Bảng 2.6: Tình hình cho vay theo hình thức thế chap tai VCB-DN
giai đoạn 2006 — 2010.
Đvt: Triệu đồng.
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Năm * * % %
Chỉ tiêu „ % - % -
2006 | Sốdư | tĩng | Sốdư | tăng | Số#dư | t8 | say | ting
(giảm) (giảm) (sia m) (giảm )
Tổng dư nợ cá nhân | 41948 | 57.436 82.043 146.643 239.872
Tín chấp 82| 112] 3659] 258 | 13036 616 | 199 688] ag
Tỷ trọng(%) 020| 019 031 046 029
Thế chấp 41866 | 57324 | 3692 | 81.785 | 42.67 | 145.967 | 5 45 | 23-184 | 63.96 Tỷ trọng(%) 99,80 | 99/81 99,69 99,54 99,71
(Nguon: Bao cao hoat déng kinh doanh tai VCB-DN)
Ty trong dư nợ cho vay tin chấp đối với khách hàng cá nhân tại VCB-ĐN là khá thấp và cao nhất chỉ đạt 0,46%. Điều đó chứng tỏ là chỉ nhánh tỏ ra khá đè dặt với đối loại hình cho vay này. Kể từ năm 2007 trở về trước, VCB-ĐN chủ yếu cho
vay tín chấp đối với khách hàng là cán bộ công nhân viên của chỉ nhánh nên dư nợ
rất hạn chế. Nhưng từ năm 2008 trở về sau, theo chỉ đạo chung của VCB-TW vê
việc chú trọng lĩnh vực cho vay bán lẻ, đồng thời tung ra gói sản phâm cho vay không tài sản áp dụng cho các khách hàng bên ngoài thì dư nợ cũng tăng lên đáng
kể. Các khách hàng được vay tại VCB-ĐN theo gói sản phẩm mới này phải đảm
bảo đủ các điều kiện sau:
- Đang công tác tại các công ty là khách hàng uy tín và lau dai voi VCB-DN, có thời gian công tác theo hợp đồng lao động là dài hạn.
- Các công ty chủ quản của khách hàng vay phải thực hiện trả lương qua
VCB-DN để chỉ nhánh có thể chủ động thu nợ khi đến hạn, thời gian trả lương ít
nhất là 3 tháng trở về trước kể từ ngày đề nghị vay vốn.
- Khách hàng phải được công ty xác nhận và bảo lãnh trả nợ thay khi không
đủ điều kiện trả nợ.
Để sử dụng gói sản phẩm mới này, VCB-ĐN sẽ cấp cho khách hàng một hạn
mức trong vòng 12 tháng bao gồm: cho vay, thấu chi, cho vay phát hành thẻ. Mỗi
loại sẽ có một hạn mức định trước và số tiền cho vay sẽ không được vượt hạn mức
này. Sau 12 tháng, khách hàng sẽ được xét cấp lại hạn mức, khách hàng nào không
đủ điều kiện hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa sẽ không được cấp lại hạn mức.
Để khuyến khích khách hàng tiêu dùng gói sản phẩm, VCB-ĐN cũng có
chính sách riêng cho từng đối tượng khách hàng là cán bộ quản lý điều hành, khách hàng “VIP”, khách hàng thông thường.
Sau 3 năm kể từ ngày tung ra gói sản phâm mới, tình hình dư nợ tín chấp của chỉ nhánh có tăng lên đáng kể về số dư nợ, nhưng so với tổng dư nợ của toàn chỉ nhánh thì tỷ trọng vẫn còn thấp thậm chí là còn giảm hơn so với những năm trước Nguyên nhân chính của hiện tượng này là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 kéo
đài sang cả năm 2009 và 2010. Chính sự khó khăn về kinh tế đã làm cho khách
hàng dè dặt hơn trong chỉ tiêu cũng như trong đầu tư kinh doanh, chỉ có một bộ
phận nhỏ khách hàng có tình hình tài chính ổn định mới tiếp tục vay vốn để kinh
doanh và tiêu dùng, mặt khác VCB-ĐN cũng khắt khe hơn trong phê duyệt cho vay và mở rộng đối tượng khách hàng.
2.2.2.4. Tình hình cho vay theo mục đích vay Bảng 2.7: Tình hình cho vay theo mục đích vay vốn giai đoạn 2006-2010
Đvt: triệu đồng.
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Chỉ tiêu Nim 2006 | Số dư | tăng | Số dư | tăng | Sốdư | tăng | Sốdư | tăng % % % %
(giảm) (giảm) (giảm) (giảm)
Dưng 41.948 | 57.436 82.043 146.643 239.872
= Cho vay déi với lĩnh vực bất động | 28653 | 32138 | 12,16] 41.891 | 3035| 77390) 84,74 | 152.943 | 9763 sản
„ Trong đó. 193 210] 8&1 S4I | 15762| 1648| 20462| 3046| 84/83 Ngắn hạn
~ Cho vay đầu tư,
kinh doanh chứng. ˆ - -| 8578 100 | 7017| -I82| 6784| -332
khoán Trong đó
Ngắn hạn
- Cho vay SXKD 644 5.686 782,92 5305 8539 11.105 32,85
Trong đó
Ngắn hạn 2795 100 3504 25,37 6570 7631 16,15
- Cho vay, cho
thuê tài chính để
mua sắm phương tiện đi lại
1.903 783 1.832 -10,72 4.671 6.267 34,17
_ Trong đó.
Ngắn hạn 96,43 13,64 §77 187,54
- Cho vay để đáp
ứng các nhu cầu chỉ phí học tập và chữa bệnh ở nước ngoài
407 100 131 67,81 378 188,55
Trong đó
Ngắn hạn
- Cho vay để đáp
ứng các nhu cầu chỉ phí học tập và chữa bệnh ở trong nước
100
_ Trong đó.
Ngắn hạn
= Cho vay, cho
thué tai chinh dé mua thiết bị nội
thất gia đình và đồ
dùng gia dụng.
1104 1.436 30,07 2.536 76,60 24.673 872,91 50.077 102,96
„ Trong đó.
Ngắn hạn 855 1.165 36,26 2.267 94,59 23.902 954,34 48.744 103,93
= Cho vay theo
phương thức thá
chỉ tài khoản cá nhân và phát hành thẻ tín dụng
799 503 -37.05 2.030 303,58 3.702 82,36 71,53
Trong đó
Ngắn hạn 799 503 -37.05 2.030 303,58 3.702 82,36 71,53
- Cho vay các nhu cầu khác để phục vụ đời sống. 8.845 15.621 76,16 19.463 24,60 20.700 6,36 -72,24
„ Trong đó.
Ngắn hạn
1.044 3.504 235,63 6.774 93,32 6.010 -11,28 23,41
(Nguon: Bao cao hoat déng kinh doanh tai VCB-DN)
Nếu xét về mức độ da dang của các sản phẩm cho vay bán lẻ thì kể từ năm
2008, VCB-ĐN có đầy đủ và khá nhiều các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của tất
cả các tầng lớp, các nhóm khách hàng, tuy nhiên do sự bắt 6n của nền kinh tế thế
gi
phẩm bán lẻ của VCB-ĐN chưa được khách hàng chào đón nồng nhiệ
kéo theo nền kinh tế trong nước cũng trở nên khó khăn hơn, do đó một số sản
. Mặt khác,
do chỉ nhánh cũng chưa có sự đầu tư chu đáo và thích đáng trong việc chào bán các sản phẩm này đến đông đảo người tiêu dùng.
Bảng số liệu trên có thể cung cấp cho chúng ta một số thông tin cơ bản về thực trạng phát triển các sản phẩm cho vay bán lẻ của VCB-DN trong giai đoạn 2006 — 2010.
Đầu tiên hãy chú ý đến nhu cầu vốn có tốc độ tăng trưởng rất nhanh và chiếm tỷ trọng cao nhất, đó là nhu cầu vốn đối với lĩnh vực bắt động sản (bao gồm nhu cầu vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua nhà, mua quyền sử dụng đất...). Nhu cầu vốn cho lĩnh vực này luôn chiếm tỷ trọng hơn 50% trong tổng số dư nợ cho vay cá nhân của chỉ nhánh. Không những chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ mà tốc độ tăng trưởng dư nợ của lĩnh vực này cũng rất nhanh, năm 2007 con số này là 12,16%
sang năm 2008 đã tăng hơn 2 lần, đến năm 2010 đã tăng gần gấp đôi so với năm
2009. Kẻ từ năm 2008, bat động sản trong nước bắt đầu thời kỳ suy thoái, giá bat
động sản liên tục giảm, đây là cơ hội cho những người có tiềm năng đầu tư vào lĩnh
vực có tỷ suất sinh lời cao này. Có lẽ năm bắt được cơ hội này mà một số khách hàng đã mạnh dạn đầu tư với kỳ vọng sẽ thu được lợi ích trong tương lai. Mặt khác,
một lợi thế nữa cần phải kề đến và cũng là một trong những nguyên nhân khiến dư
nợ của chỉ nhánh tăng nhanh là sự canh tranh về lãi suất. So với các Ngân hàng trên
địa bàn thành phố thì VCB-ĐN có lãi suất khá mềm và các loại phí cho vay thấp.
Ngược lại với sự tăng trưởng theo chiều hướng đi lên của cho vay đối với
lĩnh vực bất động sản, cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh lại có sự biến
thiên giảm dần và thậm chí là âm. Năm 2007 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của
loại hình cho vay này khi tốc độ độ tăng trưởng lên đến 782,92%. Đây là thời kỳ
kinh tế phát triển mạnh mẽ, thị trường có nhiều biến động tạo ra cơ hội kinh doanh
cho những khách hàng có khả năng kinh doanh nên nhu cầu vốn tăng lên. Đến năm
2008, khi kinh tế bắt đầu suy thoái, lạm phát tăng cao thì Ngân hàng nhà nước
muốn kiềm chế lạm phát bằng những biện pháp cứng rắn trong đó có biện pháp tăng lãi suất Ngân hàng nhằm hạn chế dòng tiền chảy ra thị trường, lãi suất cao cộng thêm kinh doanh khó khăn nên nhiều khách hàng đã trả nợ và tìm nguồn đầu tư
khác, vì vậy mà dư nợ trong thời kỳ này giảm so với năm trước làm cho tốc độ tăng
trưởng giảm xuống còn -6,7%. Sang năm 2009 và 2010, khi kinh tế đã dần phục hồi và n định, cộng thêm gói sản phẩm kinh doanh tài lộc mới của VCB với nhiều ưu
đãi đã kích thích khách hàng quay lại với kênh cung cấp vốn này. Với mức tăng trưởng 57,57% vào năm 2009 và 32,85% vào năm 2010 cho thấy cho vay đối với
đối tượng này rất tiềm năng và có xu hướng phát triển rất cao trong tương lai, vì vậy
đòi hỏi chỉ nhánh phải có nhiều chính sách hơn nữa đề khuyến khích khách hàng sử
dụng sản phẩm này.
Một chỉ tiêu nữa có tốc độ phát triển “không bình thường” là chỉ tiêu “Cho vay mua thiết bị nội thất gia đình và đồ dùng gia dụng”. Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2007, 2008 chỉ là 30,07% và 76,6% thì năm 2009 tốc độ tăng trưởng đã nhảy
vọt lên 872,91%, đây là một con số nằm ngoài dự đoán vì trong tình hình nền kinh
tế đang gặp nhiều khó khăn thì làm thế nào đề phát triển cho vay đã là một vấn đề
nan giải chứ khoan hãy nghĩ đến việc đạt một tốc độ phát triển nhanh như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là một con số thách thức đối với những người làm công tác tín dụng,
một câu hỏi được đặt ra là chỉ nhánh có đảm bảo cho việc thu nợ và duy trì mức tín
dụng như vậy không đối với hình thức cho vay này. Đề có đáp án cho câu hỏi trên
hãy nhìn vào con số dư nợ của năm 2010. Tốc độ phát triển dư nợ của năm 2010 là
102,96%, tức là dư nợ gấp đôi so với năm 2009. Vậy VCB-ĐN đã quản lý việc thu
nợ và duy trì dư nợ này như thế nào. Qua tìm hiều thì các khoản vay này phần lớn là
được đảm bảo bằng chứng chỉ tiền gửi của khách hang tai VCB-DN va tại các tổ
chức tín dụng khác, do đó khả năng thu hồi vốn vay là 100% và thời gian cho vay bất buộc là tương đương với thời gian còn lại của chứng chỉ tiền gởi, vì vậy mà
trong cơ cầu của loại hình cho vay này thì thời hạn cho vay là ngắn hạn chiếm tỷ
trọng rất lớn. Ngoài tài sản thế chấp là các chứng chỉ tiền gởi có thời hạn thì khách
hàng còn có thể thế chấp giấy chứng nhận quyền sử đất, tài sản khác đề vay, tuy vậy hình thức này là không nhiều và không được khuyến khích vì đây là hình thức vay
tiêu dùng không sinh lời nên khách hàng chỉ có thể trả nợ bằng tiền lương, vì vậy
chỉ nhánh chỉ chấp nhận thế chấp quyền sử dụng đất đối với những đối tượng khách
hàng có thu nhập cao và ổn định để đảm bảo việc thu nợ trong tương lai.
Hiện nay tại chỉ nhánh VCB-ĐN, hình thức cho vay để đáp ứng các nhu cầu
chi phí học tập và chữa bệnh trong nước và ngoài nước chưa thực sự được quan tâm
phát triển, dư nợ rất thấp mặc dù tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng của năm 2010 là 188,55% nhưng dư nợ chỉ khoảng 378 triệu VND trong khi đó càng
ngày nhu cầu du học và chữa bệnh ngoài nước càng cao. Đề hình thức cho vay này
phát triển thì đòi hỏi phải có một chính sách marketing hợp lý để khách hàng biết
đến sản phẩm của chỉ nhánh nhiều hơn
Một hình thức cho vay nữa của VCB-ĐN cũng cần phải quan tâm là cho vay
theo phương thức thấu chỉ tài khoản cá nhân và cho vay phát hành thẻ. Đây là hai
hình thức phổ biến trong gói sản phâm mới của VCB và được VCB-ĐN phát triển
rất thành công. Từ chỗ dư nợ thấp và tốc độ tăng trưởng âm vào năm 2007, bằng
những chính sách phát triển hop ly, chi nhánh đã đẩy tốc độ tăng trưởng lên
303,58% vào năm 2008 và tiếp tục duy trì mức dư nợ cao vào những năm tiếp theo.
Liên tiếp trong hai năm 2009 và 2010, tốc độ tăng trưởng dư nợ đối với hình thức cấp tín dụng này tương đối cao và ồn định (năm 2009 là 82,36% và năm 2010 là
71,53%). Đây là hình thức cấp tín dụng được khách hàng rất ưa chuộng vì tính linh
hoạt và tiện dụng của nó vì vậy việc mở rộng đối tượng cho vay và tăng trưởng dư
nợ không phải là điều khó khăn. Tuy vậy điều đáng quan tâm nhất ở đây là làm thế
nào để duy trì dư nợ của khách hàng và kiểm soát nguồn tiền vào tài khoản để thu
nợ. Như chúng ta đều biết thì thấu chỉ là hình thức cấp tín dụng được thực hiện trực tiếp thông qua tài khoản tiền gởi của khách hàng, vì vậy khi khách hàng có nguồn tiền nào đó “đồ” vào tài khoản thì lập tức số dư sẽ được bù trừ và dư nợ thấu chỉ sẽ giảm xuống, do đó muốn duy trì số dư nợ thì đòi hỏi cán bộ khách hàng phải theo
dõi nguồn tiền của khách hàng và có kế hoạch bán chéo sản phẩm hợp lý.
Như đã đề cập ở trên đây là gói sản phẩm cho vay tín chấp nên VCB-ĐN chỉ chấp nhận cấp tín dụng cho những khách hàng đảm bảo đủ tiêu chuẩn do VCB-ĐN đưa ra. Đối với những khách hàng không đủ điều kiện để sử dụng gói sản phẩm tín
chấp nhưng có nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng của VCB thì chỉ nhánh cũng có thể cấp tín dụng dựa trên tài sản thế chấp của khách hàng, đó cũng là một trong những chính sách mới trong chiến lược phát triển doanh số thẻ tín dụng của VCB-ĐN
Nhìn chung, với ưu thế về mạng lưới chấp nhận thẻ và uy tín của mình trên thị
trường, VCB-ĐN đã trở thành đơn vị dẫn đầu trên địa bàn về doanh số tiêu dùng thẻ
và sẽ tiếp tục cố gắng đề giữ vững vi thé đó bằng những chính sách, những chiến lược phát triển đúng đắn.
Đối với hình thức cấp tín dụng cho nhu cầu “mua sắm phương tiện đi lại” thì
kể từ năm 2007 trở về trước, VCB-ĐN cũng cho vay đối với một số đối tượng có
nhu cầu mua phương tiện phục vụ cho kinh doanh nhưng cũng rất hạn chế. Nhưng
kể từ năm 2008, khi VCB xác định phát triển cho vay bán lẻ là chiến lược lâu dài thì
hình thức cho vay này được quan tâm nhiều hơn. Cũng trong năm này, VCB tung ra gói sản phẩm “cho vay mua ô tô” với những quy định cụ thể về đối tượng, lãi suất...
làm tiền để cho sự phát triển của hình thức cho vay này về sau Tuy vậy, do thời
điểm ban hành gói sản phẩm này là cuối năm 2008 nên sự thay đổi phải đợi đến năm 2009 mới thể hiện rõ. Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2008 là -10,72% thì
sang năm 2009 tình hình đã hoàn toàn ngược lại, tốc độ tăng trưởng không những quay đầu mà còn tăng cao và đạt mức 154,97% và đến năm 2010 thì chững lại nhưng cũng tăng 34,17% so với cùng kỳ năm 2009.
Một chỉ tiêu nữa không thể không quan tâm là hình thức “cho vay các nhu cầu khác để phục vụ đời sống”. Vậy các nhu cầu khác là nhu cầu gì? Đó là: nhu cầu tiêu dùng hợp pháp khác của cá nhân nhưng chưa được phân loại vào đâu, cho vay không tài sản bảo đảm... Sự biến động của hình thức cho vay này cũng không theo một quy luật hay một trật tự nào. Có những khoản cho vay mà trước đây VBC-ĐN có phát sinh nhưng bây giờ không còn nữa, cũng có những hình thức cho vay chỉ phát sinh trong những năm gần đây theo nhu cầu của thị trường và theo các chiến lược cạnh tranh trong từng thời kỳ... Chính vì các nguyên nhân đó mà dư nợ của hình thức cho vay này cũng có những biến động thất thường. Năm 2007, tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt mức 76,61% so với năm 2006 và giảm xuống mức 24,60 vào năm
2008. Và con số này lại càng giảm mạnh xuống còn 6,36% trong năm 2009, đến năm 2010 thì “tuột dốc không phanh” xuống đến mức -72,24, một sự sụt giảm đáng kể. Nhưng nếu nhìn một cách tổng quát thì có thể thấy rằng, tuy dư nợ của chỉ tiêu này giảm nhưng dư nợ của chỉ khác lại tăng lên làm cho tổng dư nợ cá nhân cũng tăng theo. Và nguyên nhân của hiện tượng này phần lớn là do các chỉ tiêu phân loại
loại hình cho vay của VCB ngày càng cụ thể, các khoản vay được chuẩn hóa theo
những tiêu thức nhất định nên làm cho dư nợ của chỉ tiêu này giảm là điều tất nhiên.
Điều đó chứng tỏ rằng, VCB ngày càng chú trọng đến lĩnh vực cho vay cá nhân và
ngày càng đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
Xét về tình hình nợ quá hạn và nợ xấu thì chỉ nhánh phát sinh chủ yếu ở lĩnh
vực cho vay khác (cho vay tín chấp) và cho vay thấu chỉ và phát hành thẻ tín dụng, một số ít là rơi vào cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Cho vay tín chấp là hình thức cho vay chủ yếu dựa vào lòng tin đối với khách hàng nên đôi khi việc xét duyệt cho vay còn phụ thuộc vào cảm tính, vì vậy khi phát sinh nợ quá hạn thì ngoài
việc đôn đốc thu nợ ra chi nhánh không còn cách nào khác để có thể nhanh chóng
thu hồi các khoản nợ này. Chính vì vậy, trong tương lai chỉ nhánh cần phải xây
dựng được những chính sách, quy định cụ thể hơn về việc xét duyệt cho vay đối với
hình thức vay tín chấp, ngoài ra cũng nên có biện pháp cứng rắn hơn trong việc xử
lí các khoản nợ đến hạn, quá hạn nhất là đói với lĩnh vực cho vay phát hành thẻ tín
dụng.
2.2.3. Công tác quản trị rủi ro cho vay tại chỉ nhánh.
2.2.3.1. Nhận diện rủi ro:
Kê từ năm 2009 trở về trước chi nhánh có phòng quản lí rủi ro chuyên thâm định rủi ro đối với các khoản vay thuộc thảm quyền của chỉ nhánh, nhưng việc thẳm
định cũng chỉ được thực hiện cho các khách hàng là tổ chức còn các khách hàng cá nhân thì cán bộ tín dụng tự thấm định và cho vay. Điều này vừa là một thuận lợi
nhưng cũng vừa là khó khăn cho cán bộ tín dụng: thuận lợi là hồ sơ sẽ qua ít phòng, ít bộ phận nên sẽ rút ngăn thời gian giải ngân, nhưng khó khăn là mức độ quản lý
rủi ro còn quá sơ sài do đó việc nhân diện rủi ro rât hạn chê.