2.2. Thực trạng phát triển cho vay DNNVV tại BIDV Bình Định
2.2.3. Thực trạng phát triển cho vay DNNVV tại BIDV Bình Định
a. Về số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng
Bảng 2.5: Số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng, vay vốn với BIDV Bình Định
Năm 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng số DN có quan hệ tín dụng 220 241 227 258 266 DNNVV có quan hệ vay vốn và
bảo lãnh 199 219 208 240 248
DNNVV chỉ có quan hệ vay vốn 160 155 146 171 160
Mức tăng/giảm tuyệt đối -5 -9 25 -11
Tỷ trọng DNNVV có quan hệ tín
dụng/Tổng số Doanh nghiệp 90.5% 90.9% 91.6% 93.0% 93.2%
Tỷ trọng DNNVV vay vốn/Tổng
số Doanh nghiệp 72.7% 64.3% 64.3% 66.3% 60.2%
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Từ bảng số liệu cho thấy, nếu xét chung về số lượng các DNNVV có quan hệ tín dụng (bao gồm vay vốn + bảo lãnh) với BIDV Bình Định thì vẫn có sự tăng
trưởng trong giai đoạn vừa qua. Tính đến cuối năm 2020, số DNNVV có quan hệ tín dụng với chi nhánh là 248 doanh nghiệp, tăng 49 doanh nghiệp so với cuối năm 2016. Tuy nhiên mức độ tăng trưởng lại không đồng đều và đạt tỷ lệ tăng trưởng khá thấp, tỷ lệ tăng trưởng bình quân số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ tín dụng với Chi nhánh giai đoạn từ 2016-2020 chỉ đạt mức 4.5%/năm.
Nếu xét riêng số lượng DNNVV chỉ có quan hệ vay vốn thì tính đến năm 2020 chưa có sự gia tăng nào với thời điểm 2016 và vẫn giữ ở mức 160 khách hàng DNNVV. Trong giai đoạn 2016-2020, số DNNVV có quan hệ vay vốn có sự biến động liên tục, cụ thể năm 2017 giảm 05 DNNVV so với 2016, năm 2018 tiếp tục giảm 09 DNNVV so với 2017, đến năm 2019 thì có sự gia tăng trở lại với mức tăng thêm 25 doanh nghiệp, tuy nhiên đến năm 2020, số DNNVV có vay vốn lại giảm lại 11 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ trọng số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ vay vốn so với tổng số khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng chỉ chiếm khoảng 60.2% tại năm 2020.
Như vậy, dù tổng số DNNVV có quan hệ tín dụng tăng nhưng số DNNVV có vay vốn lại không tăng đã cho thấy Chi nhánh vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu trong việc mở rộng số lượng DNNVV thiết lập việc vay vốn với Chi nhánh trong thời gian qua.
Biểu đồ 2.11: Bảng tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng, vay vốn tại BIDV Bình Định
Đvt: doanh nghiệp
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Nhìn biểu đồ có thể thấy số lượng DNNVV đang có quan hệ tín dụng với chi nhánh có sự gia tăng từ 2016-2020, tuy nhiên sự gia tăng này chủ yếu là sự đóng góp từ số lượng các khách hàng chỉ mới có quan hệ bảo lãnh, còn quan hệ vay vốn thì không tăng thậm chí có sự giảm nhẹ (biểu thị đường biểu đồ có sự dốc xuống).
b. Về doanh số cho vay DNNVV
Bảng 2.6: Doanh số cho vay DNNVV
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020
Doanh số cho vay KHDN 6,428 6,306 5,663 5,931 6,080 Doanh số cho vay DNNVV 2,686 2,989 3,234 3,504 3,741
Mức tăng/giảm tuyệt đối 304 245 270 237
Mức tăng/giảm tương đối (%) 11% 8% 8% 7%
Tỷ trọng Doanh số cho vay
DNNVV/Doanh số cho vay KHDN 42% 47% 57% 59% 62%
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Với mục tiêu phát triển cho vay các DNVVN trong địa bàn, BIDV Bình Định ngoài việc duy trì quan hệ tín dụng với DNVVN hiện hữu còn ra sức đẩy mạnh quan hệ tín dụng với những DNVVN mới.
Theo định hướng đó thì doanh số cho vay đối với DNVVN không ngừng tăng lên qua các năm từ 2016 đến 2020. Mặc dù công tác phát triển cho vay khách hàng DNNVV không tăng được như kỳ vọng của Chi nhánh do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nhưng hoạt động cho vay DNNVV tại Chi nhánh đều có sự tăng trưởng nhẹ qua các năm. Doanh số cho vay KHDN của cả Chi nhánh từ năm 2016 đến năm 2020 đã tăng gần 40% và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân gần 7%/năm.
Tỷ trọng doanh số cho vay DNNVV trong tổng doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp cũng tăng dần qua các năm, cao nhất là 62% năm 2020 và thấp nhất là 42%
năm 2016. Nguyên nhân của sự tăng trưởng doanh số cho vay này là do trong những năm qua, Chi nhánh đã chú trọng đến việc phát triển cho vay đối tượng khách hàng DNNVV, trong đó có việc tập trung đáp ứng thật tốt các nhu cầu vay vốn của khách hàng DNNVV, mặc khác do nhu cầu quy mô vốn vay của Doanh
nghiệp cũng ngày tăng lên để đáp ứng nhu cầu mở rộng SXKD đáp ứng nhu cầu của xã hội.
c. Về dư nợ cho vay DNNVV
Bảng 2.7: Dư nợ cho vay DNNVV tại BIDV Bình Định
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020
Tống dư nợ cho vay của Chi nhánh 6,344 7,452 7,905 8,144 8,454 Tổng dư nợ cho vay KHDN 5,960 6,888 6,916 6,846 6,534
Dư nợ cho vay DNNVV 1,235 1,392 1,351 1,573 1,631
Mức tăng/giảm tuyệt đối 157 (41) 222 58
Mức tăng/giảm tương đối (%) 12.7% -2.9% 16.4% 3.7%
Tỷ trọng dư nợ vay DNNVV trong
tổng dư nợ cho vay 19.5% 18.7% 17.1% 19.3% 19.3%
Tỷ trọng dư nợ vay DNNVV trong
tổng dư nợ cho vay KHDN (%) 20.7% 20.2% 19.5% 22.9% 24.9%
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Dư nợ cho vay là chỉ tiêu định lượng quan trọng trong việc đánh giá mức độ phát triển cho vay DNVVN của các Ngân hàng. Theo bảng số liệu trên, dư nợ cho vay đối với các DNNVV của Chi nhánh có sự cải thiện cả về số tuyệt đối lẫn tỷ trọng trong tổng dư nợ vay KHDN giai đoạn 2016-2020. Nếu như năm 2016 là 1,235 tỷ đồng và Tỷ trọng dư nợ vay DNNVV trong tổng dư nợ cho vay KHDN là 20,7% thì sang cuối năm 2020, dư nợ vay DNNVV là 1,631 tỷ đồng và Tỷ trọng dư nợ vay DNNVV trong tổng dư nợ cho vay KHDN là gần 25%.
Tuy nhiên tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trong tổng dư nợ cho vay KHDN nhìn chung cũng còn rất thấp và chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ do chiếm phần lớn nhất trong dư nợ KHDN của Chi nhánh vẫn thuộc nhóm KHDN lớn, vay đầu tư các dự án lớn, có thời gian thu hồi dài.
Như vậy, sau 05 năm dư nợ vay DNNVV tăng 396 tỷ đồng, đây là con số tăng có thể nói là không quá ấn tượng, thể hiện việc phát triển cho vay DNNVV tại BIDV Bình Định còn nhiều việc phải làm và cải thiện, tuy nhiên nếu đặt trong bối cảnh địa bàn Bình Định là một tỉnh của khu vực Nam Trung Bộ lại có sự cạnh tranh
khốc liệt của hơn 30 chi nhánh Ngân hàng TMCP thì đây là con số nói lên sự cố gắng rất lớn toàn bộ cán bộ Chi nhánh BIDV Bình Định.
d. Về cơ cấu dư nợ vay DNNVV
- Cơ cấu theo kỳ hạn: Theo thời hạn vay thì dư nợ tín dụng đối với DNNVV được chia thành dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung, dài hạn.
Bảng 2.8: Dư nợ cho vay DNNVV theo kỳ hạn
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 Tống dư nợ cho vay 6,344 7,452 7,905 8,144 8,454 Dư nợ cho vay DNNVV 1,235 1,392 1,351 1,573 1,631
+ Ngắn hạn 708 705 1,033 1,294 1,196
+ Trung, dài hạn 527 687 318 279 435
+ Tỷ trọng dư nợ Ngắn hạn 57% 51% 76% 82% 73%
+ Tỷ trọng dư nợ Trung, dài hạn 43% 49% 24% 18% 27%
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Biểu đồ 2.12: Cơ cấu dư nợ vay DNNVV theo kỳ hạn
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính – BIDV Bình Định Từ biểu đồ số liệu có thể thấy, trong cơ cấu tổng dư nợ cho vay DNNVV trong các năm qua thì cho vay ngắn hạn vẫn là loại hình cho vay chủ yếu. Dư nợ
cho vay trung, dài hạn tại năm chiếm tỷ trọng cao nhất cũng chưa vượt quá mức 50% dư nợ DNNVV. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn ngày càng chiếm ưu thế, cụ thể:
Năm 2016, dư nợ vay ngắn hạn DNNVV chỉ là 708 tỷ, chiếm 57% tổng dư nợ DNNVV, tuy nhiên đến cuối năm 2020, mặc dù dư nợ trung dài hạn của DNNVV có tăng trở lại (do Chi nhánh cũng ưu tiên cho vay các dự án của các DNNVV có tính khả thi cao, năng lực tài chính tốt) nhưng dư nợ cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng đến 73% tổng dư nợ DNNVV, đạt 1,196 tỷ, tăng 489 tỷ so với 2016. Điều này phản ánh đúng định hướng của Chi nhánh là ưu tiên cho vay ngắn hạn trong thời gian qua.
- Cơ cấu theo ngành nghề kinh doanh
Bảng 2.9: Dư nợ cho vay DNNVV năm 2020 theo ngành nghề kinh doanh Đvt: tỷ đồng
Mục đích vay Dư nợ
DNNVV
tỷ trọng Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác 384 23.53%
Công nghiệp chế biến, chế tạo 249 15.28%
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 7 0.45%
Giáo dục và đào tạo 12 0.75%
Khai khoáng 170 10.41%
Kinh doanh bất động sản 247 15.13%
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 2 0.10%
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 173 10.61%
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hoà không khí 142 8.70%
Vận tải kho bãi 10 0.60%
Xây dựng 190 11.66%
Y tế và hoạt động xã hội 15 0.90%
Khác 30 1.86%
1,631 100.0%
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Theo số liệu thống kê 2020, dư nợ cho vay DNNVV tại BIDV Bình Định chủ yếu vẫn tập trung ở một số ngành nghề kinh doanh như sau:
Ngành thương mại (bán buôn, bán lẻ) với dư nợ cuối năm 2020 là 386 tỷ, chiếm 23.53% dư nợ DNNVV.
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (sản xuất đá Granite, gạch men Ceramic,..) với dư nợ 249 tỷ, chiếm 15,28%.
Ngành Kinh doanh bất động sản với dư nợ 249 tỷ, chiếm 15,28%.
Ngành Xây dựng với dư nợ 190 tỷ, chiếm tỷ trọng 11,66%.
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chế biến dăm, đồ gỗ, SXKD thủy hải sản,...) với dư nợ 173 tỷ, chiếm 10,61%.
Khai khoáng 170 tỷ, chiếm tỷ trọng 10,41%.
Sản xuất và phân phối điện (thủy điện, truyền tải điện) với dư nợ 142 tỷ, chiếm tỷ trọng 8.7%.
Còn lại là một số các ngành nghề khác, tuy nhiên tỷ trọng dư nợ các ngành này không đáng kể.
Biểu đồ 2.13:Cơ cấu dư nợ vay DNNVV năm 2020 theo ngành nghề kinh doanh
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định)
e. Thị phần cho vay DNNVV của các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Định
Biểu đồ 2.14: Thị phần cho vay DNNVV của các TCTD trên địa bàn tỉnh Bình Định
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định)
Nhìn vào Biểu đồ 2.14 có thể thấy thị phần cho vay DNNVV của BIDV Bình Định đang đứng sau BIDV Phú Tài và Vietinbank Bình Định, Vietcombank Bình Định đứng thứ tư , đang có xu hướng tăng lên trong năm 2020 và ngày càng rút ngắn khoảng cách với BIDV Bình Định. Do đó, nếu BIDV Bình Định không cải thiện một cách mạnh mẽ các cơ chế chính sách, đưa ra các sản phẩm với lãi suất cạnh tranh để thu hút khách hàng DNNVV vay vốn thì chắc chắn trong tương lai vị trí thị phần của BIDV Bình Định sẽ không còn được như hiện nay nữa.
2.2.3.2.Về thực trạng chất lượng cho vay DNNVV a. Tình hình nợ quá hạn trong cho vay DNNVV
Bảng 2.10: Tình hình nợ quá hạn trong cho vay DNNVV
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020
Dư nợ cho vay DNNVV 1,235 1,392 1,351 1,573 1,631 Nợ quá hạn trong cho vay DNVVN 18.76 16.81 25.92 31.84 12.63 - Mức tăng/giảm tuyệt đối -1.95 9.11 5.92 -19.21 - Tỷ lệ tăng/giảm tương đối -10.4% 54.2% 22.8% -60.3%
- Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay DNNVV 1.5% 1.2% 1.9% 2.0% 0.8%
Tổng dư nợ quá hạn của Chi nhánh 67.19 85.0 95.71 710.17 213.15 Tỷ lệ nợ quá hạn của DNNVV/Tổng
dư nợ quá hạn của Chi nhánh 27.92% 19.78% 27.08% 4.48% 5.93%
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Biểu đồ 2.15: Tình hình nợ quá hạn trong vay DNNVV
Đvt: tỷ đồng
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định)
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy rằng, tổng dư nợ quá hạn của BIDV Bình Định nói chung và dư nợ quá hạn trong cho vay DNNVV của BIDV Bình Định nói riêng có sự biến động không ổn định qua các năm. Các năm từ 2016-2018, nợ quá hạn toàn Chi nhánh chỉ dao động dưới mức 100 tỷ, đến năm 2019 thì nợ quá hạn của Chi nhánh tăng rất mạnh lên mức 710 tỷ, đây là mức cao nhất từ trước đến nay tại Chi nhánh. Đến năm 2020 nợ quá hạn đã được cải thiện đáng kể và giảm xuống còn 213 tỷ. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ các khoản nợ quá hạn này của Chi nhánh đến từ việc cho vay DNNVV, còn lại chủ yếu tập trung vào các khoản cho vay các khách hàng cá nhân vay đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính Phủ về việc phát triển thủy sản và một số khoản vay của đối tượng KHDN lớn vay dài hạn thực đầu tư dự án thủy điện và trồng cây cao su, cọ dầu.
Riêng đối với các DNNVV thì số nợ quá hạn luôn ở mức thấp qua các năm.
Nguyên nhân của việc biến động mang tính không ổn định của dư nợ quá hạn này là do sự biến động khách quan trong tình hình kinh tế lẫn các nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay vốn. Chẳng hạn, đối với khoản nợ quá hạn cho vay đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính Phủ thì do chủ tàu chây ỳ cố tình không trả nợ; năng lực khai thác của chủ tàu yếu kém; ngư trường khai thác không thuận lợi; phương tiện khai thác quá mới và hiện đại nên chủ tàu gặp nhiều khó khăn trong vận hành, kém hiệu quả,...Còn đối với khoản nợ quá hạn từ khoản vay đầu tư dự án thủy điện và dự án trồng cây cao su, cọ dầu để khai thác lấy mủ và dầu cọ là do tình hình hạn hán và do giá bán sản phẩm trên thế giới rơi vào chu kỳ giảm giá mạnh so với thời điểm đầu tư, công ty không thể có nguồn thu kịp thời trả nợ đến hạn cho Ngân hàng.
Xét về tỷ lệ nợ quá hạn của đối tượng DNNVV, nhìn một cách tổng thể tỷ lệ nợ quá hạn DNNVV so với tổng dư nợ cho vay DNNVV trong giai đoạn 2016-2020 luôn được kiểm soát ở mức rất thấp (dưới 2%), đặc biệt năm 2020 tỷ lệ này chỉ còn 0.8%. Điều này chứng tỏ hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh có chất lượng tín dụng khá tốt trong nhiều năm qua.
b. Tình hình nợ xấu trong cho vay DNNVV
Bên cạnh chỉ tiêu nợ quá hạn, chỉ tiêu nợ xấu là một chỉ tiêu quan trọng nhất phản dùng để phản ánh chất lượng và mức độ an toàn của hoạt động cho vay của mỗi NHTM. Tình hình dư nợ xấu trong cho vay DNNVV tại BIDV Bình Định giai đoạn 2016-2020 như sau :
Bảng 2.11: Tình hình nợ xấu trong cho vay DNNVV
Đvt: tỷ đồng
Stt Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020
1 Tổng dư nợ 6,344 7,452 7,905 8,144 8,454
2 Nợ xấu tại Chi nhánh 62 102 68 103 206
3 Tỷ lệ nợ xấu 0.98% 1.37% 0.86% 1.26% 2.44%
4 Dư nợ cho vay DNNVV 1,235 1,392 1,351 1,573 1,631 5 Nợ xấu cho vay DNVVN 36.5 1.47 1.36 2.04 5.2 6 Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV 2.96% 0.11% 0.10% 0.13% 0.32%
Tăng giảm nợ xấu DNNVV
- Mức tăng/giảm tuyệt đối (35.03) (0.11) 0.68 3.16 - Tỷ lệ tăng/giảm tương đối -96% -7% 50% 155%
7 Nợ xấu DNNVV/Tổng nợ xấu 58.87% 1.44% 2.00% 1.98% 2.52%
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định) Biểu đồ 2.16: Tình hình nợ xấu trong vay DNNVV
Đvt: tỷ đồng
(Nguồn :Báo cáo kết quả kinh doanh 2016-2020 của BIDV Bình Định)
Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù công tác kiểm soát chất lượng tín dụng của Chi nhánh luôn được Ban giám đốc chi nhánh cũng như Hội sở chính quan tâm chỉ đạo sát sao, tuy nhiên việc phát sinh nợ xấu là việc rất khó tránh khỏi của bất kỳ một TCTD nào không riêng gì BIDV Bình Định.
Nợ xấu tại Chi nhánh diễn biến khá thất thường, từ mức 62 tỷ tại năm 2016 đến năm 2017 tăng mạnh lên 102 tỷ, sau đó đến năm 2018 thì giảm lại còn 68 tỷ và đến 2019-2020 thì tiếp tục có xu hướng tăng dần lần lượt đạt 103 tỷ và 206 tỷ.
Đối với nợ xấu trong cho vay DNNVV thì ở mức không cao và phù hợp với mức tăng dư nợ DNNVV tại Chi nhánh trong những năm qua. Năm 2016 là năm có nợ xấu DNNVV cao nhất với mức 36.5 tỷ. Đến năm 2017-2020, chi nhánh đã tích cực quyết liệt xử lý này nên nợ xấu cho vay DNNVV đã quay lại với mức rất thấp và thường dao động từ 01 đến 05 tỷ.
Xét về tỷ lệ nợ xấu của DNNVV: Cũng giống như đặc điểm các khoản nợ quá hạn đã phân tích ở trên thì ngoại trừ năm 2016 là năm có nợ xấu cho vay DNNVV chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm gần 60% trong tổng nợ xấu của Chi nhánh) thì từ 2017 trở về sau, mặc dù nợ xấu Chi nhánh tăng giảm không ổn định và có xu hướng tăng dần từ 2019 đến 2020 nhưng tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV hầu như ít thay đổi và khá thấp, cụ thể tỷ lệ nợ xấu DNNVV trên Dư nợ cho vay DNNVV qua các năm 2017-2020 lần lượt là 0.11%; 0.1%; 0.13% và 0.32% và tỷ lệ Nợ xấu DNNVV trên Tổng nợ xấu cả Chi nhánh giai đoạn 2017-2020 lần lượt là 1.44%; 2%; 0.98% và 2.52%. Nguyên nhân do nợ xấu chủ yếu vẫn tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân vay đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và các đối tượng KHDN lớn vay đầu tư dự án thủy điện và dự án trồng cây cao su, cọ dầu chứ không phải là các khách hàng DNNVV.
Có thể thấy mặc dù quy mô dư nợ cho vay DNNVV tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng và vẫn còn khá khiêm tốn nhưng kết quả mà Chi nhánh đạt được trong việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp đã phản ánh hiệu quả cao trong hoạt động cho vay DNNVV ở Chi nhánh trong thời gian qua. Có được những kết quả đó là sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ và sự chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Chi nhánh.