2.2.1. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên
Cỏ nhiều cách để phân loại các sản phẩm tín dụng bán lẻ, tại BIDV nói chung và BIDV Nam Thái Nguyên nói riêng, các sản phẩm được phân theo mục đích vay vốn.
2.2.1. ỉ Các sản phẩm tín dụng bán lẻ:
Cho vay sản xuất kinh doanh: đây là sản phẩm có tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh. Là sản phẩm dành cho khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng có thể cho vay bổ sung vốn lưu động cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh ( với thời gian vay ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống); Hoặc cho vay đáp ứng nhu câu vốn trung dài hạn, đâu tư tài sản (xây dựng công trình, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang thiết bị máy móc, mua sắm phương tiện vận tải... phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của khách hàng): thời hạn cho vay tối đa không quá 60 tháng.
Cho vay nhu cầu nhà ỏ-: là sản phẩm tài trợ nhu cầu mua nhà ở hoặc nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất ở đổi với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại BIDV...
Cho vay hỗ trự ô tô: dành cho khách hàng là cá nhân (cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài), hộ gia đình có nhu cầu vay vốn tại BIDV để mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống (tiêu dùng) hoặc phục vụ mục đích kinh doanh.
Cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng bất động sản: dành cho khách hàng vay mục đích tiêu dùng và có tài sản bảo đảm là bất động sản, phục vụ các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình
Cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tò' có giá Cho vay chứng minh tài chính
Cho vay tiêu dùng tín chấp: Cho vay không có tài sản bảo đảm tại BIDV đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn tiêu dùng. Nguồn trả nợ là thu nhập thường xuyên, ổn định từ lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương như phụ cấp. thưởng... của khách hàng.
2.2.1.2. Các sản phẩm thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng quốc tế là phương tiện do BIDV phát hành cho phép chủ thẻ nhàm thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận. Thực chất: là một hình thức tín dụng tiêu dùng tuần hoàn cho phép chủ thẻ có thê vay toàn bộ hoặc một phần.
Khách hàng sở hữu các thẻ tín dụng có thể thực hiện giao dịch tại các máy ATM có biểu tượng VISA/MasterCard để ứng tiền mặt hoặc vấn tin hạn mức còn lại. hoặc tại các điểm POS có biểu tượng VISA/MasterCard để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ, ứng tiền mặt, giao dịch hủy, giao dịch điều chỉnh. Chủ thẻ cũng có thể thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tuyến tại các website thương mại điện tử chấp nhận thẻ VlSA/MasterCard.
2.2.1.3 Các sản phẩm bảo lãnh
Cũng giống như đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các sản phẩm bảo lãnh dành cho cá nhân, hộ gia đình tại BIDV cũng có các sản phẩm bảo lãnh:
Bảo lãnh dự thầu
Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Bảo lãnh bảo hành
Bảo lãnh thanh toán Bảo lãnh vay vổn.
I uy nhiên, do năng lực của cá nhân còn nhiều hạn chế, mặt khác, trong các quan hệ giao dịch, mua bán, thực hiện họp đồng kinh tể, thương mại.... đối với cá nhân hộ gia đình hiện nay chủ yếu vẫn sử dụng hình thức thanh toán ngay hoặc trả chậm mà ít sử dụng hình thức cam kết bảo lãnh của ngân hàng. Do đó số lượng và giá trị bảo lãnh đổi với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh rất ít. Hiện tại ở chi nhánh chỉ phát sinh bảo lãnh thanh toán cho cá nhân với số lượng nhỏ không đáng kể.
2.2.2. Chính sách khách hàng và quy trình cấp tín dụng bán lẻ tại BID V Nam Thái N g u yên .
2.2.2.1. Chính sách khách hàng
Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu quan hệ tín dụng tại BIDV sẽ được áp dụng tổng thể 4 (bốn) chính sách sau đây:
a) Chính sách tiếp thị khách hàng
Đổi với Nhóm khách hàng vay vổn với mục đích tiêu dùng:
+ 1 ập trung tiếp thị đối với nhóm khách hàng thường xuyên có quan hệ tiền gửi tại B1DV.
+ Tập trung tiếp thị đổi với khách hàng có thu nhập ổn định từ 10 triệu VND trở lên, khách hàng là lãnh đạo/chủ doanh nghiệp.
+ I ập trung tiếp thị đối với khách hàng đang sinh sống tại các Thành phố, Thị xã, Thị trấn.
+ 1 ập trung tiêp thị và cho vay với các khách hàng irons độ tuổi từ 25 - 55.
Khách hàng vay vốn với mục đích kinh doanh:
+ rập trung tiếp thị đổi với nhóm khách hàng thường xuyên có quan hệ tiền gửi, thanh toán tại BIDV.
+ ĩậ p trung tiếp thị đổi với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, vận tải, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất chế biển lương thực quy mô lớn;
+ 1 ập trung tiếp thị và cho vay đối với khách hàng đã có kinh nghiệm sản xuât kinh doanh, có khả năng tích tụ và khai thác sử dụng tài nguyên đất.
b) Chính sách về cấp tín dụng
- Xêp hạng khách hàng theo Hệ thông xếp hạng tín dụng nội bộ
+ Mọi khách hàng là cá nhân được xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trước khi quyết định cấp tín dụng.
Các khách hàng sẽ được BIDV xếp thành 10 mức xếp hạng khác nhau:
AAA; AA+; AA; AA-; A+; A; A-; BBB; BB; B.
+ BIDV căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ mà lựa chọn chính sách cấp tín dụng phù hợp đối với từng khách hàng.
- Tại một thời điểm, khách hàng có thể được cung cấp tất cả các sản phẩm tín dụng bán lẻ hiện có của BIDV. Ngoài ra, trên cơ sở quy định của pháp luật, khách hàng sẽ được BIDV xem xét cung cấp các sản phẩm tín dụng ngân hàng hiện đại theo yêu câu và phù họp với thực tế hoạt động của khách hàng.
- Hạn chế cho vay:
BIDV không cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, cho vay với những điêu kiện ưu đãi vê lãi suât, mức cho vay đối với các trường họp sau:
+ Kiểm toán viên đang kiểm toán tại BIDV.
+ Thanh tra viên Ngân hàng.
+ Thanh tra viên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra BIDV.
+ Ke toán trưởng của BIDV.
- Đôi tượng và nhu cầu vốn không được cho vay:
BIDV không cho vay dối với những nhu cầu vốn của khách hàng, không cho
vay đối với những khách hàng được quy định tại:
+ Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
+ Quy chế cho vay hiện hành của BIDV.
c) Chính sách về tài sản bảo đảm - Các loại tài sản bảo đảm tiền vay :
+ 1 iên gửi có kỳ hạn, sô tiết kiệm của khách hàng hoặc bên thứ ba tại BIDV và các tổ chức tín dụng khác.
+ Trái phiếu Chính phủ và các giấy tờ có giá khác theo quy định của BIDV tại từng thời điểm.
+ Phương tiện vận tải.
+ Giá trị quyền sử dụng đất được thế chấp theo quy định của pháp luật đất đai.
+ Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất.
+ Các tài sản khác do BIDV quy định tại từng thời điểm trong từng sản phẩm cụ thể.
- Mức cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm:Mức cho vay trên giá trị từng loại tài sản bảo đảm dược thực hiện theo quy định tại từng sản phẩm tín dụng bản lẻ và các quy định có liên quan của BIDV trong từng thời kỳ.
d) Chính sách định giá tiền vay
- Nguyên lắc xác định lãi suất cho vay:
Lãi suât cho vay được tính bằng tổng các mục sau: (1) Lãi suất huy động bình quân dâu vào; (2) Chi phí vốn mang tính chất lãi (dự trữ bắt buộc, dự trữ tiền mặt và bảo hiểm tiền gửi); (3) Chi phí quản lý kinh doanh cho hoạt động tín dụng; (4) Chi phí trích dự phòng rủi ro tín dụng + Lợi nhuận mong muốn cho tín dụng.
+ Việc xác định giá cho các khoản tín dụng đối với một khách hàng phải trên cơ sở khả năng sinh lời tổng thể của khách hàng, v ề nguyên tắc, lãi suất cho vay
phải tăng cùng với mức độ rủi ro của khách hàng.
+ Lãi suât cho vay đôi với tín dụng bán lẻ phục vụ mục đích tiêu dùng phải cao hơn lãi suât cho vay đôi với khách hàng là doanh nghiệp.
+ Chính sách về lãi suất cho vay đối với đối tượng khách hàng sử dụng nhiều san phâm, dịch vụ tại một Chi nhánh do Giám đốc Chi nhánh đó quyết định phù họp với quy định tại Văn bản này và các quy định có liên quan của BIDV trono từng thời kỳ.
- Cơ chế điều hành lãi suất cho vay:
+ Việc quyêt định lãi suât cho vay đôi với khách hàng phải căn cứ trên cơ chế điều hành lãi suất trong từng thời kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt nam và của BIDV.
+ Trên cơ sở nguyên tắc xác định lãi suất, cơ chế điều hành lãi suất của Hội sở chính và tình hình cụ thê trên địa bàn, Giám đốc Chi nhánh quyết định lãi suất cho vay dối với khách hàng/sản phẩm.
2.22.2. Quy trình cấp tín dụng bán lẻ
Đê hoạt động tín dụng bản lẻ được triển khai thống nhất và rõ ràng giữa các chi nhánh trong hệ thống BIDV nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cũng như quá trình xử lý được nhanh chóng, BIDV cũng đã đưa ra quy trình cấp tín dụng bán lẻ chung đe cac chi nhanh tnên khai và thực hiện. Quy trinh cơ bản bao gôm những bước sau: [16].
- Tiêp thị và đê xuât tín dụng (thời gian: 1.5 ngày làm việc)
- Thâm định rủi ro và phán quyết tín dụng (thời gian: 2-4 ngày làm việc) - Giải ngân/phát hành bảo lãnh.
- Quản lý sau khi giải ngân/Quản lý sau khi phát hành bảo lãnh.
2.2.4. Đ ản h g iá th ụ c trạn g p h á t triển tín dụn g bản lẻ tạ i B ID V N am Thải N gu yên g ia i đ oạn 2 0 1 4 -2 0 1 7
2.2.4.1. Đánh giá vê quy mô hoạt động tín dụng bán lẻ a) Tinh hình hoạt động Tín dụng bán lẻ tại BIDV
Bảng 2.5. Quy mô tín dụng bán lẻ tại BIDV (2014-2017)
TT Chỉ tiêu
Năm 2014 (I)
Năm 2015 (II)
Năm 2016 (III)
Năm 2017 (IV)
So sánh (%)
A Co cấu du nọ tín dụng
(nghìn tỷ đồng) (II)/(I) (III)/(II) (IV)/(III)
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 464 799 942 1,137 172 118 121
2 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp 338 618 702 841 183 114 120
3 Dư nợ tín dụng bán lẻ 126 181 239 296 144 132 123
B Co cấu chất luọng tín dụng 1 Tỷ lệ nợ xấu (%)
--- ---
1.97 _
1.71 1.47 1.61
---5--- ~ T ---1---—
Nguôn: Bảo cáo B1DV Vê quy mô và tôc độ tăng trưởng
Irong giai đoạn 2014 - 2017, dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Dư nợ tín dụng bán lẻ tại thời điểm 31/12/2017 đạt 296 nghìn tỷ, gấp 2.3 lần so với thời điểm cuối năm 2014. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng qua các năm có xu hướn giảm dần.
về chất lượng tín dụng bản lẻ
Ben cạnh tăng trưởng vê quy mô, chât lượng TDBL cũng luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể: tỷ lệ nợ xấu toàn luôn được duy trì ở mức dưới 2% và vẫn đảm bảo được hiệu quả hoạt đông.
b) Tình hình hoạt động Tín dụng bán lẻ tại BID VN am Thải Nguyên
TT Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Dư nợ (tỷ đồng)
tỷ lệ
%/tổng dư nợ
Dư nợ (tỷ đồng)
tỷ lệ
%/tổng dư nợ
Dư nợ (tỷ đồng)
tỷ lệ
%/tổng dư nợ
Dư nợ (tỷ đồng)
tỷ lệ
%/tổng dư nợ 1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 2,113 100 2,990 100 3,327 100 4,515 100
2 Dư nợ TDDN 1,782 84 2,247 75 2,437 73 3,408 75
3 Dư nợ TBL
*---
331
* w
16 743 25 890 27 1,107 25
Nhìn vào bảng dữ liệu trên ta thấy. Trong giai đoạn 2014-2017 , dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên đã có những bước tăng trưởng đáng kể.
Dư nợ tín dụng bán lẻ tại thời điểm 31/12/2017 là 1,107 tỷ đồng, tăng gấp 3 3 lần so với dư nợ bán lẻ tại thời điểm năm 31/12/2014.
Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ BIDV Nam Thái Nguyên (2014-2017)
2016-2017
2015-2016
2014-2015
50 100 150 200
■ BIDV Nam Thái Nguyên ■ BIDV
250 300
Nguồn: Báo cáo B ID V và BID VN am Thái Nguyên.
Năm 2014, dư nợ tín dụng bán lẻ là 331 tỷ đồng, chiếm 15.66% tổng dư nợ.
Sang đên năm 2015, dự nợ tín dụng bán lẻ đã có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng 2.2 lân (tương đương là 412 tỷ đông) so với năm 2014, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của toàn hệ thống và tỷ trọng tín dụng bán lẻ trên tổng dư nợ là: 24.85%.
Bước sang năm 2016. dư nợ tín dụng bán lẻ đã chiếm 26.75% tỷ trọng dư nợ của cả chi nhánh và đạt mức là 890 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với tốc độ tăng trương cua toan hệ thông. Đên năm 2017, dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao 124.37/0 so VOI nam 2017 và đạt 1,107 tỷ đông, tôc độ tăng trưởng thấp hơn so với hệ thống. Do tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ năm 2017 thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của tín dụng doanh nghiệp nên tỷ trọng dư nợ bán lẻ năm 2017 thấp hơn so VỚI năm 2016 và đạt ở mức 24.51% trên tổng dư nợ của chi nhánh
Nhìn chung dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng qua các năm, nhưng từ năm 2015-2017 thì tỷ trọng dư nợ bán lẻ so với tổng dư nợ dao động quanh mức 25%
điêu này cho thây tín dụng doanh nghiệp vẫn đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng trưởng tổng dư nợ của chi nhánh.
Với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ đã được đặt ra trong chiến lược phát triên ngân hàng bán lẻ, sự gia tăng đáng kể dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ của chi nhánh cũng là một kết quả đáng được ghi nhận.
3.2.4.2. Đảnh giá thị phần tín dụng bản lẻ
Bang 2.7: Dư nọ' tín dụng bán lẻ và thi phân tín dung bán lẻ của các ngân hànơ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (2014-2017)
ST I
Ngân hàng
Dư nọ' cho vay (tỷ đồng) Thị phần tín dụng bán lẻ (%) 2014 2015 201 í 201'ĩ 2014 2015 201Ế 2017
1 Ngân hàng NN tỉnh TN - -
2 CN NHCSXH tỉnh TN 1,757 2,153 2,476 2,814 16.8 15.9 15.7 15.7
3 BIDV Thái Nguyên 711 1,206 1,459 2,467 6.8 8.9 9.2 13.8
4 BIDV Nam Thái Nguyên 331 743 890 1,107 3.2 5.5 5.6 6.2 5 Agribank tỉnh Thái Nguyên 3,114 3,335 3,708 3,435 29.7 24.6 23.5 19.2
6 Vietinbank CN Sông Công 443 608 956 1,075 4.2 4.5 6.1 6.0
7 Vietinbank CNTN 1,497 1,737 2,032 1.822 14.3 12.8 12.9 10.2
8 Vietcombank CNTN 120 373 437 487 1.1 2.8 2.8 2.7
9 VIB CNTN 567 456 426 482 5.4 3.4 2.7 2.7
10
NHTMCP VN Thịnh
Vượng CNTN 232 261 297 364 2.2 1.9 1.9 2.0
11 NHTMCP Quân Đội CNTN 812 949 1,028 997 7.7 7.0 6.5 5.6
12 NHTMCP An Bình CNTN 218 210 240 402 2.1 1.6 1.5 2.2
13
NHTMCP Sài Gòn Thương
Tín CNTN 122 139 331 364 1.2 1.0 2.1 2.0
14 NHTMCP A Châu CNTN 141 227 232 300 1.3 1.7 1.5 1.7
15
■4HTMCP Quốc Dân
CNTN - 333 531 654 0.0 2.5 3.4 3.7
16 NHTMCP Hàng Hải CNTN 10 38 62 111 0.1 0.3 0.4 0.6
17 NHTMCP Đông Á CNTN 107 32 55 41 1.0 0.2 0.3 0.2
18
“4HTMCP Đông Nam Á
2NTN - 212 217 195 0.0 1.6 1.4 1.1
19
MHTMCP Kỹ Thương
:n t n 186 372 242 678 1.8 2.8 1.5 3.8
20 (
'IHTMCP Sài Gòn Hà Nội
:n t n 121 150 164 89 1.2 1.1 1.0 0.5
Tổng cộng
,---L10,490 3,535 15,784 17,887 100 100 100 100
5 — — --- --- --- 1--- J ---
Nguôn: Báo cáo NH NN tỉnh Thái Nguyên
Biêu đô 2.2: Thị phân tín dụng bán lẻ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017
■ CN NHCSXH tỉnh TN
■ Ngân hàng Đầu Tư và PT CN TN
■ NHNO CN Tỉnh Thái Nguyên
■ NHTMCP Công thương Thái Nguyên
■ Ngân hàng Đầu Tư và PT CNNTN
NHTMCP Công thương Sông Công
■ Các NHTM khác
Nguôn: Báo cáo NH NN tỉnh Thái Nguyên
Nhìn chung dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên có sự tăng trưởng cao qua các năm, tuy nhiên so với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì thị phân bán lẻ của BIDV Nam Thái Nguyên vẫn ở mức khiêm tốn và chỉ đứng vị trí thứ 5 với thị phần là 6.19% (Năm 2017). Đây cũng là nguyên nhân xuat phat tư hch sử hình thành và phát triên của BIDV là chủ yếu lĩnh vực đầu tư cho các dự án, doanh nghiệp, ngoài ra BIDV Nam Thái Nguyên mới đi vào hoạt động năm 2014 với địa bàn hoạt động chủ yếu là phía Nam của tỉnh Thái Nguyên tập trung chủ yêu tại Thị xã Phô yên, Thành phố Sông Công và huyện Phú Bình đây cũng là những khu vực mà Ngân hàng Agribank, Vietinbank và Ngân hàng chính sách đã hoạt động lâu năm trên địa bàn này, do vậy điều này là thách thức rất lớn cho BIDV Nam Thái Nguyên.
3.2.4.3. Đánh giả về sự tăng trưởng về thu nhập từ tín dụng bán lẻ
Có thể thấy rằng trong tổng thể hoạt động kinh doanh của các NHTM tại Việt Nam thì hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu, nguồn thu từ lãi cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn (thường khoảng hơn 70%) trong tổng thu nhập. Nguyên
nhân là do trước đây các ngân hàng chủ yếu tập trung mảng hoạt động tín dụng.
Mảng kinh doanh dịch vụ mới được chú ý trong thời gian gần đây nên chưa mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.
Với đặc điểm của địa bàn hoạt động cũng như môi trường kinh tế của tỉnh I hái Nguyên, B1DV Nam 1 hái Nguyên cũng đã có định hướng phát triển bán buôn đi đôi với bán lẻ thì việc tập trung phát triển tín dụng cá nhân đã mang lại cho BIDV Nam 1 hái Nguyên nguồn thu nhập từ hoạt động này, mặc dù tỷ trọng không cao nhưng cũng đã gia tăng qua các năm.
Bảng 2.8: Thu nhập từ tín dụng bán lẻ của BIDV Nam Thái Nguyên (2014-2017)
TT Chỉ tiêu Năm
2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
1 Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 45 77 85 107
2 Thu nhập từ tín dụng (tỷ đồng) 38 65 65 85
3 Thu nhập từ tín dụng/LNTT (%) 84 85 76 80
4 Thu nhập từ tín dụng bán lẻ (tỷ đồng) 9 22 25 34
5 Thu nhập từ tín dụng bán lẻ/LNTT (%)
~ ^ l i . n , n T, „ ----^ ---—
19 28 29 32
Nguôn: Bảo cảo tông kêt BID VN am Thái Nguyên các năm 2014-2017
Năm 2015, cùng với tốc độ tăng trưởng quy mô tín dụng bán lẻ thì thu nhạp từ tín dụng bán lẻ tại BIDV Nam Thái Nguyên đã có sự tăng trưởng đáng kê, từ 9 tỷ đông (năm 2014) tăng lên 22 tỷ đồng (năm 2015) tương đương gần 2.5 lan, do vậy tỷ trọng thu nhập từ tín dụng bán lẻ trên Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh cũng tăng từ 19% lên tới 28%, đây là dấu hiệu tốt cho định hướng phát triển Ngân hàng bán lẻ nói chung của BIDV và của BIDV Nam
Thai Nguyên nói riêng.