CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NCB
2.2. Phân tích thực trạng mở rộng huy động vốn của ngân hàng NCB
2.2.2. Thực trạng huy động vốn của NCB
Quy mô huy động vốn của các ngân hàng luôn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng phát triển nguồn huy động vốn của ngân hàng. Ta có thể so sánh nguồn vốn huy động của nhiều ngân hàng trên thị trường để nhận định về khả năng huy động vốn của NCB.
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của các ngân hàng năm 2015-2018).
Dựa vào biểu đồ về quy mô nguồn vốn huy động được thống kê của 10 ngân hàng có quy mô từ nhỏ đến lớn trong năm 2017, ta thấy lượng vốn huy động của NCB thuộc nhóm tương đối nhỏ. Nhìn chung xét theo mức phát triển của ngân hàng hiện nay, nguồn vốn huy động của NCB phù hợp với quy mô của ngân hàng vừa và nhỏ.
Xem xét trên mức vốn điều lệ thì BIDV lên đến 34.000 tỷ đồng, Vietinbank lên đến 37.200 tỷ đồng vào cuối năm 2018 trong khi NCB có mức vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng và mới được chấp nhận tăng thêm 2.000 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.
Như vậy BIDV và Vietinbank đều có vốn điều lệ rất lớn gấp hơn 10 lần so với NCB cùng với uy tín là các ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam, lượng vốn huy động chắc
chắn sẽ gấp nhiều lần so với NCB. Tuy nhiên tương quan giữa tổng vốn huy động so với số vốn điều lệ của NCB là khá phù hợp, ở mức độ an toàn, giúp ngân hàng có lượng vốn ổn định để kinh doanh và giảm thiểu phi phí vốn không cần thiết.
2.2.2.2. Mức độ tăng trưởng của nguồn vốn điều lệ:
Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động giai đoạn 2015 đến 2018
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018
Tổng vốn huy động 66575 64800 67198 70246
Tốc độ tăng trưởng vốn huy động (%) - 97.333834 103.7006 104.5358
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
Tương quan nguồn vốn huy động qua các năm của NCB là ổn định, không có sự thay đổi đột biến theo chiều hướng tiêu cực hay tích cực. Các năm 2015 và 2016, đây là thời điểm kinh tế đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế vài năm trước tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ có hành động đẩy mạnh huy động vốn bằng cách tăng lãi suất tiền gửi. Nguyên nhân các ngân hàng tăng cường huy động vốn là theo quy định sửa đổi của NHNN Thông tư 06/2016/TT-NHNN thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn.
Các năm 2015 và 2016, nguồn vốn của NCB có xu hướng giảm nhẹ theo thời kì, khoảng 3% đến 4% một năm. Thời điểm này, NCB cũng đang trong quá trình cơ cấu lại ngân hàng, đang tìm hướng đi mới trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, ngân hàng đã chọn lựa phương án giảm bớt lượng vốn huy động không phù hợp gây tăng chi phí vốn. Đây là một giải pháp phù hợp đối với NCB khi còn phải đối phó với tình trạng nợ xấu kéo dài cũng như chi phí vốn cao mà không đem lại lợi nhuận tương ứng thay vì chạy theo xu hướng cố gắng tăng lượng vốn huy động bằng mọi cách như các ngân hàng trên thị trường đã làm.
Cùng thời điểm, NCB đã dần hoàn thiện và đưa cơ cấu mới vào hoạt động hiệu quả nên bắt đầu mở rộng nguốn vốn huy động với mục tiêu thúc đẩy tăng lợi nhuận sau thuế. Cùng với các hình thức cho vay hay đi vay trực tiếp từ các tổ chức tín dụng khác hay NHNN, NCB chọn phương án phát hành trái phiếu dài hạn mong muốn có nguồn vốn ổn định lâu dài và vững chãi. NCB phát hành lượng trái phiếu lên đến 1000 tỷ đồng trái phiếu với thời hạn lên đến 7 năm trả lãi sau, định kì 1 lần/năm với lãi suất phát hành là 8,6%. Toàn bộ lượng trái phiếu này đều được tự do
chuyển nhượng trên thị trường và không có tài sản đảm bảo được phân phối cho nhóm công ty chứng khoán. Hình thức phát hành trái phiếu này cũng được nhiều ngân hàng sử dụng như ACB hay Vietcombank, đây là một phương án giải quyết huy động vốn hiệu quả và an toàn trong thời gian dài, mang tính chủ động cao.
Lượng trái phiếu đã giảm bớt sức ép về vốn huy động của NCB đang thiếu hụt khi ngân hàng thu hẹp phần vốn vay các TCTD cũng như NHNN.
Từ năm 2017 đến nay, NCB sau một quá trình dài nỗ lực với nhiều hình thức thu hút vốn đa dạng đã có thành tích khả quan về mức vốn huy động, đi kèm là doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến sang đến năm ngoái tăng trưởng vốn đã lên mức hơn 4% mỗi năm. Dấu hiệu tích cực này có thể là bước chuyển đổi cho NCB trong việc mở rộng huy động vốn trong nhiều năm sắp tới.
2.2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động:
a. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng:
Ngân hàng có khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu được phân chia thành các loại như sau: nguồn vốn huy động từ dân cư, nguồn vốn huy động từ các TCTD khác, nguồn vốn huy động từ NHNN, nguồn vốn do bán giấy tờ có giá và nguồn khác. NCB là một ngân hàng thương mại thông thường cũng huy động vốn từ các nguồn kể trên với tỷ trọng khác nhau tùy thuộc vào từng thời điểm.
Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn của NCB trong giai đoạn 2015 đến 2018.
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Quy
mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Quy mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Quy mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Quy Mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Nguồn huy động từ dân cư 40998 61.5
8 41791 64.4
9 45719 68.1
4 47216 67.2 1 Nguồn huy động từ các TCTD
khác 23512 35.3
2 20697 31.9
4 15724 23.4
3 15032 21.3 9 Các khoản nợ chính phủ và
NHNN 1150 1.73 1209 1.87 - 0.00 1244 1.77
Giấy tờ có giá và nguồn khác 915 1.37 1103 1.70 5655 8.43 6754 9.61
Tổng 66575 100 64800 100 67098 100 70246 100
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
Theo dõi số liệu của NCB trong các năm liên tục, ta nhận thấy nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm tỉ trọng cao nhất, thường chiếm trên 60% trên tổng nguồn vốn huy động, các nguồn huy động khác lần lượt là các khoản vay và huy động từ nguồn khác. Tỷ trọng nguồn vốn từ dân cư tăng lên qua các năm đều đặn, từ mức 61,5 % vào năm 2015 đến năm 2018 tỷ trọng đến 67,2%, tăng hơn 5% trong 4 năm.
Việc nâng tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư cho thấy hiệu quả chuyển đổi cơ cấu của NCB khi ngân hàng chuyển sang hướng đến đối tượng người tiêu dùng nhỏ.
Nguồn huy động vốn của NCB các năm từ 2015 đến 2018 không chi thay đổi về tỷ trọng còn tăng lên về số lượng, từ 41.000 tỷ đồng lên đến 47.200 tỷ đồng, tương đương với tăng 15,1% vào thời gian 4 năm qua. Thành công này là nhờ ngân hàng chuyển mục tiêu phát triển các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, cùng với việc đào tạo nhân viên cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. So sánh lãi suất trên thị trường, NCB luôn có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn hẳn so với các ngân hàng khác. Lãi suất của NCB kì hạn 12 tháng đếm mức 8%/năm, lớn hơn nhiều so với mức 7,8%/năm trung bình của các ngân hàng khác. NCB đã chập nhận chi phí cao hơn để thu hút khách hàng cá nhân, dùng lãi suất ưu đãi để cạnh tranh trên thị trường.
Bên cạnh việc tăng nguồn vốn xuất phát từ dân cư, NCB có xu hướng cắt giảm vốn từ các tổ chức tín dụng, từ 23.500 tỷ đồng vào 2015 đến 2018, lượng vốn từ các tổ chức tín dụng khác chỉ còn 15.000 tỷ đồng, giảm đến 36.2%. Nhận thấy lượng vốn huy động từ các tổ chức tín dụng thường là các khoản vay dài hạn và cần chi phí lớn để duy trì, NCB giảm bớt tỷ trọng nguồn vốn này là một bước tiến khả quan. Việc này cũng làm tăng uy tín của ngân hàng trên thị trường, ngân hàng không còn bị phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn đi vay.
Trong năm 2016 và 2017, NCB cũng chọn hướng đi phát hành trái phiếu để huy động vốn dài hạn trên thị trường. Lượng vốn này tuy có lãi suất cao, chi phí lớn cho ngân hàng nhưng lại đem về khoản vốn tương đối và đảm bảo trong dài hạn.
Trong thời điểm 2016, NCB dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu có hạn 7 năm, với lãi suất 8,6% năm cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi thông thường trên
thị trường và tiền gửi tại NCB. Đến năm 2017 NCB đã đạt chỉ tiêu bán ra lượng trái phiếu tương ứng với 850 tỷ đồng, 85% so với kế hoạch của ngân hàng. Đồng thời NCB cũng định hướng nguồn vốn từ mua bán giấy tờ có giá khác trên thị trường, nhằm chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng.
Ngay lập tức nguồn vốn của NCB từ giấy tờ có giá và nguồn khác tăng đột biến từ chưa đến 1.000 tỷ đồng vào năm 2015 dến năm 2018 đã đạt ngưỡng 6.700 tỷ đồng, gấp hơn 6,7 lần. Tỷ trọng nguồn vốn huy động của NCB từ giấy tờ có giá và nguồn khác đã tăng từ 1,3% lên đến 9,6%. Sự thay đổi nhanh chóng này đem lại cho NCB không chỉ nguồn vốn lớn tức thì phục vụ hoạt động kinh doanh mà còn là nền tảng tốt cho ngân hàng tiếp tục phát triển thêm khoản mục trên thị trường tài chính và thị trường liên ngân hàng.
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của các ngân hàng năm 2015-2018).
Ta có thể so sánh cơ cấu huy động vốn của NCB với một số ngân hàng trên thị trường như trong biểu đồ 2.4 trên. Nhìn chung cơ cấu huy động vốn theo từng đối tượng của NCB cũng tương tự như phần lớn các ngân hàng hiện nay, chủ yếu từ tiền gửi khách hàng và đi vay từ các tổ chức tín dụng trên thị trường.
Các ngân hàng hiện nay cũng có xu hướng phát hành giấy tờ có giá giống như phương pháp mà NCB đã chọn thời kì gần đây. Nếu như trước đây các ngân hàng gặp khó khăn khi người gửi chưa quen với câc chứng chỉ tiền gửi thì hiện tại nhiều ngân hàng trong đó có NCB đã tận dụng được kênh huy động này và đang mở rộng trong cơ cấu huy động vốn.
Việc phát hành tiền gửi ngày càng được các ngân hàng ưu thích sử dụng do những ưu điểm vượt trội khi so với các loại tiền gửi tiết kiệm thông thường. Ngân hàng chọn phát hành giấy tờ có giá do khả năng dễ chuyển nhượng cùng với lãi suất hấp dẫn, chính vì thế các chứng chỉ tiền gửi đã đem về khoản tiền huy động lớn cho các tổ chức tín dụng hiện nay. Lượng vốn này không chỉ đẩy mạnh tín dụng trong thời gian ngắn đồng thời thực hiện quy định của NHNN giảm cho vay ngắn hạn từ hơn 50% xuống đến chỉ còn 45%. NCB đã và đang trên định hướng phát triển mở rộng nguồn vốn từ thị trường này, chiến lược khả quan trong giai đoạn 2020 đến 2025 sắp tới.
Đánh giá chung nguồn huy động vốn của NCB theo từng đối tượng có cơ cấu phù hợp đối với xu hướng phát triển của ngân hàng và thị trường, đồng thời có chuyển dịch cơ cấu đảm bảo các nguồn vốn cân bằng và tăng trưởng đều đặn theo từng thời kì.
b. Cơ cấu nguồn vốn theo kì hạn:
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018)
Dựa vào số liệu vài năm gần đây của một số ngân hàng ở Việt Nam, ta thấy cơ cấu nguồn vốn đến từ tiền gửi có kì hạn là chủ yếu, thường chiếm đến trên 70%
vốn huy động, trong đó kể đến ACB là khoảng 84%, EIB là 86%, STB là 83%. Với tỉ lệ nguồn vốn này hiện tại 3 ngân hàng đang hoạt động rất hiệu quả.
Nguồn vốn huy động của NCB cũng không ngoại lệ, lượng vốn được huy động từ tiền gửi có kì hạn chiếm tỷ trọng từ 72% đến hơn 75% và đang có dấu hiệu tăng tỷ trọng trong tương lại. Tiền gửi có kì hạn thường là số tiền gây chi phí cao hơn cho ngân hàng nhưng bên cạnh đó lại mang tính ổn định cao so với nguồn vốn từ tiền gửi không kì hạn. Ngân hàng có thể xác định được kì hạn sẽ phải trả vốn và lãi cho khách hàng, do đó chủ động nguồn tiền kịp thời và định hướng các kế hoạch tiếp theo, tránh các rủi ro thanh khoản xảy ra. Nhận định được ưu điểm này, NCB đã có chính sách thu hút tối đa nguồn vốn tiền gửi có kì hạn trên thị trường và thu được kết quả khá tốt trong thời điểm hiện tại.
Bảng 2.4: Nguồn vốn huy động theo kì hạn giai đoạn 2015 đến 2018 của NCB.
2015 2016 2017 2018
Quy mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Quy mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Quy mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Quy mô (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%) Không kì hạn
của TCTD 6023 9.05 6697 10.33 7026 10.47 5324 7.58 Có kì hạn của
TCTD 8645 12.99 9652 14.90 3851 5.74 2012 2.86 Vay các
TCTD khác 8844 13.28 4347 6.71 4845 7.22 7696 11.00 Không kì hạn
khách hàng 1954 2.94 2307 3.56 3684 5.49 4215 6.00 Có kì hạn
khách hàng 39044 58.65 39346 60.72 41946 62.51 43001 61.20 Tiền gửi khác 2065 3.10 2451 3.78 5746 8.56 7998 11.4
66575 100.00 64800 100.00 67098 100.00 70246 100 (Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
Nhìn vào tương quan các nguồn vốn của NCB hiện nay, lượng vốn đến chủ yếu từ tiền gửi có kì hạn của khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng tăng lên trong thời gian tới. Dù có những thời điểm suy giảm tỷ trọng nhưng nguồn vốn từ tiền gửi có kì hạn vẫn phát triển đạt thành quả sau thời gian thực hiện các chiến lược nhắm đến nhóm khách hàng tiêu dùng, thu hút khách hàng bằng lãi suất và các ưu đãi đi kèm cũng như các dịch vụ chăm sóc tận tình.
NCB tuy có những biến đổi nhẹ nhàng về các nguồn huy động vốn theo kì hạn nhưng có thể thấy ngân hàng đang định hướng chọn nguồn vốn từ nhóm khách hàng cá nhân và tiền gửi khác thay thế cho nguồn vốn tiền gửi có kì hạn từ tổ chức tín dụng.
c. Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền tệ:
Trên hệ thống các tổ chức tín dụng hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều sử dụng nguồn vốn từ VNĐ và USD là chủ yếu. VNĐ là phương tiện thanh toán hợp pháp của Việt Nam, đơn vị chính thức do NHNN. Bên cạnh đó là USD một trong
những đồng tiền mạnh nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại, có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường tiền tệ và mang giá trị thương mại khi giao thương buôn bán xuất nhập khẩu. Tỷ trọng của hai loại tiền nay có sự chênh lệch rất lớn, nguồn tiền VNĐ tại Việt Nam luôn lớn hơn nhiều lần so với USD và cả các loại ngoại tệ khác.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỉ lệ này là do NHNN luôn giữ nội tệ ở mức tỉ giá thích hợp tránh trường hợp mất giá nội tệ hay bị đô la hóa tiền trong nội địa. Ngay cả các ngân hàng hiện nay cũng có xu hướng cân bằng lượng nội tệ và ngoại tệ sở hữu để đảm bảo nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như yêu cầu ngoại tệ từ phía các bên ở thị trường quốc tế.
Bẳng 2.5 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo các loại tiền gửi trong 2015-2018
2015 2016 2017 2018
Quy mô (tỷ
đồng)
Tỷ trọng
(%)
Quy mô (tỷ
đồng)
Tỷ trọng
(%)
Quy mô (tỷ
đồng)
Tỷ trọng
(%)
Quy mô (tỷ
đồng)
Tỷ trọng
(%) VND 64235 96.49 61443 94.82 64281 95.66 67453 96.02 Tiền gửi bằng
vàng và ngoại tệ quy đổi
2214 3.33 3162 4.88 2730 4.06 2541 3.62
Tiền gửi vốn
chuyên dùng 3 0.00 1 0.00 37 0.06 40 0.06
Tiền gửi ký quỹ 123 0.18 194 0.30 150 0.22 212 0.30 66575 100 64800 100 67198 100 70246 100 (Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
(Nguồn Báo cáo tài chính thường niên của NCB năm 2015-2018).
Nhìn tương biểu đồ trên, ta thấy vốn huy động của NCB chủ yếu từ nguồn vốn nội tệ VNĐ luôn chiếm trên 95% tỷ trọng trên tổng nguồn vốn và đang dần có xu hướng tăng lên trong các năm tiếp theo. Từ năm 2015 đến năm 2018, tỷ trọng VNĐ có biên độ dao động nhỏ khoảng 3%. Tỷ trọng VNĐ của NCB luôn giữ ở mức ổn định đảm bảo nhu cầu của khách hàng do NCB là một ngân hàng chủ yếu kinh doanh trong nước, chưa thật sự đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ngoại hối hay tham gia thị trường xuất nhập khẩu.
Lượng vốn huy động bằng ngoại tệ hay bằng vàng của NCB trong thời gian vừa qua biến động trong mức 1% đến 2%.. Năm 2015, NHNN đưa ra quyết định năng mức lãi suât trần tiền gửi tiền bằng USD là 0%, khách hàng sẽ chọn lựa chuyển đổi tiền gửi từ tiền USD đang VNDD để tiết kiệm, nhận hưởng lãi cao. Sang năm 2016 và 2017, NHNN đã có những chính sách nhẹ nhàng hơn về tỉ giá trên thị trường cũng như các điều kiện lãi suất tiền gửi ngoại tệ, lượng vốn từ ngoại tệ trên thị trường cũng chuyển biến tăng trưởng tốt. Cùng với các ngân hàng khác, NCB theo xu hướng tăng vọt từ 2.200 tỷ đồng tới hơn 3.100 tỷ đồng, từ 2015 sang 2016 tăng đến 46%, sang đến thời điểm 2017 và 2018 lượng ngoại tệ được giữ nguyên ổn định.
Nguồn vốn từ các nguồn của NCB không có sự biến đổi qua lớn trong những năm qua. Tuy lượng dự trữ ngoại tệ không lớn nhưng NCB cũng không có định