Đơn vị:Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
2013/2012 2014/2013 Mức
tăng Tỉ lệ tăng Mức tăng Tỉ lệ tăng
Cho vay cá nhân 391,4 337,5 420,6 -53,9 -14% 83,1 25%
Tổ ch c kinh tế 579,9 685,3 747,7 105,4 18% 62,4 9%
Tổng vốn cho
vay 971,3 1.022,8 1.168,3 51,5 5% 145,5 14% Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế
39
Trên cơ sở nhận định m c độ r i ro c a thị trường, chi nhánh đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm sốt tăng trưởng v n có sự điều chỉnh về chính sách tín dụng cho phù hợp với những diễn biến c a thị trường, đảm bảo an to n v hiệu quả trong hoạt động tín dụng, n căn nhắc kỹ ưỡng đối với các hoạt động cho vay. Trong năm 2013 dư nợ cho vay đối với các tổ ch c kinh tế là 685,3 tỷ, tăng 105,4 tỷ đồng chiếm tỷ ệ cao 67%, trong khi đó cho vay cá nhân đạt 337,5 tỷ đồng, giảm 53,9 tỷ đồng so với 2012 chiếm 33% dư nợ.
Dư nợ cho vay cá nhân 2014 420,6 tăng 83,1 tỷ so với 2013. Tuy vậy trong năm 2014 dư nợ cho vay các tổ ch c kinh tế vẫn chiếm một tỷ trọng cao (64%). Điều n y ch ng tỏ khối khách h ng doanh nghiệp một thị trường tiềm năng c a chi nhánh.
Nguyên nhân do Techcombank đã chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt theo ng nh, d nh nhiều chương tr nh ưu đãi cho các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các ĩnh vực kinh doanh nông âm th y sản.
Từ 2012 – 2014 chi nhánh Hồ Chí Minh nói riêng, Techcombank nói chung đã rất th nh công trong việc thu hút được nhiều đối tượng khách h ng cá nhân v doanh nghiệp. Cụ thể đối với khách h ng cá nhân với số ượng 2,8 triệu khách h ng đã tăng gần 4 triệu khách h ng v o năm cuối 2014.
2.2.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh
L một Ngân hàng TMCP th hoạt động sử dụng vốn hoạt động mang ại phần ớn thu nhập, đồng thời đảm bảo cho sự tồn tại, ớn mạnh v phát triển cho Techcombank. Song nó cũng hoạt động mang ại nhiều r i ro nhất. Nhận th c được điều n y, Techcombank uôn quan tâm đến việc mở rộng quy mô cho vay, đồng thời cũng đặc biệt chú ý đến chất ượng khoản vay.
40
2.2.2.1 Cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng
Bảng 2.4: Dƣ nợ cho vay theo mục đích sử dụng vốn vay tại chi nhánh Hồ Chí Minh 2012-2014
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
2013/2012 2014/2013 Mức
tăng Tỉ lệ tăng Mức tăng Tỉ lệ tăng
Cho vay mua nhà 223,1 239,3 326,8 16,2 7% 87,5 37%
Cho vay tiêu dùng 23,5 27 40,4 3,5 15% 13,4 50% Cho vay sản xuất
kinh doanh 35,2 37,1 25,2 1,9 5% -11,9 -32% Cho vay khác 109,6 34,1 28,2 -75,5 -69% -5,9 -17% Tổng cộng 391,4 337,5 420,6 -53,9 -14% 83,1 25%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu cho vay theo mục đích vay
41
Trong những năm vừa qua Ngân hàng tập trung v o nhóm khách h ng tốt với sản phẩm dịch vụ được cải tiến phù hợp. 2012 – 2014 Techcombank – chi nhánh Hồ Chí Minh vẫn giữ được tăng trưởng cho nhóm sản phẩm chính c a m nh như vay mua nhà, vay tiêu dùng, vay kinh doanh.
Bên cạnh đó Techconbank cịn có các chương tr nh chăm sóc khách h ng cũng cho thấy nhiều bước tiến mới. Với việc mở rộng dịch vụ Ngân hàng ưu tiên tới 133 chi nhánh vào cuối năm 2012, Ngân hàng triển khai chuẩn hóa chương tr nh chăm sóc khách h ng ưu tiên với các sự kiện nổi bật như chăm sóc ưu tiên, tri ân khách h ng, thu hút sự chú ý c a nhiều tầng ớp khách h ng thuộc nhiều khu vực địa ý, giới tínhv độ tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, bằng việc phát triển v tái cơ cấu danh mục khách h ng ưu tiên, cho vay khách h ng cá nhân đã đạt được kết quả đáng chú ý. Để trở th nh khách h ng ưu tiên c a Techcombank Priority, khách hàng cần đáp ng các điều kiện:
+ Duy tr số dư tiền gửi B nh quân trong 3 tháng iên tiếp từ 5 tỷ đồng quy đổi trở ên.
+ Duy trì số dư t i khoản b nh quân trong 3 tháng iên tiếp từ 400 triệu đồng quy đổi trở ên.
+ Tham gia các sản phẩm đầu tư, cấu trúc với giá trị giao dịch tối thiểu từ 5 tỷ đồng quy đổi trở ên được quy định theo từng sản phẩm trong từng thời kỳ.
Ta có thể thấy cho vay mua nh đối với khách h ng cá nhân chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu cho vay theo mục đích vay c a chi nhánh. Cụ thể từ năm 2012 cho vay mua nh 223,1 tỷ chiếm 57%, năm 2013 tăng ên 239,3 tỷ (tăng 16,2 tỷ so với 2012) 71%. Đến cuối 2014 cho vay mua nh đạt 326,8 tỷ tăng rất nhiều so với năm 2013 tăng 87,5 tỷ, tỷ trọng chiếm tới 78% cho vay khách h ng cá nhân. Lý do cho vay mua nh có sự tăng đáng kể n y do những năm qua Techcombank đã ký kết v hợp tác với các tập đo n cho xây dựng những dự án, khu dân cư cao cấp.
42
Techcombank có sự hỗ trợ ãi suất thấp, hấp dẫn thu hút nhiều ượng khách h ng, phương th c trả nợ cũng rất inh hoạt tạo điều kiện cho khách h ng.
Không những cho vay mua nh tăng trong những năm qua, m sản phẩm cho vay tiêu dùng v cho vay kinh doanh c a chi nhánh cũng đạt được những kết quả tốt mặc dù có dự giảm nhẹ c a cho vay sản xuất kinh doanh. Năm 2013 cho vay tiêu dùng đạt 27 tỷ tăng 3,5 tỷ (tăng 15%) so với năm 2012. Cho vay sản xuất kinh doanh đạt 37,1 tỷ 1,9 tỷ (tăng 5%) so với 2012. Đến cuối năm 2014 cho vay tiều dùng tiếp tục tăng so với 2013 đạt 40,4 tỷ tăng 13,4 tỷ. Cho vay sản xuất kinh doanh c a chi nhánh trong năm n y ại giảm so với 2013 giảm 11,9 tỷ.
Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh Techcombank đã cho ra nhiều nhiều sản phẩm để phù hợp với từng khách h ng: tín chấp, thế chấp bất động sản, có t i sản đảm bảo, khơng có t i sản đảm bảo, vay theo món, vay theo hạn m c.... Đây một điều thuận ợi để khách h ng cá nhân ựa chọn Techcombank.
2.2.2.2 Cho vay khách hàng các nhân theo thời gian cho vay Bảng 2.5: Dƣ nợ cho vay theo thời gian cho vay
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Mức tăng Tỉ lệ tăng Mức tăng Tỉ lệ tăng Cho vay ngắn hạn 219,2 182,3 231,3 -36,9 -17% 49,1 27% Cho vay trung hạn 62,6 81 105,2 18,4 29% 24,2 30%
Cho vay d i hạn 109,6 74,2 84,1 -35,3 -32% 9,9 13%
Tổng cộng 391,4 337,5 420,6 -53,9 -14% 83,1 25% Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
43
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
Về thời hạn tín dụng, hiện Techcombank có ba h nh th c ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Dư nợ ngắn hạn c a Techcombak chi nhánh Hồ Chí Minh cao hơn so với trung hạn v d i hạn. Khoảng chênh ệch khá cao. Phần ớn cho vay tại chi nhánh các khoản vay ngắn hạn.
Dư nợ ngắn hạn giai đoạn 2012 – 2014 uôn chiếm tỷ trọng ổn định 54%-56% dư nợ cho vay. Năm 2012 219,2 tỷ (56%), năm 2013 182,3 tỷ giảm 26,9 tỷ (giảm 17%) so với 2012, v đến cuối năm 2014 là 231,3 tăng 49,1 tỷ (tăng 27%) so với 2012.
Đối với các khoản vay trung nh n chung trong giai đoạn n y tăng khá ổn đinh. Năm 2013 đạt 81 tăng 18,4 tỷ đồng so với 2012, 2014 105,2 tỷ tăng tới 24,2 tỷ đồng so với 2013.
Riêng cho vay d i hạn ại có xu hướng giảm dần từ 2012 đến 2014, năm 2012 dư nợ d i hạn 109,6 tỷ nhưng đến cuối năm 2014 chỉ còn 84,1 tỷ giảm 25,5 tỷ. Với oại vay dài hạn n y th có đặc điểm thu hồi vốn trong nhiều năm, do đó dư
44
nợ tín dụng n y quá cao sẽ m tăng độ r i ro trong hoạt động tín dụng c a chi nhánh.
Những khoản vay có thời hạn c ng d i th ẩn ch a r i ro c ng cao, cho nên việc tỷ trọng nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ ệ cao để mau thu hồi, kiểm soát tốt khoản vay, quay vòng vốn nhanh đặc biệt kinh tế phát triển nhanh, có nhiều biến động v cạnh tranh như hiện nay cũng điều dễ hiểu.
2.2.2.3 Tỷ trọng cho vay cá nhân của chi nhánh so với toàn Ngân hàng Bảng 2.6: Tỷ trọng cho vay cá nhân của chi nhánh/toàn Ngân hàng
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Cho vay cá nhân chi nhánh 391,4 337,5 420,6
Cho vay cá nhân toàn Ngân
hàng 27.532 22.851 24.730
Chi nhánh/toàn Ngân hàng 1,42% 1,47% 1,70% Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
Tỷ trọng cho vay cá nhân c a chi nhánh so với to n Ngân h ng tăng dần qua các năm. Năm 2012 chỉ chiếm 1,42% so với to n Ngân h ng, đến năm 2014 đã tăng ên 1,7% đây một dấu hiện tốt cho thấy chi nhánh đang thực hiện rất tốt việc cho vay c a m nh.
To n hệ thống Ngân h ng c a Techcombank có tới 315 chi nhánh trên cả nước. Vậy m tỷ trọng cho vay c a chi nhánh Hồ Chí Minh chiếm tới 1,7% v o năm 2014 có thể thấy rắng chi nhánh Hồ Chí Minh một chi nhánh rất ớn v hoạt động rất tốt trong hệ thống c a Ngân h ng Techcombank.
45
2.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank chi nhanh Hồ Chí Minh
2.2.3.1 Hiệu suất sử dụng vốn vay
Bảng 2.7: Hiệu suất sử dụng vốn vay
Đơn vị:Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Tổng dư nợ cho vay khách h ng cá nhân 391,4 337,5 420,6
Tổng nguồn vốn huy động cá nhân 1096,4 1149,9 1347
Dư nợ/Nguồn vốn huy động 36% 29% 31%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
Dư nợ hoạt động cho vay khách h ng cá nhân đóng góp một tỷ ệ tương đối ổn định trên tổng nguồn vốn huy động từ khách h ng cá nhân. Điều n y cho thấy chi nhánh đã quản ý rất tốt giữa ượng vốn huy động v vốn cho vay.
Hoạt động cho vay khách h ng cá nhân đang có một vị trí nhất định đối với hoạt động kinh doanh chung c a Ngân hàng. Năm 2012 dư nợ/vốn huy động đạt được 36% nhưng đến 2013 v 2014 giảm chỉ còn ấn ượt 29% v 31%.
2.2.3.2 Phân tích chất lƣợng dƣ nợ cho vay
Techcombank cho nợ th nh 5 nhóm nợ:
Nhóm 1- Nợ đ tiêu chuẩn: Các khoản nợ cho vay trong hạn hoặc quá hạn dưới 10 ngày
46
- Được cơ cấu ại thời hạn trả nợ ần th nhất (nếu khách h ng được đánh giá đ khả năng ho n trả cả gốc ẫn ãi theo thời hạn đã được cơ cấu ại ần th nhất áp dụng đối với các khách h ng doanh nghiệp v tổ ch c)
Nhóm 3- Nợ dưới tiêu chuẩn: Quá hạn từ 91 ng y đến 180 ng y.
- Được cơ cấu ại thời hạn trả nợ ần th nhất ngoại trừ các khoản cho vay có thời hạn trả nợ được cơ cấu ại đã được phân oại v o Nhóm 2 ở trên.
- Các khoản cho vay được miễn, giảm tiền ãi do khách h ng khơng có khả năng thanh tốn tiền ãi theo hợp đồng.
Nhóm 4- Nợ nghi ngờ: Quá hạn từ 181 ng y đến 360 ng y.
- Được cơ cấu ại thời hạn trả nợ ần th nhất v quá hạn dưới 90 ng y tính theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu ại ần th nhất
- Được cơ cấu ại thời hạn trả nợ ần th hai. Nhóm 5- Nợ có khả năng mất vốn: Quá hạn trên 360 ng y.
- Được cơ cấu ại thời hạn trả nợ ần th nhất v quá hạn từ 90 ng y trở ên tính theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu ại ần th nhất. - Được cơ cấu ại thời hạn trả nợ ần th hai v đã bị quá hạn tính theo
thời hạn trả nợ đã được cơ cấu ại ần th hai. - Được cơ cấu ại thời hạn trả nợ ần th ba. - Các khoản nợ khoanh, hay nợ chờ xử ý.
47
Bảng 2.8: Tính hình dƣ nợ cho vay
Đơn vị:Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2012 2013 2014
Thu nợ Tỷ lệ Thu nợ Tỷ lệ Thu nợ Tỷ lệ
Nhóm 1- Nợ đ tiêu chuẩn 369,2 94,3% 306,1 90,7% 400,9 95,3% Nhóm 2- Nợ cần chú ý 11,7 3% 19,1 5,65% 9,7 2,3% Nhóm 3- Nợ dưới tiêu chuẩn 0,62 0,16% 2,2 0,64% 0,6 0,14% Nhóm 4- Nợ nghi ngờ 4,8 1,24% 5,4 1,61% 5 1,2% Nhóm 5- Nợ có khả năng
mất vốn 5,1 1,3% 4,7 1,4% 4,4 1,06%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Nợ quá hạn 4,7% 7,2% 3,9% Nợ xấu 2,7% 3,65% 2,4%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Techcombank - chi nhánh Hồ Chí Minh
Qua bảng số iệu 1.7 có thể thấy được việc thu hồi nợ c a chi nhánh khá tốt. Thu hồi nợ nhóm 1 năm 2012 369,2 tỷ chiếm 94,3%, nhưng đến 2013 con số chỉ đạt 306,1 chiếm 90,7% m tăng các nhóm nợ cịn ại c a chi nhánh. Đây một điều đáng ngại đối với một chi nhánh khi không quản ý tốt việc thu hồi nợ c a m nh. Nguyên nhân do chi nhánh đã không thực hiện tốt, chú trọng đễn việc thu hồi nợ. Tuy vậy sang năm 2014 các cán bộ nhân viên c a chi nhánh đã nỗ ực hết m nh trong việc thu hồi nợ v đã đạt được kết quả khá tốt. Tỷ ệ thu hồi nợ nhóm 1 đạt 400,9 tỷ chiếm 95,3%.
48
Đối với các nhóm nợ quá hạn khác được đảm bảo bằng t i sản đều có khả năng thu hồi được. Đối với các khoản nợ tín chấp khơng được đảm bảo bằng t i sản chi nhánh cần có sự quan tâm hơn để đảm bảo việc thu hồi nợ c a m nh được đảm bảo.
Các nhóm nợ từ 10 đến 180 ng y c a chi nhánh đều chiếm tỷ ệ khơng q cao. Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn 91 -180 ng y) chỉ chiếm 1 tỷ ệ rất nhỏ trong giai đoạn 2012 – 2014. Năm 2012 0,62 tỷ chiếm 0,16%, năm 2013 đã tăng ên 2,2 tỷ tăng 1,58 tỷ so với 2012. Năm 2014 chi nhánh đã giảm xuống chỉ cịn 0,6 tỷ chiếm 0,14%.
Riêng đối với các nhóm nợ thuộc nhóm 4 v nhóm 5 vẫn đang chiếm tỷ ệ khá cao trong nhóm nợ từ 10 ng y đến 360 ng y. Nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn năm 2012 5,1 tỷ chiếm 1,3% đến 2014 đã giảm xuống còn 1,06 tỷ chiếm 1,06%. Dấu hiệu cho thấy đối với nhóm nợ n y chi nhánh đã có động thái tích cực để hạn chế nó. Tuy vậy chi nhánh vẫn cần phải tích cực hơn, đưa ra nhiều biện pháp hơn, nhiều cách xử ý hơn để giảm con số n y xuống, giảm được sự r i ro cho mình.
Về nợ xấu c a chi nhánh nh n v o bảng 1.8 trên th rõ r ng thấy có sự gia tăng nợ xấu v o năm 2013, từ 2,7% tăng ên tới 3,65%. Tuy nhiên nhờ sự phấn đấu nỗ ực hết m nh c a cán bộ CNV c a chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan