thương mại:
Hiện nay, các ngân hàng thương mại rất linh ựộng ựưa ra thị trường những sản phẩm dịch vụ ựáp ứng yêu cầu của khách hàng cá nhân như: tiết kiệm (chứng chỉ tiền gởi, tiết kiệm bậc thang theo thời gian, tiết kiệm bậc thang theo số dư, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm tắch lũy Ầ), thẻ (thẻ ATM, thẻ tắn dụng, thẻ ghi nợ, thẻ liên kết Ầ), cho vay tiêu dùng (cho vay mua nhà, xe, vay du học, vay sửa chữa nhàẦ), sản phẩm ngân hàng ựiện tử (internet banking, home banking, SMS banking, mobile banking Ầ).
Các ngân hàng nước ngoài có ưu thế cạnh tranh về vốn, công nghệ, kinh nghiệm, tiếng tăm, uy tắn trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng hiện ựại. đặc biệt là với mạng lưới rộng khắp toàn cầu, có uy tắn, các ngân hàng nước ngoài có tiền ựề vững chắc cho việc gia nhập vào thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện ựại và phát triển tốt. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cũng rất nhạy bén trong việc ựa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, ựáp ứng yêu cầu của các khách hàng. Cạnh tranh cũng là yếu tố thúc ựẩy các ngân hàng thương mại cổ phần cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, quản trị tốt hơn, cùng với sự am hiểu tốt hơn về thị trường trong nước sẽ giúp cho các ngân hàng TMCP có thể cạnh tranh ựược với các ngân hàng nước ngoài.
Nhìn chung, các dịch vụ ngân hàng hiện nay ựa dạng, phong phú, thường xuyên ựược cải tiến cả về chất lẫn lượng ựáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, ựáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế. Bên cạnh ựó, sự canh tranh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ ngày càng gay gắt, không những giữa các ngân hàng nước ngoài mà cả giữa các ngân hàng trong nước. Nhưng cạnh tranh sẽ là nhân tố cần thiết ựể thúc ựẩy các ngân hàng nâng cao năng lực quản lý, quản trị rủi ro, nâng cấp hệ thống mạng, duy trì một hệ thống mạng lưới tốt.
2.1.2.2 Các công ty cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng
tiền mặt:
Các dịch vụ thanh toán trực tuyến, cung ứng dịch vụ thanh toán của ngân hàng ựược thực hiện thành công là nhờ có sự hợp tác tốt với các nhà cung ứng dịch vụ kết nối như Paynet, VinaPay, VietPay Ầ Các ựơn vị này làm trung gian kết nối và xử lý thông tin giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ ựang cần phát triển mạng lưới thanh toán ựiện tử ựến người tiêu dùng.
2.1.3 Các dịch vụ ngân hàng
hiện có:
Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam, ngành Ngân hàng cũng phát triển dịch vụ ngân hàng cả về chất lẫn về lượng. Chất lượng hoạt ựộng kinh doanh ngân hàng ngày càng cao. Cơ sở vật chất của ngân hàng ngày càng nâng cấp và hiện ựại, ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng. Cùng với sự hội nhập chúng ta có dịp tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển ựể mở rộng dịch vụ ngân hàng. Hoạt ựộng của các ngân hàng ngày càng chuyên nghiệp và có uy tắn lớn hơn cả trong nước và quốc tế.
đáng chú ý nhất là sự phát triển của dịch vụ ngân hàng ựiện tử, dịch vụ ngân hàng trực tuyến với nhiều tiện ắch hơn. đặc biệt là khách hàng có thể mở tài khoản một nơi nhưng giao dịch nhiều nơi (trong cùng một hệ thống ngân hàng) trên toàn quốc.
Các dịch vụ thanh toán tiếp tục duy trì xu hướng gia tăng. Dịch vụ thẻ phát triển mạnh, ựến nay hầu hết các ngân hàng ựã triển khai phát hành thẻ thanh toán. Hiện nay có khoảng 120 loại thẻ ngân hàng ựã phát hành, trong ựó có 71 loại thẻ nội ựịa, 41 loại thẻ quốc tế, 73 loại thẻ ghi nợ, 44 loại thẻ tắn dụng và 3 loại thẻ trả trước. Các ngân hàng không ngừng ựầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công nghệ thẻ. Thị trường dịch vụ thẻ ngày càng phát triển sôi ựộng với sự tham gia của các
nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt ựộng dịch vụ ngân hàng ựiện tử. Mục tiêu phát hành thẻ ựến cuối năm 2020 ựạt 30 triệu thẻ, 95% các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, siêu thị lắp ựặt thiết bị chấp nhận thẻ. Tổng số các dịch vụ thẻ hiện nay là 15, các liên minh thẻ ựã kết nối với nhau, thẻ của một ngân hàng ựã có thể giao dịch tại tất cả các máy ATM của các ngân hàng khác.
Bên cạnh ựó, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngày càng ựược quan tâm với sản phẩm dịch vụ ựa dạng, hiện ựại. Nhiều tiện ắch của sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ựã ựược khai thác áp dụng cho toàn bộ sản phẩm chuyển tiền, tiền gởi, tiền vay, ựầu tư dài hạn vào các giấy tờ có giá, các nghiệp vụ ngoại hối như: hợp ựồng giao ngay, hợp ựồng tương lai, hợp ựồng quyền chọn, hợp ựồng hoán ựổi Ầ đây là những sản phẩm dịch vụ hiện ựại an toàn và mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
2.1.4 Vấn ựề an toàn bảo mật hệ thống:
Vấn ựề an ninh mạng là vấn ựề cần ựược quan tâm hàng ựầu trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện ựại. Nhiều lổ hổng an ninh bị các hacker phát hiện, có nhiều hình thức tấn công và có rất nhiều cuộc tấn công thành công. An ninh mạng trong lĩnh vực tài chắnh ngân hàng là vấn ựề cấp thiết trong xu hướng hiện ựại hóa ngân hàng.
Tại Việt Nam, bọn tội phạm móc nối với các hacker nước ngoài mua thông tin bị ựánh cắp về các thẻ tắn dụng quốc tế và lừa ựảo thông qua hình thức mua vé máy bay qua mạng bằng các thẻ tắn dụng có nguồn gốc bất hợp pháp; sau ựó bán các vé này ra thị trường. Hầu hết các chuyên gia mạng ựều ựánh giá hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng là yếu.
Các hình thức lừa ựảo trực tuyến phổ biến trên thế giới ựều ựã xuất hiện ở Việt Nam như:
Ớ Lừa ựảo qua diễn ựàn trên mạng.
Ớ Lừa ựảo qua email, ựặc biệt là lừa ựảo trúng thưởng sổ xố.
Ớ Lừa ựảo qua tin nhắn từ các tổng ựài tự ựộng.
2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ NH hiện ựại tại VietinBank 2.2.1 Hoạt ựộng kinh doanh của VietinBank từ 2008 Ờ 2010
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của VietinBank giai ựoạn 2008 Ờ 2010
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tốc ựộ tăng trưởng (%)
2009/2008 2010/2009 Nguồn vốn (tỷ ự) 151.366 220.591 320.000 45,7 45 Trong ựó huy ựộng 121.634 148.530 180.000 22,1 21 Dư nợ tắn dụng (tỷ ự) 120.752 163.170 200.000 35,1 22,5 Thanh toán quốc tế (tỷ USD) 11,27 12,1 13 7,3 7,4 Phát hành thẻ (thẻ)
2,3 triệu 3 triệu 5 triệu 30,4 66,7
Thẻ tắn dụng(thẻ) 3.905 9.500 20.000 143 111 Thu lãi ròng (tỷ ự) 7.189 4.450 11.096 -38,1 149 Trong ựó thu dịch vụ ròng (tỷ ự) 438 387 1.400 -11,6 262 Lợi nhuận (tỷ ự) 1.804 1.273 4.000 -29,4 314
Nhìn chung, trong giai ựoạn từ 2008 Ờ 2010, hầu hết các mặt hoạt ựộng của VietinBank ựều tăng trưởng khá, tạo tiền ựề cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo. điển hình, năm 2010 dư nợ tăng 22,5% so với năm trước, nguồn vốn tăng 45% so với năm 2009. đó chắnh là tắn hiệu tốt cho sự ựứng vững của VietinBank sau cơn khủng hoảng tắn dụng ở Mỹ lan sang tận châu Âu. đặc biệt, cuối năm 2008, thị trường tài chắnh cũng như thị trường chứng khoán chứng kiến sự hoảng loạn, hàng loạt ngân hàng tên tuổi sụp ựổ, các công ty lớn trên thế giới phải lần lượt ựóng cửa hay sát nhập. Tuy nhiên, VietinBank vẫn có sự tăng trưởng tốt, mặt dù lợi nhuận giảm gần 30% so với năm trước một phần là do chi phắ vốn tăng cao khi có một số khách hàng gởi tiền lãi suất cao (lên ựến 17 Ờ 18%), kỳ hạn dài (12 tháng) vào giai ựoạn cuối năm 2008. Tuy nhiên, chỉ số ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) của VietinBank vào cuối năm 2010 là 1,54 vẫn cho thấy kết quả kinh doanh tốt. Chỉ tiêu thẻ cũng có sự tăng trưởng rất tốt trong năm 2010 từ 3 triệu thẻ vào cuối năm 2009 tăng lên 5 triệu thẻ vào cuối năm 2010.
Hiện nay, các NHTMCP trong nước ựang ựẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ và chinh phục ựược người tiêu dùng là các cá nhân trong nước với chất lượng dịch vụ, sự linh hoạt và mềm dẻo hơn hẳn các NHTMCP Nhà nước, ựiển hình là huy ựộng vốn có tốc ựộ tăng trưởng cao, cá biệt như Sacombank có mức tăng trưởng nguồn vốn trong năm 2007 là trên 100%. Bên cạnh ựó, các ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng chú trọng ựến chắnh sách khách hàng, liên tục ựưa ra các sản phẩm mới ựể chiếm lĩnh thị trường và thu hút khách hàng. Các ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài cũng ựang tấn công mạnh vào thị trường Việt Nam với chiến lược dài hạn nhằm khai thác tiềm năng của thị trường, nhất là khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường tài chắnh vào năm 2010 theo cam kết gia nhập WTO. Trong các năm tiếp theo, ựể giữ vững tốc ựộ tăng trưởng và phát triển bền vững, VietinBank cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm duy trì các mảng kinh doanh truyền thống như huy ựộng vốn, cấp tắn dụng, thanh toán quốc tế ựồng thời tăng cường mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện ựại. đó là xu hướng tất yếu của phát triển kinh doanh ngân hàng trong thời ựại hiện nay.
2.2.2 Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại VietinBank
Năm 2004 VietinBank khánh thành dự án hiện ựại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán với nhiều tiện ắch, ựáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với phần mềm chương trình của SilverLake (SVL). đây là chương trình dựa trên thiết kế của Mỹ và ựược ựiều chỉnh lại cho phù hợp với ựặc ựiểm của ngân hàng Việt Nam. Chương trình ựược xây dựng trên cơ sở quản lý dữ liệu tập trung tại trụ sở chắnh VietinBank và kết nối trực tuyến toàn hệ thống. Với hệ thống giao dịch kết nối trực tuyến tạo ựiều kiện ựể có thể phục vụ khách hàng với các dịch vụ như: giao dịch liên chi nhánh, mở tài khoản một nơi, giao dịch nhiều nơi, dịch vụ Vietinbank At Home, Internet Banking, SMS banking.
❖ Các ựặc tắnh của hệ thống giao dịch dựa trên phần mềm Silver Lake:
- Cung cấp nhiều giải pháp lựa chọn thông minh, giúp VietinBank có thể
phát triển sản phẩm dịch vụ mới thuận lợi.
- Tắnh linh hoạt cao: khả năng tương thắch khi mở rộng và phát triển hệ
thống VietinBank.
- Khả năng tắch hợp cao với nhiều hệ thống khác như: Visa, MasterCard,
IBPS, SWIFT ..
❖ Những dịch vụ mới ựược ứng dụng trên SilverLake:
- đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng tại 1 quầy, tiết kiệm thời gian
giao dịch cho khách hàng.
- Quản lý vốn tự ựộng: giúp cho khách hàng ựầu tư vốn hiệu quả.
- Chuyển tiền tự ựộng.
- Trả lương tự ựộng.
- Hoạt ựộng trực tuyến: cho phép khách hàng mở tài khoản một nơi giao
dịch nhiều nơi. Giao dịch của khách hàng sẽ ựược cập nhật tức thời trên toàn hệ thống. Cũng nhờ tắnh năng này mà việc cung cấp một dịch vụ mới cho khách hàng hết sức tiện lợi như dịch vụ Internet Banking, SMS banking.
Với nền tảng công nghệ hiện ựại, VietinBank có ựủ ựiều kiện ựể phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện ựại.
2.3 Các doanh số dịch vụ ngân hàng hiện ựại tại VietinBank
2.3.1 Tình trạng thu nhập từ dịch vụ của VietinBank
Bảng 2.2: Tình hình thu nhập của VietinBank giai ựoạn 2008-2010
đơn vị tắnh: tỷ VND Năm 2008 Tỷ lệ % 2009 Tỷ lệ % 2010 Tỷ lệ % Tốc ựộ tăng trưởng 2009/2008 2010/2009 Thu nhập từ lãi 7.189 94 4.450 92 11.096 89 62 149 Thu phắ dịch vụ 438 6 387 8 1.400 11 88 262
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt ựộng kinh doanh của VietinBank)
Nhìn chung, nguồn thu nhập từ lãi của VietinBank chiếm từ 89 ựến 94% (từ năm 2008 Ờ 2010). Phắ dịch vụ chiếm tỷ trọng còn thấp trong tổng thu nhập, chỉ khoản 6 Ờ 11%, nhưng ựây là nguồn thu có tắnh chất ổn ựịnh, rủi ro thấp và có tăng trưởng tốt, từ 88% trong năm 2009 so với 2008 cho ựến 262% trong năm 2010 so với 2009. Nguồn thu dịch vụ ắt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như tỷ giá hay lãi suất.
Biểu ựồ 2.1: Tình hình thu nhập của VietinBank từ 2008 - 2010 12000 10000 8000 6000 Thu nhập từ lãi Thu phắ dịch vụ 4000 2000 0 2008 2009 2010 Năm
Tăng trưởng hằng năm của thu nhập từ lãi là từ 62 Ờ 149%, trong ựó thu phắ dịch vụ tăng trưởng hằng năm từ 88 Ờ 262%. Sự chênh lệch rất lớn giữa thu nhập từ lãi và thu nhập từ dịch vụ là do kinh doanh vốn. Trong giai ựoạn nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế giới có nhiều biến ựộng, nguồn thu nhập lãi từ hoạt ựộng tắn dụng của ngân hàng bị ảnh hưởng rất lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
để ổn ựịnh nguồn thu nhập của ngân hàng, VietinBank cần ựẩy mạnh các hoạt ựộng dịch vụ của ngân hàng, ựặc biệt là dịch vụ ngân hàng hiện ựại ựể thu hút khách hàng, nhất là giới trẻ; ựẩy mạnh thu phắ dịch vụ cho VietinBank.
2.3.2 So sánh các dịch vụ ngân hàng hiện ựại của VietinBank và các
ngân hàng khác.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và kỹ thuật số, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng ựa dạng và ựược hiện ựại hóa, từ ựó các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện ựại, nhiều tiện ắch ra ựời nhằm ựáp ứng nhu cầu ngày càng cao và ựa dạng của các khách hàng. Hiện tại, ở Việt Nam có nhiều ngân hàng triển khai các dịch vụ ngân hàng ựiện tử, trong ựó ựáng chú ý là Vietcombank, HSBC, ACB, Techcombank Ầ
Nhìn chung, VietinBank ựã có bước phát triển rất lớn trong cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện ựại ựến khách hàng như VietinBank At Home, SMS
t
banking. Nhờ vào uy tắn và sự nỗ lực vượt bậc của VietinBank mà khách hàng ựã biết ựến và sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện ựại này. Hiện nay, việc dịch vụ cài ựặt và hỗ trợ các dịch vụ này tại VietinBank là miễn phắ cho khách hàng.
Bên cạnh ựó, các ngân hàng khác cũng triển khai các dịch vụ ngân hàng ựiện tử. Với việc áp dụng công nghệ cao, quảng bá với quy mô lớn các ngân hàng này sẽ trở thành ựối thủ cạnh tranh của VietinBank.
VietinBank VCB ACB HSBC Internet Banking ✓ ✓ ✓ ✓ điều kiện sử dụng Có mở tài khoản tại NH Có mở tài khoản tại NH Có mở tài khoản tại NH Có mở tài khoản tại NH Chức năng Tra cứu thông tin Tra cứu thông tin Tra cứu thông tin Tra cứu thông tin Thanh toán Phắ sử dụng Miễn phắ Miễn phắ Miễn phắ Miễn phắ E- Banking ✓ ✓ ✓ điều kiện sử dụng
KH VIP KH VIP KH VIP
Chức năng Tra cứu thông tin Thanh toán Tra cứu thông tin Thanh toán Tra cứu thông tin Thanh toán Phắ sử dụng Miễn phắ Miễn phắ Miễn phắ Mobile Banking ✓ ✓ ✓ ✓ Phone Banking ✓ ✓ ✓ ✓ (Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
VietinBank cần tăng cường hỗ trợ và tiếp thị các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ ngân hàng ựiện tử (VietinBank At Home). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, do vậy VietinBank cần thu hút lượng khách hàng này về giao dịch và sử dụng dịch vụ ựể tăng phắ thu nhập và phát triển dịch vụ.
2.3.3 Thực trạng dịch vụ thanh toán tại VietinBank:
2.3.3.1 Thực trạng dịch vụ thanh toán nội ựịa
Bảng 2.3: Doanh số thanh toán nội ựịa của VietinBank năm 2008 Ờ 2010
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tăng trưởng (%)
2009/2008 2010/2009
Doanh số (ngàn tỷ
VND) 2800 3700 4500 32 21
Số lượng giao dịch
(triệu) 6,2 9 12 45 33
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt ựộng kinh doanh của VietinBank)
Biểu ựồ 2.2: Doanh số thanh toán nội ựịa
5000