Đvt: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Dư nợ quá hạn Tỷ trọng (%) Dư nợ quá hạn Tỷ trọng (%) Dư nợ quá hạn Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ tín dụng quá hạn 52.647 100 40.292 100 66.093 100 Dư nợ CV KHCN quá hạn 12.026 22,8 12.489 31,0 21.267 32,2 (Nguồn: Nội bộ BIDV Mỹ Phước)
Tỷ lệ dư nợ CV KHCN quá hạn so với dư nợ CV KHCN tại BIDV Mỹ Phước năm 2018 là 2,11%, có nghĩa là trong 100 đồng dư nợ TDCN thì có 2,11 đồng nợ quá hạn, tỷ lệ này sau đó giảm nhẹ vào năm 2019 nhưng đã tăng mạnh lên mức 2,64% năm 2020. So với tỷ lệ dư nợ tín dụng doanh nghiệp q hạn thì tỷ lệ dư nợ CV KHCN quá hạn thấp hơn nhưng tỷ lệ này cũng thực sự đáng quan tâm vì đây là mới xét tới số nợ đã quá hạn chứ chưa xét số nợ chuẩn bị quá hạn. Chắc chắn nếu không xử lý
số nợ quá hạn cũ, khi tích lũy thêm số nợ quá hạn mới thì tỷ lệ nợ quá hạn CV KHCN chắc chắn sẽ cao hơn.
Dư nợ CV KHCN quá hạn tại BIDV Mỹ Phước thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sự phối hợp trả lương giữa doanh nghiệp và ngân hàng thông qua tài khoản chưa chặt chẽ, thời hạn trả nợ ngân hàng và kỳ hạn trả lương có sự chênh lệch, cộng với tình hình khó khăn của một số ngành sản xuất, chăn nuôi cũng như thị trường bất động sản biến động và có chiều hướng suy giảm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng trên địa bàn chi nhánh đang hoạt động. So với các chi nhánh BIDV khác tại tỉnh Bình Dương, con số tỷ lệ nợ quá hạn 2,64% tại BIDV Mỹ Phước năm 2020 cao hơn và cao hơn mức bình qn 2,32% của tồn BIDV.
Tỷ lệ dư nợ CV KHCN quá hạn so với dư nợ CV KHCN năm 2019 tại BIDV Mỹ Phước giảm do việc kiểm soát nợ xấu được triển khai quyết liệt, việc giải ngân các khoản vay diễn ra thận trọng hơn so với năm 2020. Sự thận trọng trong cho vay cá nhân năm 2019 thể hiện qua nỗ lực kiểm sốt nợ q hạn thơng qua thẩm định hồ sơ chặt chẽ, giải ngân ít hơn, cán bộ tín dụng tích cực trong giám sát các khoản vay, thu hồi nợ nhưng trong năm 2020 thì các hoạt động này được ngầm nới lỏng hơn do việc đẩy mạnh cho vay theo định hướng chung của ngân hàng nhằm gia tăng quy mơ.
Hình 2.4: Tỷ lệ dư nợ CV KHCN quá hạn so với dư nợ CV KHCN tại BIDV Mỹ Phước
Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn
Số lượng khách hàng có dư nợ tín dụng tại BIDV Mỹ Phước tăng liên tục trong giai đoạn 2018-2020. Năm 2020, số lượng khách hàng có dư nợ tín dụng tại đơn vị là 8.131 khách hàng, tăng 10,3% so với năm 2019 và cao hơn mức tăng 9,7% năm 2019 so với năm 2018. Số lượng khách hàng cá nhân chiếm đa số tại chi nhánh với tỷ trọng duy trì trong 3 năm qua là 98,4%.
Tuy giá trị dư nợ quá hạn tăng mạnh nhưng số lượng khách hàng dư nợ quá hạn lại giảm mạnh, cụ thể năm 2020 số khách hàng có dư nợ quá hạn tại BIDV Mỹ Phước là 57 khách hàng, giảm 75% tương đương giảm 170 khách hàng so với năm 2019 (năm 2019/2018 giảm 23% tương đương giảm 69 khách hàng). Trong số khách hàng giảm này chủ yếu giảm ở khách hàng cá nhân, trong khi khách hàng doanh nghiệp chỉ giảm 1 khách hàng nợ quá hạn.
Bảng 2.8: Số lượng và tỷ trọng khách hàng cá nhân có dư nợ quá hạn tại BIDV Mỹ Phước Đvt: Khách hàng Năm Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Số khách hàng Tỷ trọng (%) Số khách hàng Tỷ trọng (%) Số khách hàng Tỷ trọng (%) Số khách hàng có dư nợ tín dụng 6.721 100 7.371 100 8.131 100 Số khách hàng có dư nợ CV KHCN 6.612 98,4 7.251 98,4 8.003 98,4 Số khách hàng có dư nợ quá hạn 296 100 227 100 57 100 Số khách hàng có dư nợ CV KHCN quá hạn 293 99 225 99,1 55 96,5
(Nguồn: Nội bộ BIDV Mỹ Phước)
Tỷ lệ số khách hàng có dư nợ CV KHCN quá hạn/số khách hàng có dư nợ CV KHCN giảm mạnh từ 4,4% năm 2018 xuống còn 0,7% năm 2020. Tuy nhiên, giá trị dư nợ quá hạn của mỗi khách hàng lại tăng rất mạnh. Cụ thể năm 2020, dư nợ quá hạn bình quân mỗi khách hàng cá nhân là 387 triệu đồng trong khi năm 2019 là 56 triệu đồng (năm 2020 cao gấp 7 lần năm 2019 và 9,4 lần năm 2018). Kết quả này cho thấy nợ q hạn có tính tập trung vào một số khách hàng thay vì phân tán như trước kia. Việc cho vay tập trung lớn vào một số khách hàng rất rủi ro, tuy chi phí giải ngân
sẽ giảm nhưng rủi ro khi khách hàng nợ quá hạn chuyển sang nợ xấu là rất cao. Vì vậy, cần phải có giải pháp phân tán rủi ro ra nhiều khách hàng thông qua đánh giá và phân tích khả năng tài chính khách hàng kỹ hơn. Thực tế, việc số dư nợ quá hạn đối với một số khách hàng thường rơi vào cho vay mua nhà, bất động sản nên khi thị trường suy giảm thanh khoản đối với các sản phẩm này bị ảnh hưởng nên người vay không trả nợ đúng hạn.
Hình 2.5: Tỷ lệ số khách hàng có dư nợ cá nhân quá hạn so với số khách hàng có dư nợ CV KHCN tại BIDV Mỹ Phước
(Nguồn: BIDV Mỹ Phước)
Tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu so với dư nợ tín dụng chung tại BIDV Mỹ Phước năm 2020 ở mức 0,1%, giảm đáng kể so với mức 0,188% năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dư nợ CV KHCN so với dư nợ CV KHCN năm 2018 là 0,3%, có nghĩa là trong 100 đồng dư nợ CV KHCN thì có 0,3 đồng nợ xấu, năm 2019 tăng lên 0,55 trước khi giảm xuống cịn 0,28% năm 2020. Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu tại BIDV Mỹ Phước là khá tốt, điều này cho thấy Chi nhánh đã tăng cường thanh tra, giám sát trong việc thực hiện quy trình cấp tín dụng, an tồn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro và cơ cấu lại nợ.
Hình 2.6: Tỷ lệ nợ xấu TDCN so với dư nợ TDCN tại BIDV Mỹ Phước
(Nguồn: Nội bộ BIDV Mỹ Phước)
Hệ số thu nợ
Trong bảng dưới đây, có thể thấy thấy hệ số thu nợ tăng lên từ 90,4% năm 2018 lên 94,3% năm 2020. Hệ số này tăng cho thấy công tác đôn đốc, giám sát thu hồi nợ của Chi nhánh khá tốt. Hệ số này cũng cho thấy việc quản lý khách hàng trong đó đánh giá khả năng trả nợ dựa trên các quy trình tại đơn vị và năng lực đánh giá của cán bộ tín dụng tốt hơn, tuy nhiên hệ số này vẫn còn cách giá trị 100% nên trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát và thu hồi nợ để đảm bảo việc nợ quá hạn sẽ giảm đi.