5. Kết cấu đề tài
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại cổ
cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp tại VietinBank CN TP. HCM giai đoạn 2010 –2013
NGÀNH KINH TẾ NĂM 2012 NĂM 2013
CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 42% 41%
KD BĐS 11% 10%
SXCB THỰC PHẨM 9% 8%
SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG 6% 5%
SX THUỐC LÁ 5% 4%
KD Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY 4% 4%
SX HÓA CHẤT 4% 4%
CHẾ BIẾN GỖ 3% 4%
NÔNG NGHIỆP 3% 3%
KHÁC 14% 17%
Sau khi tăng trưởng rất mạnh trong giai đoạn 2007-2011, tốc độ tăng tưởng tín dụng của khách hàng doanh nghiệp giảm mạnh trong giai đoạn 2012-2013. Nguyên nhân là tình trạng này là do những khó khăn của nền kinh tế như tổng cầu
42% 11% 9% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 14% NĂM 2012
giảm mạnh, siết chặt tài khóa, tiền tệ, tình hình sản xuất kinh doanh nghiệp bị đình trệ, tồn kho cao.
Cơ cấu dư nợ cho vay của VietinBank CN. TPHCM trong những năm gần đây khơng có sự biến động nhiều, chủ yếu tập trung vào một số ngành nghề nhất định. Trong danh mục tín dụng của chi nhánh với hơn 80 ngành kinh tế, một số ngành chiếm tỷ trọng cao như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 41%), kinh doanh bất động sản (chiếm 10%), sản xuất chế biến thực phẩm (chiếm 8%), sản xuất đồ uống (chiếm 5%). Trong đó, các doanh nghiệp có dư nợ quá hạn lớn là các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản là do ảnh hưởng của nền kinh tế còn chưa hồi phục, thị trường bất động sản ảm đạm, các dự án bị đình trệ.
Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN (Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 13/02/2013), VietinBank CN TP.HCM đã chủ động giảm mạnh chi phí, giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, VietinBank CN TP.HCM đã dành khối lượng vốn hàng chục ngàn tỷ đồng để cho vay với lãi suất ưu đãi khu vực kinh tế mà Chính phủ khuyến khích như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơng nghiệp hỗ trợ và cơng nghệ cao. Tích cực cho vay với lãi suất thấp, giải ngân các dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành kinh tế mũi nhọn như điện, dầu khí, xi măng, xăng dầu, thép, cao su…
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong khủng hoảng, khó tiếp cận vốn vay ngân hàng. VietinBank CN TP.HCM rất muốn cho vay nhưng khó giải ngân đúng chuẩn mực tín dụng bởi khơng đủ điều kiện cho vay. Trong khi đó, các khoản tín dụng cũ cũng đang tiềm ẩn nguy cơ suy giảm khả năng thu nợ và phát sinh nợ xấu. Để tìm ra những khách hàng đủ tiêu chuẩn cấp tín dụng là điều rất gian nan do ngân hàng khó kiểm sốt được dòng tiền của phương án, dự án cho vay. Phương án, dự án cho vay phải được thẩm định kỹ về phương diện tài chính để xác định mức vay, thời hạn vay, nguồn trả nợ, phương thức cho vay. Căn cứ thẩm định
thường dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và kế hoạch luân chuyển vốn của doanh nghiệp. Nhưng thực tiễn luân chuyển vốn, dòng tiền của phương án, dự án thường khơng đúng như dịng tiền đã thẩm định ban đầu, nhất là trong thời kỳ kinh tế suy giảm.
Những nguyên nhân trực tiếp làm kế hoạch dòng tiền bị phá vỡ là do suy giảm thị trường bán ra, công nợ tồn đọng, vượt quá giới hạn kiểm soát, giá đầu vào tăng làm chi phí, giá thành sản xuất, giá vốn hàng bán tăng cao, gây thua lỗ. Dòng tiền củ a doanh nghiệp xấu đi khiến nguồn trả nợ trở nên khó khăn, gây rủi ro cho vốn tín dụng của ngân hàng, nhu cầu cơ cấu lại thời hạn nợ là khó tránh khỏi để giúp khách hàng vượt khó. Ngồi ra, cịn một số vấn đề từ phía khách hàng như đến cuối kỳ luân chuyển, thu tiền thì khách hàng lại sử dụng vốn quay vòng tiếp, sử dụng vốn ngắn hạn tài trợ cho dự án dài hạn…