2.1.5 .1Thuận lợi
2.2 Thực trạng cho vay đối với DNVVN
2.2.7 Kết quả hoạt động cho vay đối với DNVVN
2.2.7.2 Tình hình dư nợ
a. Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế
Bảng 2.5 Dư nợ theo thành phần kinh tế
Đơn vị: tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) 1, Nông, lâm, ngư nghiệp 224,93 0,5 397,92 1 413,40 1 2, Dầu khí, khai thác khống sản, điện 19.074,08 42,4 17.667,84 44,4 19.016,47 46 3, Sản xuất 4.903,47 10,9 4.894,47 12,3 5.787,62 14 4, Xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản 5.848,18 13 5.173,01 13 4.134,01 10 5, Thương mại, dịch vụ và các ngành khác 14.935,36 33,2 11.659,18 29,3 11.988,64 29 Tổng Dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 44.986,04 100 39.792,43 100 41.340,16 100
0 10000 20000 30000 40000 50000 2011 2012 2013 thương mại, dịch vụ xây dựng, BĐS sản xuất dầu khí, khống sản nông, lâm ngư
Biểu đồ 2.4 Dư nợ theo thành phần kinh tế
Nhìn chung, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có dấu hiệu giảm so với những năm trước đây. Đặc biệt năm 2012, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phá sản, do đó ngân hàng phải thắt chặt hoạt động tín dụng nhằm tránh rủi ro xấu có thể xảy ra. Hiện nay, nền kinh tế đang có dấu hiệu khởi sắc, mặt khác kể từ khi thực hiện sáp nhập, ngân hàng đang tích cực thực hiện cơ cấu lại danh mục cho vay, sàng lọc khách hàng, giảm thiểu khách hàng có tình hình tài chính yếu kém nhằm nâng cao chất lượng dư nợ cho vay.
Dựa vào bảng số liệu ta thấy dư nợ của nhóm ngành dầu khí khai thác khống sản và điện chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng ngày càng tăng nhanh từ 42,4% năm 2012 tăng lên 46% năm 2013. Nguyên nhân là do đây là nhóm ngành được PVcomBank ưu tiên thu xếp vốn và có nhiều kinh nghiệm trong ngành, mang lại nguồn thu nhập lớn. Bên cạnh đó, dư nợ của nhóm ngành thương mại dịch vụ cũng chiếm tỷ trọng cao, do đây là nhóm ngành hoạt động ngày càng hiệu quả, có mức tăng trưởng ổn định, ít chịu biến động của nền kinh tế, do đó kém rủi ro hơn; mặc dù có dấu hiệu giảm mạnh kể từ 2012, tuy nhiên đến cuối 2013, nhóm ngành này đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Nhóm ngành sản xuất cũng có xu hướng ngày càng tăng do trong tình trạng kinh tế hiện nay thì hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần khôi phục nên nhu cầu nguồn vốn cũng tăng cao. Ngồi ra, nhóm ngành nơng lâm ngư nghiệp vẫn được duy trì ổn định ở mức 1% và chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu dư nợ. Vì đây là nhóm ngành kém phát triển, mang lại nguồn thu nhập thấp. Mặt khác, tỷ trọng dư nợ nhóm ngành xây dựng, đầu tư bất động sản đang có giấu hiệu giảm dần do nền kinh tế hiện nay vẫn đang trong giai đoạn bất lợi, bất động sản vẫn trong tình trạng trì trệ nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, ngân hàng thắt chặt và khắt khe hơn khi cho vay nhóm ngành này.
Bảng 2.6 Chất lượng nợ cho vay
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên PVFC năm 2011, 2012 và PVcomBank 2013
Bảng 2.7 Tình hình nợ xấu Chỉ tiêu 2011 Tỷ Chỉ tiêu 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng (%) Nợ xấu (nhóm 3-5) 1.033,8 2,29 2.280,2 5,59 2.055,12 4,96 Tổng dư nợ tín dụng 44.986,04 100 39.792,43 100 41.340,16 100 Loại 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng (%) Nợ đủ tiêu chuẩn 42.711,66 94,95 34.638,61 87,19 36.407,24 88,07 Nợ cần chú ý 1.240,58 2,76 2.873,62 7,22 2.877,80 6,97
Nợ dưới tiêu chuẩn 245 0,54 349,71 0,81 282,68 0,68
Nợ nghi ngờ 172,2 0,38 320,52 0,73 296,55 0,71
Nợ có khả năng mất vốn
616,6 1,37 1.609,97 4,05 1.475,89 3,57
Tổng dư nợ tín dụng 44.986,04 100 39.792,43 100 41.340,16 100
0 500 1000 1500 2000 2500 2011 2012 2013 nợ xấu Biểu đồ 2.5: tình hình nợ xấu
Qua bảng số liệu ta thấy hầu hết dư nợ đủ tiêu chuẩn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất chứng tỏ chi nhánh đã theo dõi tình hình dư nợ và thu nợ khách hàng khá tốt. Năm 2012 tỷ lệ nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn biến động tăng hơn 2 lần so với năm 2011 là do gặp phải rủi ro đối với các khoản cho vay đối với 2 tập đoàn lớn Tập đồn Cơng nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), ngân hàng đã khoanh khoảng cho vay theo chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước để lên phương án xử lý và thu hồi. Trong đó, với Vinashin là khoản cho vay từ năm 2009, và Vinalines là khoản cho vay từ năm 2011. Ngồi ra, ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nguyên nhân khác là do nền kinh tế thế giới và Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng, các doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động cao nên các ngân hàng đều cùng lâm vào tình trạng nợ xấu cao. Đến 2013 sau sáp nhập, ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ, tích cực xử lý các khoản nợ xấu. Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ ta thấy tình trạng nợ xấu (nhóm 3-5) đến 2013 đã giảm đáng kể so với mức biến động năm 2012. Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ là khơng đáng kể và có xu hướng giảm dần chứng tỏ ngân hàng đang hoạt động hiệu quả và nợ xấu nằm trong tầm kiểm sốt và dự phịng của chi nhánh và chi nhánh sẽ phối hợp với bộ phận xử lý nợ để có biện pháp xử lý kịp thời.
Đối với nhóm nợ 3-5 ( nhóm nợ xấu) thì ngân hàng có các chính sách trích lập dự phịng. Cụ thể:
Bảng 2.8 Tỷ lệ trích lập dự phịng đối với các nhóm nợ
Nhóm Loại Tỷ lệ dự phòng cụ thể
1 Nợ đủ tiêu chuẩn 0
2 Nợ cần chú ý 5%
4 Nợ nghi ngờ 50%
5 Nợ có khả năng mất vốn 100%
Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên PVcombank năm 2013
c. Phân tích dư nợ theo thời gian
Bảng 2.9 Dư nợ theo thời gian
Đơn vị: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng (%) Nợ ngắn hạn 20.963,49 46,6 17.743,44 44,59 17.465,84 42,25 Nợ trung hạn 5.308,35 11,8 4.934,26 12,4 5.438,85 13,16 Nợ dài hạn 18.714,2 41,6 17.114,72 43,01 18.435,45 44,59 Tổng 44.986,04 100 39.792,43 100 41.340,16 100
Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên PVFC năm 2011, 2012; PVcomBank 2013
0 10000 20000 30000 40000 50000 2011 2012 2013 nợ dài hạn nợ trung hạn nợ ngắn hạn
Biểu đồ 2.6: dư nợ theo thời gian
Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ ta thấy dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ và đang có xu hướng giảm dần (46,6% năm 2011, đến 2013 cịn 42,25%). Vì với tình hình hiện nay thì nhu cầu vốn lưu động của khách hàng ngày càng tăng cao do mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh cùng với những ưu đãi hấp dẫn từ phía ngân hàng đối với tín dụng ngắn hạn: ưu đãi lãi suất cho vay, lãi suất hỗ trợ, miễn giảm các loại phí. Tuy nhiên, tín dụng ngắn hạn là hình thức tín dụng dễ bị lạm dụng nhất nên ngân hàng sẽ khắt khe hơn khi xét duyệt cho vay. Và xu hướng giảm này đang thể hiện mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của ngân hàng là tập trung tăng tỷ lệ dư nợ trung và dài hạn. Qua đó ta thấy dư nợ trung và dài hạn cũng đang chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ và đang có xu hướng tăng. Tuy
những khoảng vay này chứa đựng rủi ro cao hơn và thời gian thu hồi vốn lâu nhưng do đa số khách hàng vay trung dài hạn thường vay với số tiền lớn để đầu tư, xây dựng mới nên số dư nợ sẽ cao và đây là các khoản đem lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng. Và ngân hàng đang thực hiện chiến lược đẩy mạnh và phát triển các khoản vay trung và dài hạn. Do đó các khoản vay trung dài hạn sẽ được ưu tiên phê duyệt và đảm bảo hiệu quả.
2.2.7.3 Nợ quá hạn a. Tình hình nợ quá hạn a. Tình hình nợ quá hạn
Nền kinh tế nước ta hiện nay đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút, năng xuất thấp, thị trường bất động sản vẫn trong tình trạng trì trệ dẫn đến việc thanh toán các khoản nợ của ngân hàng chậm hơn thời gian thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng nên số nợ trả khơng đúng hạn chuyển sang nợ quá hạn.
Bảng 2.10 Tình hình nợ quá hạn Đơn vị: Tỷ VNĐ Đơn vị: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu nợ quá hạn 2011 Tỷ trọng (%) 2012 Tỷ trọng (%) 2013 Tỷ trọng( %) Đến 3 tháng 283,4 0,63 468,1 1,17 364,06 0,8 Trên 3 tháng 2.163,38 4,8 5.824,06 14,64 5.480,42 13,2 Tổng dư nợ 44.986,04 100 39.792,43 100 41.340,16 100
Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên PVFC năm 2011, 2012; PVcomBank 2013
Quan sát bảng số liệu ta thấy năm 2011 nợ quá hạn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng dư nợ. Tuy nhiên, năm 2012 do chịu ảnh hưởng của nền kinh tế cũng như rủi ro từ các khoản tín dụng lớn đối với các tập đoàn lớn làm cho các khoản nợ quá hạn tăng cao gần gấp 3 lần so với năm 2011. Tuy nhiên, với những biện pháp cứng rắn trong công tác xử lý nợ cũng như việc sáp nhập hoạt động giữa PVFC và WTB năm 2013 tình trạng nợ quá hạn đang có dấu hiệu giảm và nằm trong tầm kiểm sốt hoàn toàn của PVcomBank. Những rủi ro trong tín dụng của từng ngành, từng kỳ hạn, từng thành phần kinh tế đều được định hướng rõ ràng và phát triển theo thế mạnh về quy mơ và tầm hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Ngân hàng cũng đang thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc đối với các khoản nợ quá hạn.
b. Cách xử lý khi bị quá hạn
Hiện nay ngân hàng áp dụng 3 phương án xử lý đối với nợ quá hạn:
Phương án 1: Cơ cấu lại nợ cho khách hàng Phương án 2: Khởi kiện
Tùy theo mức độ và tính chất của từng khoản nợ mà ngân hàng áp dụng biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo q trình thu hồi nợ đạt hiệu quả cao cho ngân hàng. Theo đó, tuân thủ chặt chẽ theo quy định của nhà nước, ngân hàng đã lập các mức trích lập dự phịng nhằm đảm bảo an tồn tối đa cho hoạt động ngân hàng.
Bảng 2.11 Mức trích dự phịng đối với các khoản nợ q hạn sau khi trừ đi tài sản đảm bảo
Thời gian quá hạn Mức trích dự phịng
Từ trên sáu tháng đến dưới một năm 30%
Từ một năm đến dưới hai năm 50%
Từ hai năm đến dưới ba năm 70%
Từ ba năm trở lên 100%
Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên PVcomBank năm 2013
2.2.8 Các biện pháp đã thực hiện để mở rộng hoạt động tín dụng đối với DNVVN DNVVN
2.2.8.2 Thực hiện các gói ưu đãi về lãi suất
Chương trình ưu đãi bằng VND
Tổng giá trị gói tín dụng ưu đãi 1000 tỷ đồng. PVcomBank hỗ trợ cho vay bằng VND với mức lãi suất ưu đãi 6.0 %/năm đối với 03 tháng đầu tiên, đối với kỳ hạn vay từ 03 - 12 tháng
Chương trình ưu đãi tín dụng USD
Tổng giá trị gói tín dụng ưu đãi 10 triệu USD. PVcomBank hỗ trợ cho vay bằng USD với mức lãi suất từ 2.5%-3.5%/năm đối với 03 tháng đầu tiên, đối với kỳ hạn vay từ 03 - 06 tháng.
Ưu đãi kèm theo chương trình
Khách hàng doanh nghiệp được miễn phí mở tài khoản, miễn duy trì số dư, miễn phí quản lý tài khoản và giảm 50% phí dịch vụ.
Thơng qua chương trình này, PVcomBank mong muốn mang đến nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giao dịch nhanh chóng, quản lý tài chính hiệu quả và giải quyết nhu cầu vốn tức thì.
2.2.8.3 Cải tiến thủ tục, quy trình cho vay
Từ sau khi sáp nhập, quy trình cho vay đã được cải thiện bổ sung và hoàn thiện theo hướng chặt chẽ hơn, thuận lợi hơn cho cả Ngân hàng và khách hàng. Thay vì từ 1 sơ đồ quy trình gộp như trước đây, quy trình đã được xây dựng chặt chẽ theo từng giai đoạn thực hiện cũng như phân công bộ phận phù hợp góp phần đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo q trình hoạt động tín dụng.
Các thủ tục, hồ sơ vay cũng như quá trình thẩm định linh hoạt, gọn gàng và nhanh chóng hơn cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình.
Dưới sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thông tin khách hàng được quản lý chặt chẽ, an tồn và có tính bảo mật cao.
2.2.8.4 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay
Hệ thống tài sản chấp nhận cầm cố thế chấp linh hoạt hơn, đa dạng hơn, hạn mức cho vay được cải thiện theo hướng có lợi hơn cho khách hàng.
2.2.8.5 Đa dạng hóa các phương thức, sản phẩm cho vay
Áp dụng các phương thức cho vay mới với nhiều ưu đãi, hỗ trợ đối với các nhóm khách hàng khác nhau. Bên cạnh các phương thức vay mới, khách hàng được hưởng các ưu đãi về các biểu phí, mức phí giao dịch. Ngân hàng đã xây dựng hệ thống tư vấn dịch vụ nhiệt tình, linh hoạt và chuyên nghiệp.
Các sản phẩm cho vay của PVcomBank được chuyên biệt hoá theo ngành và tập trung vào đối tượng khách hàng mục tiêu nhằm giảm thiểu thủ tục hồ sơ và mang đến những ưu đãi riêng với mục tiêu cam kết:
• Thời gian phê duyệt nhanh chóng; • Hồ sơ đơn giản;
• Lãi suất tối ưu;
• Tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo cạnh tranh; • Tỷ lệ cho vay tín chấp phù hợp với ngành nghề;
• Hỗ trợ quản lý và sử dụng các khoản phải thu của khách hàng; • Cung cấp dịch vụ quản lý dịng tiền hiệu quả.
Các sản phẩm phái sinh và giải pháp tài chính đa dạng cũng sẽ giúp khách hàng cân đối được nguồn vốn một cách kịp thời, nhanh chóng.
Ngồi ra, để tri ân khách hàng, PVcomBank đã ban hành rất nhiều các chính sách chăm sóc, hỗ trợ gói lãi suất ưu đãi, giảm phí cho các khách hàng thường xuyên và thân thiết.
2.2.9Đánh giá hoạt động cho vay đối với DNVVN
2.2.9.1Thuận lợi của hoạt động cho vay đối với DNVVN
Có đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ (25 đến 30 tuổi) có sức khỏe tốt cộng với sự năng động, linh hoạt, trình độ chun mơn cao, nhiệt tình với cơng việc có thể chịu được áp lực cơng việc cao tại phịng tín dụng.
Mơi trường làm việc hiện đại, hịa đồng, thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, biết thêm thông tin từ khách hàng , giúp cho q trình phân tích thơng tin về khách hàng nhanh chóng và đạt chất lượng.
Tận dụng được tồn bộ thế mạnh của 2 hệ thống cơng nghệ thông tin (PVFC và WTB), đảm bảo phục vụ liên tục cho khách hàng trước, trong và sau quá trình hợp nhất.
PVcomBank là ngân hàng hợp nhất giữa PVFC và WTB nên có được lượng khách hàng quan hệ rộng từ cả hai phía bao gồm cả cũ và mới tạo điều kiện mở rộng quan hệ khách hàng và tìm kiếm những khách hàng mới tiềm năng.
Với mạng lưới hoạt động rộng phân bố trên khắp cả nước, giúp PVcomBank tận dụng được các nguồn lực có sẵn và phát triển các nguồn lực mới một cách nhanh chóng và hiệu quả.
2.2.9.2 Khó khăn của hoạt động cho vay đối với DNVVN a. Về phía DNVVN a. Về phía DNVVN
Tài sản bảo đảm
Để thực hiện vay vốn ngân hàng, ngồi các tiêu chí định lượng, định tính về kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời, doanh nghiệp cần có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, trên thực tế, khơng ít doanh nghiệp khi vay vốn cũng không đảm bảo thực