3.1 Đánh giá nhu cầu của khách hàng đôi với sản phẩm CVTGMNNN của ACB
3.1.4 Giá căn nhà định m ua
700 triệu đồng chiếm đa số, những ngưới có nhu cầu mua chung cư chiếm chủ yếu là do khả năng tài chính có hạn, không đủ tiền để mua nhà.
Biểu đồ 3: Giá căn nhà định mua
ĐVT:Triệu đồng
Giá căn hộ định mua
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
<300 300-500 500-700 700-1000 1000-1500
(Nguồn: s ố liệu thống kê từ khảo sát)
Qua biểu đồ ta thấy nhu cầu lớn nhất hiện nay là các căn hộ giá thấp, nhu cầu các căn hộ dưới 300 triệu chiếm 23,5%, từ 300 - 500 triệu chiếm 29,4%.
SVTH: Lê Thị Ngọc Trả Trang 43
I
Phát triển CVTGMNNN tại ACB GVHD: TS. Lý Hoàng Ánh
Mặc dù vậy nhu cầu căn hộ giá từ 500 - 700 triệu đồng chiếm tỷ lệ không nhỏ
là 32,4%, và hầu hết họ cho biết đều cần đến sự tài trợ của ngân hàng. Nhu cầu
về căn hộ từ 700-1000 triệu đồng chiếm 5,9%, số còn lại chiếm 8,8%. Các con
số này cho thấy hiện nay nhu cầu về căn hộ có giá < 700 triệu đồng là rất lớn, nhưng vi giá nhà đất hiện rất cao, khiến cung và cầu không gặp nhau.
3.1.5 Diện tích căn hộ định mua
Biểu đồ 4: Diện tích căn hộ định mua
Diện tích căn hô định mua
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
<40 40-60 60-80 80-100 >100
(Nguồn: s ố liệu thống kê từ khảo sát)
Qua biểu đồ ta thấy số lượng người có nhu cầu mua nhà với diện tích khoảng 60-80m2 và mức giá khoảng 500-700 triệu đồng là lớn nhất, với mức giá này ở TP.HCM có thể mua được căn hộ bình thường và đa số các dự án mới của các nhà đầu tư hiện nay cũng đang có xu hướng xây các căn hộ có diện tích nhỏ hơn, bán với giá thấp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có các dự án lớn như Sky Garden của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng có giá bán một căn
hộ 80m2 khoảng 1,5 tỷ đồng nhưng vẫn bán chạy. Đó là do chất lượng căn hộ tốt. Điều đó cho thấy nhu cầu mua nhà hiện nay rất cao, nhưng người mua ít là
do giá cao và chất lượng nhà chưa đáp ứng được nhu cầu của người muốn mua.
Phát triển CVTGMNNN tại ACB GVHD: TS. Lý Hoàng Ảnh
■í
Tóm lạỉ:
- Qua khảo sát cho thấy số người biết đến sản phẩm CVTGMNNN rất ít do người dân ít giao dịch với ngân hàng và do ngân hàng chưa chú trọng đúng mức về hoạt động quảng bá sản phẩm đến khách hàng.
- Nhu cầu lớn nhất hiện nay là các căn hộ, nền nhà có diện tích từ 60-80m2 với mức giá từ 500-700 triệu đồng.
- Giá đất quá cao và hầu hết những người có dự định mua nhà cần ngân hàng
hỗ trợ tài chính.
3.1.6 Khảo sát nhu cầu đối với sản phẩm CVTGMNNN tại ACB 3.1.6.1 Yêu cầu đổi với sản phẩm
Biểu đồ 5: Yêu cầu đối với sản phẩm CVTGMNNN
Yèu cảu đòì với sân phẩm CVTGMHHN
2% ò%
12%
54%
■ Giãi ngân sơm
I Mức cho vav
□ Thũ tục đơn giàn
□ Thơi giandầi
■ Lài suàt thâp
(Nguồn: Số liệu thống kê từ khảo sát)
Yêu cầu đối với việc vay tiền mua nhà, nền nhà giảm dần theo thứ tự: Lãi suất thấp, thời hạn cho vay dài, thủ tục đon giản, mức cho vay cao, và giải ngân sớm. Yêu cầu lãi suất thấp chiếm đến hơn 54%, điều này cũng dễ lý giải vỉ dù thu nhập cao hay thấp thì không ai muốn ưả lãi nhiều. Yêu cầu thời hạn dài chiếm 26%, với thời hạn dài thi mặc dù phải chịu lãi cao hơn và phải ưả nợ
SVTH: Lê Thị Ngọc Trà Trang 45
Phát triển CVTGMNNN tại ACB GVHD: TS. Lý Hoảng Ảnh
trong thời hạn dài nhưng số tiền phải trả từng kỳ sẽ thấp hơn, như vậy giảm bớt gánh nặng cho người vay, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên
để thực hiện được điều nay thi bắt buộc ngân hàng phải có nguồn vốn huy động dài hạn. Mức cho vay hiện nay của Ngân hàng Á Châu tối đa là 70% giá trị tài sản thế chấp, tuy còn thấp hơn một số ngân hàng như EAB, Sacombank V.V.. nhưng yếu tố mức cho vay tối đa dễ được chấp nhận hơn so với hai yếu tố cạnh tranh kể ưên.
Bên cạnh các yếu tố trên, người đi vay còn mong muốn ở dịch vụ ngân hàng một số yếu tố như thủ tục đơn giản, giải ngân sớm. Đây là các yếu tố mà ngân hàng có thể dễ dàng đáp ứng nhất và nó cũng là yếu tố thể hiện tính chuyên nghiệp cũng như thái độ chăm sóc khách hàng của ngân hàng.
3.1.6.2 Yêu cầu về mức cho vay
Biểu đồ 6: Tỉ lệ vốn tự có của người muốn vay
(Nguồn: Số liệu thống kê từ khảo sát)
Số vốn tự có 20% trên tổng số vốn mua nhà, nền nhà chiếm tỷ lệ cao khoảng 52%, vốn tự có 30% chiếm tỷ lệ là 32%, điều này cho thấy đại bộ phận những người có nhu cầu mua nhà, nền nhà có thế chấp qua ngân hàng muốn nhận được mức cho vay cao, trả góp dần dần theo thu nhập, và qua khảo sát cho thấy số lượng người có vốn tự có dưới 30% hầu hết là những người có thu nhập trung bình. Như vậy, với đối tượng khách hàng có mức thu nhập trung
Phát triển CVTGMNNN tại ACB GVHD: TS. Lý Hoàng Ảnh
t
*
bình, khá thỉ tỷ lệ này là chấp nhận được và hiện tại các ngân hàng cũng cho vay đến 70% trị giá tài sản đảm bảo.
Biểu đồ 7: Khả năng trả góp hàng tháng
Khả năng trả nỢ hàng tháng
4.2%
16.7%
■ 1-3 triệu đồng
■ 3-5 triệu đồng
□ 5-7 triệu đồng
□ 7-10 triệu đồng
■ >10 triệu đồng
(Nguồn: Số liệu thống kê từ khảo sát và số liệu thu thập được tại ngân hàng)
Qua biểu đồ ta thấy nhu cầu mua nhà hiện vẫn khá đa dạng, ngoài số lượng người có khả năng trả góp hàng tháng dưới 3 triệu đồng chiếm 37,5%, các con
số còn lại có thể xem là những người đủ điều kiện về tài chính để đến vay ở các ngân hàng. Tuy nhiên, thị trường những người có thu nhập thấp vẫn rất dồi dào
và hấp dẫn cho các ngân hàng nếu chấp nhận cho họ vay thòi hạn dài như các ngân hàng ở các nước khác. Giả sử thời hạn cho vay là 20 năm và tỉ lệ cho vay
là 70%, người vay có thể mua một căn nhà với giá 600 triệu đồng và trả ngay
180 triệu đồng, số còn lại 420 triệu đồng sẽ trả góp trong vòng 240 tháng thì con số vốn gốc mỗi tháng phải trả chỉ có 1,75 triệu đồng. Đây là con số dễ chấp nhận được.
SVTH: Lê Thị N gọc Trà Trang 47
!
Phát triển CVTGMNNN tại ACB GVHD: TS. Lý Hoàng Ảnh
3.1.6.3 Yêu cầu về thời hạn cho vay
Biểu đồ 8: Yêu cầu về thời hạn cho vay
Yêu cầu về thời hạn cho vay
9.1% 6.7%
(Nguồn: Số liệu thống kê từ khảo sát)
Như đã nói ở trên, thời hạn cho vay là một yếu tố rất quan trọng vi nó quyết định số tiền phải ưả định kỳ của người đi vay. Thời hạn cho vay tỉ lệ nghịch với số tiền trả định kỳ. Qua biểu đồ cho thấy nhu cầu vay duới 5 năm rất thấp, từ 5 năm đến 10 năm chiếm 43,2%, và nhu cầu vay trên 10 năm chiếm 47,7% cho thấy rằng nhu cầu vay dài hạn rất lớn, phù hợp với những người có thu nhập thấp và trung bình.
3.1.6.4 Yêu cầu về lãi suất
Trong khi ACB và hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần (ngoại trừ Vietcombank), đều cho vay với mức lãi suất khoảng 1,05- 1,2%/tháng trong năm đầu tiên đối với sản phẩm CVTGMNNN thỉ hầu hết 100% kiến nghị cho vay với mức lãi suất từ 1%/tháng trở xuống. Đối với các khoản vay nhỏ thỉ lãi suất chênh lệch giữa các ngân hàng không phải là điều mà người đi vay quan tâm lam. Nhưng vói các khoản vay lớn đến mấy trăm triệu đồng, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng thì lãi suất ảnh hưởng rất lớn. Chẳng hạn một khoản vay 500.000.000 đồng, với mức lãi suất 0,85%/tháng thì lãi phải ừả tháng đầu là