CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NCB
2.1 Giới thiệu về ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NCB
Trong các năm vừa qua, NCB đã có những bước chuyển lớn đạt được các mục tiêu đề ra, tiếp tục tăng trưởng ổn định góp phần thúc đẩy kinh tế vĩ mô và nền kinh tế bền vững của Việt Nam hiện nay.
NCB là một trong 9 ngân hàng buộc phải tái cơ cấu trong năm 2011, là một trong 2 ngân hàng chọn phương thức tự tái cơ cấu, cùng với Tienphongbank ( nay gọi với trên TPBank). Các ngân hàng còn lại lựa chọn phương thức sáp nhập, mua lại với giá 0 đồng.
Nhìn về mặt hoạt động, NCB từ năm 2013 đã có sự chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn tái cơ cấu từ năm 2011. Chỉ trong 5 năm từ 2013 đến 2018, tổng tài sản ghi nhận của NCB đã được ước tính tăng lên 3,5 lần từ 22.500 tỷ đồng lên đến 73.500 tỷ đồng, vốn huy động tăng lên đến 45.000 tỷ đồng, số dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng lên đến 35.000 tỷ đồng. Hệ thống mạng lưới chi nhánh cũng được bao phủ trên cả 3 miền hiện nay bố sung thêm các chi nhánh và phòng giao dịch, phục vụ nhu cầu cẩu của khách hàng.
Trong vài năm vừa qua, ngân hàng NCB đã có một số kết quả nổi bật thông qua các chỉ số dưới đây
Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng NCB trong giai đoạn từ 2015 đến 2018.
Đơn vị: tỷ đồng.
Chỉ tiêu Năm
2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Tổng vốn huy động 66575 64800 67198 70246
Dư nợ cấp tín dụng 20451 23141 31700 35282
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 35145 38222 56175 65347
Thu nhập lãi thuần 853145 952864 1117506 1214621
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 3124 3558 18182 25421 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối -65321 -60346 -26857 -21786
Lãi thuần từ mua bán CKĐT 25044 22357 110022 28007
Lợi nhuận trước thuế 10345 13548 30744 90393
Lợi nhuận sau thuế 8257 10839 21615 38892
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
Nhìn vào bảng số liệu trên ta đưa ra nhận xét, hầu hết các chỉ tiêu của ngân hàng đều có tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp qua các năm từ 2015 đến 2018. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ từ năm 2015 đến năm 2018 ước tính đã tăng lên đến khoảng 85 % chỉ trong 4 năm liên tục. Đặc biệt vào năm 2016 sang năm 2017, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của NCB đã tăng lên, kéo theo lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng nhanh chóng đem lại triển vọng cho NCB trong các năm tiếp theo.
Đòn bẩy trực tiếp khiến cho thu nhập hoạt động thuần của NCB tăng mạnh trong năm 2017 đến từ mảng tín dụng, nâng mức lợi nhuận thuần lên đến gần 15.000 tỷ đồng tương đương tăng 3,5 lần so với năm 2016. Lũy kế cả năm, thu nhập lãi thuần của cả ngân hàng trong năm 2017 tăng hơn 150.000 tỷ đồng, ứng với tăng trưởng 17,3%.
Theo đà tăng mạnh về thu nhập lãi thuần, năm 2018 NCB tiếp tục đạt đến mức 1.214.321 tỷ đồng, cùng với tăng thêm các khoản dịch vụ phụ vụ khách hàng cá nhân, mục tiêu tối quan trọng của ngân hàng trong thời điểm từ 2015 đến 2020.
Bên cạnh đó hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng NCB lại có xu hướng ổn định theo các năm vừa qua. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
âm liên tục trong 4 năm gần nhất và âm nhiều nhất trong thời điểm 2015, 2016 gắn liền với biến động của các ngoại tế trên thị trường quốc tế.
Năm 2015, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ tạo một cơn sóng lớn làm chao đảo tỷ giá trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngân hàng trong và ngoài nước tại thời gian này và tiếp đó. Tỷ giá trên thi thường quốc tế theo đó cũng bị rơi vào khủng hoảng nhẹ, làm mất hiệu quả của các công cụ tài chính phái sinh của các ngân hàng tạo ra tổn thất nặng nề. Tuy nhiên đến năm 2017, thị trường dần lấy lại được cân bằng, các tổ chức tín dụng phục hồi dần trong hoạt động ngoại hối và NCB cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt kể đến trong năm 2017, NCB đã đạt thành tích đáng khen ngợi từ mua bán chứng khoán đầu tư, từ 28.000 tỷ đồng nhanh chóng tăng lên đến hơn 110.000 tỷ đồng lãi thuần, mức tăng trưởng lên đến gần 400%.
Năm 2017 là năm nhiều nhà đầu tư lớn và các ngân hàng đổ vốn vào thị trường chứng khoán, giúp thị trường trên đà phát triển mở rộng quy mô. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 3.360 vào cuối năm 2017, tương ứng vươn lên hơn 70% so với cùng kì năm 2016.
Tuy nhiên đến năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam lại gặp trở ngại lớn, gặp những biến động không lường trước khiến giá chứng khoán giảm mạnh vào thời điểm cuối năm. NCB cũng chịu không ít ảnh hướng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư cũng vì thế giảm trong thời điểm 2018 vừa qua, chỉ đem về 28.000 tỷ đồng.
Nhìn chung trong thời gian 4 năm gần nhất, NCB đã hoàn thành tốt những mục tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh, hồi phục lại sau thời điểm khó khăn được mua bán nhượng lại trong năm 2015. Không những thế ngân hàng còn có các bước tiến quan trọng, tăng vọt trong thời gian 2017, 2018 và có thể kéo dài theo đà trong các năm tiếp.
2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng:
Trong những năm gần đây, hoạt động huy động vốn của ngân hàng NCB có xu hướng giảm nhẹ qua các năm liên tục từ 2015 đến 2017, tuy nhiên sang đến 2018 đã tăng nhẹ theo chiều hướng tốt. NCB đạt thành tích cả về số lượng cũng như chất lượng nguồn vốn trong thời gian này, với các hình thức đa dạng khác nhau.
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
Tổng nguồn vốn huy động qua các năm tương đổi ổn định trong khoảng 65.000 tỷ đồng đến 65.000 tỷ động, hầu như không có các biến động lớn mức vốn huy động qua các năm chỉ trong khoảng 4% đến 5% không gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.
Cơ cấu huy động vốn của ngân hàng cũng thay đổi theo chiều hướng da dạng hơn, tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân trong giải đoạn từ 2015 đến 2020 và phát triển thêm mở rộng quy mô, hướng đến các phục vụ dịch vụ cho các đối tượng đã đang có tài khoản tại ngân hàng. NCB ngày càng chứng minh được vị thế trên thị trường hiện tại nhờ không ngừng mở rộng hệ thống cùng các hình thức thu hút vốn huy động từ khu vực dân cư.
Bên cạnh đó NCB cũng thúc đẩy thêm hoạt động góp vốn từ việc chào bán các trái phiếu và giấy tờ có giá trên thị trường với thời hạn trên 5 năm, mong muốn có khoản vốn cố định. Những trái phiếu được NCB bán ra thường là loại chứng khoán không chuyển đổi và có đảm bảo bằng tài sản, lãi thanh toán sau hàng năm khoảng 8,5%. Đây là một lựa chọn sáng suốt của ngân hàng vừa có khoản huy động lớn và ít rủi ro, tránh được việc khách hàng yêu cầu rút tiền trước hạn. Bên cạnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, NCB còn phát hành chứng chỉ quỹ trái phiếu với lãi suất cũng tương đương với trái phiếu và cũng hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn.
Tuy có nhiều hành động nhưng ngân hàng NCB trong giai đoạn 2015 đến 2016 vẫn giảm nhẹ do ngân hàng dang trong giai đoạn tái cơ cấu toàn bộ vẫn chưa thực sự làm chủ được nguồn vốn huy động. Sang đến 2017, đã có những dấu hiệu khởi sắc, 2018 mức vốn huy động tăng lên gần 70.000 tỷ đồng tăng 4,4 % so với năm trước, năm đầu tiên có phần vốn huy động tăng nhiều trong 4 năm liên tục.
Điều này chứng tỏ NCB đang đi đúng hướng, có những tín hiệu khả quan trong giai đoạn 2020 đến 2025.
Nhìn vào các hoạt động của NCB, ta nhận thấy ngân hàng đã có những kế hoạch rõ ràng để nhằm mở rộng huy động vốn, tuy thành tích đạt được chưa thật sự đem lại bước tiến lớn cho ngân hàng những cũng góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi ở tương lai.
2.1.2.2 Hoạt động tín dụng
Mặc dù nguồn vốn huy động của NCB chưa có dấu hiệu khả quan rõ rệt nhưng bên cạnh đó mức dư nợ tín dụng của ngân hàng lại tăng đều đặn trong các năm liên tục và trên đà phát triển.
NCB với hình ảnh của một ngân hàng tái cấu trúc đã có những định hướng rõ ràng không chen chân giành khách hàng từ các ngân hàng lớn trên thị trường mà tự mình chọn con đường đi riêng. NCB tập trung định hướng vào thị trường bán lẻ, phục vụ đối tượng khách hàng trung và nhỏ.
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
Ngân hàng có định hướng tập trung vào thị trường ngách, xác định phân khách khách hàng cá nhân. Từ thực tế hành vi của khách hàng sẽ nâng cấp, cải thiện sản phẩm xoay quanh mục tiêu khách nhỏ lẻ, thiết kế các sản phẩm tương ứng với mỗi đối tượng, khai tác toàn bộ tiềm năng từ mỗi cá nhân. Từ một ngân hàng chỉ đem lại vài ba sản phẩm tiết kiệm, NCB đã tiến tới tăng số lượng dịch vụ cho khách hàng không chỉ các loại hình sẵn có như tiết kiệm, vay vốn mà còn bổ sung các tiện ích thông minh trên công nghệ số với các thiết bị smart phone, máy tính cùng các loại thẻ ưu tín dụng mới kết hợp nhiều chức năng và các trung tâm hỗ trợ khách hàng,…
Thành quả đem lại từ các chiến lược của NCB là không thể phủ nhận mức dư nợ tín dụng tăng nhanh chóng trong vài năm qua với mức tăng bình quân từ 10%
đến 13%, tăng đột biến vào thời điểm 2017 khi ngân hàng thực hiện các chính cách thay đổi tín dụng. Tính đến thời điểm này, khoản dư nợ tín dụng của NCB đã đến ngưỡng 35.000 tỷ đồng, cáo hơn 2,5 lần so với 5 năm trước đây.
Ngân hàng đã cho thấy chất lượng và việc sử dụng vốn quan trọng cũng như lượng vốn huy động được. Tuy nguồn vốn huy động của NCB cả năm vừa qua có thời điểm không mấy khả quan nhưng ngân hàng đã sử dụng và phát huy hiệu quả số vốn hiện có, với thành quả trong việc tăng lượng dư nợ tín dụng gấp nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn. Đây cũng là một điểm sáng đem lại kết quả kinh doanh đáng ngạc nhiên của NCB từ năm 2015 đến nay.