Nguồn: Website của Vietcombank
b. Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ TTTM quốc tế của ngân hàng
Đây là tiêu chí quan trọng mà ngân hàng nào cũng quan tâm. Sự hài lòng của khách hàng được đánh giá thơng qua phí dịch vụ, chất lượng và thời gian giao dịch,
chính sách chăm sóc khách hàng... Qua các cuộc khảo sát ý kiến khách hàng, Vietcombank luôn nhận được ý kiến phản hồi tốt về chất lượng dịch vụ, thời gian giao dịch nhưng bên cạnh đó khách hàng cịn thấy chi phí dịch vụ khá là cao so với các ngân hàng khác. Qua đó, ngân hàng sẽ điều chỉnh hợp lý mức phí nhằm nâng cao chất lượng thanh tốn L/C.
c. Uy tín và hình ảnh của ngân hàng Vietcombank
Vietcombank là ngân hàng có uy tín và thương hiệu trong hoạt động TTTM tại Việt Nam. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt, các doanh nghiệp XNK thường chọn Vietcombank là ngân hàng phát hành ho ặc xác nhận L/C do yêu cầu của bên đối tác. Ngoài ra, Vietcombank còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các tổ chức tín dụng chưa có kinh nghiệp trong hoạt động tài trợ. Mặc dù phí mở L/C hơi cao nhưng với uy tín của mình Vietcombank vẫn là ngân hàng được lựa chọn từ phía các khách hàng.
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTTMQTTHEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.3.1. Ket quả đạt được
Qua phân tích một số tiêu chí đánh giá THM theo phương thức thanh tốn TDCT ở trên, có thể thấy Vietcombank đã đạt được những kết quả nổi bật như:
TTTM theo phương thức TDCT đã đóng góp vào lợi nhuận hoạt động thanh toán cho ngân hàng mặc dù vẫn ít hơn so với phương thức chuyển tiền. Thơng qua đó, ngân hàng Vietcombank đã đứng ra tài trợ uy tín của mình, hỗ trợ khách hàng trong khâu thanh toán cũng như hạn chế tối đa rủi ro đáng tiếc trong hoạt động XNK hàng hóa mà các doanh nghiệp hay gặp phải.
Doanh số thanh toán và phát hành L/C nhập khẩu tăng:
Trong những năm 2016-2018 Vietcombank luôn đẩy mạnh hoạt động tài trợ NK và luôn đứng vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực TTTM với thị phần: 16,9%. Vietcombank luôn cố gắng hỗ trợ cho các doanh nghiệp XNK bằng cách đa dạng các sản phẩm dịch vụ trên cở sở khai thác tối đa tiềm lực để mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
Năm 2016 2017 2018
Vietcombank 15,47% 16,92% 17,25%
Chất lượng dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế đã được cải thiện:
Trong giai đoạn 2016-2018 ho ạt động TlTM theo phương thức TDCT tại Vietcombank đã được cải thiện đáng kể. Đội ngũ thanh toán viên từ các chi nhánh lên hội sở đã nâng cao, học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, trang bị thêm kiến thức để có thể xử lý các nghiệp vụ phức tạp qua đó nâng cao chất lượng các sản phẩm tài trợ, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Không những vậy, ngân hàng còn đưa ra những chính sách phát triển đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng; đặt trọng tâm vào nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước ngồi; cung cấp các gói dịch vụ với ưu đãi cao kết hợp cho vay và giành khách hàng có ho ạt động TTTM quốc tế từ các đối thủ. Không những thế, để nâng cao chất lượng dịch vụ Vietcombank đã thành lập trung tâm TTTM với nguồn nhân lực có nhiều kinh nghiệm chun mơn cao. Qua đó thấy được ngân hàng đã chú trọng vào phát triển hoạt động TTTM đến từng nhóm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tài trợ thanh toán, khẳng định vai trò và thương hiệu của mình.
Uy tín của ngân hàng Vietcombank được nâng cao:
Tài trợ thương mại của Vietcombank là một trong những hoạt động đi đầu và chiếm thị phần cao trên thị trường. Vietcombank tự hào khi được The Asian Banker và Trade Finance giao trải thưởng “Ngân hàng tốt nhất về Tài trợ thương mại” trong 8 năm liền. Hơn 50 năm qua, Vietcombank luôn được đánh giá là NHTM tốt nhất tại Việt Nam về lĩnh vực thanh toán xuất nhập khẩu. Hiện nay, Vietcombank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có hai trung tâm chuyên về tài trợ thương mại tập trung ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu khách hàng tại các địa bàn xuất nhập khẩu trọng điểm của quốc gia. Với mơ hình tài trợ thương mại ở Vietcombank, nhân viên tại các chi nhánh sẽ là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và thẩm định các hồ sơ, yêu cầu của khách hàng mở L/C xong đó sẽ đẩy lên phịng tài trợ thương mại. Ở đó các giao dịch TTTM sẽ được xử lý và đẩy điện đi nước ngoài. Tại các trung tâm này, mỗi ngày có 2.000 giao dịch tài trợ thương mại được xử lý thơng suốt, trong đó nhiều giao dịch phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đảm bảo nhu cầu được tài trợ và thanh toán trên cả nước.
Thị phần hoạt động thanh toán quốc tế chiếm tỷ trọng lớn:
52
Bảng 2.15. Thị phần hoạt động thanh toán quốc tế của một số Ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2016-2018
Vietinbank 14,56% 14,73% 15,38%
Nguôn: Báo cáo thường niên tại ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Mbbank năm 2016-2018
Thị phần hoạt động thanh toán quốc tế của Vietcombank qua các năm đều tăng và ln chiếm một thị phần lớn. Từ đó thấy được năng lực cũng như thương hiệu của ngân hàng trong ho ạt động tài trợ thương mại trên thị trường. Cụ thể, năm 2017 thị phần so với 2016 tăng 1,45%; năm 2018 tăng lên 0,33% khi so sánh với năm 2017.Vietcombank luôn đứng đầu thị trường về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài trợ thương mại, luôn cố gắng không ngừng học hỏi, áp dụng các tiến bộ công nghệ kỹ thuật của ngành ngân hàng, bắt kịp xu hướng chung của thế giới. Bên cạnh đó, dựa trên các phương thức thanh tốn quốc tế điển hình như: chuyển tiền, thư tín dụng chứng từ, nhờ thu chứng từ. Vietcombank không ngừng xây dựng các sản phẩm chuyên biệt như bao thanh tốn chun biệt, thư tín dụng nội địa, thư tín dụng nội bộ, thư tín dụng nội bộ được thanh toán trước hạn EPLC, UPAS L/C, chiết khấu nhanh. Đây là các giải pháp tiên phong nhằm phát triển các phương thức thanh toán mới trên thị trường, sẵn sàng cung ứng sản phẩm theo từng nhu cầu của khách hàng.
2.3.2. Hạn chế
Mất cân đối giữa hoạt động tài trợ NK với hoạt động tài trợXK
Giai đoạn 2016- 2018 trong khi L/C xuất khẩu có xu hướng giảm thì doanh số L/C nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số thanh toán L/C của ngân hàng. Lý giải cho điều này là do Việt Nam đã hội nhập, mở cửa với nhiều nước trong khu vực nhưng trong những năm qua vẫn ln trong tình trạng nhập siêu. Bên cạnh đó, hàng xuất khẩu sang bên nước ngoài cần phải đạt được tiêu chuẩn an toàn, kiểm định khắt khe thì mới được xuất. Việc đó khơng chỉ gây khó khăn đối với doanh nghiệp mà còn cả với các ngân hàng. TTTM quốc tế theo phương thức L/C có xu
hướng giảm đi trong khi chuyển tiền có xu hướng tăng. Điều này là do chuyển tiền là phương thức dễ dàng thực hiện, thời gian nhanh chóng hơn so với việc phát hành L/C. Hơn nữa quy trình thực hiện cũng nhanh gọn và rủi ro cũng ít hơn cho cả doanh nghiệp XNK và ngân hàng.
Thiếu sự đa dạng trong các sản phẩm dịch vụ TTTM quốc tế theo phương thức TDCT
Hiện nay, ngân hàng thực hiện nhiều nhất về các nghiệp vụ phát hành L/C, cho vay thanh toán L/C. Bên cạnh đó có các nghiệp vụ về UPAS L/C, hình thức tài trợ các L/C đặc biệt nhưng vẫn cịn hạn chế. Neu khơng có sự đổi mới các sản phẩm để thu hút khách hàng sẽ giảm cạnh tranh với các ngân hàng khác khi các sản phẩm truyền thống đã trở nên quá quen thuộc. Do vậy, cần phải mở rộng các sản phẩm tài trợ hơn để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và thị trường quốc tế.
Thị phần TTTM theo phương thức tín dụng chứng từ cịn thấp
Thị phần theo phương thức tín dụng chứng từ còn chưa cao so với chuyển tiền và nhờ thu. Qua đó cho thấy khách hàng càng ngày càng giảm sử dụng TDCT và ngày càng tăng dịch vụ chuyển tiền.
Quy trình cơng tác quản trị rủi ro và kiểm tra bộ chứng từ còn nhiều bất cập
Việc quản trị rủi ro trong phương thức TDCT còn chưa được thống nhất trong hệ thống, các phịng ban nên rủi ro vẫn ln có thể xảy ra. Đặc biệt trong việc kiểm tra bộ chứng từ của các cán bộ còn hạn chế do trình độ chun mơn chưa cao nên dễ bỏ qua những sai sót, nghiệp vụ mất nhiều thời gian, công nghệ thông tin chưa đồng bộ giữa các chi nhánh.
2.3.3. Nguyên nhân c ủa hạn chế
a. Nguyên nhân chủ quan
Công nghệ ngân hàng của Vietcombank vẫn còn nhiều hạn chế
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đăng ký đổi mới thanh tốn tồn cầu của SWIFT nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế cho các ngân hàng cũng như khách hàng của các ngân hàng bằng cách tăng tốc độ, tính minh bạch và khả năng tra sốt giao dịch. Việc truyền và đẩy điện L/C đi nước ngoài trong hệ thống ngân hàng Vietcombank được thực hiện qua mạng lưới máy tính
nội bộ. Chi nhánh, sở giao dịch là người sẽ xem xét, phê duyệt hồ sơ của khách hàng sau đó sẽ gửi lên trung tâm tài trợ thương mại phê duyệt để ra quyết định lập L/C. Mặc dù thường xuyên được nâng cấp nhưng mạng máy tính vẫn gặp những sự cố về hoạt động, nhiều bức điện không được gửi kịp thời làm chậm trễ trong việc thông báo lỗi cũng như chậm trễ trong việc thanh toán.
Hoạt động marketing ngân hàng chưa được chú trọng và thật sự hiệu quả
Để có thể giới thiệu cũng như quảng bá tới khách hàng thì phải đưa ra chiến lược marketing hiệu quả. Vietcombank chưa có phịng nghiên cứu đánh giá khách hàng và phát triển thị trường. Số lượng khách hàng biết đến nghiệp vụ 'TTlM quốc tế của ngân hàng cịn ít, chiến lược quảng cáo qua kênh truyền hình, mạng xã hội...........cịn chưa được đẩy mạnh.
Trình độ của đội ngũ nhân viên chưa cao
Đội ngũ thanh toán viên của Vietcombank là những người đã được tuyển chọn, thường xuyên được kiểm tra tuy nhiên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyên mơn. Đặc biệt, phương thức tín dụng chứng từ cần phải am hiểu luật trong nước mà cịn có liên quan đến các tình hình chính trị, phong tục tập quán.. ..tại các nước trên thế giới. Điều đó cần mỗi thanh toán viên phải tự trang bị kiến thức cho mình, hơn nữa rủi ro trong TTTM quốc tế rất dễ xảy ra, sai sót ln ln xảy ra ở bất kỳ quy trình, nghiệp vụ nào. Khi xảy ra lỗi nó sẽ ảnh hưởng tới ngân hàng bởi giá trị thanh toán rất lớn nếu khơng giải quyết được sẽ làm giảm uy tín của mình. Chính vì thế, đơi khi trình độ của thanh tốn viên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện và ra các quyết định.
Cơng tác quản lý và kỹ thuật nghiệp vụ cịn nhiều hạn chế
Khi khách hàng cần mở L/C, các chi nhánh còn chưa chủ động tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chưa đáp ứng được khách hàng. Với những hồ sơ có giá trị rất lớn cần địi hỏi việc xem xét chứng từ thật cẩn thận để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng nên mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, kiến thức của các thanh tốn viên tại chi nhánh chưa được cao nên vẫn dựa vào năng lực từ hội sở, trung tâm tài trợ thương mại ra quyết định. Hơn nữa, sự phối hợp giữa các phòng ban còn thiếu chặt chẽ trong việc thẩm định khách hàng phịng doanh nghiệp với phịng thanh tốn quốc tế . Có những
khách hàng khơng được xem xét, thẩm định kỹ càng có thể khơng đủ điều kiện để cấp tín dụng nhưng vẫn được tài trợ sẽ gây tổn thấy cho ngân hàng.
Hoạt động huy động vốn còn hạn chế
Các hình thức huy động vốn của Vietcombank vẫn còn khá truyền thống đa phần là từ nguồn tiền gửi của khách hàng. Điều này gây ra nhiều trở ngại trong việc cân đối nguồn vốn cho hoạt động 'TTlM quốc tế. Nguồn dự trữ ngoại hối và nguồn thu từ kinh doanh ngoại tệ khơng đủ cho việc tài trợ. Vì thế, ngân hàng cần phải đa dạng hình thức huy động hơn.
Thời gian thực hiện một giao dịch cịn dài
Yếu tố cơng nghệ ngân hàng là rất cần thiết, nó ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Bên cạnh đó, cơng nghệ hiện đại cũng giúp thực hiện giao dịch nhanh và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng thời gian thực hiện giao dịch thanh tốn tín dụng chứng từ tại Vietcombank tuy được cải thiện nhưng thời gian vẫn còn khá dài do trong các khâu kiểm tra, xét duyệt hồ sơ còn lâu. Mặc dù thời gian kiểm tra bộ chứng từ vẫn nằm trong giới hạn là 05 ngày làm việc của ngân hàng theo quy định. Tuy nhiên từ khoảng thời gian tiếp nhận hồ sơ của khách hàng cho đến khâu phát hành L/C ho ặc sửa đổi L/C, thương lượng cuối cùng là gửi điện thanh toán đi sang nước ngồi vẫn cịn tốn nhiều thời gian do phải sửa chữa, tìm lỗi của bộ chứng từ. Đặc biệt, khi muốn chiết khấu BCT cho khách hàng cần phải mất thời gian để chuẩn bị giấy tờ liên quan, quy trình từ các chi nhánh, sở giao dịch cho đến trung tâm tài trợ thương mại còn phức tạp và mất thời gian.
b. Nguyên nhân khách quan
Một là, tác động của nền kinh tế vĩ mô
Trong những năm gần đây tình hình thế giới biến động. Chính vì thế, hoạt động tài trợ thương mại quốc tế cũng phần nào bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nền kinh tế trong nước mặc dù có nhiều bước tiến mới về GDP, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệ p đã giảm đi. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp bị phá sản, ngừng hoạt động vẫn là vấn đề đáng lo ngại bởi ngân hàng đứng ra tài trợ uy tín cho doanh nghiệp, rủi ro sẽ thuộc về ngân hàng khi không thu hồi được nợ. Khi mà hoạt động của các ngân hàng yếu kém sẽ kéo theo cả hệ thống nền kinh tế đi xuống. Không những vậy, sự thay đổi về
cung cầu, tỷ giá trên thị trường cũng hết sức phức tạp. Hoạt động 'TTlM quốc tế cịn diễn ra ở nước khác nên gặp nhiều khó khăn về việc nắm bắt thị trường, khó đánh giá uy tín đối tác để tư vấn hiệu quả cho khách hàng.
Hai là, vấn đề hành lang pháp lý còn nhi ều điều bất cập
Hiện nay Vietcombank cũng như phần lớn các ngân hàng đều sử dụng UCP 600 và ISBP 745 trong thanh tốn tín dụng chứng từ. Bên cạnh những thuận lợi mà những văn bản này đem lại thì nó cịn nhiều điều bất cập do thực tế lại phát sinh rất nhiều những điều mà trong văn bản lại không đề cập đến. Thực tế trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế, Việt Nam chưa có một văn bản pháp lý nào mang tính quốc tế. Do đó khi có phát sinh tranh chấp xảy ra sẽ rất khó cho các bên giải quyết.
Ba là, đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt
Hiện nay có rất nhiều ngân hàng đang cạnh tranh với nhau gồm cả nhóm các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng có vố n đầu tư nước ngồi.. .Điều đó khiến cho mơi trường cạnh tranh ngày càng lớn, thị phần hoạt động TTTM quốc tế của Vietcombank cũng bị san sẻ. Trước đó có rất ít ngân hàng có sản phẩm TTTM nhưng nhằm gia tăng lợi nhuận, đa dạng hoạt động kinh doanh mà ngày nay hầu như ngân hàng nào cũng có sản phẩm tài trợ. Đặc biệt khi Việt Nam gia nhập hiệp định TPP và các hiệp định đa phương sẽ tạo ra sức ép đối vớ i ngân hàng nội địa với các ngân hàng nước ngồi. Điều đó đặt ra cần phải có cơng nghệ - kỹ thuật tiên tiến, đổi mới quy trình thực hiện.