CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ
3.1. Tổng quan về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ch
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – ch
Nam – chi nhánh Hà Tây
3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 3.1 Kết quả hoạt động huy động vốn của Agribank Hà Tây Giai đoạn 2012 - 2016
(ĐV: Tỷ đồng)
STT Chỉ tiêu
1.1 Theo đối tượng khách hàng
- Tiền gửi dân cƣ -Tiền gửi TCKT Tổng số 1.2 Phân theo kỳ hạn - TG không kỳ hạn - TG kỳ hạn dƣới 12 tháng - TG kỳ hạn trên 12 tháng Tổng số 1.3 Tăng trƣởng nguồn vốn
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016, Agribank Hà Tây)
Qua bảng trên cho thấy, nguồn vốn huy động trong 5 năm 2012 - 2016 của chi nhánh luôn đƣợc giữ vững và tăng trƣởng, nguồn vốn huy động đến 31/12/2016 đạt 29.196 tỷ đồng tăng 1,29% so với năm 2012, tốc độ tăng bình quân 5 năm đạt 28,8%/năm. Tình hình huy động vốn của chi nhánh giai đoạn 2012 – 2016 theo thành phần kinh tế đƣợc thể hiện qua hình 3.2.
Tình hình huy động vốn giai đoạn 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây
ĐVT: Tỷ đồng
Tổng nguồn vốn Nguồn vốn tổ chức
Nguồn vốn dân cư
Biểu đồ 3.1: Hoạt động huy động vốn theo thành phần kinh tế tại Agribank Hà Tây
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 - 2016 Agribank Hà Tây) Qua biểu đồ
trên cho thấy: Tiền gửi dân cƣ có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối ổn định. Năm 2012 huy động vốn cuối kỳ dân cƣ đạt 10.632 tỷ đồng chiếm 83,5% tổng nguồn vốn huy động, huy động vốn tổ chức kinh tế đạt 2.093 tỷ đồng chiếm 16,5% tổng nguồn vốn huy động. Đến năm 2016 tiền gửi dân cƣ đạt 26.487 tỷ đồng, tăng 149,6% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 90,7% trong tổng nguồn vốn huy động, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2012 – 2016 đạt 28,8%/năm. Tiền gửi tổ chức kinh tế, định chế tài chính tới năm 2016 đạt 2.709 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2012, chỉ chiếm tỷ trọng 9.3% trong tổng nguồn vốn huy động. Tỷ trọng huy động vốn tổ chức kinh tế trong tổng nguồn vốn ngày càng giảm do sự sụt giảm mạnh mẽ của tiền gửi tổ chức kinh tế.
Có thể nhận thấy trong cơ cấu nguồn vốn theo đối tƣợng huy động của Chi nhánh thì nguồn vốn huy động từ dân cƣu luôn chiếm tỷ trọng lớn và chủ
yếu, lại có xu hƣớng biến động tăng, trong khi nguồn vốn khác lại chiếm tỷ trọng nhỏ. Tỷ lệ vốn huy động từ các nguồn cụ thể trên tổng nguồn huy động tăng trƣởng không đều. Trong các năm qua, ngân hàng đã bắt đầu chú trọng tới nhóm khách hàng cá nhân để phát triển hoạt động kinh doanh với nhóm khách hàng cá nhân này.
Ngồi ra, cơ cấu vốn có sự chuyển dịch rõ rệt qua các năm. Tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn trên 12 tháng có tỷ trọng ngày càng giảm trong tổng nguồn vốn huy động, Tiền gửi kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng chiếm tỷ trọng cao và ngày càng tăng mạnh trong tổng nguồn vốn (tỷ trọng trong tổng nguồn vốn năm sau cao hơn năm trƣớc)
Huy động vốn theo kỳ hạn giai đoạn 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây
Biểu đồ 3.2 Hoạt động huy động vốn theo kỳ hạn tại Agribank Hà Tây
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây) Số vốn
huy động ngắn hạn dƣới 12 tháng năm 2016 đạt 24.114 tỷ đồng, tăng 297% so với năm 2012, chiếm 83% trong tổng nguồn vốn huy động, còn
lại vốn huy động dài hạn trên 12 tháng chiếm 8% và tiền gửi không kỳ hạn chiếm 9%.
Năm 2016, Chi nhánh đã tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau; đầu tƣ tín dụng đúng hƣớng, an tồn, hiệu quả; triển khai đồng bộ các sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, tiện ích; nâng cao chất lƣợng phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên
3.1.3.2. Hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay là một hoạt động đạt hiệu quả nhất của NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Hà Tây trong các hoạt động cấp tín dụng, đồng thời là hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Những năm qua, mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn nhƣng Chi nhánh vẫn giữ đƣợc đà tăng trƣởng về dƣ nợ tín dụng của mình, dƣ nợ tín dụng năm sau cao hơn năm trƣớc.
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Biểu đồ 3.3: Dƣ nợ tín dụng của Agribank Hà Tây
Giá trị dƣ nợ tín dụng qua các năm ngày càng tăng, trong đó dƣ nợ năm 2012 là 10.154 tỷ đồng, năm 2013 là 11.998 tỷ đồng, năm 2014 là 12.914 tỷ đồng, năm 2015 là 13.524 tỷ đồng và năm 2016 là 14.225 tỷ đồng
Bảng 3.2. Cơ cấu dƣ nợ tín dụng tại Agribank Hà Tây năm 2012 – 2016
Tiêu chí Tổng dư nợ cho vay 1. thành kinh tế - Cá nhân, hộ gia đình -Doanh nghiệp 2. Theo thời hạn -Ngắn hạn -Trung và dài hạn 3. Tốc độ
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây) Qua
bảng trên ta thấy tình hình dƣ nợ cho vay tăng đều qua các năm, tốc độ tăng trƣởng năm 2012 so với năm 2011 là 13,83%, tốc độ tăng trƣởng
năm 2013 so với năm 2012 là 18,16%, năm 2014 tăng trƣởng 7,63% so với năm 2013, năm 2015 tăng trƣởng 4,72 so với năm 2014 và năm 2016 tăng trƣởng 5,18%.
Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng: chuyển dịch theo hƣớng phát triển bền vững, đa dạng hoá khách hàng, tuy nhiên tốc độ chuyển dịch cịn chậm, chƣa có sự bứt phá. Tỷ trọng dƣ nợ doanh nghiệp/tổng dƣ nợ năm 2016 là 18,31% giảm so với năm 2012 là 32,85%. Tỷ trọng dƣ nợ khách hàng cá nhân, hộ gia đình/tổng dƣ nợ năm 2016 là 81,69% tăng so với năm 2010 là 67,15%
-Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn:
+ Dƣ nợ ngắn hạn năm 2016: 8.906 tỷ đồng tăng 11,1% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 62,61%
+ Dƣ nợ trung, dài hạn năm 2016: 5.391 tỷ đồng tăng 152,2% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 37,39%
Trong cơ cấu dƣ nợ của Chi nhánh, có thể nhận thấy, cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình của Chi nhánh ln chiếm tỷ trọng lớn hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với thế mạnh trong kinh doanh của Agribank. Mặt khác, địa bàn kinh doanh của chi nhánh là ở khu vực tỉnh Hà Tây cũ nên tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nơng thơn cũng lớn, trong đó chủ yếu là cho vay hộ gia đình. Cơ cấu cho vay theo thời hạn cũng tƣơng tự nhƣ các NHTM khác, dƣ nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Tuy nhiên những năm gần đây, tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn cũng có xu hƣớng gia tăng, nguyên nhân là do nền kinh tế tƣơng đối ổn định và lấy lại đà tăng trƣởng nên các thành phần kinh tế tích cực vay trung, dài hạn để đầu tƣ mở rộng sản xuất, kinh doanh. Là địa bàn có thế mạnh về bất động sản, nền kinh tế có nhiều khởi sắc nên tỷ trọng dƣ nợ bất động sản có xu hƣớng tăng mạnh.
Biểu đồ 3.4: Thị phần dƣ nợ tín dụng trên địa bàn Hà Tây năm 2016
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây) Trong cơ cấu trên, thì dƣ nợ cho vay
của NHNo&PTNT Hà Tây năm
2016 chiếm tới 46,8% cao nhất trên địa bàn, điều này cho thấy NHNo&PTNT Hà Tây đã có những bƣớc phát triển khá tốt cơng tác cho vay.
Hàng năm, Chi nhánh Hà Tây đƣợc Hội sở chính Ngân hàng No&PTNT Việt Nam giao một số chỉ tiêu kinh doanh chính liên quan đến hoạt động tín dụng và các hoạt động khác, đặc biệt đối với hoạt động tín dụng Hội sở chính ln giao chỉ tiêu về tốc độ tăng trƣởng, hệ số Q (tỷ lệ dƣ nợ cho vay/tổng nguồn vốn huy động đƣợc), tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn/tổng dƣ nợ, tỷ trọng dƣ nợ khách hàng cá nhân, hộ gia đình/tổng dƣ nợ, tỷ trọng dƣ nợ DN ngoài quốc doanh/tổng dƣ nợ... Đặc biệt, để đảm bảo hoạt động và khả năng thanh toán của Chi nhánh nói riêng và của toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói chung, chỉ tiêu tỷ lệ dƣ nợ cho vay/tổng nguồn vốn huy động là chỉ tiêu luôn đƣợc quan tâm hàng đầu.
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
Biểu đồ 3.5: Tình hình vốn huy động và dư nợ cho vay của Agribank Hà Tây qua các năm
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây) Có thể thấy rằng, trong những năm này
tổng vốn từ huy động và đi vay
của Chi nhánh chỉ đáp ứng hoàn tồn nhu cầu cấp tín dụng và đầu tƣ. Điều này đã khiến Chi nhánh đang thừa vốn huy động cho nhu cầu cấp tín dụng và đầu tƣ của mình.
Bảng 3.3: Dƣ nợ của Agribank Hà Tây giai đoạn 2012 – 2016
ĐVT: Tỷ đồng
STT Năm
Chỉtiêu
1 Tổng dƣ nợ
(%)
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây)
Bên cạnh việc chú trọng tăng trƣởng tín dụng, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây luôn đặt vấn đề chất lƣợng tín dụng lên hàng đầu. Chất lƣợng tín dụng ln đƣợc kiểm sốt và đảm bảo trong điều kiện nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định 493 của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam và các văn bản hƣớng dẫn của Agribank đảm bảo thời gian, chất lƣợng. Kết quả phân loại nợ đến 31/12/2016:
+ Nợ nhóm 1: 12.283 tỷ đồng, chiếm 90.34% tổng dƣ nợ
+ Nợ nhóm 2: 977 tỷ đồng, chiếm 6.87% tổng dƣ nợ
+ Nợ nhóm 3-5: 336 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,79% tổng dƣ nợ Trích đủ dự phịng rủi ro, đến thời điểm 31/12/2016, dƣ Quỹ dự phịng rủi ro là 318 tỷ đồng.
Trong điều kiện mơi trƣờng kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 – 2016 biến động bất lợi, NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Hà Tây đã ln tập trung chỉ đạo kiểm sốt và nâng cao chất lƣợng tín dụng, tập trung dốc sức thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng, kiên quyết không để nợ xấu phát sinh lớn. Với kết quả đạt đƣợc đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị có hoạt động tín dụng tại Chi nhánh.
3.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Bảng 3.4: Tình hình hoạt động dịch vụ của Agribank Hà Tây giai đoạn 2012 – 2016 ĐVT: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu 1 Doanh thu phí DV trong nƣớc 2 Doanh thu phí DV TTQT 3 Doanh thu phí DV kiều hối 4 Doanh thu phí DV thẻ 5 Doanh thu phí DV E-Banking 6 Doanh thu từ NV UT và đại lý 7 Doanh thu phí DV ngân quỹ 8 Doanh thu phí DV khác 9 Doanh thu ròng từ KD NH
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây)
Hoạt động dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Tây có những bƣớc phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng thu từ hoạt động dịch vụ luôn đạt
và vƣợt kế hoạch đƣợc giao. Năm 2012 thu từ hoạt động dịch vụ của Chi nhánh mới chỉ đạt 51.108 tỷ đồng thì đến năm 2013 con số này là 53.442 tỷ đồng (tăng 104,09% so với năm 2012), đến năm 2016 thu từ hoạt động dịch vụ tăng 140,85% so với năm 2012. Trong giai đoạn 2012 -2016, thu dịch vụ ròng tăng trƣởng đều qua các năm và đạt thành quả đáng kể.
Đóng góp chủ yếu vào tổng thu dịch vụ là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống nhƣ: Doanh thu phí dịch vụ trong nƣớc trong giai đoạn 2012 - 2016 chiếm tỷ trọng khoảng từ 57 - 63% tổng thu dịch vụ; Dịch vụ thu từ thẻ và E- Banking chiếm tỷ trọng 16 – 20% trong tổng thu dịch vụ: Dịch vụ thanh toán quốc tế và kiều hối chiếm tỷ trọng 5 – 7 % tổng thu dịch vụ; thu từ kinh doanh ngoại hối chiếm tỷ trọng 3-4%; Dịch vụ bán lẻ và thu các dịch vụ khác chiếm tỷ trọng 6-8%. Cơ cấu thu dịch vụ vẫn chƣa có nhiều chuyển biến tích cực so với thời gian trƣớc.
3.1.3.4. Kết quả kinh doanh
Bảng 3.5 Kết quả kinh doanh Agribank Hà Tây giai đoạn 2012 – 2016
ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 1. Tổng thunhập 1.1. Thu từ hoạt động tín dụng 1.2. Thu ngồi tín dụng 2. Tổng chi phí
2.1. Chi lãi tiền gửi
2.2. Chi khác
- Trongđó: chi lương
3. Quỹ thu nhập
4. Quỹ tiền lƣơng
5. Hệ số tiền lƣơng làm ra
(Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2012 – 2016 tại Agribank Hà Tây)
Chênh lệch thu chi của Chi nhánh năm 2012 đạt 321 tỷ đồng, năm 2013 chỉ đạt 290 tỷ đồng (bằng 90,3% so với năm 2012), năm 2014 tiếp tục giảm
xuống còn 280 tỷ đồng (giảm 6,8% so với năm 2013). Nguyên nhân năm 2013 và 2014 chênh lệch thu chi giảm là do chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra ngày càng bị thu hẹp, giá trị thu nhập ròng từ lãi suất giảm. Trong điều kiện nền kinh tế trong nƣớc và quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt là sự khủng hoảng trên thị trƣờng, nguồn thu từ đầu tƣ tài chính suy giảm, NHNN điều hành bằng công cụ lãi suất cơ bản ở mức thấp, lãi suất huy động của các NHTM liên tục đƣợc đẩy lên cao trong khi lãi suất cho vay của Chi nhánh không tăng dẫn đến chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra ngày càng bị thu hẹp, giá trị thu nhập ròng từ lãi giảm. Tuy nhiên năm 2015 chênh lệch thu chi của Chi nhánh tăng mạnh lên 350 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2014), năm 2016 chênh lệch thu chi đạt 358 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2015. Với sự nỗ lực tăng trƣởng quy mô huy động vốn và tín dụng, năm 2016 Chi nhánh đã hồn thành vƣợt mức KH lợi nhuận đƣợc giao. (xem Hình 3.5).
Biểu đồ 3.6: Chênh lệch thu chi Agribank Hà Tây giai đoạn 2012 – 2015