3.1.4.1. Thuận lợi
Chi nhánh Ngân hàng đƣợc đóng tại trung tâm Thánh phố Cao Lãnh. Đây là trung tâm kinh tế của tỉnh Đồng Tháp nơi có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, thu nhập của ngƣời dân tƣơng đối cao nên có nhiều cơ hội huy động vốn nhàn rỗi từ dân cƣ và cho vay.
Chất lƣợng đội ngũ, cán bộ công nhân viên đã ngày càng đƣợc cũng cố và hồn thiện về trình độ tay nghề cũng nhƣ kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Ban lãnh đạo bố trí CBTD phù hợp với trình độ cũng nhƣ hiểu biết của cán bộ trên địa bàn mình phụ trách. CBTD tận tình hƣớng dẫn, tƣ vấn giúp khách hàng trong quá trình làm hồ sơ, tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí giúp ngƣời đi vay tiếp cận đƣợc nguồn vốn.
Trong nhiều năm qua, Sacombank không ngừng phát triển và vƣơn lên trở thành một trong những NHTMCP hàng đầu Việt Nam. Điều này tạo niềm tin cho khách hàng của Sacombank Đồng Tháp khi đến giao dịch với Ngân hàng.
Kinh tế tại tỉnh Đồng Tháp đƣợc cải thiện, cơ bản là ổn định. Nhiều cánh đồng mẫu lớn đƣợc liên kết, nhiều dự án đƣợc tiến hành hoạt động. Tại tỉnh tập trung nhiều khu cơng nghiệp, đặc biệt hiện tại có nhiều khu cơng nghiệp đang đƣợc hồn thiện và đƣa vào sử dụng. Bên cạnh đó, nổi bật lên là hoạt động ni
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp
ếch kết hợp với ni cá đang phát triển mạnh, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống ngƣời dân.
3.1.4.2. Khó khăn
Hiện nay trên địa bàn Đồng Tháp có nhiều Ngân hàng cùng hoạt động nên cạnh tranh rất quyết liệt, đặc biệt là cạnh tranh về lãi suất, thủ tục vay, chất lƣợng dịch vụ và tiện ích ngân hàng.
Huy động vốn tại địa phƣơng còn hạn chế, chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tăng trƣởng tín dụng trên địa bàn.
Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi ở địa phƣơng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, thiếu cơ chế vận hành đồng bộ có hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, thiếu các đối tƣợng đầu tƣ, ngƣời dân sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn đối tƣợng để đầu tƣ cho mình.
Cơ cấu tín dụng ở một số phòng giao dịch chủ yếu cho vay phục vụ sản xuất nơng nghiệp nên mức rủi ro cao, chƣa có điều kiện chuyển dịch cơ cấu tín dụng sang lĩnh vực khác.
3.1.5.Định hƣớng phát triển
Mở rộng tín dụng tiêu dùng
Để ngày càng mở rộng và phát triển loại hình tín dụng tiêu dùng, trong thời gian tới chi nhánh sẽ không ngừng bổ sung các phƣơng thức cho vay mới, đồng thời Ngân hàng cũng chú trọng khai thác khách hàng tiềm năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngoài việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với các khách hàng thƣờng xuyên nhƣ đội ngũ cán bộ cơng nhân viên chức có thu nhập ổn định thì chi nhánh cũng sẽ mở rộng mối quan hệ với các đối tƣợng khách hàng mới nhƣ: tiểu thƣơng, sinh viên mới kiếm việc làm…
Tăng cƣờng đầu tƣ phát triển công nghệ Ngân hàng, đào tạo cán bộ về nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng
Tạo nguồn nhân lực và triển khai tiếp cận nhanh chóng cơng nghệ Ngân hàng hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo uy tín lớn hơn nữa ở khu vực phía Nam. Lựa chọn và đào tạo nhân viên ngân hàng theo các tiêu chí: Năng lực, trình độ, nhận thức và phẩm chất đạo dức. Thƣờng xuyên có các đợt tập huấn đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên tín dụng để đáp ứng đƣợc những nhu cầu thị trƣờng.
Chất lƣợng tín dụng cao và tỷ lệ nợ xấu thấp
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp
Cùng với việc tăng trƣởng cho vay tiêu dùng cao thì việc kiểm soát chất lƣợng cho vay cũng là một yếu tố quan trọng để phát triển.Mục tiêu đặt ra là nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay tiêu dùng và hạ thấp tỷ lệ nợ xấu hơn nữa. Những năm gần đây chi nhánh cũng đã đạt nhiều thành tựu trong việc hạ thấp tỷ lệ nợ xấu và cần phải duy trì trong những năm sắp tới. Điều này là cần thiểt với tình hình kinh tế hiện nay.
3.2. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín – Chi nhánh Đồng Tháp
3.2.1. Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay3.2.1.1 Phân tích cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay 3.2.1.1 Phân tích cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay Bảng 3.4. Hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời hạn của Sacombank
Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Doanh số cho vay Ngắn hạn 352.220 414.228 487.202
Trung - dài hạn 408.145 565.892 640.798 tiêu dùng Tổng 760.365 980.120 1.128.000 Doanh số thu nợ Ngắn hạn 315.340 408.440 479.880 Trung - dài hạn 268.560 285.340 468.200 tiêu dùng Tổng 583.900 693.780 948.080 Ngắn hạn 48.020 53.808 61.130
Dƣ nợ tiêu dùng Trung - dài hạn 283.980 564.532 737.130
Tổng 332.000 618.340 798.260
Ngắn hạn 402 368 340
Nợ xấu tiêu dùng Trung - dài hạn 648 622 620
Tổng 1.050 990 960
(Nguồn: Phịng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp)
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp Ngắn hạn 54% 46% 42% 43% 58% 57% Trung – dài hạn
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp năm 2013 – 2015
Sơ đồ 3.2 Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng trên 40% và thay đổi không ổn định, cụ thể: Năm 2013 là 46%, đến năm 2014 giảm xuống còn 42%, đến năm 2015 thì tăng lên thành 43%. Doanh số cho vay tiêu dùng trung – dài hạn ln có tỷ trọng cao hơn ngắn hạn là do có những khoản vay lớn nhƣ: vay mua xây – sửa nhà, mua xe ô tô… Năm 2014, tỷ trọng doanh số vay tiêu dùng dài hạn tăng lên vì Ngân hàng muốn mở rộng cho vay trung - dài hạn, với những khoản vay này sẽ giúp ngân hàng có thu nhập cao và ổn định. Nhƣng ngân hàng cũng sẽ đối mặt với tình trạng rủi ro nợ quá hạn, nợ xấu tăng và vốn quay vịng chậm. Chính vì thế mà ngân hàng đã áp dụng nhiều gói sản phẩm vay tiêu dùng ngắn hạn, làm cho tỷ trọng doanh số vay tiêu dùng ngắn hạn tăng lên trong năm 2015.
b. Cơ cấu doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời hạn
Ngắn hạn
46 54 41% 49% 51%
% % 59%
Trung – dài hạn
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp năm 2013 – 2015
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp
khoản nợ đến hạn tăng, đến năm 2015 giảm xuống còn 51% do thu nợ trung – dài tăng mạnh nên làm cơ cấu thay đổi. Còn doanh số thu nợ trung – dài hạn thì thay đổi theo chiều hƣớng ngƣợc lại, năm 2015 các khoản nợ trung – dài hạn của các năm trƣớc đến hạn nhiều nên tỷ trọng này tăng mạnh.
c. Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo thời hạn
14% 9% 8% Ngắn hạn
86% 91% 92% Trung – dài
hạn
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.4 Cơ cấu dƣ nợ tiêu dùng theo thời hạn cho vay của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp và có xu hƣớng giảm qua các năm, năm 2013 dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 14%, năm 2014 tỷ trọng dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn giảm còn 9% và đến năm 2015 giảm còn 8%. Sự sụt giảm này là do tỷ trọng thu nợ tiêu dùng tăng mạnh hơn tỷ trọng doanh số cho vay tiêu dùng trong giai đoạn 2013 – 2015. Ngƣợc lại, tỷ trọng dƣ nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng từ 86% năm 2013 lên đến 91% năm 2014 và 92% năm 2015 do các khoản vay trung – dài hạn thƣờng có giá trị lớn và thời gian thu hồi chậm làm cho dƣ nợ tỷ trọng dƣ nợ tăng lên.
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp d. Cơ cấu nợ xấu tiêu dùng theo thời hạn
29 28% 29% Ngắn hạn
%
71 72% 71%
% Trung – dài
hạn
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Đồng Tháp 2013 -2015
Sơ đồ 3.5 Cơ cấu nợ xấu tiêu dùng theo thời hạn cho vay của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
Nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao và có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2013 nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn chiếm 71%, năm 2014 tăng lên thành 72% và đến năm 2015 giảm xuống cịn 71%. Với những món vay có giá trị và thời hạn cao ln đi kèm rủi ro cao, chính vì thế nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao. Ngƣợc lại, nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng thấp hơn và thay đổi theo chiều hƣớng ngƣợc lại. Năm 2013 nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn chiếm tỷ trọng 29%, năm 2014 giảm xuống còn 28% và tăng thành 29% ở năm 2015.
3.2.1.2 Phân tích sự thay đổi hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay hạn cho vay
a. Ngắn hạn
Năm 2014 so với năm 2013, doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn tăng
62.008 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 17,6%, do nhu cầu tiêu dùng của ngƣời dân
gia tăng và ngân hàng cũng đang mở rộng địa bàn cho vay tiêu dùng tạo điều kiện cho những khách hàng có nhu cầu tiếp cận vốn vay tiêu dùng.
Doanh số thu nợ tiêu dùng ngắn hạn tăng 93.100 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 29,5%, do thu nhập của khách hàng ổn định và các khoản vay đến hạn thu hồi tăng. Bên cạnh đó, đƣợc sự chỉ đạo của ban giám đốc nhằm phòng ngừa rủi ro mất vốn hoặc lãi hoặc cả hai và nhờ sự nỗ lực từ công tác thu nợ của cán bộ
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp
Dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn tăng 5.788 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 12,1% do ngân hàng mở rộng doanh số cho vay thông qua việc cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích cho khách hàng với thủ tục đơn giản.
Nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn giảm 34 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 8,5% do thu nhập của khách hàng đƣợc cải thiện trong điều kiện kinh tế ổn định nên việc thu nợ đến hạn diễn ra thuận lợi
Bảng 3.5: Cho vay tiêu dùng ngắn hạn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV 352.220 414.228 487.202 62.008 17,6% 72.974 17,6% TDNH DSTN 315.340 408.440 479.880 93.100 29,5% 71.440 17,5% TDNH Dƣ nợ 48.020 53.808 61.130 5.788 12,1% 7.322 13,6% TDNH Nợ xấu 402 368 340 -34 -8,5% -28 -7,6% TDNH
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
(DSCV: Doanh số cho vay; DSTN: Doanh số thu nợ; TDNH: Tiêu dùng ngắn hạn)
Năm 2015 so với năm 2014, doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn tăng 72.974 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 17,6%. Với những khoản vay ngắn hạn này khách hàng sẽ chịu mức lãi suất thấp, ngân hàng theo dõi các khoản vay tốt hơn và sẽ ít gặp rủi ro hơn. Điều này cũng làm doanh số thu nợ tiêu dùng tăng 71.440 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 17,5%. Dƣ nợ tiêu dùng ngắn hạn tăng 13,6%, tức tăng 7.322 triệu đồng do doanh số cho vay tăng nhanh hơn doanh số thu nợ. Nợ xấu tiêu dùng ngắn hạn giảm 28 triệu đồng, tức giảm 7,6%
b. Trung – dài hạn
Thu nhập của ngƣời dân ngày càng tăng cao, cuộc sống đƣợc cải thiện, nhu cầu sở hữu nhà ở, đất ở, xe hơi cá nhân, du học hay sử dụng thẻ tín dụng cũng tăng, để đáp ứng nhu cầu này một bộ phận khách hàng có nhu cầu vay tiền để đƣợc hƣởng dịch vụ trƣớc khi có đủ tài chính. Trong đó nhu cầu vay
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp
trung hạn có xu hƣớng gia tăng, cụ thể nhu cầu vay tiêu dùng trung – dài hạn đƣợc thể hiện nhƣ sau:
Năm 2014 so với năm 2013, doanh số cho vay tiêu dùng trung – dài hạn tăng 157.747 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 38,6% do ngân hàng có chính sách mở rộng địa bàn cho vay tiêu dùng và nhu cầu vay để sở hữu nhà ở, đất ở hay sửa chữa, xây nhà mới có thời hạn trung – dài hạn tăng. Doanh số thu nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 16.780 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 6,2% do nhiều khoản nợ cho vay từ trƣớc năm 2013 đến hạn thu hồi và ngân hàng thu đủ số tiền gốc và lãi. Dƣ nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 280.552 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 98,8%, do doanh số cho vay tiêu dùng trung – dài hạn tăng và chƣa đến hạn thu hồi, các cán bộ tín dụng cũng tích cực trong cơng tác thu hồi nợ để hạn chế tình trạng nợ xấu gia tăng làm giảm chất lƣợng tín dụng và cán bộ tín dụng sẽ bị kỷ luật tùy mức độ nếu thu hồi vốn chậm trễ. Điều này làm cho nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn giảm 26 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 4%.
Bảng 3.6: Cho vay tiêu dùng trung – dài hạn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền Số tiền % Số tiền %
DSCV 408.145 565.892 640.798 157.747 38,6% 74.906 13,2% TDTDH DSTN 268.560 285.340 468.200 16.780 6,2% 182.860 64,1% TDTDH Dƣ nợ 283.980 564.532 737.130 280.552 98,8% 172.598 30,6% TDTDH Nợ xấu 648 622 620 -26 -4,0% -2 -0,3% TDTDH
Nguồn: Phòng kinh doanh của Sacombank Đồng Tháp 2013 – 2015
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp
tiêu dùng trung – dài hạn đem về mức lãi cao. Doanh số thu nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 182.860 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 64,1% do các khoản nợ cho vay đến hạn thu hồi và khách hàng trả nợ đúng hạn và đầy đủ. Dƣ nợ tiêu dùng trung – dài hạn tăng 172.598 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 30,6% do doanh số cho vay trung – dài hạn tăng nhiều hơn mức thu nợ tiêu dùng trung – dài hạn. Nợ xấu tiêu dùng trung – dài hạn giảm 2 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 0,3%, do ngân hàng tăng cƣờng công tác thu hồi nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ đủ và đúng hạn.
3.2.2. Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 3.2.2.1. Phân tích cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 3.7: Cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Xây - sửa nhà 260.100 302.820 308.120
Doanh số cho vay Mua ô tô 150.400 180.560 210.320
tiêu dùng Nhu cầu khác 349.865 496.740 609.560
Tổng 760.365 980.120 1.128.000
Xây - sửa nhà 162.230 190.100 206.330
Doanh số thu nợ Mua ô tô 82.000 101.400 145.600
tiêu dùng Nhu cầu khác 339.670 402.280 596.150
Tổng 583.900 693.780 948.080
Xây - sửa nhà 118.022 230.742 332.532
Dƣ nợ tiêu dùng Mua ô tô 84.980 164.140 228.860
Nhu cầu khác 128.998 223.458 236.868
Tổng 332.000 618.340 798.260
Xây - sửa nhà 402 380 374
Nợ xấu tiêu dùng Mua ô tô 380 365 360
Nhu cầu khác 268 245 226
Tổng 1.050 990 960
Sài Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Đồng Tháp
a. Cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
46 34 31 27 Xây – sửa nhà
% 51 % 54 % Mua xe ô tô
% 20 % 18 % 19