Đvt: Triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu 2018 2019 2020
Lãi thu từ TDCN 46.973 53.574 66.103
Lợi nhuận trước thuế 107.420 110.960 129.480
Tỷ lệ lãi thu từ TDCN/lợi nhuận trước thuế 43,7% 48,3% 51,1% (Nguồn: BIDV Mỹ Phước)
2.4. Đánh giá khảo sát của chuyên gia đối đánh giá các nhân tố định tính ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
Tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động của các ngân hàng nói chung và BIDV Mỹ Phước nói riêng đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động cho vay cá nhân trong giai đoạn hiện nay, với dữ liệu thu thập từ 27 ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán và với 371 quan sát được thực hiện bởi Trịnh Xuân Hoàng (2021) cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 sụt giảm là do quy mơ tín dụng tác động âm và sự sụt giảm hệ số beta của hiệu quả tín dụng trong đại dịch COVID-19 thấp hơn hệ số beta bình qn của tồn bộ giai đoạn hoạt động.
Cụ thể hơn, từ đầu năm 2020 đến nay kinh tế thế giới, bao gồm Việt Nam, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm phục vụ cơng tác phịng, chống dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cũng như thu nhập của cá nhân, từ đó làm giảm hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Đồng thời, việc cân đối mở rộng quy mơ tín dụng đồng thời giảm lãi cho vay, giảm phí để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong bối cảnh nguồn vốn huy động đầu vào tương đối khó khăn do lãi suất huy động đang ở mức thấp cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành Ngân hàng.
Thời gian qua, với những chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước, ngành Ngân hàng nói chung khơng gặp phải những bất lợi đáng kể so với phần còn lại của nền kinh tế, tuy nhiên vẫn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn từ
các chính sách hỗ trợ khách hàng có thể gây ra các khoản nợ quá hạn, nợ xấu tăng mạnh trong thời gian tới do khách hàng không thể phục hồi kinh doanh dẫn tới mất khả năng khả nợ.
Với mục tiêu giới hạn lại các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tại chi nhánh, tác giả tiến hành phỏng vấn trực tiếp, trao đổi phỏng vấn sâu một số chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng mảng cho vay khách hàng cá nhân tại một số phòng ban tại ngân hàng BIDV thuộc khu vực tỉnh Bình Dương, qua đó tạo cơ sở trong việc đánh giá các nhân tố định tính ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Mỹ Phước.
Thông tin mẫu phỏng vấn chuyên gia gồm 09 thành viên, tiến hành phỏng vấn trực tiếp theo dàn bài phỏng vấn chuyên gia tại Phụ lục 02, trong đó 03 chuyên gia thuộc ban giám đốc chi nhánh, chịu trách nhiệm chính trong việc đề ra các chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh với mục đích đạt được các mục tiêu kinh doanh cấp chi nhánh đã cam kết với hội sở ngân hàng BIDV. Ngoài ra, danh sách chuyên gia tham gia phỏng vấn, có 02 chuyên gia đến từ cấp quản lý cơ sở, phụ trách hoạt động thẩm định và phê duyệt tín dụng cấp chi nhánh, chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo q trình vận hành và hoạt động tín dụng tại chi nhánh bao gồm bộ phận khách hàng cá nhân và bộ phận khách hàng doanh nghiệp. Cuối cùng, thành phần 04 chuyên gia phụ trách mảng ngân hàng bán lẻ và cấp tín dụng cá nhân tại các phòng giao giao dịch trực thuộc chi nhánh BIDV Mỹ Phước bao gồm : Phòng giao dịch khách hàng BIDV Mỹ Phước, PGD Bàu Bàng, PGD Phú Giáo và PGD Dầu Tiếng. Đa phần các chuyên gia tham gia phỏng vấn đều có hơn 10 năm làm việc tại BIDV chi nhánh Mỹ Phước, trong đó 7/9 chuyên gia có hơn 08 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp trước ban giám đốc về tình hình và kết quả kinh doanh của các bộ phận liên quan, hơn 85% chun gia có trình độ cao học trở lên.
Phần 1: Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020
Các chuyên gia tham gia phỏng vấn đều đưa ra những nhận định tích cực về tình hình cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh và các phòng giao dịch liên quan trong giai đoạn 2018 – 2020 với những con số tăng trưởng đáng kể. Trong đó, các chuyên gia thuộc khối giám đốc ngân hàng cho rằng tỷ lệ tăng trưởng về quy mơ doanh số cho vay và tình trạng phát triển quy mơ dư nợ khách hàng cá nhân trong năm 2020 tăng trưởng mạnh so với mức tăng năm 2019. Cụ thể hơn, các chuyên gia thuộc khối tác nghiệp, nhận định tình trạng cấp tín dụng khách hàng cá nhân đã đạt được những bước tăng trưởng và cải thiện hiệu quả hoạt động rất đáng kể trong giai đoạn 2019 – 2020. Đồng thời, sự chuyển dịch và cơ cấu cấp tín dụng khách hàng đang có xu hướng tập trung vào tín dụng khách hàng cá nhân với những triển vọng cao trong tương lai. Trong đó 100% chun gia trực thuộc các phịng giao dịch liên quan đều nhận định rằng, xu hướng tăng trưởng tín dụng cá nhân đặc biệt là tăng trưởng tại phân khúc cấp tín dụng ngắn hạn tại phịng giao dịch đã và đang phát triển mạnh so với năm 2019.
Đối với yếu tố tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. 2/3 thành viên ban giám đốc chi nhánh đều cho rằng xu hướng biến động nợ quá hạn và tỉ lệ nợ xấu tại chi nhánh đang khá phức tạp với biên độ dao động lớn tuy nhiên vẫn nằm trong mức biến thiên cho phép từ quy chế kiểm soát nợ xấu, nợ quá hạn của BIDV. 6/6 chuyên gia thuộc khối tác nghiệp và quản lý tín dụng cấp cơ sở đều nhận định sự biến động bất thường đến từ các yếu tố bên ngồi như dịch bênh, ngành nghề, tình hình thị trường đều ảnh hưởng rất đáng kể đến tình hình nợ xấu, nợ quá hạn tại chi nhánh từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng bán lẻ tại chi nhánh trong giai đoạn vừa qua.
Ngoài ra, các chuyên gia trực thuộc bộ phận tác nghiệp cấp tín dụng và quản lý cấp tín dụng tại các phịng giao dịch trực thuộc chi nhánh Mỹ Phước đều đánh giá tích cực về khả năng sinh lời từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong đó các tiêu chí đánh giá về tỷ trọng thu lãi từ tín dụng khách hàng cá nhân trong thu lãi tính
dụng đều đang duy trì mức độ ổn định và tăng trưởng đều trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời tỷ lệ sinh lời từ tín dụng cá nhân cũng như tỷ lệ thu lãi tín dụng cá nhân đều đạt mức tăng trưởng ổn định quá các năm từ 2018 – 2020. Tuy nhiên, chỉ số đánh giá vịng quay vốn tính dụng có xu hướng giảm đặc biệt là ở bốn phòng giao dịch trực thuộc BIDV Mỹ Phước cũng như tại bộ phận tác nghiệp cấp tín dụng cá nhân tại chi nhánh.
Phần 2: Đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020
Đối với nhận định của các chuyên gia về các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng cá nhận tại chi nhánh Mỹ Phước trong giai đoạn từ 2018 đến 2020. Trong đó, nhóm chuyên gia thuộc ban giám đốc chi nhánh nhận định rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động cho vay cá nhân xuất phát từ việc thiếu minh bạch trong quá trình chọn lọc và thẩm định tài sản trước khi cấp tín dụng cá nhân, chuyên gia đầu tiên tương ứng với số thứ tự 01 trong danh sách chuyên gia cho rằng, việc định giá sai tài sản đảm bảo và thẩm định khơng đúng tình hình kinh doanh của khách hàng sẽ góp phần dẫn đến việc xác định khơng chính xác nhu cầu và mục đích vay tín dụng của khách hàng. Đồng thời, cần xem xét đánh giá lại năng lực chun mơn của nhân viên tín dụng định kỳ để đảm bảo các nhân viên này đều nắm vững những kỹ năng và kiến thức cần thiết về xác định nhu cầu tín dụng và thẩm định tài sản trước khi tiếp xúc với khách hàng cũng như đệ trình hồ sơ tín dụng cho các khách hàng này. Đối với chuyên gia số thứ tự 02 và 03 đều cho rằng hệ thống hiện tại đang gặp vấn đề thiếu minh bạch và kịp thời trong việc quản lý hệ thống tín dụng tại chi nhánh. Đồng thời, chỉ ra những sai xót trong việc đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ cho các khách hàng đã ảnh hưởng đến thời gian cũng như quá trình cấp tín dụng cho họ.
Ngồi ra, đối với nhóm chuyên gia đến từ cấp quản trị cơ sở gồm 02 thành viên trực thuộc khối tác nghiệp chịu trách nhiệm thẩm định và trình duyệt hồ sơ cấp tín dụng cho rằng, việc khơng đảm bảo năng lực chuyên môn của cán bộ quan hệ khách hàng cũng như q trình thẩm định tín dụng cịn thiếu xót, thiếu các bước kiểm tra
trước, trong và sau khi cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn của họ diễn ra theo đúng như những cam kết ban đầu của họ khi đệ trình hồ sơ cấp tín dụng. Trong đó, chun gia với số thứ tự 04 phụ trách trực tiếp mảng tín dụng khách hàng cá nhân cho nhận định rằng phải ưu tiên quan tâm, khắc phục và điều chỉnh hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm đảm bảo sự chính xác trong q trình cấp vốn cho khách hàng đó. Thêm vào đó, nhóm 04 chuyên gia tác nghiệp cấp tín dụng cá nhận tại các phịng giao dịch đều nhận định rằng việc thiếu hụt các chương trình Marketing, các hoạt động truyền thơng và quảng bá cho các sản phẩm tín dụng mới cịn chưa cao cho nên việc tiếp cận khách hàng tại địa phương cịn nhiều khó khăn, ngồi ra tất cả các chuyên gia tại các phòng giao dịch đều nhận định rằng việc biến động không ngừng từ dịch bênh COVID 19 đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động kiểm soát, thẩm định và cấp tín dụng cho các khách hàng này.
Cuối cùng, sau khi phân tích các nguyên nhân tạo ra những ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, gần 100% chuyên gia đều cho rằng nên gấp rút hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng cùng với việc nâng cao năng lực của của các cán bộ ngân hàng, thành lập bộ phận kiểm tra chéo cũng như tăng cường hiệu quả nhóm nghiên cứu các sản phẩm tín dụng bán lẻ và đề xuất các chương trình Marketing phù hợp sẽ góp phần cải thiện hiệu quả tín dụng cá nhân tại các phịng giao dịch này.
2.5. Đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Mỹ Phước 2.5.1. Kết quả đạt được
Qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân, hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cũng như qua quá trình phỏng vấn các chuyên gia tại BIDV Mỹ Phước trong giai đoạn 2018-2020, cho thấy chi nhánh đã đạt được những kết quả như sau:
Về kết quả kinh doanh chung:
Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của BIDV – CN Mỹ Phước tăng 16,7%, mức tăng trưởng này do đóng góp chung từ nhiều hoạt động tạo giá trị của đơn vị trong đó có hoạt động CV KHCN. Tỷ lệ lãi từ CV KHCN / lợi nhuận trước thuế năm 2018 là
43,7% đã tăng lên 51,1% vào năm 2020 cho thấy sự đóng góp lớn từ hoạt động CV KHCN.
Về tăng trưởng quy mô doanh số cho vay và quy mơ dư nơ:
Tăng trưởng tín dụng chung của BIDV Mỹ Phước cao hơn tăng trưởng chung toàn hệ thống và bình quân ngành ngân hàng. Tăng trưởng CV KHCN năm 2020 cao hơn so với mức tăng năm 2019. Cụ thể hơn, với tỉ lệ tăng trưởng tín dụng đạt mức 13,2% trong năm 2020, cao hơn mức độ tăng trưởng của toàn hệ thống BIDV, trong năm 2020 toàn hệ thống chỉ đạt 8,7% tỉ lệ tăng trưởng tín dụng so với năm 2019. Tuy nhiên, khi so sánh với mức độ tăng trưởng bình quân của tồn thị trường ngành ngân hàng có thể thấy, hệ thống BIDV vẫn thấp hơn khoản 4% với mức tăng trưởng của thị trường. Ghi nhận trong năm 2020, mức độ tăng trưởng tín dụng bình qn của tồn thị trường đạt mức 13.9% so với năm 2019 tuy không đạt được mức kỳ vọng mà NNHN đã đề ra từ đầu năm 2020 một phần do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID 19, khiến cho toàn bộ nền kinh tế trong nước bị đình trệ dẫn đến tồn ngành đã khơng đạt được mục tiêu đều ra. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng 13,2% tại chi nhánh Mỹ Phước, có thể thấy kết hợp với quan điểm kiểm sốt dịch bệnh tại địa phương của các cấp chính quyền và các chính sách hỗ trợ khách hàng kịp thời của BIDV chi nhánh Mỹ Phước nói riêng cũng như các cơ chế hỗ trợ từ NNHN và hệ thống BIDV nói chung đã có những hiệu quả tích cực trong việc đem lại kết quả tăng trưởng đáng kỳ vọng trong năm 2020 tại chi nhánh.
Hình 2.7: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng 2016 – 2020
Tổng doanh số cho vay cuối kỳ không ổn định nhưng doanh số cho vay cá nhân tăng. Tỷ trọng doanh số cho vay cá nhân trong tổng doanh số tăng lên từ 24,2% năm 2018 lên 28,2% năm 2020.
Tỷ trọng dư nợ CV KHCN có kỳ hạn trung, dài hạn giảm xuống dưới 45%, tỷ trọng này phù hợp với quy định của hội sở BIDV. Bên cạnh đó, tỷ lệ tăng trưởng CV KHCN ngắn hạn cao hơn tăng trưởng CV KHCN trung, dài hạn. Số lượng khách hàng có dư nợ tín dụng nói chung và CV KHCN nói riêng tăng suốt giai đoạn 2018-2020. Số lượng khách hàng có dư nợ CV KHCN quá hạn giảm.
Về tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu và hệ số thu nợ:
Tỷ lệ nợ xấu đối với tín dụng nói chung và CV KHCN nói riêng tại BIDV Mỹ Phước rất thấp so với tồn BIDV và thấp hơn bình quân tồn thị trường. Từ kết quả phân tích tỷ lệ nợ quá hạn/ nợ xấu tại BIDV Mỹ Phước cho thấy, với tỉ lệ nợ xấu ở mức 0.1%, giảm hơn 80% so với tỉ lệ nợ xấu năm 2020 đồng thời thấp hơn nhiều lần so với mức 1.54% mà toàn hệ thống BIDV đang kiểm sốt theo thơng tư 02/2013/TT- NHNN ngày 21/01/2013, tuy nhiên khi so sánh với tình hình chung của tồn ngàng ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu ở BIDV tương đối cao hơn trung bình ngành ở mức 1.36% năm 2020 (vẫn cao hơn năm 2019 là 1.48%).
Hình 2.8: Tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng 2019 – 2020
(Nguồn : Báo cáo ngành ngân hàng, 2021)
Nhờ vào các chính sách tiền tệ của NHNN trong năm 2021 đã hỗ trợ các NHTM giảm tỷ lệ nợ xấu hiện tại thơng qua hình thức trì hỗn việc ghi nhận nợ xấu,
tạo điều kiện để các NHTM chủ động trong việc trích lập quỹ dự phịng và xử lý nợ xấu. Ngoài ra bản thân BIDV cũng hoạch định và triển khai các chính sách nội bộ trong việc kiểm soát và cắt giảm tình trạng nợ quá hạn tại các đơn vị kinh doanh,