2.1.5 .3Nguồnlựctàichính
2.1.6 Hiệuquả hoạtđộng kinhdoanh củacôngty qua các năm
Bảng 2.2 Báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2011 2010/2009 2011/2010
(+/-) % (+/-) %
Doanh thu BH & CCDV 62,782,599,928 178,490,956,014 211,006,228,935 115,708,356,086 184 32,515,272,921 18
Các khoản giảm trừ - - -
1.Doanh thu thuần 62,782,599,928 178,490,956,014 211,006,228,935 115,708,356,086 184 32,515,272,921 18
2. Giá vốn hàng bán 48,182,412,290 131,873,028,462 158,869,246,655 83,690,616,172 174 26,996,218,193 20
3.Lợi nhuận gộp 14,600,187,638 46,617,927,552 52,136,982,270 32,017,739,914 219 5,519,054,718 12
4.doanh thu tài chính 1,501,694,812 2,728,687,189 4,694,919,479 1,226,992,377 82 1,966,232,290 72
5.Chi phí tài chính 785,118,066 20,990,655,572 30,479,839,073 20,205,537,506 2574 9,489,183,501 45 trongđó:Lãivayphảitrả - 20,015,490,408 30,202,597,073 20,015,490,408 10,187,106,665 51 6. Chi phí bán hàng 1,455,864,790 5,327,605,831 8,136,985,751 3,871,741,041 266 2,809,379,920 53 7. Chi phí QLDN 11,019,589,242 18,036,414,914 19,071,577,140 7,016,825,672 64 1,035,162,226 6 8.Lợi nhuận từ HĐSXKD 2,841,310,352 4,991,938,424 856,500,215 2,150,628,072 76 -4,135,438,209 -83 9.Thu nhập khác 18,909,231,374 7,176,388,349 7,448,810,505 -11,732,843,025 -62 272,422,156 4 10.Chi phí khác 15,124,239,040 7,021,177,878 6,307,287,555 -8,103,061,162 -54 -713,890,323 -10 11. Lợi nhuận khác 3,784,992,334 155,210,471 1,141,522,950 -3,629,781,863 -96 986,312,479 635
12. Lợi nhuận trước thuế 6,626,302,686 5,147,148,895 1,998,023,165 -1,479,153,791 -22 -3,149,125,730 -61 SVTT: PHAN LINH VƯƠNG – Lớp 50KD2 GVHD: Ths CAO THỊ HỒNG NGA 63
13.Lợi nhuận sau thuế 4,969,727,015 3,860,361,671 1,498,517,374 -1,109,365,344 -22 -2,361,844,297 -61
Nguồn:Phịngtàichính)
N
h ận x é t
- Chỉtiêugiávốnhàngbán: Năm 2010 tăng 83.690.616.172 đồng so với năm 2009 tương đương với tăng 174%. Đây là một mức tăng khá cao nguyên nhân là do các yếu tố đầu vào đều tăng. Đặc biệt là giá xăng dầu liên tục tăng cao và công tác mua sắm trang thiết bị, đầu tư nhiều dịng xe mới vào hoạt động.
- Chi phí tài chính : Năm 2010 tăng 20.205.537.506 so với 2009 đồng tương đương với tăng 2574%. Dây là mức tăng rất lớn nguyên nhân là công ty cần vốn để giải quyết những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp và mở rộng hoạt động kinh doanh. Năm 2011 tăng
9.489.183.501 đồng so với năm 2010 tương đương 45%.
- Tình hình doanhthu: Chỉ tiêu doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đã đạt mức tăng cao. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2010 đã tăng hơn năm 2009 tới trên 115.708.356.086 đồng tương đương với tăng 184%. Năm 2011 cũng tăng so với năm 2009 nhưng mức tăng chỉ đạt 18%.
- Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm đều qua các năm từ 2009 đến 2011. Từ 2009 đến 2010 giảm gần 22% tương đương với 1,109,365,344. Từ năm 2010 đến 2011 giảm tới 61% tương đương với 2,361,844,297. Nguyên nhân là trong những năm gần đây tình hình kinh tế chung đang gặp khó khăn.
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đã cho thấy tiềm lực của Cơng ty cùng sự tín nhiệm của khách hàng với thương hiệu Mai Linh đã tạo dựng được từ lâu.
� Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu ( Rp ) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu và thu nhập Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản (Rr ) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
Bảng 2.3 : Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty qua các năm
2010/2009 2011/2010
(+/-) % (+/-) %
1. Lợi nhuận sau thuế 4,969,727,015 3,860,361,671 1,498,517,374 -1,109,365,344 -22 -2,361,844,297 -61 2. Tổng doanh thu 62,782,599,928 178,490,956,014 211,006,228,935 115,708,356,086 184 32,515,272,921 18 3. Tổng tài sản 429,724,323,800 585,917,027,780 566,551,717,064 156,192,703,980 36 -19,365,310,716 -3 4. Nguồn vốn chủ sở hữu 239,511,751,126 270,191,230,814 271,905,845,493 30,679,479,688 13 1,714,614,679 1 5.Rp 0.0791 0.0216 0.0071 -0.0575 -72.69 -0.0145 -204.23 5. Rr 0.0116 0.0066 0.0026 -0.0050 -43.10 -0.0040 -153.85 6.ROE 0.0207 0.0143 0.0055 -0.0064 -30.92 -0.0088 -160.00 N h ận x é t : . • Rp
- Rp năm 2009= 0.0791 � trong 100 đồng tổng doanh thu và thu nhập khác thì cơng ty có được 7.91 đồng lợi nhuận sau thuế.
- Rp năm 2010= 0.0216 � trong 100 đồng tổng doanh thu và thu nhập khác thì cơng ty có được 2.16 đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn so với năm 2009 là 5.75 đồng lợi nhuận, tương đương giảm 72.69% chứng tỏ năm 2010 công ty hoạt động kém hiệu quả hơn năm 2009.
- Rp năm 2011= 0.0071 � trong 100 đồng tổng doanh thu và thu nhập khác thì cơng ty có được 0.71 đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn so với năm 2010 là 1.45 đồng lợi nhuận tương đương với giảm 204.23% chứng tỏ năm 2011 tỷ lệ tăng doanh thu thấp hơn so với chi phí, cơng ty hoạt động ít hiệu quả hơn năm 2010.
• Rr
- Rr năm 2009= 0.0116 � bình quân cứ 100 vốn (tài sản) bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì thu được 1.16 đồng lợi nhuận .
- Rr năm 2010= 0.0066 � bình quân cứ 100 vốn (tài sản) bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì thu được 0.66 đồng lợi nhuận, giảm hơn so với năm 2009 là 0.5 đồng lợi nhuận, tương đương giảm 43.1%, chứng tỏ năm 2010 công ty làm ăn kém hiệu quả hơn năm 2009.
- Rr năm 2011 = 0.0026� bình quân cứ 100 vốn (tài sản) bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì thu được 0.26 đồng lợi nhuận, , giảm hơn so với năm 2010 là 0.4 đồng lợi nhuận tương đương giảm 153.85 %, chứng tỏ công ty hoạt động cực kỳ tệ trong năm 2011.
• ROE
- ROE năm 2009= 0.0207 � bình quân cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra kinh doanh thì thu được 2.07 đồng lợi nhuận sau thuế.
- ROE năm 2010= 0.0143 � bình quân cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra kinh doanh thì thu được 1.43 đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 0.64 đồng tương đương với giảm 30.92% so với năm 2009, chứng tỏ công ty vốn chủ sở hữu bỏ ra kinh doanh kém hiệu quả hơn so với năm 2009.
- ROE năm 2011= 0.0055� bình quân cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra kinh doanh thì thu được 0.55 đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 0.88 đồng, tương đương với tăng 160% so với năm 2010, như vậy hiệu quả của 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào kinh doanh năm 2011 thấp hơn năm 2009 rất nhiều.
2.1.7 Phương hướng và mục tiêu năm 2012
- Cơ cấu lại Mai Linh Nam Trung bộ & Tây nguyên theo định hướng “Một Mai Linh”. Chuyển nhượng các đơn vị thành viên cho Mai Linh Miền Trung bằng vốn điều lệ của các đơn vị đó.
- Tích cực tăng số đầu xe thương quyền hợp tác kinh doanh lên 50% tổng số xe của khu vực
- Đa dạng hóa huy động vốn đầu tư, đa dạng hóa loại hình hợp tác kinh doanh để tạo
- nguồn vốn cho công ty.
- Dự kiến doanh thu thuần năm 2012 là 450 tỷ đồng, so với năm 2011 không tăng.
- Lợi nhuận sau thuế 9,5 tỷ đồng so với năm 2011 tăng 90%.
- Số phương tiện đầu tư trong năm 2012 là 184 xe, thanh lý 96 xe.
2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY 2.2.1 Nhận dạng thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh
2.2.1.1Nhậndạngthịtrườngmụctiêu
Khách hàng thường xuyên của Taxi Mai Linh là các doanh nhân, nhân viên từ các cao ốc văn phòng, cao ốc thương mại, khu căn hộ cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khách du lịch và khách địa phương. bệnh viện lớn, nhà ga, sân bay, bến cảng, hệ thống khách sạn, nhà hàng, quán bar, hệ thống siêu thị.
Khách hàng không thường xuyên là tất cả những đối tượng có nhu cầu và khả năng sử dụng phương tiện taxi, và nhưng số điện thoại có những cuộc gọi quen.
Thị trường trường cạnh tranh ở khu vực Nam trung bộ và Tây ngun có quy mơ nhỏ so với các tỉnh phía Bắc và phía Nam nhưng lại có nhiều hãng Taxi cùng tham gia kinh doanh, đối thủ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt:
� Thị trường Khánh Hòa: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hịa đã có 15 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh taxi, số lượng lên tới trên 1.000 xe được cấp phù hiệu. Ngoài số lượng xe của các hãng taxi trên, còn nhiều taxi dù hoạt động dưới nhiều hình thức. Mai Linh ở khu vực Khánh Hòa chiếm khoảng 35% thị phần, còn lại là các hãng taxi khác; Tại thị trường chính thành phố Nha Trang, Mai Linh đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi 3 hãng taxi Quốc tế, Airport và Emasco.
� Thị trường Đà Lạt: Hiện tại Đà Lạt có 02 hãng taxi hoạt động chính là: Mai Linh và Phương Trang. Vì đây là địa bàn chiến lược, thủ phủ của Phương Trang nên đối thủ cạnh tranh cũng đầu tư và tập trung nguồn lực cho thị trường này nên sự cạnh tranh khá khốc liệt. Một lợi thế của Mai Linh Đà Lạt là có số lượng xe khá cao (110 xe) và dòng xe cao cấp Toyota nên thị phần vẫn được giữ vững và ngày càng được củng cố, mở rộng. Cũng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại các thị trường nhánh khác là Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh... Mai Linh gần như chiếm ưu thế tuyệt đối, đặc biệt tại thị trường Đức Trọng, Mai Linh Lâm Đồng đã “đánh bật” được Phương Trang ra khỏi thị trường và tạo nên một “hiện tượng” trong năm qua khi một Cơng ty cấp huyện có số lượng xe lên đến 100 xe.
� Thị trường Buôn Ma Thuột: Sự cạnh tranh khốc liệt về giá của các hãng hợp tác xã đã gây khó khăn khơng nhỏ cho Mai Linh nên Cơng ty cần có nhiều biện pháp như hỗ trợ phương tiện, ưu tiên đầu tư để Mai Linh nâng cao được thị phần của mình tại thị trường trọng điểm này.
� Thị trường Quy Nhơn, Phú Yên, Kontum và Gia Lai là những thị trường mà Mai Linh đang chiếm ưu thế rõ rệt khi những thị trường này có sự tăng trưởng và đổi mới phương tiện ấn tượng.
� Ngoài ra, một số thị trường khác như: Phan Rang, Đak Nông, Mai Linh gần như đang chiếm lĩnh vị trí độc tơn.
2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến các hoạt động marketing của Công Ty cổ phần MAI LINH Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phần MAI LINH Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
� Nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất của doanh nghiệp trong năm 2011 đó là tình hình kinh tế
xãhội
• Năm 2011 là năm khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Năm 2011 tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta có thể đạt 5,9% thấp hơn 1,1 điểm % so kế hoạch. Lạm phát ở mức khá cao: 18,12% làm ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, tỷ giá USD đã tăng 8,47% so với năm 2010, giá vàng cũng đã tăng đến 39% so với năm trước.Biến động giá xăng dầu năm 2011 diễn ra phức tạp với 2 lần tăng giá, 2 lần giảm giá; giá xăng đạt kỷ lục giá cao nhất từ trước đến nay là 21.300 đồng/lít xăng A92, 21.100 đồng/lít dầu diesel. Cuối quý III/2011, giá bắt đầu có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, vào Quý I/2012, giá xăng dầu lại tăng giá 2 lần.
H
ì nh 2. 4 : Biến động giá xăng dầu
• Ngân hàng thắt chặt tín dụng, lãi suất liên tục tăng cao, giá xăng dầu biến động theo chiều hướng tăng nhiều giảm ít…ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp, hàng loạt doanh nghiêp đứng trên bờ vực phá sản. Mai Linh là doanh nghiệp kinh doanh vận tải nên cũng bị tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Trước tình hình biến động của nền kinh tế trong năm 2011 buộc MAI LINH đã chọn giải pháp tăng giá để đảm bảo Cơng Ty hoạt động. Gây khó khăn trong việc hoạch định chiến lược về giá của cơng ty
• Bên cạnh ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội làm giảm đi lợi nhuận của doanh nghiệp vì chi phí tăng lên so với những năm trước. Làm kinh phí cho các chiến lược xúc tiến của các doanh nghiệp bị đình lại
• Việc Lãi xuất ngân hàng tăng cao cộng với lạm phát tăng làm tăng chi phí lãi vay, làm hạn chế kế hoạch đầu tư thêm những dịng xe mới có chất lượng cao hơn và thanh lý
những xe kém chất lượng, ảnh hưởng tới chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm của Công Ty
2.2.3 Thực trạng Các hoạt động marketing chung của Công Ty
Màu sắc nổi bậc và khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của MAI LINH, đó là màu xanh và trắng đã giúp cho MAI LINH tiết kiệm rất nhiều chi phí trong quá trình quảng bá thương hiệu, bất kỳ ai cũng rất dễ dàng nhận thấy hình ảnh những chiếc xe màu xanh và trắng chạy trên đường. Nên chiến lược Marketing của MAI LINH chủ yếu tập trung xây dựng giá trị đẹp trong tâm trí khách hàng, bằng Các hoạt động marketing chủ yếu tập trung vào các hoạt động xã hội vì cộng đồng, để tăng giá trị hình ảnh thương hiệu trong tâm khí khách hàng. Các hoạt động marketing chính của Mai Linh qua các năm từ 2009 đến 2011 như sau:
- Hưởng ứng cuộc vận động của Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2009 Cơng ty Tập đồn Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo của hội với số tiền là 10.000.000 vnđ.
Năm 2009 đến 2010
- Hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trong cơn bão số 9 năm 2009, Cơng ty đã tổ chức đồn cơng tác đến các tỉnh miền trung (Khánh Hịa, Bình Định, Phú n) nhằm động viên và chia sẽ những khó khăn, mất mát mà đồng bào gặp phải, đoàn đã ủng hộ bằng tiền mặt và hiện kim như sau: tiền mặt 300.000.000 vnđ; mỳ tôm 1.500 thùng và nhiều hàng hóa có giá trị khác. Riêng cá nhân ông Hồ Minh Châu ủng hộ 100.000.000 vnđ cho bà con bị bão lụt tỉnh Phú Yên.
- Nhân dịp Nha Trang được công nhận đô thị loại 01 và Festival biển 2009, Công ty Cổ phần Mai Linh NTB&TN đã tài trợ dịch vụ vận chuyển cho Ban tổ chức và các đối tượng khác tham gia trong chương trình. Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Đại diện Ban tổ chức đánh giá rất cao sự đóng góp của Cơng ty Cổ phần Mai
Linh NTB&TN, các hoạt động của cơng ty đã đóng góp vào thành cơng chung của chương trình.
- Năm 2010, cùng với Mai Linh Group, Công ty Cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc cơng tác đưa đón 1.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân về Hà Nội tham gia đại lễ “Thăng
Long – Hồn thiêng sông núi” tại khu vực mà Công ty Cổ phần Mai Linh Nam
Trung Bộ & Tây Nguyên đảm nhận.
- Hỗ trợ các cháu học sinh tiểu học, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Nha Trang đi học và về nhà bằng phương tiện Taxi chỉ với 2.500 đồng/lượt cho tất cả các trường. Dịch vụ đưa đón các cháu đi học bằng phương tiện Taxi được rất nhiều phụ huynh và thầy cơ quan tâm và ủng hộ vì tính đảm bảo an tồn, tiện lợi khơng ngại nắng mưa và đưa đúng nơi về đúng chốn. Có nhiều phụ huynh cịn gọi nhân viên lái xe chúng tôi là “Người bảo mẫu đáng tin cậy”.
- Hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Tập đồn đã triển khai học tập sâu rộng và đã có hơn 13 nghìn/ 15 nghìn cán bộ, nhân viên tham gia học tập, viết thu hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch cho riêng mình. Đợt học tập này đã tạo 1 bước chuyển biến một bước trong nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, nhân viên đại gia đình Mai Linh. Chương trình nghệ thuật “Lời Người - Lời của nước non" nhằm phục vụ anh em đại gia đình Mai Linh ở khắp 54 tỉnh, thành trong cả nước vào dịp tháng Năm này cũng chính là cách học tập tư tưởng của Người rất sáng tạo của tập đồn Mai Linh. Thơng qua vở kịch, từ những câu chuyện nhỏ về Bác đã để lại cho anh em đại gia đình Mai Linh những bài học lớn rất xúc động và chan chứa tình người. Đây được xem là những buổi học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật thiết thực gây xúc động lịng người, để từ đó chuyển từ nhận thức đến hành động, tạo tinh thần lao động hăng say trong cán bộ, nhân viên, đẩy lùi những tư tưởng tư lợi cá nhân, rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm chính.
- Tham gia tích cực các chương trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1945 – 2004) do thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương phát động. Đặc biệt,
Mai Linh Group đúng ra tổ chức và đài thọ 02 đợt “Thăm lại chiến trường xưa” cho gần 500 cựu chiến binh (từ 69-80 tuổi) và thân nhân về Điện Biên với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng, trong đó CBNV Mai Linh đóng góp 02 ngày lương lao động. Với hoạt động đền ơn đáp nghĩa này, Mai Linh Group vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh, Báo Sài Gịn Giải Phóng – Trưởng ban tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Tp. Hồ Chí Minh. Đặc biệt là chương trình “Tiếp kửa truyền thống – Vang mãi khúc quân hành” tổ chức cho 1.000 cựu chiến binh cả nước về Sài Gòn nhân dịp 30 năm