợp tại ngân hàng dé nhân viên bảo hiểm hoạt động thường trực đề tiếp xúc với những khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm là khó khăn. Điều này không thé khắc phục trong một sớm một chiều mà cần phải mat một thời gian khá dài và tốn kém khá nhiều chi phí.
+ Tập quán tham gia bảo hiểm mới bắt đầu hình thành ở Việt Nam, phần đông dân chúng chưa hiéu rõ về bảo hiểm, còn e ngại tham gia các hợp đồng bảo hiểm dài hạn, các phương tiện thông tin đại chúng đôi khi còn gây nhiều sai lệch về bảo hiểm. Trong khi đó, nhân viên kinh doanh không có đủ thời gian và nghiệp vụ dé giải thích những tiện ích của sản phẩm cho người mua bảo hiểm.
vẻ nguyên nhân:
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những hạn chế nêu trên, nhưng có thé nói chủ yếu là do các nguyên nhân sau:
- Về thỏa thuận liên kết, hợp tác giữa các ngân hàng và MIC Thăng Long Hiện nay, hoạt động Bancassurance mới ở giai đoạn đầu nên các ngân hàng va MIC Thăng Long chưa nhận thức đầy đủ lợi ích từ Bancassurance, chưa có cam kết
song phương mạnh mẽ. Ngược lại, ngân hàng chưa thật sự xem trọng mối quan hệ
hợp tác chiến lược với doanh nghiệp bảo hiểm. Việc liên kết, phối hợp chỉ mang tính chất tạm thời, phục vụ cho một mục tiêu trước mắt mà chưa phải là những chiến lược có sự đầu tư kỹ lưỡng. Ngân hàng có quyền chấm dứt hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm nay dé chuyền sang hợp tác với một doanh nghiệp bảo hiểm khác.
Trong chiến lược kinh doanh của nhiều ngân hàng hiện nay vẫn còn nhiều chỗ trống cho các sản pham bảo hiểm, nhưng nhiều ngân hàng chưa thực sự chú ý dé khai thác.
Ngược lại, trong chiến lược của MIC Thăng Long, sự kết hợp giữa bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng chưa rõ nét. Thực tế này một phần là bởi đối với MIC Thăng Long có sân sau là ngân hàng mẹ MB thì hiệu quả của kênh Bancassurance là không thé phủ nhận, nhưng đối với những doanh nghiệp bảo hiểm khác thì vẫn còn nhiều băn khoăn
về hiệu quả của kênh bán bảo hiém này bởi vi không phải nhân viên ngân hàng nào
52
cũng nhiệt tình tư vấn cho bảo hiểm. Thỏa thuận bán hàng qua kênh này đã được lãnh đạo ngân hàng thông qua, nhưng thực tế không có một chế tài nào ràng buộc những nhân viên ngân hàng phải tư vấn được bao nhiêu sản phâm bảo hiểm, nhân viên ngân hàng cũng chưa có nhiều động lực dé thực hiện công việc này.
Bên cạnh đó, còn thiếu sự nhất quán từ trên xuống dưới của các ngân hàng trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, doanh nghiệp bảo hiểm kí thỏa thuận chung với Trụ sở chính ngân hàng nhưng khi triển khai tại các chi nhánh ngân hàng thường gặp khó khăn, chang hạn, các chi nhánh không áp dung đúng mức phí, mức
thù lao đã thỏa thuận, không cung cấp không gian, dữ liệu khách hàng.
- Về phía ngân hàng
Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến việc triển khai hoạt động Bancassurance còn nhiều hạn chế là nguyên nhân về nhận thức của phía ngân hàng.
Một số ngân hàng chưa tin tưởng vào sự thành công của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng nên cho rằng việc bán bảo hiểm qua ngân hàng không phải là công việc của ngân hàng mà chỉ là công việc của riêng doanh nghiệp bảo hiểm. Một số ngân hàng kiên quyết bảo mật cơ sở dữ liệu khách hàng của mình khiến doanh nghiệp bảo hiểm không thể sử dụng khi bán bảo hiểm qua ngân hàng.
Sự thiếu kinh nghiệm của ngân hàng cũng là một nguyên nhân chính gây
cản trở trong hoạt động Bancassurance.
- Về phía bảo hiểm MIC Thăng Long
Trong hai hình thức bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, Bancassurance được triển khai hữu hiệu đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, trong khi MIC Thăng Long chỉ triển khai các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc triển khai bán sản pham Bancassurance của MIC
Thăng Long chưa thực sự hiệu quả
Trong khi triển khai kênh bán hàng này, MIC Thăng Long chưa giải quyết được các mâu thuẫn giữa kênh bán hang này với những kênh bán hàng cũ, chang hạn như kênh bán hàng qua đại lý. MIC Thăng Long cũng chưa thiết kế được những sản phâm đơn giản mang lại hiệu quả cao, chưa có kinh nghiệm trong việc lựa chọn cách làm phù hợp. Tỷ lệ hoa hồng cho ngân hàng chưa thật sự hấp dẫn, dẫn đến sự hợp tác chưa thật chặt chẽ.
53
- Về công nghệ thông tin, co sở hạ tang
MIC Thăng Long mới chỉ đi vào hoạt động trên thị trường được gần 3 năm cho nên công nghệ và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến việc kiểm soát hoạt động Bancassurance chưa thực sự hiệu quả
- Về hệ thống pháp luật
Hiện nay, hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm chưa có quy định riêng đối với hoạt động Bancassurance, vì vậy, hoạt động Bancassurance vẫn chỉ là những hoạt động đơn lẻ và tồn tại dưới dang đại lý tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm, dẫn đến khó khăn cho hai bên trong quá trình hợp tác kinh doanh. Các luật điều chỉnh hoạt động Bancassurance lại chưa rõ ràng, gây khó khăn cho ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm khi áp dụng.”
54
CHUONG 3
GIAI PHAP PHAT TRIEN KENH PHAN PHOI BANCASSURANCE CUA CONG TY BAO HIEM QUAN DOI MIC THANG LONG
3.1. Dinh hướng phát triển hoạt động Bancassurance tai MIC Thăng Long 3.1.1. Điều kiện phát triển hoạt động
Điêu kiện KT-XH
Điều kiện KT-XH Việt Nam trong những năm tới là nhân tố đặc biệt quan trọng tác động đến sự phát triển của thị trường BH Việt Nam nói chung và sự phát triển hoạt động bancassurance của MIC Thăng Long nói riêng. Theo Quyết định số 432/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai
đoạn 201 1-2020 của Thủ tướng Chính Phủ: “Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước”. Mục tiêu kinh tế đặt ra trong Chiến lược là “Phan đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 - 8⁄/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010;
GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD. Bao đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, hiệu quả. Tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85%
trong GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phâm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP”. Các chỉ tiêu kinh tế cho thấy tổng giá trị đầu tư
vào nền kinh tế đề đạt được mục tiêu đặt ra phải đảm bảo tính khoa học, thực tế và đòi hỏi một sự toàn. Đây là cơ hội cho ngành BH phát triển và là cơ hội trực tiếp
cho các bancassurance, trong đó có MIC Thăng Long.
Các mục tiêu văn hóa xã hội cũng được xác định trong chiến lược: “Vé văn hóa, xã hội. Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bang, văn minh.
Đến năm 2020, chỉ số phát triển con người (HD) đạt nhóm trung bình cao của thế
gIỚI; tốc độ tăng dân số 6n định ở mức khoảng 1%; tuôi thọ bình quân đạt 75 tuổi.
Thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2020, có một số lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế đạt trình độ tiên tiễn, hiện đại. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
55
bản sắc dân tộc; gia đình 4m no, tiến bộ, hạnh phúc; con người phát triển toàn điện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp
luật”.
Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra trong “Chiến lược Phát triển Bền vững 2011-2020” của Việt Nam là cơ sở tiền đề cho sự phát triển của các sản phẩm đảm bảo an sinh, hỗ trợ cho BHXH, BHYT, BHTN. Đây thực sự là cơ hội để các DNBH thương mại nói chung và MIC Thăng Long nói riêng phát triển các dịch vụ BH chăm sóc sức khỏe, BH chỉ phí y tế và BH thương
mại.
Xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa
Xu hướng toàn cầu hóa và sự hội nhập kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh đến sự hình thành và phát triển của bancassurance tại Việt Nam, trong đó có MIC Thăng Long. Mặt khác, nhu cầu mở rộng thị trường vào các thị trường mới noi đầy tiềm năng khi thị trường trong nước tương đối bão hòa đã hướng MIC Thăng Long ra nước ngoài. Tùy thuộc vào quy định pháp lý tại mỗi khu vực đối
với hoạt động tài chính mà hoạt động thâm nhập thị trường của MIC Thăng Long
có thé thực hiện dưới hình thức thu mua, góp vốn mua lại cổ phần dé trở thành liên minh chiến lược hay đơn giản hơn là kí các hợp đồng đại lý đối tác.
MIC Thăng Long đã và đang tìm kiếm cơ hội gia tăng DT và lợi nhuận cho công ty mẹ và các đối tác khác.
Các quy định pháp lý
MIC Thăng Long đang phát triển theo hướng chuẩn hóa và hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế về BH. Hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực
BH cũng như hoạt động bancassurance ngày càng hoàn thiện với sự ban hành của
Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010 và một loạt các Nghị định, Thông tư được ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện thi hành Luật KDBH. Tuy nhiên hệ thống văn bản pháp lý trong lĩnh vực BH Việt Nam van còn rất thiểu so với các nước trong việc thiết lập một hệ thống khung pháp ly đầy đủ cho lĩnh vực BH. Cụ thể :
- Trong lĩnh vực bancassurance, các qui định về quyền hạn, trách nhiệm, sản phẩm, phân phối liên quan đến các sản phẩm tích hợp chưa được ban hành.