CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.6. CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀ
2.6.1. Các nghiên cứu liên quan
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng
Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hải Dương - Nguyễn Minh Nga - Đại học kinh tế quốc dân
Với mục tiêu nghiên cứu là đối tượng khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh, đề tài đi sâu vào phân tích vai trị của việc nâng cao hiệu quả cho vay KHDN đối với
ngân hàng và nền kinh tế. Bên cạnh đó, đề tài phân tích đánh giá một cách khái quát các chỉ tiêu như dư nợ, doanh số cho vay, tỷ lệ nợ quá hạn mà chưa chi tiết các yếu tố thành phần trong dư nợ khách hàng doanh nghiệp như cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp, theo loại tiền hay theo tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, chú trọng đến phân tích các quy trình cho vay, quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay KHDN. Từ đó, đưa ra những biện pháp cụ thể giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp.
Hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Công
Thương chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh - Trần Thuý Hằng - Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh
Với những cơ sở lý thuyết chặt chẽ về hoạt động cho vay đối khách hàng doanh nghiệp, đề tài đã khái quát thực trạng hoạt động cho vay chi tiết, đầy đủ các chỉ tiêu quan trọng như: dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu hồi nợ và tỷ lệ nợ quá hạn. Bên cạnh đó, tác động từ phía ngân hàng chi nhánh được chú trọng hơn trong việc quyết định đến hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp, bao gồm các yếu tố như những quy định chung trong cho vay, chính sách tín dụng và các sản phẩm cho vay, … Nhờ vậy, đề tài đưa ra các giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của ngân hàng chi nhánh, tạo nên giá trị cho đề tài nghiên cứu.
2.6.2. Bài học rút ra và những hướng đi mới trong đề tài nghiên cứu
Việc tham khảo các đề tài liên quan giúp đề tài nghiên cứu đi đúng phương hướng trong đánh giá và phân tích, qua đó chú trọng vai trị và sự ảnh hưởng của ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp, và ngược lại. Bên cạnh đó, tiếp thu và triển khai các phân tích chi tiết để đánh giá đầy đủ và chính xác về thực trạng hoạt động cho vay KHDN. Đồng thời, đề tài khắc phục được những thiếu sót mà những nghiên cứu trước mắc phải, đó là phân tích sâu hơn về những tác động đến sự phát triển hoạt động cho vay khơng chỉ từ nhân tố ngân hàng mà cịn có nhân tố nền kinh tế và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa ra những giải pháp được cụ thể mang tính thực tế, hướng đến các hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp, hỗ trợ ngân hàng chi nhánh phát triển hoạt động cho vay KHDN nhanh chóng và phù hợp với tình hình thực tế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 khái quát về những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của ngân hàng cũng như các yếu tố tác động, những chỉtiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhằm giúp ngườiđọc tiếp cận nền cơ sởlý thuyết trước khi đi sâu vào phân tích Thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong Chương 3.
4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 .0 2010 2011 2012 3749.0 3967.0 3044.0
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH 3
3.1. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG – CƠ SỞ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY
Biểu đồ 3.1: Nguồn vốn huy động từ khách hàng của Chi nhánh 3
ĐVT: tỷ đồng
Nguồn: VietinBank Chi nhánh 3
Đẩy mạnh công tác huy động vốn là những mục tiêu quan trọng của Chi nhánh và là cơ sở để mở rộng hoạt động cho vay. Qua bảng số liệu cho thấy nguồn vốn huy động ln có sự tăng trưởng mỗi năm với tốc độ trung bình từ năm 2010-2012 là 14,5%.
Có được sự tăng trưởng như vậy là do VietinBank chi nhánh 3 luôn phát huy tối đa khả năng tiếp cận khách hàng từ mạng lưới hoạt động rộng khắp quận 3 với 8 phịng giao dịch, nhờ đó thu hút được lượng lớn vốn nhàn rỗi của dân cư và doanh nghiệp. Do vậy, nguồn vốn tăng trưởng không ngừng từ năm 2010 đến nay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm cho vay, góp phần tăng lượng khách hàng quan hệ tín dụng với Chi nhánh, giúp Chi nhánh nắm bắt mọi cơ hội cung ứng vốn cho doanh nghiệp và tạo mối quan hệ khăng khít giữa doanh nghiệp và ngân hàng.
3.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 3 3.2.1. Các sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi
nhánh 3
Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ln chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động tín dụng và tạo ra nguồn thu lớn cho Chi nhánh. Vì vậy, Chi nhánh ln cải tiến,
cập nhật, làm phong phú các sản phẩm cho vay, góp phần thu hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đa dạng sản phẩm cho vay, Chi nhánh cịn nghiên cứu cải thiện quy trình tín dụng thường xuyên, đơn giản hoá thủ tục, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nhanh chóng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn tại Chi nhánh.
•So sánh sản phẩm cho vay giữa VietinBank, Sacombank, ACB
Các sản phẩm cho vay tại VietinBank
- Cho vay doanh nghiệp vệ tinh - Cho vay bổ sung vốn lưu động
- Cho vay đầu tư trực tiếp ra nước ngồi - Cho vay ngoại tệ thanh tốn hàng nhập khẩu
- Cho vay theo chương trình tín dụng JBIC I, II; JICA III; GCPF. - Cho vay theo chương trình tín dụng Việt Đức DEG; KFW. - Cho vay doanh nghiệp lúa gạo
- Cho vay theo hình thức khách hàng quyết định lãi suất
Các sản phẩm cho vay tại Sacombank
- Cho vay bổ sung vốn lưu động - Cho vay đầu tư tài sản/ dự án - Cho vay chi nhánh đặc thù - Cho vay thấu chi
- Cho vay thương mại trong nước
Các sản phẩm cho vay tại DongAbank
- Cho vay bổ sung vốn lưu động - Cho vay đầu tư tài sản cố định - Cho vay đầu tư dự án bất động sản
Nguồn: Website VietinBank, Sacombank, DongA Bank - www.vietinbank.vn, www.sacombank.com.vn, www.dongabank.com.vn
Khi so sánh cùng các sản phẩm cho vay với các ngân hàng bạn trong địa bàn, VietinBank – Chi nhánh 3 có sản phẩm cho vay đa dạng hơn, tạo nên nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh trạnh với các ngân hàng trong khu vực. Khơng những vậy, VietinBank cịn đầu tư phát triển các sản phẩm mang tính chất tư vấn, hỗ trợ hoạt dộng của doanh nghiệp như:
•Gói dịch vụ Perfect Capital – Giải pháp hữu hiệu quản lý tài chính doanh nghiệp
•Dịch vụ đầu tư ba bên - Hợp tác cùng phát triển
•Dịch vụ cho vay lại từ nguồn vay, viện trợ nước ngồi của Chính phủ - Tiếp sức cho chủ đầu tư.
3.2.2. Số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh 3
Bảng 3.1: Số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh 3
ĐVT: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 KH doanh nghiệp 80 90 109 13% 21% KH cá nhân 270 350 400 30% 14%
Nguồn: VietinBank Chi nhánh 3
Thu hút khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với hoạt động của chi nhánh 3, bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thu hẹp qui mô hoạt động, tồn tại nhiều hạn chế khi tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng thì lượng khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh vẫn tăng lên qua các năm, từ năm 2010-2012 lần lượt tăng 13%; 21%, thể hiện nỗ lực không ngừng của chi nhánh, mang đến cho khách hàng những chương trình tín dụng hấp dẫn như:
•Chương trình tín dụng 5.000 tỷ đồng dành cho KHDN có xếp hạng tín dụng A trở lên trong năm 2011
•Chương trình tín dụng “Chung tay vượt khó cùng doanh nghiệp” hỗ trợ cho các DN vừa và nhỏ có vốn điều lệ dưới 50 tỷ đồng.
•Chương trình tín dụng “Phát triển cùng doanh nghiệp” áp dụng đối với dư nợ ngắn hạn KHDN
•Chương trình tín dụng “Tín dụngđối với doanh nghiệp vi mô” nhằm tài trợ nhu cầu vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ.
Không ngừng triển khai các chương trình tín dụng đa dạng, Chi nhánh còn kết hợp với việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải tiến công nghệ, phát triển dịch vụ ngày càng hiện đại, thuận tiện. Vì vậy, khi các ngân hàng phải đối mặt với khó khăn duy trì khách hàng có tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh tốt, thì Chi nhánh khơng những duy trì được lượng khách hàng truyền thống mà còn thu hút thêm lượng khách hàng đến giao dịch. Lượng khách hàng gia tăng tạo điều kiện cho chi nhánh gia tăng hoạt động bán chéo sản phẩm góp phần tăng trưởng các hoạt động khác như hoạt động huy động vốn, bao thanh toán, bảo lãnh, …
3.2.3. Phân tích và đánh giá quy định chung trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh 3
Chú thích: Quy định chung trong hoạt động cho vay Phụ lục 1
Hiện nay, quy định chung trong cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp rất đầy đủ, rõ ràng và chặt chẽ qua các điều khoản từ khâu tiếp nhận khách hàng đến khâu giải
ngân, nhờ đó Chi nhánh có thể sang lọc, lựa chọn các khách hàng tốt và dự án/ phương án khả thi. Bên cạnh đó, quy định cho vay tại NHCT thể hiện sự kỹ lưỡng trong phòng ngừa rủi ro tín dụng thơng qua việc hạn chế đối tượng vay vốn từ những điều kiện đầu tiên, cho đến quá trình giải ngân, trước khi khách hàng lập giấy nhận nợ, ngân hàng phải tiến hành các kiểm tra, giám sát cần thiết để xác định khách hàng có tuân thủ đúng những nguyên tắc vay vốn trong hợp đồng tín dụng hay khơng.
Ngồi ra, quy định cho vay còn thể hiện sự quyết tâm trong phòng ngừa rủi ro qua điều kiện vay vốn phải có tài sản đảm bảo và khơng được ưu đãi lãi suất đối với các đối tượng có liên quan đến việc kiểm tốn NHCT, có quan hệ với lãnh đạo hoặc cán bộ chịu trách nhiệm đối với khoản vay hoặc các doanh nghiệp mà NHCT là cổ đơng lớn. Do đó, quy định thể hiện tính cơng bằng trong cho vay và đảm bảo tính khách quan trong xét duyệt hồ sơ vay vốn.
Mặt khác, sự chặt chẽ và nghiêm ngặt trong cho vay làm quy định tồn tại một số hạn chế như sau:
Thứ nhất, do các điều kiện cho vay chặt chẽ, dẫn đến đòi hỏi nhiều thủ tục, tốn
kém thời gian đôi lúc gây phiền hà không cần thiết cho khách hàng.
Thứ hai, quy định cho vay được áp dụng chung cho tồn bộ khách hàng doanh
nghiệp, do đó, chưa quy định riêng, cụ thể để thu hút, thoả mãn nhu cầu đa dạng cho từng đối tượng khách hàng hay từng loại hình doanh nghiệp đặc thù.
3.2.4. Phân tích và đánh giá quy trình thẩm định khách hàng doanh nghiệp nghiệp
Chú thích: Quy định thẩm định khách hàng doanh nghiệp Phụ lục 2
Hiện nay, quy trình thẩm định đối với khách hàng doanh nghiệp khá chặt chẽ, trong đó, phát huy vai trị của Phịng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề trong việc thẩm định, chấm điểm xếp hạng tín dụng, đề xuất và quyết định cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, trong khi đó Phịng khách hàng doanh nghiệp chỉ thực hiện việc tìm kiếm, thiết lập quan hệ tín dụng đối với khách hàng và lập báo cáo đề xuất cho vay. Qua đó, ngân hàng chun mơn hố khâu thẩm định cũng như chuyên nghiệp hoá khâu bán hàng.
Mặt khác, quy trình thẩm định hiện tại với phân chia công việc, chức năng rõ ràng, chuyên biệt cho từng cấp quản lý và phịng ban cụ thể giúp kiểm sốt chéo, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu thẩm định, qua đó hạn chế rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp, đặc biệt là rủi ro đạo đức.
2000 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 1656.0 891.0 1179.0
3.2.5. Dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp – Chi nhánh 3 nhánh 3
•Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp
Bảng 3.2: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp
ĐVT: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 KH doanh nghiệp 891 1.179 1.656 32% 40%
Nguồn: VietinBank Chi nhánh 3
Từ bảng trên cho thấy dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao lần lượt là 32% và 40% trong giai đoạn 2010-2011; 2011-2012. Để đạt được kết quả cao như vậy không chỉ là nỗ lực của riêng Chi nhánh mà cịn ở phía khách hàng và sự tác động của nền kinh tế trong những năm qua.
Biểu đồ 3.2: Tốc tăng trưởng của dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp
ĐVT: tỷ đồng
Nguồn: VietinBank Chi nhánh 3
Năm 2010, VietinBank Chi nhánh 3 đứng trước nhiều thách thức do ảnh hưởng từ khó khăn chung của ngành ngân hàng. Trong năm 2010, 3 tổ chức tín dụng hàng đầu hạ mức tín nhiệm của Việt Nam, giá vàng tăng cao ngất ngưỡng 38,5 triệu đồng, USD lên đến 21.500 đồng qua 2 lần hạ giá VND của NH nhà nước, nhiều chính sách được ban hành nhưng tín dụng vẫn tăng trưởng chậm do lãi suất cho vay cao trung bình là 18%, khiến các doanh nghiệp không đủ khả năng vay vốn từ ngân hàng trong tình hình kinh doanh yếu kém. Tuy vậy, mặc dù khơng thể duy trì lãi suất cho vay thấp, Chi nhánh vẫn cố gắng triển khai các chương trình tín dụng, chính sách ưu đãi để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn.
030% 030% 025% KH KH 070%070%075% 100% 80% 60% 40% 20% 0% cá nhân doanh nghiệp 201020112012
Năm 2011, áp lực tín dụng tăng trưởng thấp khiến niềm tin của người dân lẫn doanh nghiệp vào hoạt động của ngân hàng sụt giảm. Tuy nhiên, khi tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt, bỏ quy định cho vay không quá 80% vốn huy động tạo cơ sở cho hoạt động tín dụng phát triển trở lại. Từ những điểm thuận lợi của thị trường, Chi nhánh phát huy thế mạnh vốn có tạo đà tăng trưởng trong hoạt động cho vay.
Năm 2012, khi nợ xấu đe doạ sự tồn vong của nhiều ngân hàng, chế độ quản lý gây nhiều rối rắm cho thị trường, tiến độ tái cơ cấu không như mong đợi, tăng trưởng tín dụng trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với vài ngân hàng, thậm chí có ngân hàng đối mặt với tín dụng âm và dư thừa vốn nghiêm trọng trong những tháng đầu năm. Trong bối cảnh đó, dư nợ đối với KHDN của Chi nhánh vẫn tăng trưởng cao với 40% nhờ vào cơ chế tín dụng trở nên thơng thống hơn, dự án/ phương án sản xuất khả thi thì doanh nghiệp có thể được cấp tín dụng, đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư sản xuất hợp lý và thận trọng hơn để có đủ khả năng vay vốn và trả nợ vay cho ngân hàng. Bên cạnh đó, đối với khách hàng truyền thống, tin cậy, Chi nhánh có thể xác nhận Giấy nhận nợ và chấp nhận giải ngân trước khi khách hàng nộp đầy đủ các hồ sơ bổ sung về tình hình thực thi dự án trong hiện tại, đối với các dự án trung và dài hạn. Qua đó, doanh nghiệp có nhiều thời gian và cẩn trọng hơn trong việc lập các hồ sơ, báo cáo cần thiết cho ngân hàng.
Biểu đồ 3.3: Cơ cấu dư nợ khách hàng doanh nghiệp
ĐVT: tỷ đồng
Nguồn: VietinBank Chi nhánh 3
Dư nợ khách hàng doanh nghiệp luôn được duy trì với tỷ trọng cao – trên 70% trong cơ cấu dư nợ của Chi nhánh, chứng tỏ những đóng góp quan trọng của hoạt động