II. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM
3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NLCT CỦA NHTM
3.1. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU
Yếu tố nội lực đối với bất cứ một thực thể kinh tế nào cũng cú ý nghĩa quan trọng nhất quyết định sự sống cũn của thực thể ấy trờn thị trƣờng. Với tƣ cỏch là một doanh nghiệp đặc biệt, NHTM cũng khụng là một ngoại lệ. Điểm mạnh, điểm yếu chẳng những là điều kiện đảm bảo cho hoạt động của ngõn hàng đỏp ứng nhu cầu thị trƣờng mà cũn là yếu tố quyết định nõng cao vị thế cạnh tranh. Nú đƣợc đỏnh giỏ thụng qua hệ thống cỏc yếu tố chủ yếu sau:
3.1.1. Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, vốn tự cú
Yếu tố đầu tiờn đƣợc nhắc đến nhƣ là điều kiện tiờn quyết cho sự thành lập của một ngõn hàng chớnh là vốn điều lệ. Ngành ngõn hàng là ngành chịu sự quản lý với những điều kiện khắt khe nhất từ phớa cỏc cơ quan Nhà nƣớc. Để một ngõn hàng đƣợc thành lập và hoạt động cần đỏp ứng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu. Vốn tự cú của ngõn hàng hay vốn chủ sở hữu đƣợc dựng để đầu tƣ mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định,…phục vụ cho quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh của ngõn hàng. Cỏc chỉ tiờu dƣới đõy thƣờng là cỏc chỉ tiờu đƣợc xem xột khi đề cập tới vốn tự cú của ngõn hàng. Vốn tự cú/ tổng tiền gửi Vốn tự cú/ tổng tài sản Vốn tự cú/ tổng tài sản điều chỉnh theo rủi ro 3.1.2. Trỡnh độ cụng nghệ Ngõn hàng là một trong những lĩnh vực cú mức độ ỏp dụng cụng nghệ mới phỏt triển nhanh nhất. Một lý do quan trọng là vai trũ chi phối của cỏc ngõn hàng đối với nền kinh tế với tƣ cỏch là thực thể kinh tế nắm trong tay phần lớn của cải xó
hội. Ngõn hàng với tiềm năng của mỡnh là thực thể kinh tế cú mức độ ỏp dụng khoa học cụng nghệ cao và liờn tục đƣợc cập nhật.
3.1.3. Chất lƣợng nguồn nhõn lực
Trong mọi quỏ trỡnh sản xuất và cung ứng dịch vụ, con ngƣời luụn là yếu tố trung tõm bờn cạnh mỏy múc thiết bị và vốn. Là một ngành cung cấp dịch vụ điển hỡnh, chất lƣợng dịch vụ ngõn hàng phụ thuộc chặt chẽ vào ngƣời trực tiếp cung ứng dịch vụ. Quỏ trỡnh sản xuất và tiờu dựng cỏc dịch vụ ngõn hàng diễn ra một cỏch đồng thời, và khỏch hàng tiếp xỳc trực tiếp với ngƣời cung cấp dịch vụ. Nhƣ vậy cỏn bộ ngõn hàng đƣợc xem nhƣ đại diện cho hỡnh ảnh của ngõn hàng trƣớc khỏch hàng.
Trong điều kiện hiện nay, khi ỏp dụng khoa học kỹ thuật vào ngõn hàng ngày càng yờu cầu đội ngũ cỏn bộ cú chuyờn mụn cao và tỏc phong chuyờn nghiệp. Thờm vào đú mức độ cạnh tranh khốc liệt đũi hỏi cỏc ngõn hàng phải chuyờn nghiệp húa đội ngũ nhõn sự nhằm phỏt huy tối đa khả năng nội tại, đỏp ứng yờu cầu ngày càng cao của khỏch hàng.
3.1.4. Hệ thống mạng lƣới phõn phối
Hệ thống phõn phối ảnh hƣởng đến hiệu quả tiếp xỳc giữa khỏch hàng và ngõn hàng. Mạng lƣới phõn phối phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ đặc điểm thị trƣờng, tớnh chất của dịch vụ ngõn hàng đƣợc cung cấp, trỡnh độ kỹ thuật cụng nghệ của ngõn hàng, quan điểm của nhà quản lý, và đặc biệt là xu hƣớng phỏt triển nhu cầu của khỏch hàng.Một hệ thống mạng lƣới phõn phối hợp lý trong ngõn hàng cần đạt những yờu cầu sau:
Thuận tiện cho khỏch hàng trong quỏ trỡnh tiếp cận với ngõn hàng. Phự hợp với quy mụ, phạm vi hoạt động của ngõn hàng.
Tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh cho ngõn hàng.
Nhiệm vụ then chốt của marketing ngõn hàng là xỏc định đƣợc nhu cầu, mong muốn và cỏch thức đỏp ứng nú một cỏch cú hiệu quả hơn cỏc đối thủ cạnh tranh. Quỏ trỡnh marketing ngõn hàng thể hiện sự thống nhất cao độ giữa nhận thức và hành động của ngõn hàng về thị trƣờng, nhu cầu của khỏch hàng và năng lực của ngõn hàng. Do vậy cỏc nhà quản trị ngõn hàng luụn quan tõm tới việc định hƣớng cỏc bộ phận và toàn bộ đội ngũ cỏn bộ vào việc tạo dựng và duy trỡ phỏt triển mối quan hệ khỏch hàng - yếu tố quyết định sự sống cũn của ngõn hàng trờn thị trƣờng.
Cuộc chiến giành giật và duy trỡ cỏc thị trƣờng cho dịch vụ ngõn hàng diễn ra ngày càng khốc liệt ở quy mụ lớn hơn. Điều này đũi hỏi cỏc ngõn hàng phải duy trỡ cấu trỳc hợp lý, điều chỉnh cỏc hỡnh thức hoạt động phự hợp với mụi trƣờng, nõng cao khả năng cạnh tranh. Cỏc ngõn hàng chỉ cú thể đạt đƣợc yờu cầu đú khi cú cỏc giải phỏp và chiến lƣợc marketing năng động, đỳng hƣớng.
3.2. Tỏc động của mụi trƣờng kinh doanh - cơ hội và thỏch thức
Mụi trƣờng kinh doanh cú thể đƣợc hiểu là tập hợp của cỏc yếu tố, cỏc lực lƣợng mang tớnh chất xó hội rộng lớn, cú tỏc động tới hoạt động của NHTM. Những tỏc động và xu thế của mụi trƣờng kinh doanh đem lại “cơ hội” hoặc gõy ra “hiểm họa” đối với hoạt động NHTM, từng ngõn hàng riờng lẻ khụng thể kiểm soỏt đƣợc.
Thứ nhất, mụi trƣờng kinh tế
Một nền kinh tế cú tốc độ tăng trƣởng cao sẽ mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho NHTM núi chung và cỏc doanh nghiệp núi riờng. Mụi trƣờng kinh tế cũng chi phối sức mua và cơ cấu chi tiờu của ngƣời tiờu dựng, từ đú ảnh hƣởng tới hoạt động cung cấp dịch vụ của NHTM. Trong một nền kinh tế tăng trƣởng tốt, sức mua cũng nhƣ thu nhập của dõn cƣ là ổn định thỡ cơ hội phỏt triển cỏc dịch vụ ngõn hàng sẽ cao và ngƣợc lại. Trong đú nhu cầu tiờu dựng của khỏch hàng, thu nhập thực tế bỡnh quõn đầu ngƣời cú ảnh hƣởng lớn tới yờu cầu dịch vụ ngõn hàng, đồng thời chịu sự chi phối của cỏc yếu tố kinh tế nhƣ chu kỳ kinh doanh, giai đoạn phỏt triển nền kinh tế,…
Sơ đồ 1: Cỏc yếu tố thuộc mụi trƣờng kinh doanh
(theo mụ hỡnh PEST và PESTEL của Michael Porter) Thứ hai, mụi trƣờng văn hoỏ xó hội
Mọi hoạt động của ngõn hàng và đối thủ cạnh tranh cựng với khỏch hàng của mỡnh đều bị chi phối bởi cỏc yếu tố văn hoỏ xó hội bất kể cú nhận thức đƣợc hay khụng. Văn hoỏ đƣợc hiểu là tổng hợp của cỏc giỏ trị, quan niệm, niềm tin, truyền thống đƣợc chấp nhận rộng rói. Mụi trƣờng văn hoỏ đƣợc hỡnh thành tự phỏt và khỏch quan, đƣợc hỡnh thành trong quỏ trỡnh lõu dài. Để thành cụng và chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng, cỏc ngõn hàng cần cú những hiểu biết thấu đỏo về văn hoỏ xó hội từ đú cú cỏc điều chỉnh phự hợp với yờu cầu của khỏch hàng. Cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng ngày càng khốc liệt và vai trũ của yếu tố văn hoỏ xó hội ngày càng đƣợc coi trọng trong xõy dựng và thực hiện cỏc chiến lƣợc của ngõn hàng.
Thứ ba, mụi trƣờng tự nhiờn
Mụi trƣờng tự nhiờn đƣợc hiểu là một hệ thống cỏc yếu tố tự nhiờn cú ảnh hƣởng nhiều mặt đến nguồn lực đầu vào cũng nhƣ nhu cầu đầu ra của mọi thực thể
Ngân Hàng
MT văn hoá XH MT tự nhiên MT Kinh Tế
MT toàn cầu
MT pháp luật M T công nghệ
kinh tế trong đú cú cỏc ngõn hàng. Sự biến động về điều kiện tự nhiờn sẽ cú ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp và đời sống của ngƣời dõn. Từ đú ảnh hƣởng giỏn tiếp tới nhu cầu và khả năng tiờu dựng dịch vụ ngõn hàng của khỏch hàng. Yếu tố này thƣờng đƣợc ngõn hàng xem nhƣ lợi thế cạnh tranh vốn cú của nú trờn thị trƣờng.
Thứ tƣ, mụi trƣờng phỏp luật
Mụi trƣờng phỏp luật bao gồm tổng hợp cỏc yếu tố hệ thống phỏp luật, cỏc văn bản dƣới luật, cỏc chớnh sỏch của Nhà nƣớc,…Sự tỏc động này mang ý nghĩa quản lý vĩ mụ đối với cỏc ngõn hàng.
Đặc thự của ngành ngõn hàng là luụn chịu sự ràng buộc tƣơng đối chặt chẽ của hệ thống phỏp luật tại mọi quốc gia. Cỏc ngõn hàng thƣờng chịu sự quản lý của ngõn hàng trung ƣơng dƣới nhiều hỡnh thức khỏc nhau. Sự nới lỏng hay thắt chặt trong quản lý ngõn hàng đều mang đến cơ hội và thỏch thức đối với hoạt động của cỏc ngõn hàng thụng qua việc gia tăng hay hạn chế mức độ cạnh tranh trờn thị trƣờng. Cỏc cụng cụ chớnh sỏch này rất đa dạng nhƣ chớnh sỏch tiền tệ, tài khoỏ, xuất nhập khẩu, chớnh sỏch vựng,…tỏc động tới thị trƣờng và mức độ cạnh tranh của ngõn hàng trờn thị trƣờng đú.
Cơ chế điều hành của Chớnh phủ cú minh bạch và hợp lý khụng cũng tỏc động một cỏch trực tiếp và giỏn tiếp tới cơ hội kinh doanh của ngõn hàng. Cơ chế điều hành của Chớnh phủ cũn thể hiện qua mức độ can thiệp và hỡnh thức can thiệp vào hoạt động kinh doanh của cỏc thực thể kinh tế trong đú cú ngõn hàng. Sự ƣu ỏi của Chớnh phủ đối với cỏc ngõn hàng cú sở hữu Nhà nƣớc cũng tỏc động búp mộo tƣơng quan và độ khốc liệt của cạnh tranh trờn thị trƣờng tài chớnh.
Thứ năm, mụi trƣờng cụng nghệ
Khoa học cụng nghệ ảnh hƣởng giỏn tiếp đến hoạt động của ngõn hàng thụng qua sự thay đổi nhanh chúng của nền kinh tế tạo ra những cơ hội kinh doanh cho
cỏc ngõn hàng. Khoa học cụng nghệ phỏt triển cũng mang đến cho ngõn hàng khả năng tạo ra những dịch vụ mới nhiều tiện ớch hơn hay cải tiến phƣơng thức cung cấp cỏc dịch vụ cũ. Điển hỡnh nhƣ sự phỏt triển của dịch vụ thẻ thanh toỏn, ngõn hàng tự động,…đang trở thành xu thế chung của cỏc ngõn hàng. Lợi thế cạnh tranh sẽ đến với cỏc ngõn hàng cú đầu tƣ xứng đỏng vào cải tiến cụng nghệ, đi trƣớc trong cuộc chạy đua đũi hỏi vốn lớn và sự nhạy bộn này.
Thứ sỏu, mụi trƣờng toàn cầu
Cựng với mụi trƣờng khoa học cụng nghệ, mụi trƣờng toàn cầu là nhõn tố cú ảnh hƣởng mạnh mẽ đối với toàn bộ cỏc nền kinh tế núi chung và cỏc NHTM núi riờng. Toàn cầu hoỏ nền kinh tế sẽ mở rộng hơn quy mụ thị trƣờng, đồng thời tăng mức độ khốc liệt của cạnh tranh. Trong vũng xoỏy đú cỏc ngõn hàng phải nỗ lực khụng ngừng nhằm phỏt huy lợi thế và hạn chế những bất lợi mà quỏ trỡnh này đem lại. Nhận thức đƣợc vấn đề này cỏc NHTM cần thực hiện những chớnh sỏch cải tổ, hiện đại húa bộ mỏy và cỏc phƣơng thức kinh doanh nhằm chuẩn bị cho sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều phớa, với nhiều hỡnh thức và mức độ khỏc nhau.
Ngoài ra khụng thể khụng kể tới cỏc nhõn tố ảnh hƣởng cú tỏc động trực tiếp đến vị thế cạnh tranh của ngõn hàng xột trong phạm vi ngành kinh doanh. Mụ hỡnh phõn tớch cạnh tranh cho thấy ngành kinh doanh núi chung, ngõn hàng núi riờng chịu ảnh hƣởng bởi năm lực lƣợng cơ bản – mụ hỡnh 5 lực lƣợng cạnh tranh của Michael Porter. Cụ thể nhƣ sau:
a, Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Cạnh tranh trong nội bộ ngành diễn ra giữa cỏc ngõn hàng và cỏc tổ chức tớn dụng khỏc đang hoạt động trờn thị trƣờng. Cạnh tranh trờn thị trƣờng ngõn hàng ngày càng trở nờn khốc liệt với sự tham gia của cỏc ngõn hàng trong và ngoài nƣớc. Do vậy cỏc ngõn hàng muốn đứng vững, duy trỡ phỏt triển thị phần ổn định khụng thể khụng nghiờn cứu kỹ lƣỡng cỏc đối thủ, từ đú xõy dựng chiến lƣợc cạnh tranh hiệu quả. Để làm đƣợc điều đú cỏc ngõn hàng phải chỳ trọng đến việc nghiờn cứu cấu trỳc thị trƣờng và hành vi của cỏc ngõn hàng trờn thị trƣờng đú. Song song với nghiờn cứu thị trƣờng núi chung, cỏc ngõn hàng cần thƣờng xuyờn nghiờn cứu cỏc
Hàng rào khi ra nhập thị trƣờng, đối thủ tiềm năng:
Thuận lợi/rào cản ra nhập Yếu tố về địa lý Chiến lƣợc khi ra nhập Cỏc cỏch tiếp cận thị trƣờng Vị thế khỏch hàng: Lựa chọn của khỏch hàng Quy mụ, số lƣợng khỏch hàng Mức độ thƣờng xuyờn sử dụng/ thay đổi sản phẩm
Đối thủ cạnh tranh trong nội bộ ngành: Số lƣợng và quy mụ doanh nghiệp Quy mụ và xu hƣớng của ngành Cỏc loại hàng hoỏ dịch vụ đƣợc cung cấp Sự đa dạng của hỡnh thức cạnh tranh Vị thế của nhà cung cấp: Ảnh hƣởng của yếu tố đầu vào Khả năng khỏc biệt húa sản phầm Chi phớ chuyển đổi nhà cung cấp Sự phỏt triển về sản phẩm, dịch vụ thay thế và về mặt cụng nghệ, nhƣ:
Thay đổi giỏ dịch vụ
Thay đổi về phõn phối thị trƣờng Thị hiếu và xu hƣớng
đối thủ cạnh tranh cụ thể, nhất là cỏc đối thủ cú khả năng cạnh tranh trực tiếp với ngõn hàng.
b, Đối thủ cạnh tranh tiềm năng
Đối thủ cạnh tranh tiềm năng ở đõy là cỏc ngõn hàng, cỏc tổ chức tớn dụng cung cấp dịch vụ ngõn hàng sắp ra nhập thị trƣờng. Cỏc chớnh phủ bờn cạnh việc quản lý chặt chẽ hoạt động của NHTM, cũng điều chỉnh điều luật để khuyến khớch mọi đối tƣợng cú tiềm lực đủ mạnh tham gia vào thị trƣờng. Khi Việt Nam ra nhập WTO, tham gia sõu rộng vào quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, cỏc cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trƣờng ngõn hàng sẽ là cơ hội cho ngõn hàng nƣớc ngoài chớnh thức tham gia cạnh tranh mạnh mẽ với cỏc NHTM trong nƣớc. Đú thực sự là một thỏch thức lớn khụng dễ vƣợt qua, đũi hỏi ngõn hàng phải cú những định hƣớng chiến lƣợc đỳng đắn.
c, Vị thế của khỏch hàng
Đối với mọi hoạt động kinh doanh, khỏch hàng luụn giữ vai trũ là đớch hƣớng tới. Hoạt động của ngõn hàng là hoạt động cung cấp dịch vụ vỡ vậy cú sự tham gia của ngõn hàng vào quỏ trỡnh cung ứng và tiờu dựng dịch vụ một cỏch trực tiếp. Nhu cầu của khỏch hàng sẽ tỏc động quyết định giỏ cả và chất lƣợng, số lƣợng, kết cấu dịch vụ đƣợc cung cấp, giỏn tiếp tỏc động đến kết quả hoạt động của ngõn hàng. Yờu cầu đặt ra cho mỗi ngõn hàng là phải nghiờn cứu nhu cầu khỏch hàng. Trƣớc hết, phõn loại đƣợc nhúm khỏch hàng theo những tiờu chớ khỏc nhau để xỏc định thị trƣờng mục tiờu. Tỡm hiểu nhu cầu khỏch hàng đối với cỏc dịch vụ đƣợc cung cấp trong giai đoạn hiện tại và tƣơng lai, nhằm mục đớch tăng chất lƣợng phục vụ khỏch hàng. Điều đú cũng giỳp tăng uy tớn, đƣa hỡnh ảnh ngõn hàng gần hơn với cụng chỳng. Đồng thời thƣờng xuyờn đỏnh giỏ cỏc yếu tố tỏc động đến hành vi tiờu dựng dịch vụ của khỏch hàng. Trờn cơ sở, nghiờn cứu này ngõn hàng cú thể đƣa ra cỏc chớnh sỏch, biện phỏp đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh.
d, Sự xuất hiện của cỏc dịch vụ thay thế
Cựng với sự phỏt triển nhanh chúng của khoa học cụng nghệ, nhiều những sản phẩm dịch vụ truyền thống đó biến mất và đƣợc thay thế bằng cỏc sản phẩm dịch vụ mới cú hàm lƣợng cụng nghệ cao hơn. Trong lĩnh vực ngõn hàng một lĩnh vực cú mức độ ỏp dụng khoa học cụng nghệ cao, sự thay thế đú lại càng rừ ràng. Xuất phỏt từ thực tế đú, cỏc ngõn hàng đều cố gắng theo kịp sự tiến bộ của cụng nghệ và ỏp dụng chỳng vào quỏ trỡnh tạo ra và cung ứng dịch vụ của mỡnh.
e, Vị thế của nhà cung cấp
Yếu tố này khụng cú ảnh hƣởng lớn trong cạnh tranh ngõn hàng do đặc thự cung cấp dịch vụ mà sản phẩm dịch vụ cho chớnh ngõn hàng tạo ra nờn khụng phụ thuộc cỏc yếu tố đầu vào từ nhà cung cấp khỏc. Núi cỏch khỏc, chớnh ngõn hàng là nhà cung cấp cho chớnh họ trong hoạt động kinh doanh của mỡnh.
Nhƣ vậy cú thể thấy NLCT của một NHTM chịu ảnh hƣởng của rất nhiều yếu tố. Muốn tỡm hiểu, phõn tớch nhằm nõng cao khả năng cạnh tranh của NHTM, ta phải xem xột một cỏch toàn diện, đồng bộ những yếu tố đú để đi đến những kết