6 Cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực ngân hàng (giữa ngân hàng trong
3.5.2 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính
Năng lực tài chính của EximBank và các NHTM khác tại Việt Nam nhìn chung là kém, tất cả các chỉ số đều còn là thấp so với các nước trong khu vực. Ngoài ra, theo lộ trình hiện đại hoá công nghệ đòi hỏi EximBank phải đầu tư rất nhiều vào việc mua sắm thiết bị máy móc, phần cứng máy chủ, bản quyền phần mềm. Do vậy nếu ít vốn thì công tác hiện đại hoá sẽ gặp khó khăn, cơ hội tăng tốc nhanh sẽ qua và mất đi lợi thế cạnh tranh. Thêm vào đó, sân chơi mới WTO sẽ không dành cho những ngân hàng yếu về tiềm lực tài chính.
Do đó, để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn tối thiểu 8% thì EximBank nên thực hiện một số biện pháp như:
9 Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, giảm nợ xấu đi đôi với xây dựng cơ
chế kiểm soát, giám sát chất lượng tín dụng. Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo thông lệ quốc tế.
9 Khẩn trương tăng vốn điều lệ, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, sử dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn nhóm 3, 4. Từ đó, lành mạnh hoá tình hình tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và chống rủi ro.
Nâng cao năng lực quản lý rủi ro bằng những biện pháp cụ thể như:
9 Thành lập phòng quản trị và kiểm soát tín dụng tại Hội sở. Xây dựng cơ
chế phòng ngừa, xử lý rủi ro tín dụng.
9 Xây dựng và triển khai sổ tay tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế cho các cán bộ tín dụng.
9 Nâng cao năng lực thẩm định, đánh giá và quản lý tín dụng. Thực hiện chuẩn hoá các qui trình tín dụng vừa đảm bảo đơn giản hoá thủ tục cấp tín dụng vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn tín dụng. Việc tăng vốn điều lệ có thể thực hiện bằng cách:
9 Tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại hàng năm: Năm 2006, EximBank tăng vốn điều lệ từ 700 tỷđồng lên 1.212 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và từ lợi nhuận sau thuế năm 2005.
Đây là một cách mà EximBank có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ hàng năm. Trong tình hình hiện nay quyền lợi của cổ đông phần lớn được đáp ứng từ giá
cổ phiếu tăng nhanh chóng và quyền mua cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá.
Đây là cơ hội để có thể thuyết phục cổ đông chấp nhận tỷ lệ cổ tức thấp để
tăng quỹ bổ sung vốn điều lệ nhằm tăng nhanh tính cạnh tranh.
9 Tăng vốn từ lợi nhuận dùng chia cổ tức hàng năm: Bắt đầu từ năm 2006, các cổđông EximBank đã có thể hưởng cổ tức hàng năm và EximBank có thể tăng vốn bằng cách chia cổ tức dưới hình thức cổ phiếu tăng vốn.
9 Bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược: Hiện tại EximBank chỉ bán cổ phiếu cho cổđông cũ và sẽ bán cổ phiếu cho một số đối tác chiến lược. Dự kiến đầu năm 2007 EximBank sẽ dành 80 tỷ đồng bán cho
đối tác. Ngoài việc định giá bán hợp lý, EximBank nên chọn lựa đối tác là các quỹđầu tư, công ty bảo hiểm, các ngân hàng nước ngoài lớn, có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đểđược hỗ trợ về công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Tuy nhiên, trong khi dự thảo nghị định của ngân hàng nhà nước cho phép hạn mức 30% sở hữu ngân hàng cho phía nước ngoài thì 80 tỷ đồng EximBank dành cho cổ đông chiến lược là chính sách thận trọng. Sau khi tìm
đối tác chiến lược phù hợp thì EximBank cần nâng tỷ lệ góp vốn của các đối tác để việc hợp tác có hiệu quả.
9 Niêm yết trên thị trường chứng khoán và bán cổ phiếu ra công chúng: EximBank cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên thị
trường chứng khoán vào năm 2007. Và với tình hình hiện nay thì việc phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ là cơ hội cho EximBank nâng vốn điều lệ. Tuy nhiên, đối với việc phát hành cổ phiếu mới thì số lượng phát hành phải đi đôi với hiệu quả hoạt động của ngân hàng nhằm đảm bảo cổ tức cho cổ đông, tránh sự sụt giảm giá trị cổ phiếu, gây khó khăn cho kỳ phát hành sau.
9 Tăng vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi: do vốn huy động từ trái phiếu vẫn được xem là vốn tự có và đây là nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp hơn nhiều so với cổ tức mà ngân hàng chia cho cổ đông nên từ năm 2007 EximBank nên ưu tiên tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi từ
1000 đến 1200 tỷ mỗi năm đối với trái phiếu có kỳ hạn chuyển đổi một năm và khoảng 2500 tỷđối với trái phiếu có kỳ hạn chuyển đổi hai năm (năm đầu tiên chuyển đổi từ 40% đến 60% giá trị trái phiếu thành cổ phiếu)