STT Tiêu chí Số lƣợng (ngƣời) Tỷ trọng (%) 1 Giới tính 261 100 1.1 Nữ 95 36,4 1.2 Nam 166 63,6 2 Độ tuổi 261 100 2.1 25-34 tuổi 98 37,55 2.2 35-39 tuổi 73 27,97 2.3 40-45 tuổi 90 34,48 3 Trình độ học vấn 261 100 2.1 Trên THPT 142 54,40 2.2 Dƣới THPT 119 45,60
4 Tình trạng việc làm 261 100 4.1 Có việc làm 181 69,30 4.2 Khơng có việc làm 80 30,70 5 Số bất động sản sở hữu 261 100 5.1 Có sở hữu 98 37,55 5.2 Khơng có sở hữu 163 62,45
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Kết quả phân tích ở bảng 4.6 cho thấy
Giới tính: Khách hàng là nam chiếm 166 ngƣời, tỷ trọng là 63,6%, khách
hàng là nữ có 95 ngƣời với tỷ trọng là 36,4% mẫu điều tra.
Trình độ học vấn: Số khách hàng có trình độ học vấn trên THPT là 142
khách hàng chiếm 54,4%, dƣới THPT là 45,6% với 119 ngƣời.
Sở hữu bất động sản: Trong 261 ngƣời đƣợc điều tra, có 98 khách hàng có sở
hữu bất động sản, chiếm tỷ trọng 37,55% và 163 khách hàng không sở hữu bất động sản, chiếm 62,45%.
Tình trạng việc làm: Đa số các khách hàng hiện có cơng ăn việc làm ổn định
từ các công ty trên địa bàn TP HCM hoặc từ tự doanh, họ là các tiểu thƣơng, hộ kinh doanh cá thể, trong đó có 181 khách hàng, chiếm tỷ trọng 69,30%, cịn số khách hàng khơng có việc làm phần lớn là mua bán nhỏ lẻ tại nhà, với 80 ngƣời, chiếm tỷ trọng 30,70%.
Độ tuổi: Độ tuổi khảo sát từ 25 tuổi đến 45 tuổi, trong đó độ tuổi từ 25 tuổi
đến dƣới 40 tuổi có 171 ngƣời, chiếm tỷ trọng 65,52% chiếm đa số trong mẫu khảo sát, độ tuổi từ 40 đến 45 có 90 ngƣời chiếm tỷ trọng 34,48%. Thống kê cho thấy khách hàng đi vay vốn mua nhà ở chủ yếu là những khách hàng có độ tuổi từ 25 – dƣới 40 tuổi, họ đã tích lũy vốn tự có trƣớc khi quyết định vay vốn mua nhà để ổn định chỗ ở. Thực tế chứng minh những khách hàng đi làm lâu năm và thu nhập ổn định mới có thể tích lũy đƣợc một số tiền nhất định và khi lập gia đình trong một khoảng thời gian họ sẽ phải mua nhà để ở.
Thu nhập: qua bảng 4.7, thu nhập hàng tháng của khách hàng trong mẫu điều
tra trung bình là 27,1077 triệu đồng/tháng, khách hàng thu nhập thấp nhất là 05 triệu đồng/tháng và khách hàng có thu nhập cao nhất là 83 triệu đồng/tháng. Các khách hàng đƣợc khảo sát có thu nhập trung bình tƣơng đối cao do hiện đang định cƣ và làm việc tại các quận trung tâm của thành phố, những khách hàng có kinh nghiệm, thâm niên và thu nhập cao chủ yếu do tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân, hoặc làm vị trí quản lý tại các cơng ty lớn, cịn những khách hàng có thu nhập dao động từ khoảng 5-10 triệu đồng/tháng chủ yếu là tham gia trong khu vực công nhân viên chức. Độ lệch chuẩn trong thu nhập cũng khá cao, vào khoảng 14,57.
Tổng chi tiêu: tƣơng tự nhƣ thu nhập, chi tiêu hàng tháng của khách hàng
cũng có sự chênh lệch giữa khách hàng chi nhiều nhất và thấp nhất với mức chi tiêu cao nhất là 30 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 2 triệu đồng/tháng, tuy nhiên độ lệch chuẩn của chi tiêu thấp hơn so với thu nhập là 4,19 cho thấy mức chi tiêu của những khách hàng trong khảo sát không chênh lệch quá nhiều.
Bảng 4.7. Tình trạng kinh tế và lao động của khách hàng qua mẫu điều tra
THU NHẬP HÀNG THÁNG (Triệu đồng) TỔNG CHI TIÊU (Triệu đồng) GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP (Tỷ đồng) SỐ NGƢỜI PHỤ THUỘC (ngƣời) N Valid 261 261 261 261 Missing 0 0 0 0 Mean 27,1077 6,4140 1,3128 1,48 Std. Deviation 14,57335 4,19392 2,12060 1,032 Minimum 5,00 2,00 ,00 0 Maximum 83,00 30,00 12,00 4
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Tài sản thế chấp: giá trị tài sản thế chấp của khách hàng đƣợc điều tra qua
bảng 4.7 với mức tài sản trung bình là 1,31 tỷ đồng, với khách hàng có tài sản cao nhất là 12 tỷ đồng và khách hàng có tài sản thấp nhất là 0 đồng (chƣa có sẵn tài sản
thế chấp). Độ lệch chuẩn của tổng tài sản khách hàng khá nhỏ ở mức 2,12 chứng tỏ ít có sự phân hóa rõ rệt trong giá trị tài sản của các khách hàng trẻ tuổi đƣợc điều tra. Số ngƣời phụ thuộc trung bình là 1,48 ngƣời, cao nhất là 4 ngƣời và thấp nhất là 0 ngƣời.
Về khu vực khách hàng dự định mua nhà, có 106 khách hàng muốn mua nhà tại vùng ngoại ơ thành phố, chiếm tỷ trọng 40,6%, có 76 khách hàng muốn mua nhà ở gần trung tâm thành phố, chiếm 29,1% và 79 khách hàng muốn mua nhà tại trung tâm thành phố, chiếm 30,3%. Khách hàng muốn mua nhà tại trung tâm, gần trung tâm thành phố chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc. Khách hàng muốn mua nhà ở các vùng ngoại ô là khách hàng thƣờng là ngƣời có thu nhập khơng cao muốn tìm những ngơi nhà phù hợp với tài chính (bảng 4.8).
Bảng 4.8. Khu vực nhà ở mà khách hàng dự định mua
Tiêu Chí Tần sớ
(khách hàng) Tỷ lệ (%) Khu vực khách hàng dự định mua nhà
Trung tâm TP.HCM 79 30,3 Gần trung tâm TP.HCM 76 29,1 Xa trung tâm TP.HCM (vùng ven) 106 40,6
Tổng cợng 261 100
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Theo kết quả khảo sát tại bảng 4.9, diện tích nhà khách hàng dự định mua là từ 100 m2 đến dƣới 200 m2 chiếm tỷ lệ rất cao, có 190 ngƣời dự định mua chiếm tỷ trọng đến 72,80%, khách hàng dự định mua nhà trên 200m2 chỉ có 1 ngƣời, chiếm tỷ trọng 0,40%; 70 khách hàng dự định mua nhà có diện tích từ 50 đến dƣới 100 m2 chủ yếu để ở và vừa với số tiền của họ tích lũy và có thể vay thêm từ các NHTMCP, chiếm tỷ trọng 26,80%. Trong 261 khách hàng đƣợc khảo sát, có 18 khách hàng muốn sở hữu mua nhà ở mức giá dƣới 1 tỷ đồng, chiếm chƣa đến 6,90%, khách hàng sẵn sàng chi 1 tỷ đến 3 tỷ đồng để mua nhà có 227 ngƣời, chiếm tỷ trọng 87,00%; Có
14 khách hàng muốn mua nhà từ 3 tỷ đến dƣới 4 tỷ đồng, chiếm 5,3% và chỉ có 2 ngƣời muốn mua nhà trên 4 tỷ đồng, chiếm 0,80%. Điều này cho thấy phân khúc nhà ở có giá từ 1 tỷ đến 3 tỷ đƣợc khách hàng rất quan tâm, đây có thể là một gợi ý về mức giá mà các cơng ty bất động sản có thể xem xét khi mở ra các dự án xây dựng các khu dân cƣ mới.
Bảng 4.9. Thông tin nhà ở mà khách hàng dự định mua Tiêu Chí Tần sớ Tiêu Chí Tần sớ
(đáp viên) Tỷ lệ (%) Diện tích nhà Từ 50 m2 đến dƣới 100 m2 70 26,80 Từ 100 m2 đến dƣới 200 m2 190 72,80 Trên 200 m2 1 0,40 Tổng cộng 261 100 Giá nhà khách hàng mong muốn
Từ 1 tỷ đồng trở xuống 18 6,90 Trên 1 tỷ đồng đến dƣới 3 tỷ đồng 227 87,00 Trên 3 tỷ đồng đến dƣới 4 tỷ 14 5,30 Trên 4 tỷ 2 0,80 Tổng cộng 261 100 Số tầng dự định mua 1 tầng 64 24,50 2 tầng 164 62,80 3 tầng 33 12,70 Tổng cộng 261 100
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Trong các tiêu chí ảnh hƣởng đến quyết định mua nhà của khách hàng tại hình 4.2, các khách hàng đặc biệt quan tâm đến tiêu chí an tồn, an ninh đây là tiêu chí đƣợc các khách hàng đánh giá cao nhất, ở mức rất quan trọng (mean = 4,90). Kế đến, các khách hàng quan tâm đến tiêu chí giá căn nhà muốn mua (mean = 4,69). Các tiêu
chí tiếp theo cũng thuộc nhóm đƣợc các khách hàng đánh giá ở mức rất quan trọng là nhà gần trung tâm thành phố (mean = 4,49), thủ tục giấy tờ nhà, hồ sơ pháp lý nhà (mean=4,31). Đối với ngƣời mua nhà thì thủ tục pháp lý giấy tờ nhà đất luôn là vấn đề đƣợc quan tâm. Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng kế tiếp là gần trƣờng học, bệnh viện (mean=4,23) cũng đƣợc đánh giá cao vì tiện cho việc đƣa đón con cái, ngƣời thân trong gia đình đi học, khám chữa bệnh. Diện tích ngơi nhà cũng đƣợc khách hàng quan tâm khá lớn (mean=4,20). Vấn đề gần nơi làm việc cũng đƣợc đánh giá cao, vì hiện nay các vấn đề về tắc nghẽn giao thông do kẹt xe đang là vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội. Các tiêu chí cịn lại đƣợc khách hàng đánh giá không quan trọng bằng nhƣ phong thủy (mean=4,15). Nhóm tiêu chí về đặc trƣng ngơi nhà (nội thất căn nhà, thiết kế nhà và số phịng) ít đƣợc quan tâm nhất so với các tiêu chí kia khi quyết định mua nhà của các khách hàng.
Hình 4.4: Mức độ quan tâm của khách hàng với các tiêu chí khi mua nhà
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Khi vay vốn ngân hàng, mức độ quan tâm của KHCN trẻ tuổi đến các vấn đề vay vốn đƣợc thể hiện trong hình 4.2
Trong 6 tiêu chí đƣợc khảo sát, các tiêu chí đƣợc khách hàng đánh giá ở mức rất quan trọng là lãi suất vay, số tiền đƣợc vay, thời hạn vay vốn, thời gian giải quyết hồ sơ, quy trình thủ tục, và một tiêu chí đƣợc đánh giá ở mức độ quan trọng ít hơn là loại hình vay vốn. Lãi suất vay đƣợc các khách hàng đặc biệt quan tâm khi vay vốn, vì đây là yếu
tố ảnh hƣởng lớn khả năng tài chính của khách hàng có đáp ứng đƣợc việc trả nợ hay khơng (hình 4.3)
Hình 4.5 Mức độ quan tâm đến các vấn đề liên quan khi vay vốn tại ngân hàng
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Theo kết quả khảo sát từ bảng 4.10, lãi suất bình qn mà khách hàng kỳ vọng có thể vay để mua nhà là khoảng 9,97%/năm. Bên cạnh đó, số tiền đƣợc vay và thời hạn vay cũng đƣợc các khách hàng rất quan tâm, nhất là đối với các khách hàng sử dụng hoàn toàn vốn vay để mua nhà, thời hạn vay trung bình mà khách hàng kỳ vọng khi vay là khoảng 10,28 năm.
Bảng 4.10. Lãi suất và thời hạn vay mong muốn
LÃI SUẤT MONG MUỐN (%) THỜI HẠN VAY MONG MUỐN (Năm) N Valid 261 261 Missing 0 0 Mean 9,97 10,28 Std. Deviation 2,331 3,556 Minimum 8 4 Maximum 15 19
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Bảng 4.11. Quyết định sử dụng nguồn vốn khác để mua nhà ở của khách hàng SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC Tần suất Phần trăm (%) Valid KHƠNG 167 64,0 CĨ 94 36,0 Total 261 100,0
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Theo kết quả khảo sát ở bảng 4.11, có 167 khách hàng có nhu cầu mua nhà sẽ sử dụng vốn vay ngân hàng để mua nhà ở, chiếm tỷ trọng 64% và 94 khách hàng còn lại sẽ sử dụng nguồn vốn khác để mua nhà ở chiếm tỷ trọng 36%. Theo ý kiến từ 261 khách hàng đƣợc khảo sát, họ cho rằng thời điểm này mặt bằng lãi suất để vay mua nhà ở đang có xu hƣớng giảm so với trƣớc đây, các chƣơng trình khuyến mãi và hỗ trợ vay vốn của các ngân hàng thƣơng mại ƣu tiên hƣớng đến cho vay trong tiêu dùng và nhà ở nhiều hơn, nhƣ chƣơng trình “Ngơi nhà đầu tiên”, “Tiếp cận nhanh lãi suất thấp”; theo đó, thời gian cho vay mua nhà ở tối đa là 20 năm, phƣơng thức thanh toán linh hoạt, nhất là phƣơng thức trả góp bậc thang. Vì vậy các yếu tố này đã tác động mạnh đến quyết định vay vốn mua nhà ở của khách hàng tại các NHTMCP trên địa bàn TPHCM.
4.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI VAY VỐN MUA NHÀ ĐỂ Ở CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI TẠI CÁC NGÂN HÀNG Ở CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẺ TUỔI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trƣớc khi thực hiện hồi quy để đi đến kết quả kiểm định, các cơng cụ phân tích thống kê đƣợc sử dụng để kiểm tra giá trị của các biến số trong mơ hình nhằm tránh các hiện tƣợng có thể làm sai lệch kết quả nghiên cứu (tự tƣơng quan). Kết quả kiểm tra cho thấy các biến số sử dụng trong mơ hình là phù hợp. (Phụ lục 04).
Các biến đƣợc đƣa vào mô hình để kiểm định gồm các biến về nhân khẩu học, điều kiện kinh tế của khách hàng cùng với các biến thuộc yếu tố ngoại tác nhƣ
hiểu biết về việc vay vốn, giá trị nhà mua,… Thông tin thống kê về các biến đƣợc sử dụng trong mơ hình đƣợc thể hiện trong bảng 4.12 nhƣ sau:
Bảng 4.12. Sơ lƣợc về các biến đƣợc đƣa vào mơ hình hành vi vay vốn mua nhà ở của KHCN trẻ tuổi tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM
Biến phụ thuộc Đơn vị tính Số quan sát Tỷ lệ (%)
Vay vốn Khách hàng 171 65,5 Không vay vốn Khách hàng 90 34,5 Tổng cộng Khách hàng 261 100
Biến giải thích định tính Đơn vị tính Số quan sát Tỷ lệ (%) Việc làm của khách hàng Có Khách hàng 181 69,3 Không Khách hàng 80 30,7 Tổng cộng Khách hàng 261 100 Giới tính của khách hàng Nam Khách hàng 166 63,6 Nữ Khách hàng 95 36,4 Tổng cộng Khách hàng 261 100
Hiểu biết vay vốn
Hiểu rõ Khách hàng 181 69,3 Không hiểu Khách hàng 80 30,7 Tổng cộng Khách hàng 261 100 Trình độ học vấn Trên THPT Khách hàng 142 54,4 Dƣới THPT Khách hàng 119 36,6 Tổng cộng Khách hàng 261 100 Nhóm tham khảo Có tác động Khách hàng 106 40,6 Không tác động Khách hàng 155 59,4
Tổng cộng Khách hàng 261 100
Biến giải thích định
lƣợng Đơn vị tính Số quan sát Trung bình
Thu nhập của Khách hàng Triệu đồng/tháng 261 27,1077 Số ngƣời phụ thuộc Ngƣời 261 1,48 Sở hữu bất động sản Bất động sản 261 0,4521 Tài sản thế chấp Tỷ đồng 261 1,3128 Tổng chi tiêu Triệu đồng/tháng 261 6,4140 Giá nhà muốn mua Tỷ đồng 261 2,0333
Độ tuổi Tuổi 261 35,79
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
4.5. Ý NGHĨA CỦA CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.5.1. Chạy mơ hình và kiểm định ý nghĩa các hệ số
Bƣớc 1: Dùng phần mềm SPSS để chạy hồi quy theo mơ hình Binary
Logistic, ta thu đƣợc kết quả trong bảng 4.13.
Trong bảng kết quả 4.13, dựa vào số Sig, ta có các biến có ý nghĩa ở mức 1% là B5 (số ngƣời phụ thuộc), G2 (tình trạng việc làm), B2 (tổng chi tiêu), E5 (hiểu biết vay vốn), các biến có ý nghĩa ở mức 5% là G1 (giới tính), G3 (độ tuổi), B1 (thu nhập), C4 (giá trị ngơi nhà mua). Có 4 biến có Sig > 0.05 nên ta loại các biến này khỏi mơ hình, đó là G4 (trình độ học vấn), B6 (sở hữu bất động sản), B4 (tài sản thế chấp), E7 (nhóm tham khảo). Nhƣ vậy, mơ hình chỉ cịn lại 8 yếu tố độc lập là GT, ĐT, SNPT, TTVL, TN, TCT, HBVV và GTNM
Bảng 4.13. Ảnh hƣởng của 12 yếu tố đến quyết định vay vốn mua nhà ở của KHCN trẻ tuổi tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM
B S.E. Wald Sig. Exp(B)
Step 1a Giới tính G1 ,975 ,407 5,726 ,017 2,651 Độ tuổi G3 -,085 ,041 4,327 ,038 ,918 Trình độ học vấn G4 ,037 ,477 ,006 ,938 1,038 Số ngƣời phụ thuộc B5 ,774 ,259 8,928 ,003 2,168 Tình trạng việc làm G2 2,177 ,490 19,738 ,000 8,818 Thu nhập B1 -,048 ,023 4,584 ,032 ,953 Tổng chi tiêu B2 -,376 ,104 13,044 ,000 ,687 Sở hữu bất động sản B6 ,117 ,604 ,038 ,846 1,124 Tài sản thế chấp B4 ,048 ,185 ,067 ,796 1,049 Hiểu biết vay vốn E5 2,575 ,543 22,473 ,000 13,130 Nhóm tham khảo E7 -,930 ,489 3,607 ,058 ,395 Giá trị ngôi nhà mua C4 -,867 ,383 5,118 ,024 ,420 Hằng số 4,682 1,805 6,726 0,009 108,024 Hệ số Sig, 0,000 R2 (%) 64,30 Số quan sát 261 Tỷ lệ dự báo đúng của mơ hình (%) 88,90
a, Variable(s) entered on step 1: G1, G3, G4, B5, G2, B1, B2, B6, B4, E5, E7, C4,
(Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả từ mẫu điều tra năm 2016)
Bƣớc 2: Chạy hồi quy theo mô hình Binary Logistic cho 8 biến cịn lại này, ta thu
đƣợc kết quả nhƣ trong bảng 4.14
Bảng 4.14. Ảnh hƣởng của 8 yếu tố đến quyết định vay vốn mua nhà ở của KHCN trẻ tuổi tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM