Chương 3 PHÂN TÍCH VĨ MÔ, NGÀNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HAI
3.2 Phân tích ngành thuốc BVTV
3.2.2 Tổng quan ngành BVTV Việt Nam
Hầu hết các hoá chất dùng để sản xuất thuốc BVTV trong nước chưa sản xuất được nên nguyên liệu phải nhập khẩu. Các nhà cung cấp chủ yếu là những tập đoàn có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực hoá chất như: DuPont Việt Nam, Syngenta, Itochu, Sumitomo, Starland, Changzhou,…
3.2.2.2 Cạnh tranh
Do rào cản gia nhập ngành thấp nên số lượng doanh nghiệp ngày càng đông đảo. Theo Nguyễn Duyên (2013), cả nước hiện có trên 270 công ty sản xuất sang chai, đóng gói và hơn 40 công ty cung ứng phân phối thuốc BVTV với trên 3.500
1480.6 1489
1088.8
887.3
678.1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
2006 2007 2008 2009 2010
tên thương mại thuốc được lưu hành. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước còn phải đối mặt sự canh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài, vốn đang chiếm khoảng 50% thị phần của toàn ngành thuốc BVTV. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài trước đây chỉ phân phối qua các công ty Việt Nam, thì bây giờ họ đã sản xuất và phân phối trực tiếp đến nông dân như BASF Việt Nam, Bayer CropScience Việt Nam, Map Pacific Việt Nam, Arysta Agro Việt Nam,...
Để cạnh tranh, các doanh nghiệp trong nước đã tập trung nguồn lực trong việc phát triển các hệ thống phân phối, chi đầu tư cho các hoạt động tiếp thị và bán hàng. Điều này sẽ giúp cho người nông dân dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm của công ty hơn.
Bảng 3.4 Hệ thống kênh phân phối của các công ty trong ngành
Công ty Chi nhánh Đại lý cấp 1
BVTV An Giang 25 510
HAI 14 341
VFG 15 450
CPC 0 60
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên và báo cáo bạch của các công ty Ngoài ra, để giảm sự phụ thuộc và rủi ro từ nguồn cung nguyên liệu, các công ty trong ngành cũng đang đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm để tăng cường các hoạt động tự sản xuất.
3.2.2.3 Rủi ro
Tỉ giá: Do nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu được nhập khẩu, do đó sự biến động tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam là rủi ro đối với các doanh nghiệp trong ngành.
Kinh doanh: Nhu cầu sử dụng thuốc BVTV có thể sẽ giảm sút nếu thuốc BVTV bị hạn chế sử dụng để đảm bảo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nguồn cung nguyên liệu: hoạt động sản xuất thuốc BVTV trong nước phần lớn cũng chỉ là gia công, pha trộn các hoạt chất nhập khẩu từ các doanh nghiệp nước ngoài Nếu trong thời gian tới, chính sách phân phối hay tiêu chuẩn làm đại lý
phân phối của các doanh nghiệp nước ngoài có sự thay đổi, điều này sẽ tác động tới hoạt động của các doanh nghiệp trong nước.
3.2.2.4 Kim ngạch nhập khẩu
Biểu đồ 3.3 Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thuốc BVTV của Việt Nam (triệu USD)
Nguồn: Tổng hợp từ trang web Tổng cục Hải Quan Việt Nam Trong thời gian qua, số lượng và giá trị nhập khẩu BVTV tăng liên tục. Năm 2004, giá trị nhập khẩu khoảng 226.3 triệu USD, đến năm 2013 giá trị nhập khẩu đã tăng lên 778 triệu USD. Riêng trong giai đoạn từ năm 2010-2013, giá trị nhập khẩu ước tính tăng 12% mỗi năm.
Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ 15 nước trên thế giới, trong đó Trung Quốc là thị trường chính. Với thuận lợi là một quốc gia lớn trong sản xuất thuốc BVTV và giáp liền lãnh thổ với Việt Nam, nên Trung Quốc có nhiều ưu thế cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác, vì vậy mà kim ngạch nhậu khẩu thuốc BVTV trong năm 2013 từ Trung Quốc chiếm 51% trên tổng kim ngạch nhậu khẩu.
0 200 400 600 800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 226 250
311
393 419
493 569 639 704 778
Biểu đồ 3.4 Cơ cấu nguồn nhập khẩu thuốc BVTV năm 2013 (%)
Nguồn: Tổng hợp từ trang web Tổng cục Hải Quan Việt Nam Trong năm 2013, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu đều tăng trưởng ở hầu hết khắp các thị trường. Đặc biệt, thị trường Đức có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 28.4% so với năm 2012. Việc hai công ty lớn trong trong ngành BVTV thế giới của Đức là Bayern và BASF ( lần lượt chiếm 19% và 11% thị trường thế giới - theo Agrow World Crop Protection News, 2008) đã trực tiếp tham gia vào thị trường Việt Nam và dự định triển khai dự án cánh đồng mẫu (sẽ bao tiêu về giống và thuốc bảo vệ thực vật) có lẽ là nguyên nhân chính khiến cho kim ngạch nhập khẩu thuốc BVTV từ Đức tăng nhanh.
Biểu đồ 3.5 Mức tăng trưởng về nhập khẩu tại từ các thị trường (%)
Nguồn: Tổng hợp từ trang web Tổng cục Hải Quan Việt Nam 51%
6% 8%
6%
6%
5%
17%
Trung Quốc Singapore Ấn Độ Đức Anh Thái Lan
28.4%
21.8%
21.1%
20.7%
2.6%
-4.5%
-10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
Đức Ấn Độ Trung Quốc Thái Lan Singapore Anh
3.2.2.5 Kết quả hoạt động của các công ty trong ngành
Biểu đồ 3.6 Doanh thu bán hàng của 5 công ty trong nước đầu ngành
Nguồn: Tổng hợp từ các BCTC của 5 công ty Nhìn chung, giai đoạn 2008-2012, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của 5 công ty Việt Nam đầu ngành thuốc BVTV liên tục gia tăng, trung bình 25%/năm.Riêng BVTV An Giang nhờ tiềm lực tài chính mạnh, thiết lập được dòng sản phẩm rộng, đầu tư mạnh cho hoạt động marketing và bán hàng, nghiên cứu và phát triển, có lợi thế quy mô lớn trong các hoạt động và thị phần lớn nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty vượt trội hơn hẳn so với các công ty khác cùng ngành.
3.2.2.6 Xu hướng sử dụng thuốc BVTV và triển vọng phát triển
Sự phát triển của công nghệ sinh học trong đó các loại giống và gen chống chịu tốt với sâu bệnh phát triển và được phổ biến rộng rãi cũng góp phần làm nhu cầu về thuốc BVTV chững lại.
Các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và những quy định về việc kiểm soát thuốc BVTV được ban hành nên việc sử dụng thuốc BVTV nguồn gốc hóa học cũng ngày càng hạn chế.
Tuy vậy, do đặc điểm nền kinh tế nông nghiệp và điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng, ngành thuốc BVTV vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong sản xuất
2,353 3,176 4,062 4,869
6,336 599
813
1,042
1,014
1,508
377
428
447
598
662
636
555
739
692
834
304
787
771
817
752
(1,000) 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000
2008 2009 2010 2011 2012
BVTV Sài Gòn Nông dược HAI Thuốc sát trùng VN Khử trùng VN BVTV An Giang
nông nghiệp trong việc duy trì năng suất để bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm. Trong Báo cáo bạch của công ty BVTV An Giang 2014, ngành thuốc BVTV được dự báo sẽ tăng trưởng 10%/năm.