7. Cấu trúc của luận văn
2.3 Đánh giá hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của các NHTM trên địa bàn
bàn TP.HCM
2.3.1. Về phía mơi trường vĩ mơ:
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số ít đơ thị của cả nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong khoảng thời gian dài, ngày càng khẳng
định vai trò là trung tâm lớn về nhiều mặt và là một trong các động lực phát triển
kinh tế của cả nước. Cụ thể, tỷ trọng tổng sản phẩm nội địa năm 2012 bằng 20,1% cả nước, năm 2012 mức tăng GDP của Thành phố đạt 9,2%, bằng 1,8 lần mức tăng GDP cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 3.653 USD, bằng 2,3 lần bình quân đầu người cả nước. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành
phố 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt hơn 378 ngàn tỉ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp (tháng 6 tăng hơn 1% so với tháng 12/2013) trong khi lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ trên địa bàn vẫn đạt tăng trưởng ổn định ở mức khá và có xu hướng cao dần. Kinh tế phát triển kéo theo đời sống
người dân thay đổi, nhu cầu tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích ngân hàng gia tăng.
Bên cạnh đó, trong 3 năm gần đây, lạm phát đã giảm từ mức hai con số năm 2011 (18,13%) xuống mức một con số (6,81% năm 2012 và 5,92 % năm 2013). Do
đó người dân có thể yên tâm khi gửi tiền vào ngân hàng và hưởng lãi suất. Nếu đem so sánh với những năm trước, khi mà lạm phát rất cao, lãi suất danh nghĩa dù
có cao vẫn thấp hơn mức lạm phát thì tương quan lãi suất và lạm phát này cũng tạo ra sự sự hấp dẫn không nhỏ.
Biểu đồ 2.3: Biến động của lãi suất và lạm phát từ 2008 – 2013
Nguồn: WorldBank, Tổng cục Thống kê và tổng hợp của cơ quan BHTG
Ngân hàng Nhà nước đã từng bước dở bỏ trần lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đường cong lãi suất đã dần được hình thành (kỳ hạn ngắn có lãi suất thấp, kỳ hạn dài có lãi suất cao), phù hợp với cơ chế thị trường trong điều kiện không biến động. Đường cong lãi suất hình thành cũng thể hiện việc
phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế hợp lý hơn, các tổ chức tín dụng có thể huy động được nguồn vốn dài hạn và ổn định hơn, giảm chênh lệch kỳ hạn giữa
tài sản có và tài sản nợ.
Chỉ thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với đề án thanh tốn khơng dùng tiền mặt cho thấy khách hàng tham gia giao dịch thanh toán qua ngân
hàng tăng lên, vì vậy ngân hàng sẽ thu hút nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi trong dân cư tăng. Đây cũng là cơ hội gia tăng mở rộng thị phần tại khu vực thành thị, khu công nghiệp và
đối tượng công chức.
Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng hơn và thực hiện các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Đặc biệt, từ 01/01/2011, các Ngân hàng Nước ngoài sẽ được nhận tiền gửi bằng VNĐ các cá nhân Việt Nam mà khơng cịn bị hạn chế, điều này đồng nghĩa thị phần trong nước của các NHTM
trong nước phải sẽ bị chia sẻ, mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt, đặt các
NHTM trước nguy cơ tụt hậu và thua ngay trên sân nhà.
2.3.2. Về phía Ngân hàng thương mại:
Cơng nghệ ngân hàng hiện đại và dịch vụ đã có bước phát triển, các NHTM
đã có những đầu tư đáng kể vào hệ thống nền tảng công nghệ của mình. Nhiều ngân
hàng triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến trên các thiết bị khác nhau bên cạnh máy tính cố định như iPad, iPhone, và trên nhiều trình duyệt như: Internet Explorer, Safari, Firefox... Đặc biệt, ngân hàng Kỹ thương cịn đưa ra ứng dụng Thanh tốn không dùng thẻ nhằm gia tăng sự thuận tiện cho các khách hàng trong hoạt động
thanh toán. Ứng dụng công nghệ mới này cho phép khách hàng thực hiện nhiều tính năng thanh tốn thuận tiện. Một trong các tính năng đó là người tiêu dùng có thể rút
được tiền tại ATM bằng chiếc điện thoại di động mà không cần dùng thẻ. Đây là
một trong những nỗ lực của ngân hàng để tiếp cận đối tượng khách hàng cá nhân tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng cá nhân. Tuy
nhiên so với các nước trên thế giới, công nghệ ngân hảng nước ta vẫn chưa đáp ứng
được yêu cầu.
Hệ thống dịch vụ ngân hàng trong nước còn đơn điệu, chất lượng chưa cao, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng và nặng về dịch vụ ngân hàng truyền
thống. Các ngân hàng huy động vốn chủ yếu dưới dạng tiền gửi chiếm 94% tổng nguồn vốn huy động.
Chưa có sự phân đoạn thị trường để có những sản phẩm huy động vốn, sản
phẩm dịch vụ riêng cho từng nhóm khách hàng riêng biệt. Một chính sách marketing tốt phải đưa ra chiến lược quản lý khách hàng, trong đó việc thực hiện
phân đoạn thị trường theo các tiêu chí như vùng địa lý, các yếu tố nhân khẩu học, các yếu tố tâm lý, các yếu tố thuộc thói quen hành vi… Khơng phải mọi khách hàng
đều có nhu cầu như nhau đối với các dịch vụ ngân hàng và mang lại lợi nhuận như
nhau cho ngân hàng, nên cần có sự phân đoạn để có những chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. Các sản phẩm hiện nay mà các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cung cấp ra thị trường mang tính chất đại trà cho tất cả các khách hàng,
khơng có sự phân biệt tới từng nhóm đối tượng.
Do khơng thể đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng đã khiến các ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu dựa vào công cụ lãi suất để cạnh tranh thu hút
khách hàng. Tuy nhiên, công cụ này cũng chỉ có tác dụng ở mức giới hạn nhất định. Sức ép cạnh tranh đã khiến các ngân hàng tăng lãi suất huy động vốn bằng nhiều cách như cộng margin lãi suất hay thu hút khách hàng gửi tiền bằng các chương trình khuyến mãi làm cho chi phí huy động vốn tăng lên.
2.3.3. Về phía khách hàng:
Tại thời điểm hiện tại, các thị trường đầu tư khác không hấp dẫn. Các thị
trường đầu tư được người dân ưa chuộng trong giai đoạn trước như: bất động sản,
chứng khoán, vàng đang ở giai đoạn khó khăn và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên đa
phần người gửi tiền muốn an tâm về nguồn vốn và gia tăng lợi nhuận một cách an toàn, vẫn chọn gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng là một trong những kênh hiệu quả nhất. Theo khảo sát của Vnexpress.net gần 40% trong số 19.700 độc giả chọn gửi tiết kiệm khi có tiền nhàn rỗi.
Ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng việc huy động tiền gửi của các
ngân hàng gặp rất nhiều khó khan vì người dân hiện nay vẫn chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng còn chưa chú trọng đến các hoạt động
marketing, quảng cáo… người dân còn thiếu hiểu biết về các chủ trương chính sách của nhà nước, hoạt động của ngân hàng. Vì vậy, cho đến nay vẫn cịn tình trạng
mặc dù có tiền nhàn rỗi nhưng người dân khơng muốn gửi vào ngân hàng vì khơng biết phải làm những thủ tục nào, ngại mất thời gian do thủ tục rườm rà. Một số người dân lao động vẫn chưa quen với dịch vụ ngân hàng, khi có ít tiền nhàn rỗi, họ tích góp mua vàng chỉ chứ khơng gửi tiền vào ngân hàng.
Kết luận chương 2
Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng cũng như quy mơ của các ngân hàng tạo nên áp lực cạnh tranh gay gắt trong việc huy động vốn tiết kiệm, đặc biệt đối với ngân hàng thương mại cổ phần. Nếu như trước đây mỗi khối ngân hàng tập trung vào từng phân khúc thị trường riêng như khối ngân hàng thương mại Nhà nước thường tập trung vào các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp, tập đồn có
quy mơ lớn, khối ngân hàng thương mại cổ phần lựa chọn đối tượng khách hàng
mục tiêu là cá nhân tiêu dùng, buôn bán nhỏ lẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cịn khối ngân hàng nước ngồi hoạt động chủ yếu với các cơng ty nước ngồi thì hiện nay, tất cả các ngân hàng đều mở rộng thị trường với xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Và chính sự cạnh tranh gay gắt này cũng đặt khách hàng cá nhân trước nhiều sự lựa chọn hơn khi tìm kiếm ngân hàng để gửi tiết kiệm phần vốn nhàn rỗi của mình. Vì vậy, chương 3 sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân tố nào nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách
hàng cá nhân, từ đó, ngân hàng sẽ có chiến lược cụ thể hơn để giữ chân khách hàng cũ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp phân tích số liệu
3.1.1 Thống kê mơ tả
Dùng phương pháp thống kê mơ tả để phân tích các đặc trưng của mẫu, bao gồm: tỷ lệ, giá trị trung bình, giá trị cao nhất, giá trị thấp nhất,…
3.1.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha
Khi đánh giá thang đo của các yếu tố, chúng ta cần sử dụng phương pháp
Cronbach Alpha để loại các biến rác trước khi sử dụng phương pháp phân tích yếu tố khám phá EFA (Exploratory factor analysis) để tránh trường hợp các biến rác có thể tạo ra các yếu tố giả và đánh giá độ tin cậy của thang đo.(TS. Nguyễn Thị Hồng
Hà (2007), Giáo trình và bài tập Lý thuyết thống kê, Lưu hành nội bộ, trang 242)
Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng và các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn mức quy định (< 0,3) sẽ bị loại. Trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu mới thì thang đo có hệ số Cronbach Alpha từ 0,6 trở lên thì được chấp nhận.
3.1.3 Phân tích yếu tố khám phá EFA
Trong nghiên cứu, ta có thể thu thập được một số lượng biến khá lớn và hầu hết các biến này có liên hệ với nhau và số lượng của chúng phải được giảm bớt
xuống đến một số lượng mà chúng ta có thể sử dụng được. Trong EFA, trị số KMO (Kaiser- Meyer- Olkin) được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO phải có giá trị trong khoảng từ 0,5 đến 1 thì phân tích mới thích hợp. Phương pháp trích hệ số được sử dụng là phương pháp thành phần chính (Principal components) với các phép quay là Varimax và điểm dừng khi trích các yếu tố có eigenvalue là 1. Các biến quan sát có trọng số trích được (factor loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ tiếp tục bị loại và thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích bằng hoặc lớn hơn 50% (Gerbing và Andesson 1988).
Trong q trình phân tích EFA, ta phân tích chọn lọc một vài yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến sự quan tâm của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của các NHTMCP:
Mơ hình phân tích EFA: Fi = Wi1 X 1+ Wi 2 X 2+…+ Wik X k; Trong đó: - Fi : Ước lượng của nhân tố thứ i.
- Wi: Trọng số nhân tố. - k : Số biến quan sát.
3.1.4 Phương pháp kiểm định ANOVA
Phương pháp này nhằm so sánh ý định gửi tiết kiệm của các đối tượng khách hàng khác nhau theo nghề nghiệp, trình độ học vấn, hay thu nhập,…Mục đích sử dụng phương pháp Anova để biết được xu hướng mua của khách hàng có bị ảnh
hưởng theo đối tượng hay không, hay chỉ chịu tác động bởi các yếu tố thuộc về nhà cung cấp.
3.1.5 Phân tích hồi quy đa biến
Phân tích Hồi quy là sự nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một hay nhiều biến số (biến giải thích hay biến độc lập: independent variables) đến một biến số (biến kết quả hay biến phụ thuộc: dependent variable) nhằm dự báo biến kết quả dựa vào các giá trị được biết trước của các biến giải thích.
Đề tài sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến để ước lượng mức độ ảnh
hưởng của các yếu tố (biến giải thích) đến xu hướng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng (biến kết quả). Phương trình hồi quy có dạng:
Y = b0+ b1 X1 + b2 X 2+ ... + b j X j - Y: Biến phụ thuộc bao gồm 3 biến quan sát để đánh giá
• Gửi tiết kiệm tại ngân hàng X là ý định của tơi
• Gửi tiết kiệm tại ngân hàng X là sự lựa chọn tốt nhất của tôi
• Tơi chắc chắn gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng X khi có tiền nhàn rỗi - b j : Hệ số ước lượng
- X j : Biến độc lập (các yếu tố ảnh hưởng)
Các thành phần tác động (hay yếu tố ảnh hưởng) và thành phần xu hướng
mua (hay biến phụ thuộc) đều được đo lường bằng các biến quan sát, các biến quan sát này được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ, với mức độ 1 là hoàn tồn
khơng đồng ý và mức độ 5 là hồn toàn đồng ý. Cụ thể như sau:
Hoàn toàn Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn tồn
khơng đồng ý đồng ý 1 2 3 4 5
3.2.Quy trình nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu được thiết lập dựa theo quy trình do Nguyễn Đình Thọ (2007) đưa ra, bao gồm 2 bước chính: (1) Nghiên cứu định tính; (2) Nghiên cứu định lượng.
3.2.1. Nghiên cứu định tính
Thang đo sơ bộ được xây dựng trên cơ sở kết quả các nghiên cứu có liên
quan đã được thực hiện tại các nước (Bảng 1.1). Tuy nhiên, do có sự khác nhau về văn hóa, mức độ phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng và đặc điểm của đối tượng khảo sát nên có thể các thang đo đã được thiết lập tại các nước chưa thật sự phù hợp với Việt Nam, cụ thể là tại TP.HCM. Vì vậy, thang đo cần được đánh giá, điều
chỉnh và bổ sung thông qua kỹ thuật phỏng vấn tay đôi với đối tượng khảo sát là
nhân viên ngân hàng và khách hàng cá nhân đã hay đang sử dụng sản phẩm dịch vụ gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM nhằm khẳng định các khách hàng này hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của từ ngữ của các phát biểu trong thang đo. Thang đo sau khi điều chỉnh và bổ sung trở thành thang đo chính cho nghiên cứu định lượng chính thức.
3.2.2. Nghiên cứu định lượng
Sau khi đã điều chỉnh bộ thang đo sơ bộ từ nghiên cứu định tính, thang đo chính
thức được hình thành và dùng để nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu này dùng để kiểm định thang đo, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của các đối tượng khảo sát và đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố đã xác định. Trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng này, các thang đo được
đánh giá thơng qua hai cơng cụ chính: (1) phương pháp phân tích nhân tố khám phá
Quy trình nghiên cứu được tóm tắt như sau:
Phỏng vấn tay đôi
Số lượng tham gia: 10 người
3.3. Các nhân tố được kỳ vọng tác động đến việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân kiệm của khách hàng cá nhân
Trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng được thực hiện ở nhiều nước khác nhau
(Bảng 1.1) và tình hình thị trường tiền gửi trong những năm gần đây, tác giả xác định 40 tiêu chí đánh giá thuộc 10 yếu tố (Bảng 3.1) có thể ảnh hưởng đến sự lựa
chọn của ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân. Các biến quan sát sẽ
được chọn lọc và chỉnh sửa, bổ sung qua quá trình nghiên cứu sơ bộ cho dễ hiểu,
phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và tình hình gửi tiết kiệm tại TP.HCM.
Bảng 3.1 : Các nhân tố kỳ vọng ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân (Xem phụ lục 01)
3.3.1 Lợi ích tài chính
Lợi ích tài chính được đánh giá qua 2 tiêu chí: Lãi suất tiết kiệm cao và Phí dịch vụ hợp lý. Lãi suất gửi tiết kiệm là câu hỏi không thể thiếu của khách hàng khi tìm hiểu thơng tin dịch vụ gửi tiết kiệm tại một ngân hàng nào đó. Lãi suất là tỷ lệ
Phân tích kết quả Thang đo
sơbộ Điều chỉnh thang đo
Thang đo chính thức Phân tích nhân tố khám phá EFA Kiểm định
Cronbach’sAlpha Phân tích hồi quy
Cơ sở lý thuyết Nghiên cứu định lượng