quy định nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh để hoạt động này tồn tại và cạnh tranh lành mạnh.
2.3 THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG LIÊN KẾT NGÂN HÀNG
Với nền kinh tế phát triển mạnh trong những năm gần đây, Viêt Nam đang chứng kiến sự ra đời và phát triển của nhiều ngân hàng thương mại cùng các dịch vụ tài chính ngân hàng nhằm mang lại sự phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Đây là tiền đề quan trọng cho sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của BHLKNH Việt Nam. Về lý thuyết cũng như thực tế ở nhiều nước, nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thích hợp hơn cho việc bán qua ngân hàng (vì những đặc tính như: mang yếu tố tích lũy tài chính, sản phẩm dài hạn, thuận lợi hơn cho việc bán hàng loạt…) nếu so sánh với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thì ở Việt Nam có những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lại có được kết quả doanh thu phí bảo hiểm từ BHLKNH ấn tượng hơn nhiều so với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Có doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm có được từ kênh phân phối này chiếm tỷ trọng quá bán trong tổng doanh thu phí bảo hiểm, thậm chí tuyệt đối lớn (trên 80%) đối với một số loại sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm xe cơ giới.
Năm 2006, Cơng ty bảo hiểm Liberty (Mỹ) chính thức liên kết với Ngân hàng Tiên Phong nhằm cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của ngân hàng. Khách hàng sử dụng các sản phẩm vay thế chấp của Ngân hàng Tiên Phong sẽ được cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm Nhà cửa và Bảo hiểm Xe Ơ tơ, để bảo hiểm cho các tài sản thế chấp tại ngân hàng. Ngồi ra, khách hàng cũng có thể tham gia các sản phẩm bảo hiểm khác của Liberty được cung cấp tại ngân hàng Tiên Phong:
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, tai nạn con người, bảo hiểm rủi ro kỹ thuật.
Cùng với sự mở rộng hợp tác, Liberty và ngân hàng Tiên Phong phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo trên tồn quốc dành cho các cán bộ nhân viên của Ngân hàng nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về bảo hiểm, đào tạo kỹ năng cần thiết cho việc tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cũng như những đặc điểm nổi bật trong các sản phẩm dịch vụ liên kết.
Năm 2007, với sản phẩm tích hợp đầu tiên BIC - Bảo an (liên kết với sản phẩm huy động vốn), đến năm 2008, Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) đã triển khai được 4 sản phẩm bán chéo qua hệ thống 500 điểm giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên toàn quốc thu được trên 23 tỷ đồng doanh thu. Có hai hình thức liên kết là: ngân hàng trực tiếp bán chéo và tích hợp sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng bán theo gói sản phẩm. Ở hình thức thứ nhất, hiện Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đang triển khai 4 sản phẩm qua hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Với hình thức tích hợp, khi sử dụng một số dịch vụ tại ngân hàng, khách hàng đồng thời được bảo hiểm và phía ngân hàng sẽ trích một phần phí thu được từ khách hàng để trả phí bảo hiểm cho khách hàng. Năm 2009, Cơng ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đã triển khai BIC Visa Gold (liên kết với sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế) và BIC An sinh toàn diện (liên kết với sản phẩm tiết kiệm tích luỹ). Cơng ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đang triển khai 8 sản phẩm qua kênh BHLKNH tại 109 chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên toàn quốc. Từ ngày 1/9 đến ngày 29/11/2010, Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam triển khai chương trình tặng quà mang tên "Nhận quà may mắn cùng Bancas" dành cho khách hàng cá nhân khi mua bảo hiểm Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên tồn quốc. Theo đó, khi khách hàng mua các sản phẩm bảo hiểm do Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam cung cấp tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam như: bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô (phần tự nguyện), bảo hiểm con người 24/24, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm cho người vay vốn BIC Bình An, với mức cứ mỗi 300.000 đồng phí sẽ nhận được một mã số dự thưởng để tham gia chương trình khuyến mại dự thưởng "Nhận quà may mắn cùng Bancas"…
Không chỉ giới hạn trong hệ thống chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ năm 2008, Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đã triển khai bán bảo hiểm qua Ngân hàng liên doanh Việt - Nga với sản phẩm BIC - Bình an (liên kết với sản phẩm tín dụng tiêu dùng), mạng lưới ngân hàng liên kết cũng đã mở rộng thêm các ngân hàng khác như Seabank, Bắc Á, Phương Đông, VRB, VP Bank…
Năm 2008, Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) đã liên kết với Tập đồn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt qua hai sản phẩm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm nhân sự chủ chốt. Bảo hiểm tài sản giúp bảo vệ một doanh nghiệp trước những mất mát hoặc tổn thất tài sản bất ngờ xảy ra trong những tình huống rủi ro được bảo hiểm như hỏa hoạn, trộm cắp và hư hỏng thiết bị. Bảo hiểm nhân sự chủ chốt được thiết kế nhằm bảo vệ một doanh nghiệp khi xảy ra mất mát "tài sản" là các nhân sự chủ chốt. Thông qua việc xác định giá trị của các nhân sự quan trọng của mình – các chủ doanh nghiệp, giám đốc, giám đốc dự án hoặc các thành viên trong doanh nghiệp, một doanh nghiệp có thể mua Bảo hiểm nhân sự chủ chốt. Trong trường hợp nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp không may bị bệnh hoặc tai nạn, một khoản tiền cố định sẽ được chi trả để bồi thường và trang trải các khoản chi phí phẫu thuật.
Năm 2008, tỷ trọng doanh thu BHLKNH tại Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC) chiếm 27,5%, 49% năm 2009, 56,6% năm 2010 và năm 2011 dự kiến 65%, tương đương với những nước có BHLKNH phát triển. Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam đã thuộc vào nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ trọng BHLKNH cao nhất Việt Nam. Hiện tại, Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam triển khai BHLKNH tại hơn 100 chi nhánh Ngân hàng Nơng Nghiệp cấp I trên tồn quốc với doanh thu năm 2008 là 50,9 tỷ đồng, năm 2009 tăng 277% với năm 2008 và năm 2010 tăng 427% so với năm 2008.
Về sản phẩm, Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh triển khai các sản phẩm liên kết có hiệu quả cao như Bảo An Tín dụng, bảo hiểm tiền trong két và tiền vận chuyển, bảo hiểm cho các loại tài sản hình thành từ vốn vay như bảo hiểm cháy nổ, cơng trình xây dựng, bảo hiểm tàu thuyền, ngư lưới cụ…Bên cạnh đó, Cơng ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thiết kế các sản phẩm BHLKNH mới tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ dịng vốn tín dụng của Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam trước các rủi ro như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm dành cho người gửi tiền, bảo hiểm thấu chi, bảo hiểm tín dụng…
Năm 2010, tổng kết 3 năm triển khai, doanh thu phí BHLKNH của Cơng ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam đạt 217,5 tỷ đồng, trong đó khai thác trực tiếp qua hệ thống đại lý viên là nhân viên ngân hàng đạt 167,5 tỷ đồng chiếm 77%, khai thác gián tiếp là 50 tỷ đồng chiếm 23%. Bảo An tín dụng là sản phẩm BHLKNH nổi bật của Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam dành cho người vay vốn là cá nhân, hộ gia đình…của Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam chiếm tỷ trọng 25% doanh thu phí năm 2010.
Năm 2010, Tổng Cơng ty Bảo hiểm Bảo Việt cùng Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) kết thỏa thuận hợp tác nhằm mang đến những dịch vụ tài chính - bảo hiểm tốt nhất, tiện ích nhất cho khách hàng, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mỗi bên. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội chính thức trở thành đại lý phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo hiểm Bảo Việt đến đông đảo các khách hàng của Ngân hàng. Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội hiện có gần 60 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 1.300 nhân viên nhiệt huyết, năng động với trình độ cao. Bên cạnh việc nâng cao công tác quản trị rủi ro, đẩy mạnh năng lực tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh, ngân hàng luôn chú trọng đến chiến lược phát triển sản phẩm mới để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sơng Cửu Long (MHB) và Tập đồn Bảo Việt đã thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển dịch vụ bán bảo hiểm qua hệ thống Ngân hàng thông qua hệ thống của mình trong các lĩnh vực bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.
Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) và Tổng cơng ty bảo hiểm Bảo Minh ký hợp đồng hợp tác song phương. Theo đó, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín sẽ giới thiệu, cung cấp những dịch vụ ngân hàng có thể triển khai trong toàn bộ hệ thống Bảo Minh; làm đại lý giới thiệu, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm của Bảo Minh cho ngân hàng và khách hàng của mình và sử dụng các dịch vụ bảo hiểm tại Bảo Minh.
Bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục có điều kiện thuận lợi bán qua ngân hàng hơn so với bảo hiểm nhân thọ do lãi suất cao nên khách hàng ưa thích gửi tiết kiệm mà khơng chuyển sang các sản phẩm có tính liên kết đầu tư. Khi kinh tế Việt Nam ổn định, tăng trưởng tín dụng bớt nóng, lạm phát giảm, lãi suất tiết kiệm hợp lý thì BHLKNH mới phát triển trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
Thực tế, đối với các doanh nghiệp bảo hiểm đang có quan hệ hợp tác chiến lược với ngân hàng theo hướng có sở hữu cổ phần của nhau thì việc kinh doanh theo kênh này sẽ gặt hái nhiều thành cơng hơn. Cịn những doanh nghiệp bảo hiểm mà đối tác ngân hàng đơn thuần chỉ là người phân phối sản phẩm thì thu được ít lợi nhuận hơn, bởi doanh nghiệp bảo hiểm ít có quyền kiểm sốt việc bán hàng của ngân hàng. Tuy nhiên với mức thu nhập của người dân ngày càng cao, cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, việc giao dịch kết hợp mua bảo hiểm qua ngân hàng sẽ là xu hướng tất yếu của thời đại.
2.4 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ HỌAT ĐỘNG BHLKNH TRONG LĨNH VỰC BHPNT.
Việc thực hiện BHLKNH tại các NHTM đã đạt được các thành công nhất định sau:
* Đối với Ngân hàng:
Thứ nhất, BHLKNH giúp các NHTM đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ theo đúng qui định của Luật các Tổ chức tín dụng cũng như xu hướng phát triển của thế giới và thông lệ quốc tế. Theo Điều 74 Luật các Tổ chức tín dụng, các ngân hàng được phép thành lập công ty độc lập để kinh doanh bảo hiểm và cung ứng các dịch vụ bảo hiểm theo qui định của pháp luật.
Hiện nay, ngân hàng chưa cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu cần được bảo hiểm hợp lý của khách hàng. Do vậy, việc ngân hàng liên kết với các công ty bảo hiểm để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng giúp ngân hàng đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ là một trong những chính sách cạnh tranh giúp các ngân hàng tiếp tục phát triển.
Thứ hai, các NHTM có thể quảng bá rộng rãi thương hiệu trên các brochure và bảng quảng cáo của các công ty bảo hiểm cũng như các kênh phân phối của các cơng ty bảo hiểm góp phần làm gia tăng giá trị của thương hiệu. Giá trị thương hiệu của ngân hàng càng gia tăng khi đi chung với thương hiệu của các công ty bảo hiểm lớn, có nhiều uy tín.
Thứ ba, BHLKNH giúp các NHTM nâng cao hiệu quả của chiến lược quan hệ khách hàng nhằm tạo lập và duy trì quan hệ với những khách hàng có thể đem lại khả năng sinh lời triển vọng, mang lại sự thành công ổn định, lâu dài cho ngân hàng. Mặt khác, ngân hàng có thể thu hút thêm nhiều khách hàng của các công ty bảo hiểm sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.
Thực tế, khách hàng của ngân hàng thường có nhu cầu sử dụng một nhóm dịch vụ của ngân hàng có quan hệ với nhau và khách hàng sử dụng các dịch vụ như một giải pháp tài chính tổng thể. Vì vậy, việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng giúp ngân hàng thỏa mãn nhu cầu tài chính tổng thể của khách hàng.
Ngân hàng có thể phát triển các mối quan hệ với khách hàng thông qua việc giới thiệu các sản phẩm mới của ngân hàng liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm với những lợi ích thuyết phục, thỏa mãn nhu cầu đa dạng và phong phú của khách hàng.
Ngân hàng có thể kết chặt mối quan hệ với khách hàng khi khách hàng có những giao dịch thường xuyên với ngân hàng với mục đích biến khách hàng thành những khách hàng trung thành thông qua việc bán chéo các sản phẩm bảo hiểm, các chương trình khuyến mãi của các cơng ty bảo hiểm...
NHTM gia tăng tỷ suất sinh lợi (ROA) bởi vì chi phí hoạt động thấp nhưng doanh thu các khoản tiền thưởng và hoa hồng từ các hợp đồng bảo hiểm tương đối cao... Thêm vào đó, ngân hàng có thể thu phí từ các dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm như: thu chi hộ cho các công ty bảo hiểm; chi lương hộ; thẻ thanh tốn cho nhân viên cơng ty bảo hiểm và khách hàng, công ty bảo hiểm hỗ trợ ngân hàng trong dịch vụ tư vấn du học sinh… nhằm nâng cao tỷ trọng thu về dịch vụ trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Ngoài ra, ngân hàng có thể tập trung và tận dụng khai thác đội ngũ các nhân viên của ngân hàng đã và đang làm tư vấn cho các công ty bảo hiểm cũng như ngân hàng có thể học hỏi một số kinh nghiệm các công ty bảo hiểm có kinh nghiệm quốc tế trong việc quan hệ với khách hàng, chiến lược marketing, ...
Thứ năm, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của các nhân viên ngân hàng cũng như của các nhân viên bảo hiểm, ngân hàng có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh về khách hàng. Từ đó, ngân hàng dễ dàng khai thác cơ sở dữ liệu một cách lâu dài và hiệu quả góp phần tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng có thể đáp ứng được ngày càng cao các nhu cầu hợp lý của khách hàng, gần gũi và gắn bó hơn với khách hàng, đồng hành cùng khách hàng
Thứ sáu, việc trao đổi trực tiếp giữa khách hàng giúp các ngân hàng phát hiện sự hài lịng hay khơng hài lòng, những thắc mắc, khiếu nại, than phiền... của khách hàng. Từ đó, ngân hàng có những biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả để giải đáp thắc mắc, phản hồi đến khách hàng... nhằm khôi phục và gia tăng sự tín nhiệm của khách hàng, giúp ngân hàng gần gũi với khách hàng hơn.
Thứ bảy, việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro