Study Period: 2018 - 2028 CAGR: > 10.25 % Major Players
Ế man eS
2
Hình 6.17 triển vọng phát triển của Việt Nam
Thị trường taxi Việt Nam được định giá 0,41 ty USD vào năm 2021 và dự kiến đạt 0,79 tỷ USD vào năm 2027, đăng ký CAGR khoảng 10.25% trong giai đoạn dự báo (2022 - 2027).
Vào năm 2020, thị trường taxi đã trải qua những thiệt hại đáng kế do COVID-I9, với các đợt phong tỏa và hạn chế nhu câu taxi. Rủi ro gia tăng liên quan đến những nơi đông người với các biện pháp giãn cách xã hội đã có tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của thị trường khi sở thích của khách hàng đã chuyên sang phương tiện cá nhân.
Trong trung hạn, sở thích của hành khách đối với việc sử dụng dich vu taxi va dich vu chia sẻ xe trên toàn quốc dự kiến sẽ tăng lên và do đó điều này có khả năng khiến các công ty tăng cường các lựa chọn và mở rộng hoạt động của họ được cung cấp trong các ứng dụng di động, đề giữ thị phần tương ứng của họ trong một thị trường cạnh tranh cao.
Sự thâm nhập Internet, sự g1a tăng mức sống và sự xuất hiện của những người chơi địa phương đang dân thay đổi cảnh quan. Trong giai đoạn dự báo, nhu cầu gia tăng và kịch bản thị trường dự kiến sẽ khác nhau về mặt đồ họa và có lợi cho các dịch vụ vận tải theo yêu cầu
Giá cước taxi giảm và dễ dàng đặt chỗ qua các ứng dụng di động là những yếu tổ chính thúc đẩy dịch vụ taxi hiện đại chiếm thị phần lớn trên thị trường taxi Việt Nam.
Hơn nữa, đặt xe qua điện thoại và gọi xe trên đường phố tiếp tục tồn tại như một dịch vụ
32
chính của các hãng taxi noi tiếng, như Mai Linh, Vinasun, Vinataxi, TaxiGroup, Hoang Long, v.v. Như vậy, dịch vụ taxi truyền thống chiếm thị phần lớn trên thị trường taxi Việt Nam.
Trong số các thành phố ở Việt Nam, Hà Nội có khả năng tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn do sự ra mắt của các dịch vụ gọi xe mới từ các công ty như Grab, Fast go, Gojek, v.v.
và những phát triển như vậy dự kiến sẽ tiếp tục trong giai đoạn dự báo.
Dịch vụ gọi xe taxi được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trên thị trường Ngành taxi là một trong những ngành hoạt động lâu đời nhất, đóng góp đáng kế cho nên kinh tế thê giới. Tuy nhiên, nhu cầu gọi xe và chia sẻ taxi tang cao dang thay thé thi trường taxi thông thường. Dịch vụ gọi xe được dự đoán sẽ dẫn đầu thị trường taxi trong giai doan dy bao. Theo mét số khảo sát, tổng cộng l5 triệu chuyến di gọi xe xảy ra mỗi ngày, dự kiến sẽ tăng không lỗ và đạt mốc 100 triệu, vào năm 2030. Tương ứng, số lượng người dùng chia sẻ xe đã vượt quá I0 triệu và dự kiến sẽ đạt 36 triệu trong giai đoạn dự báo.
Tại thị trường phía Bắc, hãng taxi lớn là CTCP Tập đoàn Mai Linh. Về kết quả kinh
doanh, Mai Linh đã thua lỗ từ nhiều năm trước với số lỗ luỹ kế tính đến 31/12/2021 lên
đến 1.419 tỷ đồng trong khi vốn góp của chủ sở hữu là 1.246 tỷ đồng.
Thống trị thị trường phía Nam là CTCP Ánh Dương Việt Nam, đơn vị vận hành hãng taxi Vinasun. Vinasun bắt đầu xuất hiện các khoản lỗ trong hai năm 2020, 2021 liên tiếp.
Số lượng xe của hãng cũng liên tục đi xuống. Cuối năm 2019, Vinasun có 4.921 xe kinh doanh taxi, cuối năm 2022 con số này ước đạt 2.621 chiếc, tức giảm hơn một nửa.
Lũy kế cả năm 2022, Vinasun đạt doanh thu thuần 1.089 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2021. Lợi nhuận sau thuế là 185 tỷ đồng trong khi năm 2021 lỗ 277 tỷ đồng. Với kết qua này, Vinasun đã không lâm vào tình trạng thua lỗ 3 năm liên tiếp.
Khi các hãng truyền thống gặp khó, các hãng gọi xe công nghệ lại nhận được sự ủng hộ từ người dùng. Ví dụ như Grab, dù không sở hữu bất kỳ một chiếc xe hay tài xé nao, đã lần đầu tiên lọt top các hãng taxi phố biến nhất tại Việt Nam bên cạnh các tên tuoi như Mai Linh, Vinasun.
33
Báo cáo đánh giá, thị trường taxi Việt Nam đang bị phân tán. Những người tham gia trong ngành có khả năng chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt do các chiến lược tích cực, bao gom mua lại, định giá, sáp nhập và phát triên sản phẩm mới.
Ngành taxi là một trong những ngành hoạt động lâu đời nhất, đóng góp đáng kế cho nên kinh tế thê giới. Tuy nhiên, nhu cầu gọi xe và chia sẻ taxi tang cao dang thay thé thi trường taxi thông thường. Dịch vụ gọi xe được dự đoán sẽ dẫn đầu thị trường taxi trong giai doan dy bao. Theo mét số khảo sát, tổng cộng l5 triệu chuyến di gọi xe xảy ra mỗi ngày, dự kiến sẽ tăng không lỗ và đạt mốc 100 triệu, vào năm 2030. Tương ứng, số lượng người dùng chia sẻ xe đã vượt quá I0 triệu và dự kiến sẽ đạt 36 triệu trong giai đoạn dự bao. .
Trên thị trường dịch vụ chạy xe Việt Nam, tài xế taxi truyền thống vấn hiện diện, đặc
biệt là ở các khu du lịch. Tuy nhiên, dịch vụ xe taxi dựa trên ứng dụng chiếm ưu thế với hơn 60% thị phần chạy xe nước này. Sự gia nhập ngày cảng tăng của cả các công ty trong nude va quéc tế vào các dịch vụ xe taxi dựa trên ứng dụng, với các chương trình khuyến mại độc đáo trên thị trường taxi Việt Nam, có khả năng thúc đây hơn nữa nhu cầu về thị trường gọi xe taxi dựa trên ứng dụng trong giai đoạn dự báo..
Vietnam Taxi Market - Revenue Share (%), By Vehicle Type, 2021
Source: Mordor Intelligence AW
Hinh 6.18 Ti lé lua chon phuong tién o Viét Nam
34
6.1. Đặt phòng trực tuyến có khả năng đạt được lực kéo trong giai đoạn dự báo Đặt chỗ trực tuyển đang thống trị thị trường taxi Việt Nam và chứng kiến sự tăng trưởng lớn trong giai đoạn dự báo. Việc dễ dàng đặt phòng qua ứng dụng đã thu hút đáng kể khách hàng thích đặt phòng trực tuyến hơn đặt phòng ngoại tuyến, do việc sử dụng internet và điện thoại thông minh ngày càng tăng của người dân trên toàn thế giới.
Ngoài ra, thông tim, như theo dõi vị tri tai xế, giá vé ổi xe ước tính trước, liên hệ với tài xế và chỉ tiết xe có sẵn trong ứng dụng trong thời gian ngắn, đã làm tăng thêm sở thích của khách hàng đối với tùy chọn đặt chỗ trực tuyến.
Nhiều nhà khai thác lớn, như Grab, Uber, Ola, v.v., cung cấp tùy chọn đi chung xe (cung cấp tùy chọn chia giá vé giữa các hành khách đồng hành) trong các ứng dụng tương ứng của họ ở một số khu vực nhất định, nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ tax1 giả rẻ của khách hàng.
Để duy trì xu hướng ngày càng tăng của dịch vụ đi chung xe, các nhà khai thác đã bắt đầu áp dụng chiến lược tương tự và đang có gắng kết hợp tùy chọn đi chung xe trong phát triển ứng dung taxi tương ứng của họ. Ví dụ, tại Việt Nam, Mai Linh, một trong những nhà khai thác taxi lớn trong nước, đang cô gắng tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đi chung xe, để vượt qua những thách thức di chuyên của đất nước, như tắc nghẽn giao thông và dân số. Công ty đã hợp tác với Kyyti Group, đề thực hiện kế hoạch ra mắt dịch vu di chung xe tại Việt Nam trong tương lai.
Sự tham gia tích cực của người chơi trên thị trường và sự tập trung ngày cảng tăng của họ để mở rộng cơ sở khách hàng thông qua phương tiện đặt phòng trực tuyến dự kiến sẽ tạo ra triển vọng tích cực cho thị trường trong giai đoạn dự báo.
35
Vietnam Taxi Market, Revenue Share (%), By Booking Type, 2021
@ Online Booking
@ Offline Booking
Source: Mordor Intelligence ww
Hinh 6.19 Ti lé dat xe
6.2. Tổng quan ngành Taxi Việt Nam Thị trường taxi Việt Nam bị phân mảnh. Những người tham gia ngành công nghiệp có khả năng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, do các chiến lược tích cực, bao gồm mua lại, định giá, sáp nhập và phát triển sản phâm mới. Các công ty lớn trong thị trường này bao gồm CTCP Tap doan Mai Linh, Vinasun Corp, VinaTaxi va GrabTaxi Holdings PTE Ltd.
e Thang 1/2021, Grab va Panasonic céng b6 hop tac sir dung may loc khéng khi của Panasonic trong taxi để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Xe GrabCar Premium tại năm thành phố trên bốn quốc gia (Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam) và Jakarta (Indonesia)) đã được trang bị máy phát điện nanoeTM X,
® - Vào tháng 2 năm 2020, Grab đã giới thiệu dịch vụ đặt chỗ trước tại Hà Nội, nơi dịch vụ cho phép khách hàng đặt xe trước ít nhất bảy ngày. Công ty đã lên kế hoạch thử nghiệm dịch vụ tại Hà Nội trước khi triển khai tại các tỉnh thành khác trong tương lai gần.
® - Vào tháng 6 năm 2020, nhà điều hành taxi Việt Nam Mai Linh đã hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử địa phương VNPAY đề triển khai hệ thống SmartPOS trên đội taxi của mình, trở thành công ty vận tải đầu tiên và duy nhất trong nước cung cấp tùy chọn thanh toán thông minh cho khách hàng
36
của mình. Là một phần của giai đoạn đầu tiên của dự án, VNPay da lap dat cac
thiết bị đầu cuối Smar(POS trên toàn mạng lưới taxi của Mai Linh tại Hà Nội.
Giai doan tiép theo sẽ mở rộng triển khai ở các tính phía Nam nhu Hồ Chí Minh.
Các công ty như Vinasun Corporation, Mai Linh Group và Grab, và các thương hiệu mới, như Go-Jek, FastGo và Aber là một số công ty nồi bật hoạt động trên thị trường.
6.3. Dẫn đầu thị trường taxi Việt Nam
¢ Grab e VINATAXI e VINASUN TAXI e Mai Linh Group
¢ Gojek Tech
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thê nào
6.4. Tin tức thị trường taxi Việt Nam e Thang 11/2021, Gojek chính thức ra mắt GoCar cho tat ca người dùng tại TP.
Hồ Chí Minh, bắt đầu với dịch vụ GoCar Protect kết hợp thêm các tính năng an toàn và vệ sinh đề bảo vệ người lái tốt hơn trong bồi cảnh đại dịch.
¢ Vao thang 12/2020, Grab Việt Nam đã tăng thị phần từ 20% lên gần 30% trên dịch vụ xe máy Grab Bike, và thậm chí nhiều hơn trên Grab Car, trên dịch vụ taxi của mình. Sự thay đôi này diễn ra sau khi chính phủ Việt Nam đột ngột tăng thuế hiện có đối với các công ty gọi xe.
¢ Vao thang 11/2020, Beijing Xiaoju Technology Co. Ltd đã công bố chiếc xe điện được chế tạo tùy chỉnh đầu tiên hợp tác với Công ty TNHH BYD đê gọi xe.
® Vào tháng 7 năm 2020, công ty gọi xe Việt Nam beGroup đã hợp tác với Vinataxi, doanh nghiệp địa phương của công ty vận tải Singapore ComfortDelGro Corporation, dé ra mat dich vu beTaxi.
Theo céng ty nghién ctu thi trvong Mordor Intelligence, thi truong taxi Viét Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 790 triệu USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến đạt 10,25% trong giai đoạn 2021-2026.
37
Bước qua giai đoạn dịch bệnh Covid-L9, hoạt động kinh doanh của các hãng taxI trong
nước đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.
Tập đoàn Mai Linh - đơn vị vận hành hãng taxi Mai Linh đã cắt mạch lỗ 4 năm liên tục trong năm 2022. Báo cáo tài chính hợp nhất được Tập đoàn Mai Linh công bố ghi nhận doanh thu xấp xi 1.650 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.
Ông Hồ Huy - Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh cho biết, giai đoạn khó khăn nhất đã qua và công ty đã bắt nhịp trở lại, đây mạnh mọi hoạt động kinh doanh.
Nhận định của ông Huy càng được củng có, thông qua việc Mai Linh đã bắt tay cùng Toyota Việt Nam đầu tư 10.000 xe taxi chạy xăng trong vòng 5 năm tới, cũng như xây dựng kế hoạch thay thế xe cũ bằng các mẫu xe mang thương hiệu Toyota.
Ngược lại, phía Toyota Việt Nam sẽ cung cấp các mẫu xe với mức giá ưu đãi, đồng
thời áp dụng các ưu đãi khác về hỗ trợ tài chính, lãi suất cho taxi Mai Linh.
Ông chủ Tập đoàn Mai Linh cho rằng, xe của Toyota là phù hợp nhất với dịch vụ taxi, vốn từ lâu được các khách hàng, nhà đầu tư ưa chuộng.
Với việc Mai Linh đầu tư tới 10.000 xe mang thương hiệu Toyota, thì thị trường taxi trong nước đang diễn ra hai thái cực. Một mặt các công ty taxi vẫn trung thành với xe chạy xăng, mặt khác các công ty còn lại đang tích cực chuyên đối từ xe xăng sang điện.
=ÔỌÔ uN NS
Hinh 6.20 Taxi dién GSM Một điều thú vị nữa là sô lượng xe Toyota mà Mai Linh muôn đâu tư cũng vừa băng với quy mô 10.000 ô tô điện VinFast được hãng GSM lên kế hoạch đưa ra thị trường.
38
Đại diện GSM từng tuyên bố muốn thiết lập một chuẩn mới cho ngành taxi, là sử dụng ô tô điện. Điều này không chỉ có tác động tích cực tới thị trường taxi vốn đang bị phân mảnh bởi 200 hãng, mà còn là cơ hội dé Việt Nam hướng tới "giao thông xanh”.
Vượt qua những nghỉ ngại ban đầu, GSM đã phục vụ khoảng I triệu chuyến xe tại 5 thành phố lớn sau 70 ngày hoạt động. Và dự kiến đến hết năm nay, GSM sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ tại 27 tỉnh, thành phố trên khắp cả HƯỚc.
Hưởng ứng xu hướng "điện hóa" dịch vụ taxi từ GSM, nhiều doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu chuyên mình. Chẳng hạn, đầu năm nay LADO taxi đã thuê 500 ô tô điện VinFast va mua b6 sung 40 xe VF e34 thông qua GSM.
Tương tự, ASV Airports Taxi cũng thuê 500 ô tô điện VinFast, còn En Vang ky hop
đồng mua, thuê 150 ô tô điện VinFast vào tháng 4/2023.
Thậm chí, đối thủ lớn nhất của taxi Mai Linh là Vinasun cũng bắt đầu quan tâm tới taxi điện. Ông Trần Anh Minh - Phó tổng giám đốc Vinasun cho biết kinh doanh taxi điện là một chỉ tiêu trong năm 2023 của hãng này.
Với góc nhìn của lãnh đạo Vinasun, taxi điện chỉ là một phương tiện chứ không phải mô hình kinh doanh mới. Với một doanh nghiệp vận tải taxi, cần phải đánh giá tính khả thi ở mọi phương diện trước khi đưa một phương tiện vào kinh doanh.
"Với xe điện, phải tính toán đến chỉ phí pin, chỉ phí thời gian, chỉ phí cơ hội đối với một chiếc xe khi vận hành, cụ thể là thời gian chờ đợi sạc điện để lưu hành và tính sẵn sàng sạc điện. Khi cung và cầu của các trạm sạc thay đổi trong tương lai, xe điện gia tăng, vị trí và tính phố biến của các trạm sạc cực kỳ quan trọng”, phía Vinasun đánh giá.
Ông Minh nói thêm, Vinasun hiện đang nghiên cứu, đánh giá tính khả thi và chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội để triển khai.
Đứng ở góc độ một doanh nghiệp đã triển khai taxi điện, ông Dương Kim Thế Tuyên - Phó tông giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy, đơn vị sở hữu thương hiệu LADO Taxi cho biết, xe điện là lựa chọn tương đối hợp lý khi tính đến yếu tổ chỉ phi.
Ngoài việc chi phí chạy điện tiết kiệm hơn chạy xăng, LADO Taxi hưởng lợi từ chính sách miễn phí trước bạ ô tô điện và giảm một khoản không nhỏ chỉ phí nhờ chính sách thuê pm của VinFast.
39
Lãnh đạo Lado Taxi đánh giá, xe Vinfast VF e34 có cầu tạo đơn giản hơn với động cơ điện và hệ thống truyền động, sẽ đem lại sự ồn định khi vận hành. Nhờ tính ổn định, xe không phải bảo dưỡng dài ngày. Ngoài ra, xe lại được hưởng chính sách bảo dưỡng dài hạn lên đến 10 năm hoặc 200.000 km, vì vậy công ty rất yên tâm khi sử dụng.
Thông tin thêm, ông Tuyên cho hay, sau một năm sử dụng xe điện, doanh nghiệp giảm được 32 - 37% chi phí vận hành so với xe xăng. Khách hàng phản hồi tốt và ưu tiên lựa chọn dịch vụ xe điện.
Về một số bất tiện như ít trạm sạc, quãng đường xe chạy được sau một lần sạc còn ngắn, dự kiến doanh nghiệp sẽ phối hợp đơn vị cung cấp xe để triển khai các giải pháp như: cập nhật phần mềm, lắp thêm trụ sạc công suất lớn, đầu tư thêm xe điện mới có cự ly chạy dài hơn...
Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội chỉ ra 2 rào cản chính khi chuyển đổi từ khai thác xe taxi chạy xăng sang xe điện. Rào cản đầu tiên là hạ tầng trạm sạc. Ông Hùng phân tích: "Nếu người dùng ô tô điện cá nhân còn thiếu trạm
sạc, thì hãng tax1 điện còn thiếu trạm sạc gấp hàng chục lần".
Rào cản thứ hai là vẫn đề tài chính, khi giá một chiếc ô tô điện theo ông Hùng còn khá
đất. Do đó, để mua số lượng xe lớn, các hãng taxi buộc phải vay ngân hàng.
Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp hiện còn khó khăn, nên việc đầu tư chuyên đối sang taxi điện không thể làm nhanh và cần tính toán khả năng tạo ra lợi nhuận, cũng như hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.
Vị vậy, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét cơ chế ưu đãi với xe điện. Bên cạnh đó, hiệp hội này cũng kiến nghị cơ quan quản lý quy hoạch thêm các điểm đỗ cho xe taxi để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
6.5. Xu hướng taxi điện Cũng theo nghiên cứu do Mordor Infelligence công bô cuôi năm 2022, khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ là thị trường lớn nhất cho taxi chạy bằng xe điện.
Do mối lo ngại ngày càng tăng về ô nhiễm do xe cộ gây ra, chỉ tiêu của chính phủ cho cơ sở hạ tầng dành cho xe điện và các sáng kiến thúc đầy nhu cầu về xe điện đang khuyến khích các chủ sở hữu đội xe chuyển sang sử dụng các loại xe chạy bằng điện hơn là lựa chọn các loại xe thông thường.
40