1.1. Tỡnh hỡnh chung
Năm 2009, với nhiều thăng trầm của thị trường vận tải cựng sự biến động của nền kinh tế thế giới núi chung và Việt Nam núi riờng bằng sự nỗ lực hết mỡnh của toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn, cựng với sự nhạy bộn và năng động của Ban điều hành; sự định hướng chỉ đạo đỳng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty vẫn được duy trỡ và đạt hiệu quả cao, đó hoàn thành vượt mức cỏc chỉ tiờu kế hoạch năm 2009 mà Đại hội đồng cổ đụng đó thụng qua.
Tổng doanh thu năm 2009 đạt 2.791 tỷ bằng 125,16% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tăng 873 tỷ và bằng 145,52% so với cựng kỳ năm 2008. Trong đú, doanh thu vận tải là 2.757 tỷ và doanh thu hoạt động dịch vụ của cỏc Chi nhỏnh là 34 tỷ. Lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, đạt 228,57% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và bằng 427,91% so với cựng kỳ năm 2008. Dự kiến chia cổ tức ở mức 17%/ năm, cao gấp 2,3 lần so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đó thụng qua.
Đến ngày 31/12/2009, đội tàu của Cụng ty gồm 28 chiếc (21 tàu hàng khụ, 05 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container) với tổng trọng tải là 546.538 tấn.
- Đội tàu hàng khụ là đội tàu chủ lực của Cụng ty. Trong năm qua, đội tàu hàng khụ giảm 02 tàu cũ với tổng trọng tải 21.589 tấn nhưng được bổ sung thờm 01 tàu đúng mới trọng tải 22.777 tấn nờn sản lượng vận chuyển vẫn duy trỡ ở mức trờn 3 triệu tấn. Doanh thu đội tàu hàng khụ đạt 1.130,01 tỷ đồng, bằng 106,6% kế hoạch năm 2009.
- Đội tàu dầu sản phẩm vẫn giữ được mức sản lượng vận chuyển 2,6 triệu tấn và luõn chuyển 8,84 tỷ T.Km như năm 2008 nhưng do nhiều yếu tố khỏc
nhau như thị trường cước giảm mạnh nờn dự đó rất nỗ lực nhưng doanh thu của đội tàu dầu sản phẩm chỉ đạt 582,3 tỷ đồng, bằng 76,62% kế hoạch năm 2009.
- Đội tàu container của Cụng ty gồm 2 chiếc cỡ 560 Teus chạy chuyờn tuyến Hải Phũng – TP.HCM – Hải Phũng đó đi vào hoạt động được hơn một năm. Cụng ty đó tạo dựng được uy tớn và khẳng định thương hiệu của mỡnh trờn tuyến vận chuyển nội địa, tạo tiền đề cho sự phỏt triển đội tàu container trong tương lai. Doanh thu năm 2009 của đội tàu container là 145,07 tỷ đồng, bằng 116,06% kế hoạch năm.
Năm 2009, Cụng ty đó tớch cực tỡm kiếm, mở rộng thị trường cho khối dịch vụ, tập trung vào cỏc dịch vụ gắn liền với hoạt động đội tàu. Ưu tiờn cỏc dự ỏn cú vốn đầu tư nhỏ, nhưng tạo thờm việc làm, đem lại nguồn thu và hiệu quả ngay như dự ỏn đúng xà lan cấp nước ngọt tại Sài Gũn, dự ỏn thuờ bói và mua xe nõng container phục vụ cho tàu container tại phớa Nam, đầu tư thờm 1.200 teus vỏ container mới đảm bảo đủ lượng vỏ phục vụ cho đội tàu container… Do vậy, dự thị trường khú khăn nhưng kết quả hoạt động của khối dịch vụ năm 2009 tốt hơn năm 2008 cả về doanh thu và hiệu quả.
1.2- Những kết quả đạt được trong năm 2009
Trong năm 2009, dự ngành vận tải biển gặp nhiều khú khăn nhưng với sự quyết tõm cao của Lónh đạo Cụng ty; sự đồng lũng và nỗ lực của tất cả cỏn bộ cụng nhõn viờn, sự ủng hộ của cỏc cổ đụng, Cụng ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đó vượt qua được những khú khăn, hoàn thành được những chỉ tiờu cơ bản mà ĐHĐCĐ đó đề ra. Kết quả cụ thể như sau:
MỘT SỐ CHỈ TIấU KINH DOANH NĂM 2008 – 2009 STT Chỉ tiờu Đơn vị Thực hiện 2008 Kế hoạch 2009 Thực hiện 2009 Tỷ lệ (%) A B C 1 2 3 3/1 3/2 1 Sản lượng 1.000 T 5.884 6.400 6.865 116,67 107,27 Tr.Tkm 23.829 25.000 29.864 125,33 119,46
2 Tổng trọng tải bỡnh quõn DWT 490.010 559.408 550.044 112,25 98,33 3 Tổng doanh thu đồngTỷ 2.977 2.015 2.090 70,20 103,72 4 Lợi nhuận trư-ớc thuế đồngTỷ 337,37 105 63,95 18,96 60,90 5 Lợi nhuận sau thuế đồngTỷ 289,12 78,75 52,58 18,19 66,77
6 Cổ tức % 15 5 5 33,33 100,00
MỘT SỐ CHỈ TIấU CHÍNH NĂM 2008 - 2009
STT Chỉ tiờu Đơn vị Năm 2008 Năm 2009 So sỏnh (%)
A B C 1 2 2/1
1 Tổng tài sản Tỷ đồng 4.418 4.634 104,91
2 Vốn điều lệ Tỷ đồng 1.400 1.400 100,00
3 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 1.442 1.441 99,93
4 Tổng doanh thu Tỷ đồng 2.977 2.090 70,20
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 337,37 63,95 18,96
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 289,12 52,58 18,19
7 Cổ tức % 15 5 33,33
(cổ tức năm 2009 bao gồm 3% từ kết quả SXKD năm 2009 và 2% từ lợi nhuận để lại của năm 2008. Kế hoạch năm 2009 là theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niờn năm 2009 giao)
Về thực hiện đơn giỏ tiền lương: Trong năm 2009, căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2009 của ĐHĐCĐ thường niờn năm 2009, Cụng ty đó ỏp dụng đơn giỏ tiền lương theo mức:
- Hoạt động sản xuất chớnh (vận tải) là: 94 đ/1.000 đồng doanh thu - Hoạt động dịch vụ là: 307 đ/1.000 đồng doanh thu Như vậy, tổng quỹ lương được phờ duyệt của năm 2009 là 191 tỷ đồng. Cụng ty đó thực hiện chi đủ cho cỏc cỏn bộ cụng nhõn viờn. Tuy nhiờn, do năm 2009 là năm đặc biệt khú khăn với hiệu quả SXKD thấp như đó dự bỏo trong kế
hoạch đầu năm nờn thu nhập của người lao động cũng giảm tương ứng, chỉ bằng 70% so với năm 2008.
Về việc niờm yết cổ phiếu của Cụng ty: Để phục vụ cho việc niờm yết cổ phiếu của Cụng ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niờn năm 2009, HĐQT Cụng ty đó gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đụng bằng văn bản về việc niờm yết cổ phiếu của Cụng ty trờn Sở Giao dịch Chứng khoỏn TP.HCM đạt 85,68% tổng số cổ phần và sửa đổi điều lệ Cụng ty phự hợp với Điều lệ mẫu cụng ty niờm yết và Luật Doanh nghiệp đạt 82,82% tổng số cổ phần. Cụng ty đó ký hợp đồng tư vấn niờm yết số 175/2009/BVSC-VOSCO/PTV-TVNY với Cụng ty cổ phần Chứng khoỏn Bảo Việt. Dự kiến sẽ chớnh thức giao dịch cổ phiếu trờn Sở Giao dịch Chứng khoỏn TP.HCM vào quý II năm 2010.
Về thực hiện đầu tư tàu.
Thực hiện kế hoạch phỏt triển trẻ húa đội tàu năm 2009, Cụng ty đó bỏn 02 tàu hàng khụ cũ là: tàu Sụng Hằng trọng tải 6.379 tấn đúng năm 1985 tại Nhật Bản, tàu Thỏi Bỡnh trọng tải 15.240 tấn đúng năm 1980 tại Anh. Khi xõy dựng kế hoạch, Cụng ty dự kiến sẽ nhận 02 tàu đúng mới trong năm 2009. Tuy nhiờn do sự chậm trễ từ phớa đơn vị đúng tàu nờn đến thỏng 8/2009 Cụng ty mới tiếp nhận được một tàu đúng mới là tàu Lucky Star trọng tải 22.777 tấn. Chiếc thứ hai cựng cỡ (tàu Blue Star) dự kiến sẽ nhận vào quý II/2010.
Tiếp tục triển khai kế hoạch phỏt triển đội tàu năm 2010, ngày 08/02/2010, Cụng ty đó ký hợp đồng mua 01 tàu hàng khụ cỡ lớn là tàu Medi Dubai, trọng tải 52.523 tấn đúng thỏng 11/2001 tại Nhật Bản. Dự kiến sẽ nhận tàu vào thỏng 4/2010.
Như vậy, dự thị trường vốn, thị trường tài chớnh năm 2009 rất khú khăn nhưng Cụng ty đó thực hiện được kế hoạch phỏt triển đội tàu cả về số lượng và tấn trọng tải so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đó thụng qua.
Tất cả cỏc dự ỏn đó đầu tư của Cụng ty đến nay đều phỏt huy hiệu quả, đảm bảo duy trỡ và phỏt triển vốn của cỏc cổ đụng. Cụng ty luụn thanh toỏn gốc
và lói vay theo cỏc hợp đồng tớn dụng đầy đủ, đỳng hạn, tạo niềm tin cho cỏc nhà tài trợ vốn.
Một số hoạt động đầu tư khỏc
Để phục vụ hoạt động đội tàu container, thực hiện cỏc Quyết định của Hội đồng quản trị số 227/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2009 về việc phờ duyệt dự ỏn đầu tư 1.200 Teus vỏ container mới, tổng mức đầu tư 42,2 tỷ đồng và Quyết định số 222/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2009 về việc phờ duyệt dự ỏn đầu tư mua xe nõng vỏ container loại reachstacker tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng, Ban điều hành Cụng ty đó nhanh chúng triển khai cỏc dự ỏn này, nhận bàn giao toàn bộ số vỏ container này vào thỏng 11/2009 và xe nõng vỏ container thỏng 07/2009.
Nhằm đa dạng húa cỏc loại hỡnh dịch vụ, tập trung vào cỏc dịch vụ hàng hải, Cụng ty đó và đang từng bước đầu tư cơ sở vật chất cho cỏc đơn vị dịch vụ trờn cơ sở hiệu quả và tạo thờm việc làm cho người lao động.
Những thỏng đầu năm 2008, do giỏ tàu luụn ở mức cao nờn VOSCO chưa thực hiện việc đầu tư tàu của mỡnh nhưng vào cuối năm khi giỏ tàu đó giảm xuống rất thấp từ 50% đến 60% so với giỏ trước đú vài thỏng nờn Cụng ty đó tận dụng thời cơ và nguồn lực đầu tư được 03 tàu theo kế hoạch. Cụ thể, cuối thỏng 11 năm 2009, Cụng ty đó nhận 01 tàu container Fortune Navigator tại Philippine, sức chở 561 TEU. Đầu thỏng 12, Cụng ty tiếp tục nhận 01 tàu container Fortune Freighter sức chở 560 TEU tại Hàn Quốc và 01 tàu hàng rời cỡ lớn Vosco Star trọng tải 46.671 DWT tại Mỹ nõng tổng trọng tải đội tàu Cụng ty lờn 545.350 DWT. Đồng thời, Cụng ty đó lựa chọn thời gian hợp lý khi giỏ tàu cũ đang ở mức cao để thanh lý hai tàu hàng rời đó 30 tuổi loại 6.500 DWT khai thỏc khụng cũn hiệu quả để tỏi đầu tư phỏt triển đội tàu. Việc đầu tư tàu vào thời điểm hiện tại sẽ tăng thờm gỏnh nặng cho doanh nghiệp, song phải chấp nhận thử thỏch để tận dụng cơ hội tăng thờm năng lực vận tải phục vụ cho phỏt triển lõu dài.
Ngày 02/12/2009, VOSCO đó khai trương tuyến vận tải container nội địa Hải Phũng – TP.HCM – Hải Phũng tại Cụng ty cổ phần Cảng Đoạn Xỏ với sự
hoạt động của 02 tàu container núi trờn. Tại đầu TP.HCM, tàu sẽ xếp dỡ hàng tại Cảng Tõn Thuận thuộc Cụng ty TNHH Một thành viờn Cảng Sài Gũn. Bờn cạnh đú, theo kế hoạch đúng mới 32 tàu trong nước của Tổng Cụng ty Hàng hải Việt Nam đó được Chớnh phủ phờ duyệt, Cụng ty tiếp tục thực hiện 02 dự ỏn đúng mới tàu 22.500 DWT chuyển từ năm 2007 sang. Tàu BV-08 đó tiến hành đặt ky vào thỏng 11/2008, bàn giao vào thỏng 5/2009 và tàu BV-09 đặt ky vào thỏng 12/2008, bàn giao vào thỏng 7/2009.
Năm 2009 là một năm vụ cựng khú khăn đối với cỏc doanh nghiệp vận tải biển. Vào cuối năm 2008 và những ngày đầu năm này, thay vỡ thị trường nhộn nhịp như cỏc năm trước thỡ hiện nay gần như khụng cú giao dịch gỡ. Cỏc hoạt động mua bỏn hàng húa và thuờ tàu đó thực sự tờ liệt trong kỳ nghỉ Lễ Giỏng sinh, Tết năm mới 2009 và cả dịp Tết Nguyờn Đỏn. Cụng ty đó sớm đề ra cỏc biện phỏp đối phú với tỡnh trạng khú khăn này như mở rộng thị trường hoạt động, củng cố mối quan hệ với cỏc khỏch hàng truyền thống để giữ vững thị phần hàng húa cho đội tàu. Ngoài ra, Cụng ty rà soỏt cỏc hạng mục chi phớ, chủ động tiết kiệm cắt giảm chi tiờu để cõn đối thu chi nhằm vượt qua giai đoạn khú khăn này, tiếp tục phỏt triển bền vững.
Nhỡn chung năm 2009, đội tàu của Cụng ty gặp nhiều khú khăn do chịu tỏc động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kộo dài từ năm 2008 cú mức độ khỏc nhau đối với từng nhúm tàu. Với sự quyết tõm cao của lónh đạo Cụng ty, sự đồng lũng của cỏc cỏn bộ cụng nhõn viờn, đặc biệt là khối khai thỏc và cỏc sỹ quan thuyền viờn nờn cụng ty đó đạt được cỏc chỉ tiờu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2009 giao.
Nhúm tàu hàng khụ những thỏng đầu năm gặp nhiều khú khăn do thị trường quỏ ảm đạm. Nhúm tàu lớn phải đối mặt với tỡnh trạng khan hiếm hàng, cước cạnh tranh rất thấp. Nhúm tàu nhỏ hoạt động ổn định hơn do nguồn hàng khụng quỏ khú khăn nhưng hiệu quả cũng thấp vỡ mặt bằng cước gần như khụng thay đổi so với thời kỳ khú khăn nhất vào cuối năm 2008, tỡnh trạng này kộo dài đến cuối quý III năm 2009. Sang quý IV, thị trường bắt đầu cú dấu hiệu hồi
phục. Chỉ số BDI nhớch dần lờn ngưỡng 3000 và ổn dịnh tương đối ở mức này nờn doanh thu đội tàu hàng khụ đó đạt vượt kế hoạch năm 2009.
Nhúm tàu dầu sản phẩm: Cú thể núi bức tranh về thị trường cước tàu dầu sản phẩm năm 2009 là tập hợp của những mảng màu tối. Trong năm, cú nhiều lần giỏ cước bị sụt giảm nghiờm trọng trong khi những giai đoạn khỏc cước phục hồi lại rất chậm và ngắn. Điểm đỏy của thị trường rơi vào cuối quý II khi mức cước trờn tuyến Singapore/Japan cho tàu cỡ MR đạt mức thấp nhất trong vũng 20 năm trở lại đõy và mức thuờ tàu cho cỡ tàu MR khai thỏc tại khu vực chõu Á – Thỏi Bỡnh Dương chỉ dao động khoảng 1400 – 1500 USD/ngày. Thị trường cước vận tải giảm mạnh là do sự sụt giảm nghiờm trọng cầu về vận tải trờn nhiều tuyến bởi ảnh hưởng sõu rộng của suy thoỏi kinh tế toàn cầu. Sự dư thừa cung quỏ mức của nhúm tàu MR đang khai thỏc trong khu vực cũng là một nguyờn nhõn chủ yếu làm cho cung cầu trở nờn mất cõn đối. Bờn cạnh đú, 02 tàu một vở của Cụng ty gặp khú khăn trong việc ký hàng khi thị trường Indonesia, thị trường khai thỏc chớnh của 2 tàu này nhiều lỳc gần như bị đúng băng do cầu nhập khẩu của Indonesia giảm mạnh.
Đội tàu Container với 2 chiếc cỡ 560 Teus chạy Weekly chuyờn tuyến Hải Phũng – Hồ Chớ Minh- Hải Phũng đó đi vào hoạt động từ thỏng 12 năm 2008. Cho đến hết quý III, lượng hàng vận chuyển trờn tuyến, đặc biệt là chiều Hải Phũng – Hồ chớ Minh rất khan hiếm. Cỏc chủ tàu đồng loạt giảm giỏ cước để cạnh tranh khiến doanh thu của đội tảu container rất thấp. Từ đầu quý IV, hàng húa đó khỏ hơn và nhờ chất lượng dịch vụ tốt nờn hai tàu luụn cú thể xếp hàng hết mớn cho phộp.
Do hoạt động của đội tàu trong năm gặp rất nhiều khú khăn nờn để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niờn năm 2009, Cụng ty đó ỏp dụng một số biện phỏp cần thiết như bỏn tàu Sụng Hằng và Thỏi Bỡnh, bỏn toàn bộ 475.000 cổ phần tại Cụng ty cổ phần hàng hải Hà Nội, 731.250 cổ phần tại Cụng ty cổ phần chứng khoỏn Hải Phũng, thoỏi một phần vốn tại Ngõn hàng TMCP Hàng hải (bỏn 4 triệu cổ phần). Biện phỏp này đó gúp phần tạo điều kiện cho Cụng ty vượt qua được khú khăn về nguồn vốn,
bổ sung dũng tiền cho hoạt động thanh toỏn và gúp phần vào hiệu quả kinh doanh của Cụng ty năm 2009.
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KD ĐỘI TÀU VẬN TẢI NĂM 2009
STT TấN TÀU LOẠI TÀU SỐ CHUYẾN SẢN LƯỢNG TẤN TKM 1 CABOT ORIENT Hàng Khụ 22 78,655 110,605,023 17,700 2 SễNG NGÂN Hàng Khụ 18 100,006 260,189,790 28,982 3 SễNG HẰNG Hàng Khụ 13 78,890 68,539,380 13,288 4 VĨNH LONG Hàng Khụ 19 110,615 232,385,687 25,272 5 VĨNH THUẬN Hàng Khụ 18 104,143 255,717,525 27,712 6 VĨNH AN Hàng Khụ 21 118,798 264,090,190 32,380 7 VĨNH HƯNG Hàng Khụ 21 119,553 306,400,359 32,731 8 SễNG TIỀN Hàng Khụ 22 127,042 242,752,467 32,976 9 TIấN YấN Hàng Khụ 22 133,744 329,989,023 36,154 10 VĨNH HOÀ Hàng Khụ 15 92,525 247,343,897 26,221 11 VĨNH PHƯỚC Hàng Khụ 17 171,971 498,222,410 43,179 12 LAN HẠ Hàng Khụ 13 146,588 541,193,194 38,269 13 THÁI BèNH Hàng Khụ 12 151,271 321,929,241 38,806 14 OCEAN STAR Hàng Khụ 7 92,074 1,675,413,753 76,642 15 MORNING STAR Hàng Khụ 8 145,542 1,359,556,934 61,227