Đô
Ngay sau khi thành lập, PTI Thủ Đô đã nhanh chóng triển khai các hoạt động kinh doanh của mình trong đó có hoạt động khai thác bảo hiểm qua kênh
26
ngân hàng bởi đó là nội dung chủ dao của PTI. Đến nay công ty đã đạt được
những kết quả khả quan, củng cố được vị thế của công ty cũng như góp phần
giúp Tổng công ty có được vị thế trên thị trường bảo hiểm
Hiện tại, PTI Thủ Đô đã hợp tác khá chặt chẽ được với các ngân hàng lớn
như MSB, Vpbank, Techcombank, LienvietPostbank... để triển khai các sản phẩm thế mạnh của PTI như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
Mặc dù, mới được đẩy mạnh từ năm 2014, tuy nhiên, kênh phân phối này đã có
được những bước nhảy rất ấn tượng. Doanh thu kênh Bancassurance trong năm 2016 của PTI tăng trưởng gấp đôi so với năm 2016 (hơn 2 tỉ) và đạt hơn 4 tỷ,
đứng thứ 5 trên thị trường — Bao cáo tài chính của T ổng Công ty Cổ phan Bảo hiểm Bưu điện PTI. Bên cạnh việc phân phối các sản phẩm sẵn có qua hệ thống ngân hàng, cùng với Tổng công ty, PTI Thủ Dé còn đầu tư vào nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm riêng phù hợp với đặc thù của kênh phân phối, phù hợp
với nhu cầu của khách hàng.
2.2 Mô hình Bancassurance của PTI Thủ Đô
Tổng kết năm 2018, PTI Thủ Đô là 1 trong 10 chỉ nhánh đạt thành tích tốt nhất trong toàn hệ thống của Bảo hiểm Bưu điện PTI. Dat duoc thành tựu này không chỉ nhờ sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên mà còn nhờ chiến lược kênh phân phối bancassurance thông qua 1 loạt các hệ thống ngân hàng uy tín.
Và đây chính là chiến lược sử dung mô hình thỏa thuận phân phối. Ngân hàng và
PTI Thủ Đô là các pháp nhân độc lập chỉ ký thỏa thuận hợp tác trong việc phân
phối sản phẩm bảo hiểm, không hình thành pháp nhân thứ ba. Ngân hàng đóng
vai trò là người đại diện bán hàng hoặc người môi giới cho công ty để bán độc lập sản phẩm bảo hiểm hoặc bán kèm các sản phẩm ngân hàng.
PTI Thủ Đô là nhà cung cấp sản phẩm, có trách nhiệm cung cấp các sản phẩm phù hợp cho ngân hàng, quản lý khách hang và các dịch vụ đơn bảo hiểm theo yêu cầu. Ngoài ra, PTI Thủ Đô có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên
quan đến sản phẩm thông thường như cung cấp các tài liệu liên quan đến sản
phẩm, đào tạo về sản phẩm.
Ngân hàng có trách nhiệm phát triển và cung cấp các tư liệu marketing, tiến hành việc bán sản phẩm bảo hiểm như là điều khoản tự động bổ sung cho
27
sản phẩm ngân hàng tiêu chuẩn (bảo hiểm tín dụng kèm với thẻ tín dụng, điều khoản tử kỳ kèm theo các khoản vay). Ngân hàng cũng có trách nhiệm phát triển và quản lý bán hàng trong các chương trình khuyến khích bán hàng. Việc tuyển
dụng dụng, đào tạo và trả công cho các nhân viên của ngân hàng thực hiện việc
bán sản phẩm bảo hiểm. Một trách nhiệm nữa của ngân hàng là duy trì các báo
cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh bancassurance của phía ngân hàng.
s* Quy trình phân phối Bancassurance tại PTI Thủ Đô
PTI Thu Đô là một trong 48 chi nhánh của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện, nên quy trình phân phối làm theo quy trình của Tổng công ty và được Tổng công ty phê duyệt. Với tên tuổi, thương hiệu và mạng lưới đối tác lớn, công ty sẽ
cử cán bộ, chuyên viên kinh doanh chuyên quản các chi nhánh ngân hàng, giúp
cho việc quản lý và chăm sóc khách hàng được tốt nhất.
Khách hàng chính là người sử dụng các gói dịch vụ tài chính, bao gồm các sản pham bảo hiểm của ngân hàng và công ty bảo hiểm, được nhân viên ngân
hàng tư vấn. Khi sản phẩm được bán, nhân viên ngân hàng là người thu phí bảo
hiểm của khách hàng. Số tiền này sẽ được chuyển cho công ty bảo hiểm, sau đó nhân viên chuyên quản nhập đơn bảo hiểm, lưu trữ dit liệu, đồng thời đối soát ngân hàng, tra cứu nghiệp vụ bảo hiểm và trích phần trăm hoa hồng dành cho nhân viên ngân hàng (thông thường là 20% doanh thu phí bảo hiểm)
Trong một số trường hợp, khách hàng có những yêu cầu cụ thể đối với gói
sản phâm bảo hiểm muốn mua, nhân viên ngân hàng sẽ giúp khách hàng làm việc trực tiếp với nhân viên chuyên quản của công ty bảo hiểm, đảm bảo lợi ích và chỉ
phí tốt nhất cho khách hàng của mình
2.3 Các đối tác ngân hàng của PTI Thủ Đô
Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện có 48 chỉ nhánh trải khắp các tỉnh lớn nhỏ trên lãnh thổ Việt Nam. Mỗi chi nhánh sẽ trực tiếp chuyên quản các ngân hàng dựa trên sự phân công của Tổng Công ty. Với hơn 20 năm xây dựng niềm tin thương hiệu của Tổng Công ty và 9 năm thành lập chỉ nhánh, PTI Thủ Đô đã tạo dựng được mạng lưới đối tác bền vững, cung cấp các sản phẩm chất lượng
cho khách hang và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.
Bảng 2.2: Danh sách các ngân hàng đối tác của PTI Thủ Đô
28
Tên 1 {An Bình Bank Hoang Câu
2 _ [Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chỉ nhánh Na)
hăng Long
3 |Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Tây Đô -
4_ |Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 5 |LienVietPostBank Sài Gũn ơ
6 |Ngân hàng ( Chính sách xã hội Việt Nam
7 |Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu - CN Đống Đa
~ 8 |Ngân hang TMCP + phat trién TP. HCM. -
9 _|LVB Cầu Giấy -
10 |Ngan hàng TI TMCP á châu - PGD Do, Onis Việt.
_12_ |Ngân hang TMCP Tiên Phong
13 |Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chỉ nhánh | My Dinh
14 |Ngân hang TMCP A Châu - CN Hà Nội -
15_ |Ngân hàng TMCP A Châu- PGD Trần Quốc Hoàn _
16 |Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hai ¡ Phong
17 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Cầu Giấy.
18 |ngan hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Đông g Đô
19 |Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Nam Định
20 |Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Tiết Kiệm Bưu Điện
21 Ngân hàng TMCP quân đội- CN Mỹ Đình
_22_ |MSB Đội Cấn.
23 |Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Việt Nam - CN Hà Nội _
24 Ngan hang TMCP Hang Hải - Việt Nam - CN Hồ Guom >
25 |Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hội sở
26 |MSB Kim Mó ơ
27. |Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - CN Sở giao dịch
28 |Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Việt Nam - CN Thanh Xuân - 29_ |MSB Vạn Xuân -
30 |MSB Chi nhánh Hà Nội 31 |MSB Hội sở chính
32 |Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Giải Phóng
33 |Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội
29
PVCombank — PGD Đống Đa _ PVCombank — PGD Đông Đô
PVCombank — CN Hà Nội PVCombank — PGD Tây Hồ
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Thủ Đô
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam- CN Hà Nội _ Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Hà Nội - PGD Ba Đình
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chỉ nhánh Hoan Kiém -
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chỉ nhánh Hà Nội _
_ [Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Trung tâm bán Miễn Bắc 3 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chỉ Nhánh Thanh Xuân -
_ |Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tây Ha Nội Trung tâm Giao dịch Hội sở `
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Hà Thành
Ngân hàng Quốc tế CN Cầu Giấy
Ngân hàng TM cổ phần Quốc tế chỉ nhánh hà Nội
Ngan hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hai Ba Trung - PGD
Ngân hang TMCP Quốc Tế Việt Nam- Chi nhánh Ly Thường Kiệt
Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - PGD Bách Khoa - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PGD Đội Can
30
gân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đông đô
gân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PDG Duy Tan [gân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Ngô Quyền
{gân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PGD Hà Tây gan hang TMCP Viét Nam Thinh Vượng- CN Hà Thành
PG - Hội Sở
Pbank — PGD Kim Liên
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Kinh Đô
` gân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Láng Hạ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CN Linh Đàm
VPB Mỹ Đình
gân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Ngô Quyền
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PGD Quan Hoa
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Sở Giao Dịch
Xa hang TMCP hiss Nam Thinh Vượng - PGD Thái Hà
Ngân Hàng TMCP Việt} Nam Thịnh Coe CN Thang L Long
gan hang TMCP Viét Nam Thinh Vượng - PGD Trần Thái Tông
N gân hàng Liên Doanh Việt Nga
ề gân hàng. TMCP Sài gòn - Thương tín Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín(sacombank) - .ƠN thanh trì.
(gân hàng ng TMCP Đông Nam á - PGD Hà Đông
` Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, PDG Ba Đình _
gan hang TMCP Phuong Đông - CN Hà Nội
N gân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 'thương Việt Nam - SGD
Ngân hàng TMCP P Việt N Nam Thinh Vượng - Hội sở
VPB - Ngô Quyền.
PB - CN Nguyễn Duy Thông
gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank Chi nhánh Hà
gân Hang TMCP Ky Thuong Việt Nam
gan Ting TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội
gân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Cầu Giấy
gân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Đông Đô Ngân hàng TMCP Tiên 1 Phong - Chi nhánh Hà Nội
gân hàng TMCP Tiên 1 Phong - Chỉ nhánh Tây Hà Nội.
31
92 _93
94
95
96
97
99
100 101
102 103 _105 106
107
108
109
110
1H _112
113
114
115 116
117
PVCombank — PGD. Dong Đô _
PB - Đụng Đụ : - " ơ
gân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Linh Dam
Bình Bank Hoàng Câu
gân hàng TMCP á châu - PGD Hoàng Quốc Việt
gân hàng TMCP Bản Việt- CN Hà Nội - PGD Cau giấy
Igân hang TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Cầu Giấy _
gan hang TMCP Hang Hai Viét Nam - CN Giang Van ăn Minh _
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Việt Nam - CN Hoàng Hoa Thám
igan hang TMCP Hang Hai - Viét Nam - CN Ha Nội
N gân hàng TMCP Hàng. Hải Việt Nam - CN Hội sở
¥gan hang TMCP Hang Hai Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
PVCombank — CN Ha Noi
IPVCombank — PGD Hai Bà Trưng
IPVCombank — PGD. Hoàng Mai
là "VCombank — PGD Tây Hồ
Ngân hàng TMCP. Ngoại thương Việt nam-CN Hà Nội _ gân hàng VID Public Bank - Sở giao dịch hà Nội
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Ngô Quyền.
PG - Hội Sở
VPbank — PGD Kim Liên
Ngân hàng 'TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Láng Hạ.
PB Mỹ Đình
{gân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-CN | Nguyễn . Hữu Hué Huân
gân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Ngô Quyền
32
2.4. Các san phẩm Bancassurance của PTI Thủ Đô
PTI Thủ Đô hiện nay bao gồm 6 sản phẩm chính: Bảo hiểm xe cơ giới,
bảo hiểm con người, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiém tài sản, bảo hiểm trách nhiệm
và tai nạn hỗn hợp, bảo hiểm kỹ thuật. Trong đó, các sản phẩm cụ thể là:
Khách hàng
Bảo hiém xe may
Bảo hiém xe may bat buộc Bảo hiém xe máy tự nguyện
Bảo hiém 6 tô
TT TT
Bảo hiém 6 tô bat buộc
Bảo hiểm ô tô tự nguyện
Bảo hiểm du lịch
Bảo hiểm du lịch quốc te
Bảo hiểm du lich trong nước |
Bảo hiểm người Việt Nam Du lich
nước ngoài
Bao hiém người nước ngoài du lịch
tại Việt Nam
Bảo hiểm khách du lịch trong nước
cá nhân Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm chăm sóc sức
khỏe
Bảo hiểm nhà tư nhân
Bảo an tín dụng
Bảo hiểm bồi thường cho
người lao động
Bảo hiểm toàn diện học
sinh
Bảo hiểm tai nạn
Bảo hiểm tài sân kỹ thuật |P4O hiểm tat san
Bảo hiém kỹ thuật
Bảo hiểm ô tô doanh nghiệp bắt |
Bảo hiểm xe ô tô mộc _ =
Bảo hiểm ô tô doanh nghiệp tự
Khách hàng nguyện
doanh Bảo hiểm cháy nỗ
nghiệp Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
Bảo hiểm hàng hóa
Bảo hiém hàng hóa nội dia
Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển
tổng hợp
Bảo hiém Buu gửi quôc tê
Bảo hiểm hàng hóa
33
Bảo hiểm thân tàu |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ
Bảo hiểm tàu thủy tàu
Bảo hiểm đóng tàu
Bảo hiém tai nạn thuyên viên
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm tai nạn hỗn hợp
San phamry
mới
Bảo hiểm tình yêu
2.5 Đánh giá chung về hoạt động Bancassurance tại PTI Thủ Đô
2.5.1 Kết quả đạt được
Tình hình hoạt động Bancassurance của công ty bảo hiểm bưu điện Thủ Đô trong 5 năm trở lại đây giai đoạn 2014-2018 có thể khái quát qua bảng 2.3
dưới đây:
Bảng 2.3: Doanh thu của kênh Bancassurance năm 2014 - 2018
tại PTI Thủ Đô
Đơn vi: VND
Nam 2014 2015 2016 2017 2018
Doanh
" 21,346,508,379 | 23,323,166,206 | 30,582,097,760 | 35,156,093,217 | 47,000,600,546
Có thể thấy, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, PTI Thủ Đô đã đạt được thành công đáng kể khi doanh thu phí đều tăng qua các năm (từ hơn 21 tỷ
năm 2014 lên 47 tỷ năm 2018). Đây là kết quả đạt được nhờ chiến lược thúc đây việc bán bảo hiểm qua ngân hàng do Tổng công ty chỉ đạo bắt đầu từ năm 2014.
a, Doanh thu kênh Bancassurance năm 2017 tại PTI Thủ Đô
34
CƠ CÁU DOANH THU THEO KÊNH
@Bancassurance Showroom WMôigiới #Khác
Hình 2.2: Cơ cấu doanh thu theo kênh năm 2017
Trong năm 2017, tổng doanh thu phí của PTI Thủ Đô đạt 73,456 tỷ đồng:
trong đó:
- Doanh thu từ kênh Bancassurance 35,16 tỷ, hoàn thành 83,7%/KH - Doanh thu từ kênh Showroom: 5,7 tỷ, hoàn thành 7,8%/KH
- Doanh thu từ kênh môi giới: 7,2 tỷ, hoàn thành 9,8%/KH - Doanh thu từ kênh khác: 25,396 tỷ, hoàn thành 84,7%/KH
Để hình dung rõ hơn về doanh thu của kênh Bancassurance năm 2017, ta có thể xem ở bảng 2.2:
Bang 2.4: Kết quả khai thác qua Kênh Banca tại PTI Thủ Đô năm 2017
Don vị: VND
Co cau
J) Doanh thu thực thu
[S [Bao hiộm iy tut | ủ3lAI86 | 02% —~
[—ng cong 35,156,093,217 100%
Nguôn: PTI Thi Đô
35
Như vậy, sản phẩm bảo hiểm xe ô tô có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất
(lên tới 82,7%) trong số các sản phẩm của công ty, tiếp đó là bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản (tương ứng chiếm 5,2% và 7,1%). Các sản phẩm bảo hiểm hàng hóa và bảo hiểm kỹ thuật chưa phải là sản phẩm chủ lực của công ty, do đó
chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (tương ứng 2,1% và 0,2%)
b, Doanh thu kênh Bancassurance năm 2018 tại PTI Thủ Đô
CƠ CÁU DOANH THU THEO KÊNH
m@Bancassurance Showroom Môigiới # Khác
Hình 2.3: Cơ cấu doanh thu theo kênh năm 2018
Trong năm 2018, tổng doanh thu phí của PTI Thủ Đô đạt 97,000 tỷ đồng;
trong đó:
- Doanh thu từ kênh Bancassurance 47,000 tỷ, hoàn thành 120%/KH
- Doanh thu từ kênh Showroom: 6,250 tỷ
- Doanh thu từ kênh môi giới: 21,630 tỷ, hoàng thành 230,6%/KH - Doanh thu từ kênh khác: 22,120 tỷ, hoàn thành 85%/KH
Để hình dung rõ hơn về doanh thu của kênh Bancassurance năm 2018, ta có thể xem ở bảng 2.2:
36
Bang 2.5: Kết quả khai thác qua Kênh Banca tại PTI Thủ Đô năm 2018
Đơn vị: VNĐ
_ [Doanh thu thực thu| Cơ cấu.
Bảo hiểm trách nhiệm va tai nạn hỗn hợp
Bao hiém kỹ thuật 352,504,504
Tổng cộng 47,000,600,546 100%
Nguôn: PTI Thủ Đô
Như vậy, sản phẩm bảo hiểm xe ô tô có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất
(hơn 50%) trong số các sản phẩm của công ty tiếp đó là bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản (tương ứng chiếm 27,2% và 13,5%). Các sản phẩm bảo hiểm hàng hóa chưa phải là sản phẩm chủ lực của công ty, do đó chỉ chiếm tỷ trọng
nhỏ (hơn 23 tỷ đồng)
s* So sánh số liệu giữa năm 2017 và năm 2018, ta thấy có sự nhiều sự khác biết trong cơ cấu doanh thu theo năm của Doanh nghiệp, cụ thể:
Năm 2017, PTI Thủ Đô chỉ có 5 nhóm sản phẩm, nhưng đến năm 2016, đơn vị đã phát triển thêm 1 san phẩm là Bảo hiểm trách nhiệm và tai nạn hỗn hợp. Điều này đã góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của
khách hàng, đồng thời làm tăng doanh thu của năm 2018, tăng xấp xỉ 12 tỷ đồng
Có thể thấy sản phẩm bảo hiểm xe máy là sản phẩm chủ lực mang lại doanh thu chính cho công ty và là chiến lược kênh phân phối của công ty. Tuy nhiên, nếu năm 2017, công ty tập trung mạnh vào sản phẩm bảo hiểm xe máy trong khi các sản phâm khác chỉ chiếm ty trọng rất nhỏ (0,2% - 5,1%) thi năm 2018, doanh nghiệp đã lưu ý hơn tới việc mở rộng và đây mạnh khai thác các sản phẩm bảo hiểm khác qua kênh ngân hàng, khi mà tỷ trọng sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới chỉ chiếm gần 50%, còn lại chia nhỏ cho các sản phẩm bảo hiểm khác,
đặc biệt là bảo hiêm con người và bảo hiém tài sản.
37
c, Doanh thu phí Bancassurance theo từng nghiệp vụ năm 2018 tại
PTI Thi Đô
© Nghiệp vu bảo hiểm xe cơ giới
Bảng 2.6: Tình hình doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới
theo các đối tác ngân hàng
Ngan hàng Doanh thu Cơ cầu
Ngân hàng TMCP Tiên Phong 5,956,348,210 21,73%
Ngan hang TMCP Hang hai 2,256,578,987 8,24%
Ngân hang TMCP Dai chúng Việt
3,457,378,572 12,62%
Nam
Ngân hang TMCP Việt Nam Thịnh
11,354,263,214 41,44%
Vuong
Ngan hang TMCP A Chau 2,167,367,834 7,91%
Khac 2,209,413,303 8,06%
Vi là dong sản phẩm chính của công ty nên sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới được phân phối ở nhiều các chi nhánh ngân hàng. Trong số đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đóng vai trò là đối tác chính trong việc phân phối
sản phẩm (chiếm tới 41,44%), tiếp đó là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (chiếm
21,73%). Các ngân hàng khác ở đây có thể kế đến là Liên Việt Postbank, Ngân hàng TMCP Quốc tế,...
e Nghiệp vụ bảo hiểm con người
Bang 2.7: Tình hình doanh thu phí bảo hiểm con người theo các đối tác ngân hàng
Ngân hàng Doanh thu Cơ cầu
Ngân hàng TMCP Tiên Phong 8,851,371,699 69,24%
Ngân hang TMCP Hang hải 3,267,056,083 25,56%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
665,735,568 5,21%
Vượng
38